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东海证券:给予科伦药业买入评级
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东海证券股份有限公司杜永宏,伍可心近期对科伦药业进行研究并发布了研究报告《公司简评报告:原料药快速增长,创新药顺利推进》,本报告对科伦药业给出买入评级,当前股价为30.66元。 科伦药业(002422) 投资要点 业绩增长超预期。公司2024H1营业收入为118.27亿元,同比增长9.52%,归母净利润18.00亿元,同比增长28.24%,扣非归母净利润17.53亿元,同比增长29.78%;其中,Q2单季度营业收入56.08亿元,同比增长8.66%,归母净利润7.74亿元,同比增长31.33%,扣非归母净利润7.61亿元,同比增长35.91%。公司主要板块发展良好,业绩增长超预期。 输液产品结构持续优化,非输液制剂强化产品集群优势。2024H1公司大输液板块营收46.67亿元,同比下降7.15%;销量21.61亿瓶/袋,同比增长0.26%;主要是部分输液产品终端价格受集采影响下降。公司持续优化输液产品结构,2024H1密闭式输液量占比提升3.11个百分点。展望全年,下半年受季节因素影响可能带动输液市场需求提升,叠加公司持续优化产品结构和产品持续放量,预计全年业绩稳健增长。报告
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证券之星
08-31 10:49
东海证券:给予桐昆股份买入评级
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东海证券股份有限公司谢建斌,吴骏燕近期对桐昆股份进行研究并发布了研究报告《公司简评报告:盈利维稳,长丝景气度有望修复》,本报告对桐昆股份给出买入评级,当前股价为11.89元。 桐昆股份(601233) 投资要点 2024年上半年业绩整体修复,Q2单季度主营收益维稳。2024年上半年公司实现营业收入482.15亿元,同比+30.67%;实现归母净利润10.65亿元,同比+911.35%;实现扣非后归母净利润为9.03亿元,同比+2799.52%。其中,2024年Q2实现营业收入271.03亿元,环比+28.38%;实现归母净利润4.85亿元,环比-16.31%;实现扣非后归母净利润为3.66亿元,环比-31.92%,Q2利润环比下滑主要系浙石化投资收益下降,公司Q2单季度主营业务实现归母净利润3.3亿元,环比一季度持平。公司Q2单季度经营性净现金流达34.60亿元,环比增长165.02%,盈利质量有所提升。 长丝产品量价齐升,产销量持续攀高。2024年上半年公司实现涤纶长丝产量636万吨,销量587万吨,产销率达92.4%。POY/FDY/DTY不含税售价分别为6844.28/
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证券之星
08-31 10:40
光伏企业半年报扎堆出炉:晶澳科技出货创新高,现金流储备成“胜负手”
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今年以来,光伏行业进入深度调整期,很多企业都感受到了生存压力,即便是行业龙头也在盈亏线上苦苦挣扎,经过了此前一季度和业绩预告的铺垫,市场对于光伏企业业绩情况已有心理准备,但随着半年报一一披露,每一家企业具体情况又有不同。 证券之星注意到,8月30日晚间,多家头部光伏企业集中披露半年报,其中包括通威 股份(600438.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、晶科 能源(688223.SH)等企业净利润均有波动,其中,此前宣布延期一天公布半年报的隆基绿能(601012.SH)、通威 股份变动幅度较大,上半年净利润亏损分别为52.43亿元、31.29亿元,均同比转亏。 在惨淡形势之下,也有光伏企业实现出货量上的新纪录,8月30日晚,晶澳科技发布2024年半年报,其上半年实现营业收入374亿元。其中电池组件出货量超38GW,同比增长59%,据第三方统计位居行业第二位。 与此同时,面对行业现状,晶澳科技调整经营策略,以“防守姿态”优化现金流、实施降本增效、提升技术实力,在行业下行周期提供了新的生存思路。 38GW出货量创新高 2023年以来,随着光伏生产规模快速
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证券之星
08-31 10:30
民生证券:给予共创草坪买入评级
