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SNX 和这 7 种山寨币随着“最后一刻”的发展而跳跃

时内上涨 4.1%。去中心化交易所 Uniswap 单日交易量创历史新高去中心化交易所 Uniswap 于 3 月 11 日宣布，其日交易量已达到有史以来的最高水平 118.4 亿美元。根据 Dune 分析，该交易所在 2021 年 11 月创下历史新高一倍，标志着去中心化协议的一个重要里程碑。截至发稿时，Uniswap 的原生代币 UNI 交易价格为 6.17 美元，过去 24 小时内上涨 7.74%。来源：金色财经

金色财经2023-03-14

为什么无限游戏才是Web 3 游戏的圣杯

被提出，但是一直到 2020 年因为 Uniswap 才被大家熟知，也是因为AMM 相比订单簿更适合区块链现有的基础设施。做一款只有 Tokenomics 的游戏—— Real Money Games 很多 Web3 游戏公司融资，然后将大量的资金放在了游戏研发、美术设计上，私以为在这个阶段是不值当的。皮肤（美术设计和故事背景）有利于普通用户的理解、有利于吸引更多的人，但如上文所述，终归是 1 后面的 0，我们首要任务是解决 1 的问题。所以，我们打算将操作技巧，美术设计，故事等先统统放在一边，做一系列只有 Tokenomics 的游戏，来通过市场的真实反馈，不断迭代，探索适合 Web3 游戏可持续发展的 Tokenomics。第一款游戏便是 FOMO3D 的续作，World Boss。逻辑非常简单，简单到甚至只有一种 FT，没有 NFT。 1. 所有玩家一起来打 Boss，1 oken= 1 HP。 2. Boss 被打死后，lv 会增加，新 lv 的 boss 血量会增加9%。 3. 打死 Boss 的选手会立即取回攻击的 token 的60%。同时获得 8% 的击杀奖励，奖励和 40% 的攻击的 token 会在三关后领取。 4. 直到规定时间内没有打死 boss，本轮游戏结束，进入新的一轮。最后一个 lv 的参与者会拿回 100% 的攻击的 token，同时瓜分奖池。关于更细节的规则介绍可以访问： Rule 相信很多人会疑惑，我们要既然要做无限游戏，为什么从一个明显会结束的游戏开始。 Axie 虽然看起来是个无限游戏，但是当经济系统膨胀、泡沫大到一定程度，新入场的人员和资金不足时，已经无力回天。项目方普遍也没有足够的动力继续建设，背着巨大的“负债”继续建设，反而人性的选择，都是启动新的项目。所以看似无限游戏，其实是个有限游戏。但 World Boss 看似是个有限游戏，每一轮都有明确的边界。但恰恰因为每轮有终点，所以终点时会消除系统累积的泡沫从头开始，所有人也有从头开始的动力。无限轮次的有限游戏，也就变成了无限游戏。 Real Money Games 是实现 Infinite Game 的第一阶段 World Boss 只是个开始，未来我们会设计更多的 Tokenomics，你会看到更多 Token 和 NFT 组合的魔法。RMG 为了匹配当前区块链基础设施，我们对每一款游戏设计也都有这些要求： Fully on-chain 只有真正完全在链上，才能杜绝人性的弱点，no rug, no inside-info, 才能实现完全的公开透明和公平； Anti-bot 并不是指 bot 不可以玩游戏，反而我们也可能会开发一系列 bots 辅助大家玩游戏。Anti-bot 主要是从机制设计上使 bot 相对普通人没有任何优势，比如没有 front-running；而当这样的 Tokenomics 实践稳定后，只需要增加一个赛车、或者卡牌的皮肤，便很容易将它变成一个大众理解的游戏。每一个皮肤游戏，面向不同喜好的人群，将他们带入 Web3 的世界。相信那个时候，就会迎来 Web3 游戏的全面爆发。而 World Boss 只是个开始，更多令人兴奋的游戏已经在路上。这，也便是 RMG 的使命。LFG!!! RMG Studio: A community incubator focused on web3 games. Only incubates fully on-chain games with well-designed in-game economic models. The first game of RMG Studio, World Boss, is scheduled to be released in March,2023. RMG Studio: 一个专注于Web3游戏的社区孵化器。只孵化具有精心设计的游戏经济模型的完全链上游戏。RMG Studio 的第一款游戏《World Boss》计划于2023年3月发布。来源：金色财经

