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Bankless：一文读懂基于Solana的四大DePIN项目

90%，并通过将其自己的分布式覆盖与 T-Mobile 的网络合作，为其每月 20 美元的无限数据计划支持超过 112,000 名用户。另一个子 DAO Helium 的 IOT 网络也在迅速扩张。例如，基于 Helium 构建的环境监测系统 Greenmetrics.ai 与葡萄牙波尔图市合作，利用其网络增强洪水抵御能力，而 Heliotics 则利用该网络监测欧洲各地博物馆和图书馆的温度和湿度。展望未来，Helium 基金会将该网络视为新 DePIN 的启动平台，利用其全球影响力和社区驱动的方法来支持多样化的去中心化基础设施项目。该愿景被称为“网络之网络”，旨在创建一个去中心化的生态系统，多个网络共享资源并推动从计算和存储到地图绘制和移动等一系列应用的创新。 DAWN DAWN 由无线提供商 Andrena 开发，旨在实现无线互联网服务的去中心化，重点关注传统基础设施缺乏或成本高昂的地区。与太阳能电池板让消费者出售电力的方式类似，DAWN 允许用户共享互联网访问。它采用“回程证明”系统，测量节点吞吐量以确保可靠的连接并创建去中心化、无需信任的网络。DAWN 提供每月不到 10 美元的互联网服务，是宽带行业中成本最低的提供商。为了推动扩张，该协议使用 Medallions，在 Medallions 质押的地区向持有者奖励 12% 的链上收入。 DAWN 目前正在纽约市与 3000 多户家庭测试其协议，在此过程中产生了 100 万美元的 ARR。预计在发布时将覆盖 300 多万美国家庭。DAWN 是该网络的原生代币，它允许用户购买带宽，并奖励他们保持连接、推荐他人和验证网络。用户还可以出售多余的带宽，并为其他 DePIN 项目（如 Filecoin、Grass 或 Akash）贡献资源。随着 DAWN 准备推出代币，Andrena 计划将其现有客户和收入转移到链上，进一步与去中心化生态系统整合。 Dabba Dabba 获得了 Y Combinator 和 Multicoin Capital 的支持，其 DePIN 网络专注于在印度各地提供高速互联网接入，而印度的宽带普及率仍然很低。针对巨大的连接差距，Dabba 聚集了超过 15 万家本地有线电视运营商 (LCO)，以扩大全国的互联网接入。这些 LCO 主要集中在服务不足的地区，他们拥有必要的工具、硬件、软件和资本来扩展网络和扩大用户群。 Dabba 的去中心化方法使用 DBT 代币通过铸造和销毁功能确保网络经济平稳运行，从而加速基础设施扩张，尤其是在被专注于大城市的大型电信公司忽视的农村和半城市地区。 Hivemapper Hivemapper 是一个去中心化的地图网络，它利用社区协作的力量来创建和维护高质量的地图。 Hivemapper 由之前领导 Yahoo! Maps 的 Ariel Seidman 于 2015 年创立，通过一个贡献者拥有的行车记录仪网络运营，这些行车记录仪在车主驾驶时收集数据，并为他们赚取 HONEY 代币以换取他们的贡献。这些代币可用于访问地图数据，推动用户驱动的生态系统，地图开发的经济效益与社区共享。Hivemapper 的去中心化方法解决了重大的行业挑战，例如覆盖不均匀和数据过时，通过让任何人都能为地图的准确性和新鲜度做出贡献。该网络还通过 AI 训练游戏和质量保证检查激励用户提高地图质量，进一步提高了数据的可靠性。通过在 Solana 上集成状态压缩技术，Hivemapper 可以管理大量交易，以有效奖励贡献者，使整个系统在发展过程中具有可扩展性。未来展望随着市场继续在现有价值中循环，DePIN 网络已成为重振人们对加密货币兴趣的一条有希望的道路，将其影响力扩展到传统界限之外。 Solana 凭借其优化的可扩展性和低成本交易，已成为这些网络的天然家园，为 DePIN 协议的蓬勃发展提供了技术基础。今年，DePIN 的整体增长，从 Nosana 和 Kuzco 等虚拟基础设施到 Helium、Dabba 和 Hivemapper 等物理基础设施，展示了 Solana 的独特优势在推动去中心化基础设施增长方面发挥的关键作用。通过实现对物理和虚拟资源的访问，这些网络不仅证明了加密货币在现实世界中的实用性，还将 Solana 定位为该垂直领域的领先平台。随着这些基础设施网络的不断扩展和发展，它们很可能提供必要的动力，使市场摆脱目前的停滞状态，进入新的增长阶段，同时向外界展示区块链和代币的协调能力。来源：金色财经

