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郭明錤:预估苹果明年斥资47.5亿美元采购2万台AI服务器
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年最常见、用于生成式AI训练与推理用的
Nvidia
HGX H100 8-GPU,也可预期可能4Q24出货部分会升级成B100方案。每台HGX H100 8-GPU约25万美元,故估算Apple至少需在2023与2024分别支出约6.2亿与47.5亿美元在AI服务器采购上。
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金融界
2023-10-24
中美紧张局势,推动美国企业重新规划全球供应链,威猛总裁谈关键挑战
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事件是拜登政府宣布计划停止向中国出口由
Nvidia
等公司设计的更先进的人工智能芯片。此举旨在削减北京获得可能用于武器的尖端技术的途径。#中美关系# 路透社表示,现在的调查显示,美国企业领导人渴望减少在中国的曝光,并将投资转向其他国家。这与过去将生产外包到中国受到华尔街奖励的日子形成了鲜明对比,投资者通常突出显示世界第二大经济体的数百万美元的扩张。 根据美国经济分析局的数据,墨西哥已超越中国,成为美国公司的外国直接投资的首选目的地。而美中贸易协会的一项调查显示,越来越多的美国公司正在削减对中国的投资。 加速撤离 如果中美两国首脑下个月在旧金山举行的亚太经济合作组织峰会上会晤,恶化的贸易关系可能将是一个主要话题。白宫正在努力安排会议,尽管计划仍未确定。 从中国撤离的行动始于特朗普政府的贸易战,生产商转移供应链以规避关税成本。 随着北京和华盛顿的关系在拜登政府的领导下继续恶化,已经从贸易战演变成了政治风险,撤离的行动加剧。 美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在8月份访问中国后表示,美国公司向她抱怨,由于政府行动,比如罚款和突袭行动,使在中国做生意变得风险重重,因此中国已经变得“不值得投资”。 RSM US咨询公司的高级分析师马特·多拉德 (Matt Dollard) 表示:“我们有企业已经全面退出了中国。”比如,多拉德正在与一组汽车供应商合作,他们计划在三年内完全离开中国。但许多人发现,离开中国并不容易,因为中国建立了庞大的生产基地。在许多情况下,他们最终会扩大在其他国家的业务,这些国家仍然需要从中国采购零部件和原材料,以生产成品。 被困在中国的困境 对中国情绪的逆转在数据中可见。美中贸易协会的一项年度调查,于6月至7月进行,显示超过三分之一的受访者在过去一年里削减或暂停了对中国的投资,创下了有史以来最高纪录,远高于去年调查中表示的22%。调查的大多数受访者是总部位于美国的大型跨国公司。 该协会表示,政治问题是“长期压制商业信心的最大问题。”然而,只有少数公司表示他们计划完全退出中国。 在面对这些压力时,许多公司正在追求所谓的“中国加一”战略。这些公司不是扩大在中国的业务,而是将新的投资引向越南、印度等其他低成本国家。 当然,也有一些公司继续加大在中国的投资。亚特兰大玩具制造商Kids2的首席执行官瑞恩·冈格尔(Ryan Gunnigle) 表示,他仍在投资于中国的工厂,并增加了自动化和新产能。冈格尔表示,他在越南进行了一些项目,“但没有什么重大的”,因为中国仍然具有玩具行业所需的坚实基础、高质量生产商和低成本的组合。 与此同时,一些正在推动在其他国家建立新工厂或寻找现有供应商的公司面临着一个共同问题:他们经常最终仍然严重依赖中国工厂来供应零部件和原材料。 加拿大公司丹比电器的首席执行官吉姆·埃斯蒂尔(Jim Estill)正与这个问题抗衡。该公司在美国出售超过一半的产品,5年前从中国工厂获得85%的产品。他一直在将供应商逐渐转移到土耳其等地,并希望在明年将他的中国供应基地减少到50%。埃斯蒂尔说:“我的担忧主要是政治问题。”这将毁掉他的生意。 正与这个问题抗衡。丹比电器还在美国和加拿大拥有自己的工厂,负责某些产品的最终组装,并在过去几年中花费了超过 2000 万美元购买加拿大的业务,为这些工厂供应零部件。埃斯蒂尔说,这些零件以前可能来自中国。
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丰雪鑫99
2023-10-24
Zee Prime Capital:新项目创始人怎么找到“楔子”占领加密市场
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(科技变得流行也没有什么坏处); ·
