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FLOKI会是下一个爆炸性的 Meme 代币吗?
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息,FLOKI/USDT和FLOKI/
USDC
交易对将于2月17日开启交易,次日即2月18日上线提现。 此次上市将向数百万新的潜在投资者介绍 FLOKI,这对于 meme 硬币项目的近期未来可能是一个非常乐观的迹象。 推特上的热门话题 早些时候,Floki 团队发布了一条推文,称该项目一直在推特上流行。有趣的是,在此之前,推特CEO、世界第二富豪埃隆·马斯克曾晒出一张狗冒充推特CEO的照片,并称:“推特的新CEO太棒了。” Floki 团队利用这个机会给马斯克贴上标签,希望能接触到新用户。 似乎马斯克的最新推文引发了各种模因币的看涨活动,包括 Siba Inu 和 Dogecoin,它们分别上涨了大约 +8% 和 +5%。然而,Floki 以其 +60% 的涨幅成为迄今为止最大的赢家。 这不是马斯克第一次在模因币中引发反弹,因为他的“doge”模因一再导致看涨飙升,尤其是狗狗币的价格。 Floki Inu 团队一直在尝试利用炒作,并利用其趋势地位来突出 FLOKI 的实用性。这是他们写的: “Floki 最近受到了很多关注,我们目前在 Twitter 上成为最热门的加密货币之一。 我们认为,向刚刚发现我们的新用户强调 $FLOKI 的实用性和基本原理非常重要!” 他们将用户指向一个 Twitter线程,该线程记录了 Floki 提供的各种功能和实用程序。 Floki Inu 到 2023 年底增长 500%? 根据 Floki 价格预测,模因币可能会在未来几个月内大幅升至最高点。具体来说,我们的算法预测 Floki 到 10 月 15 日将从其当前价值 0.00003630 美元增加 566% 至 0.000243 美元。 该预测基于截至 2 月中旬的技术指标状态,有 25 个技术分析指标发出看涨信号,1 个发出看跌信号。请记住,未来的价格走势可能与我们的预测有很大差异,尤其是在市场情况发生意外变化的情况下。 尽管如此,与 Shiba Inu 相比,Floki 似乎更有可能达到 1 美分甚至 1 美元的里程碑,后者几乎没有机会达到 1 美分。 底线:Floki Inu 可能是下一个追随 Shiba Inu 脚步的模因代币 由于最近在市场上取得成功,Floki Inu 可能会追随柴犬的脚步,柴犬是一种模因代币,在 2021 年引发了最令人印象深刻的市场反弹之一,但此后有所降温。 Floki Inu 可能成为下一个爆炸的模因硬币的一个原因是它在中国市场的广泛推动。其次,Floki 拥有超过 400,000 名 Twitter 粉丝的强大社区,在社交媒体上推广该项目,这是项目潜在成功的重要指标。 请记住,投资加密货币,尤其是模因硬币,可能会非常冒险。如果您正在寻找更稳定的投资,我们建议您进群交流,我们会分析什么加密货币值得购买。 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-16
EigenLayer 的 Re-staking 会催化 LSD 板块的下一波吗
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TH 的流动性质押代币(例如 ETH/
USDC
LP Token) (3)包含 stETH 的 LP Token 当然。对上述在共识层中持续存在的抵押 ETH ,EigenLayer 也设置了额外附加的 slashing 条件,以承担相应的风险,对恶意行为进行罚款。 (图片来自 EigenLayer:现在质押的 ETH 主要是用于 execution / ordering;Re-staking 之后,质押的 ETH 可用于 DA / Fair ordering / Authentication / oracles / Bridges 等等) 这样,以太坊的安全性可共享至 EigenLayer 下游,让众多中间件基于验证网络提供相应服务,也包括新的侧链和 L1,这种验证服务的成本已经被大大降低。 从用户的角度看,在质押 ETH 的同时可维持其它应用或服务。用户在承担了更多的惩罚风险的同时,能够获取更多激励,以实现“一次质押,多份收益”。 而对于其他第三方协议,EigenLayer 提供的是一个在公开市场能够“购买”(或说“租赁”)的以太坊安全网络模块,可省去本身需要在内部生成及维护信任的过程。 这将给 ETH 带来更重的金融含义。能够预期的是,在这样的网络中,持有 stETH 后的一揽子收益又增加了:比如租赁安全性所带来的其他中间件的奖励。 与 LSD 板块内的合作的将更具潜力,EigenLayer 的 Re-staking 下游协议可关注 FXS、Rocketpool 等,其潜在的合作伙伴和合作预期可持续关注,以及 EigenLayer 项目本身进展与技术成熟度。 一个人的加密道路总是那样坎坷。 你需要加入一个由一群志同道合的人组成的队伍。 期待你的加入。公粽耗;crypto大表哥 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-16
BUSD停BUSD停止发行 从HAY的发行机制看去中心化稳定币的重要性
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中心化发行最常见的就是USDT、
USDC
