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美联储2022年最后一次加息!黄金、美元、美股与原油展望如何?
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需求预期,此前石油输出国组织及其盟友(
OPEC
+)周日决定维持石油产量目标不变,延续自11月起的减产配额。Richey写道:“报告表明随着时间推移至年底,消费者需求会进一步恶化。” 美国能源资讯署(EIA)周三公布,上周截至12月2日美国商业原油库存减少520万桶、汽油库存增加530万桶,蒸馏油库存增加620万桶。Richey指出EIA数据,过去4周车用汽油供应量(需求的代表)较去年同期下降7.1%,至每天840万桶,为1月下旬以来的最低水平。这表明随着更广泛的通膨压力影响个人资产负债表,消费者需求会出现新的下降。 TC Energy Corp发现漏油后停止自Keystone管道抽油,该管道每日产能61万桶,提供油价一些支撑力。StoneX在堪萨斯城的能源团队报告指出:“这是墨西哥湾沿岸炼油厂的主要供应来源,可能会支撑原油价格和炼油厂裂解价差,直到问题得到解决。”(裂解价差是成品油和原油之间的价差) 美国总统拜登政府10月提过,政府打算等油价跌至67美元至72美元左右时购买石油回填战略石油储备(SPR)。 Richey表示,“美国政府承诺在70美元低点购买石油以回填SPR,这为市场提供一种基本面的拜登看跌期权。”其他消息方面,EIA周四公布,上周美国天然气供应量下降210亿立方英呎。根据S&P Global Commodity Insights调查,分析师先前平均预测下降260亿立方英呎。
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小萧
2022-12-09
ATFX:全球经济增速放缓之际,WTI频繁试探70美元支撑位
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在70美元下方。 12月4日举行的
OPEC
+部长级会议上,
OPEC
+决定坚持其现有政策,即从11月至2023年底,将石油产量每天减少200万桶,约占世界需求的2%。如果国际油价超预期下跌,
OPEC
+势必开启更大力度的减产规模,这将对油价形成托底作用。经验来看,50美元以下的原油价格将引起产油国恐慌,如果价格继续下行,将不断击穿产油国成本价,最终导致被动减产。相反,WTI在击穿该“成本底”之前,可以一直保持回落态势。 ▲ATFX图 需要提醒的是,本轮国际油价的高位回落,缺乏库存方面的数据支撑。美国EIA原油库存最新值2394.2万桶,仍处于2014年以来的底部区间。低库存意味着美国石油市场供需紧平衡,石油价格应当维持在中等偏上的位置(85至95美元之间)。如果市价大幅偏离该区间,且库存没有显著上升,那么WTI将有可能出现回归中枢的动力。 全球经济的走向决定了能源需求的强弱。中国、印度、欧洲和美国是全球经济的中流砥柱,其中增速最高的是印度(6.3%),最低的是美国(1.9%)。国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃表示,由于一些主要经济体增速放缓,2023年全球经济增速降至2%以下的可能性正在增大。根据IMF对2023年全球经济增长最新预期,增速降至2%以下的概率目前已升至25%(2022年全球经济约增长3.2%)。从需求端角度看,国际油价有望进一步走低。 ATFX分析师团队综合观点:国际油价的“成本底”是50美元,库存数据对应的价格中枢在85至95美元之间,全球经济增速下行又会降低原油的需求端。三方面因素中有两方面都利空国际油价,WTI下行概率更高。 ATFX风险提示及免责条款:市场有风险,投资需谨慎,以上内容仅代表分析师观点,且不构成任何操作建议。
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金融界
2022-12-08
外需走弱叠加国内疫情忧动,11月进出口加快下滑
go
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3、从主要商品进口情况来看,11月,受
OPEC
减产幅度低于预期驱动,国际原油价格在10月小幅反弹后再度小幅走弱,我国原油进口价格亦有所走低,加之基数走高,同比涨幅较上月放缓11.5个百分点至14.5%,同时,11月原油进口量同比增速较上月回落2.3个百分点,共同拖累进口额同比增速从上月的43.8%大幅下滑至28.1%。 11月大豆进口价格小幅走跌,但随到港量增加,当月进口量环比明显回升,同比跌幅较上月收敛4.8个百分点,带动进口额同比跌幅从上月的6.1%收窄至3.1%。11月铁矿石进口量同比从上月的增长3.7%放缓至下降5.8%,进口价格虽延续下行,但同比跌幅继续收敛,带动当月进口额同比降幅较上月收窄4.4个百分点至22.4%。11月集成电路进口价格下滑明显,同时,受疫情、芯片短缺和国产化率提升等因素影响,进口量延续同比负增,且降幅较上月扩大8.1个百分点,共同拖累进口额同比降幅较上月显著扩大26.5个百分点至-27.6%。 4、展望后续,12月以来,国内疫情防控政策不断优化放松,疫情对工业生产、消费等的扰动有望明显缓解,这将带动进口需求回暖,同时考虑到去年同期基数走低,我们判断12月进口额同比将得到改善,同比降幅预计将收敛至5%以内。
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金融界
2022-12-08
防控政策优化,疫后修复看交运?
