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ChatGPT呼唤高性能存储芯片 HBM为新一代DRAM解决方案

　　据媒体报道，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，价格也水涨船高，据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。HBM（高带宽内存）是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术，大幅提升数据处理速度，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。　　作为存储市场重要组成部分，DRAM技术不断地升级衍生。DRAM从2D向3D技术发展，其中HBM是主要代表产品。HBM将多个DDR芯片堆叠后和GPU封装在一起，实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。通过增加带宽，扩展内存容量，让更大的模型，更多的参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟。　　对此，海通证券建议关注：澜起科技、国芯科技、通富微电、兆易创新、北京君正

金融界2023-04-07

芯片ETF（512760）异动解读

额排名前三的分别为三星（43.6%）、SK海力士（27.7%）和美光（22.8%），NANDFlash由三星（34%）、铠侠（19%）、西部数据（14%）、美光（11%）、SK海力士（11%）和英特尔（9%）六家公司主导。美光在华销售产品接受审查，国内客户或将部分转单，令国产厂商受益。中国大陆在光刻、刻蚀、热处理等设备领域对日本厂商有较强进口依赖性：根据中国海关，2022年中国大陆步进重复光刻机进口金额14.2亿美元，日本占比28%；CVD/PVD进口金额分别为37.2和11亿美元，日本占比分别为10.3%和7%；等离子刻蚀设备进口金额37.5亿美元，日本占比31%；热处理进口金额17.4亿美元，日本占比59%；离子注入机进口金额10.6亿美元，日本占比16%。考虑到日本关键设备均处于垄断地位或拥有一定份额，本轮出口管制法令修正带来的进口替代空间巨大。不过这些都是偏中长期的逻辑，短期3月全球芯片库存水位仍在高位，终端产品需求复苏不明显，短期上涨较快注意回调风险，预计下半年行业有望逐步迎来景气周期的复苏。当前板块估值仍然处于历史较低位置，二季度可以考虑分批配置芯片ETF（512760）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-06

全球需求疲软韩国大企业去年库存激增近30%

加了40.2％，达到36.1万亿韩元。SK海力士的库存增加了82.4％，达到12.9万亿韩元。　　30家石油化工企业的库存增加了36.2％，23家汽车和汽车零部件企业的库存增加了20.3％。　　在此期间，食品和饮料行业的22家企业的总库存增长率最高，为46.7％，其次是服务企业（42.6％）。　　相比之下，能源公司的库存下降了23％，而分销公司的库存则微升了0.1％。

金融界2023-04-04

调查显示韩国大企业一季度前景黯淡三星电子营业利润料将暴跌95%

于全球需求低迷，包括芯片巨头三星电子和SK海力士在内的韩国主要企业第一季度盈利前景依然黯淡。　　根据韩联社调查的证券公司预测，三星电子今年前三个月的营业利润预计将达到7200亿韩元（约合5.497亿美元），较上年同期的14.1万亿韩元暴跌94.9％。该公司的营收预计将下降17.3％，至64.3万亿韩元。　　SK海力士第一季度预计将出现3.8万亿韩元的营业亏损，为连续第二个季度亏损；营收预计为4.9万亿韩元，较上年同期下降60.1％。　　利润大幅减少的原因是，由于经济萧条，全球对存储芯片的需求减少。　　接受韩联社调查的分析师还预计，韩国主要石化企业和钢铁企业第一季度利润也将下滑。　　LG化学第一季度营业利润预计为5355亿韩元，比去年同期减少47.7％。锦湖石油化学第一季度的营业利润预计为819亿韩元，比去年同期减少了81.8％。　　韩国最大钢铁企业浦项制铁的营业利润预计为6320亿韩元，比去年同期减少72％。　　不过，得益于快速增长的电动汽车市场，汽车制造商和电池制造商在第一季度的表现似乎相对较好。　　现代汽车和起亚汽车今年第一季度营业利润预计分别为2.8万亿韩元和2.1万亿韩元，分别比去年同期增长44％和32.4％。　　韩国最大电池制造商LG新能源第一季度营业利润预计为4991亿韩元，比去年同期增长近一倍。

金融界2023-04-03

中美开辟“新战线”！中国对美光公司启动网络安全调查股价闻讯“飞流直下”

美光在中国的收入份额还不到韩国竞争对手SK海力士半导体的一半。虽然有限的足迹可以缓冲美光的任何影响，但它仍可能加剧供应链问题。世界上很多电子产品和零部件系统都是在这个世界第二大经济体的工厂生产的。 “美光面临的最大问题是全球消费设备销售疲软，”Argus Research Group分析师James Kelleher表示。“随着这个市场的复苏，可以想象，如果美光被禁止向中国销售产品，他们可以在其他市场弥补销售损失。但这会影响到他们。”

市场焦点2023-04-01

SK海力士寻求延长美对华芯片出口管制豁免

　　韩国SK海力士（SK Hynix）表示，将寻求美国延长对华芯片出口管制的豁免一年。目前的宽限期将于10月结束。SK海力士指出，韩国和美国政府之间的磋商应该很顺利，公司也将争取时间并调整其管理计划，当一年的授权到期后，将再次申请延期。去年10月，SK海力士表示，获得美国商务部为期一年的授权，为设在中国的设施提供芯片生产所需的设备，毋须寻求额外的许可。

