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投票通过 Uniswap V3将通过Moonbeam加入波卡生态
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Uniswap社区自2022年开始，就已在讨论是否部署于Moonbeam之上。经过一年的时间，社区终于通过投票，以5000万个同意票通过本次投票。Uniswap V3将于一个月内通过Wormhole部署于Moonbeam，以Moonbeam为起点，进入波卡庞大和多元的生态系统。 Uniswap为当前加密产业交易量（TVL）最高的DeFi协议，并部署于多个公链上，其中包含Optimism、Polygon、Celo、BSC、Arbitrum。Uniswap的加入将会为Web3用户提供更广泛公链生态的多链体验，加速应用之间跨链交互，推动流动性向更高效层次推进。本次Uniswap V3于Moonbeam的部署将会通过Wormhole执行，并由GFX Labs负责目标链上合约的技术部署。Wormhole是一个通用的信息传输协议，连接多条活跃公链，包含Moonbeam、以太坊、BSC、Polygon、Avalanche、Algorand、Aptos、Arbitrum等等。 Wormhole的通用信息传输技术仰赖第三方网络，Guardian Network进行，当一条链传输了某条信息至Guardian Network，在节点验证结束后，该信息将会立刻传输到目标链上，达成多链整合的目的。而Wormhole通用信息传输解决方案允许去中心化应用进行跨链整合，并让用户可以通过其应用在网络之间随意转移资产或是数据。 Wormhole与Moonbeam的合作将协助扩大Moonbeam多链生态的愿景，而Uniswap于Moonbeam上的部署在能为Moonbeam和其他公链的用户提供多样化选择的同时，体验多链生态中跨链服务的便利。来源：金色财经
金色财经2023-05-26
删除官网加密货币表述进军 AI Paradigm 范式转移为哪般？
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名，熊市All in 比特币，深度孵化Uniswap一战成名，Paradigm 名字取自范式转移（英语：Paradigm shift），表示一种范式取代了另一种范式的科学革命。如今，Paradigm 再次迎来范式转移，不再只专注加密货币/Web3，开始将关注领域扩大到Ai。有眼尖的网友发现，Paradigm 最近悄悄修改了网站首页，首页标题从“Paradigm 以少至 100 万美元和多至 1 亿美元以上的资金支持颠覆性的加密/Web3 公司和协议”更改为“Paradigm 是一家以研究为导向的技术投资公司”，并删除了“我们相信加密货币将定义未来几十年”等与加密货币/Web3相关的表达。我们来进行一下对比。旧官网： Paradigm 以少至 100 万美元和多至 1 亿美元以上的资金支持颠覆性的加密/Web3 公司和协议。每隔一段时间，就会出现一种改变一切的新技术。互联网定义了过去几十年的创新。我们相信加密技术将定义未来几十年。 Paradigm 是一家投资公司，专注于支持未来的加密/Web3 公司和协议。我们的方法是灵活的、长期的、多阶段的和全球性的。我们经常参与成立的最早阶段，并随着时间的推移继续支持我们的投资组合公司。从技术（机制设计、智能合约安全、工程）到运营（招聘、监管策略），我们采取深入实践的方法帮助项目充分发挥潜力。新官网： Paradigm 是一家以研究为导向的技术投资公司我们以少至 100 万美元和多至 1 亿美元以上的资金投资、建设公司和协议并为其做出贡献。我们经常在最早阶段参与进来，并随着时间的推移继续支持我们的投资组合公司。从技术（机制设计、安全、工程）到运营（招聘、上市、法律和监管策略），我们采取深入实践的方法帮助项目充分发挥潜力。据 The Block 最新的一篇文章，知情人士透露表示， Paradigm 正在将其仅专注于加密货币转向也包括人工智能等“前沿”技术，熟悉该战略的人士表示，该公司没有改变其使命，并继续专注于加密货币和 web3，更新后的网站文案旨在强调其技术研究。这不禁让许多人失望，作为加密行业VC的领袖，Paradigm 这个浓眉大眼的家伙居然也开始背叛革命，尘封的表情包开始有了用武之地。