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港股开盘：恒指跌超470点，科指跌3.08%，科网股及内房股集体下挫

速发展打下坚实基础。在特斯拉人形机器人Optimus的带头引领下，2023年以来海内外人形机器人新品迎来“井喷”，各式产品和而不同。预计工业制造将成为人形机器人率先落地场景，商业服务领域次之，家庭消费端将于最后应用但潜力最大。作为世界工厂，在国内政策不断催化之下，我国有望打开人形机器人降本空间，助力其商用量产。海外玩家将继续发挥AI科技优势，以英伟达及OpenAI为代表的技术端巨头将成为行业密不可分的一员、重塑行业生态。建议关注人形机器人整机厂商、集成厂商、资本布局者及零部件厂商。

金融界2024-11-11

24小时环球政经要闻全览 | 11月11日

、网易、台积电和满帮。马斯克称正改进Optimus机器人设计将大规模生产马斯克透露，特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题。马斯克此前已多次表达了对Optimus机器人的高度信心，预言它将凭借其卓越性能，成为有史以来最受欢迎的创新产品之一。在近期于洛杉矶举办的“We, Robot”活动中，马斯克进一步透露了Optimus的预估价格区间，即在2万至3万美元之间，为市场期待再添一把火。他着重指出，这款机器人将成为辅助日常生活的得力伙伴，无论是陪伴散步的宠物犬、照看活泼的孩子，还是在社交聚会上穿梭递送饮品，Optimus都能游刃有余。目前，Optimus已初步融入工厂作业，其能力边界正迅速拓宽。

