大选“靴子落地”，港股预期如何？港股互联网ETF(159568)午盘大涨超3%！lg...

事件：

受隔夜中概股强劲表现提振，2024年11月7日，科网龙头早盘集体拉升，午后受大盘整体回落影响走势分化，截至收盘，哔哩哔哩涨近3%，美团涨超2%，小米集团涨逾1%，腾讯控股跟涨；此外，美图公司、金山云、猫眼娱乐、微盟集团等涨幅居前。

相关ETF方面，港股互联网ETF（159568）午盘大涨超3%，成交额近5000万，换手率41.42%，交投活跃。成分股中多数上涨，东方甄选、粉笔涨近5%；美团、金山软件涨超3%；阿里健康、京东健康、众安在线、中国软件国际等个股跟涨，涨幅均超2%。

相关机构指出，港股三季报披露在即，基于对业绩预期的乐观判断，近期腾讯控股、美团等科网龙头纷纷获外资机构调升港股评级。

与此同时，随着美国大选结果落地，港股市场风险评价下修，港股市场未来走势以向上为主，利率敏感型行业股价弹性更大，包括互联网龙头、医药和消费等行业，值得关注。

观点：

野村证券：港股整体回归结构行情，业绩或为接下来行情演绎的主要线索

野村证券表示，预计腾讯控股第三季总营收同比增加8%，与市场预测一致；非通用会计准则净利润同比增加23%，高于市场预测3%，因为毛利率持续扩张。由于收入组合转向高利润业务，第三季毛利率可能同比改善4个百分点至53.6%，高于市场预期的53.4%。

Sensor Tower数据显示，腾讯内地游戏收入因新的地下城与勇士(DNF)手游大作而重拾活力，尤其在夏季表现强劲，高峰月总收入可能达到50亿人民币。

此外，野村证券对美团盈利展望强劲，预计美团第三季度收入将同比增20%，符合市场预期，非通用会计准则净利润同比增长111%，较市场预期高3%，主要得益于其核心业务的盈利能力有所改善。

早前，花旗、美银亦对哔哩哔哩三季度业绩展望积极，花旗预计哔哩哔哩第三季的游戏收入同比增长67%，广告的动力或会随着基础改善而持续至第三季；美银证券预计哔哩哔哩第三季业绩有机会超出预期，第四季展望正面。

受海外不确定因素影响，港股整体回归结构行情，多家机构指出，业绩或为接下来行情演绎的主要线索。

2、银河证券：在美联储降息周期与国内政策提振下，科技板块依然具备较高投资机会，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，如互联网头部

银河证券表示，经历近期大幅上涨行情后，叠加海外不确定性因素扰动，港股市场出现短期波动。重点关注：11月6日至7日，美联储将举行议息会议；十四届全国人大常委会第十二次会议将于11月4日至8日举行，关注增量财政政策举措。

在美联储降息周期与国内政策提振下，科技板块依然具备较高投资机会，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子等板块。

3、国元国际：刺激措施出台最终带来国内需求面的明显回暖以及促进经济走出去杠杆过程的效果，港股长期行情可期

国元国际表示，对于未来港股的中短期行情，我们认为围绕美国大选结果和未来国内财政刺激力度的博弈将会持续，尤其是大选结果可能在短期内对市场造成扰动。而对于港股长期行情来说，我们认为这需要考虑未来财政政策的最终力度与效果，如果刺激措施的出台最终带来国内需求面的明显回暖以及促进经济走出去杠杆过程的效果，相信港股的长期行情十分可期。

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