金色财经2024-09-05

大摩最新收息股策出炉：剔除微软！还做了这些调整！

调整收息股投资组合名单，剔除微软，减持T-Mobile US和星巴克，引入通用动力和星座能源公司以及增持默沙东、M&T Bank和强生。摩根士丹利近日发布最新收息股投资组合名单，并作出重大调整，以反映市场动态的变化，并仔细重新评估了风险和机会。为了重新定位到提供高股息收益、防御性特征和有前景的增长机会的行业和公司上，摩根士丹利剔除微软，并引入通用动力和星座能源公司。此外，摩根士丹利增持默沙东、M&T Bank和强生，减持T-Mobile US和星巴克。摩根士丹利的这次重新平衡旨在保持有吸引力的风险特征，同时确保投资组合与其基准相一致。对于通用动力和星座能源公司的引入，分析师认为全球防务支出增加和对电力日益增长的需求，特别是来自数据中心的需求，利好这两家公司，因此非常适合股息投资。原文链接

投资慧眼2024-09-02

证券基金一周要闻：券商机构争相升级“公评”服务能力，公募出海加速！债券型互认基金频频“关门谢客”，近150只基金降费

占比降至30.52%、还减持了雪佛龙、T-Mobile。清仓Snowflake和派拉蒙环球。建仓美妆公司Ulta Beauty和海科航空。摩根大通在二季度增持英伟达逾1116万股、苹果2473万股，同时还增持了微软、亚马逊、谷歌和Meta等科技巨头。中概股方面，摩根大通增持满帮幅度达458%或2670万股，并大笔加仓爱奇艺和哔哩哔哩。领航集团Vanguard Group Inc二季度增持英伟达、苹果、微软、谷歌A和谷歌C。减持伯克希尔哈撒韦B类股、卡特彼勒等股票。明晟公司（MSCI）公布8月份指数审议结果。MSCI全球股票指数（ACWI）新纳入27只股票，剔除96只股票。MSCI中国指数新纳入华能水电、胜宏科技两只股票，剔除爱玛科技、中航产融、中国宝安、中国电影和大参林等60只股票。MSCI香港指数剔除太古地产，没有纳入新股份。上述变动于8月30日收市后生效。一周热议话题一折、打对折！机构打出降费牌，只为如何让旗下产品在万只基金中脱颖而出？债券型基金，货币型基金加入降费行列。比如，8月1日起国泰农惠定期开放债基年托管费率由 0.2%降低至0.1%。该基金规模为10.2亿元，意味着每年可为持有人节省102万元。同日，同泰基金将同泰泰和3个月定期开放债券型基金的托管费调由0.1%下调至0.08%；8月8日起，大成货币基金托管年费率由基金资产净值的0.07%调整为0.05%，降至历史较低区间；8月9日，上银聚增富定期开放债券基金拟将托管费年费率由0.1%调整至0.05%。据券商中国统计，今年以来已有149只基金采取了下调基金费率的动作，其中119只基金下调基金管理费率，两者均有下调的基金数量为81只。部分基金降费力度较大，如汇添富安心中国、长盛稳怡添利、招商金鸿、银河通利、华夏鼎润等19只基金管理费率降幅不低于50%，长盛稳怡添利、大成景安短融、汇添富安心中国、银河通利等35只基金托管费率降幅不低于50%。基金名将跳槽后业绩远不及预期，原因何在？受关注的基金经理为陈金伟（鹏华基金）、蔡宇滨（招商基金）、高楠（永赢基金）、何以广（兴证全球基金）、白冰洋（富国基金）、张腾（银华基金）等一批知名基金经理“复出”已有时日，从2023年加盟新东家算起至今业绩不尽人如意。茅台酱香酒直播首秀销售额突破100万元，产品累计曝光183.83万次。这是茅台酱香酒携手抖音平台的首秀，这也开启了茅台酱香系列酒营销新模式。延伸阅读：国家外汇局：7月跨境资金流动形势向好，货物贸易等主要流入渠道的支撑作用进一步增强。