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OneStream IPO：财务软件的未来在这里，股价首日狂涨30%！
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为 11.53，而主要同行竞争对手 $Workday(WDAY)$ $甲骨文(ORCL)$ 、 $SAP SE(SAP)$ 、 $IBM(IBM)$ 和 $Blackline Inc.(BL)$ 的平均值为6. 需要注意的是,OneStream目前仍未盈利,这可能会影响其长期估值。投资者将密切关注公司实现盈利的能力和时间表。 5. IPO表现 IPO日期:2024年7月24日股票代码:OS (纳斯达克全球精选市场) IPO价格:每股20美元(高于17-19美元的初始价格区间) 发行股数:2,450万股A类普通股募集资金:约4.9亿美元(不包括现有股东出售的股份) 6. 市场反馈 OneStream的IPO受到了市场的热烈欢迎: 上市首日股价上涨超过30%,显示出强劲的投资者需求公司成功筹集了约4.9亿美元的资金,超出了最初的预期投资者对OneStream在企业财务软件市场的增长潜力表现出浓厚兴趣市场对OneStream的积极反应可能归因于以下几个因素: 公司在快速增长的企业财务软件市场中的领先地位强劲的收入增长和客户扩张对传统竞争对手(如Oracle、SAP等)的潜在挑战 KKR等知名私募股权公司的支持
老虎证券2024-07-29
【一周科技动态】财报中容易被忽略的细节有哪些？
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错峰发布 $赛富时(CRM)$ 和 $Workday(WDAY)$ 等非周期性公司表现较弱，也为整个财报季设定了谨慎的基调。对下周的软件大科技公司的预期更为重要，因为一旦连续性大跌，势必对大盘造成更大的影响，从情绪上进一步压低预期，导致“习惯性抛售”。 MSFT：Azure增长的预期依然很高(consensus +30.7% YoY)，Copilot部署也进展顺利(个人生产部门consensus +9-11% YoY)，拉带软件销售回升。此外，LinkedIn可能遇到一些麻烦(招聘大环境更清淡)，但个人电脑部门因为AI PC可能有更好的指引。Microsoft很少让投资者失望，但是在无重大新催化剂的情况下，更多的还是Priced-in与“Sell the fact”的博弈，但是一旦增速达不到预期，可能虽不一定会抛售，但重新考虑权重，就会带来更多的Rebalancing资金流出。 META：Google的搜索广告业务大超预期，其实也给了META一定的指引，此前也说过，今年CPI回落，消费品公司竞争激烈，电商广告的增多，再叠加大选年的支出，Meta应该是受益匪浅的。但Trump对Meta的恨之入骨让这部分预期可能落空，加上投资者更关心AI方面的投入和产出，也有因为因为过高的资本开支引起投资者的反感。另外也不排除像Google一样摆明了说“摊销的影响可能会逐渐影响利润率”。财报出炉后，除了传统的营收、利润，以及几个主营业务的变化趋势和指引外，还要关注哪些“容易被投资者放大情绪”的细节呢？资本开支周期。随着英伟达都出现不少资金的流出，投资者可能已经过了“只要投资AI就加注”的上头阶段了，投资者注意力开始从“利润周期”向“资本开支周期”转移，包括但不限于：折旧摊销对利润率的影响；对自由现金流的影响。即便是强如微软：FY25的Capex预计超过500亿美元(可能达到670亿美元)，将导致FY25自由现金流利润率下降约100个基点，从FY24的27.5%降至26.5%；对下个季度以及全年收入和利润率指引变化的影响。汇率。Q2的强势美元势必对国际业务部门造成影响，从而进一步影响整体利润率。不过从目前的降息趋势来看，未来半年有望获得缓解。宏观经济逆风，降息预期在一定程度上缓解紧缩的影响，但同样的也是更利好于小型的科技股，尤其是成长股（融资环境放松），如果确定降息的趋势不变，会使得投资者重新考虑在成长股中的仓位再平衡。期权观察家——大科技期权策略 META将在下周迎来Q2财报，此前几个季度的财报当日表现都相当剧烈，因此目前的当周到期IV处于高位。从目前的期权分布来看，与本周的TSLA相反，META反而是PUT未平仓量更高一些，当然这也是受到了同样AI广告业务的Google财报，以及近期科技股大回调的影响。具体的位置，470和400位置上的PUT最多，一方面是470此前从价外跌至价内，说明空头仍然希望挺过财报（也有可能是对冲避险），而400的PUT更像是支撑。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了1945%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报210%，继续回调。本周大盘创下新高，组合今年以来的回报为29.27%，超过SPY的14.00%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.8，而SPY为1.3，组合的信息比率为1.4.
