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中国概念股收盘:挚文集团涨逾5%,网易有道跌超20%、小鹏汽车跌超8%
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股跌幅居前,网易有道收跌21.01%,
Robinhood
跌9.53%,Unity Software跌8.67%,小鹏汽车跌约9%再鼎医药跌8.48%,法拉第未来涨23.72%,挚文集团涨5.26%。 截止收盘,道琼斯指数下跌8.89点,跌幅0.03%报33300.62点;标普500指数下跌6.04点,跌幅0.15%报4124.58点;纳斯达克综合指数下跌43.76点,跌幅0.35%报12284.74点。本周标普500指数下跌0.3%,道琼斯指数下跌1.1%,纳指上涨0.4%。 周五热门中概股普跌,纳斯达克金龙指数跌2.85%。 盛丰物流涨超17%,挚文集团涨超5%,百家云、汽车之家涨超3%,秦淮数据、新氧涨超2%,逸仙电商涨超1%。 中阳金融跌超29%,网易有道跌超20%,叮咚买菜跌超17%,达达集团跌超9%,禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8%,陆金所、小牛电动跌超7%,涂鸦智能跌超6%,蔚来、优品车、新东方跌超5%,高途、哔哩哔哩、金山云、复朗集团、老虎证券、荔枝、万国数据跌超4%。 知乎、量子之歌、网易、怪兽充电、万物新生、百度、名创优品、嘉楠科技、唯品会、乐信、小i机器人跌超3%,BOSS直聘、阿里巴巴、拼多多、华住酒店集团、百济神州、腾讯音乐、诺亚财富、退牛、爱奇艺、满帮跌超2%,搜狐、贝壳、中通、携程、360数科跌超1%,欢聚集团跌近1%。
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金融界
2023-05-13
【美股盘中】美国PPI低预期 道指标普承压下跌 迪士尼开盘股价大跌8%
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力市场正在放缓。” 在收益的其他方面,
Robinhood
的股价上涨了5%,该公司在周三收盘后公布第一季度收入好于预期。该金融服务平台还宣布将为某些证券推出24小时交易服务。 包括Sonos在内的几家公司在周四开盘前公布了财报。Sonos首席执行官帕Patrick Spence表示,这家生产蓝牙扬声器等消费产品的技术设备制造商在“消费者需求疲软”的情况下削减了全年收入预期并调整了EBITDA,股价下跌23%,为九个月来的最大跌幅。 Peloton的股票周四也下跌,因为这家健身公司召回了超过200万辆自行车。该消息导致股价下跌超过8%。 根据美国劳工统计局的最新数据,周三的消费者价格指数报告显示4月份物价涨幅为两年来最低水平,此后发布了该报告。根据CME Fed Watch工具,在CPI发布前定价暂停加息的可能性约为78%后,市场现在定价6月暂停加息的可能性为93%。 美国银行的经济学家团队周三在一份报告中写道:“这份报告应该会让美联储在6月份维持利率不变。但是,请注意,在6月会议之前,我们还有一份就业报告和一份通胀报告。”
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阿泰尔
2023-05-12
中国一则消息刺激人民币急跌!“超级周四”驾到 警惕“小数据”掀翻市场
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计其流媒体服务本季度将出现更大的亏损。
Robinhood
