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美股开盘：道指涨逾200点中概股普涨“蔚小理”涨近4%
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广泛的AI领域技术，比如自动驾驶软件和Optimus机器人，但自动驾驶和生成式AI是两种截然不同的技术。　　英特尔CFO：旗下数据中心部门开始出现转机，预期大陆库存第三季度过后有望开始缓解　　英特尔CFO David Zinsner表示，旗下数据中心部门开始出现转机，预期大陆库存应该第三季度过后可开始缓解。Zinsner强调，英特尔有许多能受惠AI风潮的方式，预期AI的发展将超越GPU范围，涵盖到CPU领域产品，英特尔看到许多AI的机会。　　LululemonQ1业绩超预期，上调全财年业绩指引　　露露乐蒙第一财季营收20亿美元，超预期的19.3亿美元；调整后每股盈余2.28美元，超预期的1.98美元。公司预计第二财季营收21.4-21.7亿美元，调整后每股盈余2.47-2.52美元，符合预期。由于中国及美国市场对产品需求强劲，公司将全财年营收由93.1-94.1亿美元上调至94.4-95.1亿美元，超预期的93.7亿美元；调整后每股盈余指引由11.5-11.72美元上调为11.74-11.94美元，超预期的11.61美元。　　成本控制初见成效，戴尔Q1利润超预期　　财报显示，戴尔科技Q1营收同比降低20％至209亿美元，好于市场预期。净利润同比降低46％至5.78亿美元；摊薄后每股收益同比降低42％至0.79美元。调整后的每股收益为1.31美元，好于市场预期的0.85美元。戴尔更好的成本控制帮助其第一季度利润和营收超过了预期，这对该公司来说是一个积极的信号，该公司在过去一年里一直在努力应对需求锐减。　　博通蹭上AI风口：AI相关营收今年有望翻番，Q2业绩与Q3展望均超预期　　财报显示，博通公司Q2总营收同比增长7.8％至87.3亿美元，略高于分析师预期的87.2亿美元；调整后每股收益为10.32美元，好于分析师预期的10.15美元。博通预计，与人工智能相关的销售额今年有望翻一番，这有助于抵消其客户技术支出普遍放缓带来的影响。该公司预计，Q3营收将达到88.5亿美元左右，超过了分析师普遍预期的87.6亿美元。　　台积电为英伟达H100芯片独家代工　　黄仁勋近日表示，H100 是由台积电独家代工生产，不会考虑新增第二家晶圆代工，主要原因是整个设计代工流程上，“做1次都很困难了，分开2家代工做2次更困难”。英伟达与台积电已开始3/2nm合作规划，黄仁勋也首次证实下一代AI芯片下单台积电，至少在AI GPU系列，数年内将继续由台积电“独吞大单”。值得一提的是，英伟达A100/A800及H100皆下单台积电外，RTX 40系列也已全面回归台积电 4nm。　　美银：哔哩哔哩首季收入符合预期，评级买入　　美银证劵发报告指，哔哩哔哩今年首季总收入为51亿元人民币，按年增长0.3％，符合市场预期，但略低于该行预期，广告收入符合该预期，但游戏收入略低于该行预期，增值服务收入符合该行预期，而随着成本节约，盈利表现亦超出预期，予美股目标价25美元，重申“买入”评级。该行认为，公司不同业务的市场中均存在不同的增长趋势，当中包括游戏、广告及直播等菌务，但由于游戏收入下降，下调第二季收入预测至52亿元人民币，小幅下调今年收入预测3％及6％。
金融界2023-06-02
下一个风口！特斯拉公布AI人形机器人马斯克释放5个“擎天柱” 未来市场需求100亿台
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到100亿台。擎天柱也被称为柯博文(Optimus)，在电影中是汽车人领袖，带领着正义团队维护和平。马斯克所展示的不仅是AI人形机器人的爆发力，还突出了它对运动的控制力。在一个镜头中，机器人的橡胶脚踩在一个鸡蛋上，但在打破鸡蛋之前轻轻地停下来。马斯克揭示，首批“擎天柱”AI人形机器人还通过使用与特斯拉自动驾驶电动汽车相同的Autopilot软件，学习准确地映射和导航周围的世界。该视频也向投资者展示，Tesla Bot人形机器人项目出现一些显着升级。 (来源:Twitter) 其中包括增强的电机扭矩控制、基于人类跟踪运动和物体操纵能力的AI训练。更重要的是，人形机器人现在可以在不需要特斯拉员工帮助的情况下直线行走。 