7月银行代客涉外收入环比增长9%，支出增长7%，收支逆差环比收窄41%。其中，我国对外贸易持续较快增长，带动货物贸易项下跨境资金净流入环比增长48%，规模为历史同期最高水平；外资净增持境内债券200亿美元，环比增长1.4倍，境外投资者配置人民币资产的积极性依然较高。首批“6+1”上海自贸试验区联动创新区设立。上海批准在黄浦、徐汇、虹口、杨浦、宝山、闵行等6个区内的重点区域，以及位于自贸试验区外的松江、漕河泾、奉贤、金桥、青浦、嘉定等6个综合保税区设立上海自贸试验区联动创新区，形成“6+1”首批联动创新区“一区一方案”。上海发布低空经济重磅文件。8月16日，上海市通信管理局网站发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济发展的指导意见》。《意见》提出，分阶段、分区域逐步实现基于5G-A的低空智联网覆盖。到2026年，初步建成上海低空飞行航线全域连续覆盖的低空通信网络，满足低空飞行数据和高清视频图像回传需求，同时具备叠加感知升级能力。到2026年，初步实现航空应急救援、物流配送规模化应用，按需打造用于物流配送等场景的常态化运行低空航线。当天，上海市人民政府也发布关于印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》的通知。《方案》提到，到2027年，建立低空新型航空器研发设计、总装制造、适航检测、商业应用的完整产业体系，打造上海低空经济产业创新高地、商业应用高地和运营服务高地，核心产业规模达到500亿元以上，在全球低空经济创新发展中走在前列。联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市，建成全国低空经济产业综合示范引领区，加快打造具有国际影响力的“天空之城”。今年以来，沪深交易所明显加大了对于违规行为的处罚力度，尤其是涉及纪律处分的“红牌”大幅增加。据初步统计，两家交易所共针对IPO和再融资申报项目中的发行人信息披露问题、中介机构执业问题等，出具纪律处分30次，监管措施45次，罚单数量相比去年同期分别大幅提升2.75倍、61%。据财联社消息，近期，监管要求新上报的零售类债券基金的久期不得超过两年，严格控制利率风险，并加强债券基金的销售适当性、负债端流动性等风险管理。不过，上述产品部人士也透露，在各家基金公司签署新报债基久期不超过两年的承诺函后，监管关于债券基金的审批工作已经在逐步恢复。中国证券业协会下发通知，要求各保荐机构报送沪深北交易所各板块实施注册制以来的具体的保荐撤否项目及基本信息，并认真核对投行业务质量评价系统中已报送项目信息的准确性。各券商须在8月18日前完成历史项目信息报送，新增撤否项目五个工作日内完成报送。蚂蚁集团正式宣布成立新公司“数字蚂力”，发力AItoB市场，将以人工智能技术服务企业经营。科创板网下打新迎新规。上交所发布《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》。此次细则修订主要对投资者参与科创板网下发行业务，增加了持有科创板市值的要求。自10月1日起，网下投资者及其管理的配售对象参加科创板新股网下发行的，除需符合现行市值门槛要求外，主承销商还应要求其在基准日（初步询价开始日前两个交易日）前20个交易日（含基准日）所持有科创板非限售A股股票和非限售存托凭证总市值的日均市值为600万元（含）以上。欧洲首个吉瓦级磷酸铁锂电池工厂在挪威南部城市阿伦达尔举行建成投产仪式。该工厂年产量可达300万个磷酸铁锂电池单元，总产能1吉瓦时。

