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全球“央妈们”疯狂“买买买”!抢购黄金热情创下55年来新高

2022-12-30 11:03:46
tqttier
FX168副主编
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摘要:各国央行正以1967年以来最快的速度买入黄金。世界黄金协会汇编的数据显示,黄金需求已超过55年来的任何年份。黄金交易市场BullionVault研究主管Adrian Ash表示,各国央行纷纷买入黄金表明,地缘政治局势充满不确定性和不信任。

24K99讯 据英国《金融时报》周四(12月29日)报道,各国央行正以1967年以来最快的速度买入黄金,分析师们认为,中国和俄罗斯是黄金的大买家,这表明一些国家热衷于将其储备从美元转向多元化。

世界黄金协会(World Gold Council)汇编的数据显示,黄金需求已超过过去55年的任何年份。上月的估计数字也远高于各国央行公布的官方数字,引发了业内对买家身份及其动机的猜测。

黄金交易商BullionVault研究主管Adrian Ash表示,各国央行纷纷转向黄金,“将表明,在美国及其盟友冻结俄罗斯美元储备之后,地缘政治背景充满了不信任、怀疑和不确定性。”

上一次出现这种买入水平,标志着全球货币体系的一个历史转折点。1967年,欧洲各国央行大举从美国收购黄金,直接导致伦敦黄金共保组织崩溃,这加速了将美元价值与贵金属挂钩的布雷顿森林体系(Bretton Woods System)的最终消亡。

世界黄金协会上月估计,全球官方金融机构今年购买了673吨黄金。仅在第三季度,各国央行就购买了近400吨黄金,这是自2000年开始季度记录以来最大的三个月购买狂潮。

(图片来源:《金融时报》)

官方数据显示,第三季度黄金购买量最大的是土耳其,为31吨,占其总储备的29%左右。乌兹别克斯坦紧随其后,购买了26吨黄金,而卡塔尔在7月创下了自1967年以来的最大月度购买量。

中国人民银行本月早些时候报告称,11月其黄金持有量自2019年以来首次增加,增加了32吨,价值约18亿美元。世界黄金协会表示,中国的购买量几乎肯定更高。

与此同时,西方政府通过制裁冻结了俄罗斯3000亿美元的外汇储备。贵金属交易公司MKS PAMP的金属策略分析师Nicky Shiels表示,这促使西方以外的国家提出疑问:“在美国和西方政府可以随时没收这么多美元的情况下,我们还应该持有这么多美元吗?”

对于全球第二大黄金出口国俄罗斯来说,一系列制裁也令该国的黄金出口受到冲击。俄罗斯的年黄金产量能达到300吨,但国内市场的需求只有50吨。

(图片来源:彭博社)

俄乌战争开始后不久,俄罗斯央行就停止了每月公布外汇储备的数据。俄罗斯央行官员否认了正在购买黄金的说法。

俄罗斯央行行长纳比乌林娜(Elvira Nabiullina)在12月中旬表示:“我们的黄金和外汇储备是充足的。我们没有积累黄金和外汇储备的具体任务。”

根据俄罗斯央行今年2月公布的数据,黄金储备占整体外储的20.9%,基本符合俄罗斯央行在2006年公布的政策目标,即将黄金储备的占比提升至20-25%。

瑞士宝盛银行(Julius Baer)表示,过去十年俄罗斯央行的美国国债从1500亿美元跌至只有20亿美元,同时将黄金储备增加了逾1350吨,按当前价格计算价值近800亿美元。

宝盛银行分析师Carsten Menke表示,俄罗斯和中国的购买表明,这些国家越来越不愿意依赖美元。

Menke说:“这些央行通过在其储备中增加黄金的比例,传递出的信息是,它们不想依赖美元作为主要储备资产。”

一些业内人士猜测,中东各国政府正利用化石燃料出口收入购买黄金,很可能是通过主权财富基金。

尽管金价已回升至1800美元/盎司左右,但很少有人愿意押注央行储备多元化的趋势会在短期内改变。

法国外贸银行(Natixis)高级大宗商品分析师Bernard Dahdah表示,去全球化和地缘政治紧张局势意味着,西方以外国家央行分散投资、减持美元资产的努力,是“至少10年内不会改变的趋势”。

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