AI人形机器人于2022年10月在Tesla AI Day首次亮相，当时机器人几乎无法向前行走，内部结构暴露无遗，它需要工作人员的帮助才能保持站立。 CoinTelegraph指出，各种互联网用户对新镜头做出了反应，一些人祝贺特斯拉的新里程碑，还有一些人威胁说，如果他们在街上看到它，就会痛打这个机器人。新的机器人演示是在马斯克宣布辞去推特首席执行官职务几天后进行的，马斯克在5月11日表示，他将成为推特的执行主席兼首席技术官，将重心转移到产品、软件和系统运营上。尽管首批问世的“擎天柱”目前看起来还很笨拙，但马斯克对它抱有巨大期望。他表示，未来人形机器人的市场需求将达到100亿台，每个人都会拥有一个，比汽车更有市场。他在股东大会上还笑称：“特斯拉大部分的长期价值，最终将来自擎天柱AI人形机器人，我对这个预测非常有信心。” “擎天柱”AI聊天机器人的目标很简单，也很明确，即“能够执行不安全、重复或无聊的任务”。马斯克此前曾强调，该机器人是友好的，旨在帮助人类完成我们不想处理的工作。他还指出，人类可以超越并制服机器人。尽管工程师们只在“擎天柱”的研发工作上花费大约一年，但马斯克预计它会在3至5年内上市，而且成本可能低于20000美元。他补充说，与电动汽车相比，机器人可能成为公司不可或缺的一部分。
颜辞2023-05-22
人工智能又迎标志性事件
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东大会上，特斯拉视频展示了其人形机器人Optimus的最新进展，Optimus已经拥有电机转矩控制、环境探索与记忆、基于人类跟踪运动的AI训练以及物体操纵能力。同时，有关人员表示Optimus未来将能够在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行，将会成为特斯拉主要的长期价值来源。整体来看，目前人工智能大模型的应用范围更广更深，各家大模型已经逐步形成自己的生态。短期相关板块上涨较多，可以考虑遇调整布局模型、算法相关的软件ETF（515230），以及算力领域对应的通信ETF（515880）、芯片ETF（512760）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-22
涨停复盘：“具身智能”带火了边缘计算，机器人概念4股2连板，预演“下个浪潮”？
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驾驶汽车等。例如特斯拉推出的人形机器人Optimus、波士顿动力的Atlas和Spot就具备接近具身智能的能力。国盛证券认为，具身智能将成为通信、计算和存储的新载体。具身智能的通信强调低时延、多连接、连续性能力，未来具身智能将会越来越强调边缘通信能力与边缘算力的匹配和耦合，建议关注边缘算力与通信芯片。　　涨停梯队：美格智能（首板）、龙宇股份（首板）、移远通信（首板）　　六、市场情绪
金融界2023-05-19
涨停复盘：特斯拉擎天柱秀技能，A股机器人集体“起立”！800G订单再次追加，光模块、CPO强势回归
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驱动因素：在股东大会上，特斯拉机器人（Optimus）“秀技能”——基于AI模仿人类动作，能完成分类物品的复杂任务。同时马斯克表示“特斯拉的长期价值，大部分将是Optimus”。同时未来每个人都会拥有一个人形机器人，这个市场将会超过电动车的需求，可能是百亿美元级别的。机器人作为先进软件和硬件能力的集合体，被看做是强AI的承载体。周四的炒作中，减速器、机器视觉等成为资金抢筹的主要方向。　　涨停梯队：鸣志电器（2天2板）、远大智能（2天2板）、丰立智能（首板）　　热点板块——CPO 　　驱动因素：消息面上，自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单，追加频率及数量超市场预期。自2021年以来，受益于数通领域的400G等高端产品放量，光模块光器件厂商高端产品收入占比增加，拉动毛利率提升，未来随着800G产品逐步出货，毛利率有望进一步提升。人工智能、机器学习热潮驱动外，同样具有低延迟、高数据速率需求的VR和AR，也有助于激发CPO需求。　　涨停梯队：光迅科技（2天2板）、华工科技（首板）、中际旭创（首板）　　六、市场情绪
金融界2023-05-18
特斯拉机器人秀新技能马斯克称需求将远超汽车
