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Ton生态解析 Web3新的流量洼地 |TrendX研究院
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gram是除了微信、Facebook、
Whatsapp
之外,另一个社交应用巨头。 在2019年,Telegram曾试图推出TON公链。 但是这个项目在ICO阶段,美国证券交易委员会(SEC)介入,在经历了一系列的法律争端之后,在2020年项目被取消。 TON项目原计划由Telegram推进,在与SEC和解后,Telegram宣布不再参与TON项目。但是社区和其他开发者团队决定继续这个项目,Ton便由此诞生。 虽然TON与Telegram没有直接关系,但Telegram官方和创始人PavelDurov仍在近年来多次支持该项目,并强调Telegram与TON的业务关联性。 TON当前包括四个主要组件:TON区块链、TON支付、TON代理和TON存储(去中心化存储)。 TON区块链是一个通用的区块链,包含一个标准的执行层,允许无需许可的交易; TON支付是一个低费用的小额支付平台,允许用户之间即时、快速的支付。它目前可以通过Telegram上的Walletbot访问,从而受益于应用内便利性; TON存储允许在TON上存储和分发文件,类似于一个去中心化的Dropbox; TON代理通过允许用户运行独立于固定IP/中心化域的.ton网站来确保抗审查性; 目前行业内出厂度较高的便是Ton区块链,并且已经有诸如Notcoin为代表的几十个项目,更有许多开发团队致力于在TON上进行新项目的部署。此前TrendX曾在《一文了解Telegram xTON联手鼎力打造的热点流量游戏|TrendX研究院》中对TON上代表性项目进行梳理。 往期链接:https://mirror.xyz/0x901eA9e4c3D637C73a368B2bCD0E708992baE49C/mm3_xcKu68GLFBAejqI36kCf-2_AdYsIgQUttzOTGM0 Ton生态对Web3的影响 TON的愿景是在Telegram内部打造一个以TON为基础的Web3小程序生态。 通过Telegram的Bot技术(机器人,对标微信小程序),TON公链上构建的去中心化应用可以通过Bot这种形式落地,与Telegram生态有机结合起来。现在大部分的去中心化应用,都是以Web端网页版的形态存在,这种形态最大的问题就是用户体验较差,使用起来不够流畅。 而Telegram的Bot则是一种用户体验非常好的应用形态,在Telegram内可以直接使用,体验上和APP一致,使得Telegram的用户可以轻松地过渡到Web3的世界。 换句话说,TON依托于自身庞大的用户基数,为Web3开发者提供了足够的公域流量,类似于抖音一样,未来谁能够捕获TG用户的眼球和注释,谁就能获得成功。 总体而言TON公链有以下优势来确保生态的繁荣: 庞大的流量汇聚:TG有8亿的月均活跃用户,注册用户量超过13亿,每天有超过上百万新用户注册。这项数据是Twitter的1.4倍、微信的61%、Facebook的86%。而TON公链和Telegram有着密不可分的战略关系。 TON生态用户付费意愿强烈:如果说Notcoin的成功证明了传统社媒渠道用户可以成为Web3的注册用户;那么Catizen的成功则验证了Web3用户付费氪金行为的逻辑成立; 完善的基础设施:基于13亿用户的Telegram社交产品,内嵌原生钱包和DEX交易市场,一个闭环的加密生态可以直接在TG社区里面完成。再加上公链的高效分片技术、灵活的智能合约平台、强大的跨链互操作性,以及丰富的开发工具和应用生态系统。 飞速增长的TVL数据:TON的链上总锁仓价值(TVL)为3亿7千多万美金。月增涨率为85%。公链排名很快将跻身前20。TON公链生态细分赛道盘点:TON公链生态中质押类项目13个、钱包类43个、跨链桥8个、工具与bot类114个、NFT类98个、社交类21、博彩类53个、DEX类16个、游戏类97个、开发者工具10个、电商类12个、Launchpad10个仔细看这些细分领域,可以窥见出TON公链已经有比较丰富的生态基础。 Ton基金会大力扶持:TON基金会拿出1.5亿美元作激励计划,大力度扶持初创优质项目。 更容易获得机构和交易所青睐:由于TON上面,项目很容易把用户数据和TVL做起来,具有数据展现力的产品很容易获得机构的融资,而能够完成新注册用户转化的产品同时也是交易所的香饽饽。 以Notcoin为例,3500万注册量,假设转化率只有1%,意味着Notcoin能够为交易所带来35万的新用户。 TON生态的诸多优势,与经典Web3生态环境形成天然对比:当前大多数非TON生态项目或公链,日活只有几千人。 拿STRK举例,曾经的明星二层公链,含着豪华资本和牛逼项目团队的金钥匙出身,发币结束后,链上日活竟然暴跌到只有几千日活。基于低用户数量的前提,再加上各种低流通,高FDV,以及Restake这种价值空转吹泡泡的行为,很容易掩盖实际风险。 TON生态发展未来 既然TON生态项目大多以TG BOT形式展现,形式类似微信小程序,其实我们可以对Ton生态接下来的发展方向进行简单的猜测:当前微信小程序所做的事情,未来也会成为TG BOT的主要表现形式。 目前Ton生态,主要是以游戏为主,这主要是由于小游戏开发成本低且背靠Telegram流量池,用户裂变速度更快。所以我们能看到当前Notcoin和Catizen以及类似的仿盘出现。但在此之后,很有可能TG BOT会成为不同项目的社媒矩阵之一,甚至是官网、功能列表的进入渠道和载体。 总体而言,无论是项目方、VC机构、交易所、还是散户,抓住流量才是关键。当前TON生态叙事刚刚开始,在可预见的未来,趁着TON生态还未完全饱和,一定具有更多的财富效应和机会。 关注我们TrendX TrendX是全球领先的人工智能(AI)驱动Web3趋势追踪和智能交易平台,旨在成为未来10亿用户进入Web3领域的首选平台。通过结合多维度趋势追踪和智能交易,TrendX提供全方位的项目发现、趋势分析、一级投资和二级交易体验。 Website:https://app.trendx.tech/ Twitter:https://twitter.com/TrendX_tech 投资有风险,项目仅供参考,风险请自担 来源:金色财经
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金色财经
06-14 21:58
中美大模型差距会越拉越大?李开复:不!中国有独特优势
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执行力更好,所以今天微信的用户体验要比
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好很多,美团要比DoorDash好很多。因为中国人的勤奋、努力、执行力特别强。 其次从技术来说,他觉得做infrastructure,即底层的软件,让GPU更好地被使用起来,中国具有优势。 李开复表示,零一万物的infrastructure团队非常强,他们训练一套同样尺寸的模型出来,可能成本只是别家的二分之一到三分之一。他认为,这很关键,因为GPU是最大的消费。 此外从数据层面来看,李开复指出,中国的数据其实很多,只是美国的高质量数据更多。这样高质量的数据,他们也会拿来(使用),比如零一万物的模型就是用了国内外的各种数据。 他认为,零一万物在数据上、在预训练的时候与美国没有差距,反而有一定优势,因为这些数据的筛选和配比是一个秘密。 李开复表示,公司有很厉害的团队,包括几位博士,他们一直在研究怎样挑选最好的数据质量还有配比,以做出最好的结果。 但他坦言,这项工作不是一项很光鲜的工作,因为做出来的都是Trade Secrets(商业秘密)。不可以申请专利,也不可以写paper(论文),所以做得好别人也不知道。 大家往往会向往的是,要做一个发明、要成为下一个Transformer的AI研究员。而没有人会说,自己的科研梦想是要做一个数据配比调得最好的数据科学家。 不过,中国聪明的人也愿意勤奋努力,去做一些苦活,这是中国的特色,能够把数据优化起来。 最后,他还指出,中国最大的优势是做应用的能力,比如微信、TikTok、飞书等产品都是基本碾压美国的应用。 李开复解释称,这是因为中国在移动互联网的时代,创业者和产品经理学到的最大本领是怎么能够快速迭代,去推出、优化,不断地让产品进步,这一点他觉得美国远远不如中国。 他认为,从整个链条来看,在模型方面,零一万物在中国做得相当好,也许是最好的,但在国际上,跟美国还有一点距离,需要虚心学习。 而在另外几个领域,比如做infrastructure、应用、数据,这些都是零一万物的强项。 更多精彩完整内容,请关注抖音/视频号:格隆博士会客厅、格隆博士