Markets公司股价上涨,该交易平台公布的业绩好于预期。 投资者周四还要应对更多影响市场的事件,预计英国央行(BOE)将连续第12次收紧政策,将基准利率进一步上调25个基点,达到2008年以来的最高水平。人们将更多地关注央行在抑制通胀方面的强硬态度。 Vanguard高级经济学家Shaan Raithatha说:“我们认为英国央行的利率最终会上升到4.75%-5%的水平。”他引用了英国顽固的高通胀数据,特别是核心通胀一直徘徊在6%左右。 Raithatha说:“感觉英国央行自去年年底以来一直在发出信号,表示他们已接近(加息周期)尾声,希望暂停加息,但通胀仍很棘手,市场只好继续重新定价预期。” 此外,今天晚些时候,美国首次申请失业救济人数和生产者价格数据将提供美国经济状况的最新线索。 经过一年的美联储加息和最近的信贷压力,周三公布的数据显示出美国通胀放缓的迹象。然而,总体物价仍在快速上涨,就业市场依然强劲。 “考虑降息肯定是乐观的,但考虑暂停利率就不那么乐观了,”Raymond James私人资本咨询全球主管Sunaina Sinha Haldea表示,“CPI数据给了美联储考虑暂停的必要条件。” 在亚洲,摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指收盘下跌0.3%,扭转了早盘的涨幅,原因是对中国需求疲软的担忧打压了市场人气。 中国国家统计局的数据显示,4月份消费者价格指数(cpi)同比上涨0.1%,为2021年2月以来的最低水平,而生产者价格指数(PPI)同比下降3.6%,为2020年5月以来的最快降幅。根据中国人民银行的数据,4月份信贷和新增贷款较上月下降,低于经济学家的预测。 中国4月CPI增速放缓,低于预期,而PPI通缩加剧,表明可能需要更多刺激措施来推动新冠肺炎疫情后不稳定的经济复苏。 工业金属价格下跌,原因是中国公布的数据引发了人们对全球第二大经济体需求的担忧。 铁矿石跌至每吨100美元以下,铜价跌至今年1月以来的最低水平,与此同时,白银跌幅扩大至2%。在其他大宗商品市场,由于交易员评估供应中断,油价在5个交易日中连续第4个交易日上涨。 高盛分析师在一份报告中说:“展望未来,我们预计,随着经济持续复苏,整体CPI将温和加速,而PPI通缩将在未来几个月持续。” 汇市方面,美元指数从周三的下跌中反弹。人民币汇率跌至两个月低点,此前有更多证据表明,中国在新冠肺炎疫情后的复苏乏力,给全球经济前景蒙上了阴影。 在岸人民币兑美元汇率跌至1美元兑6.9427元的低点,上一次触及这一水平是在3月10日。 英镑兑美元下跌0.5%,至1.2567美元,从周三1.2679美元的一年高点回落。英国央行将很快公布其政策决定,并准备连续第12次加息。 10年期公债收益率变动不大,而对政策敏感的两年期公债收益率则微升。两年期美国国债收益率(通常与利率预期一致)小幅上涨至3.9265%,而昨日收报3.901%。 荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示,由于市场完全消化了加息25个基点的预期,焦点将放在新的预测上,尤其是两年期消费者物价指数(cpi)和前瞻性指引。 他说:“我们认为市场已经超前了,今天加息25个基点,预计两名委员投票赞成不变,这很可能是这个周期的最后一次加息。” 在投资者等待英国货币政策走向的线索之际,欧洲央行(ECB)一位高级官员拒绝排除欧洲央行在夏季之后继续加息的可能性。 “通胀仍然非常棘手,”欧洲央行管理委员会成员约Joachim Nagel周四在日本新泻说,他正在那里参加七国集团财政部长会议。他将价格上涨描述为“一种非常顽固的现象”。 与此同时,欧洲央行周四公布的一项调查显示,3月份消费者对欧元区通胀的预期“显著”上升,未来12个月的通胀预期从2月份的4.6%升至5%。 对投资者来说,美国出现债务违约的可能性仍然是一个悬而未决的问题。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)在日本会晤七国集团(Group of Seven)的财长。她说,债务违约将削弱美国的全球领导地位。 拜登总统和国会共和党人之间的会谈没有取得什么进展。总统和众议院议长凯文·麦卡锡计划在周五举行另一次会议。
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厉害啦
2023-05-11
区块链动态2023年5月11日早参考