、BUSD等稳定币,它是有一个注册机构作为发行方,并提供这些稳定币与法币美元的1:1兑换服务。 去中心化的发行方式是大家通过智能合约来质押加密货币,智能合约自动发行相应比例的稳定币,并提供给质押者。以太坊链上的DAI以及BNB Chain上的HAY都是去中心化的发行方式。 中心化发行方式最大的风险是不透明,这在USDT上体现非常明显,虽然USDT号称是1:1进行发行,但是也经常传出它的发行方Tether关于USDT的审计负面新闻。比如之前Tether更换不知名的审计公司引起市场大面积恐慌。2021年,USDT发行方Tether就收到了美国商品期货委员会(CFTC)的4520万美元罚款,其主要是因为USDT的1:1由美元支持是虚假宣传, 这也让USDT的公信力受到质疑,时不时就有 FUD 消息传出。产生这种情况的核心是中心化稳定币的发行本身就是涉及到巨额美元资产的事情,同时造假难度低,监管不健全,也特别考验人性,因此这将带来不可控的风险。 虽然直到现在USDT仍然正常运转,但是市场针对Tether的USDT审计质疑并没有消失。USDT被普遍认为是埋在加密市场的一颗雷,没有人知道这颗雷什么时候会爆。即便如此,因为 USDT 被广泛采用和接受,而市场上目前还没有能够替代 USDT 的产品,人们不得不继续使用。BUSD现在面临的境遇让人们不禁对USDT的前景感到担忧。去中心化稳定币HAY的优势 去中心化稳定币 HAY 是通过加密资产在智能合约中超额质押而生成的。比如当我们质押2美元的ETH或BNB,然后获得价值1美元的DAI或者HAY稳定币,而当我们归还1美元的DAI或HAY时,则可以拿回我们质押的ETH或BNB。 1HAY解决了稳定币锚定问题 去中心化稳定币的发行是通过智能合约进行的,采用超额质押的方式,有足够的资产支撑 HAY 的价值。因此我们没必要担心去中心化稳定币与法币之间的锚定问题。针对BNB Chain上的流动性问题,去中心化稳定币HAY可以完美解决。2HAY可替代BUSD退出的空白 BNB Chain上的DApp生态非常丰富,从DeFi到资产质押,再到GameFi、NFT、P2E以及元宇宙等。BUSD遭受监管的本质是温和退出,而市场对去中心化稳定币的需求并不会因此而减少。BNB生态甚至还会因BUSD的退出产生负面影响,链上资产的价值锚定,链上流动性都需要稳定币作为媒介。HAY作为去中心化稳定币能够替代 BUSD 的功能,并弥补BUSD退出所产生的市场空白,并继续促进BNB Chain上生态的繁荣。3HAY在BNB Chain上原生发行 公链原生的去中心化稳定币是非常关键的,目前BNB Chain上的稳定币一部分来自于其他链上跨过来的,比如USDT、
USDC
、DAI等都是从以太坊等链上跨过来。另一部分则是BNB Chain上原生的稳定币,比如BUSD以及HAY等。 跨链的稳定币,既可以跨过来,也可以跨走,一旦其他链上的稳定币比如
USDC
、USDT等稳定币跨链回原有的链上(赎回兑换成美元),那么这将影响BNB Chain生态发展,而原生的去中心化稳定币可以增加BNB Chain的DeFi生态的稳定性,从而促进BNB Chain的生态发展,这也是HAY的关键优势之一。稳定币的问题分析 稳定币一般会遇到三种问题,分别为监管问题、币值锚定问题以及安全问题,对此我们以HAY和USDT对去中心化稳定币和中心化稳定币进行一一分析。1监管问题 HAY是通过智能合约发行的,智能合约部署在区块链上,任何人都可以超额质押发行,目前没有监管主体,监管主体无法对智能合约进行监管,就和比特币无法被禁止一样。 USDT需要应对监管,需要获得资质牌照或者监管同意才可进行,比如SEC认为BUSD是未注册证券就是可能存在的风险,Paxos停止发行新的BUSD就是对BUSD的发展带来不确定的监管,这种监管往往毫无征兆,带给市场的影响也不小。2价值锚定问题 HAY通过智能合约超额质押锚定稳定币,质押的资产与流通资产链上可查,同时也有明确的清算机制、价格稳定机制等规则,能够实现稳定币与法币的价值锚定。 USDT是通过与美元1:1兑换而获得的,发行方需要对支撑的美元资产进行聘请第三方审计机构定期进行审计,从而产生不小的审计费用。如果发行方出现资金挪用,那么中心化稳定币可能会贬值,甚至归零。3安全问题 HAY的安全性主要依赖智能合约带来的安全保障,智能合约的安全性主要是通过代码审计机构进行审计的,同时部分合约代码开源,通过链上治理维持去中心化稳定币项目的正常运行,任何人都无法冻结你的HAY,同时质押在智能合约里的BNB也是任何人无法冻结的。 USDT一般出现盗币或其他违法的情况,Tether可以对相应的币进行冻结,使之无法在链上转账,而背后支撑资产的安全性主要与发行方将美元存在哪个机构有关,目前不少银行都拒绝为Tether提供美元存款服务,一旦这些美元资产或国债被冻结,那么也有可能出现归零的情况。 从这些方面来看,去中心化的HAY相对中心化的USDT或BUSD,更加具有优势,也更符合区块链的去中心化精神。动荡之下,HAY迎来发展机会 在BUSD被叫停之后,CZ也在推特上宣布将会对产品进行调整,并有可能不再使用BUSD作为主要交易货币,毫无疑问,这对于BNB Chain 的原生去中心化稳定币HAY来说,是一个重要的发展时机。 首先,HAY是去中心化的,不存在监管问题,且代码安全性通过了多个第三方机构的审核,且目前已经在BNB Chain上具有一定的规模。其次,HAY已经与BNB Chain生态中的多个DeFi应用建立合作关系,除了可以在Helio官网进行staking之外,还可以在Boosted vaults、Magpie、Wombat以及THENA等DeFi应用上使用HAY。 根据Helio Protocol的计划,未来将会继续拓展HAY在BNB Chain上的应用场景。可以看到,虽然中心化稳定币面临监管问题,但是HAY也会因此而快速发展,并继续维护BNB Chain上去中心化应用生态的稳定与繁荣。 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-16
