今日市场
今日三大指数集体下跌。总体上个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌。盘面上,医疗服务板块大涨,“AI+医疗”风口渐起,《医药生物行业周报》指出,根据英伟达公开资料,使用AI技术可使药物早期发现所需时间缩短至1/3倍,成本节省至1/200倍。互联网电商全天强势。酒店、餐饮、旅游板块午后拉升。有关数据显示,一季度全国演出市场供给和需求市场强势上行,比去年同期明显增长。消息面上4月13日,文化和旅游部在新闻发布会上指出,近期全国文化和旅游行业呈现出快速复苏的良好势头,有关数据显示,一季度全国演出市场供给和需求市场强势上行,比去年同期明显增长。在旅游市场方面,多平台和旅行社数据显示,“五一”假期预订高峰已经提前到来,预计民众出游需求将强劲释放。
今日的资金向着人工智能和创新药(即“AI+医疗”)的方向流入,目前医药板块的整体估值确实是处于一个较低的位置,但是需要注意的是,主营业务与新冠相关的公司,估值可能存在虚高的风险,只要今年没有疫情,那么就面临着收入减少的事实。去年二季度在疫情的影响之下医药股的业绩较为瞩目,但回到今年的二季度,高基数下的二季报可能并不是很亮眼,操作上需要稍加谨慎。
截至收盘,今日上证指数收于3318.36点,下跌0.27%,成交额为4776亿元;深证成指下跌1.21%,成交额为6593亿元;创业板指下跌0.97%。今日两市上涨个股数量为1866只,下跌个股数为3075只。
从风格指数上来看,今日多数风格表现不佳,其中消费风格的个股表现最好,周期和成长风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。
盘面上,31个申万一级行业中有11个行业上涨,其中社会服务,医药生物,商贸零售行业领涨,涨幅分别为2.65%,1.55%,1.29%。通信,电子,计算机行业领跌,跌幅分别为3.71%,3.37%,2.74%。
资金面上,今日北向资金净流出0.88亿元;其中沪股通净流入20.64亿元,深股通净流出21.52亿元。近三个月北向资金净流入1305.67亿元。美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。
从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.66%,低于一倍标准差,万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期小幅震荡。后期市场仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。
(注:数据更新至前一交易日,风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高)
热点新闻
新闻一:3月美国CPI数据公布!如何看待?
3月美国CPI同比上涨5.0%,前值6.0%,预期5.2%;环比上涨0.1%,前值0.4%,预期0.2%。核心CPI同比上涨5.6%,前值5.5%,预期5.6%;环比上涨0.4%,前值0.5%,预期0.4%。
3月美国CPI同比增速下降至5%,为2021年5月以来最低,低于市场预期。除能源、食品以外的核心CPI的同比增速达5.6%,自2021年1月以来,首次超过CPI增速,主要因为受到住房价格的支撑。总体来看,3月美国CPI增幅弱于市场预期,但核心通胀坚挺,将支撑美联储在5月继续加息。
东海证券认为,美国3月CPI弱于预期,但核心通胀依然坚挺。预计美联储在5月加息25bps后,仍将把利率维持在高位,观望核心通胀走势。尽管未来几个月通胀粘性仍高,但下半年美国通胀可能加速降温。
光大证券认为,3月美国通胀超预期回落,主要受能源价格下跌影响,出现“暂时性”降温,而核心通胀粘性依旧偏高。我们预计较难改变美联储原定的加息路径,大概率在5月继续加息25BP,此后停止加息。向前看,考虑到OPEC+减产支撑下能源价格再度回升,核心通胀放缓趋势尚未确立,预计未来美国通胀下行之路仍存波折。因此,预计5月加息结束后,高利率环境仍将持续一段时间,年内降息仍需观察。
德邦证券认为,核心CPI持平预期但仍在高位,且同比较上月反弹,总体CPI或因油价的高波动在本月略不及预期。由于核心通胀对未来通胀更具指导意义,叠加4月产油国减产对油价的上行压力,通胀的下行之路或不如预期中乐观。高基数压制下,上半年CPI或触及3%,但当前市场对下半年低通胀&浅衰退的组合仍过于乐观,后期存在被纠偏的风险。
新闻二:美联储3月FOMC会议纪要发布!
美联储3月会议纪要显示,与会人员就硅谷银行关闭以及3月初金融市场的动荡可能带来的影响进行了讨论。纪要指出,美国银行业危机产生的后果可能会使美国经济在今年晚些时候陷入衰退。多位政策制定者曾考虑暂停加息,但最终同意收紧政策。与美联储政策利率挂钩的期货交易商减少对美联储将在5月加息的押注。
另外,3月会议纪要还显示,美联储官员们的经济预测中包含了今年晚些时候发生“温和衰退”(mild recession),2024 年GDP 增速仍将低于潜在水平,2025 年将高于潜在水平。虽然美国银行业的整体风险有限,但近期的风险事件将导致银行收紧信贷条件,这将对经济、就业、通胀构成下行压力,其影响效果尚无法判断。目前通胀依然过高,因此货币政策立场仍有必要保持足够限制性,后续将密切关注信贷和金融状况,在高度不确定的环境下,货币政策应保持灵活性和选择性。
市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。
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