Nvidia
在扩展到数据中心训练模型之前,其硬件是服务于游戏行业的,CUDA软件计算平台也因此建立; · 谷歌的独特洞察来自于Pagerank算法,与其他引擎相比,它的搜索结果质量更高。这最终不仅带来了最赚钱的广告业务,还带来了谷歌云、硬件业务等等; · 保时捷最初是一家跑车公司,但现在主要销售的是SUV。自上世纪90年代末以来,sporty 911和Boxster车型的产量并没有大幅增长。 所有这些业务最终都扩大了市场规模,占领了起初看起来遥不可及的邻近市场(广告、硬件、云计算等)。但没有哪家公司比亚马逊更能说明这种楔子的力量。 在所有可销售的产品类别中,亚马逊精选书籍是一个拥有超300万件产品的在线零售商的完美类别,而实体店的选择仅限于10万件以下。换句话说,这是一个很好的类别,证明了零售购物将从实体店转移到网上的假设。亚马逊则从几家图书经销商那里采购库存来完成订单。 现有的客户流量已被用来推出其他产品类别,并引入了第三方卖家,进一步扩大供应。这就是我们今天所知的亚马逊市场,但它起源于单一类别(书籍)和一种可扩展性很低的交易模式(直销)。 亚马逊处理的业务量要求他们建立内部物流运营——配送中心——最终,物流配送业务得到了极大的完善,以至于成为了向亚马逊市场以外的第三方公司提供物流服务的首要航运公司。亚马逊的配送业务为零售消费者创造了一种价值主张,在大多数情况下,这种价值主张优于现有的UPS和DHL。虽然许多物流初创公司希望颠覆传统公司,但它们中的大多数都失败了,因为它们从来没有任何可运输的货物。而亚马逊则带来了他们自己的货物。 随着亚马逊的电子商务业务规模和复杂性的增长,内部团队需要一组通用的基础设施服务和强化的API,所有人都可以访问。亚马逊的高速增长又促使工程团队巩固其基础设施。 似乎有好几个亚马逊团队同时在研究AWS的想法。弹性计算云(AWS的首个产品)概念的合著者Ben Black写道: “Chris(经理)总是敦促我更新基础设施,特别是推动更好的抽象和统一性,这对于高效扩展来说至关重要。他想要一个全IP网络,而不是亚马逊当时混乱的VLAN,所以我们进行设计和构建,并与开发人员合作,让他们的应用程序能够在新的基础设施上运行。 Chris和我写了一篇文章,描述了亚马逊基础设施的愿景,即完全标准化、完全自动化,并广泛依赖web服务实现存储等相关功能。……在文章最后,我们提到了将虚拟服务器作为服务出售的可能性。” 最初的内部项目最终带来了AWS,以及一个全新的市场——云服务。2022年,关于云服务的年度支出达到5000亿美元。但当AWS于2006年推出时,亚马逊的员工对其背后的潜力并没能充分认识;这是他们自己的市场,有太多的未知,不值得量化。 3、结论 没有一种放之四海而皆准的方法来寻找和执行伟大的想法。我们不确定秘密是否被创造或发现,我们不知道你的产品是否应该解决某人的问题或为某人“制造”问题,我们也无法判断先发优势是否比后发优势更重要。 但有一件事是明确的——成功需要进步,而进步是按顺序实现的(尽管有时是出乎意料的),其中重大发现先于较小的发现。Wedge (楔子)对于为正确的产品找到正确的用户(产品市场契合度)至关重要;Wedge (楔子) 不是撒出尽可能广泛的网,而是允许与关心的用户一起测试产品创意。 我们已经通过无数的例子(无论是在web2还是在加密领域)展示了新项目创始人所渴望的成功故事都是从微小的、晦涩的想法开始的。创始人无法在第一天预测路径依赖;刚开始时,他们无法看到远处地平线上所有相邻的市场。正是“邻近的可能”让企业能够在发展过程中识别和合并新市场。 我们希望看到加密货币创始人从现在开始使用Wedge (楔子)作为他们的默认流行语(就像他们今年使用超级应用程序一样)。 来源:金色财经
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金色财经
2023-10-23
银江技术智算中心发布 开创智算新时代
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术和数据要素领域布局的关键环节,是基于
NVIDIA
领先Hopper架构的GPU服务器、高速IB网络、并行文件存储系统和专业AI开发调度系统构建的集群平台,可以搭载500 PFLOPS算力的智算设备,现正式投入运营。发布会现场,银江技术股份有限公司与浪潮电子信息产业股份有限公司、新疆文化旅游投资集团有限公司、江西广电文化产业投资管理有限责任公司、浙江之科智慧科技有限公司、国信优易数据股份有限公司五家生态伙伴签订战略合作协议。
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金融界
2023-10-23
阿尔特与
NVIDIA
