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民生证券:给予老凤祥买入评级
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民生证券股份有限公司刘文正,郑紫舟,褚菁菁近期对老凤祥进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评:24Q2归母净利润同比+8%,盈利能力持续提升》,本报告对老凤祥给出买入评级,当前股价为51.95元。 老凤祥(600612) 事件概述。8月29日,老凤祥发布2024年半年度报告。24H1,实现营收399.59亿元,同比-0.95%,实现归母净利润14.04亿元,同比+10.28%,实现扣非归母净利润14.60亿元,同比+12.93%。24Q2,实现营收143.29亿元,同比-9.22%,归母净利润为6.02亿元,同比+8.07%。扣非归母净利润为6.25亿元,同比+11.77%。 收入情况。据中国黄金协会统计数据,24H1,全国黄金消费量523.75吨,同比-5.61%。其中黄金首饰270.02吨,同比-26.68%;金条及金币213.64吨,同比+46.02%。24H1,黄金首饰和金条金币两个类别的销量呈现两极分化之势,溢价较高的黄金首饰消费量明显下滑,而溢价相对较低的金条金币消费量同比快速提升。24H1,公司实现营收399.59亿元,同比-0.95%,主要因下属二级子公
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证券之星
08-31 12:29
十条加密行业生存法则
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通过在 @MessariCrypto 工作的6年中,作者学到一些经验如:深入了解行业,保持好奇心和专业态度,提供真正的价值,并通过自我提升和有效的激励机制来推动业务增长等。
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金色财经
08-31 12:19
彻底杠上了!马斯克和巴西法官闹崩,X平台将被全面封杀
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各执己见,互不相让
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格隆汇
08-31 11:59
国金证券:给予中国国航买入评级
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国金证券股份有限公司郑树明,王凯婕近期对中国国航进行研究并发布了研究报告《需求增长叠加山航并表,H1收入大幅增长》,本报告对中国国航给出买入评级,当前股价为6.98元。 中国国航(601111) 2024年8月29日,中国国航发布2024年半年报。2024H1公司营业收入为795.2亿元,同比增长33.4%;归母净利润为-27.8亿元,同比减亏6.7亿元。其中Q2公司实现营业收入394.5亿元,同比增长14.2%;实现归母净利润-11.1亿元,同比增亏5.8亿元。 经营分析 业务量增长明显,收入实现同比增长。2024H1公司营业收入同比增长33.4%,分业务看:(1)客运:收入731亿元,同比增加177亿元,其中因运力投入上升而增加收入185亿元,因客座率上升而增加收入92亿元,因收益水平下降而减少收入100亿元。分量价看,2024H1公司RPK同比增长50%,主要系山航并表及需求增长,客公里收益为0.54元,同比下降12.1%,国内航线同比下降6.8%,主要系去年同期国内线高基数及国际地区航线票价逐步回归合理水平。(2)货运:货邮运输收入33亿元,同比增加19亿元。其中,因
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证券之星
08-31 11:59
国金证券:给予中国核电买入评级
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国金证券股份有限公司张君昊近期对中国核电进行研究并发布了研究报告《核电持续稳健,新堆新业态可期》,本报告对中国核电给出买入评级,当前股价为10.94元。 中国核电(601985) 8月30日晚间公司披露24年半年报,1H24公司实现营收374.4亿元,同比+3.1%;实现扣非归母净利润58.2亿元,同比-1.1%。其中,单Q2实现营收194.5亿元,同比+5.7%;实现归母净利润27.8亿元,同比-3.2%。 经营分析 换料大修安排增多+福清4号机组小修影响核电电量;新能源电量维持高增。1H24公司总售电量为992.95亿千瓦时,同比+4.7%。(1)核电售电量为834.3亿千瓦时,同比-1.3%,主因秦山/三门核电大修安排多于去年同期,福清4号机组小修。(2)风电/光伏发电量分别为76.3/85.1亿千瓦时,分别同比+50.5%/+55.1%。 核电电价调整符合预期,新能源利润正向贡献。1H24核电板块营收同比-1.5%,我们判断主因煤电容量机制出台后,前期市场化电价上浮情况较好的江苏田湾核电电价有所回调;其他机组电价基本稳定,体现核电作为清洁基荷电源较强的市场参与能力。
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证券之星
08-31 11:49
中国银河:给予亚辉龙买入评级
