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华尔街转舵：竭力避开中国股票，投资者利用悲观情绪投资

七大科技公司(Magnificent Seven)。在房地产危机、通货紧缩、经济增长放缓和年轻人失业率上升的背景下，在华尔街和其他地方，投资者对中国市场的兴趣正在逐渐消失。仅今年一年，MSCI中国指数就下跌了近7%，比2021年的峰值低了近60%。（中国与其它新兴市场分歧扩大，来源：彭博）墨尔本IG Markets Ltd.的新兴市场分析师Hebe Chen说:“过去三年，在不同领域的混乱中，怀疑情绪不断增长，最近的市场和经济动荡充分暴露了这种怀疑情绪。” 最近，悲观情绪愈演愈烈，市场参与者不仅将投资组合转移到国外，还利用悲观情绪进行投资。 Direxion的ETF，即Direxion Daily MSCI Emerging Markets ex China Bull 2X Shares（股票代码 XXCH），于2月7日开始交易。去年全球最畅销的新兴市场基金是 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC)，根据彭博汇编的数据，到目前为止，该基金的资产规模已接近100亿美元。接受美银调查的受访者中，有三分之一的人表示，如果看到中国出台更积极的财政政策提振房地产行业，他们将增加对中国股票的配置。这些受访者在全球拥有5680亿美元资产。采取防御措施目前，被授权投资中国股票的基金经理正在尽其所能减少潜在损失。巴林银行中国香港股票主管William Fong在一份客户报告中写道，巴林银行持有的中国股票“定位于防御性和收益性资产，因为这些资产的波动性较低，且当前估值具有吸引力”。他说:“资本没有在整个经济中得到有效配置，这是政府机构在未来一年需要改善的一个关键领域。我们正在监测最近推出的政策的影响，比如放宽购房资格，以及旨在刺激消费的新举措。” 美银说，在截至2月7日的一周内，投资于中国股市的基金获得了创纪录的198亿美元，这可能是由政府支持的投资者推动的。然而，MSCI中国指数今年以来仍处于下跌状态。 GlobalData TS Lombard主管Davide Oneglia表示，中国投资组合流动的“大放松”才刚刚“开始”。他补充说，中国政府采取的一系列措施有所帮助，“但结构性驱动因素将继续主导整个金融周期。”

Sissi02-15 03:34

投资者蜂拥而至！美银揭示科技股热潮推动华尔街信心至两年新高

“科技7股”(Magnificent Seven)表现尤为乐观。美银表示，对科技股的配置已达到2020年8月以来的最高水平，“做多科技7股”是自2022年10月“做多美元”以来热情最高涨的。调查显示，投资组合中的现金水平从4.8%大幅下降至4.2%，自2022年4月以来，投资者首次不再预测全球经济衰退。相反，增长预期已飙升至两年来的最高点，三分之二的受访者预计今年会出现“软着陆”。 (自2022年1月以来投资者情绪最乐观，来源：美国银行) 在英伟达(Nvidia)和Meta的带领下，科技股从2024年开始持续走高，延续了2023年的强劲势头。标准普尔500指数在过去15周中有14周收高，近几个月来屡创新高。美国银行(Bank of America)策略师Michael Hartnett表示，各市场的多头仓位构成逆风。尽管如此，随着投资者消化了高于预期的通胀报告，股市周二早盘遭到抛售。 1月份CPI同比上涨0.3%，同比上涨3.1%。与此同时，核心CPI环比上涨0.4%，为8个月来的最大涨幅。该数据进一步推迟了市场对美联储即将降息的预期，因为政策制定者重申，他们正在寻找物价下跌的具体证据。 Sit Investment Associates高级副总裁Bryce Doty表示，通胀报告“暂时将美联储降息‘排除在外’。实际联邦基金利率仍然是限制性的，但这可能不足以让美联储降低利率，直到更确定通胀得到完全控制。此外，我们预计在今年下半年之前不会降息。” 无论如何，美国银行的多数调查对象预计通胀将继续下降。硬着陆和经济衰退的几率降至11%，而未来最大的风险包括美国大选、地缘政治的不确定性，以及最有可能来自商业房地产行业的负面信贷事件。美国银行的最新调查期为2024年2月2日至8日，共有249名小组成员参与，他们管理的资产规模为6560亿美元。

