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苹果、英伟达概念股强势领涨,5G通信ETF(515050)盘中涨近3%,工业富联涨超8%
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除了带来产品系统的更新,苹果还官宣了与
OpenAI
的合作,计划将ChatGPT免费接入苹果系统,据介绍,用户将能够通过Siri以及全系统的写作工具调用ChatGPT,实现聊天机器人、图像生成等先进功能。此外,苹果用户将无需创建帐户即可免费访问GPT-4,而ChatGPT的订阅用户则能够连接他们的帐户,在苹果系统中直接访问付费功能。 华创证券表示,对比此前其他AI手机厂商主要围绕文字、语音和图片的AI功能应用,苹果的AI布局核心差异度在于从底层系统层级打通了AI功能,而非单一应用层级,在产品智能交互与融合层面有进一步的提升。整体来看,本次WWDC苹果在AI领域的布局符合市场此前预期,计算端侧为主+辅以云侧成为隐私保护路径之一,有望推动硬件+AI产业持续发展。 资料显示,5G通信ETF(515050),是全市场规模最大的5G通信ETF,最新规模超70亿元。该ETF深度布局英伟达、苹果产业链,光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%,并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电,前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类:008086;C类:008087)。 5G通信ETF(515050) 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-13 10:33
欧洲“
OpenAI
”崛起!AI初创公司Mistral估值飙升至60亿,AI人工智能ETF(512930)冲击3连涨
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达提供支持,成立至今刚满一年,被视作
OpenAI
的“潜在挑战者”。据了解,Mistral使用了“略多于”1000 个训练 AI 系统所需的高性能图形处理单元芯片,并花费了上千万欧元来打造产品。此前该公司发布了一系列AI大模型,还推出了一项类似ChatGPT的功能,名为Le Chat。 中信建投研报指出,AI开启算力时代,国产算力产业链加速。AIGC引发内容生成范式革命,云端算法向大模型多模态演进,硬件基础设施成为发展基石,GPU、HBM等供应紧缺。在海外HBM产能紧缺的背景下,国产算力芯片、存储芯片迎来国产化窗口期。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数,中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年5月31日,中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977),前十大权重股合计占比51.54%。 线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数,中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育以及远程医疗等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年5月31日,中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、顺丰控股(002352)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、昆仑万维(300418)、哔哩哔哩-W(09626)、圆通速递(600233)、金山软件(03888),前十大权重股合计占比59.67%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数,中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年5月31日,中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977),前十大权重股合计占比51.54%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-13 09:52
FX168日报:美CPI与美联储决议令市场巨震!一文看清美元、黄金发生了什么
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统的更新,并宣布进军人工智能领域——与
OpenAI