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民生证券股份有限公司李阳近期对共创草坪进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评:国内外市场双高增,出口链景气品种》,本报告对共创草坪给出买入评级,当前股价为19.18元。 共创草坪(605099) 公司发布2024年半年报:24H1实现营收15.09亿元,同比+18.82%,归母净利2.83亿元,同比+25.08%,扣非归母净利2.78亿元,同比+27.72%。其中,24Q2营收8.21亿元,同比+15.44%,归母净利1.62亿元,同比+22.07%,扣非净利1.61亿元,同比+19.86%。24H1公司毛利率30.93%,同比-0.34pct,净利率18.76%,同比+0.94pct,其中Q2毛利率31.30%,同比+1.70pct、环比+0.82pct。 国外、国内市场双增长,产能提升空间大 24H1公司人造草坪销量4648万平米,同比+25.5%,销量显著增长。 (1)产品结构方面,24H1休闲草收入11.03亿元、同比+18.54%,收入占比73.05%;运动草收入2.68亿元,同比+20.19%,收入占比17.76%;铺装服务及其他业务收入1.31亿元,同
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证券之星
08-31 10:10
增厚财务安全垫、增强第二增长曲线 新城控股2024上半年营收339.04亿
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8月以来,房企2024半年度成绩单接连发布。行业新周期之下,新城控股(601155.SH) 凭借一贯以来的“住宅+商业”双轮驱动战略优势,筑牢安全经营底线,保质保量兑现物业交付及商业开业目标,持续释放商业势能,并发力代建新赛道谋求新发展,为企业发展注入源源不断的动能。 持续盈利 核心指标安全向好 8月30日晚,新城控股发布2024半年度报告,报告期内,公司围绕“稳定经营”和“底线思维”,持续抬升企业经营安全度。 在稳业绩方面,上半年新城控股实现营业收入339.04亿元,归属于上市公司股东的净利润13.18亿元,扣非归母净利润13.18亿元,毛利率为21.6%, 同比增长2.57个百分点。在核心指标保持稳定的基础上,截至报告期末,新城控股已售未结转面积(含合联营项目)达到1916.44万平方米,为未来业绩表现带来充足的想象空间。 在影响着房企资金流动和经营效率的回款方面,新城控股同样表现稳健。上半年,新城控股实现合同销售金额约235.54亿元,合同销售面积约326.22万平方米;实现回款金额247亿元,回款率达到105%,有回款的销售为公司现金流安全提供了稳定保障。 在降负债方面,新城控
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证券之星
08-31 09:30
民生证券:给予巴比食品买入评级
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民生证券股份有限公司王言海,张玲玉近期对巴比食品进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评:短期压力延续,期待单店修复》,本报告对巴比食品给出买入评级,当前股价为14.18元。 巴比食品(605338) 事件:公司发布2024年半年报,24H1实现营业收入17.81亿元,同比+8.88%;实现归母净利润1.35亿元,同比+25.03%;实现扣非净利润1.25亿元,同比+20.66%。单季度看,24Q2实现营业收入8.65亿元,同比+2.80%;实现归母净利润0.59亿元,同比+0.30%;实现扣非净利润0.57亿元,同比+3.50%。 单店压力仍在,团餐增速放缓。分渠道看,24Q2特许加盟/直营/团餐分别实现收入3.15/0.05/0.84亿元,同比-3.02%/-31.06%/+1.71%,截至24H1末公司加盟门店共5284家,较24年初净增241家(新开604家:其中巴比463家、蒸全味141家,关闭363家),拓店进程整体符合年初规划;单店同比预计仍有缺口,主要系餐饮复苏偏弱、供给端竞争压力仍在;团餐增速放缓预计主要系Q2客户端需求放缓、去年同期基数影响。分区域看,
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证券之星
08-31 09:20
信达证券:给予华阳股份买入评级
