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隔夜美股全复盘(7.2)| 特斯拉涨逾6%，马斯克称XAI的GROK 2大模型将于八月推出

的价格回购其供应商势必锐航空系统公司（Spirit Aero）。知情人士称，美国司法部认定波音违反此前达成的延期起诉协议，将以刑事欺诈罪起诉波音公司，敦促其认罪并接受罚款。SNY涨2.21%，赛诺菲计划在法兰克福投资13亿至15亿欧元。ASML涨1.05%，阿斯麦2025年EUV光刻机交付量预计将增长超30%。CHWY跌6.61%，此前“散户带头大哥”Keith Gill披露持有Chewy 6.6%的被动股权。 03 每日焦点 1、台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元同比增长12.5%至14.3% 7.1 台积电2025年资本支出又将冲高。业内消息称，因持续加码2nm等最先进制程相关研发，加上2nm后续需求超乎预期强劲，台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元区间，为历年次高，同比增长12.5%至14.3%。此前台积电在4月法说会上表示，2024年资本支出预计将介于280亿至320亿美元之间。（台湾经济日报） 2、机构：预计ASML光刻机出货量2025年将增长30% 7.1 据TrendForce集邦咨询，台积电2nm工艺将在2025年量产，设备制造商正在紧锣密鼓的交付中。台积电今年和明年将接收超过60台，耗资约4000亿新台币（折合人民币约895亿元）。在台积电等龙头的需求驱动下，ASML光刻机出货量2025年将增长30%。其中今年交付53台、明年交付72台。 3、消息称苹果iPhone 16系列拉货在即已调高A18芯片订单规模 7.1 苹果iPhone16系列拉货在即，全系列产品有望搭载台积电第二代3nm制程N3E。供应链透露，苹果已调高A18芯片订单规模。分析师称，英伟达虽已接受台积电2025年4nm晶圆涨价约一成，但苹果明年3nm晶圆价格维持不变，主因双方于埃米级芯片持续合作，台积电给予价格之优惠，其他客户晶圆定价可能会在第三季末确定。（台湾工商时报） 4、亚马逊云服务即将与核电公司达成电力供应协议 7.1 据华尔街日报，科技行业希望为人工智能锁定核电供应，美国大约三分之一核电站的所有者正在与科技公司谈判，为新数据中心提供电力，以满足人工智能热潮的需求。其中亚马逊云服务（AWS）即将与星座能源（Constellation Energy）达成协议，从美国东海岸的一座核电站直接供电。知情人士透露，该公司是美国最大的核电站所有者。在今年3月的另一笔交易中，亚马逊子公司以6.5亿美元的价格收购了宾夕法尼亚州的一个由核电支持的数据中心。 5、古尔曼：苹果Apple Intelligence今年秋季有望接入谷歌Gemini 7.1 彭博社记者马克・古尔曼上周日在最新一期Power On时事通讯中透露，苹果今年秋季将宣布“至少另外一项”协议的达成，届时Apple Intelligence将有望接入谷歌Gemini。苹果高级副总裁Craig Federighi在WWDC主题演讲结束后不久即暗示了与谷歌的交易。古尔曼认为，苹果希望让AI成为直接获利的途径，而不仅仅是一系列旨在推动硬件产品发展的功能。虽然Apple Intelligence一开始是免费的，但长期计划是利用这些功能赚钱。公司最终可能会推出类似Apple Intelligence+的服务，就像iCloud一样，用户按月支付额外的功能费用。古尔曼还表示，苹果计划将Apple Intelligence功能引入Vision Pro头显，但不会将相关功能引入HomePod音箱。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区6月CPI年率初值（2）17:00 欧元区6月CPI月率（3）17:00 欧元区5月失业率（4）21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话（5）22:00 美国5月JOLTs职位空缺

格隆汇07-02 06:18

【美股收市】投资者消化选举影响，美股动荡收高特斯拉大涨6%

相当于整个公司的6.6%。机身制造商Spirit AeroSystems上涨3.35%，此前波音公司表示将收购该公司，以47亿美元的股票换取，并承担约36亿美元的债务。此次收购颠覆了该公司长期以来将客机关键工作外包的战略。波音公司上涨了2.54%。