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有者提供奖励。 7 . 金色财经报道,
Robinhood
报告称,今年第一季度加密货币交易收入下降了30%,至3800万美元。在2022年同一季度,该公司报告的交易收入为5400万美元。尽管最近几个月比特币和以太币的价格出现反弹,但收入却出现了下降。去年第四季度,
Robinhood
的加密货币交易收入下滑24%至3900万美元,远低于该公司在2021年第二季度的丰收,当时数字资产交易收入达到2.33亿美元。
Robinhood
还报告称,其“托管”的加密资产同比下降42%至120亿美元。 8 . 金色财经报道,怀俄明州稳定代币委员会于周一举行了第一次会议。该委员会是美国第一个有权发行稳定币的国家机构。在整个过程中一直保持谨慎的州长Mark Gordo出席了会议。他要求州政府官员确认委员会正在努力做的事情,创建稳定币遵循法律条文。州长表示,他担心根据联邦法律,国家发行的稳定币的合法性是模糊的。 9 . 金色财经报道,总部设在美国的比特币矿企Marathon Digital披露收到美国证券交易委员会的新传票,该公司表示,该传票与它在蒙大拿州哈丁的采矿设施有关,美国证券交易委员会 "可能正在调查是否可能有任何违反联邦证券法的行为"。Marathon表示,正在与美国证券交易委员会合作。 10. 5月11日消息,USDC稳定币发行商Circle首席执行官Jeremy Allaire在接受采访时表示,Circle调整了支持USDC的储备组合,以支持短期美国国债,从而避免陷入潜在的美国债务违约。Allaire表示,该公司不再持有6月初以后到期的美国国债。 贝莱德管理的Circle Reserve Fund披露的信息显示,该储备基金目前所持债券最迟于5月31日到期。根据CoinGecko的数据,截至周三,USDC的市值约为300亿美元。 据悉,美国总统拜登和国会高层周二就提高31.4万亿美元债务上限而举行的面对面会谈未能打破僵局,三周后美国就有可能被迫陷入前所未有的债务违约。不过,拜登和国会高层周五将再次会面以继续讨论,而且双方都极力强调美国不会出现债务违约。(彭博社) 11. 金色财经报道,资产管理巨头富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)最近进军加密货币行业,正在探索区块链私募股权领域,向美国金融监管机构注册了富兰克林邓普顿区块链基金 II 。据提交给美国证券交易委员会的文件显示,富兰克林邓普顿代表指定该工具为美国证券交易委员会的私募股权基金,该工具对其投资者规定了最低 100,000 美元的投资额,且开放时间不超过 12 个月。 12. 5月11日消息,据消息人士,在美国参议院举办的关于数字资产监管的听证会之前,美国民主党委员会成员之间流传一项备忘录,包括支持美国证券交易委员会(SEC)对加密货币监管的完全权威,它断言几乎所有的加密货币都构成证券,并且加密货币的问题不是模棱两可,而是大规模的不合规,此外希望削减金融监管机构预算的委员会共和党成员专注于通过一项干净的债务上限法案,而不是支持加密货币的立法。 13. 5月11日消息,美国破产法官已批准 Bittrex 从其母公司 Aquila Holdings 借入 250 BTC(700 万美元)贷款的请求,以帮助破产程序顺利进行。Bittrex 还将通过在 6 月的听证会上申请另一笔贷款来尝试获得 450 BTC,如果比特币的价格在下个月之前保持稳定,那笔贷款将价值 1240 万美元。(路透社) 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-11
金色早报 | 美国国税局针对FTX破产提出价值440亿美元的索赔
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接近 834 亿美元的历史最高值。 ▌
Robinhood
:一季度加密货币交易收入下降30%
Robinhood
