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半导体重磅消息！英伟达为中国推出“改良版”先进芯片路透社：寻得拜登禁令突破口

报社(香港)讯美国芯片制造商英伟达(NVIDIA)成功寻得美国总统拜登芯片禁令的突破口，周四(12月28日)为中国推出先进芯片的“改良版本”。该芯片在性能、效率和人工智能(AI)驱动的图形方面实现了“质的飞跃”，将于2024年1月份开始向中国客户提供。英伟达发言人告诉路透社：“GeForce RTX 4090 D芯片的设计，完全符合美国政府的出口管制。在开发该产品时，我们与美国政府进行了广泛的接触。” (来源:Reuters) 报道提到，GeForce RTX 4090 D是自拜登政府10月公布出口规则以来，英伟达正式推出的第一款专注于中国的芯片，这意味着英伟达为中国市场生产了两款经过修改的AI芯片，以遵守之前的出口规则。尽管新推出的芯片能够进入中国市场，但当前，A800和H800以及顶级游戏芯片RTX 4090均被禁止销售。芯片行业时事通讯SemiAnalysis在11月初表示，为响应10月份的出口规定，英伟达最快可能在11月16日发布3款针对中国市场的新AI芯片。然而，路透社11月末报道称，英伟达告诉中国客户，它将把其中一款芯片的推出推迟到2024年第一季，而其他两款尚未出现在英伟达中国网站上。英伟达占据中国70亿美元AI芯片市场的90%以上份额，分析师表示，美国的限制措施可能会为华为技术有限公司等国内公司创造进入市场的机会。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)在12月11日受访时表示，英伟达可以向中国出售AI芯片，但不能向中国出售最高处理能力的芯片。英伟达发言人表示，与被禁止的RTX 4090相比，专注于中国市场的RTX 4090 D在游戏和创作方面慢了5%。面向中国市场的RTX 4090 D售价为12999元人民币，约合1842美元，比面向中国客户提供的产品系列中第二先进芯片贵350元人民币，即高出50美元。彭博社周五报道称，华为在2023年营收飙升9%，为这家中国科技巨头戏剧性的一年画上句号。华为在芯片技术方面取得意外突破，挑战了苹果公司和美国的制裁。由于智能手机业务的复苏和5G设备的强劲销售，华为2023年销售额跃升至7000多亿元人民币，约合987亿美元，是近年来最快的增长表现。

圈内人2023-12-29

12月29日热股前瞻：7家公司有望获市场关注

) 控股公司武汉超擎数智科技有限公司经NVIDIA授权，于12月28日设立NVIDIA授权合作伙伴DPU和DOCA卓越中心。超擎数智将携手NVIDIA，自主构建基于NVIDIA BlueField-3 DPU和NVIDIA DOCA的在线开发环境，高效推进和适配DOCA中国生态体系建设，提供基于DPU的整体解决方案和业务应用服务，加速DOCA开发者构建创新应用步伐。节能铁汉联合体中标项目总承包工程节能铁汉(300197) 全资子公司铁汉生态建设有限公司与中建一局集团建设发展有限公司组成投标联合体，中标国海广场及满洲坟地块回迁建设项目总承包工程。本项目中标价为76.78亿元，预计主要对公司未来3年经营业绩成果产生积极影响。【上一交易日热门股】赛伍技术：光伏龙星化工：锂电池华尔泰：烟花概念郭亮执业编号：A0780619120003 证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。

