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开源证券:给予益丰药房买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意近期对益丰药房进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:2024H1营收利润稳健增长,门店扩张稳步推进》,本报告对益丰药房给出买入评级,当前股价为19.13元。 益丰药房(603939) 营收利润稳健增长,维持“买入”评级 2024H1公司实现营收117.62亿元(同比+9.86%,下文皆为同比口径);归母净利润7.98亿元(+13.13%);扣非归母净利润7.86亿元(+15.77%)。2024Q2单季度公司实现营收57.91亿元(+6.45%);归母净利润3.91亿元(+6.05%);扣非归母净利润3.86亿元(+8.12%)。从盈利能力来看,2024H1毛利率为40.05%(+0.06pct),净利率为7.31%(-0.15pct)。从费用端来看,2024H1销售费用率为25.55%(-0.15pct);管理费用率为4.09%(-0.21pct);研发费用率为0.14%(+0.05pct);财务费用率为0.62%(+0.25pct)。公司整体经营业绩增长相对稳健,考虑到政策环境在规范化建设过程中,面临趋严压力,且新店培育仍需一定周期,我们下调原
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证券之星
09-04 03:37
开源证券:给予志邦家居买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,骆扬近期对志邦家居进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:2024H1零售渠道阶段承压,海外渠道增速亮眼》,本报告对志邦家居给出买入评级,当前股价为9.68元。 志邦家居(603801) 2024H1零售端增长承压,海外渠道增速亮眼,维持“买入”评级 公司2024H1实现营业收入22.1亿元(-3.8%),归母净利润1.49亿元(-17.0%),若剔除股权激励费用1913万后,净利润同比下降6.2%,扣非归母净利润为1.26亿元(-23.7%)。单季度看,公司2024Q2实现营业收入13.9亿元(-6.9%),归母净利润1.02亿元(-20.5%),扣非归母净利润0.87亿元(-28.6%)。展望公司发展,我们看好国内公司继续补齐弱势市场,海外通过B、C端业务双向驱动规模扩大,公司稳步成长可期。考虑到房地产市场仍具较大不确定性,我们下调公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利分别为5.70/6.17/6.70亿元(原为6.66/7.54/8.38亿元),对应EPS1.31/1.41/1.54元,当前股价对应PE为7.2/6.7/6.1
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证券之星
09-04 02:57
开源证券:给予欧派家居买入评级
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开源证券股份有限公司近期对欧派家居进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:大家居战略持续深化,修炼内功静候复苏》,本报告对欧派家居给出买入评级,当前股价为44.22元。 欧派家居(603833) 2024H1公司业绩阶段性承压,大家居战略持续深化,维持“买入”评级公司2024H1实现营业收入85.8亿元(同比-12.8%,下同),归母净利润9.9亿元(-12.6%),扣非归母净利润7.76亿元(-27.5%)。单季度看,公司2024Q2实现营业收入49.6亿元(-20.9%),归母净利润7.7亿元(-21.3%),扣非归母净利润6.3亿元(-32.7%)。考虑到地产仍处于调整期,我们下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为29.10/30.77/33.30亿元(原值为31.79/35.52/40.16亿元),对应EPS为4.78/5.05/5.47元,当前股价对应PE为9.1/8.6/7.9倍,公司大家居战略稳步推进,行业龙头增长韧性仍在,维持“买入”评级。 收入拆分:地产下行压力下橱衣木收入增长承压,整装大家居稳步推进分产品看,2024H1公司橱柜/衣柜及配套品
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证券之星
09-04 02:17
华安证券:给予赤峰黄金买入评级
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华安证券股份有限公司许勇其,黄玺近期对赤峰黄金进行研究并发布了研究报告《矿产金量价齐增,降本控费显成效》,本报告对赤峰黄金给出买入评级,当前股价为16.89元。 赤峰黄金(600988) 主要观点: 赤峰黄金发布2024年半年报 公司24H1实现营业收入41.96亿元,同比+24.45%;实现归母净利润7.11亿元,同比+127.75%。其中单Q2实现营业收入23.42亿元,同比+31.22%,环比+26.35%;实现归母净利润5.10亿元,同比+115.46%,环比+154.35%。 黄金量价齐增,降息预期演绎下半年有望延续高景气 公司24H1黄金板块收入37.58亿元(同比+23.23%),其中黄金产量达到7.55吨(同比+9.72%),价格方面6月末伦敦现货黄金定盘价较年初上涨12.34%,Q3以来降息预期升温,8月下旬较6月末上涨7.74%,考虑到国际地缘政治冲突延续,黄金资产配置价值持续提升、我们认为后续黄金价格仍有提升空间。公司吉隆矿业年新增18万吨金矿石选矿扩建项目7月启动试生产,预期选矿处理能力增长150%;老挝万象矿业扩大采矿权许可面积;五龙矿业3000
