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就等着美国CPI了！全球市场压力难改，美联储恐大幅升息黄金下跌
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指数期货虽然受到芯片制造商英伟达公司(Nvidia Corp.)业绩不佳的影响，但期货价格涨幅温和。澳大利亚国债价格走高，美国国债价格保持上涨。美国国债收益率曲线的倒挂，突显出美联储进一步大幅加息可能引发经济衰退的预期。美元保持稳定。油价跌向每桶90美元，黄金价格下跌，比特币价格从24000美元下跌。在投资者等待美国周三公布的通胀数据之际，全球股市从熊市低点反弹近10%的势头似乎已经暂停。这些数据将影响市场对美联储提高借贷成本的力度，以及明年晚些时候转向降息是否具有现实可能性的看法。 Nuveen的首席投资官Saira Malik说，当市场意识到“美联储加息不会在2023年初转向，通胀应该会保持相当持久，加息应该会继续”时，股市反弹的清算日很可能就会到来。纽约联邦储备银行的最新调查显示，消费者对未来几年美国通胀的预期大幅下降。但几乎所有通胀指标都继续远高于美联储2%的目标。 “经济疲软可能仍在我们的前方”，Edward Jones & Co的高级投资策略师Mona Mahajan在彭博电视上表示，并补充道，“我们认为在通胀得到控制之前，不会有真正持续上涨的空间。”
厉害啦2022-08-09
美媒点评佩洛西台湾之行：台积电再次成为中美技术竞争的焦点
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户名单，从苹果(Apple)到英伟达(Nvidia)，这些都是全球最大的科技公司。在过去15年左右的时间里，美国在芯片制造方面都落后于台积电及韩国的三星电子(Samsung Electronics)。虽然他们也依赖来自美国、欧洲和其他地方提供的设备及技术，但台积电仍成功巩固其作为全球最大芯片制造商的地位。根据Counterpoint Research数据，台积电占全球晶圆代工市场的54%，三星则占15%。 CNBC报道指出，这显示亚洲在半导体制程领域占有主导地位，同时也是这次佩洛西与台积电董事长会面的原因。台湾的恐惧北京将台湾视为一个需要与大陆统一的省份。北京花了数周时间告诉佩洛西不要来台湾。在佩洛西访问期间，中国大陆进行了军事演习，加剧了紧张局势。人们担心，中国大陆对台湾的任何形式的“入侵”，都可能极大地影响全球芯片市场的权力结构，使北京获得此前从未拥有的技术控制权。最重要的是，人们担心“入侵”可能会切断对世界其他地区的尖端芯片供应。咨询公司Center for Innovating the Future的联合创始人Abishur Prakash通过电子邮件告诉CNBC：“最有可能的是，中国将台积电‘国有化’，并开始将该公司及其技术整合到自己的半导体产业中。” 然而，台积电董事长刘德音日前接受美国有线电视新闻网(CNN)采访表示，若中国大陆攻打台湾，台积电将会停摆，因为没有国家可以通过武力控制台积电。在美国寻求与亚洲伙伴建立半导体合作关系之际，Prakash表示，像台积电这样的公司实际上已经“选边站”了，承诺在美投资以支持美国制造，同时表示希望与欧盟等“民主国家”合作制造芯片。
tqttier2022-08-04
黄金1775寻支撑！澳洲联储利率决议来袭策略师：美元遇阻力 “金价还有更大上行空间”
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提振市场情绪，超微(AMD)和英伟达(NVIDIA)等芯片制造商的股价反弹至正值区域，并保持在该区域。该报告还显示价格下滑，这是在高通胀的情况下的积极发展。由于中国和欧洲疲弱的制造业数据打压需求前景，同时投资者为本周欧佩克和其他顶级原油官员会议做准备，油价下跌4.8%至每桶93.89美元，能源板块对市场构成重大拖累供应商的供应商。Diamondback Energy、ExxonMobil、Chevron和Devon Energy的股价均下跌。货币新闻方面，美元指数下跌 0.4%，日元再次走强。澳元兑美元走强，买入70.27美分，周一则报在69.90美分。商品消息方面，由于美元下跌，黄金周一接近一个月高位，投资者等待可能影响美联储收紧政策路径的经济数据。金价上涨5.90美元或0.3%，至每盎司1788美元后，再次回跌至1775美元水平等待新的机会点。策略师认为，鉴于“与俄罗斯、乌克兰和中国的重大问题”，以及美元遇到一些阻力，黄金还有更大的上行空间。美国众议院议长佩洛西预计将于本周访问台湾，进一步的地缘政治不确定性也在发挥作用，而这次访问将考验中国对抗的胃口。在镍新闻中，印尼政府似乎是最新一个征收特许权使用费或出口税的政府，因为政府寻求增加出口收入。 Exinity首席市场分析师Han Tan说：“黄金多头等待看着，黄金是否准备打另一只脚。” 策略师警告，黄金这波涨势反映市场对美联储可能放缓升息步调、以因应美国经济趋缓的预期心理。然而Kinesis市场分析师Rupert Rowling警告，一旦投资人预期心理翻转，金价随时可能转跌。 Rowling提到说：“黄金最近的反弹，很大一部分来自于对美联储可能缩减升息幅度，或是减少升息次数的预期。如果这个看法被证明是错误的，股市和成长再次下跌，可以预料黄金也会转跌。”