金融界2023-12-29

2023年表现最好的科技股，明年将会何去何从

e Holdings (CRWD)和 Nvidia (NVDA)是其中的佼佼者，因为在过去的 12 个月里，在科技股大涨的背景下，这两家公司的股价上涨了一倍多，甚至两倍。这些公司都是纳斯达克 100 指数的成分股，该指数追踪纳斯达克综合指数中市值最大的 100 家非金融公司。今年以来，该指数已累计上涨约 56%，仅本季度就上涨了 14.7%，科技公司令人瞠目的涨幅继续推动了今年市场的增长。相比之下，纳斯达克综合指数在 2023 年的涨幅约为 44%。根据 FactSet 的数据，CNBC Pro 筛选出了今年表现最佳的纳斯达克 100 指数股票。以下是全部名单以及分析师对它们的看法。在这份名单中，网络安全公司 CrowdStrike 和芯片制造商 Nvidia 最受分析师青睐。它们也都是今年人工智能炒作和进步的受益者。根据 FactSet 的数据，这两家公司分别获得了大约 80% 的分析师的买入评级，但 Nvidia 的预计上涨空间为 35.6%，而分析师认为 CrowdStrike 的股价在未来一年会略有下滑。 CrowdStrike 今年的股价已上涨超过 143%。随着网络安全风险日益复杂，该公司首席执行官George Kurtz表示，其生成式人工智能产品可以帮助更好地检测安全威胁。除了 CrowdStrike 的技术进步外，这位高管还表示，公司业务的另一个 "顺风耳 "是SEC的新规定，即要求上市公司在四天内披露漏洞。Kurtz本月早些时候告诉 CNBC，CrowdStrike 仍有望在七年内实现 100 亿美元的经常性收入。与此同时， Nvidia在 2023 年的涨幅约为 236%，使这家人工智能领军企业成为 "华丽七雄 "中的皇冠上的明珠，其涨幅远远超过该集团中的其他大牌科技股。它的表现也超过了标准普尔 500 指数的其他所有成员。今年前三季度，Nvidia 净收入达到 175 亿美元，是去年同期的六倍多。虽然大多数分析师建议投资者增持 Nvidia 股票，但也有一些分析师认为 Nvidia 股价应该回调。根据瑞银投资银行咨询销售部最近的技术分析，该股明年上半年可能会出现 "负面惊喜"。作为纳斯达克 100 指数年度重组的一部分，MongoDB(MDB) 于 12 月 18 日加入纳斯达克 100 指数，是该指数中明年较有前途的公司之一。接受 FactSet 调查的分析师预计该公司的上涨空间将超过 10%。近三分之二的分析师一致给予该公司 "买入 "评级。分析师看好 MongoDB 的长期增长，因为该公司有能力增加更多的工作负载，或在计算机上运行的程序。MongoDB在第一财季增加的客户数量超过了华尔街的预期，而且还上调了2024财年的收入和收益预期。富国银行分析师Andrew Nowinski在11月16日的一份报告中写道："鉴于MongoDB不断扩大的新工作负载列表，我们认为MongoDB是软件基础设施领域最好的人工智能公司。该公司已为稳健的利润扩张做好了充分准备，这反过来又将推动强劲的自由现金流增长。" 今年纳斯达克 100 指数的其他赢家还包括在线食品配送平台 DoorDash（（DASH）也是本月新纳入该指数的公司）、半导体制造公司 Broadcom (AVGO)和网络安全公司 Zscaler(ZS)。

金融界2023-12-29

过去15年最靠谱的科技投资人之一目前最喜欢这些股票

样。他在人工智能领域的最大赌注是微软和Nvidia。上个月，Gerstner表示，经过今年的上涨，他已经减少了对股市的投资，但他仍然看好美国公司。 Gerstner说，随着美联储收紧周期的结束，他对未来几年越来越充满希望。他补充说，未来三个季度的IPO管道看起来 "很充实"。

金融界2023-12-29

标普指数欲创历史新高，展望2024年美国股市5大关键主题

员预测的两倍。大型科技公司的增长从Nvidia到微软，美国七大科技公司在人工智能狂潮中贡献了标普500指数今年涨幅的64%。预计这七大公司（包括亚马逊、苹果、谷歌母公司Alphabet、Meta平台和特斯拉）2024年将实现22%的盈利增长，是标普500指数涨幅的两倍。关键在于这其中有多少已经融入股价，尤其是随着对经济软着陆的预期逐渐形成。美国总统选举选举年对于有现任总统竞选的美国股市通常是一个利好因素。根据《股票交易员年鉴》的数据，自1949年以来，在选举年里，标普500指数平均上涨近13%。总统在任期时，通常会实施新政策或推动降低税收以提振经济和选民情绪。亚洲风险日本央行、中国和印度选举。日本股市在2023年取得了成功，但2024年初可能面临障碍，因为日本央行维持着世界上最后一个负利率，但预计将在明年4月之前实施自2007年以来的首次升息。中国投资者将密切关注全国人民代表大会和中共中央第三全体会议，了解北京对2024年的增长目标以及财政刺激的计划。印度则是一个重要的看涨亮点，因为该国赢得了备受瞩目的制造业合同，加大了基础设施支出，并崛起为与中国媲美的替代选择。欧洲央行、英国央行政策随着斯托克欧洲600指数接近两年来的最高水平，对亚洲产生较大影响的周期性股票可能是进一步上涨的关键，尤其是考虑到中国可能的财政刺激。尽管疲软的经济可能会对欧洲企业收益产生压力，但分析师普遍预计，2024年欧洲公司的利润将实现约4%的增长，主要依赖于利润率的提高。债券市场预计，欧洲央行将在2024年4月之前降息，这可能会为该地区的股市提供额外的支持。英国央行预计将在美联储和欧洲央行之后进行降息，因为英国的通货膨胀率在七国集团国家中处于较高水平。