那么，Paradigm 主动“范式转移”为哪般？首先，从外部环境来看，AI大热，加密货币势微。 OpenAI旗下的ChatGPT刮起AI旋风，无论是一级市场还是二级市场，在AI概念加持下纷纷起飞，英伟达财报一出，一夜市值增加2200亿美元，离万亿美元市值大关只有一步之遥。反观加密市场，二级市场依然是熊市，交易量持续萎缩，来自美国监管压力也日益增加。其次，Paradigm 或许有着自己的无奈。 2021年11月，Paradigm宣布完成新一期25亿美元基金的募资，手握大量可投资本。 2022年1月，华尔街最大的做市商Citadel Securities 宣布获得了红杉资本和加密货币投资公司Paradigm领头的11.5亿美元融资，估值220亿美元。这笔看似和Web3不相关的投资一度引起轰动，当时我们曾在推特给出评论认为，作为VC，Paradigm 有一个急迫的任务是把钱投出去，当募资太多，可投资的选项反而会变少，并且还要获得预期的收益，那么在当时整体加密货币高估值的环境下，投资 Citadel Securities 或许是一个性价比更高的选择。对于任何一只基金而言，募资规模越大，投资压力也越大，他们需要在有限时间内将子弹全部打出去，并获得预期的回报，而对于一只加密VC而言，在加密熊市，且未来叙事不明朗的情况下，想要把子弹打出去，绝非易事。这个时候，往往有两个选择：（1）投身于二级市场，购买流动性更好的资产。比如，5月13日，Paradigm 旗下的实体 Paradigm One LP 以总价约 5000 万美元购买了 810,000 股Coinbase股票，目前累计持有 450 万股 Coinbase 股票。（2）布局其他领域，多元化投资。正如此前各类A股主题基金，无论是医药还是新能源通通买茅台，变成了白酒基金。最后，对于Paradigm而言，加密货币也曾带来创伤。 Paradigm 曾是FTX的主要支持者，投资了2.78亿美元，随着 FTX 倒塌，该笔投资同样灰飞烟灭，此外还伴随着质疑。 2022年11月，Paradigm联合创始人Matt Huang发文致歉，“投资了一个最终不符合加密货币价值观的创始人和公司，我们感到很抱歉，他们对加密生态造成了巨大的破坏”。值得一提的是，在2022年7月，Luna崩溃之后，Matt Huang 给 LP 们发送了信件，解释近期加密货币市场崩溃的原因和影响，并且进行心理按摩。在结尾，他如此写道： “展望未来，我们将继续关注加密货币的数十年机会。我们的团队和我们支持的企业家发现，在一个更安静的环境中，更容易专注于实质内容，而不致于分心。投机的游客已经离开，估值开始合理化。强大的公司正发现更容易雇用优秀的人才。总的来说，我们乐观地认为，未来 12-24 个月将是建立和投资加密货币的好时机。” 但愿，说到做到。来源：金色财经
金色财经2023-05-26
DeFi创业者经验谈：如何选择安全审计商该有怎样的“审计观”
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难，哪怕是Compound、Lido、Uniswap等行业顶流应用也无法保证十足安全。所以，从成本集约的角度触发，每个初创项目在合约、模型的选用上要最大可能嵌套入已有的成熟设施，避免另辟蹊径，常见的DEX、Lending、收益聚合器、流动性质押 & 再质押，乃至衍生品交易、合成资产等品类，其实都有一批成熟、可用的基础设施给新晋项目方复用、嵌套，这在给项目方降低安全成本的同时，也有效地增强了项目本身的安全性，并且能够确保系统的安全随着复用对象的升级而进化。从行业的整体角度来讲，要做到十足的安全，其实需要市场上所有主体的参与和贡献。对于审计商而言，1）防范项目的小心思。部分项目的常见操作是把真正去审计的代码，和面向社区交付上线的代码搞成两套，这样子审计商其实是白白挂了牌子和责任，所以在项目正式部署后，一般建议审计商再去二次查验下实际版本的代码；2）有必要探索和「保险」的结合，对于采购服务到一定量以上的客户，理应在安全事故发生后有赔付机制，保障项目方的权益；3）更广泛地和同行公布审计案例经验。审计商其实和医疗行业类似，整体的进步一方面依靠长线的技术、科研投入，另一方面高度依赖案例量的积攒。从这个角度看，时常被用户调侃的「PR式审计」其实也是推动行业进步的一种动能，至少更多的审计案例被行业共享。对于用户而言，1）冷热钱包分离，专门dApp用专门的钱包地址，常常清理陌生授权，不操作莫名的空投token等，degen的时候永远要安全生产；2）高净值的用户有必要养成常常翻阅各家审计商公布的安全事件报告的习惯，对常见的安全风险做到心中有数。来源：金色财经