小萧2022-08-02
决策分析：市场对经济数据“免疫” 黄金多空在1770附近拉锯美股震荡佩洛西或访台对市场情绪构成压力？
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的制造业报告帮助股市短暂上涨。AMD和Nvidia等芯片制造商的股价反弹至正值区域并保持在该区域。亚马逊和特斯拉的股价也走高。能源板块大幅拖累市场油价下跌。最新发布的数据显示，7月份制造业连续第26个月扩张，但增速为2020年6月以来最慢。美国7月ISM制造业PMI指数的读数为52.8，代表本月实现增长的企业百分比。该数字较6月份的53略有下降，但略高于道琼斯估计的52.1。重要的是，读数偏低的一个重要原因是，美国7月ISM制造业物价支付指数下跌18.5点至60。尽管该数字表明物价上涨仍然强劲，但对于通货膨胀率高达自1980年代初以来的最快速度。该指数的月度跌幅是自2010年6月以来的最大跌幅。另一个令人鼓舞的发展是，美国7月ISM就业指数上升至49.9，仍勉强处于收缩区域，但比6月高2.6个点。美国7月ISM新订单指数为48，而美国7月ISM库存指数上升至57.3。参与者的评论表明，通货膨胀和供应链瓶颈仍然是一个问题。食品、饮料和烟草制品行业的一位受访者表示：“不断增长的通胀正在推动围绕未决衰退担忧的更强有力的叙述。许多客户似乎正在撤回订单以减少库存。” 周一，截至发稿，现货黄金短线下挫6美元，现报1769.43美元/盎司，现货白银短线走低0.12美元，现报20.30美元/盎司。 Kitco黄金分析网站分析师Neils Christensen：金价继续交投在日高附近，在美国供应管理协会（ISM）强于预期的数据公布后，金价波动幅度有限。随着市场继续消化美联储上周的货币政策决定和美联储主席鲍威尔的言论，黄金市场对最新的经济数据反应不大。由于投资者预计美联储将在夏季过后放慢加息步伐，金价已大幅走高。本周，投资者有更多经济数据和公司财报需要消化。美国劳工统计局的7月非农就业报告将更深入地了解劳动力市场。今年到目前为止，就业的稳健增长促使经济学家表示，尽管美国国内生产总值连续两个季度为负，但美国目前并未陷入衰退。因为中国和日本疲弱的制造业数据令需求前景承压，同时投资者为本周石油输出国组织(OPEC)和其他主要原油生产国官员举行的供应调整会议做准备。周一油价暴跌。WTI原油日内一度大跌5%，失守95美元。布伦特原油日内跌超4%，失守100美元。截至发稿，美、布两油现分别报93.74美元/桶和100.08美元/桶。另外，据台湾媒体报道称，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi），预计将在当地时间8月2日晚上10时30分抵达台湾松山国际机场，并会入住台北君悦酒店，3日上午8时将与蔡英文会面，随后于上午10时离台。近日，关于佩洛西亚洲行是否赴台的消息传的沸沸扬扬，现在佩洛西已经启程，其办公室公布确定行程包含新加坡、马来西亚、日本、韩国等国家。另据了解，至于是否会到台湾地区，台外事部门中有人也坦承，因大陆对佩洛西是否赴台反应强烈，佩洛西最终能否会到台湾，仍有变数。周一，中国外交部发言人赵立坚主持例行记者会时回应称，至于中国军方会采取什么措施，如果她敢去，那就让我们拭目以待。
Dan19772022-08-02
【小萧说币】张忠谋2018年点醒市场！“加密货币是半导体未来动能” 但为何台积电却保守看待？
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商也持观望态度。日前显示卡大厂英伟达(NVIDIA)指出，将调整显示卡部分算力，限制用在加密货币挖矿需求，并为加密货币挖矿者推出专用显示卡，以防一般玩家买不到显示卡。熊市下加密货币热退潮后，挖矿的矿工大量抛售二手显卡，对英伟达及竞争对手超微(AMD)造成严重冲击。熊市下的比特币矿机正面临危机随着Celsius Mining与其母公司Celsius Network一起申请破产，比特币矿机价格跌至近两年低点。该矿业部门已于3月向美国证监会提交一份机密的S-1草案注册，以使公司上市，并于去年表示已在其北美比特币采矿业务上投资5亿美元。现在，Celsius Mining正在以每Terahash(TH)的大幅折扣价出售其钻机。“一位知情人士告诉CoinDesk，Celsius Mining在6月份拍卖其新购买的数千台矿机，其中第一批6000台以28美元/TH的价格出售，第二批5000台以22美元/TH的价格易手，”CoinDesk专栏作者Aoyon Ashraf报道。