丰雪鑫992023-12-29

MicroStrategy本月又花6.16亿美元购买比特币，持币总数接近19万枚

价也以352%的惊人涨幅碾压了英伟达（Nvidia）等科技巨头。该股周三大涨9%，市值达到90亿美元。比特币价格当天上涨2%，至43060美元。该公司三年前开始购买比特币，其创始人和董事长迈克尔·塞勒称比特币为“数字黄金”，并表示他希望尽可能多地购买比特币。

金融界2023-12-28

美国银行：这种投资可以预防2024年最大的黑天鹅

、微软、Meta Platforms、Nvidia 和特斯拉这 "华丽七雄 "科技股今年引领市场走高。例如，Nvidia 今年迄今为止的涨幅达到了惊人的 232%，而 Meta 今年迄今为止的涨幅为 190%。科技股密集的纳斯达克指数今年迄今已上涨 42%。 Hartnett说，在美联储可能降息、经济可能 "硬着陆 "或 "软着陆 "的今年，他对美国大型科技公司债券的看涨是一种 "伟大的、未被充分重视的逆向对冲"。如何应对明年的突发事件？他补充说："拥有大量现金的公司债券是一个不错的对冲工具。"华丽七兄弟拥有大量现金。 Hartnett认为，这种意外事件将是硬着陆。他说，人们的一致看法是软着陆，即通胀和劳动力市场因美联储加息而逐步放缓。但哈内特预计，经济突然放缓的风险比预期的要大。 Hartnett解释，如果投资者对经济硬着陆的定价过低，那么这一结果无疑将对股市产生负面影响。他补充说，"华丽七国 "中股票仓位最大，硬着陆将导致这些股票去杠杆化。这对债券也是利好。 Hartnett表示："你会看到一些资金转向高质量的公司债券，而在公司债券市场上，没有什么比美国大型科技股更高质量的了。总体而言，他预计明年资金将流入债券市场。他说，购买投资级科技公司债券只是公司资产类别杠铃策略的一个方面。 Hartnett说："你当然希望更多拥有到我们所说的璞玉——最差社区里最好的房子，比如银行。"

金融界2023-12-27

人工智能狂潮最大赢家只有英伟达？这3只相关股票也成为华尔街“宠儿”

股票： AMD 作为被视为最有可能挑战Nvidia在AI芯片垄断地位的公司，AMD在软件开发者社区有着强大的支持。截至上周五的收盘价，该公司的股价今年上涨了116%。 AMD刚刚推出了其MI300X人工智能处理器，追求人工智能芯片市场，AMD首席执行官苏姿丰预计未来四年该市场规模将达到4000亿美元。Meta在12月宣布计划使用这款新处理器，微软也是一位忠实的客户。苏姿丰指出，与英伟达的H100芯片相比，AMD在性能上具有优势。德意志银行分析师在本月早些时候的一份客户备忘录中写道：“AMD仍然处于极好的位置，以利用快速扩大的人工智能总地址空间（TAM），因为他们继续建立客户伙伴关系，并推出性能指标令人印象深刻（并且极具竞争力）的产品。” 该股在推出后的第二天上涨了近10%。 Arista Networks 自将近10年前上市以来，Arista一直在数据中心网络设备市场上逐渐赶超思科。对其在人工智能领域的地位的热情帮助推动了该公司今年股价上涨了96%。今年10月，Arista将人工智能应用于一个关键的客户细分市场，现在称为Cloud and AI Titans。该公司2022年超过40%的收入来自Meta和微软。在随后的一个月，Arista首席执行官Jayshree Ullal宣布了2025年实现7.5亿美元人工智能网络收入的目标，引发花旗分析师将其股票的目标价格从220美元提高到300美元。公司选择Arista硬件将他们的GPU连接到互联网。随着模型变得更大和工作负载更加复杂，Arista有机会将GPU连接到彼此，以帮助扩展这项技术。 Arista的高管们认为，在云计算扩张多年后，企业支出将在2024年适度放缓，并将在进行大规模人工智能部署之前测试系统，这可能从2025年开始。 Cloudflare 多年来，Cloudflare通过创建一个全球数据中心网络，确保在线内容可以迅速提供给最终用户，并保护网站免受试图关闭的尝试。其中一个关键客户是OpenAI。当用户试图访问OpenAI时，Cloudflare的技术会验证这是一个人而不是另一端的机器人。该公司现在的目标是成为运行人工智能模型并确保快速响应的基础组成部分。在9月，该公司宣布了一个名为Workers AI的服务，该服务运行在英伟达的GPU上，并将布局到100个城市。摩根士丹利分析师在11月的一份报告中写道：“通过一种按消耗计价的模式，随着采用在2024年逐步增加，这些服务可能会为收入带来有意义的上升。”他们对该股票给予相当于持有评级。 Cloudflare的股价到目前为止已经上涨了87%。