合作伙伴信弘智能签署合同购买OVX相关产品与服务
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阿尔特(300825.SZ)发布公告,2023年10月19日,公司与上海信弘智能科技有限公司(“信弘智能”)签署了《销售合同》,公司向信弘智能采购OVX服务器,OVX相关的软件,网络产品及整体的安装、部署、培训以及平台应用专业支持服务,合同总价(含税)4264.51万元。
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金融界
2023-10-23
怎么回事?阿里巴巴、腾讯、蚂蚁集团和小米联合“出手” 融资“这家中国初创公司”制衡美国
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杂。 美国近期收紧了对中国获取英伟达(
NVIDIA
)等公司生产用于训练和运行AI模型的先进芯片的限制。许多中国行业专家表示,尽管华盛顿已将AI芯片设计公司列入其限制企业黑名单,但本土AI开发商最终可能不得不转向本土替代方案。
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颜辞
2023-10-20
【比特日报】突传重磅行情!美国证监会“自愿撤诉”瑞波公司了!拜登禁令下中国显卡全网断货……
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禁令:中国挖矿显卡全网断货 据英伟达(
NVIDIA
)向美国证监会提交的文件显示,美国政府在17日更新针对中国的芯片出口管制,该公司禁售产品名单除AI芯片A100、A800、H100、H800、L40、L40S外,甚至还包括主要面向消费者的RTX 4090旗舰级显示卡,禁令将在发布后30天生效。 RTX 4090在加密挖矿性能上表现优越,与此前RTX 3090相比,其内核整整多了60%,核心速度几乎翻了一倍,然而内存频率及规格并没有比前一版高多少。这两个显卡都使用GDDRX6规格的内存,值得一提的是,RTX 4090的TDP比RTX 3090高30%。 当拿RTX 4090与RTX 3090 Ti作比较时,可以注意两者的内存规格非常类似,但核心规格方面,RTX 4090高约60%。因此基本上可以认为,在内存密集型算法的挖矿中,RTX 4090的算力速度将与RTX 3090 Ti相似或略高,这意味着该显卡在ETChash算法中的挖矿速度大约为140MH/s。 RTX 4090的核心计算单元数量比RTX 3090多60%,核心时钟速度比RTX 3090快上100%。可以认为在核心密集型算法中,RTX 4090的算力速度比RTX 3090 Ti高出50-80%。 Tom′s Hardware报道称,新出口管制将如何影响RTX 4090显卡的生产和价格,还有待观察,RTX 4090通常在中国生产,为了遵守新的出口管制,英伟达将不得不在中国以外地区开始生产RTX 4090,但对绝大多数显示卡制造商而言,将生产转移或许不是问题。 据中国媒体消息,在新出口禁令发布之后,英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在中国电商平台下架,目前,中国国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡,华硕、七彩虹等合作商也纷纷下架RTX 4090的非公版显示卡,店铺均已显示无货状态。 京东自营管道也全面下架各款RTX 4090显卡,这导致部分拥有RTX 4090库存的商家,对其定价直接跳涨,多达20000元人民币以上,甚至出现近50000元高价,而RTX 4090在中国的官方建议零售价为12999元起,上市初期,英伟达各合作厂商的定价多在15000元上下浮动。 (来源:BlockTempo) 针对出口管制新规,英伟达回应称:“我们将遵守所有适用的法规,同时努力提供支援多个行业的数千种应用程式的产品。鉴于全球市场对我们产品的需求,我们预计短期内财务业绩不会产生实质性的影响。” 比特币现货ETF近况:贝莱德、灰度开始行动了…… 彭博社ETF分析师James Seyffart在推特表示,贝莱德(BlackRock)更新其现货比特币 ETF申请。这可能是贝莱德对美国证监会评论的回应,表明ETF发行商正在与监管机构进行谈判。 (来源:Twitter) 灰度(Greyscale)向美国证监会提交了新的比特币现货ETF申请,周四S-3表格注册声明,拟将Grayscale Bitcoin Trust的股票在纽约证交所(NYSE)的Arca上市,股票代码为GBTC。 根据Grayscale声明,新提交的文件与将灰度比特币信托转换为比特币现货ETF的努力相一致。