Sissi02-14 04:31

发生了什么？美元、股市齐涨！标普500指数无视估值警告，再创新高

缩和强劲盈利。 Tom Essaye在Sevens Report中表示：“重要的是要承认，这次反弹是由实际的好消息和实际数据强化的看涨预期推动的，”“与此同时，10月份（甚至整个2023年）让投资者担忧的风险尚未消除——它们只是还没有出现。” （图源：彭博社）标普500指数目前的预期市盈率约为20倍，该水平仅在过去25年的另外两个时期达到过：互联网泡沫和大流行后的牛市。DataTrek Research的Nicholas Colas表示：“当投资者对货币/财政政策、美国/全球银行体系以及强劲的企业盈利这三个因素充满信心时，估值就会达到这样的水平，”“尽管2022年是熊市，但投资者仍认为未来是高度可预测的。可能需要外部冲击才能改变他们的想法。” 联邦金融网络 (Commonwealth Financial Network) 的Rob Swanke表示，在目前的估值水平下，有必要保持谨慎。他补充道：“我不会说我们正处于泡沫领域，但市场定价现在已接近完美，企业将必须在2024年继续实现高收益目标，而在2023年他们不必这样做。” 美元追踪美元兑一揽子六种货币的美元指数，上涨0.03%，至104.11。（美指30分钟走势图图源：FX168）美元/日元上涨0.1%至149.45，欧元/美元下跌0.2%。欧元从早盘触及的10日高点回落。对欧元区第四季度经济增长的解读可能会给出新的方向。基准10年期国债收益率升至4.191%，而上周五美国收盘价为4.187%。美国经济没有遵循剧本，我们看到了井喷的就业数据、通胀似乎重新加速，以及美联储推迟了3月份降息的预期。明天的美国消费者物价指数（CPI）报告是下一个重大考验，看看2024年美国经济例外论的新生趋势是否会持续。深入研究数据，总体CPI的下降趋势在过去几个季度明显放缓，过去六个月同比增幅实际上从3.0%上升至3.4%。也就是说，美联储更关心“核心”CPI读数，该读数被视为更能反映潜在的价格压力，并且近几个月持续小幅走低。如果CPI预期意外走高，则可能会进一步提振美元，并因交易员继续缩减上半年降息的押注而对其他货币构成压力。相反，CPI预期的下降可能会促使美元在报告发布之前回撤，如果通胀数据低于预期，美元将加速走低。

