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为什么股市在未来几个月仍有可能创下历史新高
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即受益于人工智能技术的出现以及英伟达(Nvidia Corp.)作为这一趋势领导者的角色的交易。纽约OANDA公司美洲高级市场分析师爱德华·莫亚(Edward Moya)表示，人工智能交易有可能掩盖未来高收益率的影响，并可能使股市在美联储9月20日的政策决定后创下历史新高，因为那时“政策制定者将处于更好的位置，表明他们已经完成了加息。” 莫亚的观点反映了周四股市涨跌之后的一段时期。受英伟达周三公布的又一轮创纪录盈利和井底预期的影响，三大股指开盘后均出现反弹，尽管3个月至30年收益率均走高。然而，随着交易时间的推移，英伟达引发的乐观情绪消退，因为收益率上升和美元兑美元指数上涨给股市带来了压力。尽管如此，莫亚仍坚持他认为未来几个月股市仍有看涨的理由。莫亚在电话中表示，周四收益率的上升为股市投资者提供了获利了结的"好机会"。然而，总体而言，“我们仍处于人工智能交易的早期阶段，当本周的所有噪音尘埃落定，交易量恢复正常时，人工智能交易和英伟达将引领股市走高。” 与其他观察家不同的是，他们认为美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五在杰克逊霍尔的讲话可能会让股票投资者感到不安，莫亚说，周三美国、欧元区和英国采购经理人指数的疲弱数据“可能会改变他的游戏规则，这需要一些鸽派的暗示。” “很明显，我们目前没有强劲的全球增长前景，”这位分析师表示。“美联储不应该说抗击通胀的‘任务完成了’，而应该说我们已经接近目标了。这是需要传递的信息。” 周一，10和30年期美国国债的收益率达到了自2007年和2011年以来的最高收盘水平，因为交易员在周三PMI数据公布前考虑了强于预期的美国经济。这些利率在周二和周三下滑，但在周四再度反弹，因美国政府公债在周五杰克逊霍尔讲话前再度遭抛售。道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data)显示，截至周三，道琼斯工业指数(DJIA)和标准普尔500指数(S&P 500 SPX)较2022年1月的创纪录收盘价分别下跌6.3%和7.5%。纳斯达克综合指数较2021年11月的创纪录收盘价下跌了14.6%。当前的高利率和高通胀在很多方面都违背了预期。自2022年3月以来，美国经济已经成功地承受了超过5个百分点的加息，比许多人预期的要好。美国的储蓄者正从高利率中得到提振，成为经济的另一个力量来源。尽管10年期和30年期美国国债收益率距离逾12年来的最高水平不远，但股市今年仍在上涨。历史表明，收益率上升并不总是会影响股市的表现。两周前，Ned Davis Research首席美国策略师Ed Clissold和高级定量分析师Thanh Nguyen发现，基于40多年前的数据，更高的收益率可能与股市的风险偏好情绪一致——远早于人工智能交易成为等式的一部分。在周四发布的一份报告中，Clissold和Nguyen表示，最近10年期国债收益率的上涨幅度还不足以“猛烈”到完全破坏股市，至少以历史标准来看是这样。10年期国债收益率自4月份以来上涨了近一个百分点。他们写道，虽然收益率的上升或下降速度往往会影响标准普尔500指数，但美国国债收益率的波动并不像2022年、2015年、2012年、2010年和2008年那样极端。他们写道，加息的一个中期影响是，“金融市场正在消化经济走强的预期”。“今年到7月为止，这一信息一直对股市有利，因为它消除了对2023年经济衰退的普遍预期。” 他们表示，自那以来，美联储传递的信息已经转变为“经济走强可能意味着美联储可以在更长时间内保持较高的目标利率”。即便如此，“股市面临的短期风险可能较小，因为经济正在加速，企业盈利增长超出预期，而且两年期国债收益率(对美联储政策变化最敏感的部分)没有大幅上升。”
