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ETF甄选 | 多家车企销量创新高，人形机器人政策不断，汽车、机器人ETF领涨；中证A500ETF景顺(159353)涨幅居同类ETF首位！
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望进入特斯拉、国产厂商共同催化阶段： Optimus作为“具身智能”先行者，有望率先进入批量化生产阶段。国内厂商在人形机器人本体结构、运动控制算法、软件工程等方面持续迭代，并积极探索下游产业化应用场景。相关ETF：机器人ETF基金(562360)、机器人ETF(562500)、机器人产业ETF(159551)、机器人ETF(159770)、机器人指数ETF(159526) 【市场阶段性“回稳”，楼市或进入新一轮释放周期】消息面上，第三方研究机构中指研究院12月1日发布《百城价格指数报告》。报告显示，房地产市场出现阶段性“回稳”，11月百城二手住宅价格打破百城连续7个月全跌局面，深圳、成都等4城二手房价格环比止跌转涨；新房市场受部分城市优质改善项目入市影响，百城新建住宅价格环比上涨。方正证券表示，步入12月，重要经济工作会议等会议在即，楼市或将进入新一轮释放周期。收储存量房&闲置用地或在资金等方面再获进一步支持，其中闲置用地被回收后可经过调规后再度出让（提高容积率、商转住等），资金更易平衡，可行性较高，后续“退地”相关动作有望加速落地，受益房企传导路径或为地方城投→地方国企→央企→民企。此外一线城市政策优化空间较大。相关ETF：房地产ETF(159768)、地产ETF(159707)、房地产ETF(512200)、房地产ETF基金(515060) 【中证A500指数延续反弹，中证A500ETF景顺(159353)涨幅居同类ETF首位】 2024年12月2日收盘，中证A500指数延续反弹，中证A500ETF景顺(159353)收涨1.13%，居全市场同类ETF首位。消息面上，随着一揽子增量政策陆续推出落地和存量政策逐渐显效，中国制造业景气在扩张区间继续攀升。国家统计局发布数据显示，11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，制造业扩张步伐小幅加快。12月2日公布的11月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得51.5，高于10月1.2个百分点，为下半年以来最高。海通证券表示，从历史经验看，中证A500指数的估值波动方向与国内中长期信用扩张的趋势基本一致，本轮信用周期的回落或将在年底结束，2025年有望转为上行，这将为后续中证A500提供基本面的支撑。在目前基本面有望迎来拐点、政策积极落地的环境下中证A500指数颇受关注。渤海证券认为，展望2025 年，A股市场或呈现震荡上升的特征。考虑到A股的市盈率已恢复至合理区间，因而基本面的变化将是A股市场中枢上行的主要驱动力。2025 年上市公司盈利增速或在基本面的平稳增长与物价的合理回升推动下，实现高于GDP 增速的增长。而考虑到市场的估值波动预期，就策略来看，在“买入持有”策略的基础上，适当进行估值波动下的逆势交易，将有利于实现更好的收益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-02
突发爆拉！牛市第二波启动？
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准备了新的手来迎接黑色星期五。视频中，Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下，手指可相对灵活地弯曲。对于机器人，大方向已经定了，只要跌得多，或者是消息面有刺激，通常都会引起资金的买入，至于行情持续性，则需要看消息面的刺激有多大。另外，大金融股今天表现也不错。锦龙股份、国盛金控等等都涨停，同花顺、新力金融涨超9%，指南针、银之杰等跟涨。固态电池的反弹，则属于市场热点题材。总体上看，今天虽然指数涨了，不少大盘股也涨了，但要说活跃度，依然是题材炒作为主。 02 牛市第二波？