Dan197702-13 01:35

会员

ETH Restaking:如何参与并从未来生态获益

0xbluewharf Luke | SevenX Ventures DeFi lead | @LukeWasm Jiawei | IOSG Ventures Researcher | @Elegy4TheArctic Punk | Trustless Labs Researcher | @blockpunk2077 Steven | Puffer Finance Builder | @StecoinZhang 等业内大咖做客分享。本次Space累计6.1w人次收听，HTX-Live同步直播在线人数6.6k多人！受到中文区Restaking投资者的广泛关注! 让我们一起回顾下嘉宾的精彩发言总结：问题一：什么是 Restaking? 为什么会提高资本效率？对于区块链安全来说，是否会有更大的风险？ BlueWharf：以太坊是业内流动性最好，安全性最高的资产之一。以太坊为主体发行的债券相当于国债，restaking相当于传统金融的企业债市场。根据不同的底层打包产生的 LRT token，不同的LRT会对应不同风险偏好。虽然LRT和LST都以xxETH命名，但是对应的风险等级截然不同。 Punk： Restaking的本质上是提供了流动性释放的功能。资金利用率上面，Restaking相当于一块钱掰成三次用。首先可以将ETH放入LIDO中获取流动性票据，随后放入Engine Layer进行安全性保证，再放入LRT平台。如果更偏好风险，可以放入Pendle获取收益，掰成四块用。但同时风险也会随之增加。问题二：无论是从TVL、叙事还是市场情绪，为什么 Restaking 会崛起的如此快速，这背后的推动因素是什么? Luke: 第一、整个行业的基面宏观环境其实得到了改善。比特币现货 ETF 的通过给了old money进入的渠道，提升了整个行业的基本面、流动性还有情绪；第二、牛市的叙事一定是在熊市中积累出来的，所以 restaking也好， staking 也好，这些新叙事并不是凭空出现的。第三、Restaking是在上海升级后拥有较高天花板的叙事，给到了用户赚钱效应的预期。 Jiawei: 我觉得其实最重要的一点是空投预期非常强烈， Eigenlayer 作为一个拿过大融资的项目叙非常好。空投猎人将没有发币的协议将其存Eigenlayer达到一鱼多吃的目的。用户会挑选将ETH存入空投预期最大化的LRT协议。同时，Eigenlayer作为超级连接器不仅连接了很多staking项目，也链接了很多基础设施项目。这些项目的社区会通过这种方式了解Eigenlayer。 Steven: 从散户角度来看整个叙事由高空投收益的预期推动。puffer在最早期并未期望依靠restaking，更多的是想帮助以太坊更加的去中心化。对于未来的一些restaking协议,尽管可能平台会有高收益发币预期但如何选择AVS制定相应风险偏好的策略应当纳入考量。问题三：作为一个普通用户，我如何拿着 ETH 参与 Restaking，整个赛道有哪些精彩的玩法? Bluewharf： stakestone主要强调在流动性分发和跨链流的分发问题上的解决，更 target 在应用层。当用户存了以太坊以后，他的诉求有两个，一个诉求是他拿到 POS 收益和拿到restaking相关的收益，属于无风险收益或者低风险收益。stakestone在左侧帮助用户获取相应的restaking收益；在右侧为用户提供相应的票据应用场景，其中最重要的为BTC生态，按倍率来算不一定比Eigenlayer的空投收益低。在集成过程中，stakestone提供两个方案。方案一：直接用stETH获取Eigenlayer的积分，这种方案最纯粹安全性最高，但是LST 的cap存在阶段性开放的不稳定。方案二：做LRT协议的集成，但LRT集成困难在于“易进难出”，很多协议不支持“withdraw”或者“withdraw”需要排队很久。 Steven: puffer刚刚官宣first campaign，以社交为主让公众更多的关注puffer,宣传puffer；同时对于deposit campaign，目前puffer支持usdt usdc stETH 和 ETH ,本质希望鼓励用户收集市场上的stETH通过puffer去存储。收益方面，用户持有synthetic token在未来可以获得ETH POS，restaking 以及Eigenlayer的代币排放。对于 TVL 已经很高的协议来讲，所有的协议都是鼓励越早期加入获得积分越多，所以对于puffer这样刚刚启动的新项目，如果大家手里面有比较合适的这个资产可以存到puffer 里面，相比其他协议现在加入会给到更对的 POS 。同时如果打开网站注册后会有profile， profile含有invitation link。通过 link 邀请其他人进入的话，那会有额外的 points 奖励。 