金融界2023-08-25
英伟达还能保持如此快速的增长吗?以下是华尔街的看法
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季度，主要的云服务提供商宣布了大规模的NVIDIA H100人工智能基础设施，”并与合作伙伴合作，将NVIDIA的人工智能技术“带到每个行业”。回到估值问题上，特斯拉(Tesla Inc.)。特斯拉第二季度收入同比增长47%，仍然保持着快速增长。该股的预期市盈率为55.4倍，预期市销比为6.3倍。因此，与英伟达的相应比率相比，惠普的市盈率更高，市销率要低得多。为什么?这不仅仅是销售增长率放缓。特斯拉第二季度的毛利率为18.19%，低于去年同期的25%。这表明该公司大幅降低电动汽车价格的决定产生了影响。而且它的毛利率远低于标准普尔500指数的毛利率，更不用说英伟达的毛利率了。特斯拉第二季度的营业利润率从去年同期的20.83%收窄至14.25%。作为一家汽车制造商，特斯拉最近的营业利润率看起来确实不错，但如果你认为特斯拉是一家尖端科技公司，这就不那么令人印象深刻了。对于广泛的半导体制造商和制造他们使用的设备或提供相关服务的公司，我们从iShares半导体ETF SOXX持有的30家公司开始，该ETF跟踪PHLX半导体指数SOX。然后，我们添加了标准普尔1500综合指数中半导体行业的30家公司，由FactSet确定，或在“半导体和半导体设备”全球行业分类标准(GICS)组中。(标准普尔1500综合指数由标准普尔500指数、标准普尔400中型股指数和标准普尔小型股600指数组成)。虽然这份名单将排除一些最新或最小的行业参与者，但它提供了一个合理的角度来看待未来几年的销售预测，因为标准普尔全球公司最初纳入标准普尔小型股600指数的标准包括最近一个季度的正收益以及最近四个季度的总和。为了比较两家公司的预期销售增长率，我们参考了FactSet调查的分析师对历年的普遍预期。我们使用日历年进行统一比较，因为许多公司的财政年度与日历不匹配。对于英伟达，我们可以展望2026年的日历，并看到市场普遍预计该公司的销售额将攀升至1010亿美元。这将使其三年复合年增长率(CAGR)达到27.5%，而市场普遍预计2023年的销售额将达到487.2亿美元。但对于我们60家半导体公司中的大多数公司，包括按市值排名前10的大多数公司，销售预测只能到2025年。在此基础上，英伟达的两年复合年增长率将达到31.3%，而市场普遍预计英伟达2025年的销售额为840.1亿美元。在60家半导体公司中，有48家公司到2025年的销售预期是一致的。以下是分析师预计从2023年日历基准来看，销售额复合年增长率最高的20家公司。年销售额估计以百万美元计。英伟达排名第二，值得注意的是，排名第一的是Wolfspeed Inc.。预计到2023年，沃夫的年销售额将不到10亿美元。这家公司的市盈率没有公布，因为它要到2025年第三季度才能实现盈利。
金融界2023-08-25
美联储上演鹰鸽大战！美元“涨声”欢迎、市场“跳水声”四起这一“黑天鹅”将引爆比特币大涨行情？
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39元人民币。股市由于英伟达公司(Nvidia)公布业绩后的上涨势头消退，同时美国国债收益率上升和美元走强给股市带来了更多压力，美国股市周四美市午盘后交易加速下跌。截至撰稿，标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.6%和1%，道琼斯指数下跌超180点或0.5%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）人工智能芯片制造商英伟达(Nvidia)令人满意的业绩是周四市场上最大的新闻，但早盘的上涨势头消退，而大盘则陷入下跌。这家芯片制造巨头可能是今年人工智能(AI)热潮的最大受益者，其数据中心销售额飙升141%，盈利创纪录，同时第三季度收入指引为156.8亿美元至163.2亿美元，超出了华尔街的预期。 