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“牛气冲天”！英伟达获华尔街力挺，目标价一再上调

FX168财经报社(北美)讯英伟达（Nvidia）的股价正处于历史高位，但这并没有阻止华尔街顶级分析师的看涨情绪。近几周，银行分析师纷纷上调这家芯片巨头的目标价，预计尽管该公司股价在过去一年中已经大幅上涨，但其股价仍将有进一步上涨的空间。周一（10月21日），该公司股价突破 142 美元，创下新高，投资者正为 11 月 20 日的公司下一份收益报告做准备。今年迄今，该股已上涨 193%。但预测人士认为，Nvidia 仍有很大的上升空间。他们指出，该公司支持 AI 的 GPU 芯片需求旺盛，并且与企业“超大规模企业”建立了一系列合作伙伴关系。以下是华尔街一些顶级预测者对该股的看涨前景的看法。美国银行，目标价 190 美元美国银行策略师上周将该芯片制造商的目标价从每股 165 美元上调至 190 美元，意味着该股还有 35% 的上涨空间。分析师在一份报告中表示，推动这一增长的因素包括英伟达相对于其他芯片制造商的竞争优势，以及人工智能市场的“世代机遇”，该市场预计将增长至 4000 亿美元。 “受 NVDA 数据中心计算前景展望提升的推动，我们现在看到 AI 加速器市场规模将从 CY23 年的约 450 亿美元增长到 CY27 的 2800 亿美元（并随着时间的推移增长至 4000 亿美元以上）。AI 模型（需求）将继续发展，”该银行补充道。策略师们指出了 Nvidia 未来芯片需求的积极迹象，包括来自其他科技公司的评论以及首席执行官黄仁勋的评论，黄仁勋将 Nvidia 即将推出的 Blackwell 芯片的需求描述为“疯狂”。与此同时，Nvidia 还与埃森哲和微软等公司建立了一些“被低估”的业务合作伙伴关系，这应该会为其上行潜力做出贡献。该银行表示：“我们还强调，人工智能在企业中的存在感日益增强，NVDA 是其首选合作伙伴。NVDA 的业务涉及多个垂直行业（例如埃森哲、ServiceNow、微软），AI Foundry、AI Hubs、NIM 等产品是其在人工智能领域保持领先地位的关键杠杆，不仅在硬件方面，而且在系统/生态系统方面。” 高盛，目标价 150 美元高盛分析师将目标价从每股 135 美元上调至 150 美元，意味着该股将比当前价格上涨 6%。策略师表示，他们在与黄仁勋会面后改变了目标价。英伟达首席执行官谈到了该公司相对于其他芯片制造商的优势，该银行表示，英伟达的“竞争护城河”建立在该公司的安装基础、创新和“强劲且不断增长”的软件产品之上。 “尽管我们承认，该公司2025年以后的营收走势仍不确定，但考虑到相对估值倍数相对于历史水平仍处于低位，我们预计该股表现至少将与预期修订保持一致……而且在即将到来的 Blackwell 产品周期的推动下，基本面有可能重新加速，”策略师们写道。策略师们估计，Blackwell 还可以帮助 Nvidia 创造数十亿美元的收入。 “通过整合七款芯片，每款芯片都在数据中心层面发挥着更高性能的作用，我们认为 Blackwell 的推出和发展不仅是近期和中期收入增长的推动力，也是扩大 Nvidia 竞争优势的动力。基于 Blackwell 的产品的增长势头仍在继续，预计 1 月份季度的收入将达到数十亿美元，4 月份及以后的收入将进一步增长。” CFRA Research，目标价 160 美元研究公司 CFRA 将目标价从每股 139 美元上调至 160 美元，这意味着比当前价格上涨 13%。CFRA 高级股票分析师 Angelo Zino 表示，这是因为人们更加相信 Nvidia 的增长将好于预期，尤其是当客户争相购买新的 Blackwell 芯片时。 “更高的倍数和目标反映了我们更加坚信，随着 Blackwell 的扩张，NVDA 将在 2025 年发布超出我们/共识预期的业绩。正如我们之前提到的，在云端的 AI 战争中，Blackwell 将从超大规模企业手中夺取更大的钱包份额（例如，更大的 GPU、CPU、网络和软件收入），”Zino 写道。伯恩斯坦，目标价 155 美元在该芯片制造商 8 月份公布第二季度收益后不久，伯恩斯坦将其目标价上调至每股 155 美元。与其他公司的预测类似，伯恩斯坦的上行预测基于 Blackwell GPU 的成功。 “人们又开始对这个故事感到兴奋，尤其是当我们接近盈利时，然后到明年年底，他们的新平台 Blackwell 才真正开始升温。看，从所有迹象来看，他们自己的评论、所有供应检查和其他所有情况来看，对这款产品的需求看起来都超出了预期，”拉斯冈在 10 月初接受CNBC采访时表示。“如果检查有任何迹象的话，这个周期肯定是巨大的，”他补充道。