Jiawei: Eigenlayer完全上线之前，在这个阶段AVS未上线用户将钱存入无法获得多余的“利息”收益，更多的是通过未发币的项目在博空投预期。Eigenlayer完全上线之后，整个协议的功能是为不同的AVS，也就是一些基础设施还有中间件的项目，比如为预言机跨链桥来提供安全性，作为回报会收取相应的费用。预计大概是有 10% 左右或者更高的年化收益，再叠加上以太坊本身 POS 4%- 5% 个点的收益，总体而言收益率较为可观。同时AVS 有一些不同的风险级别，我们可以将其理解为一个保险的协议。为这个协议提供保险，如果风险比较低的话，预期收益也较低，风险较高收益也较高。如果你不想研究这么多乱七八糟的协议，可以直接把钱存到 Renzo 这种 LRT 协议，Renzo会帮助你做决策。有保守型，也有激进型。开启“懒人模式”：直接把钱存进去，就什么也不用管了。 Luke: 其实 restaking本质是一个金融游戏，和传统金融也非常像。但是由于 defi 的可组合性，无需可信，它只会比传统金融更好玩。其实 LIDO是帮用户更方便的购买“国债”，能够帮助用户获得一个“国债”的收益；其他的restaking协议，比如renzo，能够使用户更加方便的购买其他的“理财产品”。他们不一样的地方在于自带一个二级市场，非常像 ETF 给到用户receipt或者说是一个token，可以自由的在二级市场交易。可以在uni等地方交易，也可以去抵押借贷，利用defi的可组合性，大家可以方便退出或者加杠杆。所以不同的 LRT 本质上都是在构建不同的金融收益产品，这些LRT本质上不仅仅是一个经纪人 broker 的作用，他们也承担着基金经理的角色。问题四：Restaking 会如何改变ETH 的Defi 生态的格局? 未来可与遇见的，还有什么潜在的 Defi 机会? Punk: 本质其实是底层用现有的资产作为一种保障来保护整个去中心网络的安全性。像Eigenlayer这种业务本质是用已经存入的资产如ETH，stETH 来保证去中心化基础设施的安全性。之所以可以生息，也是基于保证安全性后，这些基础设施（相当于是运行其POS 节点）会为这些维护共识过程去进行一些奖励。无论是利息还是token。LST 业务本质上是因为给以太坊提供了安全性保证。实际上 LRT 的收益本质上是为其他的基础设施提供了安全性的保证，现在的资产是ETH，那未来会不会引入更多类型的资产？比如BTC,USDT？答案是可以预见的。 Jiawei: 分享BTC 生态的机会：Babylon。众所周知，比特币没有智能合约。如果用户要进行质押要用比特币获得收益只能通过WBTC跨链 bridge 到以太坊来参与。但是WBTC是比较中心化的多签方案。Babylon 提出了一种新的扩展比特币的方式，它从比特币链中提取安全性，并与各种权益证明（PoS）链共享，例如 Cosmos、Binance Smart Chain、Polkadot、Polygon 等，从而为 BTC 的 Staking 提供者带来收益率，同时保证了 POS 链的安全。从idea角度讲和Eigenlayer异曲同工，二者的不同在于Eigenlayer为“再质押”，Babylon为“质押”。 BlueWharf: 在defi summer之后，有很多人都在做债务市场/债权市场业务但是鲜有做债类型的项目成功。Eigenlayer的出现使得整个链上诞生了债权市场。虽然评级能力并没有ETH POS那样高，但它仍然诞生了大量的债权票据。债权票据的出现会使得面向债权的相关 service 涌现。除了 Pendle 以外的其他传统金融世界里处理债权为主的乙方service，这些地方可能会诞生新的机会。未必债权的交易一定是用 Pendle本息分离的方法交易。可能有其他的交易方法或者还有其他的应用方法。假如Eigenlaye可以将债权市场做起来，那么会诞生出来新的机会。stakstone永远只做3A级别的“国债”或能够被各个应用方可以接受的安全性债权，不会接触带有显著风险的债权。感谢各位嘉宾和提问观众的精彩发言，给大家关于Restaking赛道带来了精彩的分享和深入的行业洞见。请大家持续关注主办方PKUAC Web3 & Trustless Labs & PKUBA，后续还有更多的精彩活动！感谢主持人： Claudia | Trustless Labs Partner | @0x_claudia Raymond | PKUAC_Web3 Core | @Raymond_pkuac 感谢战略支持：HTX-Live、MetaEra 感谢媒体支持：金色财经、星球日报、PANews、Cointime、链捕手、Foresight News、深潮、世链财经感谢机构 & 社区支持：IOSG Ventures、SevenX Ventures、StakeStone、Puffer Finance、CGV、AIFocus、Web3Labs、iPollo、TownStory、DeBox、Vip3、Club3、亚非拉研究院、Ignition Labs 来源：金色财经