金融界2024-08-18

巴菲特最新出手买入！

SIRI)；减持了金融控股公司COF、T-Mobile等。此外，伯克希尔还新进了犹她美容和海科航空；一键清仓了Snowflake和派拉蒙环球。二季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从3320亿美元降至2800亿美元，降幅达15.66%。主要持仓变动如下： 1.大幅减持苹果二季度伯克希尔最大的持仓变动，其实就是巨幅的减持苹果。此前我们还专门写过文章表达过观点。这里简单提一下，大家感兴趣的可以回顾此前文章：巴菲特囤一半现金的原因找到了！ (该篇文章中还针对伯克希尔巨幅现金储备做了思路解析，值得一看) 这里，我们用一句话来概括就是：(减持苹果是)老巴在估值和预期收益率中做出的权衡选择。此前文章提到，“作为几十年成熟投资者的他，在面对估值上涨，机会越来越罕见的市场。宁愿手持现金，也不随意挥棒。目前苹果估值30多倍，历史上老巴买卖苹果的区间大致是，10倍左右出手，30-40倍左右卖。” 大道段永平的解释是：“苹果毕竟这不是他自己很舒服的领域，PE又因为一个更不太了解的原因而变得那么高，加上他心里有可能有很多备选，或者就是单纯觉得目前股市过高，存点现金等待机会啥的......” 事实上，老巴早年对于苹果的买入要求是十分苛刻的。站在此时，我们不妨再度来回顾一下当初买入时所提的问题。 2.调仓能源公司除此之外，伯克希尔还在二季度对能源公司做了调仓，继续减持雪佛龙，并增持西方石油。这说明老巴看好的不是整个行业，而是个别优秀的公司。此前，巴菲特在致股东信中提到，预计将无限期持有的投资西方石油。主要还是从能源安全方面考虑问题。他说，“美国在第二次世界大战中处于有利的能源地位，但现在却严重依赖外国(可能还是不稳定的)供应商。那时预测，随着未来用量的增加，石油产量将进一步下降......如果外国石油供应不上，那么战略石油储备在几个月内就会被耗尽。” 大道段永平对此也表达过他的观点：就是觉得石油是短缺资源，如果能有个低成本存起来的办法，将来总有一天(不知道多久)是能赚到钱的(机会成本是多少也无法搞清楚)。但也强调了周期股不敢下重注。 3.新进美妆和航空(零部件) 本次报告中比较有意思的是伯克希尔的新进持仓：Ulta 美妆和HEICO海科航空，这里简单提及一下。 Ulta 美妆是美国同时销售平价品牌和高端品牌的化妆品零售巨头，在美国50个州拥有约1400家门店，会员数量从2007年的600万增长到2023年的4420万，会员消费占比为95%，庞大的会员体系和返利机制使得Ulta拥有较高的复购率。不过近半年以来，Ulta的股价却持续下跌。有观点认为是一季报的增速明显放缓和管理层观察到全球化妆品和奢侈品市场增速放缓趋势，将全年增速下调至一个较悲观的小个位数增长预期。而在这过去的18年里，Ulta营收都是双位数增长。既然全球的美妆前景短期并不乐观，那么伯克希尔买入原因是什么呢？有分析认为，首先从Ulta的估值看，股价已经跌至多年来的最低点，其当前13倍左右市盈率相对不高。其次一季度Ulta的毛利率达到39%，表明公司在市场疲弱之时还有较强的议价权或成本控制。再次从自由现金流的角度来看，Ulta在3月份宣布了一项20亿美元的股票回购计划，截至5月4日仍剩余18亿美元，或在今年派发股息。(如果都派的话，潜在股息率较为可观) 概括起来就是，估值便宜、没有利息支出、高ROE(50%+)、公司质地相对不错、强大而忠诚的客户，潜在的回购及股息回报等。值得一提的是，伯克希尔新进比例并不多，仅为总持仓的0.1%。海科航空是一家低成本航空通用零配件生产商，产品主打一个性价比，帮客户省钱。而航空又恰好对于安全性要求极高且维护刚需，所以即便做的是通用零配件，客户基于品质也不会随便更换，潜在对手获得官方许可的难度也比较高。加之航空零配件空间极大，但公司所占份额却极小，所以海科的生意首先相对稳定，但拓展空间也十分广阔。公司依托其稳定的现金奶牛售后零件生意，积极并购拓展丰富业务领域。在过去34年里，用50亿美元进行了98笔并购交易，最后只有2笔资产剥离，年化收益率为22%。除此之外，依据财报，23年公司大约35%的净销售额来自国防、商业和国防卫星及航天器组件以及国土安全产品的销售。所以公司也属于军工股。在业务上，也将受益于美国国防开支的增加。概况来看的话，公司作为航空航天上游卖铲子的公司，生意模式上比带上轮子的要好那么一点。不过当下70倍左右的PE，ROE13%左右，盈利增速预期年化也只有10%-20%之间...着实不太像老巴的风格。初看应该是不便宜，所以伯克希尔仓位上也就买了0.07%。但如果真的是老巴手笔的话，未来业绩的预期应该要比现在高不少才行。 PS:本文分享学习思路，不做投资建议。

