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三张特殊地图，揭示全球政经大格局
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勋是谁呢？他是全球人工智能龙头英伟达（NVIDIA）的行政总裁。英伟达是全球AI的执牛耳者，全球AI高端芯片，几乎由它独家垄断和提供，目前已是全球市值最高的公司。过去十年，英伟达股价涨了超过100倍，可以说它就是第四轮人类科技革命的绝对旗手。 6月2日晚2024年台北国际电脑展正式启动前，黄仁勋在台大体育馆发表主旨演讲，他使用了一张自创的【AI世界地图】，就是上面这张图，引发全球热议。在这个图片中，世界被分成了两个部分。其中中国台湾地区、美洲、欧洲、澳洲、北非与南非、日本、韩国、印度、越南等东南亚，被标注为绿色区块。中国大陆、俄罗斯、朝鲜、伊朗、古巴、叙利亚、中部非洲等国和地区，被标为灰色区块。黄仁勋做的这张地图，绿色区域代表法律上英伟达可以直接出售芯片并且这些目标市场已经下了订单的地区；灰色区域则代表法律上英伟达不可以直接出售产品或这些目标市场目前还没有下订单的地区。 AI被大家公认为人类继蒸汽机革命、电气革命、计算机革命后的第四次科技革命，几乎所有国家都在铆足劲参与这其中的竞争，生怕被拉下。常规的认知是，如果被这轮科技革命浪潮拉下，大概率就意味着以后在世界科技文明发展、财富创造和分配中边缘化，甚至出局。非洲绝大多数国家毫无疑问是旁观者。俄罗斯及其周边国家，除了蒙古，也是看客。我们是个例外。我们在努力参与其中，但收到了不公平的排斥。这于我们是一项非常严峻的挑战。如何用大智慧打破这种被恶人卡脖子的困境，关乎我们未来未来几代人的生存状态和话语权。格隆要给大家看的第三张特殊的世界地图，是6月15日在瑞士召开的关于解决大鹅小鹅之间战争的和会。这场和会由瑞士召集，包括92个国家和联合国等8个国际组织在内的全球大多数国家参与了而这场和会。或许很多人没有意识到，这场会议究竟意味着什么？这场会议，本质上各方聚集讨论战后利益安排与世界秩序重构的会议，与历史上二战时期的雅尔塔会议，特别相像。雅尔塔会议也是在纳粹虽未投降，但战败已是大概率事件的背景下，由美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔和苏联主席斯大林为代表的三个大国在克里米亚半岛举行的，时间是1945年2月4日，而三个月后，纳粹就投降了。雅尔塔会议的核心议题，就是制定战后世界新秩序和利益分配问题，而会后形成的雅尔塔体系，对战后世界格局产生了深远和决定性的影响，决定了很多国家战后的国运，我们这个世界到现在诸多的玩法与游戏规则，都是在那次会议上确定的。这次瑞士和会，会后发表了针对终极解决这场战争的诸多原则共识，以及战后安排的联合公报。我们根据联合公报做了下面这张世界地图。这张地图，全世界大致也是分成2部分，其中深蓝色为参与了会议，且在公报上签字的国家，一共81个，基本上欧美西方发达国家都在其中。浅蓝色的，是参与了会议，但未在公报上署名的国家，包括了印度、巴西、墨西哥、南非等11个南方国家。而灰色部分，则是未参与本次和会的国家，主要包括俄罗斯、我国、朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴等国，非洲多数国家也做了看客。大家有没有发现，第二张黄仁勋的AI世界地图，与第三张瑞士和会地图，具有高度的相似性和重合度？这个星球上的会议非常多，需要参加哪个会议，不去参加哪个会议，我们会根据自己的需要来决定。我们没有参加这场瑞士和会，并不意味着我们在战后国际秩序重构中的话语权减少。但，有一点是确定的，这张地图显示出的国际地缘局势的摩擦和撕裂在加剧，组团、结盟和强制站队的趋势在愈演愈烈，而不是减缓。北约成立75周年的峰会将于下个月9号在华盛顿举行，23个北约盟国今年将实现将GDP的至少2%用于国防的联盟目标，而5年前还只有不到10个国家。而6月14日的意大利G7（也就是全球7达工业国）会议声明，也29次提到我们。并用该组织迄今最强烈的措辞，对我们做了一些无端的指责。于全球经济而言，这绝不是什么好消息，于我们，也是一个再怎么高度重视也不过分的挑战。我们不是搅事者，恰恰相反，过去20年，我们一直都是全球化最大的参与者和推动者之一。但树欲静而风不止，我们需要非常仔细、小心，需要大智慧去纵横捭阖，在世界地图中定位好自己的位置，为我们这个勤劳勇敢的族群，寻找和创造出一个最美好的未来。（全文完）注：本文摘录自格隆博士视频节目，想观看更多关于格隆博士的精彩视频内容，请搜索并关注“格隆博士”（抖音+微信视频号）。