构建合作伙伴关系,整合ChatGPT,这些消息推动了该股的大涨。 原油方面,因美国5月CPI低于预期,激励原油上涨,但随后因美国官方数据显示,美国原油和汽油库存意外增加,令原油期货价格周三自盘中高点回落,最终收窄涨幅。 汇市 欧元:欧元/美元周三上涨,收报1.0807,涨幅0.64%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0862,进一步阻力位于1.0916,关键阻力位于1.0979;汇价下行的初步支撑位于1.0745,进一步支撑位于1.0682,更关键支撑位于1.0628。 英镑:英镑/美元周三上涨,收报1.2792,涨幅0.45%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2862,进一步阻力位于1.2925,关键阻力位于1.2991;汇价下行的初步支撑位于1.2733,进一步支撑位于1.2667,更关键支撑位于1.2604。 日元:美元/日元周三下跌,收报156.70,跌幅0.24%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于157.49,进一步阻力位于158.26,关键阻力位于159.14;汇价下行的初步支撑位于155.84,进一步支撑位于154.96,更关键支撑位于154.19。 股市 周三(6月12日),美国三大指数高开高走,标普、纳指开盘便升破盘中新高记录。美联储最新政策声明和5月份通胀数据显示价格压力有所缓解后,标普500首次收于5400点上方。标普500指数上涨 0.85%,收于5421.03点;纳斯达克综合指数上涨1.53%,收于17608.44点;道琼斯工业平均指数收盘下跌0.09%,或 35.21点,报38,712.21点。 InfraCap创始人Jay Hatfield表示:“CPI抵消了美联储的强硬立场。大多数市场参与者认为经济正在放缓,他们将不得不降息。因此,我们认为市场对仅降息一次的强硬SEP不以为然。” 欧洲股市周三收盘走高,因美国通胀数据略低于预期,美联储最新货币政策决定将于当天晚些时候公布。欧洲股市普遍收涨,斯托克600指数收报522.89,升1.08%。科技股领涨,收涨2.4%。 英国富时100指数收涨0.83%,收报8215.48点;德国DAX指数收报18630.86点,收涨1.42%;法国CAC 40指数收报7864.7点,收涨0.97%;意大利富时MIB指数收报34358.83点,收涨1.43%;西班牙IBEX35指数收报11245.4点,收涨0.63%。 商品市场 周三美国交易时段,黄金市场剧烈波动。美国发布CPI数据后,现货黄金价格从2315美元/盎司下方拉升,最高一度飙升至2341.67美元/盎司。 在美联储决议后,金价从2335美元/盎司一线显著下滑,美联储主席鲍威尔新闻发布会后,金价加速下滑,曾跌至2316美元/盎司下方。 截至周三收盘,现货黄金日内涨幅缩小至0.34%,收报2324.73美元/盎司。 CPM集团管理合伙人Jeffrey Christian表示:“美联储既没有降低也没有提高利率,因此投资者转向风险较低的资产,包括黄金,所以推升了金价也吸引交易者获利了结。” 美联储主席鲍威尔表示,美联储提供的通胀前景是“相当保守的预测”,可能与即将公布的数据不匹配,且可能会进行修正。鲍威尔补充,美联储仍乐见这样的CPI。 纽约独立金属交易商Tai Wong指出,鲍威尔承认FOMC在看到周三的数据后有机会改变预测,且强调这是正面数据,此点发出明确信息:现在还不要示意“战略转向”,“黄金将继续依据就业和通胀数据进行交易”。 根据“美联储观察”工具,美联储9月降息机率自美联储决议前约71%的水平下降至约64%。 交易员和行业专家表示,金价闪电般上涨至连续创下历史新高的迹象表明,由于黄金的基本面仍然稳固,金价将在2024年下半年继续上涨。 受美联储利率政策、欧洲和中东地缘政治紧张局势及最引人注目的中国央行购买举措的推动,投资者纷纷涌向黄金。 StoneX亚太和中东金属部门主管Amar Singh表示:“黄金的实物需求强劲,但我们尚未看到散户投资需求,如交易所交易基金、美国的需求……我认为今年金价很容易达到2600至2700美元/盎司。” 白银方面,周三美国CPI后,现货白银一度大涨至30.25美元/盎司,但在美联储决议后显著回落,最终收报29.70美元/盎司,日内涨幅缩小至1.5%。 原油方面,美国WTI原油期货价格周三收高,因交易员押注今年晚些时候供应收紧。美联储表示今年仅降息一次,以及看跌的美国库存数据,使得原油价格涨幅受制。 纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三收盘上涨60美分,涨幅为0.77%,收于78.50美元/桶,自盘中高点79.32美元/桶回落。 8月交割的布伦特原油期货价格价格上涨68美分或0.8%,收报82.60美元/桶。 美国能源部预计,今年全球需求将增加110万桶/天,高于此前预测的90万桶/天。需求增加意味着供应短缺,能源部预计2024年世界产量将增加80万桶/日。 周三美国能源信息署报告称,美国上周原油库存增加370万桶,而分析师预期为减少100万桶。 周四(6月13日)关注重点(北京时间): (1)09:30澳大利亚5月季调后失业率 (2)17:00欧元区4月工业产出月率 (3)20:30美国至6月8日当周初请失业金人数 (4)20:30美国5月PPI年率 (5)20:30美国5月PPI月率 (6)22:30美国至6月7日当周EIA天然气库存 (7)次日00:00美联储威廉姆斯主持与美国财长耶伦的讨论会 (8)次日01:00加拿大央行行长麦克勒姆参加一场炉边谈话 更多重要事件请点击此处
