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ESG之S维度的分析 ——2023年上市房地产公司（下）

金融界2023-07-28

一览SBF的购物清单：12项消费支出达5.4亿美元

ncy，PANews FTX 创始人 SBF 策划了数十亿美元的大规模欺诈，尽管他否认自己的不当行为，但究竟是一名罪犯还是“贫穷”的商人（声称自己银行账户余额仅剩 10 万美元）将由法院决定。而根据破产文件和公开披露的 12 项购买清单显示，SBF 和他的核心圈子在思想领袖、俱乐部、房产、媒体、NFT 和电子竞技联盟赞助等上共花费近 5.4 亿美元，其中最贵消费是电竞俱乐部 Team SoloMid 的冠名赞助，价格高达 2.1 亿美元。以下是 SBF 的部分购物清单： 1、电竞战队 Team SoloMid FTX（2.1 亿美元） Team SoloMid 是一个位于洛杉矶的电竞俱乐部，曾刷新了 Super Smash Bros. Ultimate 锦标赛的世界纪录。FTX 获得了 TSM 的冠名权，目前该公司已从名称中删除了“FTX”。 2、迈阿密热火队竞技场冠名权（1.35 亿） FTX 以为期 19 年、价值 1.35 亿美元的冠名权协议赞助了迈阿密热火队的竞技场，后被美国特拉华州破产法院法官终止冠名协议。 3、《英雄联盟》冠军联赛（9600 万美元）《英雄联盟》开发商 Riot Games 与 FTX 签署长达 7 年的冠军联赛（LCS）赞助协议，赞助费采取逐年增加，直到 2028 年总额将达 9600 万美元。但随着 FTX 破产，Riot Games 以“损害声誉”为由要求法院提早终止合约。 4、豪华公寓 The Orchid Penthouse（3000 万美元）这是 SBF 和他的小圈子在巴哈马的豪华度假胜地奥尔巴尼俱乐部的聚会场所，占地 11, 500 平方英尺。 5、 101 个 Bored Ape Yacht Club NFT（2440 万美元） 101 个 Bored Ape Yacht Club NFT 包含 101 个不同服装、配饰、脸部表情的猿猴图像，由苏富比拍卖。 6、喜剧演员 Larry David 的超级碗广告（2000 万美元）美国喜剧《Curb Your Enthusiasm》的主演 Larry David 在 2022 年时长为 60 秒的超级碗广告中，饰演了否定人类文明中一些最重要的发明（如轮子、独立宣言、电灯、随身听、电池等），以此表达他标志性的怀疑态度，最终来到 FTX 的角色，广告以“Don't Like Larry，Don't Miss Out on The Next Big Thing”结束。同时，该广告还包含比特币赠送环节。 7、数字银行 Moonstone Bank（价值 1150 万美元的股权） Moonstone Bank 是位于华盛顿的农村银行（SBF 创建账户时这家银行只有三名员工），已将名字更改为原来的 Farmington State Bank，美名其曰是“回归最初的使命”。 8、媒体 Semafor（1000 万美元）这是一家媒体初创公司，承诺“新闻透明性”和“精炼观点”，该公司计划退还这笔投资。 9、豪华游艇“Soak my Deck”（250 万美元） SBF 旗下的对冲基金 Alameda Research 为其前联席首席执行官 Sam Trabucco 购买了一艘长达 52 英尺长的游艇。 10、特斯拉（13.6 万美元） 2022 年 5 月，KOL@greg 在给 SBF 留言时称，“每分钟打出超 100 个单词能否给他买一辆汽车”。随后，@greg 得到 SBF 的肯定回答并获赠一辆特斯拉 Model S Plaid 版，并在收到后发推文称，“这是我一生中最疯狂的一天”。 11、Jimmy Buffett 的 Margaritaville 度假村（5.9 万美元） Alameda Research 欠美国乡村摇滚歌手 Jimmy Buffett 创立的 Margaritaville 海滩度假村约 5.5 万美元。 12、众议员 George Santos（2.9 万美元） SBF 为这位长岛竞选众议院席位的候选人提供竞选捐款，他以夸大事实和电信欺诈指控而闻名。但 George Santos 否认了自己有不当行为，并将 FTX 视为其最大的企业支持者。来源：金色财经