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证券之星
09-04 01:58
华安证券:给予昊华科技买入评级
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华安证券股份有限公司王强峰,潘宁馨近期对昊华科技进行研究并发布了研究报告《二季度环比改善,中化蓝天即将并表》,本报告对昊华科技给出买入评级,当前股价为26.65元。 昊华科技(600378) 主要观点: 事件描述 8月30日晚,昊华科技发布2024年半年报,公司2024年上半年实现营收34.59亿元,同比-19.63%;实现归母净利润3.70亿元,同比-26.32%;实现扣非归母净利润3.69亿元,同比-26.05%。其中,公司第二季度实现营收18.46亿元,同比-17.80%,环比+14.48%;归母净利2.33亿元,同比-14.97%,环比+70.37%;扣非净利润2.33元,同比-14.97%,环比+71.42%。 氟材料电子化学品承压,高端制造化工材料抵御周期波动能力强二季度单季度毛利率28.04%,同比+1.98pct,环比+1.27pct;净利率12.66%,同比+0.41pct,环比+4.16pct。毛利率净利率环比改善明显。高端氟材料板块,尽管产销量实现增长,但受含氟聚合物产能扩张较快,氟化工行业周期性下行的影响,原料上涨产品下跌,公司高端氟材料业务板块产品
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证券之星
09-04 01:48
开源证券:给予浙江自然买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,张霜凝近期对浙江自然进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:H1外销增长快于内销,盈利能力改善》,本报告对浙江自然给出买入评级,当前股价为15.06元。 浙江自然(605080) 2024H1收入、扣非归母净利润改善,维持“买入”评级 2024H1公司收入6.00亿元(同比+13.18%,下同),归母净利润1.01亿元(-16.42%),归母净利润下滑主要系公允价值变动净损失增加至4414万元与汇兑收益减少至97.62万元(同比-76.5%)。扣非归母净利润1.24亿元(+8.11%),归母净利润与扣非归母净利润差异主要投资收益减少1896万元,政府补助减少124万元。2024Q1/Q2收入分别为2.73/3.27亿元,同比+13.8%/+12.6%,归母净利润为0.39/0.62亿元,同比-42.5%/+16.4%。我们维持盈利预测,预计2024-2026年归母净利润1.7/2.2/2.5亿元,对应EPS为1.2/1.5/1.8元,当前股价对应PE为12.3/9.7/8.5倍,公司垂直一体化的竞争优势突出,静待2024年盈利能力拐点,维持
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证券之星
09-04 01:38
工商银行连跌5天,华泰柏瑞基金旗下1只基金位列前十大股东
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9月4日,工商银行连续5个交易日下跌,区间累计跌幅-11.79%。中国工商银行股份有限公司成立于1984年1月1日。财报显示,华泰柏瑞基金旗下华泰柏瑞沪深300ETF为工商银行前十大股东,今年二季度增持。今年以来收益率-2.52%,同类排名738(总2598)。华泰柏瑞沪深300ETF基金经理为柳
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金融界
09-04 00:48
学大教育连跌5天,嘉实基金旗下3只基金位列前十大股东
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9月4日,学大教育连续5个交易日下跌,区间累计跌幅-6.06%。学大(厦门)教育科技集团股份有限公司完成了收购学大教育集团暨重大资产重组的相关工作,公司主营业务由设备采购、租赁及物业租赁变更为教育培训服务,秉承“为每个孩子提供最适合的教育"的使命,率先开创了一
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金融界
09-04 00:48
重點關注丨市場修復性行情未中斷,關注今晚美國PMI數據
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港股市场最新动态及板块分析内容导读大市综述重点关注公司财报公布新股动态编辑总结名词解释相关大事件大市综述昨日,港股市场三大指数齐跌超过1.5%。截至收盘,恒生指数下跌1.65%,收于17691.97点;国企指数下跌1.89%;恒生科技指数下跌2.08%。板块方面,多数行业表现不佳,然而,服装、电讯、电力、燃气、航运港口等板块逆市上涨。大市成交金额达1128....
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今日美股网
09-04 00:11
港股早訊丨匯豐斥資3.15億回購,花旗維持比亞迪“買入”評級
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港股市场公司简讯、要闻与大行评级内容导读公司简讯精选国内外要闻大行评级编辑总结名词解释相关大事件公司简讯精选1. 京东集团-SW(09618.HK)全球售业务新增上线美国、日本、新加坡、马来西亚四个国家,业务目标是不亏本,未来计划继续向欧洲、北美和大洋洲市场扩展。2. 阿里巴巴-W(09988.HK)宣布,于2024年8月30日耗资约5997.67万美元回购...
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今日美股网
09-04 00:11
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