Linlin10-22 22:45

价格暴跌 70%：AI 算力租赁泡沫是如何破灭的？

GPU。到了 2023 年 3 月，NVIDIA 推出了新的 H100 系列 GPU，在其宣传中提到 H100 的性能比 A100 强 3 倍，但价格却只比 A100 高 2 倍。这对 AI 初创公司来说是一个巨大的吸引力。因为 GPU 的性能直接决定了他们可以开发的 AI 模型的速度和规模。H100 的强大性能意味着这些公司能够开发出比以前更快、更大、更高效的 AI 模型，甚至有可能追赶或超过像 OpenAI 这样的行业领导者。当然，这一切的前提是他们拥有足够的资本来购买或租用大量的 H100。由于 H100 的性能大大提升，再加上 AI 领域的激烈竞争，很多初创公司都投入了巨额资金来抢购 H100，用它来加速他们的模型训练。这种需求的激增导致 H100 的租赁价格暴涨，最初每小时 4.70 美元，但后来涨到超过 8 美元。这些初创公司之所以愿意支付高昂的租金，是因为他们急于快速训练模型，以便在下一轮融资中吸引投资者的注意，争取到数亿美元的资金来继续扩展他们的业务。对于拥有大量 H100 GPU 的算力中心（农场）来说，租赁 GPU 的需求非常高，这就像是「送上门来的钱」。原因是这些 AI 初创公司急于租用 H100 来训练他们的模型，甚至愿意预付租金。这意味着 GPU 农场可以以长期的每小时 4.70 美元（或更高）租出他们的 GPU。根据计算，如果他们能以这种价格持续出租 GPU，那么他们投资购买 H100 的回报周期（即收回购买成本的时间）将不到 1.5 年。回报期结束后，之后每台 GPU 每年能带来超过 10 万美元的净现金流收入。由于对 H100 和其他高性能 GPU 的需求持续高涨，GPU 农场的投资者看到了巨大的利润空间，因此他们不仅同意了这种商业模式，甚至还追加了更大的投资，购买更多 GPU 以赚取更多利润。《郁金香的愚蠢》：创作于有记载的历史上第一次投机泡沫之后，郁金香价格在 1634 年持续攀升，并于 1637 年 2 月崩盘随着人工智能和大数据处理需求的增长，企业对高性能 GPU（尤其是 NVIDIA 的 H100）的需求激增，为了支持这些计算密集型任务，全球企业在硬件和基础设施上初期已投入约 6000 亿美元，用于购买 GPU、建设数据中心等，以提升计算能力。然而，由于供应链的延迟，H100 的价格在 2023 年大部分时间里居高不下，甚至超过每小时 4.70 美元，除非买家愿意预付大额定金。到了 2024 年初，随着更多的供应商进入市场，H100 的租赁价格降至约 2.85 美元，但我开始收到各类推销邮件，反映了市场供应增加后竞争加剧的情况。虽然最初 H100 GPU 的租赁价格在每小时 8 至 16 美元之间，但到了 2024 年 8 月，拍卖式租赁价格已降至每小时 1 到 2 美元。市场价格每年预计会下降 40% 或更多，远超 NVIDIA 预测的 4 年内维持每小时 4 美元的预期。这种迅速的价格下滑给那些刚购买高价新 GPU 的人带来了财务风险，因为他们可能无法通过租赁回收成本。投资 5 万美元购买一张 H100 的资本回报率是多少？在不考虑电力和冷却成本的前提下，H100 的购买成本大约为 5 万美元，预计使用寿命为 5 年。租赁通常有两种模式：短期按需租赁和长期预订。短期租赁价格较高，但灵活性强，长期预订则价格较低但稳定。接下来，文章会通过分析这两种模式的收益，来计算投资者在 5 年内能否收回成本并获得盈利。短期按需租赁租赁价格以及对应的收益： >$2.85 : 超越股市 IRR，实现盈利。 <$2.85 : 收益低于投资股市收益。 <$1.65 : 预计投资损失。通过「混合价格」模型预测，未来 5 年内租金可能下降到当前价格的 50%。如果租赁价格保持在每小时 4.50 美元，投资回报率（IRR）超过 20%，则有利可图；但当价格降至 2.85 美元 / 小时时，IRR 仅有 10%，回报显著降低。如果价格跌破 2.85 美元，投资回报甚至可能低于股市收益，而当价格低于 1.65 美元时，投资者将面临严重的亏损风险，特别是对于近期购买 H100 服务器的人。注：「混合价格」是一个假设，认为 H100 的租赁价格在未来 5 年内逐渐下降到当前价格的一半。这种估计被认为是乐观的，因为当前市场价格每年下降超过 40%，所以考虑价格下降是合理的。长期预订租约（3 年以上）在 AI 热潮期间，许多老牌基础设施提供商基于过去的经验，尤其是在加密货币早期以太坊 PoW 时代经历过 GPU 租金价格暴涨暴跌的周期，因此在 2023 年，他们推出了 3-5 年的高价预付款租赁合同，以锁定利润。这些合同通常要求客户支付高于每小时 4 美元的价格，甚至预付 50% 到 100% 的租金。随着 AI 需求激增，尤其是在图像生成领域的基础模型公司为了抢占市场先机、率先使用最新的 GPU 集群，尽管这些合同价格高昂，但他们不得不签订，以快速完成目标模型，提升竞争力。然而，当模型训练完成后，这些公司不再需要这些 GPU 资源，但由于合同锁定的关系，他们无法轻易退出，为了减少损失，他们选择将这些租赁的 GPU 资源转售，以回收部分成本。这导致市场上出现了大量转售的 GPU 资源，供应增加，影响了市场的租赁价格和供需关系。当前的 H100 价值链注：价值链（Value chain），又名价值链分析、价值链模型等。由迈克尔・波特在 1985 年，于《竞争优势》一书中提出的。波特指出企业要发展独特的竞争优势，要为其商品及服务创造更高附加价值，商业策略是结构企业的经营模式，成为一系列的增值过程，而此一连串的增值流程，就是「价值链」。 H100 价值链从硬件到 AI 推理模型，其中的参与部份可以大致分为以下几类与 Nvidia 合作的硬件供应商数据中心基础设施提供商和合作伙伴风险投资基金、大型公司和初创公司：计划建立基础模型（或已经完成模型建立）容量经销商：Runpod、SFCompute、Together.ai、Vast.ai、GPUlist.ai 等。当前的 H100 价值链包括从硬件供应商到数据中心提供商、AI 模型开发公司、容量经销商和 AI 推理服务提供商等多个环节。市场的主要压力来自于未使用的 H100 容量经销商不断转售或出租闲置资源，以及「足够好」的开源模型（如 Llama 3）的广泛使用，导致对 H100 的需求下降。这两大因素共同导致了 H100 供应过剩，进而对市场价格造成下行压力。市场趋势：开源权重模型的兴起开源权重模型指的是那些尽管没有正式的开源许可证，但其权重已被公开免费分发，并且被广泛应用于商业领域。这些模型的使用需求主要受到两大因素推动：一是类似 GPT-4 规模的大型开源模型（如 LLaMA3 和 DeepSeek-v2）的出现，二是小型（80 亿参数）和中型（700 亿参数）微调模型的成熟和广泛采用。由于这些开源模型的成熟度越来越高，企业能够轻松获取并使用它们来满足大多数 AI 应用的需求，尤其是在推理和微调方面。尽管这些模型在某些基准测试中可能略微逊色于专有模型，但它们的性能已经足够好，可以应对大多数商业用例。因此，随着开源权重模型的普及，市场对推理和微调的需求正在快速增长。开源权重模型还具有三个关键优势：首先，开源模型具有很高的灵活性，允许用户根据特定领域或任务对模型进行微调，从而更好地适应不同的应用场景。其次，开源模型提供了可靠性，因为模型权重不会像某些专有模型那样在未通知的情况下更新，避免出现一些因更新而导致的开发问题，增加了用户对模型的信任。最后，它还确保了安全性和隐私，企业可以确保其提示和客户数据不会通过第三方 API 端点被泄露，降低了数据隐私风险。