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被动拉长,运距增加有望推动运价提升。
OPEC
增产周期+全球原油补库存确定性强,原油需求反弹;但新船下单意愿低、交付时间拉长叠加老船拆解,短期运力供给相对有限。目前运价处于历史低位,基本面支撑下高弹性的航运板块或迎来高景气、长时间的大周期行情。 数据来源:申万宏源证券研究所 一键投资交运板块:交运ETF(561320) 交运ETF(561320)跟踪指数为中证内地运输主题指数(000945.CSI),具体指数选股规则为,1)进行主题证券筛选,选取交通运输行业的上市公司证券进入内地运输主题;2)选取内地运输主题中过去一年日均市值由高到低排名前50的证券纳入指数样本,若证券数量少于50只,则将其全部纳入指数。中证内地运输主题指数(000945.CSI)覆盖航运、物流、航空、铁路公路等交通运输多领域的龙头公司,覆盖面较广泛。 数据来源:wind,国泰基金;截至2022年12月1日,基于申万三级行业分类 指数走势来看,根据近五年涨跌幅数据,中证内地运输主题指数在近五年的时间里累计跑赢市场上主要同类指数。相较而言,中证内地运输主题指数上涨时有弹性,下跌时回撤相对较少,有一定抗风险能力。 数据来源:WIND,时间区间:2017年1月3日-2022年12月1日 展望未来,航运方面,全球油运航线被动拉长,运距增加有望推动运价提升,油运或迎来高景气大周期。航空方面,公共卫生防控加速老旧飞机产能出清,出行政策长期有望边际放松带来客流回暖,供需错配有望全价票有望上涨,带动行业盈利修复。整体而言交运板块弹性较好,可关注公共卫生防控动态优化下,疫后修复、供需错配带来的投资价值,逢低布局交运ETF(561320)。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-08
TMGM:每日市场(12月07日)
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空头格局,多头给予厚望的欧美对俄制裁、
OPEC
减产纷纷落空,加息则有望更加激进,短期油价向下空间打开。H4级别上来看,油价继续在均线系统以下运行,从动能上来看,MACD继续下探超卖区域,因此日内继续保持回调的空单不变。 阻力支撑位: 第一阻力位:78.95 第一支撑位:73.70 第二阻力位:81.55 第二支撑位:71.10 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程:《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析,每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯!本周最新直播内容,请查看海报。 以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356) 提供,其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的,不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的,并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此,Trademax将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险,未必适合所有投资者。在进行任何交易之前,您需要谨慎考虑您的财务状况,并咨询您的财务顾问,以了解所涉及的风险,确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-12-07
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TMGM
2022-12-07
商品期货收盘多数收跌,原油跌超7%,低硫燃料油跌超6%
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酵 欧美对俄油价格上限制裁落地以及
OPEC
+会议结束后,原油供给端利好支撑进一步弱化,欧美对俄油价格上限设置在60美元/桶,对俄油出口影响有限,同时上周末
OPEC
+会议未对产量政策进行调整,原油供应端利好进一步落空,与此同时,全球经济下行对石油消费的冲击仍在持续发酵,欧美成品油消费持续弱化,库存连续累积,进一步打击油价,整体上原油表现易跌难涨。对于国内SC原油来说,近期人民币持续升值对以人民币计价的SC原油走势形成明显压力,叠加SC原油期货仓单近期有所增加,因此SC原油整体表现明显弱于欧美原油。操作上,建议空单持有,技术支撑位关注500附近。
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金融界
2022-12-07
东方金诚:外需走弱叠加国内疫情扰动,11月进出口加快下滑
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3、从主要商品进口情况来看,11月,受
OPEC
减产幅度低于预期驱动,国际原油价格在10月小幅反弹后再度小幅走弱,我国原油进口价格亦有所走低,加之基数走高,同比涨幅较上月放缓11.5个百分点至14.5%,同时,11月原油进口量同比增速较上月回落2.3个百分点,共同拖累进口额同比增速从上月的43.8%大幅下滑至28.1%。 11月大豆进口价格小幅走跌,但随到港量增加,当月进口量环比明显回升,同比跌幅较上月收敛4.8个百分点,带动进口额同比跌幅从上月的6.1%收窄至3.1%。11月铁矿石进口量同比从上月的增长3.7%放缓至下降5.8%,进口价格虽延续下行,但同比跌幅继续收敛,带动当月进口额同比降幅较上月收窄4.4个百分点至22.4%。11月集成电路进口价格下滑明显,同时,受疫情、芯片短缺和国产化率提升等因素影响,进口量延续同比负增,且降幅较上月扩大8.1个百分点,共同拖累进口额同比降幅较上月显著扩大26.5个百分点至-27.6%。 4、展望后续,12月以来,国内疫情防控政策不断优化放松,疫情对工业生产、消费等的扰动有望明显缓解,这将带动进口需求回暖,同时考虑到去年同期基数走低,我们判断12月进口额同比将得到改善,同比降幅预计将收敛至5%以内。
