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【黄金收盘】4日起"封锁"台湾3天！佩洛西抵台中国将进行军演黄金却自高位跳水
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务业PMI终值 17:00 欧元区6月PPI月率、欧元区6月零售销售月率 21:45 美国7月Markit服务业PMI终值 22:00 美国7月ISM非制造业PMI 22:00 美国6月工厂订单月率 22:30 美国至7月29日当周EIA原油库存
夏洛特2022-08-03
明星基金持仓向“冷门股”靠拢，有何考量？公募持仓进入历史高位
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绩展望。最后是流动性因素，大概率下半年PPI高位振荡，CPI受到猪价攀升和去年同期低基数的影响，下半年存在上行压力，或对流动性和货币政策带来影响。　　值得一提的是，银华基金的明星公募大佬焦巍也在近期解释了他拒绝新能源、高科技等热门股的原因，并愿意在相对冷门的股票上保持孤独。　　在一些基金经理看来，伟大科技的震撼，通过卖方研究员手中生动描述、震撼式的研究报告，最终让许多看过研究报告的基金经理，陷入拥挤交易、高估值的风险。　　解决这个问题就是变得“迟钝”和“顽固不化”。焦巍说，基金经理抵抗噪音的最佳方式就是，对各种负面现象的生动描述，以及伟大科技的震撼，加以独立思考，并配之以钝感力，并保持愿意孤独的态度。　　显然，一些基金经理在对冷门股夸张的“负面描述”中坚守了自己的独立判断，而在对热门科技“震撼式”的描写中，基金经理也保持了谨慎。
周大股2022-08-01
周评：太疯狂！鲍威尔一句话彻底引爆市场，全球风险资产大反攻黄金多头狂欢
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及美国7月服务业PMI终值；欧元区6月PPI/零售销售以及美国7月ISM非制造业PMI/6月工厂订单。周四将迎来非农的前瞻指标：美国7月挑战者企业裁员人数以及美国至7月30日当周初请失业金人数/美国6月贸易帐。周五将迎来重头戏——美国7月季调后非农就业人口/美国7月失业率。周五将公布的7月非农就业人数预估为25万，6月为37万2千人。预计7月份的失业率和平均时薪增长率将分别保持在3.6%和0.3%。美联储今年已经加息225个基点，以应对40年来最严重的通胀，但在周三的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔几乎没有就下一步的预期给出具体指引。鲍威尔表示，虽然9月份有可能再加息75个基点，但利率决定将取决于即将出炉的经济数据，这令下周的非农报告尤为重要。就目前而言，美联储是依赖数据的。如果就业市场继续强劲，美联储将继续加息。不过，如果就业市场出现裂痕，美联储可能会放慢加息步伐。尽管美国劳动力市场总体上保持稳定，但在过去3个月里，初请失业金人数每周都在上升。初请数据的上升可能是一个预兆，表明美国劳动力市场可能开始走软。不过，非农就业报告不会是投资者关注的唯一焦点，市场也将密切关注将于周一和周三分别公布的ISM制造业和非制造业pmi，以寻找经济降温的进一步证据。央行动态方面，多位美联储高官将陆续发表讲话，包括周二2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会，讨论美国经济和货币政策；周三2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德向货币市场经销商发表讲话；周五2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话。英国央行和澳洲联储也将公布利率决议，进一步提高利率似乎势在必行。英国6月通胀率高达9.4%，英国央行自己也承认，通胀还会继续攀升，因此政策制定者可能会觉得有必要更积极地提高利率。不过调查显示，英国央行8月可能会避免更大幅度的加息，而是坚守25个基点的温和加息步伐，但这是一个非常艰难的决定。财报方面，阿里巴巴、动视暴雪以及多家石油公司将先后发布财报。得益于俄乌冲突推动了能源价格飙升，能源巨头埃克森美孚和雪佛龙都公布了公司史上最高的利润，预计英国石油、西方石油等公司的利润也将大幅增长。
厉害啦2022-07-30
非农恐掀狂风暴雨！两大央行决议来袭下周金融市场重要指标和风险事件提醒(表)
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及美国7月服务业PMI终值；欧元区6月PPI/零售销售以及美国7月ISM非制造业PMI/6月工厂订单。周四将迎来非农的前瞻指标：美国7月挑战者企业裁员人数以及美国至7月30日当周初请失业金人数/美国6月贸易帐。周五将迎来重头戏——美国7月季调后非农就业人口/美国7月失业率。周五将公布的7月非农就业人数预估为25万，6月为37万2千人。预计7月份的失业率和平均时薪增长率将分别保持在3.6%和0.3%。美联储今年已经加息225个基点，以应对40年来最严重的通胀，但在周三的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔几乎没有就下一步的预期给出具体指引。鲍威尔表示，虽然9月份有可能再加息75个基点，但利率决定将取决于即将出炉的经济数据，这令下周的非农报告尤为重要。