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格隆汇
06-14 09:31
重磅数据+利率决议发布前夕,纳指再创历史新高!纳斯达克100ETF(159659)上周五获资金净流入近600万元
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Facebook、Instagram和
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的公司表示,为了更好地反映其欧洲用户的“语言、地理和文化情况参考”,它需要使用这些用户的公开数据来培训其Llama AI大型语言模型。 英伟达在10拆1股后首日交易,最新收盘价报121.790美元。市场猜测英伟达可能被纳入道琼斯工业平均指数的猜测。分析师认为投资者通常会对流动性强的股票给予更高的估值,因为它们的交易成本低,并且在各种市场环境中都具有灵活性。数字经纪公司eToro的全球市场策略师本·莱德勒表示:“英伟达可能将追随亚马逊和苹果的脚步进入道琼斯指数,并且有可能挤掉目前权重最低的芯片股英特尔。” 【助力拥抱AI浪潮——纳斯达克100ETF(159659)】 纳斯达克100ETF(159659)被动跟踪纳斯达克100指数。在人工智能的时代浪潮之下,在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数,前十大权重占比达48.64%,龙头属性集中。 来源:纳斯达克,截至2024.5.31。 2010年以来,纳斯达克100指数累计涨幅921.39%,显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数,同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。 来源:Wind,统计区间2010.1.1-2024.6.7。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日,指数过往业绩不代表未来表现。 综合来看,纳斯达克100ETF(159659)不失为布局大型科技股的便捷工具,场外用户可通过联接基金(A类019547;C类019548)进行定投、申购。 风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息,不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。 纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现,亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。
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金融界
06-11 11:28
看好Meta的4个理由
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力。与此同时,Meta的非广告业务,如
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Business,也开始加速发展,并日益成为增长和利润率扩张的附加来源。Meta在人工智能领域的先见之明投资带来了与同行相比的强大竞争优势,进一步巩固了其领导地位。 Meta目前的估值约为预期销售额的7.4倍和预期收益的23.5倍,远远领先于其数字广告竞争对手,但相对于其各自的增长前景,Meta的估值与大型股同行基本保持一致。展望未来,Meta很可能仍处于上升模式,短期内很难看到任何新的估值变化催化剂。然而,鉴于Meta在市场上的领导地位,今年晚些时候的周期性广告顺风可能预示着Meta的增长前景好于预期,并弥补其上调今年资本支出指引所带来的多重压缩阻力。 Meta无与伦比的自给自足能力 自从苹果两年前推出ATT以来,Meta一直有先见之明地加大对人工智能的投资。这已经并将继续是恢复Meta被切断的目标定位能力的关键手段,对其核心广告业务的生存至关重要。除了研发,Meta在过去两年700多亿美元的资本支出中,大部分都用于开发和部署人工智能技术。其中包括为应用用户提供的推荐系统,以及为广告商提供的广告活动创建、定位和测量工具。 1. 对用户 到目前为止,Meta不仅成功地从ATT之后的广告困境中恢复过来,而且还成为了生成式人工智能解决方案的领先开发商之一。对于应用程序用户来说,Meta的AI推荐引擎支持的基于发现的旗舰时间表继续促进扩展范围。最近的行业数据证实,Instagram用户浏览的内容中有一半以上是由人工智能算法推荐的。Reels在Facebook和Instagram上的屏幕时间份额不断扩大,目前已超过60%,这是该公司增长的主要来源。管理层最近还透露,Meta的专有推荐产品为Facebook Reels带来了高达10%的性能提升。 这些指标继续强化Meta在加速内容创造者经济中的关键角色。具体来说,Facebook和Instagram仍然是社交媒体的领导者,在最近几个季度中,它们在用户屏幕使用时间方面的份额持续取得积极进展。 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)最近进行的一项调查显示,与去年相比,超过53%的Facebook / Instagram用户在这些应用上花费的时间更长了。36%的受访者表示,他们在同一时期花在这些应用上的时间减少了,这意味着用户屏幕时间的增加是积极的。与此同时,主要竞争对手TikTok在过去一年里在该平台上花费更多时间的用户增加了25%,而花费更少的用户增加了24%,表现为中性。 这相应地证实了Meta持续利用其先见之明的人工智能投资在提高用户获取和留存率方面的有效性,更重要的是,提高用户参与度,这对未来十年预计将以20%以上的复合年增长率增长的更广泛的创作者经济至关重要。再加上为用户提供的其他增值功能,比如最近整合了亚马逊在Facebook和Instagram上的结账功能,Meta也有效地增强了其“围墙花园”对广告商的吸引力。 2. 对广告商 尽管开放的互联网占全球浏览量的80%,但围墙花园广告平台仍然是广告商的首选。具体来说,Meta目前是仅次于谷歌搜索的第二大数字广告形式,由于其更好的覆盖范围、转化率和无意中提高的广告支出回报率(ROAS),它与其他“围墙花园”同行一样,占据了80%的广告收入。ROAS仍然是广告商最重要的性能指标,尤其是Meta对价格敏感的中小企业客户群。 Meta通过不断增加人工智能工具的提供,不断提高广告商的ROAS。该行业目前估计,从长远来看,70%的广告内容创作将被支持人工智能的计算机所取代。Meta在这方面仍处于领先地位。除了推出ATT后的“Advantage+”广告形式外,Meta还引入了额外的人工智能支持工具,以帮助广告商简化广告创作到部署过程。在此之前,Meta一再承诺通过Advantage+为广告商提供进一步的人工智能解决方案组合: 我们也在构建我们的Advantage+解决方案组合,以帮助广告商利用人工智能自动化他们的广告活动……我们现在也在探索将这种端到端自动化应用于新目标的方法。在广告创意方面,我们在第四季度完成了两个生成AI功能的全球推广,即文本变化和图像扩展,并计划在第一季度稍后扩大我们的背景生成功能的可用性。——Meta Platforms23年第四季度财报电话会议记录 这些发展主要是由Meta的专有人工智能技术实现的。其中包括开源的Llama基础模型,以及其内部开发的Meta Training和Inference Accelerators("MTIA")。 尽管最近有报道称,Meta上的广告客户表现不一,但这家社交媒体巨头的广告格式仍然是一个更好的选择,因为它的有效性和效率已经得到了证实。具体来说,Meta提供的广告展示次数同比增长了20%,而每个广告的平均价格也增长了6%,扭转了之前下降的趋势。这仍然是一个有利的兆头,因为在过去一年观察到的周期性放缓中,越来越多的结构性广告支出优化趋势出现了,并加强了Meta在人工智能优势的支持下的市场份额增长。 3. 对商家 Meta对内部人工智能开发的持续承诺也使其在非广告垂直领域的商家基础受益。这一点从销售