格隆汇06-21 20:01
每一次回调都是买入良机？！美银分析师：这5点力证，英伟达的“牛市”刚刚开始
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财经报社(北美)讯今年迄今，英伟达（Nvidia ）股价已飙升 170% ，本周成为全球最大的公司，但其股票仍然是一个有吸引力的投资机会——任何股价下跌都应被视为买入的机会。这是美国银行分析师 Vivek Arya 的观点，他在周三（6月19日）的一份报告中列举了投资者应继续看好这家推动人工智能繁荣的芯片制造商的5个理由。 “英伟达股价大幅上涨，仅在第二季度就上涨了 50%，这可能使其容易受到短期获利回吐的影响，”Arya 表示。“但我们认为任何波动都可能是短暂的。” 以下是 Arya 继续看好该股票的五个原因。 1、Arya 表示：“GenAI 硬件部署仍处于 3-5 年部署周期中的第 2 年”，并补充说该公司有 3000 亿美元的机会可以利用，这大约是英伟达今年预期收入的三倍。#AI热潮# 2、Arya 表示：“英伟达下一代专用 Blackwell AI 加速器系统的优势将于今年晚些时候开始显现，届时云客户的需求/可见性将十分强劲。” 3、Arya 表示：“内部企业/主权 AI 需求加上早期阶段的软件货币化。”“我们认为，经常性软件服务可以开启下一轮增长，同时加强与企业用户的直接关系。” 英伟达有可能通过其 CUDA 软件产品建立可观的经常性收入来源，这也是促使 Rosenblatt于周二将英伟达目标股价上调至 200 美元/股的原因。 4、Arya 表示：“在每股 5 美元的牛市收益情景下，估值为 35-40 倍，市盈率仅为 30 倍左右，这一估值很有吸引力。”他补充说，该股目前的估值比去年便宜。 5、Arya 表示：“与通过风险举债资助的‘互联网泡沫’不同，genAI 的部署是一些资金最雄厚的（云）客户之间的一场关键任务竞赛。” Arya 重申对英伟达股票的“买入”评级和 150 美元的目标价，意味着较当前水平上涨 12%。
Dan197706-21 19:36
七年加密之旅的7点思考
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地球上的其他人来说却是灾难。自那时起，Nvidia也崛起成为第六家主导公司。 2016年底，FAMGAN在纳斯达克100指数市值中的份额为40%。现在，7年半后，这六家主导公司的市值份额飙升至超过60%：这意味着FAMGAN在过去10年中捕获了纳斯达克1000创造的所有科技市值的68%以上。事实证明，美国是垄断之地，情况一天比一天糟糕。垄断遏制竞争并主导新市场：我仍然认为推动科技前进的宏观事件是元宇宙，而它将由加密货币提供动力。这就是为什么Facebook重新命名为Meta。而我们正在为元宇宙的灵魂进行一场该死的战争，在FAMGAN和更广泛的科技社区之间（例如谁将拥有我们在元宇宙中的身份？）。这感觉就像星球大战。FAMGAN是死星，而更广泛的开源加密社区是联盟。除了死星通常获胜这一事实之外，成为联盟的一员是令人敬畏的。但我准备好进行一场好的战斗。IMHO，FAMGAN对加密货币的威胁远大于政府。 2.一切都关乎社区我将社区定义为一个生态系统，当它运作时，每个人从中得到的比他们付出的更多。我将加密货币/Web3定义为一系列技术（区块链、加密货币、智能合约……），它们共同实现了由社区驱动的去中心化。 Web2的全部内容是你能从客户那里赚多少钱。你能从客户那里赚取多少利润。