根据Luxor Mining算力指数数据，6月份矿机的交易价格约为50至60美元/天，是Celsius拍卖价格的两倍。Glassnode上个月的一份报告显示，自比特币创下历史新高以来，比特币矿工的总收入下降57%，而网络难度上升132%。 “难度的大幅上升表明现有矿工已经扩大业务，尽管收入大幅减少，但新矿工也加入网络。因此，最近在采矿硬件和设施上的资本支出可能会给矿工的资产负债表带来持续的压力，”Glassnode写道。比特币价格下跌和能源成本上升正在挤压矿商的利润率，这是一些矿商以当前价格出售比特币的部分原因。矿工尝试控制加密货币行业持续波动的敞口，减轻面临的进一步风险。花旗银行分析师Joseph Ayoub在7月5日的一份报告中写道：“由于电力成本不断上升和比特币价格的大幅下跌，对一些矿商而言，开采一枚比特币的成本可能高于价格。” “矿业公司退出的高调报道不断传出，矿工用他们的设备作为抵押进行贷款，比特币挖矿行业可能面临越来越大的压力。” Core Scientific是美国最大的公开交易的加密采矿公司之一，6月公司出售了几乎所有的比特币。首席执行官Mike Levitt告诉CNBC，就像其他业务一样，比特币矿工需要支付账单。他提到说：““我们开采、赚取或生产比特币，但我们的成本、支出和负债都是美元。挖比特币仍然有利可图，整个行业的利润率约为50%，比利润率最高时的80%有所下降。” 总结而言，加密货币在美国尚未出台正式的监管框架前，半导体供应链相信都还是会持续处于观望的态度。当然，这期间英伟达等对加密挖矿芯片的研发还是会持续，但也许他们还不会将这列入到重要动能上，毕竟在熊市没投降前，这趟浑水谁也不想要触碰。
小萧2022-07-22
不支持限制中国！ASML重磅警告：若美国阻止对华出售高端芯片设备 “全球摆脱短缺将更复杂”
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高通X70调制解调器，到用于数据中心的NVIDIA的H100 GPU、Marvell的Octeon 10 DPU和NXP用于汽车的S32系列，这些都使用台积电基于EUV的5奈米工艺。值得关注的是，DUV对于几乎所有其他东西来说都是无价的，包括基于28奈米或更大节点的芯片，这些芯片已经严重短缺一年多，从汽车到ASML自有设备的所有产品的生产都受到了阻碍。阻止这种不可或缺的机器的销售，将对中国的半导体目标造成重大挫折。在世界仍在努力应对芯片短缺和供应链中断导致电子产品价格上涨之际，此举还可能削弱其提高产量的能力。“我们不能忽视这样一个事实，即中国在DUV上拥有大量制造能力，这是世界所需要的，”温尼克向市场发出警告说。这位首席执行官指出，美国和其他国家不时提出限制其系统出货的计划。“现在我们只需要等待，看看政客们想出什么。”ASML已成为价值5.5亿美元的半导体行业的基石，因为没有其他人能够破解EUV技术的密码。但它的主导地位使其陷入美国和中国争夺技术领先地位的斗争中。该公司已经被迫停止向中国出售价值1.5亿美元的EUV机器，自2019年以来，向中国的货物一直被阻止，原因是荷兰扣留了出口许可证，据称是在美国的压力下。现在华盛顿正试图说服荷兰，将针对中国的运动提升到一个新的水平。荷兰外长此前证实，荷兰和美国正在讨论阻止ASML向中国出售用于制造全球大部分芯片的技术。“我可以告诉你的是，当某些商品在全球范围内具有更广泛的战略意义和影响时，你总是与朋友保持联系是有道理的，”荷兰外交部长Wopke Hoekstra在海牙接受广泛采访时说。“当然，你有关于这方面的对话，我们也有。” 荷兰政府面临美国官员的压力，要求扩大现有暂停向亚洲国家出售此类系统的期限，但尚未同意任何额外的限制。值得关注的是，中国是荷兰仅次于德国和比利时的第三大贸易伙伴。如果荷兰同意美国的要求，它也会给ASML的业务带来麻烦。在其2021年超过220亿美元的销售额中，总部设在中国或在中国开展业务的公司约占15%。但任何额外的限制都会对中国在芯片方面变得更加自给自足的努力造成更大的打击，禁运还可能削弱其制造接近当今最先进芯片的雄心。就上下文而言，台积电在其7奈米节点中采用最先进的DUV技术，称为浸没式光刻，尽管这家代工巨头已在其顶级5奈米工艺中升级到EUV设备。据SEMI称，过去两年中国一直是半导体设备的最大买家。该国的支出在2021年飙升58%至约296亿美元，超过韩国甚至台湾。中国的中芯国际和华虹半导体，可能首当其冲受到新制裁，这将削弱它们增加产能的能力。根据半导体市场研究公司TrendForce的数据，他们共同控制大约8%的代工业务。推动扩大对ASML的出口管制之际，美国正在推进CHIPS法案的终点线，该法案将推出500亿美元的补贴，以帮助美国在对抗中国时更具竞争力。
小萧2022-07-22

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