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开源证券：给予华测导航买入评级
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开源证券股份有限公司任浪,赵旭杨近期对华测导航进行研究并发布了研究报告《中小盘信息更新：三季度业绩稳健增长，全年业绩增长可期》，本报告对华测导航给出买入评级，当前股价为36.97元。　　华测导航(300627)　　公司发布2024年三季报，业绩保持稳健增长　　2024年前三季度，公司实现营业收入22.68亿元，同比增长24.22%，实现归母净利润3.90亿元，同比增长37.84%。公司是国内高精度卫星导航定位领先企业，业绩有望持续稳健增长，基于此，我们维持公司2024-2025年业绩预测并小幅上调公司2026年业绩预测，预计公司2024-2026年归母净利润5.95/7.59/9.51亿元（2024-2026年原值为5.95/7.59/9.50亿元），对应EPS分别为1.09/1.39/1.74元/股，对应当前股价PE分别为34.1/26.7/21.3倍，维持“买入”评级。　　规模效应不断凸显、内部管理能力持续提升，公司盈利能力持续增强　　2024年前三季度，公司单季度收入分别为6.17/8.67/7.83亿元，同比增长20.53%、24.57%、26.90%，营收实现持续高增长；单
证券之星10-27 22:50
开源证券：给予骆驼股份买入评级
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开源证券股份有限公司殷晟路,陈诺近期对骆驼股份进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：收入稳定增长，海外布局持续推进》，本报告对骆驼股份给出买入评级，当前股价为8.59元。　　骆驼股份(601311)　　收入稳定，Q3盈利能力稳中有升　　骆驼股份发布2024年三季报，公司2024年前三季度实现营业收入113.33亿元，yoy+9.9%，实现归母净利润4.87亿元，yoy+21.6%，实现扣非归母净利4.82亿元，yoy+25.4%。其中2024Q3实现营业收入38.06亿元，yoy+0.68%，QOQ-6.5%，归母净利1.74亿元，yoy+44.25%，QOQ+10.0%，扣非归母净利1.40亿元，yoy+0.02%，QOQ-19.8%。单Q3毛利率与净利率分别为13.4%/4.6%，分别环比-1.1pct/+0.7pct，公司国内经营稳定，出海持续贡献新增量，我们维持公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为8.04/10.90/14.05亿元，对应当前股价PE为12.5、9.2、7.2倍，维持“买入”评级。　　国际化业务持续推进，配套海外龙头
证券之星10-27 22:40
开源证券：给予佐力药业买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意,巢舒然近期对佐力药业进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024Q3营收利润快速增长，股权激励彰显发展信心》，本报告对佐力药业给出买入评级，当前股价为16.15元。　　佐力药业(300181)　　营收利润快速增长，维持“买入”评级　　公司2024Q1-Q3实现营收20.45亿元（同比+39.59%，下文皆为同比口径）；归母净利润4.21亿元（+46.93%）；扣非归母净利润4.15亿元（+47.80%）。单Q3来看，实现营收6.17亿元（+35.97%）；归母净利润1.25亿元（+40.61%）；扣非归母净利润1.23亿元（+41.17%）。从盈利能力来看，2024Q1-Q3毛利率为61.61%（-7.04pct）；净利率为20.90%（+0.93pct）。从费用端来看，2024Q1-Q3销售费用率为33.46%（-7.36pct）；管理费用率为3.79%（-0.83pct）；研发费用率为2.48%（-1.49pct）；财务费用率为-0.34%（+0.43pct）。我们看好公司乌灵和百令系列产品未来的增长空间，以及集采背景下带来的销售费用优化，维持
证券之星10-27 22:10
天风证券：给予北新建材买入评级，目标价位38.55元