Web3的全部内容是你能为社区成员提供多少效用。我们仍然需要更好的工具来进行代币经济学、治理和共识，以便去中心化真正扩大规模。但我仍然受到鼓舞的事实是，许多非常聪明的人正在努力，并且我们正在与之竞争的集中化标准如此之低。 3.这是一个比特币的世界除了模因币，推动今年加密市场兴趣激增的主要动力是比特币，由于BTC ETF在美国的推出。尽管自2021年以来加密货币数量增加了5倍，超过20,000种，但比特币的主导地位（即其在总加密货币市值中的份额）在此期间上升了超过11%：今天，占据加密货币总市值的54%，比特币仍然是加密货币中占主导地位的生态系统，因为它被证明是最安全的数字系统以及人类历史上最可靠的货币系统。而比特币才刚刚开始。我认为比特币L2是2024年迄今为止最大的叙事。一个充满活力的L2生态系统建立在比特币之上，这个想法对许多人，包括我在内，是令人震惊的，越来越多的比特币开发者也是如此：我在2021年1月发布了比特币的10年百万美元价格目标。所以我全力以赴。 4.这也是一个Degen的世界我在2021年参加了Solana Breakpoint。但直到2024年我发布“这是一个Degen的世界，而Solana是Degen之王”时，我才真正欣赏Solana。没有什么比模因币更Degen，过去八个月其市值增长了4倍：正如Galaxy在他们最近的文章“模因的演变及其在区块链上的地位”中优雅地写道：“尽管许多人认为模因币是虚无主义和本质上无用的，但它们的存在建立在几代病毒式叙事之上，其活动继续推动区块链的采用。” 5.稳定币是加密货币的第一个大众市场产品，而且还很早期我对任何向上和向右发展的事物都感兴趣。所以我在2020年做了26集“稳定币正在杀死它”。自2023年9月加密冬季期间市值跌至1240亿美元以来，总稳定币供应量增长了30%，达到1600亿美元以上：我们看到该领域有大量创新，特别是有息稳定币。Ethena 的有息（17%！）稳定币市值超过10亿美元，通过质押ETH和利用永续和期货市场中的资金和基差差异的对冲策略产生利息。Mountain Protocol 最近为其收益稳定币筹集了800万美元的A轮融资。尽管关于CBDC的噪音已经平息，但有36个试点项目正在进行中，包括G20国家中的11个（巴西、日本、印度、澳大利亚、韩国、南非、俄罗斯和土耳其），以及三个已经推出并在实际使用的CBDC（尼日利亚、牙买加和巴哈马）。与一些因反乌托邦风险而贬低CBDC的人不同，我认为我们在很大程度上已经处于反乌托邦状态，任何有可能让10亿人接触加密货币的事物都是值得冒险的。 6.加密货币与AI的交叉是一个大事件 2020年7月，我随着GPT-3的发布首次深入AI领域。我写下了“OpenAI的GPT-3是我们一直在等待的未来”。和其他人一样，GPT-4让我震惊。今年4月，我与Eric Bravick（一个有35年经验的AI老兵）一起创办了Collective的AI Web3加速器，与试图解决以下七个问题的项目合作：解决上述任何一个问题的项目都会赚大钱。 7.加密货币在美国之外发生得更多世界很大，很多地方对加密货币比美国友好得多。9月，去新加坡参加Token2049，这是“地球上最好的三个加密会议”之一。10月去迪拜参加未来区块链峰会，然后你就会明白为什么“我要搬到迪拜”。我迫不及待想参加11月在泰国的Devcon！巴黎区块链周是4月的亮点，因为其令人惊叹的加密社区，以及其蓬勃发展的AI生态系统。特拉维夫、里斯本、苏黎世、维尔纽斯和西贡是我加密旅行的其他亮点。今年的计划还包括9月的韩国区块链周，以及在香港的时间，这是中国新的加密资本。来源：金色财经
金色财经06-21 17:10
策略师警告：比特币近期的走势预示着，美股即将遭遇抛售