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金融界
2022-12-07
CWG Markets:美元继续小幅上涨,投资者正试图为下周美联储预期中的加息做准备
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h表示:“这是相当不寻常的三天,上周日
OPEC
+决定不再进一步减产,昨天生效的俄罗斯石油价格上限和制裁形同虚设,今天股市溃败,在资金从风险资产出逃之际,石油投机客正加速撤出。” 亚洲大国的服务业活动触及六个月最低,欧洲经济也因能源成本高企和利率上升而放缓。由于围绕美联储加息方向的不确定性,以及对经济衰退迫在眉睫的讨论甚嚣尘上,美股周二重挫。 布伦特原油创自9月底以来最大单日跌幅,该指标今年在62美元的区间内交投,为2008年金融风暴以来的最大单年波幅。 油市在很大程度上忽略了供应威胁,比如七国集团(G7)对俄罗斯海运原油出口设定60美元的价格上限,这可能会导致该国减产。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler称, “没有很多新的刺激因素,昨天行情很大“,但最大的焦点是下周的美联储会议。下周还有关键的11月消费者物价指数(CPI)等数据出炉。 Chandler称,美元可能从股市的看跌情绪中受益,他指出,美元“倾向于从厌恶风险的环境中受益”。美国三大股指周二均大幅收低,标普500指数<.SPX>连续第四个交易日收挫。 美元指数盘尾上涨0.3%,今年到目前为止上涨约10%。欧元兑美元下跌0.2%,报1.0465美元,美元兑日元上涨0.1%。 欧洲央行管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁埃罗多托(Constantinos Herodotou)周二表示,利率将进一步上升,但现在“非常接近”中性水平。 美元兑加元上涨0.5%,加拿大央行周三将公布利率决定。路透调查中略多于半数的经济学家预计将加息50个基点,但交易员们认为加息25个基点的可能性为73.3%。 澳元盘尾下跌0.1%,报0.6687美元。稍早,在澳洲联储几个月内第八次加息后,澳元一度上涨。澳洲联储还表示,并未预设收紧政策的路线,但通胀仍然很高。 荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示,西方国家对俄罗斯海运原油的价格上限于周一生效,对能源市场的影响可能很快就会显现。 美元指数技术分析: 美指周二上涨在105.65之下遇阻,下跌在104.85之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.10之上受到支持,后市上涨的目标将会指向105.85--106.15。今天美指短线阻力在105.80--105.85,短线重要阻力在106.10--106.15。今天美指短线支持在105.10--105.15,短线重要支持在104.60--104.65。 欧元/美元技术分析: 欧美周二下跌在1.0455之上受到支持,上涨在1.0535之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0515之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0435--1.0410。今天欧美短线阻力在1.0510--1.0515,短线重要阻力在1.0555--1.0560。今天欧美短线支持在1.0435--1.0440,短线重要支持在1.0410--1.0415。 黄金技术分析: 黄金周二下跌在1765.00之上受到支持,上涨在1781.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1780.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1764.00--1758.00。今天黄金短线阻力在1779.00--1780.00,短线重要阻力在1787.00--1788.00。今天黄金短线支持在1764.00--1765.00,短线重要支持在1757.00--1758.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数12月6日(周二)收盘下跌101.76点,跌幅0.70%,报14345.85点;英国富时100指数12月6日(周二)收盘下跌42.24点,跌幅0.56%,报7525.30点; 法国CAC40指数12月6日(周二)收盘下跌9.17点,跌幅0.14%,报6687.79点; 欧洲斯托克50指数12月6日(周二)收盘下跌18.68点,跌幅0.47%,报3937.85点; 西班牙IBEX35指数12月6日(周二)收盘下跌39.70点,跌幅0.47%,报8330.40点; 意大利富时MIB指数12月6日(周二)收盘下跌260.84点,跌幅1.06%,报24287.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数12月6日(周二)收盘下跌351.02点,跌幅1.03%,报33596.08点; 标普500指数12月6日(周二)收盘下跌57.58点,跌幅1.44%,报3941.26点; 纳斯达克综合指数12月6日(周二)收盘下跌225.05点,跌幅2.00%,报11014.89点。 商品收盘情况:布伦特原油期货下跌4%,结算价报每桶79.35美元。