三个即将爆发的项目 早看早布局
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券交易委员会发布执法公告后,由于围绕
USDC
等其他大型稳定币的不确定性,Maker 的费用可能会继续增加。 随着 CEX 不确定性的增加,GMX 创下历史新高 GMX 是 GMX 去中心化衍生品交易所的原生代币,此前曾在大型中心化交易所出现高流出量时受益。GMX 往往会看到费用及其代币价格上涨。由于 Binance 在 2 月 13 日 SEC 公告后的 24 小时内净流出达到 7.88 亿美元,GMX 价格升至历史新高(插入 GMX 价格)。2 月 15 日,币安又出现了 5.35 亿美元的净流出。 Binance每日净流量 2 月 10 日,GMX 的收费创下历史新高,达到 570 万美元。随着每日活跃用户增加 16.2% 至 2,150,Binance 的流出可能会导致新兴交易所的持续增长。 投资者似乎押注 GMX 的增长,使其成为 2 月 14 日 7 天内回报率排名第 9 的代币,涨幅为 12.9%。 GMX 关键指标 LDO将在未来几个月内获得市场份额 在 SEC 与 Kraken 达成 3000 万美元和解后,BTC 和山寨币价格下跌,而 LDO 价格飙升。 在 2 月 9 日 SEC 公告后的 24 小时内,LDO 上涨了 13.2%,投资者似乎相信 Lido 可以重复这一行动,因为它是表现最好的 12 种代币,7 天涨幅为 16%。 除了价格上涨之外,Lido 作为去中心化质押平台的使用量也猛增,30 天费用达到 3580 万美元。 LDO关键指标 虽然 Lido 的平均每日活跃用户并未增加,但未来针对Coinbase采取执法行动的可能性可能会转化为 Lido 在 Ether 利益相关者中的市场份额增加。 显而易见的是,美国证券交易委员会最近对中心化质押、中心化交易所和稳定币的一系列打击正在引导投资者将自己定位于 GMX ( GMX )、Lido ( LDO ) 和 Maker 等去中心化解决方案。 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-16
突发大行情!比特币突然狂飙8% 市场人士:大涨与这一原因有关、3万美元正在招手
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币的发行,这引发了人们对Circle的
USDC
代币等其他稳定币正面临监管行动的担忧。 Wave Financial去中心化金融主管Henry Elder说:“我认为,今天的压力基本上是人们意识到SEC可能不会扼杀Circle。” SEC还通知Paxos Trust Co.,它可能就BUSD稳定币提起诉讼。最终在周三,美国证券交易委员会提出了一项规则提案,将加强对加密货币托管人的监管。 相关阅读:突然一波急涨!比特币强势突破2.4万美元 美证监会提出全面改革,战争“才刚刚开始”? Paxos表示,截至美东时间周三上午,第三大稳定币BUSD的发行量为146亿美元。CoinGecko的数据显示,截至周一,这一数字约为161亿美元。排名第一的Tether即USDT,目前占1380亿美元稳定币市场的一半多一点。 Arca研究总监Katie Talati表示:“部分原因似乎是,美国证交会发布禁令的币安稳定币BUSD似乎没有赎回问题,这平息了潜在的担忧。” Talati还指出,以太币受益于另一个原因。 她说:“昨天,一个主要的NFT市场Blur向数千名用户空投了代币,这推高了以太坊上的gas费,因为用户争相申请空投。”“gas价格的上涨进一步减少了以太币的供应,目前是净通缩,这是自1月份市场逆转以来我们所看到的趋势的延续。” 针对比特币前景,市场分析师Caleb Franzen表示,只要比特币的价格能够保持在200日移动均线之上,情况就会继续改善。 (来源:推特) 加密倡导者Mike Novogratz表示,到下个月底,比特币很有可能回到3万美元,这与他曾经预测的50万美元相差很远,但仍比目前的价格高出近25%。 这位银河数字控股有限公司(Galaxy Digital Holdings Ltd.)的首席执行官兼创始人周三在美国银行的一次会议上说:“当我看到价格走势,当我听到客户打来电话时的兴奋,当我看到FOMO(害怕错过)的建立时,如果我们在本季度末达到3万美元,我不会感到惊讶。”“就在六个星期前,如果这是真的,我愿意把我的两只鞋都换掉。如果我们年底时收于3万美元,我就是最幸福的人。” Novogratz曾表示,他预计比特币价格将在2024年攀升至50万美元。去年12月,他调低了这一预测,称他仍预计将达到这一基准,但“不会在五年内”。当时,他指责美联储主席鲍威尔加息,他周三也提到了这一点。 Novogratz说:“让我怀疑我们今年能否达到爆炸性的、重回历史高点的是鲍威尔主席。”“他真的在做他说过要做的事,我认为美联储短期内不会转向降息。”
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夏洛特
2023-02-16
SEC 对 Paxos 和 Kraken 的执法行动对于加密行业意味着什么?