Spear Invest创始人兼首席信息官Ivana Delevska表示，随着时间的推移，英伟达的成功可能有助于提振整个科技行业。然而，尽管该公司超出了华尔街的高预期，但它在投资者中面临着更高的门槛。 “我不认为英伟达能有比这更强劲的报告，但它仍然没有给市场留下深刻印象，”Delevska说。英伟达的数据未能抵消过去几周困扰市场的其他宏观因素，她补充说:“随着10年期国债收益率超过4%，人们正在寻找突破口。” Palantir Technologies (PLTR)、AMD (Advanced Micro Devices)和OpenAI投资者微软(Microsoft)的股价抹去盘前涨幅，转而走低，其中Palantir和AMD的跌幅超过5%。所谓的“壮丽七巨头(Magnificent Seven)”集团的其他成员股票也出现了下跌，其中包括亚马逊(Amazon)、特斯拉公司(Tesla)、苹果公司(Apple)，以及谷歌母公司Alphabet，后者是另一家拥有巴德聊天机器人的主要人工智能公司。Alphabet的A类和C类股票均出现亏损。展望后市，交易商等待美联储主席鲍威尔周五在堪萨斯城联储杰克逊霍尔经济研讨会上的讲话。该活动是央行夏季日历上的年度亮点，将于周四开始。加密货币美市盘中，比特币回落至26000美元/枚下方，日内跌2.21%。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）上周，比特币、以太坊和瑞波币以及其他主要加密货币一直被FTX重演的担忧所困扰。在经历了一个月的横盘走势后，比特币价格上周大幅下跌，加密市场正在为9月份可能发生的大地震做准备。如今，加密投资公司Pantera Capital颇具影响力的创始人Dan Morehead将瑞波公司声称的XRP法律胜利称为“积极的黑天鹅(a positive black swan)”，并表示他预计比特币的价格将在下一个四年的减半周期中攀升至15万美元，届时比特币的市值将达到3万亿美元左右。 “这可能是我们都担心的积极的黑天鹅。“下一只‘掉下来的鞋’可能是一件好事，”Morehead称。 “在黑天鹅发生之前，每个人都会忽略它。然后所有人都想谈论的是‘下一只掉下来的鞋’。我想说，最大的惊喜是，去年我们已经有了大量的鞋子掉落，而且现在不会发生什么疯狂的事情。但如果你让我说点什么，我会说，监管清晰度是没有人期待的一件事。” 他接着说，明年比特币价格减半，即目前支付给矿工的比特币奖励减半，将导致比特币价格飙升至近15万美元。 “下一次减半预计将发生在2024年4月20日。由于大多数比特币现在都在流通，每减少一半，新供应量就会减少一半，”Morehead写道。“如果历史重演，下一次减半将会看到比特币在减半之前升至3.5万美元，之后升至14.8万美元。” 美国立法者和法官目前正在努力制定有关比特币和加密货币的规则，在一些人所说的美国加密货币外流中，美国正在努力保持与世界其他地区的竞争力。今年7月，瑞波币开发商瑞波公司在对美国证券交易委员会(SEC)的一项具有里程碑意义的法庭裁决中取得了部分胜利。此前，SEC起诉瑞波币，指控其将价值数十亿美元的瑞波币作为未注册证券出售。一名法官裁定，在交易所出售瑞波币不构成投资合同，然而，仅仅几周后，另一名法官驳回了这一裁决，将交易员们推回到了不确定性之中，抹去了瑞波币的价格涨幅，并给比特币和以太坊带来了压力。然而，一些比特币和加密市场分析师仍然相信，最近的比特币价格下跌将是短暂的。经纪商XS的市场分析师Rania Gule在电子邮件评论中表示:“期货市场证实了看跌势头的缺失，因为加密货币市场目前的数据表明，在最近的崩盘之前，从2.4万美元和2.5万美元的水平购买比特币的需求过度。然而，这并不能保证比特币迅速回到2.9万美元的强力支撑位。然而，它确实降低了价格持续大幅下跌的可能性。”
财经风云2023-08-25
被捧上天的英伟达分析师称其将是未来10年“对人类文明最重要的公司”