金色财经2023-05-25
这些顶级币种具有50倍潜力
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可能会增加，从而导致潜在的价格上涨。 Uniswap（UNI） Uniswap 是一种去中心化交易所 (DEX)，允许用户在不需要中心化中介的情况下交易加密货币。随着越来越多的用户在 Uniswap 平台上进行交易并使用建立在其之上的其他 DeFi 协议，对 UNI 代币的需求可能会增加，从而导致潜在的价格上涨。艾韦 (AAVE) Aave 是一个去中心化的借贷平台，允许用户在不需要中心化中介的情况下借入和借出加密货币。随着对 DeFi 和其他去中心化金融服务的需求不断增长，对 AAVE 代币的需求可能会增加，从而导致潜在的价格上涨。莱特币： Litecoin 以其安全性和交易速度着称，将自己呈现为具有巨大潜力的加密货币。该协议遵守可靠的密码学原则，确保安全的价值转移，同时交易在几分钟内得到处理和确认，从而实现快速资金转移。来源：金色财经
金色财经2023-05-25
Jump Crypto：Mempool交易如何避免三明治攻击实现最优swap
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默认执行参数的协议前端直接提交的（例如Uniswap上的最大滑点为0.5%）。不管这是由于不熟悉还是不愿意依赖第三方服务，我们认为这表明了需要一个更简单的解决方案。其中一种解决方案是智能交易结构——优化交易数量和每笔交易参数——仅在DEX前端就可实现，不需要额外的信任假设或对基础设施进行任何更改。最近对预防三明治攻击的博弈论方法的研究解释了取决于交易规模的滑点范围如何能够减少很多Uniswap交易者的预期损失（有些人减少了一个数量级或更多）。然而，更广泛的设计空间还需要回答以下三个问题：单笔互换参数：内存池交易员应该如何设置滑点范围，以最大限度地减少单笔交易的预期损失？最佳互换分割：在单个池中，内存池交易员应该如何将单个大单互换交易分割成跨顺序块执行的多个部分？ MEV-aware的DEX路由：针对跨多个池的交易，DEX聚合平台应该如何考虑MEV因素，以最大限度地减少预期的端到端损失？我们最近提出了一个理论框架来解决前两个问题，将问题简化为一组闭环解决方案。首先，我们展示了如何为给定的交易规模设置参数，以平衡执行的预期损失（例如交易失败和gas成本）和提取的损失（例如三明治攻击）。其次，我们展示了，对于滑点随交易规模增加而增加（例如，Uniswap和Curve等恒定乘积DEX）的一个给定凹函数，最佳解决方案是将大规模交易拆分为跨顺序块的若干同等规模交易，其确切规模由价值函数确定。虽然目前的框架还只是初步理论性的，但我们非常希望看到框架的实现和扩展。未来要做的工作可能包括扩展到较小规模的互换，其中每笔交易的gas费所占财富比更大，以及将多区块互换推广到多个池的工作。更广泛地说，我们鼓励DeFi建设者从交易双方角度优化互换市场的效率，帮助用户表达智能前端默认参数，同时持续改进市场设计和架构。随着交易量的增加、应用的成熟和采用的扩大，为用户提供高效交易的工具将变得越来越重要，无论他们是否精明老练或者或对加密货币的种种是否有足够经验。来源：金色财经
金色财经2023-05-25
SHIBPEPE：再次掀起Meme币狂热,或成下一个PEPE
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治理,公平公正。目前SHIBPEPE的uniswap流动性池子已经锁定,安全可靠,玩家可以放心持有。业内专家指出,SHIBPEPE的挖矿模式也更胜一筹,SHIBPEPE持有者可以参与流动性挖矿,无需昂贵的矿机,有手机或者电脑就能参与挖矿赚收益。SHIBPEPE的挖矿创新是meme项目新的突破,这或将成为一种发展趋势,越来越多人会因此达成共识,共同推进数字加密货币的快速发展。三、SHIBPEPE开启预售 SHIBPEPE作为2023年数字货币较为有代表性的项目,令市场瞩目,被认为是下一任百倍币。近期,SHIBPEPE与大型交易所开启联合空投吸引了海量用户参与。使用您的钱包将ETH发送至以下预售地址。