老虎证券2024-07-26
美股盘前要点 | 美银警告标指或回调5%至10% 台积电Q2盈利超预期
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35美元。 10. 亚马逊旗下AWS与Workday合作，将共同建构生成式人工智能功能。 11. 意大利反垄断机构对谷歌展开调查，涉嫌不公平商业行为。 12. 供应链消息称，三星电子HBM3E已通过英伟达检测。 13. 索尼将在日本上调包括电视、相机和耳机在内的消费电子产品价格，平均涨幅约10%。 14. 华纳兄弟据称研究几个战略选项，包括出售资产及拆分数字流媒体和制片部门。 15. 人造肉生产商Beyond Meat与一批债券持有人商讨重组资产负债表事宜。 16. 消息称百度选择禾赛科技作为下一代机器人出租车Robotaxi的激光雷达供应商。美股时段值得关注的事件： 22:00美国6月谘商会领先指标月率
格隆汇2024-07-18
人工智能还没有为软件公司赚到大钱
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用Salesforce制作宣传方案，在Workday中总结员工的技能，在Adobe Photoshop中根据提示建立影像，在ServiceNow中自动起草IT请求的回复。但是，人工智能狂热已经持续了一年半，却没有多少收益可言。对于大多数大型应用软件公司来说，与人工智能相关的销售额要到明年或后年才会出现在损益表上。在很多情况下，软件公司甚至无法决定如何收费。有些公司利用人工智能作为高价订阅级别的卖点，有些公司则销售“产生式积分”，还有一些公司（比如Zoom）只是免费捆绑人工智能功能。投资者已经失去了耐心。iShares扩充套件科技软件行业ETF（iShares Expanded Tech-Software Sector ETF）是衡量该行业的常用指标，它在2023年暴涨59%之后，今年的涨幅仅为3.5%左右。与此同时，戴尔科技（Dell Technologies）等面向人工智能的硬件制造商股价也大幅上涨。6月18日，英伟达（Nvidia）超越微软（Microsoft）和Apple，成为全球市值最高的公司。 KeyBanc分析师阿德（Jackson Ader）表示，这是因为目前大部分人工智能支出都流向了用于训练和部署模型的硬件或云基础设施。阿德补充说，在很多情况下，这些支出是以牺牲赛富时公司等传统软件供货商为代价的，而这些传统软件供货商近年来受到了优先对待。他表示，大多数信息长对基于人工智能的应用程序都持“观望”态度。人们还有一个更长期的担忧：人工智能可能会彻底削弱“软件即服务”业务。大多数计算机应用软件都是按使用者收费的，因此收入增长的前提是企业客户继续招聘员工。但人工智能的一个主要卖点是提高效率——例如，你需要更少的客服代表来服务同样的使用者群。并非所有公司都会把节省下来的人力资源再投入到招聘更多员工中。对于基于“使用者席位”（即使用软件的员工数量）的软件来说，工作职位的减少将损害其未来的增长。高盛集团（Goldman Sachs）分析师兰根（Kash Rangan）在最近的财报电话会议上向Adobe管理层提出了这样一个问题。他问道：“产生式人工智能是否会变得非常出色，以至于终结创意过程——这样我们就不需要创意人员了。”他指出，这是投资者争论的一个主要问题。该公司行政总裁纳拉延（Shantanu Narayen）回答说，人工智能将使软件更易于使用，从而扩大客户群。至于硬件和基础设施在这波人工智能消费浪潮中备受关注的问题，这位资深的Adobe行政总裁表示，客户的关注点最终会回到人工智能在应用程序中的使用，否则所有对芯片和服务器的投资都是不值得的。不过，对于大多数软件公司来说，利用人工智能赚钱的时间点还遥遥无期。
金融界2024-06-24
一文盘点：培养亿万富翁数量最多的12所美国大学