Sissi07-02 05:31

美股盘前要点 | 欧盟加大对AI巨头审查造车新势力公布6月交付成绩单

。 14. 波音将以全股票交易形式并购Spirit AeroSystems，对后者估值47亿美元。 15. 迪士尼动画电影《头脑特工队2》上映不到三周全球票房突破10亿美元大关。 16. 贝莱德接近收购私人资本数据库提供商Preqin，交易价值约25亿美元。 17. 美国散户网红“咆哮的小猫”Keith Gill披露持有宠物用品零售商Chewy 6.6%的股份。 18. 理想汽车6月交付47,774辆新车，同比增长46.7%；Q2交付108,581辆，同比增长25.5%。 19. 蔚来6月交付21,209辆车，同比增长98.1%，创新高；Q2交付57,373台，同比增长143.9%。 20. 极氪6月交付20,106台新车，同比大增89%，环比增长8%，再创历史新高。 21. 小鹏汽车6月交付10,668辆新车，同比增长24%，环比增长5%。美股时段值得关注的事件： 21:45 美国6月标普全球制造业PMI终值

格隆汇07-01 20:29

【今日美股】蔚来、理想汽车大涨！

交付量47774辆，同比增长47%。 Spirit AeroSystems盘前涨8%，波音将以每股37.25美元收购势必锐。原文链接

投资慧眼07-01 20:19

别笑早了：法国大选还有幺蛾子？！中国数据瑕不掩瑜，美国三大风暴登场

涨幅微不足道。在美国市场预开盘交易中，Spirit AeroSystems Holdings Inc.股价上涨5.7%，因为波音公司同意以全股票交易方式回购该供应商，交易价值47亿美元。在宏观经济方面，关注焦点仍然集中在美联储何时开始降息，因为上周数据显示，美国5月份的月度通胀率未发生变化。截至5月，个人消费支出物价指数(PCE)年增幅为2.6%，与4月份的增幅2.7%相比持平。上个月的通胀数据符合经济学家的预期，但仍高于美联储2%的通胀目标。然而，据芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，市场仍然预期美联储今年将至少进行两次降息，其中9月份的降息概率为63%。本周投资者的关注将集中在美联储6月会议纪要上，这将提供更多关于美联储思路的线索，然后焦点将转向周五的劳工市场数据。美联储在6月份预测，2024年只会进行一次降息。中国数据对比鲜明在亚洲，除日本外的MSCI亚太股指数在今年下半年的冷淡开局中持平，到目前为止已上涨7%。中国股市下跌，尽管数据显示，上个月财新制造业指数小幅上升，但彭博经济表示，这一微小的改善无助于抵消官方调查发出的令人担忧的信息。中国国家统计局周日发布的官方制造业PMI为49.5，与5月持平，与路透社调查的预测值49.5相符，低于50的荣枯分界线，连续第二个月制造业活动下降。而包括服务业和建筑业在内的非制造业PMI从5月份的51.1降至6月份的50.5，下降0.6个百分点。整体情况可能更为黯淡——服务业PMI降至50.2，为5个月低点；建筑业PMI降至52.3，为去年7月以来的最低水平。两者都显示出增长，但明显正在放缓。路透社指出，在中国经济艰难复苏之际，中国的制造业活动已连续第二个月处于萎缩状态，服务业活动则下滑至5个月低点。外界注意到，在中国三中全会召开前夕，制造业持续萎缩的状况或为当局衡量是否出台重大经济决策造成了压力。汇市方面，在货币方面，日元兑美元小幅走弱至161.06附近，周五曾跌至161.27，为1986年末以来的最低水平，这使得交易员对日本当局是否会干预市场的迹象感到紧张。日本央行周一公布的一项季度调查显示，6月份日本服务业的商业情绪恶化，而日本国内生产总值(GDP)数据罕见被意外下调，也显示日本经济萎缩幅度超过第一季度公布的数据。与此同时，在新兴市场，南非资产因Cyril Ramaphosa总统宣布新内阁（包括反对党民主联盟成员，被投资者视为亲商的政党）而上涨。在商品市场上，随着交易员评估欧洲和中东的经济前景和地缘政治风险，石油价格上涨。铁矿石因中国钢铁密集型房地产市场出现初步复苏迹象以及北京可能进一步支持该行业的猜测而上涨。

