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英皇金汇即发:通胀连传两大好消息 黄金周二收高

2023-02-01 11:10:34
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摘要:黄金周二收高,1 月月线则交出连续第三度上涨的佳绩,主因是投资人押注联准会 (Fed) 即将放缓升息,且美元走软。黄金价上涨 6.10 美元或 0.3%,收在每盎司 1945.30 美元。黄金期货本月上涨 6.5%。美元连续第四个月下滑,提高黄金等以美元计价贵金属的投资魅力。Fed 将在美东周三下午公布货币决策,并由主席鲍尔举行记者会。交易员押注这次将升息 1 码 (25 个基点) 至 4.50-4.75%,并预估利率将在 6 月触及 4.9% 的顶峰,但关於终点利率的预测低於 Fed 官员之前预估的超过 5%。紧接着,欧洲央行 (ECB) 和英国央行 (BOE) 也将公布决策,市场预估两者将分别升息 2 码。市场也在等待周五公布的 1 月非农就业报告,观察美国劳动力市场是否降温,进而抑制通膨。美国周二公布的数据显示,美国就业成本指数的增速在第 3 季尾声放缓,但对劳工的奖励金仍大幅增加。

昨日回顾

黄金周二收高,1 月月线则交出连续第三度上涨的佳绩,主因是投资人押注联准会 (Fed) 即将放缓升息,且美元走软。黄金价上涨 6.10 美元或 0.3%,收在每盎司 1945.30 美元。黄金期货本月上涨 6.5%。美元连续第四个月下滑,提高黄金等以美元计价贵金属的投资魅力。Fed 将在美东周三下午公布货币决策,并由主席鲍尔举行记者会。交易员押注这次将升息 1 码 (25 个基点) 至 4.50-4.75%,并预估利率将在 6 月触及 4.9% 的顶峰,但关於终点利率的预测低於 Fed 官员之前预估的超过 5%。紧接着,欧洲央行 (ECB) 和英国央行 (BOE) 也将公布决策,市场预估两者将分别升息 2 码。市场也在等待周五公布的 1 月非农就业报告,观察美国劳动力市场是否降温,进而抑制通膨。美国周二公布的数据显示,美国就业成本指数的增速在第 3 季尾声放缓,但对劳工的奖励金仍大幅增加。

美股盘後

投资人消化一系列喜忧参半的财报,同时衡量劳动成本放缓的数据,市场观望气氛浓厚,美股周二早盘陷入多空拉锯,但随着材料、非必需消费品升势猛烈,美股主指一路走升,尾盘更加速劲扬,道琼收涨逾 368 点,那指收高近 1.7%,标普扬升 1.46%,费半大涨近 2%。月度表现来看,标普月涨幅窜升约 6.2%,创 2019 年以来的最佳一月份表现,那指冲高近 10.7%,创去年 7 月份以来的最大月度涨幅,道琼涨超过 2.8%,迎来四个月内的第三个月线收红。数据方面,美国劳工部周二公布,衡量劳动力成本最广泛的指标──就业成本指数 (ECI) 去年第四季成长 1%,略低於市场预期,创一年以来最低,凸显通膨放缓迹象,强化联准会放缓升息。政经方面,外界普遍预期,联准会将於周三会议後宣布升息 1 码,还将密切关注联准会主席鲍尔的记者会,以了解升息周期是否可能即将结束,以及利率可能维持高位多久。美股道琼指数上涨 368.95 点,或 1.09%,收 34,086.04 点。那斯达克指数上涨 190.74 点,或 1.67%,收 11,584.55 点。标普 500 指数上涨 58.83 点,或 1.46%,收 4,076.6 点。费城半导体指数上涨 55.23 点,或 1.93%,收 2,921.92 点。

基本分析

美国周二公布第 4 季劳动成本增幅较前一季放缓,强化联准会 (Fed) 本周仅升息 1 码的理由,盘中带动美元指数自两周高点回落,转而走贬,月线收黑。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.18%,至 102.10,月线收黑约 1.4%。DXY 周二盘中一度升至 102.61,是 1 月 18 日以来最高。美国劳工部公布,美国 Q4 就业成本指数 (ECI) 上升 1%,增幅是 2021 年 Q4 以来最小。尽管如此,有分析师认为这不太可能阻止 Fed 未来进一步升息。美元指数报 102.10。

油价动向

近月石油期货周二收高,但 WTI 期货价格连续第三个月下跌,系因美国联准会 (Fed) 即将作出利率决议,且有迹象表明俄罗斯原油出口仍保持弹性。根据道琼市场数据,WTI 原油和 Brent 原油价格创下自 2022 年 11 月以来的最大月度跌幅,而天然气创下自 2001 年 1 月以来的最大月度跌幅。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 97 美分或近 1.3%,收每桶 78.87 美元,本月下跌 1.7%。原油 1 月走势震荡,以大跌开局,随後因中国放宽防疫限制,激起市场对中国需求前景的乐观情绪,令原油价格站稳脚跟。随着 Fed 和其他主要央行持续紧缩货币政策,投资者也衡量全球经济前景,尽管 Fed 周三预计升息 25 个基点之举表明放缓升息步伐。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻  www.nm23.com

21:15 美国1月ADP就业人数

22:45 美国1月Markit制造业PMI终值

23:00 美国1月ISM制造业PMI

23:00 美国12月营建支出月率

23:30 美国至1月27日当周EIA原油库存

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至01月30日持仓量为917.06吨,较上日减持0.87吨,上月止净减持0.58吨。周二公布的美国去年第四季度就业成本指数(ECI)上升了1%,低於市场共识的1.1%,标志着连续第三次放缓。在联邦公开市场委员会(FOMC)周三做出决定之前,通胀前景改善的证据提振了美国国债收益率。而令一项资料显示,美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率下降至6.77%,为2020年9月以来的最小增幅,表明美国房地产市场继续降温。这些报告是在美联储官员开始为期两天的政策会议时公布的。预计联储将在周三进一步放缓加息步伐,将政策利率提高25个基点。受宏观资料影响,以及美元整体走软和美联储加息放缓预期的推动,周二黄金价格录得连续第三个月上涨,日内金价最高触及1930.86美元/盎司,最低触及1900.7美元/盎司,尾盘现货黄金收报1928.27美元/盎司。

今日建议伦敦金於  1915 – 1935间上落  (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於   17650 -  18030

支持位   1895/1905阻力位 1965/1985

入市策略一   :      下方触及1918水平可做多, 目标位于1928水准,止损设在1910水平。

入市策略二   :      逢高卖出,上方在1933元水平做空,止赚设在1923美元,止损设在1940。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议                :       白银於22.60-24.70

支持位21.30/21.50  阻力位25.30 /26.60

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2023-02-01

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