回到最开始的问题，到底牛市是不是正式开启第二波，现在还不宜过早下结论，因为类似的走势在10月18日就上演过，当时也有很多人认为牛市第二波来了，结果呢？确实后面反弹了半个月，可惜进入11月之后，情况开始掉头而下。鉴于前车之鉴，所以对于这几天的反弹，我倾向于认为这是连续下跌后的反弹行情。实际上，目前的情况并没有特别乐观。究其原因，主要有三：第一，目前是政策真空期。“924”之后一个多月，陆续推出了很多重磅政策，但进入11月，政策效应开始消退，市场没有看到更多刺激政策；第二，是经济数据尚没有特别的强劲，不过这并非问题所在，因为政策从实施到落地，是需要一段时间的，这个就等后面的数据验证吧；第三，是外围形势进入更加复杂的阶段，特别是特朗普当选之后，关税的问题再次提上议事日程，虽然各方说法不一，但较为保守的做法，显然是要等待具体措施宣布，利空落地后再行事更好一些，这也是部分资金选择规避的主因。另外，市场9月份的大涨，主要是政策和流动性推动，当两个因素没有进一步的刺激时，一些短线的资金会趁机落袋，市场就自然进入回调和修整状态。但这种修整持续时间不会太长，从盘面和交易额也可以看出，涨得多有人跑路，跌得多又有人去抄底，感觉好像很矛盾，但实际上却合情合理。原因在于，资金面充足。另外，因为国家队的存在，当指数到被认为的某个压力线时，就会买入去稳定市场。所以，震荡和板块轮动会继续，如果能够做好波段操作，是能够实现盈利的。至于方向，有两个可以重点关注，一个是以传统的大盘价值股，另一个则是以新质生产力、AI为代表的成长股。就弹性而言，毫无疑问是后者更佳，成长的板块也都是公之于众的，像AI、低空经济、半导体、固态电池、机器人、信创等等，缺点就是轮动太快，不太好跟上节奏。比较稳妥的做法，是当这些板块或者概念股连跌，且幅度较大，估值到近一年的低位时，就可以考虑做多。相反，当市场过于狂热，估值触及近一年高位时，考虑卖出，兑现利润。而前者，即大盘股，逻辑大差不差。只不过目前小票炒作比较浓一些，大盘股的热度相对要弱一些。但大票的好处在于，有国家队作为后盾，虽然没有办法判断他们究竟以什么指标去决定出不出手，有的人说是MA30，有的说MA10，但从过往的案例看，当指数连续下跌一至两周，指数跌幅在5-10%的时候，国家队一般都会“上班”。如果连跌更多，那就可以买入更多，当然前提是你有足够的资金做后盾，也接受分批买入而非动则就一次性all in的交易策略。如果确实需要一个很清晰的信号，可以等待以下情形出现：连跌一至两周，指数跌幅在5-10%的时候；如果连跌更多，那就更好，可以买入更多。 03 何时适合大胆做多？经过反复的震荡，大家对未来市场的看法，有很多分歧，但市场也不乏共识，比如对于高关税给经济基本面带来的冲击。这也是目前压制整体市场上涨的重要因素之一。实际上，特朗普胜选当天市场的走势存在明显的错位，因为他对于我们的经济基本面是一个直接的利空，然而A股在当天居然是上涨的，令人匪夷所思。不过，其后的下跌，证明市场还是理性的，对当时“错误”进行了及时的修正。大家可能会很关心，市场到底需要消化到哪个位置，才算充分price in？一些研究机构也做了测算，比如关税问题可能会拖累明年GDP增长多少个点。但具体如何，可能还是要等到特朗普正式出招时才知道。对于风格保守的投资者，当然应该以空仓或者轻仓为主。至于入场时间，较为稳妥的，最好是等到明年下半年。理由在于，特朗普上台之后一年内会陆续公布关税政策，这既是政绩所需，也是时间所迫，而且共和党控制两院，什么提案都能秒过，这个时候不抓紧出，等到中期选举后就是另外一回事了。照这个逻辑推算，明年下半年，政策该出出了，市场该跌也跌了，买入成本足够低，后面迎来反弹的可能性则足够高。当然，这样做，可能会让你错过一些题材机会、波段机会。但我想既然是保守投资者，厌恶风险是应该的，稳字当头，不会错到哪里去。 04 结语最后，想说一下关于小作文的事情。因为每一次上涨，都伴随着众多小作文的出现，然后强行解释上涨原因，如同每一次下跌时一样。这些小作文，不能完全错误。但从过往的经验看，小作文的正确率非常之低，不是属于马后炮类型，就是属于无中生有、造谣类型。而且有些段子已经被反复利用，比领导万能发言稿的适用范围还要广。在这种环境下，心态稍有不稳就容易被蛊惑，然后拿不定主意，追涨杀跌，要不就是轻信他人言论，误入自己能力圈以外的领域，最后在陌生的领域里成为韭菜而不知。