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热点速递-金价高位震荡,关注降息背景下的投资机会
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一、前言 8月以来,全球金融市场出现较大幅度波动,在经历8月5日“黑色星期一”巨震后,黄金跟随权益市场同步修复,也呈现持续上行趋势,并在8月中下旬纽约金和伦敦金持续突破2500美元/盎司的历史新高。国内金价受汇率因素影响,虽未跟随创下新高,但距离高点已近在咫尺。 上周美国披露的第二季度实际GDP年化季率修正值录得3%,高于预期的2.8%;美国7月PCE物价指数年率录得2.5%,低于预期的2.6%;美国截至8月24日当周初请失业金人数录得23.1万人,低于预期的23.2万人。宏观层面,继前周五美联储主席鲍威尔在Jackson Hole全球央行年化中释放了对后续美联储降息具备连续性的鸽派信号后,黄金价格在上周初获得上涨;下半周,随着连续超预期的美国经济数据出炉,美元指数在100的关键位置获得支撑,截至8月30日美元指数周度上涨1.02%,十年期美债收益率上涨2.73%。在美国经济数据略好于预期,市场衰退担心缓解,叠加降息交易定价充分,美元指数和美债收益率反弹的背景下,海内外黄金价格高位震荡,截至8月30日,COMEX黄金收盘价为2536.00美元/盎司,周环比下跌0.5%;SHFE黄金收盘
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有连云
09-04 11:25
9月赎回负反馈会否卷土重来?国债期货早盘高开高走,国债30ETF(511130)盘中飘红
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2024年9月4日早盘,中国国债期货高开高走,30年期主力合约涨0.3%,10年期主力合约涨0.09%,5年期主力合约涨0.07%。 相关ETF方面,国债30ETF(511130)盘中持续震荡,截至当前,上涨22个bp,成交额近4亿元,换手率14.58%,交投活跃。 东方固收研究团队表示,8月债市主要围绕央行调控以及赎回负反馈进行演绎,利率中枢相对前期有所抬升。而对于这次赎回负反馈的成因,主要有以下三点:第一,央行调控债券市场后,债券成交活跃度出现显著下降,增加交易难度,前期积累浮盈的机构止盈动力进一步加强。第二,资金面边际收紧,市场担忧此后资金面会持续收紧。第三,“日历效应”,过去五年中9-10月债市均以调整为主,各机构选择提前卖出债券,反而造成债市下跌的实现,进而强化市场应该卖出债券的预期,形成负反馈。 上周后半周,随着资金面转松,负反馈得到遏制,债市出现小幅修复。进入9月后,市场是否还会再现赎回负反馈?我们可以依旧从以上三个点进行分析: 第一,央行操作方面。从8月份走势来看,8月的央行调控与以往最大不同在于,对于长端利率的调控与对于资金面的呵护同时存在。一方面,这表现为央行直接向
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有连云
09-04 11:16
医疗产业ETF(159877)、创新药ETF基金(159858)双双逆市涨超1%,医药板块筑底企稳,持续复苏
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2024年9月4日早盘,医药生物板块持续活跃,医疗产业ETF(159877)、创新药ETF基金(159858)双双走高涨超1%。相关个股——三诺生物涨超9%,奥美医疗涨超5%,三生国健涨超4%、英诺特、迈威生物、科伦药业等个股跟涨。 规模方面,医疗产业ETF近1周规模、份额均实现显著增长,新增规模、份额均位居可比基金第一。从估值层面来看,医疗产业ETF跟踪的中证全指医疗保健设备与服务指数最新市盈率(PE-TTM)仅30.86倍,处于近1年3.77%的分位,即估值低于近1年96.23%以上的时间,处于历史低位。 值得注意的是,创新药ETF基金跟踪的中证创新药产业指数估值处于历史低位,最新市净率PB为2.68倍,低于指数近1年84.13%以上的时间,估值性价比突出。 截至8月31日,A股496家医药上市公司2024上半年业绩报告发布完毕。医药板块2024H1营业收入12973.99亿元,同比下滑0.44%,净利润1091.79亿元,同比下滑0.92%,扣非归母净利润953.93亿元,同比增长1.68%。超过八成医药生物企业上半年实现盈利。其中,迈瑞医疗、百利天恒、药明康德、恒瑞医药、云南白
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有连云
09-04 11:15
去中心化人工智能和零知识证明如何实现计算民主化
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人工智能面临着与早期互联网相同的中心化风险。但 Mahesh Ramakrishnan 和 Vinayak Kurup 表示,另一种方式是可能的。
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金色财经
09-04 11:15
美PMI不及预期,衰退担忧重燃!美联储9月降息50基点?