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华尔街宠儿英伟达（Nvidia）又迎来了一个井喷式增长的季度，得益于对其人工智能（AI）芯片的强劲需求，推动其股价飙升。该公司周三公布，截至7月底的第二财季营收达到创纪录的135.1亿美元，比上一季度增长88%，比去年同期增长101%。预计第三财季营收将达到160亿美元左右，同比增长约170%。独立投资研究公司CFRA的股票分析师安杰洛·齐诺（Angelo Zino）在接受采访时表示，未来5到10年，英伟达将是“对人类文明最重要的公司”，因为每家企业都将直接或间接地依赖这家芯片制造商。韦德布什证券公司的分析师丹尼尔•艾夫斯（Daniel Ives）也在推特上滔滔不绝地说：“这都是关于人工智能的需求和用例。未来几年，其他科技公司将迎来自1995年以来前所未有的支出浪潮，但英伟达站在最前线，是真实支出的最佳晴雨表。这不是炒作，这是现在正在发生的令人瞠目结舌的支出。” 韦德布什称人工智能行业处在“1995年时刻，而不是1999/2000年”，前者是人们对互联网兴趣爆发的那一年，而后者是20世纪末互联网泡沫破裂的那一年。韦德布什认为，英伟达的盈利表明，人工智能支出应该会继续增长，并避免互联网泡沫破裂式的崩盘。根据国际数据公司（IDC）的估计，2022年至2026年间，人工智能方面的支出将平均每年增长27%。韦德布什分析师在一份声明中表示：“这种扩张是自1995年互联网问世以来我们从未见过的，其影响才刚刚开始波及消费者/企业领域。” 英伟达的强劲业绩也令投资者兴奋不已，该公司股价周三上涨3.2%，收于每股471.16美元，盘后又上涨了6.6%，今年以来累计上涨了222%。英伟达的股价飙升也增加了该公司联合创始人兼CEO黄仁勋的财富，他的财富今年飙升了200%，达到420亿美元，目前在全球富豪榜上排名第29位。 Global X的研究分析师泰哈斯·德赛（Tejas Dessai）认为，英伟达在人工智能领域可能还有更多机会。他在周三的一份报告中写道：“我们仍处于数十年计算转型的早期阶段。人工智能需要专门的芯片来运行，在这个十年里，价值数万亿美元的处理芯片将被替换。” 德赛补充称，人工智能芯片还有其他机会，因为它们最终会进入智能手机、笔记本电脑、汽车和医疗设备等其他产品。
金融界2023-08-24
这一半导体巨头再次惊艳华尔街！引爆AI产业链三连超预期销售预测助推股价飙升8.7%
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FX168财经报社(香港)讯英伟达（Nvidia）股价预计在早盘交易中创下历史新高，此前这家处于全行业人工智能（AI）竞赛前沿的芯片制造商，连续第三次发布超过华尔街预期的销售预测。周四（8月24日）纽约股市开盘前，英伟达表示截至 10 月份的三个月销售额将达到约 160 亿美元，该公司股价上涨 8.7%，至 512 美元。如果收益保持不变，其股价将创下纪录。根据彭博社汇编的数据，分析师此前估计仅为 125 亿美元。英伟达上季度的业绩也超出了预期，并额外批准了 250 亿美元的股票回购。这一前景凸显了英伟达作为 AI 热潮的主要受益者的角色。面对聊天机器人和其他工具不断增长的需求，数据中心运营商正在储备英伟达的处理器，这些处理器擅长处理人工智能所需的繁重工作负载。同时，这有助于英伟达迅速摆脱全球芯片低迷的局面，并将销售增长加速至多年来最快的速度。（来源：彭博社）英伟达表示，在截至 7 月 30 日的第二财季，收入翻了一番，达到 135 亿美元。扣除某些项目后，每股利润为 2.70 美元。分析师此前预测销售额约为 110 亿美元，利润为 2.07 美元。英伟达在 5 月份又一个井喷的季度后，成为第一家市值达到 1 万亿美元的半导体公司。它已成为支持 AI 系统不断增长的使用所需的基础设施的主要供应商。然而，投资者仍一直在等待更多证据，证明第二季并非是一次性飙升，而是长期扩张的开始。