金色财经2023-03-14

八款常用 Web3 钱包谁更胜一筹？

ken、TokenPocket 以及 Uniswap 最新推出的移动钱包，并试图从易用性、功能性、安全性等方面来呈现每款钱包的核心特点和优势。 MetaMask：插件简洁，Portfolio DApp 加持 MetaMask 作为以太坊 EVM 兼容生态的「独角兽」钱包，已成立近 7 年时间，其背后的开发运营商 ConsenSys 在去年 3 月宣布其月活用户数突破 3000 万。 MetaMask 插件钱包以核心功能清爽简洁和安全坐拥 Web3 钱包第一宝座，除资产存储之外，其插件钱包的四大主要场景为访问 DApp、购买、转账和交易，其中，MetaMask 提供的交易服务聚合了多个 DEX、DEX 聚合器和做市商的数据，来帮助用户以最低网络费用获得最优价格，不过交易服务会收取 0.875% 的费用作钱包持续开发。去年下半年，MetaMask 推出 Portfolio DApp，可以将其视为钱包网页端，在资产可视化方面有很大提升，除此之外，Portfolio DApp 也支持加密货币购买、交易，还推出了跨链桥功能，目前也在测试质押，当前集成了 Lido Staked ETH（stETH）、Rocket Pool Staked ETH（rETH）。值得一提的是，ConsenSys 此前更新的隐私政策中引发了用户对数据隐私的担忧，对此，ConsenSys 表示，打算将 MetaMask 用户数据仅保留 7 天。此外，在安全隐私方面，MetaMask 允许用户设置显示针对 Ethereum 用户的网络钓鱼域名警告，MetaMask 在近期更新的新功能中还支持插件钱包用户在创建新钱包时可以通过单击「设置高级隐私」以更改其 RPC 提供商并切换至第三方服务以发送请求，帮助检测网络钓鱼和识别传入交易等。使用体验：需自行设置 RPC，切链繁琐，偶有卡顿情况发生。 BitKeep：Web3 便捷参与入口 BitKeep 是一个相对便捷的 Web3 多链钱包，在去年 5 月份完成 1500 万美元 A 轮融资，Dragonfly Capital 领投，A&T Capital、Matrixport、丹华资本、Foresight Ventures 等参投。 BitKeep 当前支持超 90 条主链和基本的 RPC 配置，聚合了 Swap、NFT、DApp 探索等板块。其中，Swap 利用多个 DEX 和桥接器聚合的流动性帮助跨链交易，此外，BitKeep 的借 Gas 费交易功能帮助用户在无主网币作为 Gas 费的情况下完成兑换，比较方便。 BitKeep NFT 市场不仅支持以太坊、Polygon、BNB Chain、Arbitrum 等网络，除交易外还支持批量挂单、FreeMint 以及 LaunchPad 等功能。2 月份，BitKeep NFT 市场启动为期 6 个月的 Arbitrum 链 0 手续费交易活动，在本月还推出 Arbitrum Argonaut 生态月，启动包括 NFT 免手续费交易及挂单补贴在内的一系列生态激励措施。此外，BitKeep DApp 探索页面也收录了比较全的 DeFi、NFT、GameFi、社交等应用。安全方面，BitKeep 应用 DESM 双重加密算法，保证用户的私钥及助记词不被第三方通过破解算法来窃取，也接入了授权检测和合约检测服务。此外，BitKeep 储备 100 万美元作为安全保障基金初始基金，并承诺将每月 Swap 收入的 10% 分配至该基金。使用体验：交互相对流畅，支持生态和接链数量较多，聚合 Swap、NFT、DApp 探索、Launchpad 等板块，功能丰富。多链 DApp 切链时会自动弹出网络切换批准页面，相比 MetaMask 更方便，另外，红包、批量转账和 DEX K 线功能也比较有特色。 OKX Wallet：异构多链生态钱包和一站式 Web3 聚合入口 OKX Wallet 也是一款上功能比较齐全的异构多链生态钱包，当前支持 EVM、UTXO、Cosmos、Tron、Solana 和 Move 六大生态，已接入 50+ 条链。除此之外，OKX Wallet 也是为数不多的支持创建多套助记词钱包和一套助记词派生多个账户的多链钱包之一。 OKX Wallet 钱包内置了 DEX、赚币、NFT 市场、DApp 探索等板块，为用户提供一站式 Web3 入口和服务。DApp 跨生态无感切链功能是欧易 Web3 钱包的一大亮点之处，在连接多链 DApp 时，无需进行切链便可自由地在 EVM 及 Solana 生态间使用该 DApp 功能。跨链 DEX 方面，OKX Wallet 聚合了逾 100 个 DEX，综合计算价格、滑点和网络费用，并通过 X-Routing 智能拆分订单为用户提供最优交易路径；NFT 市场方面，欧易 Web3 钱包整合了以太坊和 OKC 等 11 条链，聚合 OpenSea、LooksRare、X2Y2 和 Magic Eden 等主流 NFT 市场，还支持多平台挂单和 NFT 购物车；赚币方面，欧易 Web3 钱包聚合 300 多种链上投资协议和产品，并且支持一键跨币投资，允许用户一键将任意币种存入流动性池来节省网络费用。安全方面，欧易 Web3 钱包还接入了 OKX 风险地址库和支持授权管理以及「首尾相似地址钓鱼检测」。使用体验：支持生态和接链数量多，并且支持无感切链，比较便捷，交互相对顺滑。内置的水龙头功能对测试网交互用户也比较友好。 imToken：具备先发优势，但仅支持移动端 imToken 创立于 2016 年 5 月，2018 年获得由 IDG 独家投资的 1000 万美元融资，2021 年，完成由启明创投领投的 3000 万美元 B 轮融资。凭借着先发优势，imToken 有一定的用户基础，当前支持比特币、以太坊、EOS、Cosmos 等多个生态，不过目前仅支持移动端，用户在连接 DApp 时需要通过扫描二维码建立 WalletConnet 连接来使用，或者在移动端 DApp 浏览页面自行搜索应用。 imToken 使用一组助记词为用户生成数字身份，数字身份下对应多链钱包就是用户的身份钱包。通过一组身份助记词即可恢复身份对应的多链钱包，免去繁琐备份步骤，如果要额外创建钱包，支持创建多套助记词钱包。理财方面，imToken 支持稳定币理财和 Cosmos、Polkadot、Kusama 和 Tezos 质押挖矿。另外，imToken 交易服务已深度集成其孵化的 DEX 协议 Tokenlon。使用体验：网页端连接 DApp 时需要在 imToken 移动端通过 WalletConnet 来连接，切链或交互时也需要在移动端输入密码进行确认，不过也可以用 Face ID 设置免密支付。交易时加载相对较慢。 Trust Walllet：中规中矩，内置隐私浏览器 Trust Walllet 是币安于 2018 年收购的一款移动钱包，收购后 Trust Walllet 独立运作。Trust Walllet 目前主要有 App 端和插件端，功能体验方面比较中规中矩，支持加密货币购买、存储、NFT 展示、质押、DApp 探索等服务。 Trust Walllet 移动端还内置 DuckDuckGo 互联网搜索引擎，该引擎承诺不监控、不记录使用者的搜寻内容。使用体验：功能简单，极简风格 Coinbase Wallet：添加多种安全防护机制 Coinbase Wallet 插件钱包当前仅支持以太坊 EVM 兼容和 Solana 生态，其移动端和插件钱包界面也相对简洁，DApp 探索页面有接入 Coinbase NFT 市场以及一些流行的 DApp。安全方面，Coinbase Wallet 提供交易预览、DApp 黑名单、垃圾邮件代币管理、恶意 DApp 访问警告功能，为用户提供多种安全防护机制。 TokenPocket：功能简洁，支持多签 TokenPocket 支持比特币、以太坊、BNB Chain、TRON、Aptos、Polygon、Solana、Cosmos 等网络，除基本的存储、转账功能之外，TokenPocket 支持闪兑和 DApp 探索功能。最近更新的钱包版本支持多签钱包创建和导入。使用体验：功能简洁，DApp 探索只允许用户自行搜索，不提供 DApp 列表或趋势呈现。 Uniswap Wallet：支持探索 Uniswap 交易或 /TVL 趋势 Uniswap Wallet 移动端于本月初推出，目前支持 Swap 和 Web3 探索。DApp 连接时需要依赖 WalletConnect，交互时只需要确认签名即可。Web3 探索页面按照 Uniswap 上的成交额、TVL 或者市值排名展示代币，目前还支持代币和钱包搜索功能。使用体验：Uniswap Wallet 产品目前还比较粗糙，Web3 探索页面加载缓慢。小结 MetaMask 凭借先发优势（2016 年创立）以及简洁易用、直观友好的特点在 Web3 钱包中占据主导地位，不过，仅支持 EVM 生态、需自行配置 PR 以及交易手续费较高的特点促使用户探索其他异构多链钱包。同年创立的多链钱包 imToken 虽有一定用户基础，但功能简洁，仅支持移动钱包，DApp 访问也依赖于 WalletConnect。 BitKeep 和 OKX Wallet 近期也开始发力，致力于打造 Web 聚合超级入口，内置 NFT 市场、跨链 Swap、DApp 探索等比较全面的功能，并且每个板块的细化功能也相对丰富且易用。 Trust Wallet、Coinbase Wallet 以及 TokenPocket 的界面均相对简洁且中规中矩，没有太多复杂的功能，最近推出的 Uniswap Wallet 产品目前也尚待完善。来源：金色财经