巴菲特在2020年致股东信中，说到一个理念： 1958年，菲尔费舍尔写了一本关于投资的极好的书。在这篇文章中，他将经营一家上市公司比作经营一家餐厅。他说，如果你在寻找食客，无论是汉堡配可乐还是带有异国情调的葡萄酒配法国美食，你都可以吸引顾客并获得成功。但是，费舍尔警告说，你不能随意地从一个口味转换到另一个：你给潜在客户的信息必须与他们进入你的场所后发现的一致。我想，这个理念，也很适合如今存在分歧和震荡的市场。在这样的环境里，你最应该坚守的就是自己熟悉的投资领域，不管这些领域是传统价值行业，还是新兴的科技行业。因为，只要选股和择时做得好，拉长时间看，都可以投资盈利，但如果你随时随地跟着市场变化而变化，可能会获取一下短期的盈利，但遭受损失的概率更高。好的投资，通常是简单的，不需要牛市也能够赚钱，在牛市赚得更多。作为投资者，与其纠结牛市到底还有没有，不如简单且重复地，尊重常识，遵守规律，坚守自己的能力圈，在自己熟悉的领域内，轻车熟路地做交易。（全文完）
格隆汇2024-11-29
特斯拉Optimus秀 “巧手”！机器人板块迎涨停 “井喷”
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—特斯拉发布了其最新研发进展。特斯拉Optimus账号在X平台上发帖称：“为了黑色星期五，（我们）有了一只新手”。在视频中，机器人Optimus用这只“新手”在半空中稳稳接住网球，动作十分自然流畅。这一技术进步让A股机器人板块闻风而动。今年5月，特斯拉CEO埃隆・马斯克曾透露，正在升级Optimus的双手，使其拥有22个自由度。而相较之下，人手有27个自由度。据悉，特斯拉在手指和手掌上添加了一层柔软的保护层，保留了手的触觉感知能力，同时使其具备拿捏精细物品的能力。特斯拉工程师Milan Kovac直言，这只手的进步达到了里程碑式的水平，其自由度是其前身的两倍。不过，Kovac也提到，视频演示是在实验室通过实时远程操作进行的。特斯拉表示，计划在今年年底前完成触觉传感器的集成，实现基于肌腱的精细控制，并减轻前臂的重量。后续所有新Optimus机器人都将配备该“增强版”手部。 Optimus的设计初衷，是投身重复性工作场景、助力危险环境作业，有望重塑物流、医疗、制造等行业生态。按规划，明年年底前预生产原型将在部分工厂“上岗”，2026年向外部公司交付量产单元。除了技术层面的利好，机器人产业还迎来了政策的进一步支持。南京市近日发布《南京市促进机器人产业高质量发展行动计划（2024—2026年）》。其中提出，到2026年，南京市机器人产业总体发展水平居全国前列，自主工业机器人在行业内继续保持领先优势，“机器人+”创新示范应用取得显著成效、成为国内标杆。这一政策的发布将为机器人产业的发展提供有力支持和保障，也增强了市场对机器人板块的信心。车企纷纷入局今年以来，我国机器人产业保持着良好的发展态势，增长势头强劲。目前我国已成为全球工业机器人产量最大的国家。根据国家统计局的数据，2024年1-10月，我国工业机器人产量达到46.57万台，同比增长13.3%；服务机器人产量为871.19万套，同比增长18%。与此同时，AI大模型蓬勃兴起，进一步赋能机器人通用基础模型搭建，让机器“大脑”更聪慧，促使机器人产业发展提速。这使得资本市场的关注度不断提升，华为、小鹏、长安等国内车企纷纷跨界“逐鹿”人形机器人赛道。 11月29日，华为深圳全球具身智能产业创新中心官宣生态伙伴名录，宣告正式进军人形机器人领域，此前已在东莞豪掷72亿元设子公司、建产业园，计划2025年发布并实现一定规模量产；11月6日，小鹏汽车正式发布全新AI人形机器人Iron，并且已在小鹏广州工厂投入实训，参与小鹏P7+车型的部分生产任务。展望后市，机构一致看多机器人产业未来。国投证券表示，AI发展助力机器人产业提速，应用场景逐步聚焦工厂。机器人作为人工智能的最佳载体，其本质是人工智能、感知及执行单元的结合，运动规划加处理系统依赖底层芯片、模型的进步。2024年以来，得益于AI模型的发展及资本关注度的提升，机器人产业发展提速。开源证券指出，海内外巨头入局建立生态链，核心的AI体系加速迭代，人形机器人前景和落地更加乐观。相比AI赋能后性能大幅提升的认知决策系统，高可靠性、高性能、低成本的硬件供应链是支撑落地的关键，具有强大跟随、制造和降本能力的国产供应链优势明显，有望迎来利好。