结果显示，他们周三（8月23日）得到的结果比预期的还要乐观。英伟达本季度的收入目标比华尔街预测高出 28%，几乎与该公司 2021 年的年度总销售额持平，突显了英伟达的惊人增长。另一个里程碑则是英伟达的季度销售额首次超过英特尔公司（Intel）。尽管自 2020 年以来，英伟达的估值一直高于英特尔，但其营收却超过了这家芯片先驱，表明其产品已经变得多么普遍。彭博社行业分析师 Kunjan Sobhani 表示：“第二季的大幅增长和第一季表现的重复，表明英伟达数据中心 (DC) 业务的需求持续强劲，而第三季指引比共识高出 29%，意味着该公司可能会获得好于预期的供应。随着 DC 贡献的增加，毛利率可能会继续上升。与许多同行一样，英伟达并不自己进行芯片生产，而是依赖台积电和三星电子提供的外包制造。正是这种安排使其摆脱了制造投资的巨额支出和风险，不过这这也使其快速调整供应的能力减弱。因此有人担心，供应限制可能会阻碍英伟达本季度的销售，但其预测表明运营运行顺利。英伟达首席财务官科莱特·克雷斯 (Colette Kress) 表示，英伟达对在获取更多组件方面取得的进展感到满意。她在电话会议上对分析师表示：“我们预计到明年每个季度供应量都会增加。” 英伟达向数据中心供应芯片的部门曾是一项副业，如今已成为其最大的赚钱来源。该部门上季度销售额为 103 亿美元，高于预期的 79.8 亿美元。此外，游戏收入为 24.9 亿美元，高于分析师平均预测的 23.8 亿美元；汽车相关芯片同时带来了 2.53 亿美元的收入。另一方面，个人电脑市场曾是英伟达最大的收入来源，但去年却出现了下滑，不过又重新成为增长动力。尽管 AI 一直是今年科技投资者最热门的话题，各大公司都在谈论自身在该领域的能力。然而英伟达是少数几个从这一趋势中赚到大钱的公司。自去年 11 月 OpenAI 的 ChatGPT 公开亮相以来，这一趋势已经加速该行业的发展，因为该工具向更广泛的受众展示了生成式 AI 的潜力。英伟达的股价今年涨幅超过 200%，超过了备受关注的费城证券交易所半导体指数中所有其他股票的涨幅。#ChatGPT火爆全网# （来源：彭博社）由于英伟达无法向最大的芯片市场——中国，出售其全系列产品，因此投资者更关注这一改变是否会影响该公司的收益。自去年拜登政府出台一系列限制措施，削弱了英伟达对亚洲国家的出货量，并迫使英伟达重新设计其一款关键产品。英伟达关闭了其中一个图形处理器单元（GPU）的电源，以确保它不会触发中国的限制。但据彭博社报道，拜登政府正在考虑新的法规，这些法规也可能限制该组件的销售。克雷斯在周三（8月23日）的电话会议上谈到了这种可能性。她表示：“鉴于全球对我们产品的需求强劲，我们预计对我们的数据中心 GPU 实施额外的出口限制（如果采取）不会对我们的财务业绩产生直接的实质性影响。” 有鉴于英伟达强劲的表现，促使最后一家对英伟达公司给予“卖出”评级的研究公司正在认输。晨星公司周三（8月23日）将这家芯片制造商的评级上调至“持有”。分析师 Brian Colello 在一份报告中写道，“对人工智能工作负载的增长以及英伟达的宽阔护城河如何巩固自己作为 AI 芯片领导者的地位更加乐观”。根据彭博社汇编的数据，英伟达目前有 54 个买入评级，5 个持有评级。该股周四（8月24日）盘前交易中上涨 8.8%，有望创下历史新高。今年这一数字增长了两倍多，使该公司的市值突破了 1 万亿美元。（来源：彭博社）晨星根据当前股价、分析师对股票“公允价值”的估计以及该估值的“不确定性评级”来确定其评级。英伟达的公允价值从每股 300 美元上调至 480 美元，同时其不确定性评级上调至“非常高”。据晨星公司称，包括 AI 图形处理器在内的英伟达数据中心业务预计在截至 2024 年 1 月的财年中将产生 410 亿美元的收入，而上年同期为 150 亿美元。 Colello 写道：“我们可能是错的，但我们几乎没有看到任何证据表明这些 GPU 订单是前期支出或一次性建设。” 他预计该业务的销售额明年可能达到 600 亿美元，到 2028 财年将达到 1000 亿美元。他补充道，在大型科技领域可能是前所未有的，但我们预计所有类型的企业都会投资 AI。”