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tqttier
06-13 08:55
会员
隔夜美股全复盘(6.13)| CPI全线低于预期,无视鹰派点阵图,标普纳指再创新高;博通盘后一度涨逾15%,第二财季收入超预期,并上调全年业绩指引,同时宣布1拆10
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2%,甲骨文第四财季营收好于市场预期,
OpenAI
选择甲骨文云服务以扩展微软Azure平台。JNJ跌0.92%,强生同意支付7亿美元,以与美国42个州及首都华盛顿哥伦比亚特区就其婴儿爽身粉等产品涉嫌含有致癌成分的相关指控达成和解。GME跌16.5%,游戏驿站完成按市价股权发行计划,已售出注册的最大数量股票,并筹集约21.37亿美元。 03 每日焦点 1、美联储传声筒:CPI趋缓 但美联储降息态度审慎 6.13 “美联储传声筒”Nick Timiraos最新撰文表示,尽管周三美国CPI报告显示通胀有所改善,但美联储仍预计今年只会降息一次,这表明多数官员并不急于降息。前美联储官员Laurence Meyer表示:“CPI数据不错,我认为美联储可能在9月份降息。因在9月中旬的会议之前,他们将有三个月度的经济报告。”一些分析师表示,考虑到CPI温和,美联储今晚的预测看起来有些过时,不过这也可能反映出其不愿根据一次数据就改变预测。近几个月来,美联储官员也一直感到困惑:为什么他们的利率立场没有进一步减缓经济增长?鲍威尔试图解释这个谜团,他指出,去年移民和劳动力参与的激增提振了需求,使经济能够提供更多商品和服务。 FOMC声明: (1)声明概述:美联储连续第七次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变,符合市场预期。 (2)利率前景:点阵图将今年的降息预期从3次砍至1次,明年上调至4次;在19位官员中,有4位官员认为2024年不应降息,7位官员认为将降息1次,8位官员认为将降息两次。预计在对通胀可持续走向2%抱有更大信心之前降息是不合适的。 (3)通胀前景:上调了今明两年的PCE和核心PCE预期,认为近几个月通胀进一步取得温和进展。 (4)经济前景:美联储维持2024-2026年的GDP增速预期不变。小幅上调明年失业率预期。 鲍威尔发布会: (1)利率前景:可以准备在适当的情况下保持利率不变,将依赖数据逐次作出决定。没有人将加息作为基本预期。若就业出乎意料的疲软,已做好应对准备,还未到公布降息日期的阶段。重申点阵图并非路径指引。长期利率是理论概念,当前政策具有限制性。 (2)通胀前景:通胀已大幅缓解,但仍过高。今年至今,并未对通胀有更大的信心以便进行降息。需要更多良好的数据。官员预期的是良好但非极佳的通胀数据。最新的CPI数据已初步反应在本次会议。 (3)经济前景:近期指标显示经济增长仍以稳健速度扩张。普遍预期今年GDP增速将低于去年水平。5月就业数据可能有些被过度解读,但仍然强劲。劳动力市场正在走向更好的平衡,失业率仍保持低位,预期劳动力市场的强势将持续下去。 (4)市场反应:决议公布至鲍威尔讲话期间,黄金、比特币震荡下行、美元走强、美债2Y累涨5BP,美股先跌后涨创新高再跳水。 (5)最新预期:截至发稿,利率期货定价美联储今年将累计降息44BP,较会前下行6BP,8月降息概率下降至65%。 2、博通第二财季收入超预期,并上调全年业绩指引,同时宣布1拆10 6.13 博通盘后涨超13%。博通FY24Q2调整后净营收124.9亿美元(vs120.6)其中,半导体解决方案营收72亿美元(vs71.2),AI产品营收31亿美元。按10-1拆股(7.12盘后生效,7.15拆完)季度股票分红5.25美元。上调FY24全年营收至约510亿美元(上季指引为500亿美金,vs 505.8)上调FY24 AI营收至110亿美金(上季指引为100亿美金) 3、日本超50%芯片制造设备流向中国 6.12 2024第一季度,日本国内半导体制造设备及其零部件、平板显示屏制造设备的出口额中,面向中国市场的出口额度连续三个月占总体比重超过50%,这一状态自2023年第三季度以来一直保持。记者12日查询中国海关总署进口数据发现,中国对日本半导体制造设备(海关商品八位数代码以8486开头及部分9031开头的产品)的进口数量正在不断增加。