报告称,今年第一季度加密货币交易收入下降了30%,至3800万美元。在2022年同一季度,该公司报告的交易收入为5400万美元。尽管最近几个月比特币和以太币的价格出现反弹,但收入却出现了下降。去年第四季度,
Robinhood
的加密货币交易收入下滑24%至3900万美元,远低于该公司在2021年第二季度的丰收,当时数字资产交易收入达到2.33亿美元。
Robinhood
还报告称,其“托管”的加密资产同比下降42%至120亿美元。 ▌四月加密货币衍生品市场份额创历史新高 四月,中心化加密货币交易所的衍生品交易量下降,但现货交易量更是大幅下降,导致衍生品市场份额达到历史新高。尽管绝对衍生品交易量下降了23.3%,至2.15万亿美元,但加密货币衍生品市场份额仍高达77.6%,达到历史新高。推动市场份额进一步上升的是现货交易量的大幅下降,降至6210亿美元。币安是最大的衍生品交易平台,占市场份额的61.4%。OKX和ByBit紧随其后,分别以15%和14.6%的市场份额位居第二和第三。 重要经济动态 ▌美股三大指数收盘涨跌不一,标普500指数涨0.45% 美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.09%,纳指涨1.04%,标普500指数涨0.45%,热门科技股多数上涨。 金色百科 ▌Layer 3 的潜在优势 L3 的主要好处包括:高度可定制性;高效链间互操作性;降低成本等。与当前的 zk-Rollup 相比,L3 交易不需要大量的交易来释放批次,从而缩短了确认时间,提高了用户体验,同时降低了成本。这个特点也使得 L3 具有高度的自适应性和定制性。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-11
【美股盘中】美国4月CPI低预期 科技股全面回升 道指一度下挫300点
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财报季节继续进行,周三将公布迪士尼和
Robinhood
的财报。 华尔街还关注美国债务上限的最新进展,因为人们越来越担心在6月1日之前可能无法达成协议,而6月1日是美国财政部表示美国可能违约的最早日期。周二,美国总统乔·拜登在收盘后与国会领导人进行了重要会议,但两党领导人的言论表明进展甚微。拜登和国会领导人将于周五再次会面。
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楼喆
2023-05-11
“爆雷”重磅突发!Bittrex交易所破产倒闭 超10万债权人受害 币安恐将沦为下一家?
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的罚款。 在此之前,Coinbase和
Robinhood
也受到类似的监管打击,后者因允许用户在没有进行必要的背景调查的情况下创建账户而被罚款5000万美元。最近,这家总部位于美国的交易所因其KYC程序而受到调查。 另一方面,
Robinhood
的加密部门因其合规计划不尽人意,而在2022年第三季被罚款3000万美元。 尽管美国证监会专注于通过执法进行监管,而不是为公司提供监管清晰度,但其他交易所可能会受到当局的严厉打击。监管机构关注的对象包括币安美国,该公司因经营未注册的证券交易所而被点名。值得注意的是,上述原因是币安美国Voyager Digital收购案被拒绝的援引。 FXStreet分析指出,虽然币安美国的全球对应机构Binance坚称,其美国分支机构是独立且截然不同的,但针对Bittrex Global及其总部位于特拉华州的Bittrex,也就是申请破产现已资不抵债的举动,让人不清楚美国证监会是否还会攻击该领域的其他参与者行业。 币圈恐慌情绪加剧,再加上币安在北京时间周日晚间至周一午间,发生罕见的二度暂停比特币提款,造成币安币(BNB)价格大跌,周二亚市跌至314.91美元。 (来源:CoinMarketCap)
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小萧