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商一定安全,特别是 [Circle]
USDC
和 [Tether] USDT,监管 Tether 的困难很大,因为它实际上并不在美国注册。(注册于马恩岛和中国香港,总部在中国香港) 随着币安将 BUSD 定位为 Tether 的强大竞争对手,它们的市场份额在过去几年中发生了相应的变化。现在,二者在稳定币市场中处于何种地位? 总的来说,SEC 针对 Paxos 的行动将对行业产生两大连锁反应。 首先是对 BUSD 的影响,我们发现币安总交易量的 35% 实际上是以 BUSD 计价的。这比 2022 年初的 20% 有所上升。我认为币安已经成功地进行了潜移默化的营销推广以吸引更多 BUSD 用户,而且他们似乎非常不期待这种监管执法行动。币安需要拥有自己的稳定币,因为稳定币在 DeFi 生态系统中非常有用,这包括在 BNB Smart Chain 和属于币安生态系统的任何去中心化协议。现在,他们的“增长杠杆”没有了。随着交易者将资产从 BUSD 转移到其他稳定币(例如 USDT 和
USDC
),阻止发行新的 BUSD 可能会造成价格变动。 第二个是对加密市场更广泛的影响。稳定币是许多投资者进入加密领域的门户。如果稳定币陷入过多的不确定性,投资者感到恐慌,整个行业又需要更加努力寻找吸引投资者和资本的方法。 如今 USDT 占加密货币所有交易活动的绝大部分,因此 BUSD 实际上是对 Tether 影响力的一个很好的平衡。正如我们在 2022 年加密行业中看到的所有破产事件那样,将所有风险都集中在一个中心化实体中从来都不是一件好事。 Tether 在美国不受监管,因为它不在美国注册。而 BUSD 的发行商是在美国受监管的 Paxos。那么 BUSD 能否在多个国家拥有不同的发行商,以确保 BUSD 仍然存在,但不受美国法律监管? 理论上是的。我认为这是对此类执法行动的最大批评:执法没有触及问题的根源。你说的方式实际上是一种监管套利,这就是我们在所有总部不在美国的交易平台中看到的情况。他们只是在寻找可以开展业务并“为所欲为”的司法管辖区。 在不久的将来会不会有一个整体的全球监管方式? 欧洲采取了更广泛的监管方法,采取了发布指导而非执法行动的方式。我们已经可以看到地区与地区之间的加密监管存在很大差异。我认为目前很难采用全球监管的方法,因为总会有试图吸引业务的司法管辖区,并且总是伴随着寻找最友好司法管辖区的加密公司。 你对 Kraken 的情况有何看法,SEC 基本上是在打击未经许可的证券产品? Kraken 拥有最大的集中式质押服务之一,但它与我们在 Coinbase 上看到得非常不同,在每一个操作细节上都有关键的区别。我认为这就是吸引 SEC 首先追查 Kraken 的原因。这并不意味着 Coinbase 可以免受 SEC 针对他们的质押服务的监管行动。 我还认为 Coinbase 很可能会反抗,因为如果被追查的话,Coinbase 的损失要大得多,因为在过去的一年里,他们实际上已经成功地实现了质押业务收入的多元化。我想强调的是,质押(Staking)不是像 Celsius 这样的中心化借贷平台所获得的资产回报。这是非常不同的。Staking 是区块链技术的基础,特别是以太坊区块链。它实际上使大多数质押的人受益。 加密公司喜欢目前看到的这种监管吗? 这是执法监管,我认为没有人会真正喜欢。但这并不意味着加密行业不需要监管。事实上,在 FTX 之后,每个人都期待监管,这对任何中心化服务提供商来说都是非常需要的。Celsius/FTX 崩溃后,很明显,如果没有一定程度的监管或透明度,你就无法值得信赖,没法做大做强。这次的执法行动,更多的是让整个行业措手不及。无论如何,无论哪种监管方式,都将是那些非常熟悉“护栏”的人帮助塑造加密行业的未来道路,而不是海盗。规则将磨练创新,并为我们所有人提供一个安全的港湾。 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-15
SEC磨刀霍霍 加密市场的”危”与”机”
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密市场后市将如何发展? BUSD之后,
USDC
或也难以幸免。TheBlock主编表示,美国证券交易委员会(SEC)正在进行一场绝对的斗争。在美国证券交易委员会威胁要起诉后,Paxos将停止发行BUSD。币安审查美国管辖范围内的其他资产以下架。如果他们正在特别审查
USDC