我们的系统会立即将SHIBPEPE发送到您的钱包 • 预售价格 1 ETH = 1000亿 SHIBPEPE,1800USDT=1000亿。最小购买0.1 ETH或180USDT,最大购买10 ETH或18000USDT 预售地址: 0xe16533D04Bb2296d76EBcFB4219F4d18189b25da 四、项目背景: 背后的资金方也挺顶级的,有ok、Animoca、kucoin 上大所已经是确定的,其它的就看行情稳住了,meme目前稍微熄火,资金需要更多的去处,新公链上的新故事可能会吸引不少资金停留,保持关注好好冲一波! SHIBPEPE预售上线后迎来一波大热,但是最近也又很多人吐槽在pepe,brc20占据了这半个月的热度后SHIBPEPE又给这波狂欢的币圈人们增加了一些不一样的颜色。来源：金色财经
金色财经2023-05-25
Zksync主网上线两月生态发展情况报告
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quidBox 是 iZUMi 基于 Uniswap V3 LP 的流动性挖矿方案，项目方可以通过 LiquidBox 对特定价值范围内的 LP 设置激励，当用户通过将V3 LP 代币质押到 iZUMi 协议后获得对应范围内的激励。该协议的相关数据 defilama 与其官网有较大差异，下图为官网显示 TVL 与交易量的情况。平台代币 IZI 于 2021 年 12 月上线，已上线 bybit、kucoin 和 gate 等交易所，经历较长时间下跌，于今年 4 月份上线后 zksync 出现明显反弹。 Mute是 zkSync Era 上的第一批 DEX，除了交易和提供流动性，Mute还推出了收益放大器 Amplifier、债券以及 DAO 治理功能。用户可以债券（Bonds）用 MUTE/ETH LP 折价购买具有 7 天锁定期的 MUTE Token。MUTE Token 已上线 bitget，token 价格在 zkync era 主网上线时冲高，之后基本延续了震荡下跌的趋势。当前主要的 TVL 集中在 USDC/ETH Pool，APR 为 28% 。 Velocore是 zksync era 上第一个构建在 Solidly and Velodrome 基础上的 ve（3 ， 3 ）DEX，于 2023 年 4 月 3 日和 4 日在自身 launchpad 平台进行了 private sale 和 public sale，private sale 硬顶 90 ETH，public sale 硬顶 450 ETH，分别实现了超过 500% 和 1814% 的超募，募集价格 0.0000207 ETH 和 0.0000229 ETH，折合约$ 0.037/$ 0.041,最高涨到约 6 倍，目前价格维持在 2 倍收益左右。 SpaceFi是连接 Cosmos 和以太坊 Layer 2 生态系统的跨链平台，目前集成了 Evmos 和 ZkSync，产品包括 DEX+NFT+Launchpad+Spacebase。Spacebase 是一个链上社区，创建和加入 Spacebase 可以提高挖矿奖励，目前共有 18 个 spacebase 被创建，共有约 3 万人加入了 space。5 月 6 日 spacefi 进行了平台代币 SPACE 的经济模型调整，将最大供应量从 600 m 减少到 100 m，同时 burned 40 M Initial Supply，目前 space 流通市值仅 78 万刀，同时交易量也较低。 Zigzag是一个去中心化订单簿交易所，zkSync 1.0 第一个 dex，目前支持 zksync lite 和 arbitrum。2023 年 3 月 3 日，超过 10 万名用户收到了平台代币$zz 空投，占代币总供应量 34% 。zigzag 团队还开发了去中心化下注平台 zkasico，平台 bet token 包括 usdc、usdt、zz、eth。 Nexon是首批上线 zkSync Era 的借贷协议，现已更名为 Eralend。从公布的代币模型看， 61% 会用于社区激励， 10% 用于 IDO， 15% 分配给 DAO， 12% 分配给团队， 2% 分配给顾问，分配给团队和顾问的部分会有 6 个月的锁定期。因代币延迟上线以及其它协议进行的活动热度分流，Eralend 目前的 TVL 增速缓慢，仅在 250 万美元左右。 