数据显示,今年1月-4月,我国从日本进口上述产品的总金额分别为44.43亿元、41.73亿元、68.14亿元以及62.69亿元,同比增幅分别达53.06%、7.45%、56.82%以及42.19%,保持相对较高的增速。分析认为,中日两国半导体制造设备贸易数据的变化反映出中国市场对该类产品的强烈需求,这一方面是因为在此前的中美贸易摩擦背景下,中国产生了替换生产线的特需,以通用产品为中心的洽购增加。另一方面,随着新能源汽车等新型产品的出现,中国市场对车载电子零部件和第三代半导体产品的需求与日俱增。 4、摩根大通分析师预计特斯拉Robotaxi业务或需数年才能实现盈利 6.12 摩根大通分析师Ryan Brinkman在给客户的报告中写道,特斯拉的Robotaxi(无人驾驶出租车)业务很难在短期实现盈利,可能会让该公司的一些投资者失望。预计特斯拉将于8月8日展示一款robotaxi概念车,或许还会推出一款配套应用,并透露一些与其预期商业模式有关的信息。预计未来几年不太可能产生实质性的收入。 特斯拉将于当地时间6月13日(北京时间6月14日凌晨4:30)举行至关重要的年度股东大会。据悉,本次大会股东们需要就两件重大事项进行表决:CEO马斯克的560亿美元薪酬方案,以及公司注册地是否从特拉华州迁至总部所在的德克萨斯州。 5、欧盟宣布将在7月初对自中国进口的电动汽车加征关税,最高加征38.1% 6.12 据界面。欧盟将从下个月起对自中国进口的电动汽车最高加征38.1%的额外关税。欧盟委员会6月12日发布公告称,如无法与中方达成解决方案,加征关税将于7月4日左右实施。欧盟委员会表示,对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税;对其它制造商将征收21%的关税;进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)17:00 欧元区4月工业产出月率 (2)20:30 美国至6月8日当周初请失业金人数 (3)20:30 美国5月PPI年率 (4)20:30 美国5月PPI月率 (5)次日00:00 美联储威廉姆斯主持与美国财长耶伦的讨论会
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格隆汇
06-13 07:53
周四你需要知道的隔夜全球要闻
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原油期货8月合约涨0.83%。 17、
OpenAI
在2023年底的年化收入达到16亿美元,自那以来年化收入已经翻倍。 18、博通公司第二财季调整后净营收124.9亿美元,分析师预期120.6亿美元。 19、SpaceX推迟猎鹰9号火箭发射。 20、Meta Platforms考虑减少副总裁人数。 21、加密货币公司Terraform Labs同意在与美国SEC的诉讼中支付44.7亿美元。 22、奥迪将在墨西哥投资10亿欧元用于电动汽车项目。 23、周三美联储隔夜逆回购协议使用规模为4475.74亿美元。
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金融界
06-13 06:43
AI助力苹果超越微软,重登全球市值榜首
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益。这家iPhone制造商宣布,它将把
OpenAI
的大型语言模型作为一项可供用户使用的功能,其他模型也将陆续推出。微软是
OpenAI
最大的投资者之一,其Azure云服务最近因
OpenAI
模型的广泛采用而实现了增长。
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Heidi
06-13 00:55
AI黑科技震撼来袭,A股苹果概念全线爆发,N达梦强势涨停!
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e Intelligence,并宣布与
OpenAI
达成合作,将ChatGPT整合至新版iOS、iPadOS和macOS中。消息一出,立即引发了市场的热烈反响,A股苹果产业链和人工智能概念股受到资金追捧,多只个股盘中大幅上涨。 苹果押注人工智能,开启软硬件创新大年 尽管此次WWDC发布会在市场眼中缺乏重大惊喜,但苹果在人工智能领域的布局却让投资者看到了希望。招商证券分析师指出,苹果具有强大的软硬件产品定义和应用场景创造能力,iPhone、智能穿戴和XR硬件有望在2025年至2026年迎来创新大年。而苹果推出的个人智能化系统Apple Intelligence,将深度集成到终端产品的应用生态中,为其他生态应用的未来研发指引方向。 在硬件方面,市场普遍预计搭载高性能AI芯片的iPhone 15 Pro系列有望推动老用户换机潮。