格隆汇2024-11-11

早报 (11.11）| 以色列首次承认！特朗普、普京通电话；证监会连开两场座谈会；消息称台积电断供AI芯片

亮点呈现。 6. 马斯克：特斯拉正改进Optimus机器人设计将大规模生产马斯克透露，特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题。马斯克此前预言，Optimus机器人将凭借其卓越性能，成为有史以来最受欢迎的创新产品之一。他还透露Optimus的预估价格区间在2万-3万美元。 7. 黄仁勋：未来10年，计算性能每年将翻一番或三倍英伟达CEO黄仁勋本周表示，未来10年，计算性能每年将翻一番或三倍，而能源需求每年将减少2-3倍，我称之为“超摩尔定律曲线”。黄仁勋还提到，现在可以将AI软件扩展到多个数据中心，“我们已经做好准备，能够将计算扩展到前所未有的水平，而我们正处于这一领域的起步阶段”。 8. 国内首款！全国产自主可控高性能车规级MCU芯片发布湖北省车规级芯片产业技术创新联合体发布高性能车规级MCU芯片——DF30 ，填补国内空白。DF30芯片是业界首款基于自主开源RISC-V多核架构、国内40nm车规工艺开发，全流程国内闭环，功能安全等级达到ASIL-D的高端车规MCU芯片，已通过295项严格测试。DF30芯片适配国产自主AutoSAR汽车软件操作系统，可广泛应用于动力控制、车身底盘、电子信息、驾驶辅助等领域。 9. 长飞光纤：拟收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite控股股权长飞光纤公告，拟以现金方式收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite Penta S.r.l.控股股权，交易对价总额约为4.49亿元。标的公司主要从事高功率激光加工设备的研发、生产与销售，其产品广泛用于切割、焊接、新能源汽车等领域。交易完成后，奔腾激光及Cutlite将成为本公司子公司，纳入合并财务报表范围内。 10. 海联讯：换股吸收合并杭汽轮股票复牌海联讯公告，以发行A股股票方式换股吸收合并杭汽轮，即海联讯向杭汽轮的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的杭汽轮股票，换股比例为1:1。完成后，杭汽轮将终止上市并注销法人资格，海联讯将承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。公司股票将于11月11日开市起复牌。 11. 丰田计划提高在华汽车产量三名知情人士表示，丰田汽车计划提高在中国的产量，目标是到2030年前在中国年产至少250万辆汽车。丰田已向部分供应商通报了增产计划。 12. 媒体爆料：发现新一代大模型”没有那么大飞跃“，OpenAI已经改变策略据科技媒体The Information报道，OpenAI开发的下一个旗舰模型“Orion”，目前已经完成20%的训练。尽管表现已接近现有的GPT-4，但进步幅度却远不如前两代旗舰模型之间的飞跃。OpenAI 的一名员工称，Orion在语言任务上表现更好，但在编码等任务上可能不会优于以前的模型。另一位知情人士表示，与最近发布的其他模型相比，OpenAI在其数据中心运行 Orion 的成本可能更高。或许未来，OpenAI和其他AI公司都需要继续在训练数据和计算资源之间寻求平衡。 1. 中国10月CPI同比0.3% PPI同比-2.9% 中国10月CPI同比0.3%，预期0.4%，前值0.4%。环比下降0.3%，环比降幅较前值稍有扩大，预期-0.1%。其中，食品价格由上月上涨0.8%转为下降1.2%，低于近十年同期平均水平，是影响CPI环比下降的主要因素。中国10月PPI同比-2.9%，预期-2.5%，前值-2.8%。环比下降0.1%，较前值-0.6%明显收窄。 2. 中国公布黄岩岛领海基线的意义据玉渊谭天，中国政府就黄岩岛领海基线发表声明，宣布中华人民共和国黄岩岛的领海基线，这是中方对黄岩岛主权的明确宣示。如何理解这道线的意义？可以从三点入手：1. 黄岩岛的领海基线不是最近才划出来的，之所以一直不发，是我国在处理周边海洋问题上，一贯采取的是理性、克制、负责任的做法。2. 前几天，菲律宾总统马科斯签署了所谓的菲律宾“海洋区域法”“群岛海道法”，将中国黄岩岛和南沙群岛大部分岛礁及相关海域，非法纳入菲方海洋区域。面对菲律宾的“满纸荒唐言”，中国直接用一条线作为回应。3. 此次公布黄岩岛领海基线只是第一步，后续，随着科学研究、海洋空间规划等项目的推进，相关区域的领海基线划定和公布也会有序开展。 3. 华尔街最新共识：特朗普2.0时代美联储或放缓降息步伐展望美联储明年的政策路径，几家此前预计美联储明年将继续大幅降息的华尔街投行，目前已经放弃了这一观点。巴克莱银行、道明银行报告称，特朗普政府上台后，将大幅提高移民限制收紧和进口关税提高的可能性，而这些政策可能会刺激通胀，改变美联储的货币政策路线。道明认为，美联储将在明年1月至7月期间维持利率不变，让FOMC官员们有时间评估特朗普新政策的影响。如果出现经济放缓的情况，才会恢复降息。巴克莱则上调了对明年美国通胀的预测，并降低了对GDP的预期。他们预测，美联储在2025年的降息次数将从之前预测的3次降为2次。 4. 普京有意愿与特朗普接触据媒体报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，普京有意愿与美国当选总统特朗普就结束俄乌冲突进行接触。佩斯科夫强调，普京一再表示，他愿同能够为结束俄乌冲突作出贡献的相关方进行对话，但这一表态并不意味着俄方会改变和谈的条件，另外俄特别军事行动的目标保持不变。另据俄罗斯国防部公布的消息，当地时间11月10日，莫斯科郊区遭无人机袭击事件共造成5人受伤，4栋房屋起火。 1. 浙江省卫健委回应“鼓励有条件家庭生四孩”：不采纳不符合当前政策近日，浙江省卫健委对外公布了《关于支持积极生育的若干措施（征求意见稿）》公众反馈意见采纳情况。对于“建议在‘六、构建生育友好环境’这一节中，增加‘取消计划生育，全面放开生育，鼓励有条件有意愿的家庭（或夫妻）可以生育四胎以上子女’”的意见，浙江省卫健委表示，不采纳，调整生育政策的权限在中央，上述建议不符合当前实施的三孩生育政策。 2. 全国家电以旧换新购买人数、购买台数分别突破2000万、3000万加力支持家电以旧换新政策出台以来，家电生产、流通企业抢抓“金九银十”“双十一”“精品消费月”等重要节点，叠加优惠让利，政策效应进一步显现。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至11月8日24时，2025.7万名消费者购买8大类家电产品3045.8万台，带动销售1377.9亿元。