正是这些优势促使开源模型的持续增长和广泛采用，特别是在推理和微调方面。中小型模型创作者需求转向中小型模型创建者是指那些没有能力或计划从头训练大型基础模型（如 70B 参数模型）的企业或初创公司。随着开源模型的兴起，许多公司意识到，对现有开源模型进行微调，比自己从头训练一个新模型更加经济高效。因此，越来越多的公司选择微调，而非自行训练模型。这大大减少了对 H100 等计算资源的需求。微调比从头训练便宜得多。微调现有模型所需的计算资源远远少于从头训练一个基础模型。大型基础模型的训练通常需要 16 个或更多 H100 节点，而微调通常只需要 1 到 4 个节点。这种行业的转变削减了小型和中型公司对大规模集群的需求，直接减少了对 H100 计算能力的依赖。此外，基础模型创建的投资减少。在 2023 年，许多中小型公司尝试创建新的基础模型，但如今，除非他们能够带来创新（如更好的架构或对数百种语言的支持），否则几乎不会再有新的基础模型创建项目。这是因为市场上已经有足够强大的开源模型，如 Llama 3，让小型公司很难证明创建新模型的合理性。投资者的兴趣和资金也转向了微调，而非从头训练模型，进一步减少了对 H100 资源的需求。最后，预留节点的过剩容量也是一个问题。许多公司在 2023 年高峰期长期预定了 H100 资源，但由于转向微调，他们发现这些预留的节点已经不再需要，甚至有些硬件到货时已经过时。这些未使用的 H100 节点现在被转售或出租，进一步增加了市场的供应，导致 H100 资源供过于求。总体来看，随着模型微调的普及、中小型基础模型创建的减少，以及预留节点的过剩，H100 市场需求明显下降，供过于求的情况加剧。导致 GPU 算力供应增加和需求减少的其他因素大型模型创建者脱离开源云平台大型 AI 模型创建者如 Facebook、X.AI 和 OpenAI 正在逐步从公共云平台转向自建私有计算集群的原因。首先，现有的公共云资源（如 1000 个节点的集群）已无法满足他们训练更大模型的需求。其次，从财务角度来看，自建集群更有利，因为购买数据中心、服务器等资产可以增加公司估值，而租赁公共云只是费用支出，无法提升资产。此外，这些公司拥有足够的资源和专业团队，甚至可以收购小型数据中心公司来帮助他们构建和管理这些系统。因此，他们不再依赖公共云。随着这些公司脱离公共云平台，市场对计算资源的需求减少，可能导致未使用的资源重新进入市场，增加供应。 Vast.ai 本质上是一个自由市场体系，来自世界各地的供应商相互竞争闲置与延迟出货的 H100 同时上线由于闲置与延迟出货的 H100 GPU 同时上线，促使市场供应量增加，导致价格下降。Vast.ai 等平台采用自由市场模式，全球供应商在这里相互竞争价格。2023 年，由于 H100 出货延迟，许多资源未能及时上线，现在这些延迟的 H100 资源开始进入市场，连同新的 H200 和 B200 设备，以及初创公司和企业闲置的计算资源一起供应。小型和中型集群的所有者通常拥有 8 到 64 个节点，但由于利用率低且资金已经耗尽，他们的目标是通过低价出租资源来尽快收回成本。为此，他们选择通过固定利率、拍卖系统或自由市场定价的方式来竞争客户，尤其是拍卖和自由市场模式，使得供应商为确保资源被租用而竞相降价，最终导致整个市场的价格大幅下降。更便宜的 GPU 替代品另一个主要因素是，一旦算力成本超出了预算，那么 AI 推理基础设施便有很多替代方案，特别是如果你运行的是较小的模型。就不需要为使用 H100 的 Infiniband 支付额外费用。 Nvidia 市场细分 H100 GPU 的 AI 推理任务中更便宜替代品的出现，这会直接影响市场对 H100 的需求。首先，虽然 H100 在 AI 模型的训练和微调上非常出色，但在推理（即运行模型）领域，很多更便宜的 GPU 能够满足需求，尤其是针对较小的模型。因为推理任务不需要 H100 的高端功能（如 Infiniband 网络），用户可以选择更经济的替代方案，节省成本。 Nvidia 自己也在推理市场中提供了替代产品，如 L40S，这是一款专门用于推理的 GPU，性能大约是 H100 的三分之一，但价格只有五分之一。虽然 L40S 在多节点训练方面效果不如 H100，但对于单节点推理和小型集群的微调，已经足够强大，这为用户提供了一个更具性价比的选择。 H100 Infiniband 集群性能配置表（2024 年 8 月） AMD 和 Intel 替代供应商另外，AMD 和 Intel 也推出了价格更低的 GPU，例如 AMD 的 MX300 和 Intel 的 Gaudi 3。这些 GPU 在推理和单节点任务中表现优异，价格比 H100 更便宜，同时还拥有更多的内存和计算能力。尽管它们在大型多节点集群训练中还未得到完全验证，但在推理任务中已经足够成熟，成为 H100 的有力替代品。这些更便宜的 GPU 已经被证明能够处理大多数推理任务，尤其是常见模型架构（如 LLaMA 3）上的推理和微调任务。因此，用户在解决兼容性问题后，可以选择这些替代 GPU，以降低成本。总结来说，推理领域中的这些替代品正逐渐取代 H100，特别是在小规模推理和微调任务中，这进一步降低了对 H100 的需求。 Web3 领域 GPU 使用率下降由于加密货币市场变化，GPU 在加密挖矿中的使用率下降，大量 GPU 因此流入云市场。尽管这些 GPU 由于硬件限制无法胜任复杂的 AI 训练任务，但它们在较简单的 AI 推理工作中表现良好，特别是对于预算有限的用户，处理较小模型（如 10B 参数以下）的任务时，这些 GPU 成为性价比很高的选择。经过优化，这些 GPU 甚至可以运行大型模型，成本比使用 H100 节点更低。 AI 算力租赁泡沫后，现在的市场如何？现在入场面临的问题：新公共云 H100 集群进入市场较晚，可能无法盈利，一些投资者可能会损失惨重。新进入市场的 H100 公共云集群面临的盈利挑战。如果租赁价格设定过低（低于 2.25 美元），可能无法覆盖运营成本，导致亏损；如果定价过高（3 美元或以上），则可能失去客户，导致产能闲置。此外，较晚进入市场的集群因为错过了早期的高价（4 美元 / 小时），难以回收成本，投资者面临无法盈利的风险。这使得集群投资变得非常困难，甚至可能导致投资者遭受重大损失。早期入场者的收益情况：早期签署了长期租赁合同的中型或大型模型创建者，已经收回成本并实现盈利中型和大型模型创建者通过长期租赁 H100 计算资源已经获得了价值，这些资源的成本在融资时已被涵盖。虽然部分计算资源未完全利用，但这些公司通过融资市场将这些集群用于当前和未来的模型培训，并从中提取了价值。即使有未使用的资源，他们也能通过转售或租赁获得额外收入，这降低了市场价格，减少了负面影响，整体上对生态系统产生了积极影响。泡沫破灭后，：价格低廉的 H100 可以加速开源式 AI 的采用浪潮低价 H100 GPU 的出现将推动开源式 AI 的发展。随着 H100 价格下降，AI 开发者和业余爱好者可以更便宜地运行和微调开源权重模型，使这些模型的采用更广泛。如果未来闭源模型（如 GPT5++）没有实现重大技术突破，开源模型与闭源模型的差距将缩小，推动 AI 应用的发展。随着 AI 推理和微调成本降低，可能引发新的 AI 应用浪潮，加速市场的整体进步。结论：不要购买全新的 H100 如果现在投资购买全新的 H100 GPU 大概率会亏损。不过只有在特殊情况下，比如项目能够购买到打折的 H100、廉价的电力成本，或在其 AI 产品在市场上拥有足够竞争力时，再去投资才可能合理。如果你正在考虑投资，建议将资金投入其他领域或股票市场，以获得更好的回报率。