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兰格 (Robert Langer)、Workday 和 PeopleSoft 联合创始人大卫·达菲尔德 (David Duffield)。康奈尔大学的亿万富翁校友的总资产净值为 604 亿美元。南加州大学不仅以其体育运动而闻名；这所私立大学还培养了 12 位亿万富翁。根据卢卡斯叙事艺术博物馆的介绍，乔治·卢卡斯是“星球大战”宇宙的著名故事讲述者，他于 1967 年毕业于南加州大学电影艺术学院。第一部《星球大战》电影在10年后上映，如今卢卡斯的净资产为53亿美元。除了娱乐业之外，该大学还培养了多位房地产大亨，包括里克·卡鲁索 (Rick Caruso) 和爱德华·罗斯基 (Edward Roski Jr.)，以及 Salesforce 董事长兼首席执行官马克·贝尼奥夫 (Marc Benioff)。南加州大学的 12 位亿万富翁校友的总资产净值为 725 亿美元。普林斯顿大学培养了 12 位亿万富翁，其中包括亚马逊创始人杰夫·贝佐斯。普林斯顿大学的 12 位亿万富翁校友的净资产总额排名第二，达到 2920 亿美元，这要归功于贝索斯，贝索斯以 2036 亿美元的财富成为世界第二大富豪。其他获得亿万富翁地位的普林斯顿大学著名校友包括投资者卡尔·伊坎 (Carl Icahn)、前谷歌首席执行官埃里克·施密特 (Eric Schmidt ) 和前 eBay 首席执行官梅格·惠特曼 (Meg Whitman)。麻省理工学院杰出毕业生名单中包括 11 位亿万富翁。麻省理工学院的校友网络拥有总计 883 亿美元的净资产，其中包括科技和工程领域的杰出企业家。麻省理工学院位于剑桥校区的纳米科学研究大楼以 1994 年毕业的亿万富翁、超微半导体公司首席执行官苏姿丰 (Lisa Su)的名字命名。Dropbox 创始人德鲁·休斯顿 (Drew Houston)和阿拉什·菲尔多西 (Arash Ferdowsi) 也是在麻省理工学院读书时相识的。达特茅斯学院 11 位亿万富翁校友中，有两位曾担任该学院董事会成员。据《福布斯》报道，Lone Pine Capital 对冲基金创始人斯蒂芬·曼德尔 (Stephen Mandel Jr.) 是达特茅斯学院第三代毕业生，他于 2010 年至 2014 年担任董事会主席。据《福布斯》报道，阿波罗全球管理公司联合创始人莱昂·布莱克还担任达特茅斯学院的校董，并捐赠 4800 万美元在新罕布什尔州汉诺威校园内建造了布莱克家庭视觉艺术中心。达特茅斯最富有的校友的净资产为 485 亿美元。哥伦比亚大学的 11 位亿万富翁中包括新英格兰爱国者队老板罗伯特·卡夫。克拉夫特的身价估计为 111 亿美元，自 1963 年毕业以来，他已向哥伦比亚大学捐赠了 800 万美元。这些资金用于建设哥伦比亚大学和巴纳德学院位于纽约市的克拉夫特犹太学生生活中心。 HIG Capital 首席执行官 Sami Mnaymneh、Mediacom 创始人 Rocco Commisso 和 Third Point 对冲基金创始人Daniel Loeb也都是哥伦比亚大学的毕业生。哥伦比亚大学亿万富翁校友的净资产为 495 亿美元。密歇根大学的 10 名毕业生后来成为亿万富翁。据《福布斯》报道，谷歌联合创始人拉里·佩奇仍然是密歇根大学最富有的毕业生，净资产达 1461 亿美元。其他亿万富翁校友，包括 Related Companies 创始人史蒂芬·罗斯 (Stephen Ross)和 Groupon 联合创始人埃里克·莱夫科夫斯基 (Eric Lefkofsky)，使得密歇根大学最富有毕业生的总资产达到 1810 亿美元。加州大学伯克利分校也培养了 10 亿万富翁。加州大学伯克利分校 10 位亿万富翁毕业生的净资产总计 304 亿美元。微软 Word 和 Excel 开发人员之一查尔斯·西蒙尼 (Charles Simonyi)是该校最富有的毕业生，净资产达 77 亿美元。
Dan19772024-06-16
AI热潮推动科技行业上演“前所未有的大洗牌”！美国软件股为什么大崩盘？