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business等商业信息服务产生的“其他收入”持续超高速增长中可见一斑。 而非广告业务的增长继续受到新推出的增值服务(如Channels)的推动。Channels是商家用来向订阅用户广播最新消息的独家聊天频道。Meta也一直在推动通过
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和Messenger为商家提供人工智能商业消息服务的优先级。这有望扭转目前商业信息应用广告盈利有限的趋势,通过用生成式人工智能取代聊天代理,解决商家参与成本历来较高的问题。预计这将进一步加强Meta的非广告收入流,并随着付费消息服务机会的扩大,成为其长期盈利能力的关键增长因素。 4. 对Meta 更重要的是,Meta继续优先投资于其专有人工智能技术的开发。如前所述,Llama LLM和MTIA是Meta AI实力的关键发展。这些技术一直是其核心广告业务的关键生成人工智能功能的基础,包括最近推出的文本变化和图像扩展功能,用于自动化和优化广告活动创建过程。 展望未来,Meta将继续致力于相关开发,以加强其当前的战略,扩大其庞大的用户和商家基础的盈利能力。例如,Meta正准备在未来几周内部署其下一代Llama 3 LLM。开源LLM将继续加强Meta的目标,通过邀请更广泛的开发者社区参与,促进人工智能技术的快速改进。即将到来的升级可能会支持在整个应用系列中推出额外的生成人工智能功能,随着时间的推移,这些功能将进一步增强用户和广告商的体验。 与此同时,Meta也在开发下一代MTIA。这是跟随其大型同行的脚步,他们也在加强自己的内部芯片游戏,以减少对第三方硬件的依赖,这对实现人工智能开发至关重要。具体来说,MTIA V2将针对Meta工作负载进行优化,例如其推荐引擎,这将进一步增强其人工智能策略的自充性。预计这一进展将补充该公司今年的人工智能投资周期,其中还包括购买多达35万枚英伟达 H100 GPU。 持续的垂直整合和对第三方硬件的多元化依赖预计将支持Meta人工智能战略的长期成功,同时也将推动利润率的大规模扩张。这一点在Meta最近几个季度保持利润率上已经很明显,尽管Reality Labs的亏损在扩大。预计Meta人工智能的持续发展将加强其利润率较高的广告业务的增长,并逐步提高其盈利能力。这有效地支持了Meta的人工智能自给自足,这是该公司依赖广告的业务战略的关键竞争优势,也是对当前股票估值的基本支撑。 风险考虑 与此同时,Meta通过Reality Labs实现AR/VR野心的执行风险仍然是该股面临的紧迫问题。尽管扎克伯格及其团队的大部分注意力已经转移到人工智能相关的开发上,但AR/VR仍然是公司长期投资路线图和增长战略的关键部分。展望未来,Reality Labs的亏损可能会进一步扩大,并对利润率构成压力。这与管理层的警告一致,即Reality Labs的运营亏损将比去年“大幅增加”,因为该公司仍致力于其混合现实耳机和眼镜的相关开发,以及更广泛的Metaverse生态系统。 然而,主流人工智能的采用和转型的出现可能会抵消该公司的Metaverse野心。具体来说,在最近的财报季,管理层一直在宣传生成式人工智能与正在建设的Reality Labs生态系统之间的重叠机会。这一点在最近整合Meta AI——该公司的多模式生成人工智能助手——在其最新版本的RayBan Meta智能眼镜中得到了明显体现。Meta在人工智能和AR/VR开发方面的持续投资,可能会成为Reality Labs长期盈利改善的新兴加速器。 总结 Meta一直在不断取得积极进展,支持其在数字广告领域的领导地位,尤其是在社交媒体领域。这一结果继续支持利润率的持续大规模扩张,这对支撑其估值和过去一年日益丰厚的资本回报计划的现金流增长至关重要。 然而,管理层最近决定增加Meta的短期资本支出,而没有相应提高增长前景,这相应地增加了执行风险。因此,考虑到Meta的成本回报差被压缩,该股短期内可能面临持续波动。这可能代表着参与长期上涨潜力的机会,Meta的护城河正在加强,其人工智能性能的增长开始加速。 $Meta Platforms(META)$
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老虎证券
06-07 17:28
美股盘前要点 | 5月“小非农”数据低于预期 英特尔110亿美元出售爱尔兰工厂49%股权
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eta在其调查收购Instagram及
WhatsApp
的交易时隐瞒资料。 10. 英国考虑为礼来减肥药Mounjaro提供比诺和诺德Wegovy更好的条件,或放松使用设置时间限制。 11. 西方石油与伯克希尔哈撒韦公司旗下能源部门组建了一家合资企业以提取锂。 12. 网易与暴雪4月宣布复合,暴雪国服战网现已正式启动,可以让玩家登入。 13. 蔚来获准在中国建设第三家工厂,产能为60万辆,总批准产能将达100万辆。 14. 恩智浦和世界先进计划投资78亿美元在新加坡建造晶圆厂。 15. 本田中国5月销量为66202辆,1-5月累计销量为346940辆,同比下降16.7%。 16. Stellantis首席执行官预计其意大利工厂将在2030年实现满负荷运转。 17. 由于波音飞机交付进度缓慢,美国联合航空今年将减少人手招聘。 18. 纽约社区银行将其总裁兼首席执行官Joseph Otting的职务扩大至执行董事长。 19. 特朗普媒体与科技集团要求纳斯达克配合对“裸卖空者”操纵公司股票的指控进行调查。 美股时段值得关注的事件: 21:45 美国5月标普全球服务业PMI终值 22:00 美国5月ISM非制造业PMI
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格隆汇
06-05 20:37
美股盘前要点 | 5月“小非农”数据低于预期 英特尔110亿美元出售爱尔兰工厂49%股权
go
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eta在其调查收购Instagram及
WhatsApp
的交易时隐瞒资料。10. 英国考虑为礼来减肥药Mounjaro提供比诺和诺德Wegovy更好的条件,或放松使用设置时间限制。11. 西方石油与伯克希尔哈撒韦公司旗下能源部门组建了一家合资企业以提取锂。12. 网易与暴雪4月宣布复合,暴雪国服战网现已正式启动,可以让玩家登入。13. 蔚来获准在中国建设第三家工厂,产能为60万辆,总批准产能将达100万辆。14. 恩智浦和世界先进计划投资78亿美元在新加坡建造晶圆厂。15. 本田中国5月销量为66202辆,1-5月累计销量为346940辆,同比下降16.7%。16. Stellantis首席执行官预计其意大利工厂将在2030年实现满负荷运转。17. 由于波音飞机交付进度缓慢,美国联合航空今年将减少人手招聘。18. 纽约社区银行将其总裁兼首席执行官Joseph Otting的职务扩大至执行董事长。19. 特朗普媒体与科技集团要求纳斯达克配合对“裸卖空者”操纵公司股票的指控进行调查。美股时段值得关注的事件:21:45 美国5月标普全球服务业PMI终值22:00 美国5月ISM非制造业PMI
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格隆汇
06-05 20:37
喜报!极光(JG.US)获评中国企业出海服务机构50强
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lg
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务包含AppPush、WebPush、