同时,受益于AI技术加持,苹果有望在智能穿戴、AR/VR等创新硬件上实现新的突破。而在软件生态上,民生证券分析师认为,Apple Intelligence将赋能生态应用开发,推动AI应用的创新以及现有应用的革新,进一步巩固苹果在软件生态上的领先优势。 A股苹果概念全线爆发,N达梦强势涨停 WWDC开幕当天,A股苹果产业链个股全线爆发。苹果供应商立讯精密、蓝思科技、歌尔股份集体大涨,智信精密、杰美特更是一字涨停。与此同时,AI概念股也受到资金青睐,其中CRO板块龙头药明康德大涨5.77%。 值得一提的是,昨日刚刚上市的N达梦(达梦数据)强势涨停,股价大涨187.49%,盘中一度触及涨停价313.33元,一签最多可赚11万余元。作为国内数据库软件行业的领军企业,达梦数据有望凭借在数据库、人工智能、大数据等领域的技术积累,充分受益于此轮科技股行情。 总的来看,本次苹果WWDC大会为市场注入了一针强心剂,特别是在大盘持续低迷的背景下,苹果产业链和AI概念股的强势表现,为A股市场带来了一抹亮色。展望未来,随着苹果加码布局人工智能,其产业链公司有望迎来新一轮的成长机遇。对于投资者而言,在政策利好和产业趋势的双重驱动下,相关个股值得重点关注。
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金融界
06-12 23:33
美股盘前要点 | 5月核心CPI回落至三年低位 甲骨文与微软、
OpenAI
合作
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1美元,均低于市场预期;宣布将与微软、
OpenAI
合作,将Azure接入到甲骨文云基础设施。 6. 消息称欧盟将从下月起对进口自中国的电动汽车暂时征收最高达25%的额外关税。 7. 大摩维持苹果“增持”评级,乐观情景预测目标价为270美元,指人工智能功能下的支援限制将加快设备更新周期。 8. 摩根大通预计特斯拉的Robotaxi(无人驾驶出租车)业务很难在短期实现盈利。 9. 特斯拉官宣:已在工厂部署两个自动执行任务的Optimus机器人。 10. 台积电回应涨价传闻:定价以策略而非机会为导向,持续与客户紧密合作。 11. 消息称台积电南科嘉义园区新厂开始采购设备,冲刺CoWoS先进封装。 12. 消息称联发科正开发一款以ARM为基础架构PC芯片,将用于微软Windows系统。 13. 必和必拓与铜矿工人达成初步协议,罢工风险得到缓解。 14. 联邦快递将在欧洲裁员2000人,预计每年节省1.75亿美元成本。 15. 荷兰光刻机巨头阿斯麦创始人之一Wim Troost于6月8日逝世,享年98岁。 16. 理想汽车上周销量达1.09万辆,首次超越宝马、奥迪,跻身中国市场豪华品牌销量前三。 17. 游戏驿站公布,完成配股行动,筹集资金21.4亿美元。 18. 市场调查显示:Temu吸引的回头客超过eBay,与亚马逊仍有显著差距。 美股时段值得关注的事件: 次日02:00 美国至6月12日美联储利率决定
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格隆汇
06-12 20:45
美股盘前要点 | 5月核心CPI回落至三年低位 甲骨文与微软、
OpenAI
合作
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1美元,均低于市场预期;宣布将与微软、
OpenAI
合作,将Azure接入到甲骨文云基础设施。6. 消息称欧盟将从下月起对进口自中国的电动汽车暂时征收最高达25%的额外关税。7. 大摩维持苹果“增持”评级,乐观情景预测目标价为270美元,指人工智能功能下的支援限制将加快设备更新周期。8. 摩根大通预计特斯拉的Robotaxi(无人驾驶出租车)业务很难在短期实现盈利。9. 特斯拉官宣:已在工厂部署两个自动执行任务的Optimus机器人。10. 台积电回应涨价传闻:定价以策略而非机会为导向,持续与客户紧密合作。11. 消息称台积电南科嘉义园区新厂开始采购设备,冲刺CoWoS先进封装。12. 消息称联发科正开发一款以ARM为基础架构PC芯片,将用于微软Windows系统。13. 必和必拓与铜矿工人达成初步协议,罢工风险得到缓解。14. 联邦快递将在欧洲裁员2000人,预计每年节省1.75亿美元成本。15. 荷兰光刻机巨头阿斯麦创始人之一Wim Troost于6月8日逝世,享年98岁。16. 理想汽车上周销量达1.09万辆,首次超越宝马、奥迪,跻身中国市场豪华品牌销量前三。17. 游戏驿站公布,完成配股行动,筹集资金21.4亿美元。18. 市场调查显示:Temu吸引的回头客超过eBay,与亚马逊仍有显著差距。美股时段值得关注的事件:次日02:00 美联储利率决定
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格隆汇
06-12 20:45
苹果AI落地,这个板块杀回来了!