“我们仍然致力于代表GBTC投资者与美国证监会迅速合作,”该公司在公告中写道。 最新的S-3注册声明是典型S-1声明的较短提交版本,针对按照《证券法》注册的股本证券首次公开发行。“GBTC有资格使用S-3表格,这是一份较短的文件,通过引用纳入了其美国证监会披露和报告,因为其股票自2020年1月起已根据1934年《证券交易法》进行注册,并且满足形式,”灰度说。 灰度提到,一旦NYSE Arca的19b-4申请获得批准,并且美国证监会宣布S-3表格生效,公司就能够将GBTC转换为比特币现货ETF,并以记名方式发行股票。公告补充道:重要的是,在收到这些监管批准后,GBTC已准备好作为ETF运营,并且代表GBTC的投资者,灰度期待与美国证监会在这些问题上迅速合作。” 比特币技术分析 CMTrade表示,比特币RSI位于中性区域50上方,MACD位于信号线上方且为正值。此外,价格高于20和50周期移动平均线,分别为28584和28420美元。 “我们的枢轴点位于28460美元,偏好上,只要28460美元是支撑位,上涨空间就占上风。下行突破28460美元,将寻求28140和27950美元。” (来源:CMTrade)
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小萧
2023-10-20
郭明錤:台积电Q3业绩电话会意味着近期部分AI股票或将持续承受压力
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需求恢复成长。 3、AI供应链,或是说
Nvidia
供应链,大部分与PC产业重叠。我认为今年AI/
Nvidia
供应链股票的上涨,除了ChatGPT爆红外,关键也在于市场预2H23 PC需求复苏并恢复成长。 4、我的最新调查指出PC/NB出货在4Q23将QoQ衰退,与市场乐观观点预期的QoQ成长相反。虽然衰退幅度不大,符合台积电所说的需求稳定迹象,但对许多AI股票来说,可能意味着仍看不到4Q23营收强劲成长,此种低于预期的业绩表现,不利同时是PC关键供应商的AI股票的交易气氛。
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金融界
2023-10-20
中美“科技大战”让这一产品“库存枯竭”!英伟达RTX 4090显卡价格翻倍,仍“难求”
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方商店也删除了其列表,其中包括英伟达(
NVIDIA
)自己的创始人版,该版本在中国的发布时间比其他地区晚得多。 (图源:网络) 当地时间周二(10月17日),美国更新芯片出口限制新规,除专用AI计算芯片外,首次覆盖到高端游戏显卡产品。 具体来看,美国将参数规格的设定,改为“总处理性能”(Total processing performance)或“性能密度”(performance density),高于一定数值的芯片即受到出口管制。受影响的产品包括图形处理单元(GPU)、张量处理单元(TPU)、神经处理器、内存处理器等,因此RTX 4090显卡将属于受限类别。 值得一提的是,中国并不是唯一受到这些限制影响的国家,但它无疑是
NVIDIA
最大的游戏市场之一。 现在,预计中国的游戏玩家将把注意力转向购买RTX 4080显卡,因为这些卡不会受到新限制的影响。鉴于游戏销售与数据中心一样在
NVIDIA
的优先事项中占据重要地位,因此看到新的RTX 4090型号符合更新后的法规也就不足为奇了。 (图源:网络)
NVIDIA
有着开发此类模型的历史,通常需要对硬件或软件进行修改。最近的一个例子是Lite哈希率系列,它有效地将加密货币挖掘哈希率减半。虽然加密货币挖矿社区最终找到了绕过此功能的方法,但花了几个月的时间才做到这一点。
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Peng
2023-10-20
利润可望爆炸式增长!本轮财报季关注这3只美股
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)、特斯拉(NASDAQ:TSLA)和
NVIDIA