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中国银河证券股份有限公司程培,孟熙近期对亚辉龙进行研究并发布了研究报告《2024年中报业绩点评:Q2利润增速亮眼,自产业务保持高速成长》,本报告对亚辉龙给出买入评级,当前股价为20.36元。 亚辉龙(688575) 事件:公司发布2024年半年度报告。公司2024年1~6月实现营业收入9.60亿元(-10.69%),归母净利润1.73亿元(+22.25%),扣非净利润1.61亿元(+25.85%),经营性现金流1.41亿元。2024Q2实现营业收入5.29亿元(+27.41%),归母净利润1.07亿元(+77.45%),扣非净利润1.04亿元(+131.58%),经营性现金流0.71亿元(+138.43%)。 常规自产业务保持快速增长,整体盈利水平显著提升:2024H1公司表观营业收入有所下降,主要是新冠业务收入大幅减少所致,公司非新冠业务实现营收9.60亿元(+31.89%),其中国内非新冠自产业务收入6.88亿元(+42.69%),占总营收比例为71.63%(+26.8pct);海外非新冠自产业务收入1.02亿元(+52.28%),占总营收比例为10.63%(+4.4pct
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证券之星
08-31 11:39
中国银河:给予苏农银行买入评级
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中国银河证券股份有限公司张一纬近期对苏农银行进行研究并发布了研究报告《苏农银行2024年半年度报告业绩点评:对公贷款增长动能强劲,投资收益高增》,本报告对苏农银行给出买入评级,当前股价为4.59元。 苏农银行(603323) 业绩平稳增长,盈利能力提高:2024H1,公司实现营业收入22.76亿元,同比增长8.59%,归母净利润11.2亿元,同比增长15.64%,年化加权平均ROE13.7%,同比上升0.52个百分点。2024Q2单季度,公司营收、归母净利润分别同比增长6.82%、15.54%。公司业绩平稳增长,盈利能力提高,主要由其他非息收入高增贡献。 对公贷款增长动能强劲,贷款收益率拖累息差:2024H1,公司利息净收入14.32亿元,同比下降7.04%,2024Q2单季度同比下降1.71%,降幅环比收窄;净息差1.53%,较上年末下降21BP,主要受贷款收益率下降较多影响。截至2024年6月末,公司的贷款收益率、存款成本率分别为3.97%、1.96%,分别较上年末下降33、8BP。截至6月末,公司各项贷款较上年末增长7.02%,对公贷款支撑公司信贷规模平稳增长。具体来看,
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证券之星
08-31 11:29
邮储银行服务科技型企业近8万户,融资余额突破4,000亿元
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8月30日,中国邮政储蓄银行发布2024年半年度报告,展现了其在“五篇大文章”的亮眼成绩。围绕“打造服务乡村振兴主力军、普惠金融综合服务商”的目标,邮储银行持续深化普惠金融长效机制建设,着力提升“三农”及小微金融领域服务质效,致力于把普惠金融打造为最
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金融界
08-31 11:19
民生证券:给予森麒麟买入评级
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民生证券股份有限公司崔琰,刘海荣近期对森麒麟进行研究并发布了研究报告《系列点评四:2024Q2净利率历史新高 智能制造赋能全球化》,本报告对森麒麟给出买入评级,当前股价为23.2元。 森麒麟(002984) 事件概述:公司披露2024半年报:2024H1实现营收41.10亿元,同比+16.21%;归母净利润10.77亿元,同比+77.71%;扣非归母净利润10.59亿元,同比+81.56%;其中2024Q2实现营收19.95亿元,同比+6.15%,环比-5.70%;归母净利润5.74亿元,同比+61.12%,环比+13.88%;扣非归母净利润5.62亿元,同比+63.91%,环比+13.23%。 2024Q2净利率历史新高,海外订单供不应求。公司2024H1营收同比+16.21%,归母净利润同比+77.71%;其中2024Q2营收同比+6.15%、环比-5.70%,归母净利润同比+61.12%、环比+13.88%,2024Q2归母净利率达28.76%,创历史新高。我们分析原因如下: 1)收入端,美国进口需求具备韧性,中国轮胎产品在欧美半钢轮胎市场具备高性价比的竞争优势。根据美
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证券之星
08-31 11:09
中国太保打造绿色金融实践“太保样本” 护航经济社会低碳转型
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作为一家负责任的保险企业,中国太保始终致力于发挥保险专业优势,持续创新绿色金融产品和服务供给,负债端、资产端、运营端三管齐下,为国家能源结构转型和产业结构优化升级提供风险保障和资金支持,全面助力经济社会的绿色低碳转型进程。保险创新服务绿色转
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金融界
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