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格已跌至 65,000 美元左右，但在Nvidia和Apple等大型科技股上涨的推动下，大盘继续创下新高。该报告指出，比特币未能创下新高，表明股市可能会迎头赶上，因为比特币将与加密货币同步下跌。但班尼斯特表示：“最近比特币的走弱预示着标准普尔 500 指数即将进入夏季调整和盘整阶段。” 班尼斯特并不是唯一一位从比特币中获取股市线索的华尔街分析师。 Fairlead Strategies 创始人凯蒂·斯托克顿 (Katie Stockton) 周一告诉 CNBC，她也在关注美国科技股和比特币之间日益扩大的差距。斯托克顿表示：“当我们看到比特币在这种框架下回落，而纳斯达克 100 指数却一路走高时，这在某种程度上让我们感到担忧。我们确实感觉到，一旦人们说‘等一下，Nvidia 可能有点过度扩张了’，纳斯达克 100 指数最终可能会赶上这种分歧。” 美联储可能会在较长时间内维持较高利率，以抑制仍然高企的通胀，这也让班尼斯特更加坚信股市即将出现抛售。班尼斯特表示：“我们预计风险资产将出现回调，因为我们认为，由于通胀仍然高企（“最后一英里”问题），美联储将放弃当前谨慎的鸽派立场，从而暴露出标准普尔 500 指数相对于金融状况指数和其他指标的估值过高。” 在夏季调整情景中，班尼斯特认为，由于分析师的预期盈利预测显示出触顶的迹象，像英伟达这样高涨的大型科技股将受到最严重的打击。班尼斯特表示：“由于英伟达遵循过去的周期，上涨途中的领头羊可能会引领 3Q24 的下跌修正。” 但班尼斯特也承认，他可能对市场进行调整的呼吁为时过早，因为泡沫往往会按照自己的节奏发展。股票有可能会继续上涨，然后经历约 20% 的更为痛苦的下跌。班尼斯特表示：“19 世纪以来的泡沫表明，标准普尔 500 指数很可能在 2024 年底上涨至约 6,000 点，然后在五个季度后，即 2026 年第一季度左右，回到 2024 年初的水平附近（标准普尔 500 指数约为 4,800 点）。”
Peng06-21 03:45
英伟达将巩固其全球最有价值公司的地位
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工智能初创公司的服务器订单后，英伟达（Nvidia）股价盘前上涨 3%，有望延续这家半导体领头羊作为全球最有价值公司的领先地位。 Nvidia 的市值超过了微软。周二，该公司的市值预计将增加 920 亿美元以上，达到 3.34 万亿美元的水平，而微软的市值为 3.32 万亿美元。 Dell和Super Micro Computer分别上涨3.8%和4.8%。这些公司生产配备了 Nvidia 芯片的服务器，满足了几乎所有 AI 应用对处理器不断增长的需求。 Elon Musk周三在其X社交媒体平台上表示，Dell和Super Micro Computer正在为xAI的超级计算机提供服务器机架，用于扩展其AI工具Grok的功能。他今年早些时候表示，训练 Grok 2 模型需要大约 20,000 个 Nvidia H100 图形处理单元，而 Grok 3 模型及更高版本则需要 100,000 个 Nvidia H100 芯片。 Longbow Asset Management 首席执行官 Jake Dollarhide 表示：“微软在人工智能领域投入大量资金并赚钱，而Nvidia则只在人工智能领域赚钱，赚了很多利润。这就是为什么Nvidia不能没有人工智能。” 迄今为止，Nvidia 今年的股价已上涨近两倍，带动了大盘上涨。同期，Super Micro Computer的股价也上涨了两倍多，而Dell的股价则上涨了近 95%。费城证券交易所半导体指数自 4 月份的最新低点以来，已上涨近 34%，并于周二收于历史最高点。
Lisa06-21 02:06
英伟达正在筑建“新的护城河” 最新开发方向助其股价再涨50%