美国原油期货下跌3.5%,结算价报每桶74.25美元,为今年迄今最低;美国期金收涨0.1%,结算价报1782.4美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在105.85---105.100的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0515---1.0435的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2230---1.2095的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9460---0.9380的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在137.60---136.10的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6730---0.6660的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3710---1.3600的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1780.00---1764.00的区间上限卖出,有效破位8美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-12-07
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CWG Markets
2022-12-07
Finantia tx:全球经济放缓拖累油价
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最新的
OPEC
+会议没有出人意料,该组织重申了将产量维持在当前水平至少两个月的决定。Finantiatx表示,与往常一样,欧佩克会议之前的报道提供了相互矛盾的信息,这次最引人注目的是《华尔街日报》的一篇文章援引欧佩克代表的话说,卡特尔正在考虑讨论增产问题。 沙特阿拉伯和其他国家迅速否认了该报告,沙特能源部长毫不含糊地表示,“欧佩克+目前每天减产200万桶将持续到2023年底,如果需要采取进一步措施通过减少产量来平衡供需,我们随时准备进行干预。”Finantiatx认为,由于油价在全球经济放缓的情况下仍然疲软,特别是在一些最大的石油消费国,可能会进一步减产。 然而,最终,欧佩克言出必行,坚持目前的生产水平,着眼于长期发展,例如上述放缓、中国放松对疫情的限制,当然还有西方对俄罗斯的最新制裁。有关可能增加产量的报道表明,欧佩克将采取行动补充因对俄罗斯实施制裁而损失的石油。莫斯科一再表示不会向执行每桶60美元价格上限的国家出口石油,这引发了人们对大量生产被关闭的担忧。 俄罗斯石油的流失将导致全球供应进一步紧缩,进而导致价格飙升——疲软的经济体将难以承受这种打击。这当然是一个黯淡的前景,但欧佩克+似乎并不急于预测到这一点。事实上,来自
OPEC
+成员国的大部分消息都表明该组织更有可能进一步减产而不是增产。 目前,市场似乎对价格上限无动于衷。自周一上限生效以来,布伦特和西德克萨斯中质原油实际上已经下跌了一段时间。 俄罗斯旗舰混合油Urals在周一飙升至每桶79美元后也出现下跌。现在它的交易价格更“正常”,为每桶63美元——收盘价但高于价格上限。 然而,基于此得出任何长期结论还为时过早。尽管分析人士似乎认为俄罗斯的石油将简单地改道至亚洲,但这将意味着需要更多的油轮并改变保险和支付流程,以避开主导这些市场的西方服务提供商。 尽管这些事态发展可能对价格有利并且对欧佩克+有利,但全球经济放缓仍然是卡特尔的担忧之源。各国央行似乎决心不惜一切代价坚持紧缩政策,而波及发展中国家的欧洲能源危机也于事无补。 因此,正如路透社专栏作家克莱德罗素在最近的一篇专栏文章中指出的那样,对欧佩克来说,没有什么比等着看接下来会发生什么更明智的了。他还指出,该卡特尔仍未达到自己的生产配额。然而,这似乎并没有影响价格,尽管这表明全球石油供应长期紧张。 一些分析师预测,由于西方的反俄制裁,布伦特原油可能在年底前触及100美元。Finantiatx表示,然而,由于两个强烈的看跌因素——普遍衰退的前景和中国与疫情的持续斗争——价格下一步将走向何方仍然是任何人的猜测。除非万不得已,否则
OPEC
+不会急于对此采取任何行动。
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金融界
2022-12-07
原油系期货全线崩跌,SC原油刷新10个月新低!投行提出2023年油价或遭腰斩?
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影认为,欧美对俄油价格上限制裁落地以及
OPEC
+会议结束后,市场的不确定性消除,原油供给端利好支撑进一步弱化,叠加经济下行对石油消费的冲击,中长线油价易跌难涨。短线受国内需求预期恢复有一定提振,但人民币升值压力下,以人民币计价的SC原油走势仍然承压。 耸人听闻!2023年油价或遭腰斩? 继上周摩根士丹利在报告中表示2023年全球石油市场将面临七大不确定性。另一家国际投行渣打银行也提出了2023年可能发生的八种意外情况。 其中对油价方面,渣打银行称,随着经济衰退导致需求下降,油价将大幅下跌。同时假如俄乌冲突在明年解决,还将消除能源成本中与战争相关的风险溢价,导致价格进一步下跌,最终布伦特原油价格可能暴跌至每桶仅40美元。目前布油价格徘徊在每桶86美元左右,因此如果跌至每桶40美元,将意味着油价暴跌54%。 尽管这听起来有些耸人听闻,但渣打银行表示,在全球经济衰退、俄乌冲突停火等多方面因素推动下,将为石油市场释放“完美风暴”,引发价格大幅下跌。
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金融界
2022-12-06
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