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AMD的路还要走很久！
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MD和英特尔的CPU需求。 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2023-08-10
中国互联网巨头们已向英伟达下了50亿美元AI订单
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已下价值10亿美元的订单，将从英伟达(NVDA.O)购买约10万颗A800处理器，这些处理器将于今年交付。两位接近英伟达的人士表示，这些企业还购买了价值40亿美元的GPU处理器，将于2024年交付。据两位接近阿里巴巴的人士透露，阿里云还从英伟达收到了数千颗H800芯片，许多客户已经联系阿里，寻求获得由这些芯片驱动的云服务。据多名中国科技公司的员工透露，今年早些时候，大众对人工智能的热情高涨之际，大多数互联网巨头的库存芯片都不到几千个，这些芯片可用于训练大型语言模型。从那时起，这些芯片的价格开始飙升。一位英伟达经销商表示：“经销商手中的A800价格上涨了50%以上。”
金融界2023-08-10
关于英伟达财报的一些预测
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合在今天投入新资金的资产。 $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2023-08-09
苹果、三星、英伟达等全球芯片制造商巨头计划投资ARM
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(AAPL.US)、三星电子、英伟达(NVDA.US)和英特尔(INTC.O)等全球领先的芯片制造商将在软银旗下ARM在9月份上市后立即对其进行投资。报道称，ARM计划以中长期股东的身份向每家芯片制造商出售少量股份，此举是为了在ARM上市时稳定股价。 ARM寻求最早在今年9月份上市，筹集高达100亿美元的资金，估值将在600亿至700亿美元之间。按照筹资目标的高端计算，Arm的上市将成为科技行业有史以来仅次于Facebook和阿里巴巴的最大规模IPO。
金融界2023-08-08
【一周科技动态】财报行情下，进击的“亚马逊”？
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ETA)$ -3.45%， $英伟达(NVDA)$ -4.29%，以及 $苹果(AAPL)$ -4.38%。一周大科技见闻苹果公布FY23Q3财报，收入连续三季度下滑，服务营收创历史新高，运营现金流超预期，印度市场出现两位数百分比增幅；天风郭明錤认为，没有任何迹象显示苹果2024年将整合AI边缘运算与硬件产品马斯克计划就降低App Store佣金和苹果洽谈。软银和微软将在日本合作开发人工智能软件 $伦敦证券交易所(LSE.UK)$ 与微软合作开发人工智能模型。亚马逊Q2财报整体好于预期，强力提升Q3和全年业绩指引亚马逊计划将收购的全食超市在内的各种电商超市合并 AWS正式推出了英伟达H100 Tensor Core GPU驱动的生成式AI、HPC应用服务谷歌发布视觉语言动作AI模型，以训练机器人扔垃圾特斯拉收购德国无线充电技术公司Wiferion $优步(UBER)$ 采购100辆特斯拉Model Y电动汽车 $小鹏汽车(XPEV)$ 智驾负责人吴新宙将离职，下一站或是英伟达 $美国超微公司(AMD)$ 考虑效仿英伟达调整芯片规格，以维持对华出口，其财报传市场回暖喜讯一周核心观点苹果没有意外，才成了意外上周微软、谷歌同一天公布财报，本周的苹果和亚马逊也是同一天发布。往往同时发布就产生了比较。虽然都超过预期，但是大科技公司之间往往也存在潜在的竞争，投资者会在矮子里面拔将军，也会在鸡蛋里面挑骨头。苹果的二季报（FY23 Q3）来看，硬件卖得一般，主要靠软件服务的收入支撑。整体收入连续三个季度下滑，而公司也没给指引，但是以市场预期来看，不出意外的话，下个季度同比也会下降。不过由于服务收入的利润率更高一些，公司整体利润水平还是上升的，因此运营现金流也超过市场预期，单季达到260亿美元。我们认为：硬件产品迭代周期稳定，目前非常成熟且没有更多创新的情况下，增量就需要靠涨价，所以iPhone15可能会有提价。服务收入是苹果目前的增长主力，因此更马斯克谈什么“App Store”降费基本也就是谈谈，不可能让步的，这也是对未来业绩的保证。但我们要知道这早晚是个雷，欧洲有反垄断，中国有315，总有一点消费者会觉得“苛政猛于虎”的。对AI相当克制，虽然苹果认为AI对其产品至关重要，但苹果更有可能是在产品上市时就宣布它们，也就是一经发布就是成熟体。 Vision Pro难给预期。但这不代表一定会卖得不好，这算是比较创新的产品，兴许成为24年业绩的关键。手握1660亿美元现金和有价证券，除去总债务1090亿美元，净现金570亿美元，依然可以稳健地进行分红和回购。市场的反应可能是对苹果有更高的期待，再加上近期整体涨幅很高，溢价率不低，所以短暂的回调并不意外。