Reactor Fusion目前是 zkSync Era 上 TVL 最大的借贷协议，是 zkSync 上少数发币的项目之一。TVL 在 343 万美元左右，目前仅支持 ETH 和 USDC 资产。 UniDex是创立于 2022 年 4 月衍生品 DEX 协议，最初在 Fantom 链上，后续陆续扩展到 Optimism、zksync era 等其他公链和二层。目前，TV L3 87 万美元，其中，zksync era 上的 TVL 约为 160 万美元。 Onchain Trade是建立在 zksync era 上的现货和衍生品 DEX 协议，目前 TVL 为 67 万美元，规模较小。其代币为 OT，于 2023 年 3 月进行 IFO，公募价格 0.15 美元，上线后曾一度冲高到 1 美元附近，随后下跌，目前为 0.18 左右。 Cheems是 zksync era 上的 meme 项目。5 月 4 日至 6 日，zksync era 上的钱包余额大于 0.01 ETH 或是$PEPE or $AIDOGE 的 holder 可以 claim $Cheems 代币，共有 6.5 万个地址参与 claim，当前持币地址数量 5.1 万个，流通市值 2700 万刀，目前价格较开盘仍有很高收益。来源：金色财经
金色财经2023-05-25
RWA应用案例探讨：链上美债的5个实验
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MM 也各有取舍。对于债券代币来说，Uniswap V2 滑点过高；Uniswap V3 流动性集中能够降低滑点，但在极端市场行情下，价格大幅度波动容易出区间导致流动性缺失；Curve 要求代币价格锚定 1 ： 1 ，但为实现在 Curve 上交易，Matrixdock sTBT 采用复杂的 rebase 机制增加了产品的复杂度。 DoDo 的 PMM 相对合适，但需要外部的预言机支持，无法实现价格发现机制。 AMM 更适合区块链的场景，为适应 AMM 实现二级市场交易，可能会需要新的代币标准。其中，Maple Finance 设计了 ERC 2222 ，资金分发代币（Fund Distribution Token，FDT），是 ERC 20 代币标准的拓展，实现代币持有者对未来现金流的领取。 RWA 公链 RWA 的特殊资产属性需要特定的预言机、数据服务、代币标准，以及链上身份体系，当前主流的区块链平台并不能提供相关的主体和服务，RWA 相关的基础设施，公链 /Layer 2 也会是未来发展方向之一。合规资产和 DeFi 的融合在上述的链上国债平台中，Ondo Finance 设计了借贷平台 Flux Finance 来实现国债代币 OUSG 的借贷。其中 OUSG 持有人需要经过 KYC 和合格投资者验证加入白名单，而稳定币流动性的提供方可以是无需许可的。Flux Finance 由另一个海外主体管理，与 Ondo Finance 本身的法律主体隔离。 MatrixDock 的 sTBT 和 Curve 做结合，但直接购买 sTBT 仍需要经过 KYC 加入白名单，相较于目前 70+M 的 sTBT 发行量，目前 Curve 上日交易量仅有数千美金。 T protocol 直接走无需许可的路线，可以任意将国债代币转化为其他形式的代币，从而嵌入各类 DeFi 应用之中。金融机构是高度受监管的。对于合规资产发行方，每发行额外的产品、开拓新的业务线都需要完备的法律流程，这也是为什么合规产品推进困难的原因：对公链作为金融基础设施的可用性和可靠性的怀疑对 AMM、借贷协议等新型协议的如何划分到现有监管框架的理解方式相关责任主体的明晰结论从实体、到电子化，到代币化，金融资产永远朝向高效率、低成本的方向演进。Crypto 的世界由于其开放的特性，涌现出无数的创新，以太坊就是最大的创新试验田，但也正是因为开放的特性，让 RWA 的路很漫长，从技术的创新，到商业模式的探索，到和监管的沟通。但即使是股票的电子化也历经数十年，当前链上 RWA 市场才不过数亿的市场，相比于传统金融动则万亿的规模，美国国债三十万亿的规模，还有极大的发展空间，DigiFT 在探索自身发展路径的同时，期待 RWA 的基础设施、法律法规的推进，也会不断关注各个项目方和开发者在此间取得的进展。来源：金色财经
金色财经2023-05-25
Alpha Venture DAO宣布品牌重塑为Stella-借款成本为0的杠杆策略协议
