阿里巴巴发布二季报！机构：云智能集团和国际数字商务集团等关键战略增长领域将支撑长期盈利，恒生科技指数ETF(159742)大涨近2%lg...

2024年8月16日，港股恒生科技指数涨超2%，恒指涨近1.9%。京东系走强，京东物流大涨14%，京东涨近8%，京东健康涨近6%。此外，阿里巴巴、美团、百度、万国数据均涨超3%。

相关ETF方面，恒生科技指数ETF（159742）高开高走，现上涨1.72%，成交额破7800万，换手率8.04%，交投活跃。成分股中涨多跌少，京东集团涨超8%；京东健康涨超7%；金蝶国际涨近5%；美团、阿里巴巴涨超3%；百度集团、理想汽车、平安好医生、阿里健康涨超2%。

港股互联网ETF（159568）盘中震荡走高，上涨1.72%，成交额破200万，换手率5.65%，交投活跃。成分股中涨多跌少，京东健康涨超7%；金蝶国际、微盟集团涨超4%；美团涨超3%；阿里影业、猫眼娱乐涨超2%。

消息面上，阿里巴巴公布了1QFY25（年结于3月）的业绩：总收入为2,432亿元人民币，同比增长3.9%，低于一致预期的2.6%，原因是某些直销业务的减少以及客户管理收入（CMR）增长低于预期，而本季度调整后的EBITA/非美国通用会计准则净利润分别为450亿元/403亿元人民币，均比预期高出6%，这得益于几乎所有主要业务部门的运营效率提升超出预期。

招银国际认为，这些业绩展示了阿里巴巴在推动业务部门运营效率提升方面的能力，管理层已经明确了未来几个季度推动淘天集团盈利能力提升的清晰路径。我们认为，云智能集团和国际数字商务集团等关键战略增长领域将支持阿里巴巴的长期收入和盈利增长，而潜在的在香港双重主要上市和纳入港股通或有望推动估值重估。

与此同时，京东公布了好于预期的2Q24业绩：收入为2,914亿元人民币，同比增长1%，符合招银国际预期和一致预期；非GAAP净利润为145亿元人民币，超出招银国际预期/市场一致预期的99亿元/96亿元，这得益于规模效应带来的毛利率扩张超出预期，以及其他营收项好于预期。我们对京东2024年下半年的盈利增长轨迹持积极态度，得益于严格的ROI目标下谨慎的投资，及规模经济效应带来的增益。然而，除了全国家电以旧换新活动带来的额外好处外，考虑到当前公司的股票回购计划额度已接近用完，京东需要向市场证明其在核心带电品类中保持市场份额的能力，以在当前市场环境中推动进一步的估值重估。

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