,我不会感到惊讶。几天前,一家交易所的一位高级管理人员告诉我,美国证券交易委员会实际上正在着手实施自己的加密版“长刀之夜”。 加密市场与传统金融市场的融合进程或将放缓速度。由于合作伙伴Paxos正在接受纽约金融服务部的调查,PayPal决定暂停其稳定币相关工作。美国SEC互联网执法办公室前主任John Reed Stark表示:“美国对加密公司的监管审查是PayPal做出这一决定的原因。任何与公链交互的美国金融公司都被认为风险太大。” PayPal发言人Amanda Miller表示,“我们正在探索一种稳定币,如果我们寻求向前推进,我们当然会与相关监管机构密切合作。” SEC或将对加密市场进行全面监管,去中心化质押或也将遭受打击。1月23日,据彭博社报道,负责管理Lido Finance的DAO业务发展负责人Jacob Blish表示,如果美国监管机构最终得出“任何美国个人都无法与任何质押服务进行交互”的结论,那么Lido Finance将会遇到问题。 加密市场后续行情将如何发展? 比特币14日晚间21时短线下跌后,但随后在14日22时快速出现大幅反弹,比特币为何行情出现如此大的波动呢?加密市场后续行情将如何发展? 据《比推》报道,北京时间22时07分,芝商所(CME)宣布:“将于3月13日扩大其事件合约(event contracts)套件至比特币期货,目前正在等待监管审查。 这些合约跟踪我们流动性很强的基准比特币期货的每日价格走势,为投资者提供了一种创新的、低成本的方式来交易他们对比特币价格上涨或下跌的看法”。CME的举措有利于投资者更好交易比特币期货,对比特币产生一定利好预期。 除此之外,更重要的事情可能是迪拜发布了加密新规,其对加密市场产生极大利好,或成为刺激行情的主要因素,从时间上看其与比特币拉涨的时间也更为吻合。据《比推》报道,2月14日22时42分,迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 发布了《2023年虚拟资产及相关活动条例》,制定了全面的虚拟资产框架,以支持经济可持续性和跨境金融安全。该框架将通过强制要求迪拜的持牌实体采用黄金标准风险保证和反洗钱 (AML) 标准,为市场提供监管确定性。VARA制度下的七项许可包括咨询服务、经纪交易商服务、托管服务、交易服务、借贷服务、支付和汇款服务以及 VA管理和投资服务。发行也是VARA制度下的一项受监管活动,允许消费者对在迪拜推出的新代币和发行人的相关义务做出更明智的决定。 但是,从整体上看,美SEC的强监管政策势在必行,加密市场行情不宜过分乐观,应保持一定的谨慎态度。彭博分析师Mike McGlone在社交媒体发文,目前市场依然对加密货币等风险资产存在担忧情绪,投资者并不确定比特币等主要风险资产究竟是熊市反弹还是触底反弹,2月份比特币价格走势极具挑战性,最近已经开始从2.4万美元阻力位回落至21750美元支撑位,而且正在形成可怕的头肩形态,因此整体来看比特币尚未真正走出困境。 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-15
近期比特币和山寨币报告
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3% 左右。 Circle 的货币
USDC
的供应量今年减少了超过 33 亿美元。加密货币生态系统中现在有 412 亿美元的
USDC
,下降了 7.5%。 今年,整个稳定币市场下跌了 1.5%,损失略高于 21 亿美元。 随着FTX 在 11 月崩盘,稳定币的总主导地位创下略低于 20% 的历史新高,但随着加密货币市场的复苏,它已经回落至 14.38%。 随着价格上涨,比特币矿工得到一些急需的救济 根据Coin Metrics 的数据,仅在 1 月份,比特币的哈希率就再创纪录地增加了 311 EH/s,或略高于 13%。考虑到比特币挖k在价格上涨近 40% 的同时恢复有利可图,这一增长不足为奇。 即使比特币的价格在 2022 年的大部分时间里下跌,矿工也要忍受哈希率的不断增加和难度的变化。所以这次反弹一定是一种急需的缓解。 鉴于矿工的盈利能力和比特币支持矿工的能力激励了整个安全预算,这对网络成员来说也是一种解脱。 更广泛的情况是,矿工一再向我们表明,他们是长期参与其中的,短期价格波动不会阻止他们进行挖K。 黄金和比特币价格在 1 月份均大幅上涨,随后在 2 月份小幅下跌,原因是在 1 月份美国就业报告利好之后利率预期上升。 作为黄金的高贝塔版本,比特币今年的表现普遍优于黄金,比特币与黄金的比率达到了自 FTX 崩盘以来的最高水平。这两种资产之间的相关性仍然略微有利,略高于 0.3。 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-15
加密世界的天使:Dapps的运用
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ool对以下交易进行了优化:稳定币(如
USDC