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，并从2023年6月Arbitrum的Uniswap V3流动性池开始获得收益。推出时的杠杆式Uniswap V3策略有：- WETH-USDC (0.05%, 0.3%)- WETH-USDT (0.05%)- ARB-USDC (0.3%, 1%)- WETH-ARB (0.05%, 0.3%, 1%) Stella借贷：贷款人可以将资产借给Stella上的贷款池，并获得实际收益。杠杆投资人进行的杠杆策略所产生的收益率将分享给贷款人。因为借出的APY是由杠杆投资人分享的收益，所以借出的APY没有最高上限。 Stella2023年第二和第三季度的路线图 ? 2023年6月在Arbitrum上推出与Arbitrum上更多具有高收益潜力的协议整合，如GMX的GLP和Camelot。通过支持有需求的流动资金池和资产，增加更多的收益机会支持更多有需求的杠杆战略 Dune Analytics分析仪表板 ? 2023年第三季度在以太坊上推出率先体验Stella 加入Stella的Discord专属休息室，率先收到独家内容，并与核心贡献者直接互动。请在这里申请你的角色：https://guild.xyz/stella，获得访问权，或者随时在Discord上直接进入Stella社区：discord.stellaxyz.io *请注意，Alpha Discord将继续得到维护。如果对过去的孵化项目或过去的产品有任何疑问，请联系Alpha Discord社区。关于Stella核心开发团队作为Alpha Finance Lab 和 Alpha Venture DAO的前身，Stella核心开发团队自2020年以来在 "杠杆式DeFi "方面进行了开拓。这些发展包括建立Alpha Homora，它的峰值TVL为19亿美元，是第一个杠杆流动性挖矿协议，我们提出并实施了关键的基本概念，如LP代币的代币化和抵押，并孵化了一些DeFi项目，这些项目后来从顶级风险投资公司融资并在一级交易所上市。在新的项目名称（Stella）和相同的代币（ALPHA）下，相同的核心开发团队旨在加倍努力建立一个链上杠杆产品的专业知识。通过Stella协议，使杠杆者能够以0%的借贷成本利用各种DeFi策略的杠杆，并让贷方在没有贷款 APY 最高上限的情况下赚取实际收益，Stella旨在为DeFi用户在这个中等偏低收益的DeFi市场中释放最高的收益潜力。来源：金色财经
金色财经2023-05-25
DeFi叙事失宠过气蓝筹如何重获市场关注？
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传统 DeFi 蓝筹颓势渐显，无论是 Uniswap、Synthetix 这样老牌 DeFi 龙头，还是 OHM 等「DeFi 2.0 」新秀，似乎都逃脱不了逐步被市场热点遗忘的尴尬处境。尤其是在过去 2022 年加密世界的发展中，经历 NFT、DAO、元宇宙、Web3 等叙事的轮番繁荣，DeFi 已经被绝大部分市场参与者遗忘，成为失宠的市场叙事。究其根本原因，除了个别龙头产品的品牌和黏性之外，绝大多数产品所提供的服务都大同小异，大多只是依靠自身推出的 Token 激励计划在勉强维持：当有丰厚的流动性激励时，DeFi 新平台的资产规模（TVL）确实会快速膨胀，但这是不可持续的，因为资金本身不是真正意义上的「锁定」，一旦新的高收益率机会出现，或者原先协议的激励在一定 TVL 规模之后无法维持，那资金就会很快灵活地转移。这也是 2020 年以来 DeFi 产品尤其是其 Toke 的二级市场价格高开低走的原因所在——仅仅依靠 Token 激励来短时留住用户，势必不能长久。老 DeFi 开新花不过，暂时抛开纵向的 DeFi 协议 Token 在二级市场上的低迷表现，仅从 DeFi 赛道内部观察，还是有一些颇为有趣的变量正在发生，其中尤以 Curve、MakerDAO 等这些头部蓝筹项目的动作最为明显，最直接的信号便是 DeFi 巨头之间的边界感正在淡化。 MakerDAO 进军借代的 Spark Protocol 首先便是 MakerDAO 稳定币起家的 MakerDAO 开始布局借代赛道，于本月初启动基于 Aave V3 智能合约的借代协议 Spark Protocol，面向所有 DeFi 用户开放，该产品以 DAI 为中心，具有 ETH、stETH、DAI 和 sDAI 的借代功能。 