TechubNews10-22 14:54

英伟达股价飙升创历史新高，市值逼近苹果引市场震动

8%。尽管市场整体表现平淡，但英伟达（NVIDIA）的强劲表现成为当日最大亮点，其股价涨幅超过4%，再创历史新高，总市值突破3.5万亿美元，逼近苹果公司的3.6万亿美元市值。英伟达当日的表现无疑吸引了市场的全部目光。该公司股价收盘时较前一交易日上涨超过4%，不仅创下了历史新高，还使其总市值一举突破3.5万亿美元大关，与当前市值最高的苹果公司仅一步之遥。年内至今，英伟达的股价已经累计上涨超过180%，这一惊人的涨幅令投资者和市场分析师惊叹不已。美国银行分析师最新表示，他们预计英伟达股价将继续上涨，并将该股票的目标价格从165美元上调至190美元，意味着该股还有约38%的上涨空间。美国银行对英伟达的看好主要基于三大驱动因素：近期的行业事件、英伟达的企业合作伙伴关系和软件产品被低估的价值，以及其在未来两年内产生2000亿美元自由现金流的能力。天风国际证券分析师郭明錤发布的最新报告也支持了这一乐观预期。报告指出，微软是英伟达Blackwell GB200芯片的最大客户，今年第四季度订单量激增3~4倍，超过了其他所有云服务商的总和。此外，郭明錤预计，英伟达Blackwell芯片的产能扩张将在2024年第四季度初启动，2025年第一季度出货量将显著增长200%~250%。尽管英伟达的表现亮眼，但其股价的进一步走势仍面临诸多考验。本周三，特斯拉将发布财报，作为英伟达的重要合作伙伴和竞争对手，特斯拉的业绩表现和未来展望无疑将对英伟达股价产生影响。此外，微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet以及Meta等科技巨头的财报也将陆续发布，这些公司的业绩同样可能影响市场对英伟达未来增长潜力的评估。在美股市场中，热门中概股多数下跌。纳斯达克中国金龙指数跌约0.80%，百度跌超2%，唯品会、阿里巴巴、网易、蔚来、富途控股等跌幅均超过1%。腾讯音乐、微博、京东、爱奇艺、满帮等小幅下跌。然而，小鹏汽车逆市上涨超过3%，哔哩哔哩、拼多多、理想汽车等也小幅上涨。在外汇市场，美元指数站上104关口，为8月2日以来首次，日内涨幅超过0.5%。这一走势反映了市场对美国经济前景和货币政策预期的微妙变化。在商品市场方面，WTI 11月原油期货收涨1.94%，报70.56美元/桶；布伦特12月原油期货收涨1.68%，报74.29美元/桶。原油价格的上涨主要受到地缘政治因素和全球经济复苏预期的支撑。 COMEX黄金期货收涨0.17%，报2734.70美元/盎司，盘中续创历史新高后，尾盘跳水。现货黄金一度升破2740美元，白银价格则创下近十二年新高。分析认为，黄金价格的上涨主要受到市场对美联储降息预期趋稳及地缘政治因素的影响。随着国际金价的大幅拉升，国内黄金饰品价格也应声上涨，部分品牌足金饰品单克价格已突破800元。在货币政策方面，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他目前倾向于未来几个季度以较慢的速度降息，但如果就业市场急剧恶化，则可能会主张加快降息步伐。卡什卡利指出，目前的利率水平仍在给经济踩刹车，但美联储加息期间以及上月降息以来美国经济的强劲表现说明，如今的中性利率可能会比过去更高。同时，达拉斯联储主席洛根也表示，由于经济环境仍存在各种不确定性，美联储应该在降息方面保持谨慎，她支持采用“渐进式”降息。洛根认为，随着美联储逐步降息政策利率，美国的通胀率可能会降至美联储设定的2%的目标，劳动力市场也不会过快降温。目前，金融市场预期美联储将在11月的议息会议上降息25个基点。洛根指出，联邦公开市场委员会（FOMC）将需要保持灵活性，并在必要时做出调整。这一表态反映了美联储在面临复杂经济环境时的谨慎态度和灵活应变的策略。总体来看，周一的美股市场在涨跌互现中结束了交易，英伟达的强劲表现成为最大亮点。然而，随着特斯拉财报的发布以及多家科技巨头财报的陆续出炉，市场波动性和不确定性可能增加。投资者需密切关注这些重要事件对市场走势的影响，并做好相应的风险管理和投资决策。