金色财经2023-07-28

国盛证券：小鹏获大众汽车7亿美元入股，看好“大鹏”组合长期合作

目标估值，对应2.5X2024e P/S，给予其89.8港元目标价、小鹏美股23.0美元目标价，维持“买入”评级。

金融界2023-07-28

港股收评：恒指涨1.41%、恒生科技指数涨2.89%、金融股爆发中金公司涨超10% 恒大汽车复牌跌超61%、东方甄选涨超28%

9.07点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨0.47%，腾讯控股涨1.92%，京东集团-SW涨1.39%，小米集团-W涨1.16%，网易-S跌1.17%，美团-W涨4.25%，快手-W涨2.19%，哔哩哔哩-W涨4.09%。金融股爆发，中金公司、中信证券涨超10%。日前召开的政治局会议明确指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展，要活跃资本市场，提振投资者信心。平安证券指出，此次表态彰显监管对深化资本市场改革、促进资本市场高质量发展的决心，预计后续将有更多活跃资本市场的利好政策加速出台，提振投资者情绪。券商作为资本市场重要参与者，有望直接受益。资本市场对实体经济的服务力度和重要性将继续增加，预计券商多项业务将受益于资本市场改革深化带来的长期政策红利。建议关注综合实力较强、竞争优势有望进一步强化的龙头券商中信证券、中金公司、华泰证券等，以及直接受益于市场景气度提升的金融信息服务公司。内房股再度走强，龙湖集团涨超8%。消息面上，住房和城乡建设部部⻓倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。东方甄选涨超28%，7月27日，东方甄选App继续打出“全场自营产品85折”优惠，当日销售额继续飙升至3000万元，再次刷新了上一日创造的1750万元纪录。在打折消息刺激下，东方甄选App下载热度持续攀升。截至27日，东方甄选App冲入iOS购物榜Top 5，位列iOS免费榜总榜第36位。恒大汽车复牌暴跌超61%，恒大汽车最新公开的财务状况显示，2022年集团产生亏损人民币276.64亿元(2021年：人民币563.44亿元)。截至2022年12月31日，集团累计亏损及股东亏损分别为人民币989.06亿元(2021年：人民币712.41亿元)及人民币686.51亿元(2021年：人民币393.39亿元)。