证券之星2024-08-16

隔夜美股全复盘(8.16)| 三大股指集体收涨，英伟达涨近4%

RP抑制剂组合。TMUS跌0.95%，T-Mobile US因数据保护违规被罚款6000万美元。 03 每日焦点 1、英国选定亚马逊等六项目，试用无人机送货和应急服务 8.15 英国航空监管机构周四表示已选定六个项目，其中包括电商巨头亚马逊(AMZN.O)的一个项目，以测试无人机在送货、基础设施检查和应急服务方面的应用。英国民航局（CAA）今年早些时候曾表示，希望允许更多无人机用于此类用途。目前英国的无人机用户只能在严格限制下进行视距外范围操作（BVLOS）试飞。这些项目包括亚马逊的无人机送货服务Prime Air，对海上风电场进行检查的Airspection，以及旨在运送医疗用品的Project Lifeline。民航局表示，试验将有助该监管机构正在进行的政策和法规制定工作，使无人机飞行与其他空域用户完全整合。民航局局长索菲·奥沙利文表示，“我们的目标是让无人机视距外范围操作成为安全和日常的现实。” 2、大摩：上调苹果9月底止第四财季出货预测至5400万部 8.15 摩根士丹利发表研究报告指，苹果智能手机iPhone 15在7月的出货量较预期强劲，上调9月底止第四财季出货预测至5400万部，意味按年增8%。虽然10月初的iPhone去化率对下个周期的增长仍是最关键的，但在iPhone 16上市前似乎已开始形成动力。大摩提到，鉴于苹果自2016年以来的第四财季预测从未逊于预期，相信其在提供指引时已为收入作出上行缓冲，因此该行认为7月iPhone付运量的上行加大了第四财季超出预期的可能性。该行予苹果目标价273美元，评级“增持”。 3、二季度获巴菲特建仓Ulta美容69万股 8.15 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度建仓69万股Ulta美容，总市值约2.66亿美元。William Blair的分析师Dylan Carden指出，从估值角度来看，Ulta Beauty的股价已降至多年来的低点。根据市盈率等关键指标，公司的估值显得格外低廉，这正符合巴菲特所倡导的价值投资理念。戴尔获凯雷二季度建仓+小摩上调目标价至160美元 8.15 全球另类资产管理巨头凯雷第二季度建仓受益于AI投资热潮的AI服务器以及PC制造商戴尔，持仓价值约为314万美元。此外，摩根大通将戴尔科技的目标价从155美元上调至160美元，维持“增持”评级，并列入分析师关注名单。 4、美光印度工厂已开始安装设备，年底投入运营 8.15 据韩媒报道，韩国晶圆厂设备制造商SFA已经开始在美光位于印度古吉拉特邦的工厂安装部分设备，该厂是美光在印度的第一家工厂，将建立半导体组装、测试、标记和封装部门，计划于今年年度投入运营。 SFA主要是为美光供应高架升降运输机 (OHT) 和储料器，OHT用于通过安装在天花板上的轨道上移动的塑料载体将晶圆从一个工艺流程运送到另一个工艺流程。储料器是用于存储这些载体的设备，称为前开式通用舱。 SFA也曾向美光科技位于新加坡和马来西亚的晶圆厂供应设备。 5、SK海力士DDR5涨价15%-20% 8.13 据华尔街见闻从供应链独家获悉，SK海力士已将其DDR5（DRAM）芯片提价15%~20%，预计三星、美光等后续也将跟进涨价。供应链人士表示，海力士DDR5涨价，主要是因为被HBM3/3E产能挤占所致。同时，由于下游AI服务器加单，也推升了SK海力士决定提高DDR5价格的决心。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月新屋开工总数年化（2）20:30 美国7月营建许可总数（3）22:00 美国8月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值（5）次日01:25 美联储古尔斯比参加一场炉边谈话