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　　日前，特斯拉人形机器人Optimus在2023年股东大会上再秀新技能，基于AI模仿人类动作，能完成分类物品的复杂任务。马斯克认为，Optimus的需求可能会远远超过汽车，特斯拉未来价值主要靠它。国内方面北京市计划到2025年，建成5个国家级机器人产业公共服务平台。　　机器人产业链主要包括上游核心软硬件（硬件包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等；软件包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等）；中游本体制造商和下游应用（包括迎宾接待、高校科研等）。　　中信证券认为，政策力促产业资源整合有望推动人形机器人技术持续迭代，解决痛点和难点环节，助力人形机器人生态建设与平台搭建，最终推动其商业化应用加速到来。目前机器人处于发展初期，硬件先行，机器人关键硬件领域如减速器、伺服系统、控制器、传感器、未端执行器等受益政策重视与指引料将继续升级。　　①减速器：主要包括谐波减速器和RV减速器，目前被日本企业所垄断，近年来在绿的谐波和双环传动等带领下国产化率逐步提升。考虑到人形机器人将带来较大增量，根据测算2025年全球谐波减速器市场空间有望达147.5亿元，2022-2025年CAGR=59.5％。②控制器：主要控制机器人在工作空间中的运动位置、姿态和轨迹，国外企业占据主导地位，国内外差距主要体现在软件算法，今年汇川、埃斯顿等国产机器人龙头正逐步追赶。③伺服系统：主要包括驱动器和伺服电机，国内外差距较大，近年来汇川、埃斯顿等国产品牌迅速发展，在中低端伺服领域已实现大规模量产，并不断投入研发向高端伺服系统迈进。
金融界2023-05-18
更被马斯克看重！特斯拉人形机器人数量将远超汽车
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东诸多提问。马斯克强调，特斯拉机器人（Optimus）将使用与该公司电动汽车相同的FSD系统。马斯克预计，Optimus的数量将远远超过特斯拉汽车。考虑到这一点，如果特斯拉未来的业务建立在其人形机器人基础上，无需感到意外。“特斯拉的长期价值，其大部分将是Optimus。我对这个预测很有信心，”马斯克说。　　2022年10月：特斯拉人形机器人首次亮相，需要人搀扶，无法正常工作；2023年3月：历时5个月开发，视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走，且能在另一台机器人上实现装配任务，手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的布等任务要求。　　机构研报指出，ChatGPT引领新一轮AI浪潮。机器人是AI技术的重要载体。ChatGPT与机器人的结合，将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板，有效提升机器人在各个行业的渗透率。政策力促产业资源整合有望推动人形机器人技术持续迭代，解决痛点和难点环节，助力人形机器人生态建设与平台搭建，最终推动其商业化应用加速到来。今年机器人板块在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，将迎来整体性机会。　　浙商证券表示，人形机器人有望推动产业链内公司快速成长，未来特斯拉机器人进一步降本国产零部件有望持续受益，重点推荐：1）双环传动：国内齿轮龙头，特斯拉国产电动车齿轮独家供应商，有望在RV领域进一步与特斯拉开展合作；2）绿的谐波：谐波减速器国产化突破者，盈利能力行业领先；3）埃斯顿：国产机器人龙头，高端传动系统自主可控；关注汇川技术、禾川科技、鸣志电器、江苏雷利、中大力德、汉宇集团、拓普集团、三花智控。
金融界2023-05-18
特斯拉人形机器人展示新技能，马斯克：公司未来价值主要靠它