金色财经2023-03-14

比特币狂飙、哪些山寨币会普涨？

(DApp) 和智能合约。 UNI Uniswap (UNI) 协议是一种去中心化交易协议，允许去中心化金融代币的自动交易。该平台于 2018 年推出，是一个自动化做市商 (AMM)，通过使用自动化解决方案解决流动性问题来提高效率。它与众不同，因为它不仅仅是一个去中心化的交易所；它旨在解决其他平台（例如 EtherDelta）遇到的流动性问题。该平台还消除了用户识别的需要；从技术上讲，任何人都可以为任何一对代币创建一个流动资金池。2020 年 9 月，它推出了自己的治理代币 UNI，为过去的用户提供盈利潜力和塑造协议未来的能力。通过收购 NFT 聚合器和市场 Genie，Uniswap 希望成为用户解锁普遍所有权的一站式商店。 VET VeChain (VET) 构建了一个生态系统，使用物联网 (IoT) 和分布式治理技术解决从食品和饮料到可持续发展的多个行业的数据问题，并实现联合国可持续发展目标。通过利用去信任数据的力量，唯链旨在成为支撑第四次工业革命的数字支柱。为了在 VeChainThor 公共区块链上管理和创造价值，该平台使用 VET 和 VTHO 代币。VeChain 的独特产品源于其双代币设置以及“费用委托”等变革性协议及其一站式“ToolChain”平台，该平台允许厌恶加密货币的企业以法定方式支付 VeChain 的区块链即服务，而智能合约处理天然气支付成本，确保无摩擦的网络使用。 BNB Binance USD (BUSD) 是由 Binance 与 Paxos 合作创建的一种由美元 1:1 支持的加密货币。它的成立旨在为寻求避免数字资产市场波动的交易者和投资者提供更稳定的选择。它基于以太坊区块链作为 ERC20 代币，但它也支持 BEP-2，这是一种定义如何在币安链上创建和传输新数字资产的技术标准。BUSD 可以在几秒钟内移动，在各种交易所和 DEX 上交易，存入以赚取利息，用于支付商品和服务，用作抵押品和贷款资产，并存储在交易所或钱包中。对于那些寻求稳定性和安全性的人来说，这是一个很好的投资选择，因为它是按市值计算的第三大稳定币。来源：金色财经