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Business API、Email、SMS、OTP等产品服务。同时,极光在国内成熟的产品和服务经验之上,还对EngageLab进行了全球化升级,让产品服务更贴合出海中企和海外本地开发者的业务使用场景。 GPTBots.ai 是一个专为企业打造的无代码AI Bot构建平台,旨在帮助不同规模的企业将AI应用到实际的企业业务场景中,例如市场、客户服务、人力资源、IT、数据分析等,大幅提升生产力。 GPTBots.ai 自2023年9月推出以来广受认可,截至2023年12月31日,其注册用户(包括企业和开发者)数量已超过10,000,逾60%用户来自海外。这些注册用户涵盖不同行业和市场范围,遍布全球30多个国家,包括中国、美国、印度、日本、澳大利亚、德国、瑞士等。 同时为满足全球不同企业的合规要求,极光还在中国、美国、新加坡等多地部署数据中心,允许客户将其同一个组织下的不同应用可以存储在位于不同地理位置的多个数据中心中。使客户能够更好地遵守不同国家和地区的数据安全和合规法规,例如欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)和美国的《加州消费者隐私法案》(CCPA)。 未来,极光还将在出海领域持续砥砺前行,通过推出更多、更好的产品和解决方案,为中企在全球化竞争中贡献力量。 来源:微信公众号.极光JIGUANG
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格隆汇
05-30 15:53
最强大脑与细节是魔鬼—马斯克收购推特的思考和建议
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得最好,除了中国市场在国际上影响力小于
WhatsApp
。世界上有很多同类产品,用户群体一旦习惯了一种产品,没有特殊的理由就不会更换。微信错过了国际市场的窗口期。 抖音就不同,利用国际市场没有同类产品的机会,一举拿下10亿的国际用户。抖音中国和抖音国际是两个产品,抖音中国的内容要丰富得多,抖音利用它社交媒体的特性初步具备了媒体电商的特色,是否能够建立与微信类似的生态,我们拭目以待。智能推送的窗口期并不长,目前还没有一个以新闻为主业的智能推送产品跑出来。当一种信息分发更高效率的产品出现,原有的效率低的产品就会失败。而X最有可能的竞争对手就是线程(Threads),双方技术实力相当,它有一个靠山是脸书,也要看作是一种竞争威胁。 4、X与谁同类 X和抖音(TikTok)、油管(YouTube)、中国微博、中国今日头条属于一类,都是通过互联网以内容推送式分发作为主业,称为“社交媒体”。媒体一词很好理解,社交则分为公域和私域社交,两者有区别。 X的社交与微信、脸书(Facebook)的社交不同,微信脸书是私域社交。从社交的强度划分,微信最强,脸书次之。而X等是公域社交,社交的强度非常之弱,叫浅社交。公域社交应该长成什么样?照搬微信和脸书的改进,注定是要失败的。X新设计的X群的残酷数据,已经教训了马斯克。 比X做得好的是抖音和油管,它们都是公域社交媒体。他们的社交是如何做的? 抖音做了私域社交,这对于抖音最多是个辅助功能,人们会放弃微信在抖音上面聊天吗?不会。大V和他的粉丝交流的场景是公域社交。对大V帖子的评论也是公域社交,可起到这种交流作用,可以与大V产生私域社交的粉丝数极少。如果大V不加粉丝的私信还会引起粉丝的反感,除非他来者不拒。所以这个功能有待商榷。 油管处理浅社交很到位,用私信和评论。X也有私信按钮,这个按钮发私信太容易,很容易群发,结果成了广告的天下。油管如何处理私信?油管上的粉丝只能给播主公布的地址发信。如果有人给这些地址发广告成本太高,并且一般情况下播主只公布邮箱,邮箱有拦截垃圾邮件的功能。我想油管不用拦截的方式处理私信,一定有它的道理。谁对谁错?X原来设计私信的方式,没有过脑子太粗糙了。最近私信广告少了很多,因为X增加了私域社交所采用的“私信请求”功能。但是我的大多数私信请求都是广告。他们是学
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的,都存在问题,而微信的处理就没有广告。 另一个问题,一个陌生人发来的请求你会接受吗?在公域到私域的转换,脸书是通过共同的朋友来给陌生人增信,从陌生人到熟人有一个双方了解过程,共同的兴趣、共同的利益或共同的信仰,有其一才会产生加私信的动作。我加马斯克,他会理我吗?在细节上抖音和油管,甚至微博都是X学习和模仿的对象,尤其是他们的折叠技巧。折叠很重要,后面会单独介绍。学习并不丢人,比如油管是善于学习的。举个例子: 油管显示是横排版,抖音是竖排版,后来油管采用短视频功能时也选用了竖排版。电视是横排版显示,油管开始选择横排版是循规蹈矩。抖音选择竖排是一个开创,显示了他们对细节的研究能力。原理在于手机是竖的,用手机手持看视频,竖排方便。油管向对手学习并改变自己,是他们领先的原因。我对油管的产品经理尼尔·莫汉(Neal Mohan)钦佩不已,他们处理极简的变与不变堪称高手。 公域社交产品如何与私域结合,做得最成功的是脸书,它帮助我们找到多年不联系的朋友和朋友的朋友。群对大V是有必要的,要从粉丝中的筛选,按兴趣、利益和信仰划分群的性质。 5、如何在市场变化中保持极简? 纵容人类的懒惰,而不是改变它!简,才好用。谷歌搜索、微信主页,
WhatsApp
主页等从发布之后,小的改动有大框架没有变过。时代变了,对手变了,如何在市场变化中保持极简?只有靠巧妙的功能扩展。 6、功能的扩展靠折叠,微信做得最好 如何保持极简?这点微信做得最好。后面我们会有一张图展现微信平台全貌。微信通过5个按钮将扩展功能折叠在二级和三级页面中。微信的主页基本没有大改,如果今天微信还只有一个聊天功能就死得连渣都没有了。X坚持极简没有什么不对,但在保持了上市时的极简的同时也保持了简陋。扩展功能在哪里?它不善于用折叠页,之所以没有死,多亏了它的新闻主业到现在还不可替代。微信保持了发布时的极简而又成了马斯克希望的X的样子。两者的主业很不相同,实现的路径会很不相同。但是折叠是必须的。 我们看到了X的一个对标产品:中国微博。它没有折叠好,主页太臃肿了,加上毫无节制的漫灌式广告,难道它不知道要精准投放吗?难道X要长成那样?关键是微博的命还不如推特好,主业限制很多,现价只有上市发行价17美元的一半左右。X在广告上还是很节制,但是广告精准度不够,在折叠上也有问题,我们找到了X的几个可以学习的参考对象。 7、增加的功能是刚需?还是辅助? X增加了视频和音频通话,这是一个通用功能,但最多是一个辅助功能,对改变X的格局没有很大帮助。通话的刚需在私域。对于公域,直播是刚需。X添加直播功能是对的,但是X直播的位置不对,占用了宝贵的首页顶部的大空间,这个空间足够用于折叠所有入口。谁可以直播?一定是大V。看看油管是如何做直播的,抄就好。X“正在关注”的按钮,今天看来已经太简陋了太落后了太不合理了,改进它采用油管一样的关注方法,让用户多了选择就会有用户黏性的上升。 8、X的考核标准是日活加时长 App中绝大多数都不是日活产品,属于工具类。日活产品要具有下面两个特性之一: A. 获取或沟通信息 B. 娱乐。 由于互联网的特性决定,一个类目只有老大活得好。我们的时间是一定的,所以用到的日活App产品并不多,一般人用3—5个就不错了。App都在争取时长,也就是“粘性”。用微信就不用脸书和
WhatsApp
,看油管就不用抖音。谁是X的替代物?X当前没有竞争对手,X的问题是它自己,是它的潜能没有发挥出来。 用户增加并不代表黏性的增加,和抽烟一样,一定是有成瘾性才容易日活。马斯克是不赞成成瘾的,X是一个日活产品,十分难得,保证日活需要成瘾。考察成瘾,用户阅读时长是重要指标。新闻具有看热闹的性质,当然容易出现成瘾性。凡是有利于主业成瘾的想法都值得采用,比如智能评论。 日活产品必须考察“时长”指标。 9、形成生态要靠主业强大 下图是我找到的微信生态图,涵盖了马斯克所想的功能。图中的微信聊天是它的主业,微信也是中国人获取信息的第一渠道。75%以上的中国人从微信首页获取信息。主业强是根本,没有一个强大的主业,其他的生态都是空的。 主业用于聚人,其他的业务共享用户,共享用户关系,共享支付。每一个功能可设计广告位,微信支付功能的首页原有9个广告位(现在被移到三级页面剩下8个),据说其中一个广告位,当年拼多多就花了5亿美元。图1中外围一圈有视频号和微信支付,剩下的产品都是与腾讯有股权关系的外围企业的,都是知名的应用,其实有股权关系的知名企业还很多,不能完全展示。X除了学习微信,还要学习腾讯的投资战略,中国有两大互联网投资机构,阿里系和腾讯系。中国产品没有领先的技术优势,只能在应用上下功夫。微信的平台并不是腾讯的全部。美国类似的做生态投资的有脸书,但是从生态完整性上不如腾讯。 X掌握世界信息的入口,主业非常独特,对X来说微信生态非常值得参考。到2021年微信小程序数量已超700万,微信小程序开发者突破300万,相比之下,谷歌和苹果的APP应用都不如腾讯的小程序多。