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天风证券股份有限公司鲍荣富,王涛,林晓龙近期对北新建材进行研究并发布了研究报告《Q3收入保持高增，“一体两翼”稳步推进》，本报告对北新建材给出买入评级，认为其目标价位为38.55元，当前股价为31.0元，预期上涨幅度为24.35%。　　北新建材(000786)　　公司三季度实现归母净利润9.3亿元，同比增长8.23%　　公司发布24年三季报，前三季度实现收入203.6亿，同比增长19.44%，实现归母净利润31.5亿元，同比增长14.12%，扣非归母净利润30.7亿元，同比增长12.65%，其中Q3单季度实现收入67.7亿元，同比增长19.82%，归母净利润9.3亿元，同比增长8.23%，扣非归母净利润9.1亿元，同比增长3.52%。　　石膏板主业成压舱石，两翼业务持续发力　　公司三季度单季度实现收入67.67亿元，环比小幅下滑11.58%。在新房景气度下滑背景下，二手房销售保持强韧性，公司深挖城市更新、修缮、工业、民用等领域需求，持续下沉县乡等渠道，石膏板市场份额或保持稳定增长，且公司较高的市占率使其具有较强的定价权优势，进一步巩固石膏板盈利的稳定性，而两翼业务已逐渐成为公司的第二
证券之星10-27 21:50
信达证券：给予海油工程买入评级
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信达证券股份有限公司左前明,胡晓艺近期对海油工程进行研究并发布了研究报告《24Q3盈利水平同比增长，公司海上工作量提升》，本报告对海油工程给出买入评级，当前股价为5.48元。　　海油工程(600583)　　事件：2024年10月27日，海油工程发布2024年三季度报告，2024年前三季度，公司实现营业收入204.26亿元，同比下降2.56%，实现归母净利润17.45亿元，同比上涨27%；扣非后净利润13.05亿元，同比上涨21%。经营活动现金流量净额39.44亿元，同比下降36.07%；基本每股收益0.39元/股，同比上涨26%。资产负债率为41.59%，较2023年全年上涨4pct。　　2024年第三季度，公司单季度营业收入69.97亿元，同比上涨7%，环比下降9.81%；单季度归母净利润5.48亿元，同比上涨41%，环比下降24.05%；单季度扣非后净利润4.66亿元，同比上涨56%。　　点评：　　2024Q3公司盈利能力同比提升。2024Q3，公司毛利率为13.59%，同比+2.76pct，环比+2.1pct，公司毛利率近三个季度逐季提升；净利率为7.66%，同比+1.82pc
证券之星10-27 21:40
平安证券：给予立讯精密增持评级
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平安证券股份有限公司徐勇,付强,徐碧云,郭冠君,陈福栋近期对立讯精密进行研究并发布了研究报告《年报预增，各项业务进展顺利》，本报告对立讯精密给出增持评级，当前股价为43.35元。　　立讯精密(002475)　　事项：　　公司公布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收1771.77亿元（13.67%YoY），归属上市公司股东净利润90.75亿元（23.06%YoY）。　　平安观点：　　年报预增，各项业务进展顺利：2024年前三季度公司实现营收1771.77亿元（13.67%YoY），归属上市公司股东净利润90.75亿元（23.06%YoY），扣非后归母净利81.17亿元（15.43%YoY）。2024年前三季度公司整体毛利率和净利率分别是11.72%（-0.08pctYoY）和5.52%（0.21pctYoY），2024年第三季度公司实现营收735.79亿元（27.07%YoY），归属上市公司股东净利润36.79亿元（21.88%YoY），业绩符合预期。各项业务进展顺利，智能模组不断实现跨产品与跨领域应用；系统封装工艺顺利量产，产品渗透率及应用范围未来可望持续提升；智能可穿戴
证券之星10-27 21:30
东吴证券：给予东方电缆买入评级
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东吴证券股份有限公司曾朵红,郭亚男,胡隽颖近期对东方电缆进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：营收毛利率符合预期，减值影响利润水平，Q4有望进入订单收获期》，本报告对东方电缆给出买入评级，当前股价为58.24元。　　东方电缆(603606)　　投资要点　　事件：公司24Q1-3营收67亿元，同比+25.2%，归母净利润9.3亿元，同比+13.4%；扣非后归母净利润7.9亿元，同比-1.0%。毛利率22.2%，同比-4.1pct，归母净利率13.9%，同比-1.4pct。其中24Q3营收26.3亿元，同环比+58.3％/-4.6％，归母净利润2.9亿元，同环比+40.3%/-24.4％，扣非后归母净利润2.45亿元，同环比+25.5%/-31.0%。毛利率21.7%，同环比+0.9/-0.8pct，归母净利率10.9%，同环比-1.4/-2.9pct。　　海缆确收及毛利率维持稳定：1）海缆系统及海洋工程业务单Q3营收12.32亿元，毛利率维持稳定。2）陆缆营收13.9亿元（同环比+53%/-10%），毛利率10%保持稳定。　　在手订单变化不大：截至24年10月18日，公司在手