金融界10-22 07:55

英伟达面临供应商难题资深基金经理更新目标定价

FX168财经报社(北美)讯英伟达（Nvidia) 在 2024 年取得了巨大的成功。该股今年上涨近 179%，上周上涨 2.4%，仅 10 月份就上涨了 13.6%。上周五收盘价为 138 美元，略低于 10 月 14 日创下的 138.07 美元的最高收盘价。该股较 8 月份的低点上涨了近 40%。 Nvidia 的市值为 3.4 万亿美元，仅次于苹果 (AAPL) 的 3.6 万亿美元，高于微软 (MSFT) 的 3.1 万亿美元。难怪分析师和投资者正在提高这家半导体制造商的目标价，以及对人工智能发展至关重要的相关软件。 Nvidia 股价目标大幅提升上周五，资深分析师兼 Street Pro 投资组合经理 Chris Versace 将 Nvidia 的目标价从 155 美元上调至 175 美元，涨幅达 12.9%。上周五的收盘价意味着 Nvidia 的股价在未来 12 个月内可能上涨近 28%。由于台积电的业绩如此强劲，Versace 承诺他“需要重新审视我们的 NVDA 价格目标”。重新审视目标后，他将其推高。 Versace 承认他的提振幅度不如美国银行证券发布的 18.2% 的价格目标提升幅度。美国银行将 Nvidia 的目标从 165 美元上调至 195 美元。但 Versace 有他自己的理由，这可能意味着他很快会再次上调 Nvidia 的目标。他写道，最大的原因是他想看看四个关键用户是否会修改资本支出计划：Google 母公司 Alphabet (GOOGL) 或 (GOOGL)、Amazon.com (AMZN)、Microsoft (MSFT)、Facebook 母公司 Meta Platforms (META)这四家公司都在大力投资与 AI 相关的应用和设备，并在今年多次修改资本支出估计。其中，Alphabet 在 10 月 29 日收盘后公布第三季度收益。Microsoft 和 Meta 在 10 月 30 日收盘后公布业绩。Amazon 在 10 月 31 日收盘后公布业绩。 Apple (AAPL) 也在当天下午公布业绩。台积电迎来好时光与此同时，台积电在其第三季度报告中表示，其增长前景非常强劲，因为所有半导体巨头都希望该公司生产他们的芯片。 “这是世界上最好的，”Nvidia 首席执行官黄仁勋上个月表示。台湾半导体报告营收为 235 亿美元（美元），较上年同期增长 36%。毛利率为 57.8%。净利润率为 42.8%。台湾半导体的股价在 10 月份上涨了 15.6%，预计 2024 年将上涨 93%，该公司已加入市值达到或超过 1 万亿美元的公司行列。其他公司包括苹果、Nvidia、微软、Alphabet、亚马逊和 Meta Platforms。该公司目前正试图在亚利桑那州建厂，但众多建筑和人员配备问题推迟了该项目。

佳华16810-21 18:52

90亿美元资金正在筹措初创公司大手笔投入旨在与谷歌抗衡

基金、亚马逊公司创始人杰夫·贝佐斯和 Nvidia 公司。《华尔街日报》早些时候报道了此次交易谈判。

Heidi10-21 18:37

从创新扩散理论视角看联想集团（0992.HK）：AI技术落地与创新扩散的领跑者

广至更广泛的消费者和企业客户。联想与NVIDIA的合作也达到了新的高度。联想CEO杨元庆表示，二者将共同打造端到端的AI平台，加速AI的研究和部署，加速AI的落地应用。双方在混合式人工智能优势集方面达成了战略合作，联想的全栈功能和AI库将结合英伟达的AI软件、加速计算和网络，让企业级客户能更高效的将数据转化为业务成果，加速AI落地并获得更高的投资回报率（ROI）。联想人工智能快速启动（Lenovo AI Fast Start）充分利用了NVIDIA AI Enterprise软件平台，使客户能够在数周内见证AI用例的商业价值。在早期创新者稀少、路径不明、难度较大的情况下，联想集团成功吸引了众多科技巨头共同加强合作、形成生态。联想与这些科技巨头在AI领域各自拥有独特的技术优势，它们都是行业的领导者，是探索AI未来的先锋和共同引领者。在创新扩散的关键时期，七大巨头共同构成了AI领域的引领者联盟，将加速S曲线的上升，推动整个行业的快速发展。二、联想推动AI技术落地与创新扩散根据埃弗雷特·罗杰斯（Everett M. Rogers）的理论，创新扩散是一个深刻的社会过程，它并非仅仅停留于理论层面的抽象概念，而是要通过具体的产品、服务或实践等实体在社会中的广泛传播与采纳来实现其真正的价值。这一过程强调的是创新的实际落地与普及。作为这一创新扩散联盟的核心成员，联想正全力以赴，构建了市场上最为广泛且丰富的产品组合之一，旨在推动AI创新的实际落地。在2024 Lenovo Tech World大会上，联想向世人展示了一个更加“智慧”的全栈式AI生态系统。