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未来价值主要靠它。　　对于人形机器人Optimus，马斯克认为可能会远远超过对汽车的需求，甚至“对于特斯拉长期来讲，我觉得我们未来长期价值可能都是Optimus给我们的”。他表示：如果按照人的数量和机器人的数量来比，如果做成2：1的话，可能这个数字会更大。而且人形机器人的需求，可能会远远超过对汽车的需求。我个人的预测，就是对于特斯拉长期来讲，我觉得我们未来长期价值可能都是Optimus给我们的，当然这个是我个人的预测，但是我对这个预测非常有信心。　　他也强调，Optimus只是用来做基本的任务，现在没有自己任何的深刻思维，将对Optimus进行升级，“不会让Optimus去思考火星相关的问题“。　　埃隆·马斯克：Optimus当前在此方面并没有深刻的思维，Optimus只是用来做基本的任务，Optimus现在还没有自己任何的深刻思维。Optimus是不是可以帮助我们煎蛋，我们希望Optimus可以更高的效率、更敏捷做基本的任务。这些任务有一些特征，比如说比较基本，也是有重复性的。我们希望敏捷性可以提升，希望通过Optimus替代人做无聊、重复的，甚至是危险的工作。而这些工作是人不想做的，这是我们派发Optimus的目的。并没有说Optimus成为深刻的思想者，我们必须清楚Optimus的目标。我们也要确保使用过程中Optimus是安全的。我想安全性怎么强调都不过分，我们很快继续将Optimus进行替代，不会让Optimus去思考火星相关的问题。
金融界2023-05-17
特斯拉2023年股东大会召开马斯克对公司前景全方位答疑盘后股价小幅上涨
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形机器人表达了乐观态度，该机器人被称为Optimus。马斯克表示，Optimus应该能够运行在与特斯拉车辆中用于实现先进驾驶辅助系统的软件和计算机相同的系统上。马斯克表示相信Optimus将成为特斯拉未来的重要组成部分，并为公司创造大部分长期价值。自从特斯拉上一次的年度股东大会（2022年8月）以来，特斯拉最大的零售股东Leo Koguan批评马斯克出售了价值数十亿美元的特斯拉股份，以筹集资金进行440亿美元的推特收购。作为亿万富翁和IT服务公司SHI International的创始人，Koguan曾在去年呼吁特斯拉董事会通过股票回购来“进行震荡疗法以振兴股价”。他认为特斯拉的股价可能面临压力或下跌，并认为股票回购是一种重要的工具，可以增加投资者对公司的信心。一些机构投资者批评马斯克在担任推特首席执行官期间分心太多，无法充分发挥特斯拉的领导作用，但马斯克在周二表示，他预计未来将比过去六个月花更少的时间在推特上。这些投资者还批评特斯拉的董事会，由主席Robyn Denholm领导，未能约束马斯克并保护股东的利益。在谈论到人工智能领域时马斯克补充说：“我认为特斯拉在人工智能和通用人工智能方面将发挥重要作用，我认为我需要监督这一过程以确保其良好运行。” 他谈到了人工通用智能（AGI），这是对一种假设的智能代理的概念。马斯克随后声称特斯拉在当今科技公司中拥有“迄今为止最先进的实际应用人工智能”。特斯拉的股价在2022年10月28日，马斯克正式接管Twitter后收于228.52美元。在2023年5月16日股东大会开始时，特斯拉的股价收于166.52美元，并在盘后交易中上涨约1%。在去年的股东大会上，马斯克预测了一个为期18个月的经济衰退，并暗示可能进行股票回购，并告诉投资者，特斯拉的电动汽车业务计划到2030年每年生产2000万辆车，这需要总共12个工厂，每个工厂每年生产150万至200万辆汽车。
一禾2023-05-17
沃伦巴菲特在日本的伯克希尔哈撒韦公司中购买了什么？
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总部位于匹兹堡的生产生物柴油燃料系统的Optimus Technologies。　　丸红　　与伊藤忠商事一样，丸红株式会社（Marubeni Corp.）。　　也可以追溯到纺织品经销商楚北伊藤；它的名字最早出现在1921年，是由与伊藤忠商事有关的两家公司合并而成的。它的业务与其他商社类似，包括一个运输和工业机械集团，但没有便利店的组成部分。在最近的项目中，它与美国的LIFT Aircraft合作，在日本进行了eVTOL的首次试点演示飞行，与法国初创公司Ynsect合作，为日本养殖的海鲷和黄尾鱼等鱼类开发昆虫饲料，并向美国回收公司Cirba Solutions投资5000万美元，从废弃的电池中提取稀有金属化合物。
金融界2023-05-06

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