格隆汇2024-11-29
A股头条：又有外资唱多中国！十二部门印发5G规模化应用方案；马斯克怒批F-35战机：无人机才是未来
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odel3”产品。特斯拉二代人形机器人Optimus已在今年7月4日举行的2024世界人工智能大会期间亮相。标的：江苏雷利(sz300660)、鸣志电器(sh603728) 公告精选【重大事项】广安爱众：公司股票或存短期涨幅较大后的下跌风险东珠生态提示风险：公司股票连续多日涨幅较大恒天海龙：收到应诉通知书涉诉金额约3.39亿元金浦钛业：全资子公司拟出售东邑酒店公司100%股权华凯易佰：拟转让参股公司华易鑫达44%的股权石大胜华：公司市盈率高于行业市盈率水平创力集团：控股股东股权结构发生变更 10天6板滨海能源：终止2024年度向特定对象发行股票审核 7连板渤海化学：受PDH行业产能持续释放加剧、国内需求不振等因素影响公司持续出现亏损 5连板弘讯科技：公司子公司意大利EEI公司不直接生产研发核聚变整机装置百傲化学：拟设全资子公司进一步投资半导体行业古鳌科技：公司及相关人员收到上海证监局警示函 ST金鸿：董事长张达威因个人原因辞职宜宾纸业：控股子公司拟投建绿色智能包装纸箱等项目星源材质：拟与中科深蓝汇泽战略合作联合开发固态电解质膜恒尚节能：签署1.56亿元幕墙工程合同北自科技：签订1.59亿元日常经营合同风范股份：中标智利4303.3万美元工程项目万控智造：子公司预中标648.37万元国网采购项目众合科技：中标5.37亿元轨道交通招标项目广东建工：子公司中标3.08亿元机电安装工程项目广济药业：分别与平光制药、国信制药签署战略合作协议光弘科技：拟购买AC公司100%股权及TIS工厂0.003%股权可能构成重大资产重组 3天2板三六零：基于“360智脑”能力开发的互联网To C端产品产生的直接收入在整体营收占比不超过2% 格灵深瞳：拟控股国科亿道 3连板华胜天成：与华为合作对公司业绩不构成重大影响【业绩】中国电建：前10月新签合同金额同比增长9.38% 【增减持】德邦股份：间接控股股东京东卓风拟3亿元-6亿元增持公司股份隆基绿能：董事长钟宝申拟12个月内增持公司股份增持金额不低于1亿元华东重机：股东拟合计减持不超3.53%公司股份东威科技：员工持股平台计划大宗交易减持不超2%公司股份【回购】舜禹股份：拟斥资0.5亿元-1.0亿元回购股份申联生物：拟2000万元-4000万元回购股份同兴达：拟以2.5亿元-4亿元回购公司股份华安证券：拟1亿元-2亿元回购股份并注销洲际油气：拟1亿元—2亿元回购公司股份毕得医药：实际控制人提议5000万元-1亿元回购股份星华新材：拟6000万元-1亿元回购公司股份交易提示【新股申购】科隆新材（北交所）申购代码：920098 股票代码：920098 发行价格：14.00 发行市盈率：14.45 【可转债交易提示】大叶转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界2024-11-26
隔夜美股全复盘(11.23)| Gap大涨近13%，Q3净利润同比增25.7%+上调全年营收指引
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0.7%，特斯拉涨 3.8%，马斯克：Optimus机器人能定价2-3万美元，但年产量需超100万。沃尔玛涨 2.32%，市场消息称：沃尔玛公司员工2024年奖金最高可达原奖金的120%，公司预计今年奖金超目标。礼来跌 0.25%，礼来重磅新药“替尔泊肽”在中国申报第四项上市申请。 ESTC涨14.77%，AI搜索公司Elastic第二财季收入为3.65亿美元，同比增长18%。GAP涨12.84%，Gap Q3净利润同比增25.7%，上调全年营收指引。RDDT跌7.18%，腾讯减持社交媒体公司Reddit股票。 