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北美)讯即使一年内涨幅超过210%，Nvidia股价仍比当前水平有50%的上涨空间。这是罗森布拉特(Rosenblatt)半导体分析师Hans Mosesmann的观点，他将Nvidia的目标价上调至每股200美元，创历史新高。#AI热潮# #科技# #2024宏观展望# Mosesmann将Nvidia评级为“买入”，此前的目标价为140美元。这一看涨预期将使Nvidia的估值达到5万亿美元。 Mosesmann表示，这是该芯片制造商应得的。 Mosesmann表示：“我们看到Nvidia的Hopper、Blackwell和Rubin系列在硅谷最成功的平台产品周期之一中推动着‘价值’市场份额。” 但展望未来，Nvidia真正的盈利点并不在于其以硬件为中心的GPU业务，而在于其软件业务，该业务由Nvidia广受欢迎的CUDA平台带动。数百万开发人员使用Nvidia的CUDA在该公司支持AI的GPU芯片上构建大型语言模型和其他程序。 “真正的亮点在于软件，它与硬件的所有优点相得益彰。我们预计，就整体销售组合而言，软件方面在未来十年将显著增加，并且由于可持续性，估值将呈上升趋势，”Mosesmann表示。如果Nvidia能够从软件中产生可观的经常性收入，那么通过提高收入的可预测性，就可以降低公司的风险。英伟达历来依赖硬件销售来推动其收入，而硬件销售通常具有周期性，并且会经历非常不稳定的“繁荣与萧条”时期。眼下，Nvidia的硬件业务正经历前所未有的繁荣时期。但Mosesmann表示，正是Nvidia的软件业务可以帮助该公司的利润在2026年前达到拆股调整后的每股5美元，以40倍的市盈率计算，其目标价为200美元。上个月，I/OFundTech分析师Beth Kindig也表达了对Mosesmann对Nvidia软件平台的乐观看法。 “CUDA软件平台是开发人员学习的平台。因此，与iOS类似，这实际上是将人们锁定在iPhone上的原因，因为开发人员正在为iPhone开发应用程序。Nvidia也发生了同样的事情，即CUDA平台是AI工程师为编程GPU而学习的平台，因此这有助于锁定他们，而这种组合，现在，我称之为坚不可摧的护城河，”Kindig解释道。 Kindig认为，到2030年底，Nvidia的估值最终可能达到10万亿美元，这意味着其估值较当前水平有205%的潜在上涨空间。
Heidi06-21 01:43
警惕“瞬间瓦解”！少数科技股“助推”标普500突破5500点业内人士：不断恶化的广度，使股市极易回调
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席执行官迈克尔·戴尔表示，该公司正在与Nvidia合作，为埃隆·马斯克的初创公司 xAI建造一座“戴尔人工智能工厂”。在几乎抹平今年的损失后，美国国债回落。美国首次申请失业救济人数上周几乎没有变化，为 238,000 人，而前一季度首次申请失业救济人数大幅增加，而这些数据在假期和学校假期期间往往会波动。5 月份新屋开工率降至四年来最低水平，因为长期高利率削弱了该行业今年早些时候的势头。6 月份费城联储指数落后于预期。 Bespoke Investment Group 表示：“一系列经济数据出炉，大部分都弱于预期。科技股再次领涨。不包括英伟达的道琼斯指数小幅下跌。” 标普500指数突破5500点，10年期美国国债收益率上升6个基点至4.29%，美元上涨。标普 500 指数上涨，市场广度下降（图源：彭博社） Piper Sandler 的Craig Johnson表示：“标准普尔 500 指数和纳斯达克指数的看涨势头依然完好，但近期超买状况加上不断恶化的广度，使股市容易出现回调。”#VIP会员尊享# 虽然标普 500 指数不断刷新纪录，但今年参与涨势的股票却越来越少。彭博社截至上周末收集的数据显示，过去一个月，近三分之一的成分股创下了一个月以来的新低。这一数字远远超过推动该指数上涨的股票数量。事实上，只有 3.2% 的成分股创下了一个月以来的新高，其中包括苹果公司和势头强劲的英伟达公司，后者刚刚超过微软公司，成为全球市值最高的公司。根据彭博行业研究股票策略师吉莉安·沃尔夫 (Gillian Wolff) 汇编的数据，在过去三个月中，该指数中市值最大的 10 只股票（主要是科技巨头）的平均涨幅为 17%，而其余股票则下跌了 1.3%。此外，一系列指标显示市场广度依然疲弱，这增加了人们对股市涨势能否持续的不确定性。以纽约证券交易所涨跌线为例，这是一个流行的指标，它追踪每天在交易所上涨的证券数量减去下跌的证券数量。周五，该指数收于六周新低。此外，交易员们押注英国央行将在 8 月降息，此前决策者暗示他们愿意开始放松货币政策。瑞士央行在连续第二次会议上降低了借贷成本。