金融界2023-07-28

多伦多豪宅区屋主连丢2辆路虎揽胜！想取回，只能亲自去蒙特利尔码头！

64 岁的投资银行家 Stephen Taub，住在多伦多富裕的森林山 (Forest Hill) 社区，去年他的路虎揽胜 (Range Rovers) 在自家的车道上被盗，借助跟踪装置，他确切地知道这辆路虎揽胜的位置，但他必须亲自前往蒙特利尔才能取回它。图源：CTV Taub 表示，窃贼在今年 3 月份偷走了他的第一辆揽胜，窃贼们在揽胜的后舱盖上钻了一个两英寸的洞，以接通电线并启动车辆，据推测，窃贼是通过电子手段使揽胜的锁和内部 GPS 失效的。 Taub 表示，这辆豪华 SUV 就这样“消失”了，于是他又购买了第二辆安装了射频跟踪装置的路虎揽胜。很不幸，购买新车几周后，Taub 的第二辆路虎揽胜同样被盗了。不过，这次车上安装的射频跟踪装置发挥了作用，最初被追踪到多伦多东端的加拿大太平洋铁路调车场，几天后又被追踪到蒙特利尔港的一个集装箱。 Taub 表示，跟踪设备的提供商 Tag 与加拿大边境服务局 (CBSA) 共享了汽车的位置，随后该局将这个集装箱搁置一旁。不过，Taub 表示，CBSA 告诉他，由于该机构人员短缺，打开集装箱可能需要长达四个月的时间，而且尽管被搁置，集装箱仍然可以运输。根据保险业集团公平协会 6 月份的一份报告，Taub 被盗的豪华车是全国范围内车辆盗窃案激增的一部分，该盗窃案已达到“危机水平”。许多被盗汽车通过蒙特利尔港非法运往国外市场。而且国际犯罪团伙正“瞄准”加拿大，并在全国范围内策划汽车盗窃，其中包括多伦多。根据警方数据，到 2022 年，汽车盗窃超过入室盗窃，成为多伦多第二大最常见的犯罪行为，从 2021 年的 6,518 起案件跃升至 9,439 起。增幅为 44.8%。图源：TPS Equite 的 2022 年趋势报告显示，魁北克省的汽车盗窃案增加了 50%。多伦多警察局表示，尽管警方采取了多次行动，查获了数百辆汽车并逮捕了数十人，但由于盗窃行为是在国外组织的，因此该市的盗窃行为仍然存在。根据 Equite 报告，有组织的犯罪团伙以新型和豪华车辆为目标，以最大限度地提高海外利润。《环球新闻》此前曾报道称，国际犯罪团伙之所以将加拿大作为目标，是因为在加拿大犯罪很容易逃脱惩罚。 Taub 表示，警方和 CBSA 在追回追踪到蒙特利尔港的被盗车辆方面的努力乏善可陈，他对此感到沮丧。他说，他最终于 5 月 22 日前往 CBSA 位于蒙特利尔的办公室，该机构安排他第二天从港口的集装箱中取回他的路虎揽胜。 Taub 说道：“如果我不去那里，我就永远无法取回汽车。” CBSA 媒体关系经理 Guillaume Berube 在给加拿大媒体（ The Canadian Press）的电子邮件回复中没有直接证实或否认 Taub 的说法。 Berube 说：“如果 CBSA 在出口点拦截被盗车辆，该机构将与当地管辖警察和其他情报来源合作，并依赖合作伙伴的转介，转介的细节和及时性通常决定 CBSA 可能采取的行动范围。” CBSA 表示，如果 Taub 没有亲自访问该机构的蒙特利尔办事处，那么“无法推测” Taub 从蒙特利尔港取回车辆的可能性。 CBSA 正在评估从蒙特利尔港出发的所有海运集装箱的货物被盗风险。 Berube 表示，集装箱可以通过 X 射线等非侵入性手段进行检查，并在事后再次进行检查，以确定货物的合法所有权。 Berube 表示，2022年，CBSA 在运往国外之前总共截获了 1,348 辆被盗车辆。根据 Equite 报告，当年全安省被盗车辆的追回率为 45%，全国追回率为 57%。作者：玛里丽

加国君2023-07-28

探讨链原生性倾向问题：ZK真得适合搞“交易”吗？

果的不确定性。此前，zkSync还有Starknet等一度被抱怨交易滑点损耗大，不少人抱怨DApp项目从中作祟，但更核心原因可能源于Rollup的交易基准费率不确定。即使pool流动性充足的前提下，也可能产生异常损耗。 L2的交易费由L2资源损耗基准费率+L1分摊Gas费共同组成。基准费率由L1主网Oracle喂价所得，Rollup交易模型决定了喂价天然存在滞后性，这让基准费率定价不合理；此外，若当前batch交易量较少，恰逢主网L1极度拥堵，分摊下的Gas fee也会变高。若基准费率高碰到了分摊费高，这样交易磨损岂能不大？为了弥补这类Gas不稳定带来的损耗问题，zkSync有一套Gas refund机制，通常在交易结束后，会根据实际的Gas消耗，以及系统自优化产生的资源节省等因素，向用户退返多付出的Gas Fee，但毕竟是补救措施，很难平衡其交易磨损给用户带来的体验落差。不过，或许以太坊坎昆升级后这个问题会得到显著解决。至于流动性不足问题： 1）交易损耗大，对追求资本效率的主流大资金不友好，限制了机构资金流入； 2）zk-Rollup原生挤压了MEV的生存空间，因为公告到Mempool中的交易都是SNARK加密证明。试想，一个公链早期生态，缺了大资金，没了MEV套利者的活跃身影，只剩下撸毛党，能撑起多大的TVL？同为Rollup机制，OP-Rollup在交易偏好性上优于ZK-Rollup： 1）其相对中心化的Sequencer交易系统，可以高效对交易排序和撮合； 2）欺诈者证明系统是在事后的一种追惩机制，对当前交易的撮合效率影响并不大； 3）Sequencer可即时给出GAS基准费率，抹平滞后性。相较之下，ZK-Rollup的SNARK证明生成、验证、算法复杂性等天然在交易撮合方面存在一定软肋。当然，这只是一种偏好，并不能直接断言ZK不适合搞交易。偏好性意味着链本身的创新因子和活跃因子，只能说，zk-Rollup在交易偏好上的缺失，大大限制了交易活跃度和优秀交易类项目诞生的可能性。其实，每条链都有自己的原生倾向性问题，比如，以太坊偏好成熟的交易结算系统，适合构建复杂金融应用；BSC则偏好套利机器人等程序部署，近乎0的Gas，高频在众多altCoin中薅羊毛不要太过瘾；Cosmos则适合在多链体系中自由安全跨链；Solana每秒万级的TPS适合游戏类应用。 ZK-Rollup的原生性偏好赛道在哪里？高并发，高TPS，对交易撮合滞后性不够敏感的项目：游戏和社交。 1）ZK-Rollup处理的交易量越大费用越便宜。 2）Starknet最新实验测试TPS可达890K/s，而zkSync也有暴雪高管加入。千万别仅以DEX、Lending等那套金融玩法的糟糕体验来过早否定ZK原生链的发展潜力。来源：金色财经