/USDT)和与相同基础价值挂钩的资产(如StETH/ETH、WETH)之间的交易。由于Curve为低波动性的资产交易提供了最高的流动性,人们纷纷涌入该平台,自成立以来,累计交易量超过2500亿美元。自2018年11月2日成立以来的累计交易量超过2500亿美元。 图:Curve累计交易量(美元) Curve经济模型 Curve 的 CRV Token的供应分布细分类似于 Uniswap 的 UNI Token,但有更久的Token释放安排: 图:最初CRV分配 CRV 本身允许投票、质押和提升。投票很简单:它允许用户对各种治理提案提出建议和投票。质押 CRV 允许用户锁定 CRV 并在固定时间段内获得veCRV (投票托管 CRV)以获得协议交易费用的 50%。 Boosting是一种激励机制,允许CRV质押者分配哪些资产交易对获得更多CRV 奖励。许多协议希望通过在Curve Finance上市来增加其Token的流动性。协议可以通过提供他们自己的Token作为奖励来激励使用,但通常这种方法是昂贵的,因为它稀释了团队的Token供应。 许多协议发现:与其使用自己的Token,使用CRV作为奖励提供了一个更便宜的方法激励使用。通过外包CRV的奖励来避免花费他们自己的通过外包CRV的奖励以避免花费他们自己的Token,助推已经在想要使用Curve的流动性的新项目中变得很流行了并催生了一场尽可能多地购买CRV的竞争,被称为 "Curve War"。这是一个关于DeFi激励机制的有趣的案例研究。 图:veCRV所有权的细分情况 DEX 基本指标 衡量特定的自动做市商需求需要了解 AMM 如何运作工作。不像我们在传统金融中看到的订单簿模型需要主动买家和卖家的参与,AMM 没有。相反,大多数的架构AMM 是“流动资金Pool”。流动性Pool允许用户以以下形式提供流动性资产以换取交易费和其他奖励。流动资金Pool也使用户为任何链上资产创造流动性,不需要中介。 以下是一些可以用来衡量 AMM 需求的指标: DEX不同项目经济模型 可视化 DEX 上不同参与者的价值累积方式的一种方法是通过不同经济模型的运用。单位经济模型是分析两者之间关系的收入和成本,并且可以帮助人们了解这个项目是怎么运作的。要创建一个简单的模型,首先取平均交易量和平均交易费用。平均交易量通常可以从上面列出的资源中找到,而交易费用可以通过取Minnig Pool费用的粗略平均值来计算(由应用程序)或查看官网的应用程序文档。 图:Uniswap和Curve追踪7天的交易量和交易费用 接下来,看看谁会收到了费用。通常涉及三个部分: 协议存货: DAO 存货通常用于支付运营费用支出,投资于增长,并在困难时期充当缓冲。偶尔,一些协议将从协议中赚取的部分交易费用直接分配给协议存货。 Token持有者:一些Token将允许用户抵押15个他们的原生Token作为交换用于交易费用。例如,Curve Finance 允许用户锁定他们的CRV可变时间量以换取总交易费用的 50% 。 流动资金Pool提供者: 通常流动性提供者获得大部分交易费用,因为它们是为各种交易对提供资产流动性的费用。根据协议,费用细分可能因协议治理而异变。 图:Uniswap和Curve的费用明细表 使用它,我们可以通过将交易量乘以费用来预测未来的协议收入以及费用明细: 图:年化收入预测 应该记住加密交易量是具有较强的反弹性的。时机好的时候,交易量往往非常高,反之亦然。一周内的交易量可能与另一周的成交量不同。 借贷协议 Aave 、Compound 和MakerDAO等Decentralized借贷协议允许用户借入和借出各种资产,包括加密资产、稳定币,甚至不可替代Token (NFT)。这些协议使用智能合约来自动化借贷过程,消除对中介机构的需要,并允许更大的透明度和安全。这些协议最受欢迎的功能之一是能够通过存入的资产赚取利息。这被称为“单产农业”,并且近年来越来越流行。 借贷协议也促进了Decentralized金融的发展(DeFi)并吸引了广泛的用户,从散户投资者到机构投资者玩家。这些协议还激发了一些领域的创新如闪电贷和Decentralized稳定币。这些我们将在下面介绍。 借贷主要参与者 与 DEX 类似,在借贷领域只有少数大型项目占大部分。三大借贷协议——MakerDAO ,Aave和 Compound——他们总交易额超过 130 亿美元,并具有独特的功能吸引用户使用他们平台。累计总额中以在以太坊上借入的美元计算,这三个协议约占整个市场的 96%。在本节中,我们将重点介绍Aave和MakerDAO ,它们的工作原理,以及经济模型简要概述。 图:累计借贷总额(美元) Aave :幽灵主题的加密资产银行 Aave (以前称为ETHLend )被归类为抵押债务市场(CDM)协议并且可以被认为是允许用户存入资产和借入资产的贷方其他存款人资产。这类似于传统银行:用户通过提供资产,并可以通过支付利息来抵押他们的存款。利率是可变的且特定资产的利用率越高,供应商的利率越高。 图:借贷流动资金Pool的可视化 如果借款人的抵押品头寸低于某个贷款价值比 (LTV),他们的抵押品将进入到自动清算。 Aave还允许用户使用“闪电贷”,使个人能够在没有抵押品的情况下借入任何资产,只要该资产在同一区块内返回。