格隆汇2024-11-11

热点速递-市场风险偏好较高，人形机器人主题受关注

FSD算法和Dojo系列芯片，其本体是Optimus，同时也有一批非常强大的供应商团队以及世界顶级的工程师团队，国内无论是华为还是其他国产顶尖头部科技公司，包括字节、小米，都进行了相关布局，未来机器人的端到端模型以及算力芯片的自主可控势在必行，特斯拉机器人进展越快，国内以华为为代表的头部科技企业的机器人进展越快。特斯拉从21年正式立项开展Optimus项目，22年开始接触国内众多核心零部件供应商，并于22年官宣，A股也是从22年6月份到6月份开始反应。在过去的一整年里，特斯拉并未在机器人上展示更新，而在10月10日发布了全新状态的机器人。会议上展示了Optimus极强的运控小脑以及高水平的执行器，且Optimus很多动作已经可以完全受AI控制。Optimus在沉寂一年之后突然展现重大更新，作为镜像关系的国产头部科技公司，相关机器人公司有望加速发展。相关产品： 1、机器人ETF(562500)及其联接基金(018344/018345) 机器人ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数中证机器人指数（指数代码：h30590.CSI，指数简称：机器人)是选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势。 2、人工智能AIETF(515070)及其联接基金(008585/008586/021580) 人工智能ETF跟踪中证人工智能主题指数（指数代码：930713.CSI，指数简称：CS人工智)选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。数据来源：Wind，国泰君安证券，光大证券，截至2024.11.5，以上个股不作投资推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-06

港股开盘：恒指跌超210点，科指跌1.01%，科网股普跌，京东、阿里跌2%

i和Robovan，并更新了人形机器人Optimus近况。2025年可能是人形机器人量产元年，汽车工厂可能是最先落地的应用场景。人形机器人量产仍需解决降本问题，建议关注国产部件投资机会。湘财证券：短期内稀土磁材价格在成本及需求旺季到来支撑下有望季节性回升，行业业绩正处于磨底阶段，仍需蓄势待时。9月末宏观超预期政策的刺激下，整体市场风险偏好提升驱动行业跟随市场短期急速上涨，需要依赖行业产能出清及业绩好转进行消化。中金发布：，港股市场仍以震荡和结构性行情为主，同时密切关注大选后国内外政策变化。更大的波动可能带来更多刺激的支持，而更少的冲击则对应基本维持现状。结构上，继续关注港股具有优势的结构性机会，如港股互联网科技成长；分红资产也可能受益于市场波动和央行新的互换便利工具的落地作为对冲。

金融界2024-11-06

港股开盘：恒指跌0.77%，科指跌1.02%，汽车股普遍走低理想汽车跌超2%

i和Robovan，并更新了人形机器人Optimus近况。2025年可能是人形机器人量产元年，汽车工厂可能是最先落地的应用场景。人形机器人量产仍需解决降本问题，建议关注国产部件投资机会。湘财证券：短期内稀土磁材价格在成本及需求旺季到来支撑下有望季节性回升，行业业绩正处于磨底阶段，仍需蓄势待时。9月末宏观超预期政策的刺激下，整体市场风险偏好提升驱动行业跟随市场短期急速上涨，需要依赖行业产能出清及业绩好转进行消化。中金发布：，港股市场仍以震荡和结构性行情为主，同时密切关注大选后国内外政策变化。更大的波动可能带来更多刺激的支持，而更少的冲击则对应基本维持现状。结构上，继续关注港股具有优势的结构性机会，如港股互联网科技成长；分红资产也可能受益于市场波动和央行新的互换便利工具的落地作为对冲。

金融界2024-11-05

机器人强势领涨！多重利好共振，布局时机已到?