go
lg
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实际应用价值的端侧,在苹果宣布正式引入
OpenAI
的大模型之后,市场终于等来了契机。 值得注意的是,下周五,手机另一大阵营的华为也将召开大会,预计这段时间的关注热度都会只增不减。 这一波消费电子板块的热潮,值得好好关注。 01 苹果正式迈入AI时代 今天,A股苹果链的爆发,似乎很合理。 苹果在WWDC上宣布了一堆AI功能,尽管外界不少媒体将这场发布会定义为“有诚意,但新意不多”,马斯克也插进来踩一脚,以威胁个人隐私安全为由表示苹果如果引用
OpenAI
大模型,他的公司就全面禁用苹果产品。这导致了苹果的股价不涨反跌了2%。 没想到,华尔街的评价却来了个180度的反转,分析师纷纷高呼:iPhone超级周期来了。 当晚,苹果大涨7.26%,市值飙升炒千亿,一举重回归3万亿美元之列。 华尔街的核心观点在于,AI功能的迭代潜力,将成为苹果设备下一波替换周期的催化剂。 具体分析,苹果在演讲进行到第65分钟的时候介绍了“Apple Intelligence”运行的五大原则:强大、直观、整合、个性化、隐私。 如何来理解? 苹果在AI方面的战略目标是提高生态内的参与度,并且创造一批可能不会冒险使用三方AI工具的受众。 前面几点都很好理解,产品体验和个性化设置都是苹果的强项,但要用大模型来实现这些,而且其中最重要的就是保护隐私,苹果设计了一个三层的大模型架构。 首先,相当一部分功能都是通过苹果在本地的模型来完成的,用户的数据信息都会留在本地。 接着,当系统判定某个任务本地算力不够处理的时候,才把信息传到苹果自己搭建的云端算力上,这些数据中心提供的是私有云计算,并强调数据不会被储存,甚至连苹果也看不到。 最后一层,才是与
OpenAI
的合作,方式非常耐人寻味。 苹果短时间难以做出性能追上
OpenAI
的大模型,于是找了人家进行合作。 目前GPT-4o被嵌入到了Siri和大模型写作功能中,在Siri认为其它模型可以做的更好的时候,就会弹出对话框提示用户是否要使用其它模型。 整个过程,用户不需要注册
OpenAI
账户,不需要下载ChatGPT,数据不会被
OpenAI
储存,也不用付费(仅限GPT-4o的免费功能)。 这就是苹果对AI手机的定义。他在接纳一个新的技术时并没有忘记自己的位置和原来的优势,没有试图去挑战与用户建立了许久的信任。 整个链路下来,用户的数据是被保护得严严实实,并不用担心出现马斯克所强调的用户隐私安全问题。 而苹果的大涨,从更深层次来看,很大程度是市场对这种生态掌控力的褒奖:利用技术进步服务于苹果的利益,和大模型玩家做了一次资源置换,你的模型得规模化使用,我也有用户要取悦。苹果生态是更强大的“扭曲现实力场”,绑定了大模型的进步曲线,也彻底影响了端侧大模型的应用形式。 基于这个愿景,华尔街此次的先抑后扬,纷纷瞄准了苹果接下来的iPhone 16,AI新功能可能赋予一个更具吸引力的升级产品。 不仅美股信了,A股也信了,直接点燃了苹果链和消费电子。 苹果概念股早盘高开接近3个点,如果iPhone16成为新爆款,在这之前苹果链企业预计还会有一波抬估值的机会,可以继续关注。 02 消费电子周期新起点 2024年,消费电子将再次进入创新大年。 如《今夜,全球都在等待苹果》中分析的,手机厂商押宝AI,不再只是简单的功能更新,而是契合技术、市场、应用发展趋势的一次迭代,为的是推动新一波换机周期,提高硬件配置的天花板,好让手机价格继续往上走。 不同于需求驱动的自然换机周期,当技术变革来到可商用化阶段,现成的手机硬件不再支撑需求升级,厂商才有动力去推广应用,降低技术成本。过去智能机代替功能机,手机摄像头,全面屏,无线耳机都符合这个趋势,是供给侧创造了产业趋势。 在此之前,全球智能手机的换机周期从一年半 (18个月) 变成了4年多(51个月)。 也就是说,如果你在2019年买了一款iPhone 11的话,那就得等到去年才会考虑换新机,尽管智能手机已经升级了4代。 