金色财经2023-03-14

金色观察 | 复盘“USDC危机”：Circle为何能死里逃生

SDC 或 DAI 来兑换 USDT，Uniswap 的 USDT/USDC 池也被清空了，超过 7000 万美元的 USDT 流动性被交易者和 LP 从该池中取出。那么，Circle 为何能死里逃生呢？ Circle 有一个有利可图的商业模式，实际上通过美国国债产生收益而受益于利率上升，如果 Circle 的资产负债表出现漏洞，他们或许可以通过创收来填补漏洞。需要关注的是，随着 USDC 赎回的增加，USDC的支持百分比也会下降。基于 80% 的回收率假设，Circle 可能会在不到六个月的时间内填补 6.6 亿美元的缺口，而且这还不需要清算其储备金资产。 Circle 已向市场保证，在硅谷银行情况得到纠正的同时，他们将用公司资源和可能的外部资本弥补任何短缺，就在所有硅谷银行的储户都在等待解决方案的时候。美国财政部长珍妮特·耶伦也表示，她正在与监管机构合作以遏制影响，美国政府也正在准备采取“实质性行动”来支撑硅谷银行存款。随后，美国财政部、美联储和 FDIC 发表联合声明：“从 3 月 13 日星期一开始，储户将可以使用他们所有的钱。与硅谷银行的决议相关的损失不会由纳税人承担。” 接下来的事情相比大家都已经清楚，市场复苏印证了 Circle 的说法，USDC 于本周一恢复锚定价格，Circle 死里逃生，没有倒下。本文部分内容编译自Delphi Digital 来源：金色财经