这一系统通过无缝、安全地集成AI终端、基础设施、解决方案与服务，极大地丰富了混合式人工智能框架的内涵与外延。在个人AI领域，联想发布了一系列革命性的产品，这些产品将人工智能技术深度融入人们的日常生活，彻底改变了人们的工作、学习及娱乐方式，实现了前所未有的安全与便捷。联想AI Now是联想在个人电脑上的AI智能体，基于Meta的Llama模型构建，集成了大型语言模型，使PC成为更具实用性和个性化的智能设备。用户可以在本地完成内容生成、文档管理等任务，同时享受快速安全的端侧处理能力。AI Now还支持自然语言交互，能够执行异构计算，为用户提供前所未有的智能体验。联想还宣布与微软合作，将Azure AI的内容安全功能整合到AI Now中，确保用户数据的安全与隐私。在智能手机领域，联想发布了Moto AI，并宣布将很快推出beta测试程序。Moto AI基于大行动模型，能从用户的行为中学习，理解自然语言，并在应用程序和服务中采取行动。Moto AI的“catch me up”功能还能帮助用户快速总结所有消息，让用户在忙碌的生活中保持信息畅通。此外，联想还宣布了超级互联（Smart Connect）技术的进一步升级，该技术整合了联想和摩托罗拉生态系统，实现了跨生态系统的设备体验个性化。这项技术能够调用用户AI PC上的AI功能，使平板电脑和摩托罗拉手机变得更加智能，为用户提供更好的智能体验。在企业AI领域，联想针对企业客户需求推出了全新的企业AI解决方案。联想ThinkSystem SC777服务器作为数据中心基础设施产品的旗舰之作，具备支持大规模计算集群、极佳的扩展性和可配置性等特点，适用于各类企业场景。搭载Blackwell AI加速卡后，该服务器能在复杂的AI训练、图像处理和视频分析等任务中快速运行，同时通过高度灵活的配置，迅速适应不同的工作负载需求。Blackwell GPU作为英伟达推出的下一代加速计算和生成式人工智能的核心平台，其AI推理性能比前一代产品提升30倍，而能耗却降低25倍，这对于AI和计算领域来说是一个巨大进步。联想还推出了新一代Neptune海神液冷服务器，为企业客户提供更加高效、可持续的冷却解决方案。与传统的风冷系统相比，Neptune海神液冷采用了温水冷却技术，可以减少高达40%的电力消耗。这一技术允许AI和HPC客户在不需要专门的数据中心空调的情况下运行100千瓦以上的服务器机架，98%的热量将转移到水循环中。有了联想Neptune海神液冷，企业客户可以执行苛刻的人工智能工作负载，同时追求他们的可持续发展目标。通过个人和企业AI领域的创新实践，联想有望在未来进一步推动了混合式人工智能的落地和普及，加速创新扩散的过程，推动S曲线的上升阶段。三、在世界范围内推动"S曲线"发展值得一提的是，作为中国企业“出海”的佼佼者，联想集团是在全球范围内迅速提升了S曲线的渗透率。联想集团是出海企业成功典范。公司多次入选《财富》全球最受赞赏公司排行榜，并蝉联“中国上市公司海外品牌价值榜TOP50”前列。通过实施“One Lenovo”策略，联想集团成功整合了全球资源，并结合本地化交付能力，以统一的品牌形象、战略及运营模式精准对接了各地市场需求。目前，联想集团在全球拥有30多家制造基地，为180个市场提供产品和服务，并与全球5000家供应商建立了稳固的合作关系，确保了供应链的可靠性和稳定性。这为联想提升AI技术的全球渗透率奠定了坚实基础。在最新财季中，联想集团在全球市场的各营运地区均实现了显著增长。特别是在EMEA（欧洲、中东和非洲）区域，联想凭借个人电脑及智能手机市场份额的扩大，收入同比增长高达26%。亚太（不含中国）及美洲市场也紧随其后，分别实现了20%和15%的稳健增长，进一步巩固了联想在全球市场的领先地位。此外，联想集团与沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）旗下公司Alat的合作也取得了重要进展。联想不仅获得了20亿美元的无息可换股债券投资，还计划在沙特首都利雅得设立中东和非洲市场的地区总部，包括客户中心、研发中心以及个人电脑与服务器的制造基地，这将进一步推动联想在中东和非洲市场的深入发展。 IDC预测，到2027年，中东和非洲地区的信息技术和企业服务市场规模将达到近380亿美元，这是一个庞大的增量市场。联想通过长期的市场布局和品牌积累，已经在中东市场建立了广泛的客户关系和销售渠道，能够迅速响应市场变化并推出符合当地需求的产品和服务，从而在这一新兴市场的快速发展中占据有利地位。全球联盟的建立、AI产品与服务落地，以及积极的出海步伐，共同构成了联想集团的发展基石。尤为值得注意的是，尽管在S曲线的早期阶段，市场渗透率可能相对较低，但随着技术的不断成熟和市场的持续扩展，联想的增长潜力和爆发力不容忽视。因此，作为创新领导者的联想集团，其未来无疑充满了希望与机遇。