格隆汇2024-08-16

伯克希尔哈撒韦最新股市动向：巴菲特大幅减持苹果股票及其他投资

r & Decor Holdings、T-Mobile以及路易斯安那太平洋(Louisiana Pacific)的投资。此外，伯克希尔还抛售了其近10亿美元的Snowflake投资。伯克希尔的现金储备创历史新高由于大幅出售股票，伯克希尔的现金储备激增至创纪录的2,770亿美元。这一现金水平显示出公司在当前市场环境下采取的保守策略，同时也为未来的潜在投资提供了充足的资金。新增投资与持仓调整尽管进行了大量的抛售，伯克希尔依然在其他领域进行了新的投资。公司加大了对保险公司Chubb和石油生产商西方石油公司(Occidental Petroleum)的投资，同时还披露了在航空航天零部件制造商Heico Corp.和化妆品零售商Ulta Beauty的少量新投资。这些季度性文件并未详细说明哪些操作是由巴菲特本人完成，哪些是由伯克希尔的两位投资经理之一完成的。然而，通常巴菲特会亲自处理那些超过10亿美元的大型投资。巴菲特的投资策略与其影响作为投资界的传奇人物，巴菲特的投资动向一直受到投资者的密切关注。多年来，他凭借着出色的投资业绩赢得了巨大的声誉，因此其每一项投资决策都可能对市场产生深远的影响。伯克希尔的多元化业务除了近3,000亿美元的股票投资组合，伯克希尔还拥有多家大型保险公司，包括全美最大的铁路公司之一BNSF、一系列大型公用事业公司以及众多制造和零售企业。其持有的知名品牌包括Dairy Queen、Helzberg Diamonds和NetJets等。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-16

巴菲特投资策略大调整最新投资组合带动这两只股票狂飙

码：FND）的持股减少超过80万股，对T-Mobile US Inc（纳斯达克代码：TMUS）的持股减少约57万股。在购入方面，巴菲特增加了720万股Occidental Petroleum（纽约证券交易所代码：OXY）的持股，总持股量达到约2.55亿股，价值近160亿美元，占投资组合的5.7%。此外，他还将Chubb（纽约证券交易所代码：CB）有限公司的持股增加了超过110万股，总持股量达到2700万股。