欧罗巴07-01 18:41

【今日市场前瞻】高盛警告美股将回调！法国大选首选后，欧元走强将持续？

本持平，道琼斯指数期货涨0.19%。 Spirit Aero盘前涨超5%，获波音以37.25美元/股收购。董事会一致批准公司与波音和空客交易，波音以每股37.25美元收购Spirit AeroSystems，股权价值约为47亿美元。比特币概念股走高，Marathon Digital、MicroStrategy涨超4%，Coinbase、CleanSpark涨超3%。 2. 美股回调开始？摩根大通：标普500指数将暴跌23%！近期美股涨势消减，高盛、摩根大通等华尔街机构纷纷唱空美股。高盛认为，因美国财政赤字持续扩大、市场集中度过高等因素，眼下美股回调风险正在上升。摩根大通则认为，标普500指数将跌至4200点，较目前约将下跌23%。其他华尔街机构看空美股的理由主要有美股涨幅过于集中在七巨头、美股估值过高和美国经济衰退风险等。 3. 受日元疲软拖累，下半年日本股市将下跌？上周五，日元兑美元汇率跌至161，一些市场参与者预计，日元兑美元汇率将跌至170。日元持续疲软的担忧正影响着市场情绪，部分外国投资者将目光投向日本以外的市场。分析师Kyle Rodda认为，“今后日本股市不会再表现优异，因为考虑到今年年初的反弹，经济和政策趋势带来的下行风险大于上行风险。”不过，贝莱德和美银却继续对日本股市持乐观态度。截至发稿，日经225指数(JPN225)跌0.48%，报39625。 4. 法国大选首选结束，欧元将继续走强？因市场猜测勒庞领导的极右翼政党将难以在法国大选中获得绝对多数席位，欧洲股市和欧元上涨，缓解了投资者对法国将出现激进政策转变的担忧。法国CAC40指数上涨2.8%，为2022年11月以来的最大涨幅；欧洲斯托克600指数上涨1%，欧元攀升至6月中旬以来的最高水平。Liberum Capital战略主管Joachim Klement预计，随着联盟形成以对抗勒庞政党，欧元将在本周走强。截至发稿，欧元/美元(EURUSD)涨0.44%，报1.0760。 5. 比特币站稳6万美元！川普当选将重燃比特币涨势？上周，比特币(BTCUSD)一度跌至5.8万美元，随后出现止跌反弹。尤其在美国总统竞选首场辩论之后，市场更加看好川普当选总统，BTC受到提振再次上涨。 Bitfinex分析师明确表示，“川普11月的胜利将标志着美国加密货币产业监管条件向更有利的方向转变。在竞选期间，川普表现出对比特币和其他加密货币的支持，这与现任政府更为谨慎和监管严格的做法形成鲜明对比。”截至发稿，比特币涨1.45%，报62859.99美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼07-01 17:59