Spark Lend 支持 MakerDAO 的 PSM 和 DSR，USDC 持有者也可以直接通过 Spark Protocol 官网主页由 PSM 将 USDC 转换成 DAI，并通过 DSR 来获得存款利息。除此之外，Spark Lend 的另一作用是引导 MakerDAO 未来推出的流动性质押衍生产品 EtherDAI，整体机制将会与 Frax Finance 相似，启动时也会提供 MKR 或 DAI 进行流动性区块生产。 Aave 布局 GHO 稳定币颇为有趣的是，以借代为基本盘的 Aave 与 MakerDAO 不谋而合，也计划推出去中心化、有抵押品支持、且与美元挂钩的 Aave DAO 原生稳定币 GHO。它和 DAI 的逻辑大同小异——是一种使用 aTokens 作为抵押品铸造的超额抵押稳定币，唯一的区别在于由于所有抵押品都是生产性资本，会产生出一定的利息（aTokens），这具体要取决于借代需求。上个月 Aave 创始人兼 CEO Stani Kulechov 发布稳定币 GHO 的进展更新，表示 GHO 代码已公开且已完成审计，目前 GHO 已在 Goerli 测试网发布，并正在进行漏洞赏金计划。其实这也未尝不是一项绝佳的对照试验组：作为业务互相渗透的两大 DeFi 蓝筹，MakerDAO 和 Aave 目前的稳定币在机制设计方面大同小异，借代机制也都是基于 Aave V3 智能合约，唯一的区别便是一个基于稳定币的自有 Token 铸造权进军借代市场，一个是基于借代场景搭建稳定币使用的扩展基础。那最终谁能跑出来，某种程度上就可以佐证到底是基于原生稳定币向借代领域渗透容易，还是基于借代协议扩展稳定币的使用场景更有优势。当然目前双方都还处于测试阶段，实际效果有待后期观察。 Curve 上线 crvUSD 此外，以大额资产兑换为主要战场的 Curve 也在近期推出自己的稳定币 crvUSD，前不久已部署 UI 并正式上线，目前支持 Frax Finance 旗下以太坊流动性质押产品 sfrxETH 进行抵押铸造，后续将进一步支持 stETH。不过目前 crvUSD 的总量还较小，不过依靠 Curve 自身的天然流动性激励优势，crvUSD 可谓是含着金汤匙出生。突飞猛进的 frxETH 其实前面的 MakerDAO、Aave、Curve 在各自的新赛道之外，也都同样在布局流动性质押这个大蛋糕——MakerDAO、Aave 的借代本身就可直接扩展 LSDfi 业务。但目前所有 DeFi 蓝筹中，Frax Finance 在 LSD 领域布局最为深入，仅从 frxETH 的增长数据便可见一斑： 2022 年 10 月 21 日，Frax Finance 推出的以太坊流动性质押产品 frxETH 上线，截至今日， 200 天左右的时间，frxETH 从 0 增长到近 22 万枚，价值约 4 亿美元。据 DefiLlama 数据显示，frxETH 目前质押数量仅次于 Lido、Coinbase 和 Rocket Pool，且过去 30 天增长幅度超 40% ，在上海升级后的增长速度更是一骑绝尘。某种意义上讲，Frax Finance 一年来的求变就是我们观察 DeFi 蓝筹突围的一个典型例证： 2022 年算法稳定币的变动一度让 Frax Finance 陷入危局，在紧要关头，一方面对于原有的稳定币布局，Frax 选择增加储备来彻底去除自身的算稳属性（变为完全抵押的稳定币）。同时进一步扩展新叙事，尤其是精准踩中了 LSD 这个风口——原先为了与 UST 组建 4 pool 而积累持有的 Convex 治理 Token CVX 也派上了新用场，给了 Frax 利用巨额汇率影响 Curve 的奖励排放，进而创造更高收益的可能（6% 左右）。这也是 frxETH 能够快速杀入 LSD 市场并站稳脚跟，同时快速抢占市场的关键。小结其实绝大部分 DeFi 项目在 2020 年的繁荣和 2021 年开始遇到的困局，从一开始就注定了——丰厚的流动性激励是不可持续的。也正因如此，当下的 DeFi 蓝筹们不设边界的尝试，正是众多 DeFi 协议从不同渠道入手，开展自我救赎的一个缩影，至于能否如愿迎来属于自己的突围，或者是孕育出全新的叙事，尚未可知，但值得关注。来源：金色财经
金色财经2023-05-24

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