03 每日焦点 1、美国证交会又一名成员宣布提前辞职，共和党将在该机构占多数 11.23 美国证交会（SEC）五人委员会中的一名民主党成员杰米·利扎拉加（Jaime Lizarraga）表示，他将提前两年多卸任，明年1月特朗普政府上台后，该委员会将只剩下两名共和党人和一名民主党人。利扎拉加是前众议院议长佩洛西的前助手，其在2022年获得美国证交会的五年任期；在宣布这一决定时，他提到了他妻子的健康状况不佳。此前一天，美国证交会主席根斯勒宣布，他将于特朗普计划就职的那天离开SEC。随着利扎拉加离职，从新政府上任的第一天起，共和党人在该机构中的人数将超过民主党人，这可能会增强他们在监管加密货币和追究执法案件等政策问题上走上截然不同道路的能力。消息人士：特朗普政府财长人选初步确定为凯文·沃什 11.22 据知情人士透露，美国当选总统唐纳德·特朗普考虑提名金融家凯文·沃什担任财政部长。双方达成共识，在2026年杰罗姆·鲍威尔的任期结束后，沃什随后可能会被提名接任美联储主席。知情人士表示，特朗普周三在佛罗里达州会议上与沃什讨论了潜在安排。知情人士表示，特朗普仍在权衡如何处理美联储的空缺，并可能要等到鲍威尔的主席任期在2026年5月结束前夕才做出最终决定。此外，特朗普正在考虑任命投资者斯科特·贝森特领导国家经济委员会，可能会考虑在沃什成为美联储主席后提名他担任财政部长。消息称特朗普正考虑对FBI领导层进行改组 11.22 据CNN当地时间11月21日消息，美国当选总统特朗普正在考虑对美国联邦调查局(FBI)的领导层进行改组，其中包括解雇FBI局长。知情人士透露，特朗普正在考虑任命前FBI特工、前密歇根州众议员迈克·罗杰斯(Mike Rogers)为下一任FBI局长，同时任命前联邦检察官卡什·帕特尔(Kash Patel)担任FBI副局长。 2、马斯克：Optimus机器人能定价2-3万美元但年产量需超100万 11.22 特斯拉CEO马斯克在社交媒体X上介绍了其Optimus机器人和Robotaxi智驾出租车的定价愿景，其声称目前特斯拉正努力以低价向消费者提供相应产品。马斯克声称，Optimus将以2万至3万美元的价格提供，而Robotaxi的售价也约为3万美元，这两款产品有望于2年内正式向消费者推出，但也有可能根据具体情况跳票到2027年乃至2030年。此外，马斯克称为了让产品价格与销量达到平衡，Optimus机器人和Robotaxi智驾出租车需要超过100万/年产量，从而保证用户的可负担性与投资者的回报。滴滴张博卸任CTO 未来将专注自动驾驶业务 11.22 滴滴内部宣布，公司同意张博卸任集团CTO（首席技术官）的申请，张博未来将专注到自动驾驶业务中。张博将继续担任集团班委和自动驾驶公司CEO（首席执行官）。（一财） 3、芝加哥期权交易所（CBOE）将推出BTC相关指数期权产品 11.22 据外媒报道，芝加哥期权交易所（CBOE）今日宣布计划自12月2日（周一）起推出首批与BTC现货价格相关的现金结算指数期权。这些期权将独家在芝商所期权交易所挂牌及交易，受美国证券交易委员会监管，并基于新的芝商所BTC美国交易型开放式指数基金（ETF）指数。芝商所产品创新全球负责人罗布・霍金表示：“我们基于芝商所BTC美国ETF指数推出的这一系列新期权，为交易者高效涉足BTC现货提供了及时且极具吸引力的解决方案。我们预计现金结算的独特优势，加上各种指数规模期权和灵活期权的推出，将在交易策略方面为客户提供更多灵活性。我们的指数期权提供了独特的价值主张，我们相信这将对机构参与者和零售交易者都产生吸引力，他们希望在不直接持有该资产的情况下利用BTC价格波动获利或进行对冲。” 4、美股异动｜Gap盘后涨超15% Q3净利润同比增25.7%+上调全年营收指引 11.22 美国大型服装零售集团Gap(GAP.US)盘后涨超15%，报25.44美元。消息面上，Gap公布截至11月2日止第三季业绩，营收同比增长2%至38亿美元，市场预期为38.1亿美元，净利润同比增长25.7%至2.74亿美元，经调整每股盈利0.72美元，市场预期为0.58美元。指引方面，集团上调全年营收指引，由轻微增长调整为增长1.5%至2%，市场预期为增长0.4%。这是公司今年第三度调高收入预测，分析师认为此举代表集团看好今年零售业旺季的销售前景。 5、腾讯减持Reddit持股 11.22 据华尔街日报，腾讯披露该公司出售了社交媒体Reddit股票。腾讯在盘后报告称，周二以平均每股133.76美元的价格出售约65.5万股Reddit股票，在11月14日至11月18日期间以每股约129.38美元的价格出售约88.25万股，本月早些时候以平均每股132.19美元的价格出售近150万股。总计近4亿美元的抛售使腾讯对Reddit的持股减少约28%。腾讯仍持有超过775万股Reddit股票。