marsh2023-08-24
四大积极信号显现，券商股冲锋，医疗ETF(512170)劲涨2.56%！AI总龙头业绩炸裂，科技板块被引爆
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技板块机会值得关注呢？国联证券认为，Nvidia业绩持续超预期，特别是数据中心业务的高速增长，再次印证了AI带来的算力资源数据正在加速增长。国内光模块、高速光链接行业充分受益北美算力需求增长，有望实现业绩持续增长。天风证券表示，看好Nvidia的软硬件能力、网络通信能力构筑起的AI产业生态支持大模型不断商用落地，对行业B端/C端产生的颠覆性影响，看好AI相关公司的发展前景及AI对电子产业链周期复苏的驱动作用。西南证券指出，在行业下游需求驱动和政策持续引领下，智算中心产业链有望整体受益，建议关注产业链上游和中游标的，如运营商设备商及代工企业、数据中心制冷以及IDC服务商等。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所。风险提示：医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，医疗ETF、券商ETF、科技ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-24
决策分析：中国外资回流终止13日连抛！日元传内部消息，鲍威尔恐特别谨慎
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，亚洲股市上涨，此前科技股宠儿英伟达(Nvidia)公布了令人瞩目的业绩，提振华尔街，美国债券收益率回落缓解了全球借贷成本压力。欧美新一轮疲软的制造业调查也重燃了各国央行完成收紧政策的希望，不过这种情况可能会改变，取决于美联储主席鲍威尔周五在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度央行峰会上给出的利率线索。澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示：“8月份PMI初值数据显示，美国、欧元区和英国的经济活动走弱，这加剧了市场对央行可能不必再次加息的预期，股市上涨，债券收益率回落。” 该行程：“本周的杰克逊霍尔研讨会仍然是市场关注的焦点……我们预计(鲍威尔)在通胀问题上特别谨慎，他会注意到一些改善的迹象，但强调仍有很长的路要走。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨1.7%，英伟达的乐观前景也提振了该指数。然而，由于中国经济和人民币疲软，以及日本一些令人沮丧的工厂数据，该指数本月迄今已下跌8.1%，这些数据也令市场情绪脆弱。澳大利亚股市周四小幅上涨0.63%，日本日经指数上涨0.81%，连续第四个交易日上涨，为6月中旬以来最长的连涨。中国股市周四也出现反弹，蓝筹股沪深300指数上涨1.28%，香港恒生指数在午后交易中上涨2.1%，一些投资者在近期暴跌后逢低买入。随着中国央行继续将人民币兑美元汇率中间价定在强于预期的水平，人民币兑美元汇率小幅走高。 “随着人民币今日小幅走高，外资已回流，并帮助稳定了中国股市，”北京Yunyi Asset Management首席投资官Zhang Zihua说，“在英伟达的预测之后，整个亚洲市场的反弹也提振了市场情绪。” 当天到目前为止，外国投资者净买入人民币29亿元(合3.8978亿美元)的中国股票，结束了连续13天的抛售。周三，美国股市全线大幅收高，英伟达股价在盘后交易中涨近10%，创下历史新高，此前该公司预计第三季度收入远高于华尔街的目标。在华尔街，道琼斯工业股票平均价格指数上涨0.54%，标准普尔500指数上涨1.10%，纳斯达克综合指数上涨1.59%。