,不过还有一些企业的产品和服务需求激增,也可望提振这些企业的盈利爆炸式增长。 以下是三只值得关注的股票,这些公司将于几周后公布季度财报,且盈利有望爆炸式增长。 1. Uber Technologies 今年迄今的表现:+79.5% 市值:907 亿美元 Uber Technologies (NYSE:UBER)今年持续强劲上升,证明了公司于逆境中的潜力。同时,不同于其他很多高增长的公司,越来越多的人使用优步的网约车和外卖服务,为公司创造了稳定的利润和现金流。 公司股价走势的下一个主要催化剂预计是11月8日(周三)公布的第三季度财报。尽管通胀和衰退的阴云笼罩目前的经济环境,但分析师预计Uber的销售额将再创纪录新高。 根据InvestingPro的调查,华尔街对第三季度的业绩非常乐观,分析师于过去三个月八次上调每股收益预期,比最初预期上调了65%。 (Uber财报预测,来源:InvestingPro) 分析师预计Uber季度每股收益0.31美元,较上年同期的每股亏损0.61美元显著改善,主要得益于持续削减成本以及出行趋势改善。 与此同时,营收预计将同比增长15%至95.5亿美元。如果预测准确,意味着Uber季度销售额创下历史新高,主要归功于客户需求强劲,无惧宏观环境不佳,继续点外卖和约车。 2023年迄今,Uber股价已上升约80%,表现远远超过了主要竞争对手Lyft(NASDAQ:LYFT),后者股价同期下跌了2%。 根据InvestingPro的资料,尽管优步股价最近有所上涨,但其股价仍有潜力继续上升约19%,接近52.71美元的公允价值。优步股价周三(18日)收于43.00美元。 (Uber公允价值,来源:InvestingPro) 此外,在接受英为财情Investing.com调查的分析师中,超过四分之三的分析师给予了Uber买入或相若评级,平均目标价约为58美元,意味着相比现价有超过30%的上升空间。 2.CrowdStrike 今年迄今的表现:+77.7% 市值:447 亿美元 CrowdStrike是云计算网络安全行业的公认领军企业之一。笔者认为于当前的市场背景下,CrowdStrike非常值得关注。 CrowdStrike(NASDAQ:CRWD)将于11月29日(周三)公布第三季度财报,得益于有利的网络安全需求趋势,预计利润和销售额都将爆炸性增长。 根据InvestingPro的调查,华尔街越来越看好这家网络安全公司,于过去90天,分析师38次上调了这间公司的盈利预期,而下调次数为零。 (CrowdStrike盈利预测,来源:InvestingPro) 市场普遍预期每股收益为0.74美元,较上年同期0.40美元的每股收益增长85%。营收预计将增长34.8%,达到创纪录的7.773亿美元,得益于旗下云网络安全平台的需求不断增长,此平台用于检测和防止安全漏洞。 CrowdStrike自2019年6月上市以来,每个季度的营收和营收都超过了华尔街的预期,突显了其基础业务的实力。 CrowdStrike提供云工作负载和端点安全、高级威胁情报以及复杂的网络攻击应对服务,是全球企业和政府为应对日益增长的数字安全威胁而增加的网络支出的主要受益者之一。 (股价走势图和财务稳健度,来源:InvestingPro) 2023年,CrowdStrike的股价一直在上升,年初至今上升了近78%,高增长的科技股于去年暴跌后重新获得青睐。周三收于187.79美元,市值450亿美元。 3.皇家加勒比邮轮 今年迄今的表现:+75% 市值:222 亿美元 皇家加勒比游轮公司(NYSE:RCL)今年的势头也很亮眼,随着盈利增长,公司的股价有望继续升值。 皇家加勒比游轮公司总部位于佛罗里达州迈阿密,系世界最大邮轮公司,预计7月至9月的季度利润增长率将超过1000%。 数据显示,于11月2日(周四)公布财报前,分析师对这只股票的乐观情绪日益高涨,乐观情绪日益高涨。 12位分析师近期上调了皇家加勒比游轮的每股收益预期,15位分析师对这只股票的评级为买入,7位为持有,0位为卖出。 (皇家加勒比游轮财报预期,来源:InvestingPro) 华尔街预计,皇家加勒比游轮季度每股收益为3.40美元,较上年同期的0.26美元料飙升1200%。如果预测准确,第三季度将成为皇家加勒比四年来最赚钱的一个季度。随着旅游需求持续改善,盈利趋势也将继续从疫情中复苏。 由于游客于当前的宏观环境下纷纷选择游轮出游,公司季度营收预计将达到创纪录的40.5亿美元,同比增长35.2%。 邮轮公司股票今年飙升,得益于此前因疫情而抑制的国际旅游需求报复性释放,今年以来,皇家加勒比的股价上升75%,嘉年华(NYSE:CCL)上升了55%,挪威邮轮公司(NYSE:NCLH)上升了约24%。 (皇家加勒比公允价值:来源:InvestingPro) 同时,根据InvestingPro的多个估值模型,皇家加勒比游轮的股价仍然很便宜,平均公允价值目标价为100.68美元,相比目前的82.83美元,仍有16.4%的上行潜力。(Investing)
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金融界
2023-10-19
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