2023-05-09
全球主要加密市场监管政策梳理及重要牌照一览
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公司,也有 Block、PayPal、
Robinhood
、SoFi 等金融科技公司。 新加坡: 新加坡的加密市场由金融管理局(MAS)集中监管,明确区分数字证券、数字货币等类型,分别纳入证券、货币等既有监管框架进行分类监管。 目前 MAS 列出了 3 类牌照,Money-Changing License 货币兑换牌照,Standard Payment Institution(SPI)标准支付牌照,Major Payment Institution(MPI)大型支付牌照。目前 SPI 和 MPI 可以适用于数字货币交易所。 此外,新加坡央行发放数字支付代币(DPT)服务牌照,使得企业能够提供加密货币服务。据悉,Crypto.com、Genesis 和 Sparrow Exchange 已获得此牌照。另外还有至少 11 个 DPT 服务提供商获得了许可证和原则上的批准。 中国香港: 中国政府在香港采取审慎监管的态度,其监管主体是香港证券及期货事务监察委员会(SFC)、香港财库局、香港金融管理局。 其主要监管思路有二: 其一,明确区分数字证券、数字货币等数字资产类型,分别纳入证券、货币等既有监管框架进行分类监管。香港证监会承担数字证券、相关衍生品发行及交易的主要监管职责,未来将由香港财库局负责监管数字货币及其他数字资产。 其二,沿用既有牌照类型,对数字资产交易所采取牌照管理机制。香港证监会允许数字资产交易所申请既有 10 类牌照中的第 1 类(证券交易)、第 7 类(提供自动化交易服务),正在考虑放开第 9 类(提供资产管理)牌照。 目前香港证监会只给中心化的虚拟资产交易平台发牌。据 SFC 官网披露,目前有两家虚拟资产交易平台已获得牌照,分别是 OSL Exchange 和 HashKey Pro。 日本: 日本加密领域的监管主体是金融厅和日本虚拟货币交易业协会(自律组织)。其采取分层监管的整体思路,优先监管反洗钱/反恐怖融资,再监管交易平台从而保障用户利益。 日本基于现有的较为完备的法律框架,对加密资产作出了有针对性、完整的条款规定,使得加密资产监管的合法性得以落地,同时赋予个别自律监管组织一定权限,形成了“行政牌照+法定信息披露+行业自律”的全套监管模式。 据日本金融厅(FSA)官方披露,当前取得在日本注册的加密资产交易服务提供商牌照的加密公司共计 30 家。包括 Coinbase、Huobi Japan、OKCoin Japan、SAKURA Exchange BitCoin 等全球化和日本本土交易平台及 Tokyo Hash 等众多加密服务商。 西班牙: 西班牙央行要求境内相关加密公司进行虚拟资产服务提供商(VASP)注册。该注册将使公司能够按照其中央银行反洗钱和反恐融资(AML/CTF)规则的要求在西班牙提供加密资产交换、托管等服务。 根据西班牙央行(BDE)官网所披露的允许从事虚拟货币和法定货币之间兑换服务提供商和托管钱包提供商的注册许可,当前共计 66 家公司获得该许可,包括 Binance、Bitbase、Bit 2 me、Blox、eToro、Uphold、Bitpanda、Jobchain 等。 百慕大: 2018 年 9 月,百慕大金融管理局(BMA)发布《数字资产业务法案》(DABA),此后陆续发布《 2018 年数字资产业务(网络安全)规则》、《 2018 年数字资产业务(客户披露)规则》和《 2018 年数字资产业务(审慎准则)(年度回报)规则》。并且,用于其他金融部门的反洗钱/反恐怖主义融资立法也同样适用于数字资产业务。 DABA 要求在百慕大境内开展数字资产业务的任何人(除非获得豁免)都要向 BMA 申请许可证。许可证分两类。F 类许可证是完整许可证,不限于特定时间段,但如果 BMA 认为有必要,可能会受到限制;M 类许可证旨在成为金融公司的监管沙箱,特别关注那些希望创新并参与新产品和服务测试的企业。