在传统金融中不存在的“闪电贷款”已经成为流行的套利和再融资方式:套利者可以使用闪电贷以价格不匹配进行交易,再融资者可以立即更换高息贷款低息贷款。 AAVE的经济模型 Aave Token的初始供应分配给创始人和投资者: 图:AAVE 初始分配情况 Aave有两个主要用例:治理和质押。治理功能类似于其他协议。Aave允许参与者提议和投票对协议的更改和改进。 Staking 允许用户锁定Aave并通过承担主要风险来换取协议费用或排放量的收益在流动性危机的情况下拍卖这些Token。在这种情况下,质押者作为Aave的部分保险:质押者获得报酬以换取帮助维护协议。 MakerDAO :加密资产的Central银行 MakerDAO (Maker)是基于抵押债务头寸(CDP)的项目,为用户的存款提供超额抵押贷款头寸的协议。不像只有存款资产被借出的抵押债务市场,实际上是CDP创造新的Token——一种与美元挂钩的稳定币。 当一个借款人将 ETH 等资产存入 MakerDao 的“金库”,借款人可以取出 DAI达到特定的抵押率。这有点类似于传统金融中的信贷,人们可以用他们的房屋净值借入美元。DAI 的受欢迎程度自成立以来呈爆炸式增长,部分原因是它是首批广泛采用的Decentralized稳定币并且在2017年、2019年和2020年的熊市中幸存下来。 目前,大约有 59 亿美元的 DAI未偿还,约有价值 83 亿美元的锁定抵押品,相当于抵押率约 140%。截至 2023 年 1 月, MakerDAO是第二大基于 DeFi 的协议总锁仓量。 图:未偿付的DAI总额 鉴于 Maker 铸造了稳定币,维持稳定币挂钩需要更多的激励结构,而不是一个普通的借贷协议。从经济学角度来看,Maker 需要平衡 DAI 的供需曲线以确保DAI 的价格保持在 1.00 美元。为了控制供需曲线,Maker 使用两个工具: 稳定费:这是获得 DAI 贷款的利率。这是Maker被用来调节 DAI 的供应。例如,如果对 DAI 的需求很低,Maker 需要将供应曲线左移(即减少供应)。激励用户还钱他们的 DAI 贷款,Maker 增加稳定费以使其借款人拥有更昂贵的DAI。 DAI 储蓄率 (DSR):这是存入 DAI 的储蓄率。储蓄率用于帮助调节 DAI 的需求。例如,如果 DAI 供应量增加,Maker可以增加 DSR 以激励用户获得更多 DAI。通过增加需求并使需求曲线右移,可以维持挂钩。 在某种意义上,Maker 的Token与美元挂钩,除了存在于区块链上而不是在物理边界内,它可以被视为一个国家的小规模经济实验。 MKR 经济模型 MKR(与 DAI 不同,不与另一种Token挂钩)是Maker 的原生协议Token并做两件事:治理和资本重组。 MKR治理允许用户对稳定费的量化参数更改进行投票,DSR 和其他风险参数。 MKR还有助于重组协议;如果在清算过程中出现短缺并出售 DAI 以对系统进行资本重组。本质上,MKR 成为抵押品最后的手段,并在协议抵押不足时吸收损失。由于 MKR只要协议出现短缺,持有人就会减少,MKR 持有人激励有效治理,以保证他们的利益。 借贷基本指标 与 DEX 一样,在分析状况时需要牢记一些基本指标。 展望未来+趋同 “改变就是生活。停滞就是死亡。如果你不改变,你就会死。就这么简单。他就是这么可怕。” — 伦纳德·斯威特 鉴于大多数dApp模型的快速采用和日益集中的流动性,人们有理由期待DApps在一系列更小、更渐进的变化中发展。实际上,即使是TVL最成功的Dapp也在疯狂地迭代他们的服务以从竞争对手那里夺取市场份额。见证后MakerDAO 的DAI 稳定币、 Aave和 Curve Finance都宣布他们将推出他们自己的稳定币。同样,鉴于 DEX 的普遍成功,借贷协议和流动性抵押协议,一个名为Frax推出了Fraxswap (DEX)、 Fraxlend (借/贷)和流动性质押协议Frax Ether ,将Frax协议的业务模型横向扩展为三个与一些最大的参与者竞争的方法。 Dapp商业模式正在融合。这可以部分解释为DeFi中DEX和借贷协议中的收入正在减少。随着主要市场流动性的增长平台,由于规模经济,较大的参与者可以负担得起降低用户费用。规模优势似乎是 DeFi 中最大的经济护屏障。因为Dapp转换成本低,最大限度地减少费用在吸引用户方面发挥着重要作用。停滞可能意味着市场份额逐渐下降的某种死亡。因此,一项专注于将市场份额迅速扩大到新业务领域的战略成为一个更可行的选择。 展望未来,我们预计今天的Dapp将扩展到更多服务,从将社交网络分散到现实世界的资产中,并相信它们会成为所有行业中传统公司更有活力的竞争对手。 总结 协议开发很吸引人。曾经感觉过时的治理结构,又变得让人兴奋了:各派各路争锋奖励。代理战争围绕着价值数十亿美元的协议应该如何进行而展开运作。传统金融公司正在投资治理投票以启动停滞不前的协议。这些势不可挡的竞争利益的聚集,越来越多的用户更深入地思考他们现在喜欢使用的服务将来应该如何管理。 区块链技术的发展和Dapps的日益普及已经慢慢地开始改变我们开展业务和相互交流的方式。历史的Dapp仍在编写中,它们很可能会继续发展并塑造我们的未来以我们甚至无法想象的方式。 文章来源:https://grayscale.com 原文作者:@Grayscale 原文链接:https://grayscale.com/learn/fundamental-value-in-crypto-part-iii-dapps-ecosystems/ 来源:金色财经