美国哪一家企业有腾讯的生态?马斯克要做成这样的企业,就上游技术下游应用通吃了。太可怕了。 要达到腾讯的生态,主业必须强大,做好你的1后面再加0才有意义。X最大的问题是主业需要再次创新,和星链一样引领世界。 三、改进X的建议 1、做好X的主业 X是互联网的第一新闻媒体,新闻的特点是快,人都是先看标题再看内容,不感兴趣的人扫一眼就过去,一条短消息280个字足够了。这是推特成功的关键。这样人可在最短的时间获取最大的信息。X是全球最快的实时信息推送系统,用户可以实时获取和自由发布信息,这是X的核心价值。这一点做不好,其他的扩展都是无源之水。 X最大的问题是推送信息过载 信息过载是指超过了人们的接收能力。通俗地说是内容多到看不过来。机器人转发和无效转发更容易引起信息过载。一个人可自由发布信息,但是一个人如何与团队发布和机器人发布竞争。发布权表面上平等,事实上不平等。 巧用Grok,提升智能信息分发效率 浩瀚信息烟海,人的手动搜索无论如何是不行的,用过ChatGPT可以知道,这项技术非常适合提升X的主业,利用人工智能可以解决信息过载引起的公平性问题。我们假设马斯克的人工智能产品Grok具有ChatGPT同等水平,就可用对话式AI的产品特点,精准捕捉到用户诉求而加以回答。本质上还是更高效地解决信息不对称的问题,最终用户、平台、广告主三方都会从中受益。智能信息分发效率的提升,将产生革命性变化。抖音的智能分发已经树立了榜样。 2、用对话式AI精准捕捉用户诉求 新闻类现状:事实少、观点多,很杂乱。如何能最大效率地呈现出事实是什么?正、反观点是什么?官方、大V、民间…都是什么观点;这是还未实现的痛点,现在AI能做到,下面就是几个具体方法。 用户点击了“喜欢”就继续推送 当用户点击了“喜欢”之后,系统可以判断用户的特性,推给他类似观点,直到用户点箭头→再返回原来的时间线,即X主页。这个场景是存在的。当以色列打击伊朗的新闻报道应该有很多,但是能被看到的报道太少了,因为我们的懒惰被纵容,一般人不会动手去搜,希望机器推给我看。 另一个场景,一个问题可能会有很多重复报道,使人失去兴趣,如果用户点喜欢后机器给一个综述,用户可以根据综述跳转到想看的内容或者退出。综述是ChatGPT拿手的能力,具有实际应用的可能。 设计一个喜欢跳转按钮查看相关贴文 如何实现上述持续的喜欢推送,要在主页的帖文的功能区设计一个喜欢跳转的按钮。当前在X主页的帖文下面有功能区,排列着“回复”、“转发”、“喜欢”、“阅读次数”、“标签保存”和“发送到外部”共6个按钮,从设计折叠页的角度,回复,标签保存发送到外部的三个按钮都可放到二级折叠页中,在主页上的帖文功能区,设计一个“喜欢跳转”按钮,与喜欢按钮分开。按下跳转按钮进入到二级折叠页,这时该帖文被排在第一。这个页面相关帖子按信息流而不是按时间流排放,点击最高的排在前面。油管的评论区在时间流和信息流的选择上有一个可选按钮。在二级折叠页除了保留上述“回复”,“标签保存”和“发送到X之外”的按钮之外,可以设计“评论”按钮,点击进入该帖的评论区。由于X加了长文,评论就成了必要的功能。 用户如果不喜欢或者希望看到另一方的意见则选相反意见按钮 从设计折叠页的角度,在主页上的帖文功能区,设计一个“相反意见”按钮,按下进入折叠页,这个页面相关帖子按信息流排放,点击最高的排在前面。 相反的观点的发表,有利于打开信息茧房,实现媒体中立。 在主页设计评论按钮 取消主页的带评论转发功能。在时间线帖文的功能区也增加“评论”按钮并显示评论数红点。按下评论按钮可以看到对该帖的评论,在折叠页功能区除了评论按钮还有智能综述按钮,二级页面是一个可发广告的页面,增加了评论就增加了粘性就有广告价值。 3、需要增加和改进的功能 广告可关闭 广告应该都可由用户关掉,用于获得用户的特性。知道客户不喜欢的是什么,可不再推送。新闻对用户特性的获取是不充分的,必须和油管一样通过类似5秒广告的关闭进行用户特性的获取。可选择不看广告是用户订阅油管的一个理由X188元港币的收费和油管一样,但是油管的免看广告有吸引力,相比之下X的收费就贵了,所以除了有发文需求的人会交钱,看文章的人不愿意订阅,但是看文章的是大多数,所以订阅数上不去。但是完全不看广告有些片面,对油管是适用的,对X未必。因为X的广告也是帖文,关闭不喜欢的广告的以后不再推送也是X收费的理由。交了钱之后,你可选择喜欢的广告,保持推送,也可选择不看广告。在有需求的时候,也可以请系统推给你需要的广告。这些是对话式AI的能力。 要加一个热点榜 X只有“为你”和“关注”两个类目,还要加一个“热点”。“热点”功能,过去油管有,现在没有了。微博还有这个功能。油管是综合媒体,新闻的特性不明显,个人关注的差异会很大。新闻本身就是热点,市场有热点新闻的提法,所以热点榜是成立的。 增加一个按消息订阅按钮 过去的订阅一般是指按栏目订阅。关注,实际上是按人的订阅。作为新闻来得快去得快,需要按事件订阅即按消息订阅。因为新闻可能有持续性,订阅了之后就可得到持续消息。这个按钮是主页一级按钮,放在主页的功能区。消息订阅可以随时取消。没有交订阅费的没有这个服务。用老的功能收费,市场一定是负面的评价。 同样的道理,可以订阅或订购任何物品,这种订购有待于X生态的形成。这也是对话式AI的用武之地。 为大V提供信息整理工具 头部用户每天都能收到大量的粉丝消息,但实际上,个人对消息的处理能力非常有限,打个比方,某大 V 每天能接收 1 千条新消息,由于个人精力原因,每次只能最多刷 100、200 条消息,这就导致后面 800 条被忽略掉了。 有了评论,就有评论排序,大V要知道他关注的人意见,要知道用户有什么要求,有什么建议,这需要人工智能帮助整理。需要一个信息摘要,当信息量大到一定,比如说200条,就要开始有摘要,由人工智能归类。 马斯克有1.8亿粉丝,这个功能对他非常有帮助,比如可以把我的上述建议作为重要意见以摘要的形式筛选出来,而无需大量转发他才能发现。怎么让一线的意见到达马斯克?他需要一个人工智能的超级秘书帮他筛选每天的推特信息,而又不忽略掉重要信息。 改进“关注”按钮 看看油管是怎么做的。学就好。 新加的“群”功能不丝滑 在X上退出群阅读才能写文字,太不方便,与前人的群操作不一样,X是后来者,要尊重用户已经形成的操作习惯。 蓝标后的福利哪里找? 除了社群可以找到。其他的地理位置模块在个人资料里都找不到。 微信的功能是步进引导,X新功能没有步进指南,有操作说明也是英文的,X的帖文都有翻译按钮,把翻译按钮加到操作说明中难吗?感觉不如油管和微信对细节把控到位。作为一流产品要达到微信和油管的水平才行。 四、X的生态应以电商作为突破口 1、X的生态是什么? X主业是新闻,是入口,进去的空间是什么?是综合商厦还是新闻中心?马斯克曾说,X 将向万能应用努力,社交、视频、通话、招聘、约会、支付都会纳入麾下。这里他没有提电商。 2、X的支付系统已经启动 根据美国多州许可系统(NMLS)网站数据 显示,X的子公司 于 2023年8 月 28 日获得了在美国罗德岛州的货币传输(Currency Transmitter)许可。随后美国已经有 15 个州批准 X 向用户提供支付功能。马斯克预计 X 将会在2024年中获得美国所有州的批准。 X支付要获得用武之地,必须依赖其丰富的生态环境。微信为上百万个小程序做支付,就是一个大业务。X有小程序吗?如果没有,抖音的电商之路值得参考。 3、抖音开创了媒体电商 抖音的电商做到了第四,仅在淘宝、京东和拼多多之后。现在抖音把电商单独拉出来作为一级按钮,建立自己的供应链。它是媒体,它能做,X就能做。做电商,抖音的优势是比电商了解用户特性。电商必须知道人的特性,脸书了解了用户之后只做了产品引流,告诉广告主谁需要他们的产品。而抖音不满足只做中介。 当人有需求时,价格就不是最主要的矛盾,但是电商不容易了解用户的需求,剩下的一招就是比价。拼多多的特点是比价,告诉客户同类产品谁的最便宜。显然抖音比拼多多又多了一招。直觉上媒体电商是对传统电商的降维打击。 4、用AI推送精准需求 价格竞争过于残酷,会产生劣币驱除良币,X可以了解客户的特性,未来人工智能的能力加强,谁能利用人工智能给用户推送精准的需求甚至是潜在需求,并加上了解市场的合理价格,有了这两点就会胜出。 5、X可选的电商方案 媒体电商是个新生事物,没有实际运行的人很难了解其中的风险和矛盾,可能用一个电商类目试试比较好。当前X可做的有两种模式: 脸书模式,比电商简单,X自己可能运行。 电商合作模式,首选希音(SHEIN) 电商是一个专业,需要专业的人运营。拼多多起家是靠腾讯导流,现在来到海外,并没有一个导流的渠道,而抖音的人工智能很强,他们有媒体有电商,会产生媒体电商的新格局。作为抖音。与X的关系竞争对手多过合作。