24小时环球政经要闻全览 | 7月1日

5，前值49.5。波音同意收购供应商Spirit 彭博报道，据知情人士透露，波音公司周日同意以每股37.25美元的价格收购Spirit AeroSystems Holdings，这是一项全股票交易，对该公司估值为47亿美元。知情人士表示，作为交易的一部分，波音还计划承担Spirit约35亿美元的债务，交易可能最早于周一宣布。据路透，两位知情人士周日表示，美国司法部将对波音提起刑事指控，指控其在两起致命坠机事故中涉嫌欺诈，并要求其认罪或接受审判。消息人士称，司法部计划当天晚些时候正式向波音提出认罪协议，其中包括罚款和强制独立监察员审计该公司三年的安全和合规做法。英美资源暂停澳大利亚炼钢煤矿生产据彭博，英国矿业公司英美资源表示，由于地下火灾，公司暂停旗下格罗夫纳炼钢煤矿的生产。英美资源预计，需要几个月的时间才能评估损失并重新进入矿井，预计格罗夫纳在今年上半年贡献英美资源炼钢煤产品的四分之一左右。茅台发声稳信心据茅台微信公众号，公司最新调研会议指出，茅台酒的社交、收藏属性并存，以及在此基础上形成的溢价空间，决定了贵州茅台酒自身也存在有别于行业、不同于其他企业、其他产品的周期性调整，存在一定的平衡关系。茅台酒的基本属性没有变，基本需求面也没有变。相较于以往的行业周期，尽管当前的形势更加复杂，但当下的茅台拥有更强的核心竞争力、更优的市场渠道生态和更足的风险防范韧性，有信心、有实力、有能力穿越本轮周期。亚马逊将为一些初创公司在AWS上开发服务的信用额度增加一倍据CNBC，由于在人工智能服务领域面临来自微软的激烈竞争，亚马逊将为部分初创公司提供双倍的信用额度，以使用其云基础设施。亚马逊云部门在给风险投资家的电子邮件中表示，从7月1日开始，过去一年筹集了A轮融资的初创公司将有资格通过AWS的Activate计划获得20万美元的信用额度，高于之前的10万美元。AWS表示，种子期初创公司仍将有资格获得10万美元的信用额度。

格隆汇07-01 08:20

美股盘前要点 | 特斯拉或考虑停止在得州生产4680电池礼来与OpenAI达成合作

CEO。 12. 空中客车据称准备接管Spirit AeroSystems旗下四家工厂的全部或部分业务。 13. 赛诺菲有意出售旗下消费者保健部门，要求竞购者7月中旬前提出第一轮报价。 14. 美国送餐平台Doordash据称曾探讨收购英国同业Deliveroo，商讨已经暂告一段落。 15. 日月光加速布局海外先进封装产能，考虑日本、墨西哥、马来西亚等地。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国5月新屋销售总数年化

格隆汇06-26 20:37

【美股收市】英伟达重返3万亿美元俱乐部，托举华尔街反弹

该公司已提出以每股约35美元的价格收购Spirit AeroSystems Holdings Inc.，交易资金主要以股票形式提供。微软公司升0.75%，尽管该公司面临欧盟的巨额罚款，此前监管机构指控该公司将Teams视频会议应用捆绑到其他商业软件中，滥用其市场力量。另外，游泳池用品经销商Pool Corp.股价跌超8%，此前该公司表示，由于“消费者在高价位商品上谨慎支出”，新游泳池的建设数量正在下降，并下调了今年的财务预测。 SolarEdge Technologies 股价下跌20.6%，此前该公司表示，一位欠其1140万美元的客户申请了第7章破产保护，这引发了人们对这家太阳能公司能收回多少钱以及何时收回的疑问。

Sissi06-26 05:18

美股盘前要点 | 英伟达盘前反弹涨超3% 司美格鲁肽减重适应症在中国获批

数据。 9. 波音提出收购其核心供应商Spirit Aerosystems，报价约为每股35美元。 10. 甲骨文：美国政府对TikTok的“不卖就禁”法案将损害公司的业绩。 11. 沃尔玛回应“筹划面向下沉市场的新业态”：消息不实。 12. 派拉蒙宣布流媒体服务订阅服务月费将涨价1至2美元。 13. 丰田披露上财年出售总值3,259亿日元(约合20.4亿美元)其他上市公司交叉持股。 14. 索尼音乐、环球音乐和华纳音乐起诉人工智能公司Suno和Udio，指存在大规模侵权行为。 15. B站发布精品微短剧领域的内容规划和扶持计划，今年计划推出近20部微短剧作品。 16. 何小鹏：期待特斯拉FSD入华，小鹏XNGP人车交互方面比特斯拉更好。 17. Rivian希望透过采取多项措施，大幅降低生产成本，以达致扭亏为盈。 18. 法拉第未来董事会已提出反向拆股建议，以提高股价以满足纳斯达克上市规定。

格隆汇06-25 20:39

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