展的战略重视。此外，市场情绪与特斯拉Optimus等商业化项目临近量产有关，这预示着人形机器人即将从概念迈向实际应用，从而带动产业链上下游的投资热情。投资者看到了从高端制造到智能服务的巨大市场需求，特别是在老龄化社会和智能制造背景下，养老陪护、医疗辅助等领域的应用需求激增。万联证券认为，2024年是人形机器人发展的加速之年，特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提升，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。机器人ETF（159770）聚焦机器人行业，助力捕捉“机器人+”时代红利，紧跟产业发展前沿趋势。当前板块估值处于中枢偏下位置，正值布局窗口期，感兴趣的投资者可前瞻布局。以上个股仅作客观展示，不做个股推荐。市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇2024-11-04

港股开盘：恒指涨近80点，科指涨0.63%，科网股及汽车股普遍高开

i和Robovan，并更新了人形机器人Optimus近况。2025年可能是人形机器人量产元年，汽车工厂可能是最先落地的应用场景。人形机器人量产仍需解决降本问题，建议关注国产部件投资机会。湘财证券：短期内稀土磁材价格在成本及需求旺季到来支撑下有望季节性回升，行业业绩正处于磨底阶段，仍需蓄势待时。9月末宏观超预期政策的刺激下，整体市场风险偏好提升驱动行业跟随市场短期急速上涨，需要依赖行业产能出清及业绩好转进行消化。中金发布：，港股市场仍以震荡和结构性行情为主，同时密切关注大选后国内外政策变化。更大的波动可能带来更多刺激的支持，而更少的冲击则对应基本维持现状。结构上，继续关注港股具有优势的结构性机会，如港股互联网科技成长；分红资产也可能受益于市场波动和央行新的互换便利工具的落地作为对冲。

金融界2024-11-04

特斯拉投资者提前获“圣诞大礼”！财报亮眼，股价飙升超20%

、新车型的发布时间表，以及人形机器人 Optimus 的生产和销售前景，仍然存在不确定性。 Truist 分析师在一份报告中写道：“虽然首席执行官马斯克预测 2025 年销量将强劲增长，并称赞了他的公司在汽车增长、FSD 和 Optimus 方面存在的机遇，但我们不禁要问，‘牛肉在哪里？’” 他们维持对该股票的“持有”评级。 “特斯拉没有提供关于 2025 年车型的细节，没有提供关于改进 FSD 的细节，也没有提供关于 Optimus 计划的细节。与我们在机器人出租车日之后的观点类似，我们期待更多。”