X要和微信一样找强者合作。 我更看好希音,他们没有媒体,但是供应链更为扎实,与他们合作做电商,X除了新闻优势支付的优势也发挥出来了。 希音目前总部设在新加坡,起家在中国南京,专注于女性快时尚这个类目,并迅速成为全球知名度最高的快时尚品牌之一,如今在全球范围内享有盛誉。希音在全球超过150个国家地区开拓市场,2022年收入达到240亿美金,规模与Zara和H&M这些服装零售巨头相当,2022年4月的一轮融资令其市值达到1000亿美金,截至2021年其网络平台月活跃用户达到7000万。这个数字是无法和X的月活用户5亿相比的。如果把希音作为一个二级入口,以类似小程序的方式接入X,希音要支付多少钱?猜想可能保了X的基本支出。 希音已经开始加速建设海外供应链,已在巴西、土耳其建厂,计划墨西哥建厂,未来巴西辐射拉美、墨西哥辐射北美、土耳其辐射中东、欧洲。希音早前宣布重仓拉美,并加速巴西本土化进程,已经与巴西12个州的330家供应商和物流服务商签署了合作伙伴关系,计划到2026年,其巴西85%的销售额将由本地生产的产品构成。 而拼多多的海外电商Temu目前尚未开启海外供应链建设,供应商仍均在中国。 结束语:自由的号召力 市场机会稍纵即逝,媒体电商已经让抖音试出了可行性。 谁能利用人工智能给用户推送精准的需求,并加上提供市场的合理价格,有了这两点就会在媒体电商的竞争中胜出。 马斯克说预计今年将推出X支付系统,我非常希望能看到加密货币在其中发挥重要的作用。毕竟加密货币和AI新闻智能推送,以及建立丰富生态环境,会让X有机会成为类似腾讯的综合平台。 马斯克的高度不是我能骐骥的,我只是发现他细节可能做得不够好的地方,依据我的经验,提出问题和解决办法,如果马斯克能够看到这篇文章,并适当采用了其中的建议,不仅是我的荣幸,也是社交软件发展的福祉。也希望同意此观点的网友大大转发,为自由而出力。 来源:金色财经
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金色财经
05-29 18:07
英伟达FY2025Q1业绩电话会议高管解读财报
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Facebook、Instagram、
WhatsApp
和Messenger上提供的一种新的AI助手。Llama 3公开可用,已经在各个行业中引发了一波AI开发浪潮。 随着生成性AI进入更多的消费互联网应用,我们预计随着推理规模随着模型复杂性以及用户数量和每个用户的查询数量的增加,我们将看到持续的增长机会,从而带来对AI计算的更多需求。 在过去的四个季度中,我们估计推理推动了我们数据中心收入的约40%。训练和推理都在显著增长。像Meta和特斯拉构建的大型集群是AI生产所必需的基础设施,我们称之为AI工厂。 这些下一代数据中心拥有先进的全栈加速计算平台,数据输入,智能输出。在第一季度,我们与100多个客户合作构建AI工厂,规模从几百到几万个GPU不等,有些达到了10万个GPU。 从地理角度来看,随着世界各国投资主权AI,数据中心收入持续多样化。主权AI指的是一个国家利用自己的基础设施、数据、劳动力和商业网络生产人工智能的能力。 国家正在通过各种模式建立国内计算能力。一些国家正在与国有电信提供商或公用事业公司合作采购和运营主权AI云。其他国家则赞助当地云合作伙伴,为公共和私营部门提供共享的AI计算平台。 例如,日本计划投资超过7.4亿美元给关键的数字基础设施提供商,包括KDDI、樱花互联网和软银,以构建国家的主权AI基础设施。法国的Scaleway,Iliad集团的子公司,正在建设欧洲最强大的云原生AI超级计算机。 在意大利,Swisscom集团将建立国家首个也是最强大的由NVIDIA DGX驱动的超级计算机,以开发首个本地训练的意大利语LLM。在新加坡,国家超级计算中心正在升级为NVIDIA Hopper GPU,而Singtel正在整个东南亚建设NVIDIA加速的AI工厂。 NVIDIA提供端到端计算到网络技术、全栈软件、AI专业知识以及丰富的合作伙伴和客户生态系统,使主权AI和区域云服务提供商能够迅速启动他们国家的AI雄心。与去年相比,我们相信主权AI收入今年可以达到数十亿美元的高个位数。AI的重要性已经引起了每个国家的注意。 我们为中国推出了专门设计的新产品,这些产品不需要出口控制许可证。由于去年10月实施新的出口控制限制,我们在中国的数据中心收入从之前的水平大幅下降。我们预计中国市场将继续保持非常激烈的竞争。 从产品角度来看,大部分计算收入是由我们的Hopper GPU架构推动的。在本季度,Hopper的需求持续增长。由于CUDA算法的创新,我们已经能够在H100上加速LLM推理高达3倍,这可以转化为为像Llama 3这样的流行模型提供服务的成本降低3倍。 我们在第一季度开始对H200进行采样,目前正在生产中,并计划在第二季度发货。第一个H200系统由Jensen交付给OpenAI的Sam Altman及其团队,并为上周他们惊人的GPT-4o演示提供动力。H200的推理性能几乎是H100的两倍,为生产部署提供了显著的价值。 例如,使用具有7000亿参数的Llama 3,单个NVIDIA HGX H200服务器可以每秒提供24,000个token,同时支持超过2400名用户。这意味着对于在当前价格下每花费1美元购买NVIDIA HGX H200服务器,提供Llama 3 token的API提供商在四年内可以产生7美元的收入。 随着软件的持续优化,我们继续提高NVIDIA AI基础设施在提供AI模型方面的性能。虽然H100的供应证明,我们仍然在H200上受到限制。与此同时,Blackwell正在全面生产中。我们正在努力使我们的系统和云合作伙伴在今年晚些时候全球可用。H200和Blackwell的需求远远超过供应,我们预计需求可能会在明年的大部分时间里超过供应。 Grace Hopper超级芯片正在大量发货。上周在国际超级计算大会上,我们宣布全球有九台新的超级计算机正在使用Grace Hopper,今年共提供了200 exaflops的节能AI处理能力。 这些包括瑞士国家超级计算中心的Alps超级计算机,这是欧洲最快的AI超级计算机。英国布里斯托尔大学的Isambard-AI和德国于利希超级计算中心的JUPITER。 我们看到由于其高能效和性能,Grace Hopper在超级计算中的附加率达到了80%。我们还自豪地看到,由Grace Hopper驱动的超级计算机占据了世界上最节能超级计算机的第一、第二和第三位。 InfiniBand推动了网络同比增长的强劲增长。我们经历了适度的环比下降,这主要是由于供应时间的问题,需求远远超过了我们能够发货的数量。我们预计网络将在第二季度恢复环比增长。在第一季度,我们开始发货我们的新型Spectrum-X以太网网络解决方案,该解决方案从一开始就针对AI进行了优化。 它包括我们的Spectrum-4交换机、BlueField-3 DPU和新的软件技术,以克服AI对以太网的挑战,与传统以太网相比,为AI处理提供高达1.6倍的网络性能。 Spectrum-X正在多个客户中增加产量,包括一个庞大的10万个GPU集群。Spectrum-X为NVIDIA网络打开了一个新的市场,并使仅以太网数据中心能够容纳大规模AI。我们预计Spectrum-X在一年内将跃升为一个价值数十亿美元的产品线。 在3月的GTC上,我们推出了下一代AI工厂平台Blackwell。Blackwell GPU架构提供比H100快4倍的训练和30倍的推理,并在万亿参数的大型语言模型上实现实时生成性AI。 Blackwell是一个巨大的飞跃,与Hopper相比,其总拥有成本和能耗降低了25倍。Blackwell平台包括第五代NVLink,带有多GPU脊柱和新的InfiniBand和以太网交换机,X800系列专为万亿参数规模的AI设计。 Blackwell旨在支持数据中心的普遍性,从超大规模到企业,从训练到推理,从x86到Grace CPU,从以太网到InfiniBand网络,以及从空气冷却到液体冷却。Blackwell在推出时将在100多个OEM和ODM系统中提供,是Hopper推出的数量的两倍多,代表了世界上每一个主要的计算机制造商。这将支持在客户类型、工作负载和数据中心环境中的快速和广泛采用。 Blackwell上市客户包括亚马逊、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI。我们宣布了一个新的软件产品,即NVIDIA推理微服务或NIM的推出。 