Heidi2024-08-15

巴菲特新宠！建仓美妆股Ulta Beauty什么来头？看懂伯克希尔Q2持仓

腰斩了「爱股」苹果股票，减持雪佛龙和T-Mobile，清仓云端计算基础设施独角兽Snowflake和派拉蒙环球影业；但新建仓了69万股、价值约2.3亿美元的美妆零售巨头Ulta Beauty（ULTA.US）股票，以及104万股、价值2.5亿美元的飞机零件制造商Heico（HEI.US）股票。至此，巴菲特十大持仓重仓股分别为：苹果（30.52%）、美国银行（13.48%）、美国运通（12.72%）、可口可乐（9.22%）、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险和打维塔保健。持仓报告公布后，Ulta Beauty盘后股价最高飙升14.61%，截至发稿涨幅为13.69%，报374美元；海科航空Heico股价盘后涨约4%，报246美元。 2024年以来，Ulta美容下跌超32%，而海科航空股价涨超33%。成立于1990年的Ulta美容在美国美妆零售行业一直是佼佼者，是美国最大的美妆零售商。最新业绩显示，Ulta Beauty今年第一季营收年增3.5%至27.3亿美元，可比销售额年增1.6%。截至2024财年第一季，该公司运营门店数达到1395家。不过，今年以来的美妆市场增长并不乐观。 Ulta美容在四月时表示，大众市场和奢侈品市场都在放缓。该公司在第一季财报后也下调了本财年的销售指引，预计销售增长2%至3%，低于此前预期的4%至5%，欧莱雅也同样从5%下调至4.5%至5 %。至于伯克希尔这次对Ulta美容的新建仓，市场分析师给出了几大理由：其一，估值低。Ulta美容股价已经跌至多年来最低，当前市盈率12.56倍相对较低，与巴菲特本人的投资风格相匹配。其二，Ulta美容有较强的市场定价能力和充足自由现金流。该公司在今年三月宣布了20亿美元股票回购计划，截至5月初还剩18亿美元，有望在今年派息。其三，Ulta美容拥有庞大的会员群体，且消费占比不断攀升。该公司会员数量从2007年的600万增至去年的4420万，会员消费比例从近50%提高至超95%。其四，经济疲软下的防御性强。「口红效应」虽然令消费者削减大额支出，但小额奢侈品需求有望提振，经济下行压力对拥有平价到高端的全价格产品线的Ulta美容的影响有限。原文链接

投资慧眼2024-08-15

巴菲特、阿克曼、伯里等知名投资者：刚刚已更新投资组合！

Financial股票、10.87%的T-Mobile公司股票、9.60%的Louisiana-Pacific Corp.股票、1.93%的Liberty Media Corp. Series C Live股票、16.78%的Floor & Decor Holdings股票，以及1.29%的Liberty Media Corp. Series A Live股票。与此同时，巴菲特对Sirius XM Holdings Inc.股票持仓增加了262.24%，再来是Liberty Sirius XM Series A、Liberty Sirius XM Series C、Chubb Limited，以及Occidental Petroleum。阿克曼领导的Pershing Square Capital Management持仓变化： (来源:Data Roma) 伯里旗下Scion Asset Management持仓变化： (来源:Data Roma) Nelson Peltz领导的Trian Fund Management持仓变化： (来源:Data Roma) David Einhorn旗下Greenlight Capital持仓变化： (来源:Data Roma) 亿万富翁投资者戴维·泰珀(David Tepper)旗下Appaloosa Management持仓变化： (来源:Data Roma) 目前，中国资产占他旗下Appaloosa Management股票持有量的26%。尽管面临着逆风，泰珀仍然坚持押注中国市场。他削减了阿里巴巴持股，增持京东和贝壳控股。延伸阅读：坚持押注中国市场！亿万富翁投资者：减持阿里巴巴、增持“两家巨头”

颜辞2024-08-15

巴菲特大撤退！Q2抛售超770亿美元股票，新建仓Ulta美妆、海科航空

r & Decor Holdings、T-Mobile和路易斯安那太平洋等个股也遭到了伯克希尔的减持。新建仓Ulta美妆、海科航空二季度，伯克希尔增持了零售化妆品连锁店Ulta Beauty和航空航天公司海科航空的少量股份。伯克希尔增持了69.01万股Ulta Beauty股票、104.42万股海科航空股票。根据周三的收盘价，伯克希尔在Ulta Beauty的持股价值约为2.27亿美元，而海科航空的持股价值约为2.47亿美元。受此影响，Ulta Beauty在盘后交易中飙升13.69%，报374.1美元/股。今年以来，公司股价累计下跌32%。海科航空盘后上涨3.85%，报246美元/股。今年以来，公司股价累计上涨了32%。

格隆汇2024-08-15

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