Dan197706-20 22:08
会员
未来3年最重要的投资信号！AI教父黄仁勋、马斯克都同意了……
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roject GR00T，以及一款基于NVIDIA Thor系统单芯片(SoC)、用于人型机器人的新型电脑Jetson Thor。针对黄仁勋提出的关键投资信号，马斯克在本周早些时候推文表示赞同。他预测称：“人形机器人的普及程度将是汽车的10倍。” (来源:Twitter) 早在6月的游戏直播中，马斯克就曾断言，人形机器人数量未来将超过人类人口。 “我认为，从长远来看…人形机器人与人类之间的比例将不仅是1比1，一个人可能会拥有2个人形机器人，或者更多或者更多，也许是10个，”他强调。目前，特斯拉正在开发人形机器人Optimus，马斯克极为看好Optimus的前景，他在本月稍早做出惊人预测，称市场对人形机器人的需求将达到每年10亿个，特斯拉将占据10%的市占率。一旦机器人量产的市场打开，Optimus造价将低于一辆汽车，约10000美元，售价则将在20000至30000美元之间。马斯克估计，按照售价20000美元、每年销量1亿个来计算，特斯拉每年可通过Optimus实现1万亿美元的利润，为特斯拉市值增加20万亿至25万亿美元。 Optimus预计要到2025年底才会正式上市，不过特斯拉工厂已至少部署两个机器人。马斯克表示，明年将进入Optimus的有限生产阶段，供特斯拉工厂使用，预期明年将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂工作。实际上，市场上已经出现许多新创公司在开发人型机器人，竞争对手包括Boston Dynamics、Agility、Neura和Apptronik，但马斯克表示能同时具备AI软件能力和大规模量产能力的，也就只有特斯拉。根据方舟基金(Ark Invest)发布的最新报告，其对特斯拉2029年的预期价值为每股2600美元，熊市情境下价格为2000美元，而牛市情境下可达3100美元。延伸阅读：马斯克“惊世产品”最快明年上市！特斯拉市值望翻涨5000% 方舟基金：股价上看2600美元
颜辞06-20 08:26
【深度长文】英伟达“发家史”！股价涨幅高达591,078%，超越微软市值跃居全球第一
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量。一家名不见经传的芯片制造商英伟达（Nvidia）在纳斯达克证券交易所首次亮相。英伟达公司只用了不到三年的时间就跻身标准普尔 500 指数。但即便如此，也很少有人会打赌该公司会成为过去 25 年来表现最好的股票，自首次公开募股（IPO）以来，包括再投资股息在内的总回报率为 591,078%。这是一个难以理解的数字，在一定程度上证明了围绕人工智能的金融狂热正在酝酿，以及投资者如何将英伟达（生产推动该技术的尖端芯片的公司）视为繁荣时期的最大赢家。周二，英伟达股价上涨至历史最高点，市值达 3.34 万亿美元，取代微软成为全球市值最高的公司。今年，英伟达市值增加了 2 万多亿美元。该公司的崛起绝非板上钉钉，其在标准普尔 500 指数中保持领先地位也并非板上钉钉。英伟达的长期投资者不得不忍受该股三年内下跌 50% 或以上的现象。维持当前的涨势需要客户每季度继续在 AI 设备上花费数十亿美元，而这些设备的投资回报目前相对较小。不过，最终为英伟达爬上巅峰铺平道路的是该公司对图形芯片的大赌注，以及联合创始人兼首席执行官黄仁勋 (Jensen Huang)的愿景，即行业将转向他所谓的“加速计算”，而他的芯片在这方面本质上比竞争对手更胜一筹。 “我认为，你必须给予管理团队极大的信任，” Zacks Investment Management 客户投资组合经理Brian Mulberry表示。