在美债方面，基准10年期国债收益率达到4.2076%，周三收报4.198%，在美国和欧元区公布疲弱的商业活动数据后，收益率从近16年高点回落。两年期国债收益率触及4.9885%，而美市收报4.952%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期国债收益率随之上升。外汇市场方面，美元指数在亚洲午后交易中持平于103.35，此前美元兑一篮子主要货币触及103.4的两个月高位。日元兑美元汇率在触及9个月低点145.34日元后回升至145.165，原因是日本央行一名前官员表示，只有在日元兑美元汇率跌破150关口时，日本才会干预市场。美国原油价格下跌0.06%，至每桶78.84美元。布伦特原油价格跌至每桶83.2美元。金价小幅走高，目前交投在1920美元。日内焦点与风向标：法国第二季度GDP年率终值，英国8月CBI零售销售差值，美国截至8月19日当周初请失业金人数，美国截至8月12日当周续请失业金人数，美国7月耐用品订单月率初值。需要关注的大事件包括费城联储主席哈克，波士顿联储主席柯林斯接受采访，2023年杰克逊霍尔全球央行年会举行。
云涌2023-08-24
国联证券：AI算力需求强劲，国内光模块、高速光链接行业有望实现业绩持续增长
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24日研报指出，2023年8月24日，NVIDIA（纳斯达克：NVDA）公布了截至2023年7月3日的第二季度的财报，公司营收为135.1亿美元，同比增长101%，环比增长88%。NVIDIA业绩持续超预期，特别是数据中心业务的高速增长，再次印证了AI带来的算力资源数据正在加速增长。NVIDIA表述目前的算力需求主要来自北美，国内光模块、高速光链接行业充分受益北美算力需求增长，有望实现业绩持续增长。随着光模块需求增长，光模块上游的国产光芯片行业有望加速完成产品研发、测试、送样等工作，迎来难得的进入数通高端市场的机遇。随着国内AI算力需求的增长，交换机、服务器、算力网络、算力提供商行业均有望迎来增长机会。
金融界2023-08-24
英伟达再发警告：若升级对中国芯片出口禁令从长远来看将损害美国公司
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经报社(香港)讯芯片巨头英伟达公司(Nvidia Corp.)承认，美国可能会对向中国出售芯片施加更严格的限制，该公司并警告说，从长远来看，此举将损害美国公司。英伟达公司重申了顶级芯片制造商普遍持有的观点。英伟达首席财务官Colette Kress周三(8月23日)在与分析师的电话会议上表示，对人工智能(AI)芯片和高端组件销售的现有限制已经产生预期效果。该公司目前被禁止在中国提供其高端图形处理器(GPU)。 Kress指出，尽管华盛顿已经推出针对中国的出口限制措施，但大部分AI芯片需求仍来自中国，中国买家投资占据其数据中心产品总收入的20%至25%。 Kress说道：“从长期来看，如果推出相关政策、限制将我们的数据中心GPU出售给中国，会导致美国产业在全球最大市场之一失去竞争和领导的机会。” 不过，Kress指出，从短期来看，更严格的规定不会对英伟达的财务状况造成严重影响。 Kress表示，考虑到英伟达产品在全球范围内的强劲需求，如果美国政府对数据中心GPU施加额外出口限制，预计其不会对英伟达的营收表现产生直接的实质性影响。当地时间周三，英伟达发布截至7月30日的2024财年第二财季财报，期内实现收入135.1亿美元，同比上升101%，高于预期的111.9亿美元；净利润61.9亿美元，同比上升843%。由于业绩大幅超出预期，英伟达股价盘后一度涨逾10%。英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)最近与英特尔(Intel Corp.)和高通(Qualcomm Inc.)的首席执行官一起访问了华盛顿，呼吁暂停升级出口管制。