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lesforce、Snowflake和Workday等软件股今年遭遇重创，因为它们的盈利结果未能让投资者相信人工智能带来的利润即将到来。作为一家软件公司，很难将人工智能货币化贝尔德董事总经理兼技术策略师泰德·莫顿森 (Ted Mortonson) 表示，目前的动态反映出这样一个事实：软件公司难以将人工智能货币化，而硬件公司却业务蓬勃发展。莫顿森本周告诉《商业内幕》：“GenAI 周期是基础设施，全是基础设施。云计算巨头今年的支出已达 2000 亿美元，数据中心支出增长了 50%。这就是 Gen AI 的马力，或者说引擎。” 莫顿森表示，尽管人们花费了数千亿美元购买昂贵的 GPU 来开发大型语言模型，但很少有应用程序能够为软件公司及其客户带来可观的投资回报。 “财富 500 强中有 30% 已经转向云端。其中 10% 具备人工智能能力。因此，我们距离软件和可接受的投资回报率还有很长的路要走。这就是为什么你没有在软件中看到它。投资资本没有回报，因为没有应用程序。所以，你正在制造汽车和引擎，但软件中没有乘客，”莫顿森说。莫顿森解释说，企业要充分利用生成式人工智能技术，面临的一个关键挑战是需要以生成式人工智能能够理解的格式来组织和构建数据。这个过程至少需要 15 个月，而且根据 Mortonson 最近与专注于软件的技术高管的对话，他们中很少有人已经开始这个过程。 “这要到 2025 年底或 2026 年才会实现。现在还不是时候。这根本就是无用的东西，”莫顿森说。 IT 预算紧张由于客户将支出重点从软件转向 GPU 硬件，软件公司也面临着 IT 预算紧张的问题。 Blue Chip Daily 策略师 Larry Tentarelli 告诉《商业内幕》：“大型企业意识到人工智能是一项‘必须正确对待’的事业，因此目前它们过度重视半导体和硬件支出，而忽视了软件支出。我们预计这种情况在可预见的未来还会持续下去。” “每个人都在仔细审查 SaaS 方面，因为目前 IT 预算非常紧张，”莫顿森说。莫顿森表示，这种动态意味着到 2025 年，硬件股的表现将继续优于软件股。 “我们正处于一个小型炒作周期。这是底线，直到我们能够调整基础设施、降低成本，并且应用程序设计为在下一代架构上运行。在这一切发生并且数据迁移之前，企业软件 GenAI 不会实现，”莫顿森说。“对于 GenAI 软件来说，这是本末倒置。根本没有应用程序。” 因《大空头》而出名的史蒂夫艾斯曼本周告诉 CNBC，他也预计硬件股将继续优于软件股。 “一些软件公司（不是全部，但有一部分）围绕其业务建立的护城河不会那么高。你可以说硬件的重新估价将继续，而软件的某些部分将脱轨，”艾斯曼说。
Dan19772024-06-16
6月4日证券之星早间消息汇总：纽交所宣布所有错误交易将被视为无效
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美国云端财务管理和人力资本管理软件厂商Workday公司扩大合作关系，通过合作Workday将使用Gemini模型和Vertex AI在Workday Extend中实现人工智能功能，帮助客户优化业务绩效，并加快交易和结算流程。 3.罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)6月3日宣布与英伟达进一步合作，共同推动工业人工智能移动机器人的发展。今年早些时候，罗克韦尔宣布与英伟达合作，扩大人工智能在制造业中的应用规模和范围。现在，双方的合作正扩展到机器人领域，推动人工智能在自主移动机器人(AMR)中的应用。 4.英国芯片设计公司Arm Holdings的首席执行官雷内·哈斯(Rene Hass)表示，公司的目标是在五年内占据Windows PC(个人电脑)市场 50% 以上的份额。
证券之星2024-06-04
错过了 PEPE 和 PopCat？Piggy Bankster 可能是下一个大热门