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2023-02-15
Web3中文|Web3再起恐慌:全球第三大稳定币BUSD发行商面临诉讼
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是全球第三大稳定币(USDT排名第一,
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排名第二)。 BUSD在以太坊上原生发行,因此在以太坊生态系之外的使用有所限制。为了将BUSD的运用扩展到其他区块链,BA提供了稳定币的打包版本BA-PegBUSD,旨在以1比1的比例追踪原始ERC-20 BUSD的价值。 图源:网络 虽然纽约金融服务部(NYDFS)授权Paxos在以太坊区块链上发行BUSD,但该部门强调尚未在任何区块链上授权BA-PegBUSD,BA-PegBUSD也不是由Paxos发行的,这也成为纽约金融服务部(NYDFS)向Paxos发难的原因。 SEC、NYDFS双重打压 2月13日,据《华尔街日报》消息,知情人士称美国证券交易委员会(SEC)已就其参与BA美元稳定币向加密基础设施提供商Paxos发出“Wells”通知,称该稳定币是一种未注册的证券。 2月14日,纽约金融服务部(NYDFS)发布消费者警报“关于Paxos发行的BUSD的通知”,其表示Paxos是一家受纽约州金融服务部监督的有限目的信托公司。现已命令Paxos停止发行价值160亿美元的BUSD,因为Paxos在BUSD方面对其与BA关系的监督存在几个尚未解决的问题。 2月14日,Paxos发布声明,称已收到美国证券交易委员会(SEC)的通知,但坚决不同意SEC工作人员的意见,因为BUSD不是联邦证券法规定的证券。另外,Paxos称其发行的BUSD始终由美元计价储备以1:1的比例提供支持,且完全隔离并保存在破产远程账户中。 目前,Paxos表示将就此问题与SEC工作人员进行接洽,并准备在必要时提起诉讼。 图源:网络 BA储备金再次受到考验 Nansen数据显示,监管机构的行动严重伤害了BA交易所,因为该平台上有大约134 亿美元的BUSD,这一数额占BA平台 600亿美元资产的 22%。 根据Coindesk报道,市场分析公司Fundstrat数字资产研究副总裁Walter Teng认为提款是对BA及其储备资产的考验: “假设BA不以 1:1 的比例持有客户存款,他们可能会面临提款压力。BUSD的链上流动性已经枯竭,将BUSD赎回为美元或其他稳定币以满足客户提款是唯一可行的选择。” 面对考验,BA的CEO赵长鹏在一条推文中向用户保证,资金是安全的。 图源:网络 在此之前,赵长鹏就BA的储备金发过多次声明。 去年11月10日,在放弃收购FTX之后,BA率先公开了自己的储备地址。 赵长鹏称所有加密资产交易所都应该做一种名为“merkle-tree”(默克尔树) 的储备证明。根据机构数据整理,BA公布了价值约690亿美元的资产储备金,其中33%为BUSD,23%的USDT,以及超40万枚比特币、超500万枚以太坊,这两种流动性最高的加密资产占BA储备金的比例都在9%左右。 但毫无疑问,市场是情绪化的,受此次事件影响BNB周一下跌8.9%,创1月中旬以来的最低水平,加密市场整体走低。 Kaiko研究主管Clara Medalie认为用户青睐更加稳定的资产,她表示:”从本质上讲,Paxos停止发行BUSD,意味BUSD无法增长。虽然BUSD交易对仍将得到BA的支持,但交易者将逐渐开始迁移到其他稳定币,这可能会导致BUSD使用大打折扣。” 图源:Crypto Compare 链上分析频道CryptoCompare数据显示,BUSD/USDT交易对在全网的交易量短时间内激增4836.20%,推测可能是有大量用户将手上的BUSD换成USDT。 参考:界面新闻《美国SEC盯上加密稳定币 BUSD发行商Paxos面临诉讼危机》FX168财经网《必要时“不排除起诉美国证监会”!Paxos坚决不同意“BA稳定币为证券” BUSD逃难交易量激增4836%》 编辑:Bowen@Web3CN.Pro 声明:web3中文编辑作品,内容仅代表作者立场,且不构成投资建议,请谨慎对待,如文章/素材有侵权,请联系官方客服处理。 来源:金色财经
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