就目前而言，美联储是依赖数据的。如果就业市场继续强劲，美联储将继续加息。不过，如果就业市场出现裂痕，美联储可能会放慢加息步伐。尽管美国劳动力市场总体上保持稳定，但在过去3个月里，初请失业金人数每周都在上升。初请数据的上升可能是一个预兆，表明美国劳动力市场可能开始走软。不过，非农就业报告不会是投资者关注的唯一焦点，市场也将密切关注将于周一和周三分别公布的ISM制造业和非制造业pmi，以寻找经济降温的进一步证据。央行动态方面，多位美联储高官将陆续发表讲话，包括周二2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会，讨论美国经济和货币政策；周三2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德向货币市场经销商发表讲话；周五2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话。英国央行和澳洲联储也将公布利率决议，进一步提高利率似乎势在必行。英国6月通胀率高达9.4%，英国央行自己也承认，通胀还会继续攀升，因此政策制定者可能会觉得有必要更积极地提高利率。不过调查显示，英国央行8月可能会避免更大幅度的加息，而是坚守25个基点的温和加息步伐，但这是一个非常艰难的决定。财报方面，阿里巴巴、动视暴雪以及多家石油公司将先后发布财报。得益于俄乌冲突推动了能源价格飙升，能源巨头埃克森美孚和雪佛龙都公布了公司史上最高的利润，预计英国石油、西方石油等公司的利润也将大幅增长。
厉害啦2022-07-30
上半年规上工业利润增长1% 煤电企业扭亏“曙光初现”
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高度，不利于利润大幅改善。未来随着国内PPI增速持续回落，以及国内需求的逐步恢复，将推动工业企业转向新一轮去库存周期。而且企业复工复产仍在有序推进，加上助企纾困等逆周期政策持续显效，7月工业企业盈利有望继续修复。
小小新新2022-07-28
格上每日收评—2022年07月27日
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需求明显放缓，加上未来工业品出厂价格（PPI）翘尾因素下降，预计PPI对工业利润的支撑将继续减弱。四是无论从价格指标还是上一轮补库存时长看，工业企业大概率已启动新一轮去库存周期，将对工业利润形成拖累。新闻二：美联储决议前瞻：是否加息75个基点？北京时间周四凌晨2点，美联储将公布7月利率决议，美联储主席鲍威尔则将按惯例在半小时后举行新闻发布会。对于这下半年的首场美联储议息会议，许多业内人士眼下已翘首以待多时。从目前最新的市场预期看，美联储今晚加息75个基点基本上已经被充分定价，根据芝商所的美联储观察工具(Fed Watch)显示，目前市场预期美联储今晚加息75个基点至2.25%-2.5%的概率为75.1%，加息100个基点至2.5%-2.75%的概率为24.9%。而除了此番利率的最新变动外，市场真正的悬念可能将主要集中于以下两点：一是9月乃至四季度的议息会议，美联储的加息幅度会如何？二是美联储本轮紧缩周期的峰值会否真的如市场预期一样在年底就到来？换言之，美联储是否真的会在明年上半年就降息？这两个问题很可能将成为决定今晚市场走向的关键。当然，从部分美联储喉舌媒体的事先爆料看，今晚美联储不排除在这些敏感问题上“打太极”的可能。目前，各投行机构对今晚美联储决议过后的市场表现，也立场迥异。摩根士丹利策略师就表示，尽管对经济衰退的担忧加剧，但预测美联储将停止收紧政策还为时尚早，暗示股市在找到底部之前还有更大的下跌空间。而摩根大通策略师则认为，对通胀已经见顶的押注将促使联储政策转向，并改善下半年的股市前景。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-07-28
上半年规上工业利润增长1% 煤电企业扭亏“曙光初现”
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高度，不利于利润大幅改善。未来随着国内PPI增速持续回落，以及国内需求的逐步恢复，将推动工业企业转向新一轮去库存周期。而且企业复工复产仍在有序推进，加上助企纾困等逆周期政策持续显效，7月工业企业盈利有望继续修复。
从明天开始2022-07-28
6月规上工业利润增速转正：汽车制造业利润同比大增47.7%
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需求明显放缓，加上未来工业品出厂价格（PPI）翘尾因素下降，预计PPI对工业利润的支撑将继续减弱。三是从价格指标和上一轮补库存时长的角度分析，未来工业企业步入去库存周期已是大概率事件，将限制工业利润的增长。 “总体看，工业企业利润恢复加快，利润行业结构出现积极变化。但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，工业企业利润增速仍处低位，企业成本持续上升，企业亏损面仍然较大，部分企业生产经营仍面临较多困难。” 朱虹表示，下阶段，要继续推动稳定工业经济一揽子政策措施落地见效，不断扩大有效投资、提振消费需求，加大减税降费、助企纾困力度，为工业经济持续稳定恢复创造更多有利条件。
追风2022-07-27

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