金色财经2023-07-28

持仓满屏红！恒生科技ETF基金(159741)强势上涨3.1%，金蝶国际9.18%领涨

大权重股分别为理想汽车-W、阿里巴巴-SW、美团-W、京东集团-SW、小米集团-W、快手-W、腾讯控股、网易-S、百度集团-SW、小鹏汽车-W，前十大权重股合计占比71.04%。国信证券认为，港股恒生科技指数在经历此前一轮深度回调后，估值性价比开始凸显。美加息大概率已经进入尾声阶段，方向远比幅度重要。基本面改善的大背景下对今年市场总体保持乐观，我们认为去年底市场开启的反转行情仍在途中，调整过后科技成长风格有望继续占优。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-28

港股午评：恒生科技指数涨2.16%，中资券商股、内险股大涨

块跌幅居前。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨0.37%，腾讯控股涨1.69%，京东集团-SW涨1.52%，小米集团-W涨0.83%，网易-S涨0.82%，美团-W涨2.56%，快手-W涨1.48%，哔哩哔哩-W涨1.51%。中资券商股大涨，弘业期货涨超12%，国联证券涨超9%，中金公司、中州证券、申万宏源香港涨超8%，中国银河、光大证券涨超7%。内险股抢眼，中国人寿涨近5%，新华保险、中国太平涨超3%。银行股同步走高，邮储银行涨超3%，中原银行、渤海银行、招商银行、郑州银行涨超2%。东方甄选涨超12%。新东方涨超5%创2年新高，季度收入超预期+官宣“杀入”文旅市场。中烟香港现涨近6%，此前预计2023年上半年收入利润双增长。恒大汽车复牌开盘跌近70%，目前跌61.25%。恒大汽车最新公开的财务状况显示，2022年集团产生亏损人民币276.64亿元(2021年：人民币563.44亿元)。截至2022年12月31日，集团累计亏损及股东亏损分别为人民币989.06亿元(2021年：人民币712.41亿元)及人民币686.51亿元(2021年：人民币393.39亿元)。

金融界2023-07-28

港股持续走强，金蝶国际领涨，恒生科技ETF华安(513580)强势上涨2.21%

理想汽车-W(02015)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.04%。中信建投证券指出，从南向资金的层面看，南向资金一般在港股探底的过程中加仓抬升，领先于港股走势。近期南向资金流入开始抬升，说明市场已对港股底部产生较为明确的判断，并对未来港股上行较为积极。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-28

恒生科技指数翻红，恒生科技ETF基金(513260)上涨2.07%，规模创近1月新高

理想汽车-W(02015)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.04%。机构普遍认为，恒生科技指数已反映了过多悲观预期，目前处于历史估值低位，指数覆盖互联网、新能源车等高成长板块，长期景气度仍向好，有较大反弹空间。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-28

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