格隆汇10-21 15:47

FX168日报:金价突然飙升创历史新高的原因在这！以色列发布重大消息 “特朗普交易”回来了

kenmiller）出售了其持有的全部Nvidia股份，如今他对此决定感到后悔。“我在投资生涯中犯过很多错误，其中之一就是卖掉了我所有的Nvidia股票，”德鲁肯米勒在周三（10月16日）的采访中表示。亿万富翁投资者：后悔抛售英伟达股票，欲寻找机会再投资！ 6.德意志银行外汇策略师认为，如果唐纳德·特朗普在 11 月获胜，并且他的共和党控制了众议院和参议院，美元将全面上涨。根据赔率市场最近开始向有利于特朗普及其政党的方向发展，这种“红色风暴”结果的可能性越来越大。博彩市场押注TA入主白宫 “红色风暴”或推动美元全面上涨 7.路透调查显示，29位经济学家中有19位预计加拿大央行将在10月23日将降息50个基点至3.75%，另有10位经济学家预测降息25个基点。29位经济学家中有10位预计加拿大央行将在2024年底前将利率下调至3.50%，9位预计为3.75%，9位预计为3.25%，1位预计为4.00%。路透调查：加拿大央行即将降息50个基点 CIBC：下调加元远期走势外汇市场周四，因美国零售销售在9月份上升，显示全球最大经济体仍保持韧性，强化市场对美联储在未来一年半内将进行温和降息的预期，美元攀升至11周新高。纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)上涨0.3%，达到103.81，盘中一度触及103.87，为8月2日以来的最高点。美国9月零售销售增长超过预期，各个零售类别出现相当广泛的增长，表明强韧的消费者支出继续在为经济提供动力。美国商务部周四公布的数据显示，9月份零售销售额环比增长0.4%，高于8月0.1%的增幅。路透社调查的经济学家此前预测零售销售将上升0.3%。此外，美国上周初请失业金人数出人意料下降。根据美国劳工部周四公布的数据，截至10月12日当周，初请失业金人数减少19000人，降至241000人。接受调查的经济学家预测中值为259000人。 Moneycorp 北美结构性产品负责人Eugene Epstein表示：“今天的情况其实是整个10月以来的延续，大家看到的数据都比预期强劲，所以美元一直在走高。美元在美联储9月降息50个基点之前其实是疲弱的。现在这种情况已经在反转。” 外汇投投资者也在密切关注即将到来的美国总统选举。赌盘网站Polymarket目前显示，特朗普在11月美国总统选举中获胜的机率有所提升。 Epstein表示：“特朗普胜选机率有所增加，因此所谓的‘特朗普交易’，即买入美元，也回归了。” 市场预期，特朗普上台后可能会推出新的减税措施，放宽商业监管并实施新关税，分析人士指出，这些措施可能带来经济增长和通胀上升，有利于美元。杰富瑞外汇部门全球负责人Brad Bechtel表示，与选举相关的避险操作也推动近期美元走强。因欧洲央行周四进行今年第三次降息，周四欧元下挫。该行表示，欧元区的通胀率愈发得到控制，而该地区经济前景却在恶化。欧元/美元周四收盘下跌0.25%，报1.0828，此前一度跌至11周低点1.0811。美元/日元周四收盘上涨0.43%，报150.15，为8月1日以来首次触及150关口。股市周四(10月17日)，经济数据显示美国经济持续繁荣，华尔街股价徘徊在纪录高位。道指续创历史新高，标普500指数再创盘中新高后回落。标普500指数下跌0.02%，收报5841.47，一度创下盘中新高；道琼斯工业平均指数上涨0.37%，收报43239.05点，创收盘历史新高；纳斯达克综合指数上涨0.03%，收报18373.61点。周四，欧洲股市收高。斯托克600指数初步收盘上涨0.83%，收报523.91点。几乎所有板块和主要交易所均呈上涨趋势。食品和饮料股领涨，收盘上涨1.9%，而电信股下跌0.34%。富时100指数收报8385.13点，收涨0.67%；德国DAX指数收报19583.39，收涨0.77%；法国CAC 40指数收报7583.73，收涨1.22%；意大利富时MIB指数收报35038.73，收涨1.09%；IBEX 35指数收报11904.5，收跌0.77%。商品市场周四(10月17日)，因美国总统选举和中东战争的不确定性促使投资者寻求避险资产，同时宽松的货币政策环境也推高金价，现货黄金大涨近20美元，并创下历史新高。现货黄金周四收盘大涨19.15美元，涨幅0.72%，报2692.74美元/盎司。金价周四盘中最高触及2696.77美元/盎司，刷新历史高位。 WisdomTree的策略师Niteh Shah说：“除了中东局势令人担忧以外，美国大选也即将到来，这是场竞争非常激烈的选举。这就产生了大量的不确定性，而黄金往往是不确定时期的投资选择。” 上个月美联储降息50个基点后，受到进一步降息的前景以及地缘政治不确定性的推动，今年黄金价格飙涨30%以上。由于黄金不生息，因此降息可降低投资黄金的机会成本，提升其吸引力。参加伦敦金银市场协会年度聚会(LBMA)的代表预测，未来12个月黄金价格将升至2941美元/盎司。盛宝银行商品策略主管Ole Hansen表示：“本周稍早LBMA公布的民调显示，黄金价格的基本预期是明年涨至3000美元/盎司附近。” 当地时间10月17日，以色列媒体援引以色列高级官员消息称，哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔(Yahya Sinwar)已被以军打死。当天早些时候，以色列国防军与以色列国家安全总局（辛贝特）发布联合声明称，据初步报告，以军在加沙地带的军事行动中打死了3名巴勒斯坦武装人员。以色列国防军与以色列国家安全总局正在核实其中一人是否为哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔。白银方面，现货白银周四收盘基本持平，报31.674美元/盎司。原油方面，原油期货价格周四收高，为5个交易日来首见，部分归因于美国原油库存经过连续两周大升后，上周意外下降。市场继续关注中东局势的发展。中东供应中断的担忧有所缓解、且市场预料明年市场将出现过剩，使油价涨幅受到限制。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨28美分，涨幅为0.40%，收于70.67美元/桶。 12月交割的布伦特原油期货价格上涨23美分，涨幅为0.3%，收于74.45美元/桶。合众银行财富管理公司高级投资策略师Tom Hainlin表示，美国经济的韧性、美国库存萎缩幅度超过预期，以及中东持续冲突，这些因素均推动石油价格的上涨。尽管以色列迄今一直没有对伊朗的原油目标进行报复，但Rystad Energy中东研究主管Aditya Saraswat表示，局势“可能随时发生变化”，“在广泛的地区战争情景中，伊朗和以色列的冲突可能会严重影响天然气出口，并导致石油开发项目延迟”。

会员

tqttier10-18 09:45

亿万富翁投资者：后悔抛售英伟达股票，欲寻找机会再投资！

kenmiller）出售了其持有的全部Nvidia股份，如今他对此决定感到后悔。 “我在投资生涯中犯过很多错误，其中之一就是卖掉了我所有的Nvidia股票，”德鲁肯米勒在周三（10月16日）的采访中表示。尽管他对人工智能持乐观态度，但杜肯家族办公室的创始人逐渐在其投资组合中剔除了半导体股票。根据13F文件显示，德鲁肯米勒在第一季度将Nvidia的持股削减了72%，随后几个月又进一步减持超过一半。他向彭博社透露，自己现在已不再持有这家人工智能芯片巨头的股份：“我没有持有任何股份，过去400点的波动中也没有持有。” 德鲁肯米勒估计，他在股价处于800美元至950美元之间时进行了抛售，这一价格水平是6月初进行10比1拆分前的水平。他保证，抛售并不是因为对Nvidia的潜力心存疑虑，而是因为股价看起来过于昂贵。他解释道：“变化在于，它在一年内增长了三倍，我认为估值非常高。”在5月份，他曾表示，尽管从长期来看，人工智能交易值得投资，但这一领域也有些“被过度炒作”。尽管如此，由于新一代AI芯片需求强劲，Nvidia股价持续走高，并远超竞争对手。截至目前，该股已上涨174%。德鲁肯米勒表示，尽管放弃了股份，他仍计划通过投资推动人工智能所需基础设施的发展来接触这一领域。他并没有完全放弃再次持有Nvidia股票的想法，并表示如果条件合适，他会考虑重返市场：“我认为Nvidia是一家很棒的公司，如果价格下跌，我们会再次参与，但现在我仍在为当初的糟糕决策而懊悔，”他说。