格隆汇2024-11-23
隔夜美股全复盘(11.20)| 伊朗同意停止生产接近制造核武器的浓缩铀，推动市场普涨
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册接收补货通知。据官方描述，这个玩具是Optimus Gen 2人形机器人的迷你版，按1:10的比例打造。 11.20 SpaceX星舰第六次试飞点火发射，特朗普与马斯克在得州现场观摩。 5、苹果中国App Store每周访客量达1.5亿 11.19 苹果公布数据显示，中国App Store每周访客量已达1.5亿。公司援引的一份研究报告指出，App Store生态系统在中国促成的开发者营业额和销售额从2019年的1.65万亿元增长到了2023年的3.76万亿元。上述营业额和销售额中，超过95%完全归各种规模的开发者和企业所有，不需支付苹果任何佣金。英国反垄断机构批准谷歌与Anthropic合作关系 11.19 英国竞争与市场管理局(CMA)周二表示，根据合并规则，谷歌与人工智能公司Anthropic的合作不符合全面调查的规定，这笔交易将避免进一步的审查。该监管机构表示，谷歌并未因这笔交易而对Anthropic产生“实质性影响”。去年，在谷歌承诺向Anthropic投资20亿美元之后，该机构开始审慎考虑这一合作关系。谷歌还与Anthropic签署了一项重要的云业务协议。若法官裁定谷歌出售Chrome，该业务或价值高达200亿美元 11.20 据外媒报道，如果法官同意美国司法部提出的强迫Alphabet Inc.出售Chrome浏览器业务的提议，那么该项业务的售价可能高达200亿美元，也将是这家全球科技巨头遭受的一次历史性沉重打击。知情人士透露，司法部将请求8月份裁定谷歌非法垄断搜索市场的法官要求谷歌采取与其人工智能（AI）业务和安卓智能手机操作系统相关的措施。彭博行业研究分析师Mandeep Singh表示，如果出售得以推进，那么鉴于有超过30亿月活跃用户，Chrome将价值“至少150-200亿美元”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日00:00 美联储理事库克发表讲话（2）次日01:15 美联储理事鲍曼发表讲话
格隆汇2024-11-20
热点速递-政策驱动叠加行业新动态，人形机器人主题受关注
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特斯拉、国产厂商共同催化阶段：特斯拉 Optimus 作为“具身智能”先行者，有望率先进入批量化生产阶段。国内厂商在人形机器人本体结构、运动控制算法、软件工程等方面持续迭代，并积极探索下游产业化应用场景。 2024年人形机器人指数收盘价保持较高态势，Q3上涨明显。成交量波动大，整体呈低开高走趋势。2024上半年人形机器人指数收盘价较为平稳，保持较高态势，而成交量整体在较低水平小幅波动，从2024年9月23日起，指数收盘价和成交量一路飙升，收盘价从866.12点上升到最高点1，421.13点，涨幅为64.08%，成交额从74，532.75股上涨到最高点478，224.93股，涨幅为541.63%。持续看好人形机器人产业链的投资机会。中国具备全球领先的人形机器人产业链基础，未来有望充分享受人形机器人产业发展带来的产业红利。组装一个人形机器人整机目前在国内已经不是件难事，全球已经有140家人形机器人本体厂商，中国有70家，超过了一半。壁垒是人形机器人可以真的落地到场景里变成生产力，不仅涉及到AI、硬件等核心技术的突破，还涉及到人才、产业链的重构。看好灵巧手，丝杠，减速器，视觉/力觉/触觉传感器等环节，优先关注特斯拉供应链潜在供应商，其次关注国内人形机器人本体厂商供应链。