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美国两项PMI数据均不及预期,引发市场对美国经济衰退担忧。若非农数据再不及预期,美联储9月可能降息50基点。 9月3日数据显示,美国8月ISM制造业PMI录得47.2,低于预期的47.5,连续五个月处于收缩区间。 其中,代表未来需求的新订单这次大跌2.8个点,来到44.6,创下了2023年6月以来的新低。产出也下滑了1.1个点,来到44.8。 ISM的制造业调查主管表示,需求依然低迷,企业们因为未来货币政策和大选的不确定性,依然不愿意投资。 而同日稍早公布的Markit制造业PMI数据显示,美国8月Markit制造业PMI终值为47.9,低于预期和前值的48。 两项制造业PMI数据均不及预期,引发了市场对美国经济增长放缓的担忧。 根据芝商所FedWatch工具显示,目前市场认为美联储在9月降息50个基点的概率为42%,较前值30%大幅上升。降息25个基点概率则下降至59%。 【图源:CME FedWatch Tool】 美银指出,如果9月6日的非农新增岗位在5万以下,或者失业率超过4.3%,就会改变美联储对经济前景的看法,确认衰退恐慌。 历史表明,在这种情况下美联储会激进的回应,即便通
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投资慧眼
09-04 11:09
鼓励医械企业研制和创新,医疗板块逆市上扬,医疗ETF龙头(560260)上涨1.32%
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2024年9月4日早盘,A股三大指数集体低开,医疗板块逆市上扬;截至10:39,中证医疗指数(399989)上涨1.43%,成分股三诺生物(300298)上涨7.98%,亚辉龙(688575)上涨3.99%,爱博医疗(688050)上涨3.74%,开立医疗(300633),新产业(300832)等个股跟涨。医疗ETF龙头(560260)上涨1.32%,盘中成交额已达366.43万元。 规模方面,医疗ETF龙头近1周规模增长1816.96万元,实现显著增长。资金流入方面,拉长时间看,医疗ETF龙头近10个交易日内,合计“吸金”1922.42万元。 从估值层面来看,医疗ETF龙头跟踪的中证医疗指数最新市盈率(PE-TTM)仅25.13倍,处于近1年4.23%的分位,即估值低于近1年95.77%以上的时间,处于历史低位。 医疗ETF龙头紧密跟踪中证医疗指数,中证医疗指数选取业务涉及医疗器械、医疗服务、医疗信息化等医疗主题的医药卫生行业上市公司证券作为指数样本,以反映医疗主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年8月30日,中证医疗指数(399989)前十大权重股分别为药明康德(6
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有连云
09-04 11:05
全球股市风暴再起!美股大跌、日韩股市暴跌,恐慌指数飙升
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日本暴跌引领亚洲市场恐慌
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格隆汇
09-04 10:56
一文读懂Ethervista:以太坊的新代币启动器DEX
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Ethervista 是以太坊上 Pump.fun 的新竞争对手。以下是您需要了解的有关代币启动器 DEX 的所有信息。
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金色财经
09-04 10:55
医疗创新ETF(516820)盘中涨超1%,机构:利空出尽,医药板块绩后逆市上涨
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截至2024年9月4日 10:24,医疗创新ETF(516820)盘中一度涨超1%,现涨0.70%,最新价报0.29元,盘中成交额已达866.77万元。跟踪指数中证医药及医疗器械创新指数(931484)上涨0.94%,成分股新产业(300832)上涨3.41%,亚辉龙(688575)上涨3.16%,惠泰医疗(688617)上涨2.79%,开立医疗(300633)上涨2.46%,爱博医疗(688050)上涨2.00%。 规模方面,医疗创新ETF近3月规模增长249.71万元,实现显著增长,新增规模位居可比基金第一。份额方面,医疗创新ETF近2周份额增长6100.00万份,实现显著增长,新增份额位居可比基金第一。 资金流入方面,医疗创新ETF近10个交易日内有8日资金净流入,合计“吸金”2307.54万元,日均净流入达230.75万元。数据显示,杠杆资金持续布局中。医疗创新ETF最新融资买入额达114.01万元,最新融资余额达7560.91万元。 从估值层面来看,医疗创新ETF跟踪的中证医药及医疗器械创新指数最新市盈率(PE-TTM)仅19.16倍,处于近1年3.53%的分位,即估值低于近
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有连云
09-04 10:36
科创板业绩景气确定,科创100指数反弹翻红,科创100ETF基金(588220)逆市上涨
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截至2024年9月4日 10:15,上证科创板100指数(000698)上涨0.33%,成分股亚辉龙(688575)上涨3.99%,惠泰医疗(688617)上涨2.56%,中科星图(688568)上涨2.51%,奥特维(688516)上涨2.21%,爱博医疗(688050)上涨2.07%。科创100ETF基金(588220)逆市上涨0.30%。 值得注意的是,该基金跟踪的上证科创板100指数估值处于历史低位,最新市净率PB为2.92倍,低于指数近1年96.38%以上的时间,估值性价比突出。 科创100ETF基金紧密跟踪上证科创板100指数,上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列,反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年8月30日,上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为惠泰医疗(688617)、九号公司(689009)、百济神州(688235)、思特威(688213)、恒玄科技(688608)、艾力斯(6885
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有连云
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