Dan19772024-10-25

特斯拉2024Q3业绩电话会议高管解读财报

AI 训练能力，以满足 FSD 和 Optimus 的需求。我们目前不受训练计算限制。这可能是 FSD 变得如此出色的最大因素，以至于我们需要一段时间才能真正发现错误。当你开始发现错误时，可能需要行驶 10,000 英里，因此需要一段时间才能真正找出错误所在——这个足球比——足球 A 比足球 B 好吗？实际上需要一段时间才能弄清楚，因为它们都没有犯错，或者需要很长时间才能犯错。所以这实际上是基于许多因素的单一[听不清]。我们需要多长时间才能确定哪个版本更好？所以这是一个高级问题。显然，拥有一支庞大的舰队对打破这一局面非常有帮助。然后对于擎天柱，我们在 10 月 10 日展示了擎天柱灵活性运动的巨大改进。我们的下一代手和前臂，具有 22 个自由度，是之前的手和前臂的两倍，非常类似于人类。而且它的触觉感知能力也更好。我可以自信地说，我们拥有最先进的人形机器人。而且，我们是唯一一家真正拥有扩大人形机器人规模所需的所有要素的公司。因为其他公司所缺少的是人工智能大脑，他们缺乏真正扩大到大批量生产的能力。有些人已经看到了一些令人印象深刻的视频演示，但他们缺少的是本地化人工智能和将数量扩大到非常高的数字。正如我之前多次说过的那样，我认为 Optimus 最终将成为最有价值的产品。所以我认为它很有可能成为有史以来最有价值的产品。对于能源业务来说，这方面做得非常好。而且未来的机会是巨大的。Lathrop Megapack 工厂每周生产 200 个 Megapack，现在每年的运行率为 40 千兆瓦时。而且，我们在上海还有第二家工厂，明年第一季度，也就是下个季度，工厂的年运行率为 20 千兆瓦时。而且，规模也会扩大。不久之后，我们每年将为特斯拉提供 100 千兆瓦时的固定存储。我认为，最终每年将增长数太瓦时。为了实现可持续能源的未来，必须达到这一水平。如果没有达到太瓦级，就无法真正推动发展。因此，如果你看看我们上一个总体规划，它确实非常复杂，我认为它实际上太过详细。我——也许我会请 [Vaibhav] (ph) 来分析一下。未透露姓名的公司代表当然可以，埃隆。伊隆·马斯克可以给我们上一个总体规划的简要概述。但我们在上一个规划中表明，我们有可能通过利用可持续能源发电、电池和电力运输，让所有人都实现完全可持续的能源状况。而且不存在根本性的物质限制。比如，地球上不存在某种稀有物质不足的情况。我们实际上拥有足够的原材料，是的，让整个人类文明都完全可持续。即使文明大幅增加用电量，它仍将完全可持续。思考文明进步的一种方式，它基于一些深奥的东西，但就是卡尔达肖夫等级的完成百分比。因此，卡尔达肖夫等级 1 表示你正在使用行星的所有能量。我们目前在卡尔达肖夫等级 1 上只完成了不到 1%。等级 2 表示你正在使用太阳的所有能量。等级 3 表示你正在使用银河系的所有能量。所以我们还有很长的路要走。还有很长的路要走。当你用卡尔达肖夫的术语思考时，很明显，迄今为止最大的能源是太阳。其他一切都是噪音。总而言之，特斯拉专注于打造能源、交通、机器人和人工智能的未来。而此时其他人只专注于管理短期趋势。我们认为我们的做法是正确的。如果我们执行我们的目标，那么我认为我们会成功。我预测特斯拉将成为世界上最有价值的公司，而且可能遥遥领先。我想再次感谢特斯拉团队在艰难的运营环境中表现出的强大执行力，我们期待着打造一个无比激动人心的未来。谢谢。特拉维斯·阿克塞尔罗德太棒了。非常感谢，埃隆。我也让瓦伊巴夫发表一些重要讲话。瓦伊巴夫·塔内贾是的。谢谢。我们的第三季度业绩表现良好，再次证明了业务发展的规模。他们创造了创纪录的 63 亿美元运营现金流。我们的汽车收入环比和同比增长。虽然我们的单位销量有所增长，但平均售价确实有所下降，这主要是由于融资激励的影响。提醒一下，我们主要通过第三方银行和金融机构提供这些激励措施，并将这些激励措施的成本视为对他们的前期减免。我们发布了 Cybertruck 的 FSD 和其他功能，例如 Elon 在北美谈到的 Actually Smart Summon，这些功能在本季度贡献了 3.26 亿美元的收入。