金色财经02-08 11:01

原油收盘：供应风险与全球经济数据交织影响原油期货小幅收涨

济数据对潜在的积极需求影响持怀疑态度。Sevens Report Research的联合编辑Tyler Richey表示，市场需要看到更多证据来证明需求增长的可持续性。对于本周的走势，市场分析师表示，将密切关注美国能源情报署(EIA)定于周三发布的每周报告。如果报告显示消费者对成品油需求的上升，将对油价构成利好消息。然而，如果美国石油产量重返纪录高位，将对油价构成短期内的压力。原油期货市场在经历上周大幅下跌后出现了企稳回升的态势。然而，市场仍面临着诸多不确定性因素，包括中东地区的供应风险、全球原油需求前景以及主要经济体的经济数据发布。

金融界02-06 05:14

美股“糟糕广度”加剧内部不平衡或预示回调风险

“壮丽七股”(Magnificent Seven)，这是由七只超大市值科技股组成的集团，它们推动了标准普尔500指数在2023年的大部分涨幅。然而，自今年年初以来，推动指数上涨的精英股数量持续减少，约翰逊和其他分析师已经开始将这组经过修订的科技巨头领袖称为“神奇四侠”(Fantastic Four)。这四只股票自今年年初以来都实现了两位数或接近两位数的涨幅，它们分别是微软公司(Microsoft Corp.)、英伟达公司(Nvidia Corp.)、Meta平台公司(Meta Platforms Inc.)和亚马逊(Amazon.com Inc.)。据约翰逊说，这四只股票在标准普尔500指数截至上周五的4%的年初涨幅中贡献了大约70%。然而，市场的不平衡表现并没有停止。在上周五的交易中，标准普尔500指数的上涨几乎完全是由Meta和亚马逊的股票推动的，而其他大多数股票则表现疲弱。这种极端的市场表现引发了投资者的担忧，因为这可能意味着市场正在失去动力。罗森伯格研究公司(Rosenberg Research)的创始人戴维•罗森伯格(David Rosenberg)表示，这种极端的市场背离在历史上是罕见的。他指出，在过去53年里，只有一个交易日的市场表现与上周五如此相似，那就是1987年10月20日——“黑色星期一”后的第二天，当时道琼斯指数在一个交易日内下跌了近23%。一段时间以来一直看空美股的Rosenberg还指出，其他市场指标也显示出市场近期可能出现回调的迹象。他表示：“当市场情绪如此紧张时，回调是不可避免的。” 此外，其他策略师也表达了对市场近期前景的担忧。Nationwide投资研究主管马克•哈克特(Mark Hackett)表示：“尽管目前市场的总体情绪是积极的，但我们需要问自己是否对好消息估计得太多了。在过去的两年里，特别是在选举年，2月到3月这段时间市场往往会下跌。加上市场情绪和仓位的提升，我预计在未来六到八周内市场将出现横盘或小幅下跌。” 在上周五创下历史新高后，美国股市在新的一周开盘下跌。投资者开始担心美联储的货币政策走向以及全球经济的前景。标准普尔500指数午盘下跌0.5%，至4,936点；道琼斯工业平均指数下跌350点，至38,306点；纳斯达克综合指数下跌0.4%，至15,564点。总的来说，尽管美国股市仍在创造历史新高，但市场内部的不平衡现象以及投资者的担忧情绪表明市场可能面临回调的风险。投资者需要保持谨慎并密切关注市场动态。

金融界02-06 03:55

分析师：忘记FAANG和Magnificent Seven 美股将由AI 5来主导

AI正在改变股市领头羊的结构。华尔街分析师喜欢对股票进行分组，这有助于投资者将市场中表现最好的股票与其他股票区分开来。例如，FAANG是CNBC金融分析师Jim Cramer在2017年率先提出的，用来描述当时最大的五家科技公司：分别为Facebook（Meta）、苹果、亚马逊、Netflix和谷歌（Alphabet）。到了2023年，美国银行分析师Michael Hartnett又将一组新的科技股命名为“美股七巨头”，分别为Meta、苹果、亚马逊、Alphabet、微软、英伟达和特斯拉。去年，这七只股票的表现都令人信服地超过了标准普尔500指数。它们还有一个共同点：每家公司都在以自己独特的方式发展AI。虽然都在开发AI，但这还不足以将它们继续保持在一个群组。2024年开盘时，大多数“七巨头”股票都出现了上涨空间，只有特斯拉是个例外，仅在1月份就暴跌了23%。Cramer认为，应该将特斯拉从“七巨头”中剔除。而对冲基金Light Street Capital分析师Glen Kacher认为，这个集团需要完全重组。为此，Kacher推出了领导美股的最新五只股票，分别为英伟达、微软