NIM提供安全且性能优化的容器,由NVIDIA CUDA加速的网络计算和推理软件提供支持,包括Triton推理服务器和TensorRT LLM,以及用于广泛的用例的行业标准API,包括用于文本、语音、图像、视觉、机器人技术、基因组学和数字生物学的大型语言模型。 它们使开发人员能够使用来自NVIDIA、AI21、Adept、Cohere、Getty Images和Shutterstock的领先模型,以及来自谷歌、Hugging Face、Meta、微软、Mistral AI、Snowflake和Stability AI的开放模型,快速构建和部署生成性AI应用程序。NIM将作为我们NVIDIA AI企业软件平台的一部分,用于在云中或在本地生产部署。 转向游戏和AI PC。游戏收入为26.5亿美元,环比下降8%,同比增长18%,符合我们对季节性下降的预期。GeForce RTX Super GPU的市场接受度很高,整个产品系列的最终需求和渠道库存保持健康。 从我们AI之旅的最开始,我们就为GeForce RTX GPU配备了CUDA张量核心。现在拥有超过1亿的安装基数,GeForce RTX GPU非常适合游戏玩家、创作者、AI爱好者,并在PC上运行生成性AI应用程序方面提供无与伦比的性能。 NVIDIA拥有完整的技术栈,可以在GeForce RTX PC上部署和运行快速高效的生成性AI推理。TensorRT LLM现在加速了微软的Phi-3-Mini模型和谷歌的Gemma 2B和7B模型,以及包括LangChain和LlamaIndex在内的流行AI框架。昨天,NVIDIA和微软宣布了Windows的AI性能优化,以帮助在NVIDIA GeForce RTX AI PC上运行LLMs高达3倍的速度。 包括网易游戏、腾讯和育碧在内的顶级游戏开发商正在采用NVIDIA Avatar角色引擎,以创建逼真的化身,改变游戏玩家和非玩家角色之间的互动。 转向ProVis。收入为4.27亿美元,环比下降8%,同比增长45%。我们认为,生成性AI和Omniverse工业数字化将推动专业可视化增长的下一波浪潮。在GTC上,我们宣布了新的Omniverse Cloud API,使开发人员能够将Omniverse工业数字孪生和模拟技术集成到他们的应用程序中。 包括ANSYS、Cadence、达索系统的3DEXCITE、Brand和西门子在内的一些世界上最大的工业软件制造商正在采用这些API,开发人员可以使用它们将空间计算设备(如苹果Vision Pro)流式传输工业数字孪生。Omniverse Cloud API将在今年晚些时候在微软Azure上提供。 公司正在使用Omniverse数字化他们的工作流程。Omniverse强大的数字孪生使纬创,我们的一个制造合作伙伴,将端到端生产周期时间缩短了50%,缺陷率降低了40%。而全球最大的电动汽车制造商比亚迪正在采用Omniverse进行虚拟工厂规划和零售配置。 转向汽车行业。收入为3.29亿美元,环比增长17%,同比增长11%。环比增长是由全球OEM客户的AI驾驶舱解决方案推动的,以及我们自动驾驶平台的实力。同比增长主要是由自动驾驶推动的。我们支持小米成功推出了其首款电动汽车SU7轿车,该车型基于NVIDIA DRIVE Orin构建,这是我们的AI汽车计算机,用于软件定义的AV车队。 我们还宣布了NVIDIA DRIVE Thor的新设计胜利,Orin的继任者,由新的NVIDIA Blackwell架构驱动,与包括比亚迪、小鹏、广汽埃安超能和Neuro在内的几家领先的EV制造商合作。DRIVE Thor计划从明年开始在量产车辆中使用。 好的,转向损益表的其他部分。GAAP毛利率环比增长至78.4%,非GAAP毛利率增长至78.9%,这得益于较低的库存目标。正如上个季度所指出的,第四季度和第一季度都受益于有利的组件成本。从环比来看,GAAP运营费用增长了10%,非GAAP运营费用增长了13%,主要反映了与薪酬相关的成本增加以及计算和基础设施投资的增加。 在第一季度,我们以股票回购和现金股息的形式向股东返还了78亿美元。今天,我们宣布了我们股票的10比1拆分,6月10日作为拆股调整后交易的第一天。我们还将股息增加了150%。 让我来谈谈第二季度的展望。总收入预计将达到280亿美元,正负2%。我们预计所有市场平台都将实现环比增长。GAAP和非GAAP毛利率预计将分别为74.8%和75.5%,正负50个基点,与我们上个季度的讨论一致。 对于全年,我们预计毛利率将在百分之七十多的范围内。GAAP和非GAAP运营费用预计将分别约为40亿美元和28亿美元。全年OpEx预计将增长在百分之四十多的低范围内。 GAAP和非GAAP其他收入和费用预计将分别产生大约的收入,对不起,大约3亿美元的收入,不包括非关联投资的收益和损失。GAAP和非GAAP税率预计将分别为17%,正负1%,不包括任何单独项目。更多的财务细节包含在首席财务官评论和其他信息中,这些信息在我们的IR网站上提供。 现在,我想把它交给Jensen,因为他想发表一些评论。 Jensen Huang 谢谢,Colette。行业正在经历一个重大变化。在我们开始问答之前,让我给你一些关于转型重要性的视角。下一次工业革命已经开始。 公司和国家正在与NVIDIA合作,将价值数万亿美元的传统数据中心基础设施转变为加速计算,并构建一种新型数据中心,AI工厂,以生产一种新商品,人工智能。 AI将为几乎所有行业带来显著的生产率提升,并帮助公司在扩大收入机会的同时更具成本和能源效率。云服务提供商(CSP)是第一批生成性AI的推动者。有了NVIDIA,CSP加速了工作负载以节省资金和电力。由NVIDIA Hopper驱动的token为其AI服务带来收入。而NVIDIA云实例则吸引了我们丰富的开发人员生态系统中的租赁客户。 强劲且加速的需求——对Hopper平台上生成性AI训练和推理的加速需求推动了我们数据中心的增长。随着模型学习成为多模态,理解文本、语音、图像、视频和3D,并学会推理和计划,训练继续扩大。 我们的推理工作负载正在令人难以置信地增长。有了生成性AI,推理——现在大约是大规模快速token生成,已经变得非常复杂。生成性AI正在推动从基础上完全堆栈计算平台的转变,这将改变每一次计算机交互。 从今天的信息检索模型,我们正在转向一个答案和技能生成模型的计算。AI将理解上下文和我们的意图,具有知识,推理、计划并执行任务。 我们正在从根本上改变计算的工作原理以及计算机可以做什么,从通用CPU到GPU加速计算,从指令驱动的软件到意图理解模型,从检索信息到执行技能,并且在工业层面上,从生产软件到生成token,制造数字智能。 Token生成将推动AI工厂多年的建设。除了云服务提供商,生成性AI已经扩展到消费互联网公司和企业,主权AI、汽车和医疗保健客户,创造了多个数十亿美元的垂直市场。 Blackwell平台正在全面生产,并构成万亿参数规模生成性AI的基础。Grace CPU、Blackwell GPU、NVLink、Quantum、Spectrum、混合和交换机的组合,高速互连以及丰富软件和合作伙伴生态系统,让我们能够扩展并提供比前几代更丰富和更完整的AI工厂解决方案。 Spectrum-X为我们打开了一个全新的市场,将大规模AI带到仅限以太网的数据中心。而NVIDIA NIMs是我们的新软件产品,它提供企业级优化的生成性AI,在CUDA加速的任何地方运行,从云端到本地数据中心,再到通过我们广泛的生态系统合作伙伴网络的RTX AI PC。从Blackwell到Spectrum-X再到NIMs,我们为下一波增长做好了准备。谢谢。 (这份记录可能不是100%的准确率,并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录,没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