楼喆2023-12-27

万众期待！周线八连涨后美股“圣诞老人行情”有望再搏一搏？摩根大通罕见发出华尔街最悲观展望英特尔联合以色列政府宣布这一“大动作”

，并更好地与竞争对手 AMD、英伟达（Nvidia）和三星展开竞争。

芷莹2023-12-26

多模态模型Gemini发布，AI利好怎么把握

同时，该公司发布多模态具身人工智能系统NVIDIAVIMA，其能在视觉文本提示的指导下，执行复杂任务、获取概念、理解边界、甚至模拟物理学，这也标志着 AI 能力的一大显著进步。政策驱动机器人行业应用深度和广度显著提升。目前，国家层面政策并未直接提及人形机器人的发展，但近年来，国家出台了一系列政策鼓励机器人产业发展。2021 年 7 月，《5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》提出发展基于 5G 技术的服务机器人，不断丰富 5G 应用载体；2023 年 1 月，相关部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。图：我国机器人相关政策梳理（信息来源：工信部等，中国银河证券研究院）产业端和政策端的利好释放将不断推动人形机器人产业化进程，随着机器人应用场景拓展和关键技术突破，人形机器人商业化落地可期，人形机器人赛道持续布局的核心零部件厂商和配套高端装备生产企业有望迎来较大发展空间，科创100ETF（588190）跟踪指数第三大重仓行业为机械（15.51%），配置价值凸显。三、场景侧：AI助力智慧医疗转型 AI＋核心医疗产业链可以分为 AI 基础层，AI 医疗技术层与应用层： 1）基础层，除数据服务外，芯片与通信等基础核心领域已形成牢固的技术壁垒，市场呈寡头局面； 2）技术层，算法、框架以及通用技术则需要长期的投入与研发来攻克，目前各大科技企业与互联网巨头企业基本已完成布局，中小企业生存空间较少； 3）应用层，应用层可触达全医疗服务场景，如院内临床决策系统、手术机器人、智慧病案系统、医疗影像、药企新药研发与基因检测。图：中国 AI 医疗产业图谱（信息来源：艾瑞研究院，民生证券研究院） 7 月 8 日，世界 AI 大会（WAIC）医疗论坛召开，聚集各类企业、临床医生、政府机构三方专家，展示和探讨了医疗医药领域结合 AI 在应用落地上的前沿动态和想象空间。 1）AI+设备——医学影像辅助诊疗：AI 模型结合分子影像、核磁共振、计算机断层等医疗设备，以冠脉 CTA 诊断为例，CT 扫描后通过影像进行狭窄与斑块检测，并实现结构化报告自动生成，提高冠脉重建成功率和效率。 2）AI+决策新方式——数字孪生：AI 模型可以通过数字孪生器官模拟治疗效果来帮助实现个性化治疗，例如根据心功能计算模型模拟心脏在各种手术方案中对应的治疗效果以实现个性化治疗 3）AI 诊断+医疗信息化：AI 模型叠加电子病历可以实现初步诊断和临床诊疗信息结构化存储，这样可以提升医院导诊分流、信息记录存储的效率和诊断的准确率。 4）AI+研发——赋能创新药降本增效：AI 可应用于药物发现的各个阶段，提高早期发现的效率。使用 ML、DL 及生成式 AI 及其他 AI 技术，药企可以减少药物发现及开发所需的时间和资源，同时提高临床试验的成功率。具体而言，生成式 AI 有可能通过使科学家能够为以前无成药性的靶点生成新分子，从而彻底改变药物发现，这可能为药物开发提供新途径。与传统药物开发方式相比，AIDD 方式有潜力加快过程，并以更具成本效益的方式发现药物靶点。多模态大模型Gemini的发布反映了AI产业链中游竞争迭代的加速，人口老龄化背景下医疗卫生需求的突出或将加速AI+医疗应用的供给创新，建议关注科技+医疗共振下科创100ETF（588190）投资价值。风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-26

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