Dan197710-18 00:50

AI需求激增推动台积电第三季度利润飙升42%，持续巩固全球半导体市场领导地位

其客户包括苹果（Apple）和英伟达（Nvidia），这些公司近年来因AI技术的快速普及而对高端芯片的需求大增，推动了台积电的收入增长。第三季度财报预期根据23位分析师的LSEG SmartEstimate预测，台积电在2024年第三季度的净利润预计将达到新台币3001亿元（约合93.3亿美元），同比增长42%。相比之下，2023年第三季度的净利润为新台币2110亿元。这一业绩预期受到了台积电在9月末公布的第三季度收入大幅增长的推动，超出市场预期。 AI需求激增带来的影响随着人工智能技术在各个行业的广泛应用，台积电受益于这一趋势。AI技术的兴起不仅推动了公司整体营收的增长，也使台积电股价在2024年上涨了76%，远超大盘28%的涨幅。这反映了市场对AI相关技术未来需求的乐观态度。 ASML的市场预警尽管台积电第三季度表现强劲，但其主要设备供应商ASML的市场预警引发了行业内的担忧。ASML预测2025年销售额和订单量将低于预期，主要原因是部分芯片市场需求疲软。这一预警使得ASML股价创下自1998年以来的最大单日跌幅，也对半导体行业未来的不确定性提出了警示。台积电未来展望台积电计划在10月的财报电话会议上更新其第四季度和全年的展望，包括其资本支出计划。该公司目前正在全球范围内大规模扩展生产，尤其是在美国亚利桑那州投资650亿美元建设三个新工厂。然而，台积电也表示，虽然在海外扩展生产，但大部分制造仍将在台湾进行。编辑总结台积电第三季度利润大幅增长的背后，是全球对人工智能技术需求的飙升，这进一步巩固了台积电作为全球半导体代工行业领头羊的地位。然而，尽管短期业绩令人鼓舞，长期来看，设备供应商如ASML的市场预警为未来芯片市场的需求前景增添了不确定性。此外，台积电在全球范围内扩展生产的战略也展现了其应对全球化市场需求变化的能力。名词解释台积电：台湾半导体制造公司，是全球最大的芯片代工企业。 AI芯片：用于人工智能计算的高性能半导体芯片。 ASML：全球最大的半导体设备制造商，主要向芯片生产商提供光刻设备。 SmartEstimate：LSEG的一种财务预测工具，重点参考准确性更高的分析师预期。今年相关大事件 2024年7月，台积电在其季度财报会议上上调了全年营收预期，并调整了今年的资本支出计划至300亿到320亿美元之间，较之前280亿至320亿美元的预期有所增加。这一举措主要受AI芯片需求激增的推动，同时也反映了公司在未来扩展产能的战略决策。来源：今日美股网

今日美股网10-18 00:11

英伟达主导科技公司财报季更大危机正在路上

GPU 推动了人工智能工业革命。”“Nvidia Geforce 256 开启了一个游戏、计算和人工智能共同发展的时代，从根本上推动了娱乐技术和社会的发展，”演示文稿中说。此前，英伟达首席执行官黄仁勋在 10 月 3 日接受 CNBC 采访时表示，该公司即将推出的 Blackwell 芯片的需求“疯狂”。自那以后，英伟达的股价上涨了约 18%，最高达到 130 美元。但有报道称拜登政府将对可以运往某些国家的 AI 芯片数量设定上限，这导致周二涨势暂停，周三有所回升。英伟达在过去一年中令人难以置信的股票表现和数据中心销售额的迅猛增长使该公司在即将发布的收益公告中陷入困境，该公司尚未正式安排发布。在该公司 2024 财年第三季度，总收入飙升 206% 至 181 亿美元，而数据中心收入则大幅增长 279% 至 145 亿美元。尽管英伟达的收入没有下降，但其增长可能会比去年同期放缓，这可能会让投资者感到恐慌。该公司 8 月份公布第二季度收益后发生的事情让市场差异。尽管该公司的收入和每股收益都超出预期，数据中心收入同比增长 154% 至 263 亿美元，但英伟达股价在宣布这一消息后仍下跌了 6% 以上。该公司股价花了一个多月的时间才恢复。（图片来源：finance.yahoo ） AI 交易也并未让所有公司都受益。博通 (AVGO) 的股价今年迄今上涨了 59%，超过了上涨 21% 的标准普尔 500 (GSPC)。高通 (QCOM) 上涨了 19%，AMD (AMD) 的股价仅上涨了 6%。与此同时，英特尔 (INTC) 股价下跌了 55%。博通受益于其在 AI 基础设施、连接服务器等方面的参与，而高通则被视为通过 AI 智能手机和 AI PC 实现设备 AI 增长的潜在受益者。AMD 正在与英伟达竞争，并在价格和可用性方面成为替代方案。然后是英特尔，该公司正努力扭转局面，包括建立第三方芯片制造能力，并试图在 AI 处理器领域赶上英伟达和 AMD。但英伟达仍然是本财报季的绝对明星。投资者将寻找微软 (MSFT)、谷歌 (GOOG, GOOGL)、Meta (META) 和亚马逊 (AMZN) 等超大规模公司继续在 AI 上支出的迹象，这些公司占 AI 销售额的很大一部分，以了解英伟达芯片的销售情况。他们还将在英伟达宣布之前关注其他芯片公司本季度的表现，而英伟达的公告往往比其同龄人晚得多。华尔街同样会关注英伟达推出 Blackwell 芯片的信息，以及该公司是否像 Hopper 芯片一样面临供应限制。无论如何，这几周都会很疯狂。系好安全带吧。这是因为，人工智能的发展最近在华尔街发生了糟糕的转折。 10 月 14 日，英伟达股价接近历史最高点，但第二天有消息称该公司的先进芯片出口可能面临更多限制，导致股价下跌。据彭博社援引知情人士的话报道，美国官员讨论了在特定国家限制英伟达和其他美国公司先进人工智能芯片的销售。这一想法在最近几周获得了支持，目前审议尚处于初期阶段，且仍不确定。拜登政府已限制英伟达和 AMD 等公司向中东、非洲和亚洲 40 多个国家/地区出货人工智能芯片，原因是担心这些公司的产品可能会被转运到中国。该政策将建立在一个新的框架之上，以简化向阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯等地数据中心出货人工智能芯片的许可流程。总体而言，对于芯片大军来说，这是相当艰难的一天。股票收盘走低，科技股为主的纳斯达克指数在盘尾下跌超过 1%，此前欧洲芯片设备制造商 ASML (ASML) 发布了惨淡的第三季度更新。这份提前泄露的报告警告称，到 2025 年，除人工智能之外的需求将保持低迷。 “虽然人工智能继续保持强劲发展和上行潜力，但其他细分市场需要更长的时间才能恢复，”首席执行官 Christophe Fouquet 在公司的收益报告中表示。 “现在看来，复苏比之前预期的要缓慢。” ASML 制造了用于制造高科技人工智能芯片的大部分设备，并与英伟达密切合作。 “最大的问题是，ASML 9 月份的订单量与 6 月份相比大幅下降，”TheStreet Pro 的 Chris Versace 表示。“这引发了一些问题。” 据路透社报道，上个月，美国商务部公布了一项规则，可以简化英伟达等人工智能芯片向中东数据中心的发货。根据新规定，数据中心将能够申请经过验证的最终用户身份，这将允许他们根据一般授权接收芯片，而不需要他们的美国供应商获得单独的许可证才能向他们发货。

佳华16810-17 17:30

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