金色财经2023-03-14

如何建立市场护城河？重新审视 Web3 时代的聚合理论

你使用正确的合约地址，则无需担心你在 Uniswap 上兑换的 USDC 代币是否是真的 USDC 代币，同时在像 Blur 这样的 NFT 市场也不必花费资源来验证平台上交易的每个 NFT 是否真实，因为网络承担了这一成本。 Web3 中的聚合器可以更轻松地检查资产的价格或通过检查链上数据找到它们的列表位置，在过去的一年里，大多数聚合器都专注于整合链上数据集合，并使其可供用户使用——这些数据可能是关于价格、收益率、NFT 或桥接资产的途径。当时的假设是，垄断将由扩张速度足够快的公司以聚合器接口的形式建立起来，我当时特别引用了 Nansen、Gem 和 Zerion 作为例子，颇具讽刺意味的是，事后看来我的假设是错误的，这就是我今天想写的。武器化的代币不要误会我的意思。在发布第一篇文章几个月后，Gem 被 OpenSea 收购，Nansen 筹集了 7500 万美元，Zerion 在去年 12 月也筹集了 1200 万美元。因此如果我以投资者的身份看待这些事情，那我的假设是正确的，因为这些产品中的每一个本身都是一个类别的领导者。但让我写这篇文章感兴趣的是，我认为它们会有的相对垄断还不存在，相反它们都面临着过去一年来出现的新竞争，这也是新兴行业的理想特征。那么从那以后的几年里发生了什么？正如我在Royalty Wars中所写的那样，Gem（和 OpenSea）的相对垄断地位随着 Blur 在 NFT 市场上的发布而受到质疑；同样地，区块链数据平台 Arkham Intelligence 已经结合了令人兴奋的用户界面、可能的代币发行和巧妙的营销策略，包括通过推荐奖励代币来挑战 Nansen；Zerion 可能很舒服，但伴随着 Uniswap 新钱包的推出，也可能会蚕食它的市场份额；你看到了这里面的趋势了么？由于一些项目选择向用户提供代币，那些没有发行代币，并且凭借股权支持者而轻松发展起来的聚合商，现在正面临风险。随着我们逐步往熊市深入，这种「社区所有权」的概念将非常重要，因为仍然留在市场的有限数量的消费者希望最大化他们花费的每一美元。此外，获得使用平台的奖励而不是支付访问费用也是一种新颖的体验。因此，一方面，长期现金流为正的公司将收入下降，另一方面，他们将看到用户涌向竞争对手。这是否可持续？绝对不行，以下是它的工作原理：项目方推出一款暗示发行代币的产品，如果再与推荐计划挂钩，那就更好了。比如 Arkham Intelligence 向访问他们的平台的用户提供代币，而考虑到空投的可能性，越来越多的用户会花费时间在这个产品上。这是一种令人难以置信的方法，可以对产品进行压力测试，降低获客成本，并在产品中引导网络效应。但挑战出现在留存率上，一旦不再提供代币奖励，用户经常会转向其他产品，因此大多数「暗示」会发行代币的开发者不知道他们的用户基础有多广泛。下图的这个人总结了如今普通人在加密领域的哲学基础，如此深刻，象征着驱动我们世界的利己主义：无论如何，在过去，用户放弃发行代币地项目的历史趋势是存在的，这个陷阱来自于这样一个事实，即创始人（可能）认为通过代币激励获得的用户具有粘性。在理想条件下，代币奖励与产品用户之间的图表应该如下图所示：但现实情况是，随着代币激励的减少，最初涌入的用户几乎完全放弃了这个项目。如果没有最初吸引他们的激励措施，他们没有理由继续为产品做出贡献，在过去的两年里，这种现象一直困扰着 DeFi 和 P2E 项目们。积累代币并持有代币的用户是新的「社区」成员，他们想知道资产价格何时会飙升到足以让他们退出（假设市场参与者是理性的参与者，他们的行为符合自身利益）。我最初的观点是将多个产品的功能集简单地整合到一个界面中，使用区块链作为基础设施骨干，以作为持久的护城河，但这可能是错误的，因此我想知道为什么在 Web3 中拥有相对优势的领先者会输给其他人。譬如币安推翻了 Coinbase，反过来他们又面临着来自 FTX 的竞争；OpenSea 受到了来自 Blur 的竞争压力；Axie Infinity 开发商 Sky Mavis 也可能会因像 Illuvium 这样的新进入者而面临压力。为什么用户会随着时间的推移离开 Web3？怎样才能长久地留住用户？在 Web3 中，当每个人都可以发布一个内嵌代币的版本时，什么可以成为护城河？我一直在思考这个问题，因为我们生活在一个叙事转换的市场中，每个季度都有一个新的「热门」事物，这就是为什么我关注的风险投资家从远程办公专家一夜之间变成了处理地缘政治紧张局势的专家。当然，如果你在进行资产交易，这是有效的（顺便说一下，这是大多数加密货币用户的「用例」）。但如果你想建立一个随着时间增长的基础资产（比如谷歌或苹果的股权），那么频繁交易很可能是一个坏主意。如果你最终希望所花费的时间、金钱或精力在没有积极管理的情况下得到发展，那要做到这一点的唯一的方法，就是一款产品能做到两件事：首先也是最重要的，留住现有用户；其次，要积极扩张，避免其它项目的竞争来侵蚀你的市场份额；你该怎么做呢（要知道，当人们开始考虑护城河和留存率时，就说明这是一个熊市）？竞争是输家的游戏这种现象的部分解释是将公司排名在介于新颖性和便利性之间的频谱上，在早期，像 NFT 这样的原始工具是新颖的，吸引了那些不惜一切代价尝试产品的人们。