金融界2023-03-29

群益证券：给予兴发集团增持评级，目标价位35.0元

进水平，产品已实现中芯国际、华虹集团、SK海力士、长江存储等多家国内外知名半导体客户的批量供应。兴福电子上市后有利于提升品牌知名度及社会影响力，强化兴福电子在电子化学品领域的竞争地位和竞争优势。此外上市募集资金将用于在上海建设3万吨/年电子级磷酸、4万吨/年超高纯电子级化学品、2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气及电子化学品研发中心，能更快的满足长三角地区客户需求，降低运输成本。公司新晋产能有序投放，2022年底后坪磷矿成功取得200万吨/年安全生产许可证，步入产能投放期，后续有望进一步降低公司磷化工产业链了成本。新材料项目方面，兴友科技10万吨磷酸铁、宜都兴发10万吨湿法磷酸精制技术改造升级项目预计将于2023年中投产；湖北兴瑞5万吨光伏胶和3万吨液体胶项目、兴福电子3万吨电子级磷酸技术改造、2万吨电子级双氧水、2万吨电子级蚀刻液、3000吨电子级清洗剂等项目稳步推进。公司新材料、新能源产业布局逐步打开，项目投产后将成为公司新的利润增长点。　　盈利预测：考虑到草甘膦和有机硅价格仍在探底，我们下修2023/2024年盈利预测，并新增2025年盈利预测，预计公司2023/2024/2025年分别实现净利润44.48/47.65/52.57亿元，yoy-24%/+7%/+10%，（前值63.02/68.64亿元，yoy+6%/+9%）,折合EPS分别为4.00/4.29/4.73元，目前A股股价对应的PE分别为8/7/6倍，估值偏低，维持“买进”评级。　　风险提示：1、公司产品价格不及预期；2、新产能释放不及预期；证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券董伯骏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.17%，其预测2023年度归属净利润为盈利70.34亿，根据现价换算的预测PE为4.76。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级14家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为36.38。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，兴发集团（600141）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率。该股好公司指标3星，好价格指标4星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-03-23

韩国大企业去年第四季营业利润同比降69%，IT电气电子业同比骤降85.4％

滑68.9％，为4.3061万亿韩元。SK海力士出现1.8984万亿韩元的亏损。分析指出，全球芯片需求大减，导致各家芯片制造商的业绩下滑。由于芯片价格持续走低，有关企业今年上半年的营业亏损可能会进一步增加。相比之下，现代汽车同比大增119.6％至3.3592万亿韩元，起亚猛增123.3％至2.6243万亿韩元。

金融界2023-03-22

韩国拟投2300亿美元，打造全球最大半导体产业集群

通商资源部表示，新园区将位于三星电子和SK海力士运营的现有芯片设施、一些零部件和设备公司，以及无晶圆厂公司的附近，因此建成之后将成为全球最大的半导体大型集群。　　韩国政府还计划到2030年投资3.2万亿韩元，用于开发发电、汽车、人工智能等所需的下一代半导体技术。还计划通过扩大对原型生产的支持，培育10家年销售额超过1万亿韩元的无晶圆厂企业。

金融界2023-03-16

【机构调研记录】国信证券调研九丰能源、大元泵业等9只个股（附名单）

主研发的超纯氨、高纯氧化亚氮等产品供应SK海力士半导体（中国）有限公司、中芯国际等公司；21年半导体行业收入2.95亿元，营收占比16.94%；中芯国际旗下全资孙公司中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司是公司本次发行战略投资者，持有公司642.7809万股；21年2月披露，公司目前已通过中芯国际和海力士稽核认证，相关项目均在正常推进中。 6）乐鑫科技（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：96.11）个股亮点：公司拥有物联网操作系统ESP-IDF，在全球物联网无线通信芯片操作系统中处于领先地位，该系统支持公司全部物联网芯片及模组产品，是公司产品实现AI人工智能、云平台对接、Mesh组网等众多应用功能的系统基础，目前已能够实现语音识别、人脸检测和识别、云平台对接、Mesh组网、连接路由器等多种应用功能；公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售，主要产品Wi-FiMCU是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片；物联网Wi-Fi MCU芯片领域的主要供应商之一，全球出货量市占率第一；公司产品线目前已涵盖 Wi-Fi、蓝牙、Thread/Zigbee 等多种连接技术的芯片，未来还将增加 Wi-Fi 6/6E；物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商；公司产品为WirelessSoC（无线通信SoC），主要产品是AIoT芯片及其软件，以“处理+连接”为方向，“处理”以MCU为核心，“连接”以无线通信为核心，目前已包括Wi-Fi、蓝牙和Thread/Zigbee技术。 7）南网能源（证券之星综合指标：2星；市盈率：54.34）个股亮点：南方电网旗下，全国领先的工业节能、建筑节能、城市照明节能投资运营服务商；主要从事节能服务，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务；公司主要从事节能服务，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务，建成了一大批在全国有影响力的大型节能减排示范项目；公司持有华润风电（象州）49%的股权，持有南方海上风电联合开发有限公司30%的股权；公司在风电领域未来的拓展计划一是以广东、广西为重点区域，加快开发满发2500小时以上的优质陆上风电项目，二是加快现有陆上风电并购标的的谈判工作。 8）普源精电（证券之星综合指标：0.5星；市盈率：120.69）个股亮点：目前唯一搭载自主研发数字示波器核心芯片组并成功实现产品产业化的中国企业；主营通用电子测量仪器的研产销，主要产品包括数字示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、万用表及数据采集器等；21年相关业务收入4.84亿元，营收占比100%；唯一搭载自主研发数字示波器核心芯片组并成功实现产品产业化的中国企业；公司的自研核心芯片组满足国际中端、国内高端示波器所需的专用模拟前端芯片及专用信号处理芯片的关键性能要求，突破了国内厂商无法直接采购中高端示波器产品所需使用的核心芯片的制约。 9）箭牌家居（证券之星综合指标：3星；市盈率：31.1）个股亮点：公司是国内较早进入陶瓷卫浴行业的企业之一，生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品，致力于为消费者提供一站式智慧家居解决方案，目标是成为国际一流的智慧家居品牌。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-03-14

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