我们继续看到常规 2 周信用销售水平的提高，今年迄今为止的收入已超过 20 亿美元。从工业层面来看，中国的表现仍比美国和欧洲高出三倍。如果说有什么值得借鉴的地方，那就是这预示着其他地区将会发生什么。随着消费者对电动汽车的接受度不断增长。我们认为这是建立经济实惠且更具吸引力的领先优势的正确策略。我们的重点仍然是增加单位销量，同时避免库存积压。为了支持这一战略，我们将继续在每个市场提供极具吸引力的汽车融资选择。当您将我们产品线中的任何车辆与其他 OEM 进行比较时，相信我们的车辆会提供更好的价值，特别是当您考虑到安全功能、性能和无与伦比的软件功能时，就像 David 谈到的，还包括 Ashok 谈到的自主性、音乐选项、家长控制等等。虽然我们产品线中的每款车型都具备这些功能，但存在认知差距，不仅是买家，有时甚至现有车主也存在认知差距。我们计划在与现有和未来客户的互动中让这些功能更加清晰。由于之前讨论过的 50 项功能发布，汽车利润率逐季提高。我们的整体生产和交付量有所增加，尽管受益于营销定价和区域内更多的本地化交付，导致运费和关税降低。然而，鉴于当前的经济环境，在第四季度维持这些利润率将是一项挑战。请注意，我们关注的是每辆车的成本，公司内部有无数工作流来压缩成本，而不会影响客户体验。伊隆·马斯克是的。我认为这是一个有益的宏观趋势，如果利率下降，这将对汽车需求产生巨大影响。绝大多数人的需求是由每月还款驱动的。他们能按月还款吗？因此，最有可能的是，我们会看到利率继续下降，这有助于人们负担得起汽车。瓦伊巴夫·塔内贾是的。我的意思是，这是我们在行业中观察到的一个趋势，由于利率影响了人们的负担能力，人们愿意更长时间地使用汽车，尤其是在美国，这实际上也对我们整个行业产生了影响。正如我们之前讨论的影响订单一样，能源部署会因客户准备情况、订单履行地点等因素而逐季度波动，而不一定是本季度需求或生产的指标。虽然第三季度确实出现了下滑，但我们预计第四季度的部署将环比增长，年底将比去年增长一倍以上。第三季度的能源利润率创下了 30% 以上的纪录。这是本季度部署的项目组合的结果。请注意，随着我们管理部署和库存，利润率将出现波动。随着我们填补 2025 年的生产空缺，我们的管道和积压订单继续逐季增长，我们正在尽最大努力满足需求。回到汽车利润率的问题上，我刚才谈到了——抱歉。我谈到了正在发生的事情。我想分享的另一件事是，我们将继续尽一切可能压缩成本，就像我之前说的，压缩成本。但这也是我们非常有能力做到的。我的意思是，就在第三季度，我们的每微成本达到了最低水平。这是我们将继续关注的趋势。然后说到服务和其他方面，我们在第三季度继续表现出色。这是由于我们的服务业务（包括碰撞零件销售和商品）和超级充电业务的持续增长而取得的更好表现。随着车队规模的扩大，这些基于现场的收入将继续增长。我们的运营费用环比下降，同比下降。这部分是由于我们在第二季度进行了重组。这些举措带来的成本节省被与人工智能相关的成本增加部分抵消。我们已经提前开始使用工厂内的 GPU 集群，并有望在本月底前在德克萨斯州部署 5 万个 GPU。我想详细说明的一件事是，我们对人工智能计算支出也非常谨慎，并在进行进一步投资之前考虑如何最好地利用现有基础设施。在资本支出方面，本季度我们的资本支出约为 35 亿美元。这是环比增长，主要是因为对 AI 计算的投资。我们现在预计今年的资本支出将超过 110 亿美元。我们在本月初的现实世界活动中分享了我们对未来的愿景。特斯拉团队高度专注于实现该版本，并正在尽一切努力将其变为现实。虽然我们今年取得了重大进展，但实现这一目标仍需要时间，因为我们要找到一种新的、极其复杂的技术，并应对分散的监管环境。未来是无比光明的，我想再次感谢特斯拉团队的所有帮助。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-10-24

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