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名公司，例如联邦快递、Spotify、Workday 和 Monster Beverage 等。今年模因币表现良好的原因有几个。首先，它们的表现受到加密行业关键新闻的推动。美国证券交易委员会 ( SEC)于 1 月批准了比特币 ETF。自那时起，在强劲的机构需求的推动下，这些 ETF 持有价值超过 600 亿美元的资产。其次，该机构最近批准了以太坊 ETF，分析师预计它们开始交易时将吸引数十亿美元的资产。这一批准意味着 SEC 可能会批准其他 ETF，如 Solana、 Cardano和 Ripple。第三，比特币价格上涨是因为 4 月份比特币减半，减半减少了矿工获得的比特币奖励数量。在大多数情况下，比特币在减半前后都会出现上涨。最后，如果通胀继续下降，美联储有望在今年晚些时候开始降息。当美联储转向鸽派时，加密货币和其他风险资产将表现良好。由于名义价值较低、鲸鱼活动增加以及具有巨大收益的潜力，Meme 币的表现优于其他加密货币。 Piggy Bankster 可能会成为下一个大热门分析人士认为，随着开发商寻求从这种需求中获益，未来几个月将会推出更多的 meme 币。最受期待的模因币之一将是 Piggy Bankster，其预售将于今年 6 月 4 日开始。 $PIG 将在Solana网络上推出，该网络因其极高的速度和低交易成本而受到开发人员的欢迎。一些顶级的 Solana meme 代币包括 Bonk、Book of Meme 和 Cat in a Dogs World。 Piggy Bankster 还旨在颠覆以动物为主题的代币世界。这个行业始于狗（柴犬和狗狗币）、猫（Popcat）、青蛙（Pepe）和鸡（Coq Inu）。历史表明，大多数以动物为主题的代币先驱往往表现良好，因为它们吸引了交易者的注意力。因此，Piggy Bankster 代币很有可能在其代币销售和开始交易时表现出色。 Piggy Bankster 的总供应量为 1 亿，初始流动性为 12,000。其预售的起始价格为 0.00012 美元。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的来源：金色财经
金色财经2024-06-01
【美股收市】纳斯达克收盘创历史新高，英伟达领衔人工智能上涨
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多个自动驾驶和人工智能职位。软件公司Workday Inc.下跌15.33%，该公司下调了全年订阅收入预测，并表示客户在订购方面更加谨慎，随后其股价应声下跌。礼来公司微跌0.13%，由于减肥和糖尿病药物大受欢迎导致短缺，礼来公司将斥资 53 亿美元来提高该药物中关键成分的产量。诺和诺德公司跌0.92%，该公司的重磅糖尿病药物Ozempic在一项肾病研究中降低了患者的死亡风险，这项最新研究表明该药物在一系列疾病中发挥作用。折扣零售商罗斯百货股价上涨7.79%，该公司第一季度业绩强劲，股价上涨近 10%。每股收益1.46美元，营收48.6亿美元。这超过了LSEG调查的分析师预期的每股收益 1.35 美元和营收 48.3 亿美元。 Coinbase上涨约8.6%，周四晚上，美国证券交易委员会批准了一项规则变更，为购买和持有第二大加密货币以太坊的交易所交易基金打开大门。
Sissi2024-05-25
加入标普500指数的下一批股票，或喜提上涨助推剂
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标普500指数的候选公司是企业软件公司Workday，因为相比金融领域，该指数的科技行业权重偏低。Workday的市值约为760亿美元。加入到标普500指数很可能会推动每只股票的上涨。该分析师指出，单单来自被动ETF的资金流入，就将撑起股价。标普500指数是“全球复制最多的指数”之一。 “目前，与标普500指数挂钩的ETF和指数基金平均持有其成分公司17%的流通股份（当KKR和APO被加入并从其他标普指数中移除时，需要净买入12%），”Siegenthaler写道。 Siegenthaler补充道：“与标普500指数挂钩的被动型ETF正在增长并吸纳资金，这将有助于支撑指数中成分股的股价。” 对于KKR，该分析师给予了109美元的目标价，意味着较周一收盘价有23%的上涨空间。
金融界2024-02-08

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