三、“人工智能+高端制造”重要落地形式，AI 浪潮中中国厂商能够深度参与的领域 1）市场空间：预计 2030 年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约 203 万台，市场空间约 3185 亿元。2）软件架构：AI 为人形机器人提供了智能化的核心功能，而人形机器人则为 AI 提供了一个具身化的平台。3）硬件架构：1）市场空间来看：从单机价值量占比来看，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、无框力矩电机等核心零部件价值量占比较高，在 10%以上。力/力矩传感器和触觉传感器原有全球市场空间分别为 589 亿元和 110 亿元，其他核心零部件原有市场空间大多在 50 亿元及以下，预计人形机器人市场放量将带来较大弹性。2）竞争格局来看：行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件系统是当前国产化提升空间较大的核心环节，同时也是技术壁垒较高的零部件。相关产品： 1、机器人ETF(562500)及其联接基金(018344/018345) 机器人ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数中证机器人指数（指数代码：h30590.CSI，指数简称：机器人)是选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势。 2、人工智能AIETF(515070)及其联接基金(008585/008586/021580) 人工智能ETF跟踪中证人工智能主题指数（指数代码：930713.CSI，指数简称：CS人工智)选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。数据来源：Wind，西南证券，浙商证券，截至2024.11.18，以上个股不作投资推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-19
美股早訊丨特朗普獲選2024年美國大選後，股市創新高，債市收益率飆升
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: 据报道，马斯克透露，特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题。马斯克此前已多次表达了对Optimus机器人的高度信心，预言它将凭借其卓越性能，成为有史以来最受欢迎的创新产品之一。重大事件及经济数据公布无。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-13
马斯克人形机器人梦想照进现实，A股产业链蓄势待发？（附名单）
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特斯拉作为该领域的先锋，今年频繁发布其Optimus机器人的最新进展，预示着技术迭代与应用的深化。年初至二月间，特斯拉展示了Optimus Gen-2执行如叠衣服、工厂行走等任务的能力，尽管部分任务仍需辅助，但已展现出机器人在复杂环境下的潜在自主性和运动控制精度。进入五月，特斯拉进一步公开了Optimus在生产线上的实际应用——精准分拣电芯，这一过程仅依赖2D视觉、触觉反馈及力传感技术，彰显了其端到端神经网络的高效学习与实时处理能力。同时，灵巧手自由度提升至22个的计划被提出，预示着人形机器人操作灵活性与精准度的显著提升，可能成为行业发展的新标杆。六月，马斯克在股东大会上透露了更宏大的愿景：特斯拉工厂预计明年将部署上千台人形机器人，并强调这些机器人将持续进化，具备通过观看学习新技能的能力，预示着人工智能与机器人技术的深度融合。近期，马斯克又透露特斯拉正优化Optimus设计，以攻克生产瓶颈，显示出公司对提升机器人性能与效率的持续投入。Morgan Stanley的分析指出，传感器、电机等关键部件不仅成本占比高，也是技术壁垒所在，而机体功能中，腿部、灵巧手等部位的价值量尤为突出。特别是灵巧手自由度的增加，将极大提升机器人的作业精细度与适应性。国产零部件厂商即将放量？