“他们完美地抓住了硬件领域的每一波创新浪潮。” 以下是 Nvidia 自 IPO 至今的表现。早些年（图源：彭博社） Nvidia 开局不错。从上市到被纳入标准普尔 500 指数，该公司股价上涨了 1,600% 以上，市值达到约 80 亿美元。当时，许多其他科技股都在互联网泡沫的冲击下暴跌，而互联网泡沫在 2000 年 3 月达到顶峰。该公司早期成功的关键在于：将其技术应用于微软 Xbox 和索尼 PlayStation 等视频游戏机。英伟达的 GeForce 图形处理单元 (GPU) 成为游戏玩家梦寐以求的产品，因为它们始终提供最逼真的体验。 “詹森总是一位出色的沟通者，讲故事很精彩，而且显然 GPU 正变得越来越重要，” Wayve Capital Management 首席策略师Rhys Williams说道，他也是 IPO 的买家之一。“每一代硬件都提供了更好的性能，更逼真的画面，然后 PC 游戏才真正诞生。” 诉讼与竞争（图源：彭博社）接下来的六年对英伟达来说并不好过。2008 年，金融危机削弱了需求，而长期陷入困境的竞争对手AMD开始扭转局面，导致该公司股价暴跌。与此同时，英伟达与英特尔之间允许两家公司使用彼此功能的协议也出现问题，迫使英伟达退出了其最大的市场之一。两家公司于 2011 年达成和解，英特尔同意向英伟达支付 15 亿美元。次年，英伟达推出了用于数据中心服务器的图形芯片。它们可以帮助石油和天然气勘探以及天气预报等复杂的计算工作，让英伟达在这个利润丰厚的市场中站稳了脚跟。然而，这些芯片并没有立即畅销。英伟达的股价花了近九年时间才超过 2007 年的高点。加密货币和新冠病毒（图源：彭博社） 2015 年，英伟达的股价再次飙升。在此期间，该公司的芯片成为新兴技术的基础，从先进的图形界面到自动驾驶汽车，再到新一波的人工智能产品。正是在那时，Banrion Capital Management 首席执行官Shana Sissel首次真正注意到了这家公司。她描述了 2017 年的一次会议，会上英伟达更像是一个选美冠军，而不是一个投资理念。 “每位发言者都说英伟达是最重要的公司，”Sissel 说道。“那时候，它真的进入了我的视线。” 即使在加密货币矿工的需求枯竭之后，数据中心的销售额仍在继续增长。新冠疫情推动了该业务的发展，因为企业需要购买额外的计算能力来支持远程工作。从 2017 财年到 2021 财年，英伟达的数据中心收入增长了 8 倍。人工智能销售激增（图源：彭博社） 2022 年，英伟达的股价与其他科技股一起暴跌，这些科技股在新冠疫情时代繁荣之后因利率飙升和需求下降而陷入困境。 OpenAI 于 2022 年底发布 ChatGPT，立即引起轰动，但投资者花了一段时间才意识到英伟达可能从中受益。最终，人们对 ChatGPT 和其他生成式 AI 产品的兴趣激增，引发了对英伟达芯片订单的疯狂激增。当该公司公布 2023 年第一季度收益时，其业务增长的规模几乎震惊了华尔街的所有人。英伟达给出的季度销售额预测比平均预测高出 50% 以上。 2023 财年，英伟达的数据中心销售额首次超过其游戏收入。分析师预计，在英伟达本财年，数据中心销售额将超过 1000 亿美元。 “他们在行业中的地位非常稳固，”Wayve Capital Management 的策略师威廉姆斯说。“显然，他们不可能永远占据 95% 的市场份额，但几乎不可能有人能取代他们。”
Dan197706-20 02:55
这一行业有望占据美股“半壁江山”？！策略师：全球劳动力短缺将推动科技股飙升
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们的市盈率却达到 100 倍。我认为 Nvidia 的 30 倍市盈率似乎相当有吸引力，这就是我们认为现在还为时过早的原因，”Lee 说道。 (图源：商业内幕)
Dan197706-20 02:12

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