M 级许可仅在指定的时间段内有效,在该段时间届满后,被许可人可以停止营业。 据百慕大金融管理局(BMA)披露,当前共计 17 家公司获得当地数字资产业务牌照,其中既包括 Coinbase、Circle 等加密原生公司,也有 Cash App 等金融科技公司。 直布罗陀: 直布罗陀早在 2018 年就引入区块链公司的许可制度。无论 ICO 还是加密货币交易所,只要满足直布罗陀金融服务委员会(GFSC)设定的要求,都可以合法合规地运营。任何使用区块链技术的公司都必须获得分布式账本技术提供商许可证(DLT),该许可证授予提供各种服务的许可。 直布罗陀的加密货币项目税收是豁免的,因此与加密货币相关的项目仅需缴纳 10 % 的企业所得税。此外,资本利得和股息无需征税。此外,如果公司活动产生的某些外国来源的收入与 DLT 许可证所涵盖的内容无关,则该收入也可以扣除税款。 据直布罗陀金融服务委员会官方披露,当前共计 12 家公司获得直布罗陀 DLT 牌照。包括 Huobi、eToro、Quedex 等加密交易平台和服务提供商。 爱沙尼亚: 2021 年 1 月,爱沙尼亚财政部发布立法草案,收紧了该国加密行业监管力度。由爱沙尼亚金融监管机构 Finantsinspektsioon 具体负责加密货币业务的监管。 根据新规,在爱沙尼亚运营的加密公司将必须向 Finantsinspektsioon 报告。此前的 381 家执照持有者必须向从金融监管局重新申请运营许可。而根据 2020 年 12 月消息,爱沙尼亚金融情报部门(FIU)已于 2020 年吊销 1000 多家加密公司的许可证。 Finantsinspektsioon 表示,虚拟货币交易受到反洗钱法规的约束,相关公司需注意反洗钱和恐怖主义融资的规定。如提供虚拟货币兑换法币服务和虚拟货币钱包服务,必须获得金融情报部门的适当授权。 此外,爱沙尼亚金融监管机构要求,相关公司需遵守现行证券市场法(SMA)以及义务法(LOA)。 原文作者:西昻翔,ChainCatcher 来源:星球日报 来源:金色财经
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金色财经
2023-04-30
做大做强并非唯一商道 嘉信理财终于“养虎为患”
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金水平持续下降。2019年,该公司效仿
Robinhood
等新型的在线交易App并将佣金降至零。某种角度看,这种无情的降价策略为当前嘉信理财的困境埋下了祸根。 如果你想知道该公司如何通过零佣金方式赚钱,银行业务是答案的关键。嘉信理财大部分利润来自“流动”账户(sweep accounts),经纪商在隔夜时段把未用于投资的美元转到银行账户。嘉信理财会对这笔现金进行再投资,投资收益扣除支付给客户的利息,剩下的就是银行的获利了。 在开始推出零佣金交易后,嘉信理财收购了TD Ameritrade。新冠疫情爆发后,散户交易陷入疯狂。嘉信理财的客户成交量也创下纪录。存款攀升,该公司需要找到投资所在,他们拿这些钱去买了政府债券和美国机构支持的抵押贷款支持证券。但当美联储2022年开始启动加息时,利率急剧上升,债券价值下降,因此尽管信用质量很高,但嘉信理财的投资组合仍然受到冲击。 与此同时,其储户也开始四处寻找新目标,他们本来就是这类型的人。“嘉信理财传统上更吸引那些主动型有魄力的投资者,他们足够自信和老练,可以自己做出投资决定,”乔治城大学金融学教授Jim Angel表示。目前嘉信理财对客户的违约现金存款工具支付0.45%的利率,但要从货币市场基金或存单上挣到其10倍收益也轻而易举。嘉信理财就是一个金融超市,从该公司网站上就能在各账户之间转来转去。按照华尔街的行话,如果客户为没有做投资的美元寻找更高收益率,那叫做“现金分类”(cash sorting),是司空见惯之事。嘉信理财头脑活络的的客户经常有这种行为,事实上该公司也鼓励此类的资产再分配。 2023年前三个月,嘉信理财的银行客户存款减少410亿美元,至3257亿美元,降幅达11%。过去一年,存款下降了30%。