在全球人形机器人产业大发展的背景下，国内人形机器人产业亦呈现活跃态势，厂商间并购整合加速，旨在构建更加完善的生态系统。未来三至五年，预计零部件供应商与整机制造商将保持专业分工，通过紧密合作共促产业发展，同时针对特定应用场景提供定制化服务，形成上下游协同共进的良好局面。国产人形机器人厂商正加速突围，力求在全球市场中“和而不同”，展现中国智造的独特魅力。今年宇树首次发布G1，运动性能卓越，国产链降本优势充分体现。G1全身可配置23-43个关节电机且主要为旋转执行关节，部分关节旋转角度可达到180度以上，可选配力控3指灵巧手，基础传感器配置3D激光雷达及深度相机。G1 展示了关节大角度旋转，可做出盘腿、原地站立起身等动作，展示了敲核桃、开瓶盖和焊接等运控能力能力。目前 G1基础版本售价为 9.9 万元。并且在八月，宇树发布G1量产设计升级版本。G1可实现单腿跳跃、自如上下梯等顶尖步态控制。智元发布了“远征”与“灵犀”共计5款商用人形机器人新品：远征A2、远征A2-W、远征A2-Max、灵犀X1及灵犀X1-W；同时，还展示了在机器人动力域、感知域、通信域、控制域一系列自主研发的技术成果。机器人零部件的产业链经过笔者整理，在总成商方面，有三花智控、拓普集团、绿的谐波以及中大力德等领军企业。这些公司总成人形机器人的各个部件，推动产业链的整体发展。减速器领域同样竞争激烈，斯菱股份、恒工精密、苏轴股份、双环传动和精锻科技等公司都在不断研发和创新，以提高减速器的性能和可靠性。丝杠方面，北特科技、贝斯特、恒立液压、五洲新春以及丰立智能等公司均有所布局，致力于提供高质量的丝杠产品。在传感器领域，柯力传感、芯动联科、东华测试、华依科技等公司凭借其先进的技术和精准的产品，为人形机器人提供了重要的感知能力。电机和灵巧手方面，鸣志电器、兆威机电、伟创电气、雷赛智能以及鼎智科技等公司不断推陈出新，为人形机器人提供了强大的动力和灵活的操作能力。此外，设备领域也有步科股份、江苏雷利、日发精机以及浙海德曼等公司积极参与，为人形机器人的生产和制造提供了必要的设备支持。在上半年实现业绩同比增长的公司有：北特科技、雷赛智能、东华测试、双环传动、伟创电气、拓普集团、恒工精密、芯动联科、苏轴股份、斯菱股份、三花智控、恒立液压、江苏雷利、双林股份、华依科技。
证券之星2024-11-12
11月11日证券之星午间消息汇总：上交所召开重磅会议！
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速发展打下坚实基础。在特斯拉人形机器人Optimus的带头引领下，2023年以来海内外人形机器人新品迎来“井喷”，各式产品和而不同。预计工业制造将成为人形机器人率先落地场景，商业服务领域次之，家庭消费端将于最后应用但潜力最大。作为世界工厂，在国内政策不断催化之下，我国有望打开人形机器人降本空间，助力其商用量产。海外玩家将继续发挥AI科技优势，以英伟达及OpenAI为代表的技术端巨头将成为行业密不可分的一员、重塑行业生态。建议关注人形机器人整机厂商、集成厂商、资本布局者及零部件厂商。 2、银河证券研报指出，在一系列政策组合拳的推动下，我国资本市场投资者信心不断修复，交投活跃度持续提升，证券行业景气度重回上升通道。流动性相对宽松环境延续、资本市场环境持续优化、投资者信心重塑等多方面因素共同推动行业盈利能力预期改善，预计四季度上市券商将持续展现业绩弹性。看好板块三类标的：一是综合实力强劲的头部券商，二是有望通过并购重组提升核心竞争力的券商，三是数字化转型发展较好的券商。 3、华创证券研报指出，继续看好供给短缺或受约束的化工子行业——维生素、制冷剂、磷矿石、民爆。今年以来，化工的主要机会都是来自供给的反抗，包括了因产能退出导致供给短缺或供给受控带来的格局向好。因产能退出导致的供给短缺包括了上半年的TMA和下半年的维生素，其中对维生素的判断是，受益于海外供给的出清和国内外需求的共振，其景气周期有望长达1—2年，大概率超过市场的预期。在供给受控带来的格局向好方面，制冷剂和磷矿石都已经兑现并持续。民爆行业预计将直接受益于化债带来的内需改善，未来的2—3年看好民爆行业加速整合，带来竞争格局的优化。
证券之星2024-11-11

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