证券之星10-27 21:00
民生证券：给予中国汽研买入评级
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民生证券股份有限公司崔琰,完颜尚文近期对中国汽研进行研究并发布了研究报告《系列点评二：业绩符合预期新产品新业务持续突破》，本报告对中国汽研给出买入评级，当前股价为18.03元。　　中国汽研(601965)　　事件：公司发布2024年三季度报告，2024年前三季度营收30.47亿元，同比+20.89%；归母净利润6.70亿元，同比+20.50%；扣非归母净利润6.05亿元，同比+13.60%；其中2024Q3营收10.47亿元，同比+20.32%，环比-8.09%；归母净利润2.69亿元，同比+26.05%，环比+13.22%；扣非归母净利润2.28亿元，同比+12.13%，环比+1.81%。　　业绩符合预期管理效能不断释放。1）收入端：2024Q3营收10.47亿元，同比+20.32%，环比-8.09%，公司持续开拓业务市场，加强重点客户拓展，收入稳健增长；2）利润端：2024Q3归母净利润2.69亿元，同比+26.05%，环比+13.22%，扣非2.28亿元，同比+12.13%，环比+1.81%。2024Q3毛利率达45.29%，同比-0.05pct，环比+3.96pct，归母净
证券之星10-27 20:40
华福证券：给予绝味食品买入评级
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华福证券有限责任公司刘畅,童杰,王超近期对绝味食品进行研究并发布了研究报告《多措并举盈利修复，静待收入端改善》，本报告对绝味食品给出买入评级，当前股价为18.04元。　　绝味食品(603517)　　事件：公司发布2024年第三季度报告，单季度实现营业收入16.75亿元，同比-13.29%，归母净利润为1.43亿元，同比-3.33%，扣非归母净利润1.43亿元，同比+2.11%。2024Q1-Q3实现营业收入50.15亿元，同比-10.95%，归母净利润为4.38亿元，同比+12.53%，扣非归母净利润4.24亿元，同比+15.73%。　　鲜货类产品收入有所下降，包装产品收入增长显著　　公司2024Q1-Q3鲜货类产品和包装产品分别实现收入38.68/3.55亿元，分别同比-13.31%/+79.66%。在鲜货类产品中，禽类/畜类/蔬菜/其他类产品收入分别为29.69/0.34/4.76/3.89亿元，同比变化分别分别-13.81%/+66.57%/-9.82%/-17.03%。2024Q3单季度鲜货类产品和包装产品分别实现收入12.56/1.58亿元，分别同比-15.99%/+152
证券之星10-27 20:30
东吴证券：给予派能科技买入评级
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东吴证券股份有限公司曾朵红,阮巧燕,朱家佟近期对派能科技进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：业绩符合市场预期，静待欧洲需求恢复》，本报告对派能科技给出买入评级，当前股价为51.52元。　　派能科技(688063)　　投资要点　　Q3业绩符合预期。公司24Q1-3营收14.1亿元，同减53.7%，归母净利润0.4亿元，同减94.3%，毛利率35.6%，同降0.3pct，归母净利率2.6%，同降18.8pct；其中24Q3营收5.5亿元，同环比+12.3％/+16.7％，归母净利润0.2亿元，同比转正，环比+10.2％，毛利率33%，同环比+7.8/-5.5pct，归母净利率3.2%，同环比+10.9/-0.2pct。　　Q3出货环增30%，盈利水平环比略降。公司Q1-3出货992MWh，同降40%，Q3出货421MWh，同环比+40%/+30%，同比实现转正，下游需求虽持续偏弱，但产业链去库接近尾声，Q4预计出货600MWh+，全年对应出货1.6gwh，同降15%。Q3原材料价格下行，单wh均价1.4-1.5元(含税)，环降10%左右，产能利用率维持低位，单wh盈利降至0.
证券之星10-27 20:20

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