该公司正在以更高利率借钱,是达拉斯联邦住房贷款银行的最大借款人。截至3月底,嘉信理财已经从该行借入总计456亿美元,高于去年年底时的124亿美元。而2021年末该行根本没有从联邦住房贷款银行系统借钱过。华尔街担心现在这样的借钱行动不可持续。嘉信理财的高管表示,这种借贷只是暂时的。 嘉信理财目前仍然盈利,最近公布调整后的净利润增长12%。高管们表示,客户的现金流已经显示出企稳迹象。首席首席执行官Walt Bettinger和一群高管在最新财报发布后的电话会议上对投资者表示,客户往往会将大量资金一次性转移出“流动”账户,即使客户提取存款,这些钱通常也没离开嘉信理财的“生态系统”。不过,该公司对“流动”账户收的费用要高于对货币市场基金收取的费用。 这不是嘉信理财第一次成为客户关注的焦点。去年该公司向监管部门支付了1.87亿美元,以和解决有关其零佣金在线“机器人顾问”的诉讼。原告指控此类“机器人顾问”因配置现金过多而拖累客户回报。嘉信理财对此既不承认也不否认。 该公司管理层曾表示,在债券到期前,他们“基本不可能”碰到必须卖出几千亿美元债券的情况。他们表示,嘉信银行有大量现金流入来增强流动性,还有总值3,000亿美元的其他资金来源,包括来自联邦住房贷款银行和美联储的紧急信贷支持。其他资金来源还包括大额存单。嘉信理财约190亿美元的存单通过竞争对手券商卖出。 嘉信理财未来会怎么样?一位分析师暗示,作为最后的手段,该公司可能会完全剥离银行业务。 Bettinger在接受CNBC采访时否决了这个想法 ,他说 “短期内我们不会考虑这个问题”。嘉信理财的银行业务几乎可以肯定会面临新的监管环境。硅谷银行和Signature Bank的相继倒闭令当局加强了对并非”大而不能倒“银行的监督。Keefe Bruyette&Woods Inc.分析师Kyle Voigt表示,“我们预计监管改革的可能性会上升”。
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金融界
2023-04-28
穿越黑暗森林:MEV回顾与展望
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V-Share。虽然这种模式在很早被
Robinhood
采用时产生争议,但目前还没有明确的监管政策。 如果用户因提供信息而得到奖励,订单流支付(Payment for Order Flow)实际上是一种 MEV 民主化。MEV 民主化是社区中经常讨论的话题。另一个建议是通过流动性质押将验证者的部分 MEV 收入分配给以太坊社区,尽管鉴于 Lido Finance 等流动性质押平台的当前利率,这尚未实现。蓬勃发展的 MEV 市场也吸引了 DeFi 协议的开发者们思考如何利用 MEV 来提高客户体验,保护客户利益。 四、 2022 年值得关注的 MEV 交易 (一)套利之美 2022 年 8 月 1 日,套利机器人 0x baDc 从两个 Uniswap WETH/WBTC 池之间的单一空间套利中获利 319.7 万美元,花费 2057 美元成本,在 Nomad 跨链桥漏洞中反向运行大型交换交易。 (二)多样化的三明治交易 三明治攻击模式越来越复杂, 2022 年曾出现过有 56 名受害者的三明治攻击,以及添加 / 移除流动性时的三明治攻击。 56 笔交易的三明治攻击:在 Uniswap V2 上,一个区块中有 56 笔交易将 WETH 换成 MEME,三明治机器人对它们一起攻击。这表明三明治机器人不一定只攻击一个交易,将一个大订单拆分成多个小订单并不能保证交易者能逃脱被攻击的命运。 添加 / 移除流动性的三明治攻击:三明治机器人攻击的不一定是 DEX 上的交换交易,添加和移除流动性也可能被攻击。在过去的研究中,针对添加流动性的三明治攻击可以看作是针对向池子里增加流动性前后滑点变化的无风险套利。被攻击的流动性提供者以及其他流动性提供者都可能承担损失。同样地,移除流动性也可能受到攻击,流动性提供者也可能承担类似的损失。因此,流动性提供者应谨慎设置检查点,并注意三明治攻击会从他们的损失中获利。 (三)杠杆三明治的困境 在一些熟练的三明治中,闪电贷提供了杠杆作用所需的资金,交易者只需将一小部分资金投入到抢跑(front-run)交易中,从而推高了受害者的交易价格,延长了潜在的收益。然而,这样做的坏处是,三明治机器人的风险也会增加。特别是,如果抢跑交易打包成功,而相应的尾随交易(back-run)没有成功,那么三明治机器人就会亏损。使用这种策略的三明治机器人可能需要支付更高的 MEV 成本来优先处理交易。 (四)长尾 MEV 交易 MEV 类型或许并不限于套利、清算、三明治或 JIT, 2022 年的多重攻击也可以被归类为长尾 MEV。 在 Abracadabra 套利事件中,攻击者利用协议的价格缓存设计,并利用协议的价格预言机的更新机制来完成套利。在 Mongo Squeeze 和 CRV short-queeze 事件中,攻击者操纵了市场的流动性,在相应的借贷金库上制造坏账。在 Ankr 攻击事件中,攻击者使用偷来的 Ankr 部署者的私钥来攻击代币发行机制,并成功获得收益。 与此同时,伴随交易而来的大量资金流动往往为传统 MEV 机器人提供了机会,而 AMM 内的大额交换也会带来重要的套利机会。上文提及,涉及重大风险事件的月份往往伴随着较高的整体套利利润。此外,与 CRV 空头的流动性操纵相关的巨大价格变化为清算机器人提供了更多机会。譬如,在 CRV 空头挤压事件中,一个清算机器人在 CRV 价格剧烈变化期间实施了有利可图的清算策略,获得超过 100 万美元的收入。 五、MEV 机器人与 DeFi 生态系统 自从 MEV 的概念开始流行以来,大多数人对它的第一印象是负面的。MEV 激励矿工寻租以获取大量收入的打包交易需求,MEV 机器人之间的 PGA 竞争提高了以太坊的平均交易费用水平。更重要的是,MEV 还可能威胁到区块链协议本身的安全性和去中心化。MEV 机器人可以通过监测待定交易和抢跑交易或三明治攻击来提取价值,这是许多协议开发者试图减轻的负外部性。 但人们必须面对的事实是,由于区块链协议在实现公开性与透明度方面的性质,MEV 是最基本的。从 DeFi 协议的角度来看,MEV 机器人还可以提供多种价值。最常见的套利机器人检测 DEX 或 CEX 之间的价格差异,并通过低买高卖获利。它们对流动性池价格偏差的计算提高了市场价格发现的效率。清算机器人监测抵押贷款的健康比率,并在抵押品价值跳水时启动清算,这有助于去杠杆化过程,尤其是在市场波动时。 在未来,就像这个市场上出现的 JIT 机器人和统计套利做市商一样,会出现更多不同的机器人,它们精通计算,从数据分析和金融工程中获利,并且是 DeFi 系统顺利实现自动化运作的重要组成部分。 另一方面,MEV 机器人与 DeFi 协议的其他参与者的互动也变得更加复杂和重要。正如替代性的三明治机器人和 JIT 机器人所揭示的那样,三明治机器人的受害者不一定只是交换用户,也包括流动性提供者。由于三明治机器人的存在,交换用户不一定会承担更多的滑点损失,但可能会从 JIT 机器人带来的滑点折扣中获益。 2022 年,EigenPhi 曾深入分析 MEV 对两大 DEX 协议 Uniswap V3 和 Curve 的影响。在 Uniswap V3 上,主流 MEV 机器人的收入规模占到流动性提供者收入的 25% 。在 Curve 上,MEV 交易量在大多数日子里占总交易量的 20% 。 据 EigenPhi 分析,在 2022 年,套利和三明治机器人为 DEX 贡献总计 3280 亿美元交易量,约占该年 DEX 上产生的总交易量 6660 亿美元的 49% 。 综上所述,我们可以看到 MEV 机器人已经成为 DeFi 社区不可忽视的组成部分。了解 MEV 机器人和其他实体之间的交易关系可以帮助利益相关者更好地了解 MEV 对 AMM 的长期影响。 来源:金色财经
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金色财经
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