我们很乐意处理钱包的助记词并处理法币入金，因为使用「数字货币」的新颖性足以吸引我们。如果你注意到用户对「Ordinal」的好奇，你会意识到用户是多么有耐心。这种耐心的部分原因是早期趋势的利润因素，投机和利润动机驱使用户忍受粗糙的使用体验。在频谱的另一端，是我们每天依赖的高度便利的工具。亚马逊就是一个让我们沉迷于便利的聚合器的典型例子，消费者可能会从不在亚马逊上的小众商店购买商品而受益，而且亚马逊上某些卖家的定价也可能是错误的。但在做决定时，亚马逊使得我们不用担心付款方式、送货时间或客户支持，这种脑力劳动的「节省」转化为在聚合器上的更高支出（注意力或资本）。许多卖家之所以来到亚马逊，正是因为他们了解市场上的消费者行为，与如果用户直接到店铺购物时看到的行为不同。 Tim Wu 2018 年的文章总结了人们为了方便而付出的努力：我们当然愿意为方便支付溢价，甚至愿意支付比我们意识到的更高价格。例如在 1990 年代晚期，像 Napster 这样的音乐分发技术使在线获取音乐变得免费，并且许多人使用了这个选项。尽管现在仍然可以轻松免费获取音乐，但没有人真正这样做了。为什么？因为 2003 年引入的 iTunes 商店使购买音乐比非法下载音乐更加方便，方便胜过免费。回到我最初提到的频谱，新技术通常会付钱给用户来让用户试用它们，相比之下，高度方便的应用程序可以让用户支付高昂的费用，前提是它能满足用户对便利的渴望。如今，大多数面向消费者的应用程序面临的挑战是它们处于频谱的中间位置，我称之为「死亡之谷」。它们既不是那么新颖——无法新颖到人们想要尝试他们所构建的东西，同时也不够方便——无法方便到用户不需要外部支持而只依赖它们。 Skiff、Coinbase Card 和 Mirror 在方便性光谱的这一端做得很好，因为它们可以替代它们的传统竞争对手。但是以游戏、借贷或身份认证赛道为例，你就会明白为什么这些主题目前还无法在链上扩展。在中间位置的大多数应用程序都犯了一个致命的错误，那就是相互竞争。它们首先通过广告和招聘，增加用户获得成本和雇佣成本，然后通过毒性 memes 和面向对手的叙事来互相竞争。正如彼得·蒂尔（Peter Thiel）所说的，竞争是输家的游戏。当初创公司开始在小而专业的市场中竞争时，通常没有赢家。用他的话说，创业公司能够从生存斗争中过渡的唯一途径就是拥有垄断利润，但是如何才能达到这个目标呢？新的护城河 Web3 中的公司如果想要摆脱代币作为增长杠杆，它们只有三个可以专注的杠杆：成本、用例和分销。过去发生了一些这样的情况，让我逐个解释。成本稳定币已成为加密货币的杀手级用例，因为它们在全球范围内提供了比传统银行更好的体验。例如，印度的 UPI 创新可能对国内支付更具成本效益，但在东南亚、欧洲或非洲之间转移资金，或仅在美国银行账户之间转移余额，使用链上转账更为明智。从用户的角度来看，产生的成本不仅在于转账所花费的金额，还在于分配给转移资金的时间和精神，借记卡对电子商务的作用就像稳定币对汇款的作用一样：它们降低了进行转账所需的认知成本。如果将其与大多数面向消费者的收益生成移动应用程序进行比较——你可以提供一两个点以美元计算的收益率，但当你考虑到破产风险时，价值考虑就无关紧要了。分销如果你在新兴领域聚集了利基用户，分销就可以成为护城河。想想 Compound 和 Aave 是如何开启全新的借贷市场？很少有人认为花费 100 美元的 ETH 去贷款 50 美元是有价值的，但不少人忽略了有一种市场并没有得到服务——主要是那些在熊市中不想出售其资产的加密货币富豪。所以如果你认为是新兴市场中无法获得信贷额度的人推动了 DeFi 借贷量，那就错了，使用它的是加密富豪，这是以前没有获得银行服务的人群。因此关注这些，才能成为一个利基领域的「枢纽」，让你能够将注意力集中到单个功能上，Coingecko 和 Zerion 就是两家在这方面做得很好的企业。考虑到项目引导用户使用新功能的边际成本几乎为零，因此将新的收入来源迭代和添加到产品本身就变得具有成本效益。这就是为什么像 WeChat（在东南亚）、Careem（在中东）和 PayTM（在印度）等玩家往往做得很好。当像 Uniswap 这样的玩家发布钱包时，他们实际上是在尝试将用户聚集在一个界面中，在这个界面中，可以以更低的成本推送更多功能（如他们的 NFT 市场）。用例像 ENS、Tornado Cash 和 Skiff 等工具已经开辟了他们独特的用户群体，这些用户依赖该产品来获得当今传统替代品无法提供的所需功能。例如 Facebook 不会将您的钱包地址与您的身份联系起来，你的银行不提供 Tornado Cash 提供的隐私保护。这些是具备用户粘性的产品，通常没有其他替代品可以达到该产品的水平。新用例中的先行者需要一段时间来教育用户，并让他们了解实用程序的作用，但它们也具有占领大量新市场的优势。就像在 LocalBitcoins 的早期，它是唯一进行点对点交易的地方，这帮助他们在像印度这样的新兴市场上汇聚了流动性，并使他们在 2016 年之前一直处于领先地位（LocalBitcoins 安息吧，延伸阅读《比特币 OTC 之王谢幕：重走 LocalBitcoins 的兴衰十年》）。熊市很难通过关注这些杠杆中的任何一个来扩大规模，我上面提到的例子已经经历了多个市场周期。