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和Google Calendar等行业巨头合作,大大扩展了其影响力和适用范围。 成功集成案例:该平台已成功与peaq、Ocean Protocol和Datarella等合作伙伴进行了集成,展示了其多样性和广泛采用的潜力。 此外,Fetch.ai致力于社区参与和支持,拥有强大的开发者社区,并通过Discord或Github提供技术支持。 这种承诺以透明的隐私政策为基础,其网站上提供了可访问的政策和媒体信息。通过利用自治软件代理,Fetch.ai准备改变许多行业的流程,使其成为AI加密货币领域的杰出项目。 Render(渲染) 在Moon Awards(月亮奖)调查中,Render(渲染)以总票数的11.6%获得第4名。 Render(渲染)是一个基于以太坊的项目,通过提供一个分散平台,满足创作者对高质量图形的需求,彻底改变了GPU渲染市场。 截至2024年4月,Render(渲染)的市值为34亿美元,已巩固其作为顶级AI加密货币投资项目的地位。该平台独特地利用了加密货币挖矿者未使用的计算能力,用于传统挖矿以外的任务,如渲染和流媒体数字内容,包括基于人工智能的项目。主要亮点: 去中心化市场:Render(渲染)经营着一个GPU市场,通过其RNDRToken进行交易和作业支付。这个市场使GPU所有者能够将闲置的计算能力变现,同时为消费者提供高质量渲染能力的访问。 增长和合作:Render(渲染)在扩大对人工智能项目开放后,经历了显着的增长,并与Beeple等知名创作者合作。它与Prime Intellect的整合进一步增强了这种增长,优化渲染节点利用率,并支持分散的人工智能计算能力。 市场地位:Render(渲染)在2024年排名前5的人工智能加密Token之列,是GPU渲染和人工智能计算的分散链的一部分。其创新方法解决了人工智能需求指数增长阶段的供应瓶颈问题,使其在人工智能加密货币领域成为重要参与者。 Render(渲染)的方法解决了人工智能和渲染领域的关键供应问题,并引入了利用区块链技术进行创意和计算工作负载的新范式。 Akash Network(阿卡什网络) 在Moon Awards(月亮奖)调查中,Akash Network(阿卡什网络)以总票数的6%获得第5名。 Akash Network(阿卡什网络)是一个分散的云计算市场,常被比作云资源的Airbnb。它无缝地连接了那些有多余计算能力的人(提供者)和需要计算能力的人(租户),培育了一个动态的生态系统,其中: 无权限访问和资源可用性:用户可以自由访问各种资源,确保资源的可用性,没有集中控制的限制。 成本效益和无数据锁定:Akash Network(阿卡什网络)的价格比传统云服务低多达85%,提供了经济实惠的选择,没有供应商锁定的担忧,鼓励创新和灵活性。 Akash Network(阿卡什网络)基于强大的Cosmos SDK构建,并由AKTToken进行安全保障,可在分散和集中交易平台(包括Osmosis、Kucoin和Coinbase Exchange)之间进行交易。 该网络的架构基于委托权益证明(DPoS)共识机制,不仅增强了云应用的性能,还确保了一个透明、安全和高效的市场。这个框架支持多种计算资源和地理位置,使Akash Network(阿卡什网络)与中心化的对手区别开来。 主要特点和成就: 基础设施即代码和基于Kubernetes:简化应用程序的部署和管理过程。 持久存储和专用IP租赁:提供可靠的数据存储和独特的IP地址,增强安全性和性能。 社区增长和采用:拥有71个活跃提供者、160个活跃租约以及显著的年增长率,Akash Network(阿卡什网络)正在迅速扩展其服务范围,包括Akash Chat和Osmosis DEX等各种人工智能和机器学习应用。 通过其创新的方法,Akash Network(阿卡什网络)正在重新定义云计算领域,提供一个可访问、经济实惠和分散的选择,赋予全球用户更多权力。 SingularityNET 在Moon Awards调查中,SingularityNET以总票数的5.7%获得第6名。 SingularityNET(代号AGIX)是人工智能加密货币领域的一颗明星,专注于开发人工通用智能(AGI)这一雄心勃勃的目标。 这个去中心化的人工智能市场允许用户创建、共享和获利于人工智能服务,促进了人工智能开发的协作环境。 该平台的核心使命是民主化人工智能技术,确保在全球数字公共领域中实现权力和资源的公平分配。借助其创新的方法,SingularityNET实现了以下功能: 人工智能市场和人工智能发布者:用户可以通过一个由服务提供商驱动的生态系统,探索和利用不断扩大的人工智能算法库。 人工智能领域特定语言(DSL):平台上的一组自组织的人工智能代理网络,能够动态地互相外包任务,提高效率和可扩展性。 AGIXToken工具:包括AGIX质押和桥接,方便在以太坊和卡尔达诺等支持的区块链之间进行Token转移,增强平台的流动性。 此外,最近将AGIX与Fetch.ai(FET)和Ocean Protocol(OCEAN)Token合并为一个单一TokenAS(Artificial Superintelligence,人工超级智能)是一个重要的里程碑。 此次合并旨在在去中心化人工智能领域建立强大的联盟,以应对对人工智能日益增长的主流兴趣以及对大型科技公司垄断的去中心化替代需求。 合并后的实体估值为75亿美元,将专注于创建一个开放的、去中心化的人工智能基础设施,利用每个项目的优势促进超级智能的发展。 Ocean Protocol 在Moon Awards调查中,Ocean Protocol以2.9%的总票数获得第7名。 Ocean Protocol是一个基于以太坊的平台,通过实现高效的数据交换和货币化,正在重塑AI加密货币生态系统。该平台以其创新解决方案在AI生态系统中脱颖而出,包括: Ocean Predictoor & Trading Bots是一个独特的平台,AI驱动的预测或交易机器人在加密货币价格源上运行,创造赚钱机会。用户可以通过锁定OCEANToken、策划数据、进行预测或参加数据挑战来设计面向数据科学竞赛的AI模型,并参与数据农场奖励。 技术和Token经济学:数据NFTs和数据Token:利用增强的ERC721Token技术保护知识产权,数据Token授予基于Token的数据访问控制权限。 计算即数据:一种革命性的方法,允许在不移动数据的情况下进行远程机器学习和AI操作,确保隐私和安全。 OCEANToken:生态系统的核心,用于质押、获得奖励和解锁Ocean Protocol内部的功能。 社区和开发:开发者中心:提供构建基于令牌门控的AI dApps和API的资源,促进开发者之间的创新。 数据科学中心:为数据科学家提供学习资源,探索Ocean Protocol的技术堆栈,促进社区参与和知识共享。 Ocean Protocol与SingularityNET和Fetch.ai共同参与超级智能联盟,标志着创建去中心化AI基础设施的战略举措。 此合作旨在将$FET、$OCEAN和$AGIXToken合并为单一的$ASIToken,增强数据隐私,鼓励全球参与,并为可信赖的AI生态系统设立新的标准。 CorgiAI 在Moon Awards调查中,CorgiAI以1.4%的总票数获得第8名。 CorgiAI正在Cronos生态系统中开辟一片利基,通过创新和社区驱动的倡议,旨在成为首屈一指的社区Token。CorgiAI生态系统的核心是$CORGIAIToken,它驱动着一系列旨在吸引和奖励社区的功能: 关键特点: $CORGIAI质押:允许Token持有者通过锁定期获得回报,收益率根据锁定期而变化。 里程碑销毁和庆祝活动:通过Token销毁来庆祝社区的成就,增加价值。 AI社区NFT和艺术画廊:为艺术家和AI爱好者提供展示作品的平台。 AI工作板:将有才华的个人与AI和区块链领域的机会连接起来。 该项目雄心勃勃的路线图是推出CorgiAI社交俱乐部和Corgi卢浮宫博物馆(NFT画廊),进一步丰富其生态系统。尽管最近市场波动较大,经历了显著的价格上涨后的修正,但其增长潜力仍然存在。 该项目在Gate.io上的上市和其令人瞩目的4.69亿美元市值凸显了其日益增长的受欢迎程度和社区对其未来发展轨迹的乐观态度。CorgiAI创新特点和社区参与计划的结合,使其在AI加密货币领域成为一个独特的参与者,有潜力重新塑造Cronos生态系统和更广阔的领域。 结论 随着AI加密货币领域的不断发展,创新和社区参与推动着这一领域的变革,对于投资者、开发者和用户而言,其影响是深远的。 这些项目的扩张凸显了谨慎乐观、深入研究以及对这个快速发展市场中固有风险和回报的理解的重要性。 随着AI在加密货币领域推动变革性变化的潜力,对于那些希望在这个充满希望的交叉领域中航行或塑造未来的人来说,保持信息的了解和适应性将是关键。 因此,未来几年无疑将在AI和加密货币的激动人心的交汇处揭示出更多的进展、挑战和机遇。 来源:金色财经
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金色财经
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