拜登政府表示，为了维护美国的国家利益，防止中国军事力量的发展，有必要采取限制措施。彭博社此前报道称，拜登政府正在考虑进一步的限制措施，这将限制英伟达向中国——最大的半导体市场——发货的能力。据《华尔街日报》6月28日报道，美国一项潜在的出口管制将阻止英伟达和其他芯片制造商在未事先获得许可证的情况下将用于人工智能系统的芯片出货到中国。对此，英伟达首席财务官Collette Kress表示，这对美国带来的长期代价可能会很沉重。 Kress当时在一个网络研讨会上说：“如果实施新措施，不会立即对公司产生重大的财务冲击。而从长远看，禁令将导致美国业界永久失去在全球最大市场之一的竞争和领先机会，并冲击我们未来的业务和财务表现。” 5月24日，英伟达首席执行官在接受《金融时报》的采访时表示：“对华芯片战将对美国科技造成‘巨大损害’。”黄仁勋警告美国立法者，在对中国实施进一步限制时必须“深思熟虑”。中国外交部发言人毛宁曾表示，美方出于维护科技霸权需要，滥用出口管制措施，对中国企业进行恶意封锁和打压，这种做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将影响美国企业的利益。这种做法阻碍国际科技交流和经贸合作，对全球产业链供应链稳定和世界经济恢复都将造成冲击。美方将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，阻挡不了中国发展，只会封锁自己、反噬自身。
天马行空2023-08-24
AI芯片之王英伟达Q2净利猛增422%，AI芯片需求持续火爆，芯片ETF基金(516920)涨超2%！机构：AI芯片需求有望持续增长！
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本季度，主要云服务提供商宣布推出大规模NVIDIA H100 AI 基础设施，将NVIDIA AI引入各个行业，生成式人工智能的竞赛已经开始。” 【东方证券：AI大模型带动芯片需求】东方证券认为，AI大模型带来的算力升级需求，数据中心产业链将持续受益，AI应用的用户体验也将持续改善：截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS，位列全球第二。AI应用热度提升，微软宣布9月21日举办特别活动，预计将展示新款SurfacePC以及Windows11中的新AI功能。AI热潮拉动芯片订单，英伟达计划于2023年在全球范围内出货约55万片H100，H100A800GPU交货中国大陆客户或排到2024Q1。（来源：东方证券《电子行业周报：AI大模型带动芯片需求，汽车NOA有望批量落地》）【Gartner：2024年AI芯片市场规模将达670亿美元】市调机构Gartner称，用于执行人工智能（AI）工作负载的芯片市场正以每年20%以上的速度增长。市场分析师预计，2023年AI芯片市场规模将达到534亿美元，比2022年增长20.9%，2024年将增长25.6%，达到671亿美元。到2027年，AI芯片营收预计将是2023年市场规模的两倍以上，达到1194亿美元。芯片ETF基金（516920）跟踪中证芯片产业指数，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。该指数前十大权重股包括中芯国际、韦尔股份、北方华创、兆易创新、紫光国微、中微公司、长电科技、卓胜微、三安光电、澜起科技，前十大权重股合计占比近50%。数据来源：中证指数公司风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。芯片ETF基金（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证芯片产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-24

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