譬如使 Axie Infinity 能够脱颖而出的部分原因是该团队在 2020 年之前进行了两年的建设——在下一次牛市到来之前，团队已经形成了建立社区、维护代币和平衡投资者利益（出售代币）与用户利益（赚取代币）所需的「力量」。这就解释了为什么当市场下跌时，从风险投资的角度来看，开发工具和基础设施会风靡一时。因为为了解决零售用户缺乏兴趣的问题，可以选择将重点放在企业对企业（B2B）方面——你为开发人员构建工具，他们自己负责拉拢零售用户。像 Coinbase 这样的知名玩家认识到了这一点，这就是为什么他们在熊市中发布钱包 API 等工具的原因。从新颖到方便 LI.FI 是一个多链流动性聚合器，为想要使其应用程序或用户扩展至多链的开发人员提供 SDK。假设 Metamask 或 OpenSea 希望让开发人员能够让用户在 Polygon 和以太坊等链之间移动资产，那 LI.FI 提供了一个简单的 SDK，用于确定跨桥梁和 DEX 转移资金的最佳途径，因此开发人员可以专注于他们最擅长的事情。将像 Li.Fi 这样的聚合器想象成一个乐高积木，开发人员将其放入他们的应用程序中，以帮助用户以最低的成本在链之间移动资产。有几个玩家从事同一业务，但我以 LI.FI 为例，因为他们实际上已经满足了我上面提到的条件，他们一直在做的一些事情验证了我前面提到的护城河： LI.FI 开始关注企业，而不是零售用户。如果抓住了构建可能需要跨链转移的应用程序的长尾开发人员，那么就不必担心去直接吸引用户；使用该产品的公司可以节省研究和维护时间。在熊市中，大家希望尽可能多地保存资源。因此默认情况下，像 LI.FI 这样的产品的销售变得相对简单；从最终用户的角度来看，聚合器为转账提供了最佳成本基础。因此人们希望使用已经集成了其 SDK 的产品； LI.FI 通常是第一个整合新区块链网络的同赛道项目——这使其处于竞争稀缺的前沿；最后，他们的目标群体主要是最后离开加密货币的参与者。一般来说，进入熊市一年后，正在行业中进行投机和交易的是高级用户，你不必花费太多金钱来教育他们；现在，不要误会我的意思，LI.FI 并不是市场上唯一的跨链桥聚合器，尽管符合我上面提到的成本、人数和用例等条件，但很难看出它们中的任何一个会构建起护城河。但我特别感兴趣的是它们如何从新颖的工具演变为便利的工具。在早期，用户依赖跨链桥，因为转账流程需要痛苦地等待交易所的中转——你必须通过一个中心化的平台转移资金，接受安全检查，然后希望资金能到位，而不是只需要点击几下。当然，DeFi degens 今天正在跨链发送数十亿美元，但普通人（比如你高中的朋友）并不关心这些。那么，当新奇感消失时，你如何生存呢？如果你注意到 Nansen 和 LI.FI 是如何运作的，你可以通过观察他们将产品服务卖给了谁来获得答案： LI.FI 主要面向开发人员进行销售，昨天 Nansen 推出了 Query，这是一个让企业和大型基金直接访问 Nansen 数据的工具，他们声称在查询数据方面，它比最接近的同行快六十倍。那么，为什么这两家公司都专注于开发人员呢？这与这样一个事实有关——即如果公司向高级用户销售，它可以同时成为新颖性和便利性的工具。例如，开发人员决定是否与 LI.FI 集成时，通常在他们的脑海中有一个简单的计算，譬如与集成单个跨链桥相比，聚合器是否有效地花费更少的时间和资金？同样，对于任何使用 Nansen 查询的人来说，问题是该工具是否节省了足够的时间和精力来保证其成本够低，如果自己内部实现的成本低于支付第三方（如 LI.FI）的成本，则决策者很可能更倾向于不从头开始构建。对于一家公司来说，通过我在上图中提到的从便利性到新颖性频谱中「死亡之谷」逃脱的最快方法，就是专注于愿意支付高额费用的少数用户，因为您的产品现在是一种便利工具，这为产品提供了足够的运行空间，以建立足够的用户兴趣并成为首选的便利工具。我与 Nansen 创始人 Alex 讨论了这个框架，他有不同的说法，即无论市场状况如何，用户都寻求价值。在熊市中，企业和网络是最大的客户，它们需要非常具体的数据集合，但这些数据集合通常无法从第三方供应商处获得。所以将产品调整到他们的需求，并让他们看到价值，意味着你可以获得更多的收入和更少的竞争。返璞归真当我一年前写关于聚合的文章时，我把产品功能（使用区块链）误认为是护城河。从那以后，DeFi 收益聚合器大量涌现，但大多数都失败了。如果竞争对手能够推出具有相同特点和更好用户体验的产品，或者如果他们像 Blur 所做的那样推出代币，那么简单地集成区块链可能没有多大意义。在这种环境下，思考什么才能真正区分产品是很有必要的。当我写下这些文字时，一些模式变得非常地明显：首先，在熊市中获取用户的成本将飙升，因为零售用户们对此的兴趣很低，除非产品具有特殊的新颖性或便利性，否则它处于奇怪的位置；其次，为其他公司（B2B）建立的企业可能能够充分实现复合增长以生存，然后在牛市中占据主导地位，就像 FalconX 一样；第三，如果设计不佳，代币是暂时的护城河和长期负债，很少有社区在足够长的时间内真正为代币有意义地积累价值；当您考虑零售市场或 DeFi 等利基市场时，很明显，普通人并不关心哪条链或多么去中心化，他们关心的是他们能从中获得的价值，区块链可以帮助增加终端用户可以获得的价值。但创始人可能经常陷入陷阱——即为风险投资人（或代币交易者）构造产品和出售服务，却没有真正建立基于成本、便利性和社区的护城河。这可能有点愤世嫉俗，但值得考虑。来源：金色财经