金融界02-05 22:05

EigenLayer火的原因还有介绍

万美元种子轮融资，Maven11领投，SevenX Ventures、IOSG Ventures、Figment Capital、Bodhi Ventures、OKX Ventures、Mantle Ecosystem、Robot Ventures、Paper Ventures等参投。值得关注的是，这是OKX Ventures在EigenLayer生态里首个官宣投资的项目。 EigenLayer 核心亮点一：ETH由于pow转为pos，让许多公链纷纷效仿，pos是必然的趋势，质押赛道必然成为这轮牛市叙述之一。二：以太坊基金会支撑，目的很明显对标tia，cosmos的tia给以太坊带来很大威胁，以太坊需要自己的DA，EigenLayer刚好满足这层需求，同时保证了安全性质三：EigenLayer同时占据三个赛道的好处，最重要的就是defi，经历过上轮牛市的朋友都知道defi重要性，这是金融离不开的法则。EigenLayer将会成为这轮牛市的发动机 EigenLayer 有那些竞争优势？ EigenLayer 这样的再质押平台时，很容易让人联想到流动性引导协议 Tokemak，因为他们都带有“中介”的性质。Tokemak 是吸引用户在其平台上质押资产，来创建一个综合代币池，然后再将综合代币池的流动性引导到其它应用和协议中，这里面的逻辑有些许相似，但不同点在于 EigenLayer 是要做 ETH 再质押，用途也不一样，EigenLayer 是将再质押的资产分配到其它应用上用于节点验证服务。对于质押者的吸引力也不一样，在 EigenLayer 中，再质押是为用户提供额外的收入，而 Tokemak 需要通过分配奖励代币或者 LP 收益来吸引质押者，而且有很多 DeFi 协议也在提供流动性奖励，这导致流动性的竞争比较激烈，而目前二次质押赛道还属于蓝海。总结： EigenLayer 是一项革命性协议，将质押者引入“重新质押”的世界，为现有质押基础设施增加了额外的安全级别。它的方法意味着以太坊生态系统和私人利益相关者。它仍然面临一些挑战，但已经吸引了关注和资金，显示出它对以太坊生态系统的前景有多大。来源：金色财经

金色财经02-03 09:33

【一周科技动态】如何玩转大盘高位的“财报预期”？

盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1526.55%，同期SPY 回报179.96%。而今年以来的回报为2.82%，SPY为2.92%，不过此处没有计入META和AMZN财报后的波幅。过去一年，组合的夏普比率为2.9，而SPY为1.3

老虎证券02-02 16:17

恒大余波还在冲击中国！未来三天，市场恐巨变：可怕的不止美联储

绕“七巨头”(Magnificent Seven)的看涨情绪能否持续。等待苹果、亚马逊和Meta平台周四公布财报时，五家总市值超过10万亿美元的科技巨头将撼动市场。市场预期美联储降息将有助于推动收益增长，这推动了科技股的升势。尽管预计美联储本周将维持利率不变，但投资者仍在热切等待美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在周三做出决定后发表的评论，以寻找有关政策前景的线索。交易员们认为，美联储将在3月份的下次会议上开始降低借贷成本的可能性约为50%。 “在美联储会议和美国科技股业绩之间的未来三天，一切都将发生变化，”法国IG Markets首席市场分析师Alexandre Baradez说，“市场正在等待鲍威尔在3月份为降息打开大门，但这很可能是第二季度的信号。” 以Khuram Chaudhry为首的摩根大通量化策略师说，少数几只股票在推动华尔街升势中发挥的作用给市场带来了风险，这与互联网泡沫有很多相似之处。截至12月底，包括苹果、微软、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta和特斯拉在内的MSCI美国指数前十大股票的份额已上升至29.3%。策略师们写道，这一比例略低于2000年6月创下的33.2%的历史峰值。排名前10的股票中只涉及4个行业，而历史中位数是6个。 “关键的结论是，极度集中的市场在2024年对股市构成了明显而现实的风险，”Chaudry说，“正如非常有限的几只股票是MSCI美国指数上涨的主要原因一样，前10只股票的下跌可能会拖累股市。” 美国国债收益率周二延续跌势，此前美国财政部下调了季度借款预期，缓解外界对为弥补联邦赤字而大量发行债券的担忧。美元保持稳定。大宗商品方面，油价小幅走高，因交易员对沙特阿美放弃将石油日产量提高至1300万桶、并将日产量维持在1200万桶的计划进行评估。市场还在等待美国对驻约旦美军遭到致命袭击的回应，这可能导致全球原油生产关键地区的紧张局势升级。

厉害啦01-30 19:26

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