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信达证券股份有限公司左前明,李春驰近期对华阳股份进行研究并发布了研究报告《煤炭主业有望趋稳,远期增量依旧可观》,本报告对华阳股份给出买入评级,当前股价为7.21元。 华阳股份(600348) 事件:2024年8月29日,华阳股份发布2024年半年报,上半年公司实现营业收入121.99亿元,同比-20.85%,实现归母净利润12.99亿元,同比-56.87%;扣非后归母净利润12.15亿元,同比-59.39%。经营活动现金流量净额1.4亿元,同比-95.44%;基本每股收益0.36元/股,同比-56.63%。 二季度,公司实现营业收入60.41亿元,同比-14.11%,环比-1.9%;归母净利润4.32亿元,同比-66.41%,环比-50.24%;扣非后归母净利润4.35亿元,同比-65.79%,环比-44.2%。 点评: 二季度产量&成本环比改善,下半年煤炭业务有望趋稳。产销量方面:2024H1,公司实现原煤产量1866万吨,同比-21.46%。商品煤销量上半年实现1710万吨,同比-20.73%。其中,块煤销量180万吨,同比-16.74%;粉煤销量71万吨,同比-17.
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证券之星
08-31 09:10
山西证券:给予华能水电增持评级
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山西证券股份有限公司刘贵军,胡博近期对华能水电进行研究并发布了研究报告《盈利增长显著,未来装机增量可期》,本报告对华能水电给出增持评级,当前股价为10.99元。 华能水电(600025) 事件描述 公司发布2024年半年报:24H1公司实现营业收入118.80亿元,同比+13.10%;实现归母净利润41.69亿元,同比+22.47%;扣非后归母净利润41.70亿元,同比+37.42%;基本每股收益0.22元/股,同比+22.59%;加权平均净资产收益率5.97%,同比增加1.78个百分点;经营性现金流量净额75.36亿元,同比+6.76%。24Q2公司实现营业收入74.61亿元,同比+19.61%,环比+68.60%;实现归母净利润31.04亿元,同比+24.37%,环比+191.33%,扣非后归母净利润31.03亿元,同比+30.86%,环比+190.61%; 事件点评 公司业绩符合预期,收入及业绩高增主因24年上半年澜沧江流域来水 偏丰。 电量方面,24H1&24Q2水电及光伏上网电量高增,风电受风况影响略承压。24年H1公司完成发电量466.95亿千瓦时,同比+1
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证券之星
08-31 08:50
格隆汇公告精选(港股)︱工商银行(01398.HK)上半年归母净利润1704.67亿元 同比下降1.9%
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工商银行(01398.HK):上半年归母净利润1704.67亿元 同比下降1.9%
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格隆汇
08-31 08:40
东吴证券:给予航天电器买入评级
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东吴证券股份有限公司苏立赞,许牧,高正泰近期对航天电器进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评:向互连一体化转型升级,打造市场竞争新优势》,本报告对航天电器给出买入评级,当前股价为46.25元。 航天电器(002025) 事件:公司发布2024年中报,2024年上半年实现营收29.21亿元,同比减少19.31%,实现归母净利润3.85亿元,同比减少10.00%。 投资要点 拓展新市场新领域,销售费用同比增长31.64%:公司2024年上半年实现营收29.21亿元,同比减少19.31%,实现归母净利润3.85亿元,同比减少10.00%,营业收入有所下降。销售费用为0.95亿元,同比增长31.64%,主要原因系2024年上半年公司持续加大新市场新领域拓展、新产品推广,公司市场营销、产品推广等支出相应增加。应收账款为46.52亿元,同比增长12.15%。主要原因系,公司2024年上半年持续强化应收账款管理,但受传统配套领域需求波动及客户货款结算模式改变影响,公司货款回笼低于预期目标;同时,公司货款回笼主要集中于第4季度,上半年公司货款回收平稳,符合公司历年货款回收规律。 同比
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证券之星
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