金色财经2023-03-13

金色Web3.0日报|Yuga Labs：已启动TwelveFold铭文转移处理操作

周多个DeFi协议交易量超10亿美元 Uniswap单日交易量超128亿美元据Dune用户@hagaetc统计的DEX数据显示，在过去7天共有6个DeFi协议的交易量超过10亿美元，分别是Uniswap（约252亿美元）、Curve（约107亿美元）、Sushiswap（约36亿美元）、Pancakeswap（约14亿美元）、DODO（约13亿美元）、Balancer（约11亿美元）。其中，Uniswap在3月11日的单日交易量超过128亿美元。 6.Uniswap V3部署至Kava EVM网络的提案已通过热度检查投票 Snapshot页面显示，关于“将Uniswap v3部署到Kava EVM网络”提案以100%的支持率通过热度检查投票。此外，Uniswap治理页面显示，在Avalanche部署Uniswap V3的提案已开启链上投票，该投票将于3月17日结束，目前支持率为99.99%。来源：金色财经

金色财经2023-03-13

比特币反弹22000美金行情开启？

周6个DeFi协议交易量超10亿美元，Uniswap单日交易量超128亿美元； 9. Yuga Labs比特币NFT系列TwelveFold正在铸造，并将转移到拍卖者地址； 10. Liquidity Group计划向受硅谷银行倒闭影响的初创企业提供约30亿美元贷款援助； 11. 英国商业贷款机构Oaknorth Bank正在洽谈收购硅谷银行英国分行； 12. 观点：硅谷银行等三家银行倒闭或会限制加密行业的流动性。近期，受美国硅谷银行暴雷，以及美联储3月加息50个基点的影响，比特币跌破20000美金，加密市场全线下跌。而今日，BTC反弹20000美金上方，现报22060美金，24H涨幅为7.88%。 ETH短线突破1600美金，现报价1583美金，24H涨幅为10.52%. 美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为96.0%；加息50个基点的概率降为0，而上次（3月8日）观察到的概率为73.5%。因硅谷银行的暴雷，全球金融市场受到前所未有的打击，近两日，就有几家银行相继暴雷，为了进一步加快经济的发展，美联储加息50的基点为0，受此消息影响，比特币迎来反弹。今日恐慌与贪婪指数为49，等级由恐慌转为中性! 加密货币总市值反弹至1.07万亿美元，24H涨幅为8.1%。24小时交易量为939.87亿美元。当前比特币市值占比为40.7%，以太坊市值占比为18.2%。我认为，当前的利好消息，只会让市场短期迎来反弹，不会长久，今天有人说，认为3月份比特币可以上涨到3万美元上方，我是一点都不看好，近期币圈发生了太多的事情，今年美联储大概率不会停止加息，我是看空了，行情并没有触底。今日热点： 1. Aztec Network将逐步关停Aztec Connect，未来将重点开发基于Noir语言的新产品； 2. Circle：通过Cross River Bank为客户提供USDC自动铸造和赎回； 3. CZ：“10亿美元行业复苏基金”剩余资金将从BUSD兑换为BTC、BNB和ETH等； 4. 加密公司BCB Group因Signature银行关闭暂停美元支付试点计划； 5. TrueUSD：部分美元资金存放在Signature Bank； 6. CZ：也许银行应该使用Merkle树来做储备金证明； 7. 一独立矿工幸运获得14.8万美元比特币区块奖励； 8. 过去一周6个DeFi协议交易量超10亿美元，Uniswap单日交易量超128亿美元； 9. Yuga Labs比特币NFT系列TwelveFold正在铸造，并将转移到拍卖者地址； 10. Liquidity Group计划向受硅谷银行倒闭影响的初创企业提供约30亿美元贷款援助； 11. 英国商业贷款机构Oaknorth Bank正在洽谈收购硅谷银行英国分行； 12. 观点：硅谷银行等三家银行倒闭或会限制加密行业的流动性。来源：金色财经

金色财经2023-03-13

协议收入数据解析：过去六个月中哪五个 DeFi 协议最赚钱？

重新分配给在池中提供流动性的人。例如，Uniswap 每年产生超过 7 亿美元的费用，但它只是盈利，因为这些收入的大部分都返还给 LP。为了评估项目的盈利能力，「收入」将是更好的指标，因为它们代表了在向 LP 分配费用后的「纯收入」。简而言之，收入 = 费用收入 - 代币激励。现在我们已经定义了「盈利能力」是什么，让我们深入了解。前五名最赚钱的 DeFi 协议第一名：MakerDAO ~ 716 万美元 MakerDAO 允许用户以 ETH/BTC/USDC/LINK 作为抵押品，并借出它的稳定币 $DAI，该稳定币与美元挂钩。费用模型当有人通过 MakerDAO 借款时，他们必须支付稳定费，这些费用用于购买 $MKR 并随后销毁。在过去的六个月中，MakerDAO 从费用中产生了 725 万美元的收入。扣除 9.32 万美元的代币激励后，MakerDAO 的收益总额为 716 万美元，稳居收益榜的第一。第二名：Gains Network ~ 573 万美元 Gains Network 是一个建立在 Arbitrum 和 Polygon 上的衍生品交易平台，为用户提供加密货币和外汇交易选项，并提供杠杆交易。费用模型当用户打开、关闭或更新交易时，Gains 会收取一定的交易费。此外，还有展期费、资金费和清算费。在过去的六个月中，Gains 从费用中获得了 700 万美元。然而，$GNS 没有提供任何激励，因此只需要支付 127 万美元的供应方费用。这意味着 GainsNetwork 获得了大约 573 万美元的收益，位列最高收入者列表的第二位。第三名：GMX ~ 364 万美元 GMX 是一个热门的永续合约交易平台，在 Arbitrum 上实现了低交换费用和零价格影响交易。用户可以在 GMX 上进行现货交易和交易永久期货，最高可杠杆达到 50 倍。费用模型 GMX 将从交换和杠杆交易中产生的费用分配给那些持有 $GMX 并为 $GLP 提供流动性的人。在过去的 6 个月中，GMX 赚取了 6754 万美元的费用，其中 4727 万美元（70%）用于 GLP 持有者的供应方费用。剩余的 2026 万美元用作收入，但 1660 万美元 (82%) 用于代币激励。尽管在熊市期间表现良好，但由于代币激励的高成本，GMX 的利润相对较小，仅在最赚钱的项目列表上获得了第三。第四名：Convex ~157 万美元 Convex 是建立在 CurveFinance 之上的收益增强器。通过控制超过 50％的 veCRV，Convex 利用其治理权力在 Curve 中增加 CRV 奖励，从而增强收益。费用模型 Convex 从 3CRV 收益、$CRV 和其他流动性挖矿奖励中获得收入。在过去的六个月中，Convex 赚取了 7051 万美元的费用，其中 80% 的收入（5631 万美元）流向 Curve LP 做市商。剩下的 1417 万美元的收入主要用于代币激励 ($CVX)，仅剩 157 万美元的收益。第五名：1inch ~ 127 万美元 1inch 是一个基于 ETH 和 BSC 的非托管 DEX 聚合器。费用模型在过去的六个月中，1inch 创造了 197 万美元的收入。在扣除价值 69.3 万美元的代币激励后，1inch 的收益达到 127 万美元，稳居榜单第五名。来源：金色财经

金色财经2023-03-13

Polygon 生态周报（3.6-3.12）

Web3 项目的所在地，如 Aave、Uniswap 和 OpenSea，以及知名企业，包括 Robinhood、Stripe 和 Adobe。PolygonLabs 是碳中和的，目标是引领 Web3 达到负碳。来源：金色财经

金色财经2023-03-13

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