但用户凭什么换呢? 换新手机,总得有个理由,比如像内存或者电池续航不够,设备硬件进步逐渐引导了手机高端化的消费趋势,但如果缺少需要更高性能适配的应用,哪怕配置拉得再满,也终会面临过剩,尤其在如今特别注重性价比的环境下。 得益于AI功能的进步,换机周期有望再次加速。 苹果的入局好比一条鲇鱼,给其他厂商带来了一次不小的冲击,势必要在接下来的新机上发力。 其实去年至今,安卓厂商加速了生成式AI的布局,已有超过10家智能手机品牌厂商推出了超过30款具备生成式AI功能的智能手机,纷纷采用端侧自研大模型,加上云端大模型的协同方式。 如今亟待升级的,明显是要打造适配端侧AI大模型落地的“魔盒”,这里面,除了大模型这种软件,还有一些核心硬件是关键。 AI手机的理解,按照概念和实际落地形式,首先这手机端侧得能装下大模型,一般出厂前就得先装上;其次AI处理速度不能太慢,否则严重影响使用体验,那就得有能专门给AI推理计算的芯片单元,SoC中包含NPU算力。 只有手机SoC的AI算力提升,端侧能够搭载的大模型参数量才能够持续上行。根据OPPO与IDC给出的定义,使用能够更快、更高效地运行端侧GenAI模型的SoC, 并且使用int-8数据类型的NPU性能至少为30 TOPS。截止今年2月,符合这个要求只有苹果A17 Pro、联发科天玑9300、高通骁龙8Gen3。 除了算力,一旦参数量增加,存储容量和功耗必然也会增加,DRAM/NAND,电源模块以及散热相关材料都会要求升级。 具体来看,为确保搭载本地大模型的AI助理在手机上流畅操作及其他功能的正常运行,安卓设备将需要超过20GB的内存。一个采用先进的内存压缩技术,流畅运行130亿参数的AI大模型,至少也需要16GB的内存容量来支持设备运行。 频率超过8.5Gbps,容量不低于16GB的芯片LPDDR5X/T可能将成为未来AI手机的标配,三星、美光、海力士在这个领域处于领先地位,国内长鑫存储也带领着国产DRAM厂商进入这个赛道。 产业链条下游,国内做存储芯片模组的企业还包括,江波龙、德明利、朗科科技、佰维存储,做封测的深科技。 还有机散热性能、电池能量效率和续航能力、以及对一些电子元器件高集成度的要求,比如提升PCB的线路密度,连接器的薄度,SiP模组能够缩小体积封装,这些模块上的供应链企业也将进入一个技术驱动的新红利周期。 03 尾声 总的来说,无论国内外,由AI带来消费电子行业创新潮,都将从今年开始正式进入落地阶段。其中智能手机、智能穿戴这些核心领域更是换机潮加速到来的重中之重。 同时,这也将会让A股市场的大量相关产业链进入新一轮的红利周期,成为一个非常难得的投资盛宴。 不过,消费电子板块涉及技术领域和细分产业链太多且复杂,股市相关标的众多,个股波动性巨大,想要挖掘并把握其中优秀标的投资时机难度非常大,所以不如关注一些相关ETF基金,比如消费电子50ETF(562950)。 这个ETF跟踪中证消费电子指数,前十大重仓股包括立果链和AI产业链众多核心热门标的,如立讯精密、京东方A、工业富联、中芯国际、韦尔股份、兆易创新等。其中,立讯精密、歌尔股份、工业富联、卓胜微是苹果、华为等手机供应链企业;京东方A是面板厂商;中芯国际是世界领先的芯片代工企业;韦尔股份、兆易创新是半导体设计封测公司;亿纬锂能是锂电池厂商;澜起科技是数据处理与互连芯片设计公司;传音控股是非洲手机之王。 另外,这个ETF的管理费仅为0.15%,远低于同类ETF的0.5%,托管费率为0.05%,也是行业平均水平0.1%的一半,配置成本性价比也是杠杠的。 所以如果想投资消费电子复苏,但能力和精力又有限的投资者,不妨考虑定投消费电子50ETF(562950)。相信长线来看,它的投资回报应该是不会差的。(全文完)
lg
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格隆汇
06-12 20:05
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