亚马逊力证“衰退谣言”，强势指引引爆全场亚马逊公布Q2财报，盘后一度大涨超10%。此前市场计价过多“衰退预期”，也让其股价承压。此番利润率提升，并上修了Q3级全年指引，也让市场信心重新回归。我们认为主营的电商类业务在通胀环境下依然超市场预期，重拾增速，其中的三方零售在提价后更是亮眼，线下商店也首次突破50亿美元大关。广告业务表现亮眼，大超预期并首次突破100亿美元大关，是增速最高的一块，且高利润率有助于提升公司整体利润水平。但存在的变现率难以上提的隐患。 AWS增速继续下滑，保有市场第一的宝座。未来更看AI时代的应用，公司相信人工智能的核心是数据。由于不同业务间的收入增速不同，毛利率上升显著。同时削减成本措施逐见成效，运营利润率在7个季度之后重回5.7%，对后续利润率继续改善提供了基础。此前市场计入衰退预期过强，认为通胀对其业绩影响可能较大，但这两个而事实证明市场有些过度担忧。而公司强力提升Q3业绩指引，也进一步证明零售业务继续回暖，也进一步提升其估值。惠誉调降美债评级，会有重大影响吗？本周大盘回调，与一条重要消息有关，惠誉批评美国两党在制定政策过程中过度斗争、过度支出和过度减税，以至于令美国财政体系处于众多不确定性之中。我们认为，惠誉旨在提醒投资者风险，而从经济数据等表现来看，现在断言美国偿债能力还为时尚早。而国债的主要持有者不太可能因为评级变化而被迫抛售美债。从二级市场表现来看，美债虽然有小幅波动，但并没有深厚的影响。二级市场的波动，反而与流动性和供需情况有关。自从美国政府提高了债务上限，从下周开始就会提高长债招标额度，7月到9月本季度的净借款预期规模上调至1万亿美元，打破目前的债市的供需平衡，也意味着市场需要进一步为这部分多余流动性买单。对股市的影响，也更多的是流动性方面。随着大科技公司财报的落幕，更多的投资者调整完仓位，也会选择将其中一部分今年获利较高的仓位进行了结，形成一定的回调需求。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。如果以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1523.9%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报257.0%。其中：年化回报37.76%，高于SPY的11.77%。 2023年以来回报95.85%，同期SPY为20.62%
老虎证券2023-08-04
美股多只明星股盘前下挫，特斯拉跌2.73%
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(TSLA.O)跌2.73%，英伟达(NVDA.O)、英特尔(INTC.O)跌1.8%，、通用汽车(GM.N)跌1.6%、高通(QCOM.O)跌1.48%、微软(MSFT.O)跌1.34%、美国银行(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)跌约1%。
金融界2023-08-02
美股开盘：纳指跌近百点 “室温超导”引关注美国超导暴涨逾50%
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计，发现仅这四家公司就足以让$英伟达(NVDA.US)$实现本季度的指导目标。该行认为，英伟达将有可能在2024年创造750亿至900亿美元的数据中心和AI芯片收入，而华尔街分析师的一致预期仅为420亿美元。 PC也疯狂！戴尔：联手英伟达，全力开发生成式AI 周一，PC制造商戴尔科技宣布与英伟达合作推出新的生成式AI解决方案，帮助客户在本地快速安全地构建生成式AI（GenAI）模型。 “蔚小理”披露7月交付数据，蔚来首次交付超两万多家新能源汽车企业公布了7月的新车交付情况。7月，理想汽车共交付新车约3.41万辆，月度交付量再次突破三万，同比增长227.5%；蔚来交付约2.05万辆新车，同比增长103.6%，环比增长91.1%，月度交付量创历史新高；小鹏汽车7月共交付新车1.1万辆，环比增长28%，重新迈入月交付量过万辆阵营。
金融界2023-08-01
“成长股捕手”柏基最新持仓曝光！Q2减持英伟达、蔚来，大举加仓亚马逊、拼多多
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亿美元。二季度柏基投资减持$英伟达(NVDA.US)$超43万股，为其第二大重仓股。此外，柏基投资继续减持$特斯拉(TSLA.US)$，持股数量环比下降11%，截至二季度末持股数量约2319万股，持仓市值超60亿美元。 2、重点加仓科技板块从具体持仓变动情况来看，前五大买入标的分别是：$亚马逊(AMZN.US)$、$Datadog(DDOG.US)$、$Joby Aviation(JOBY.US)$、$Meta Platforms(META.US)$、$Cloudflare(NET.US)$。其中，Joby Aviation今年来大涨逾140%，其为一家空中出租车公司，提供短途飞行服务，该公司计划在2024年推出eVTOL飞机并投入使用。前五大卖出标的分别是：$Moderna(MRNA.US)$、$Illumina(ILMN.US)$、$Sea(SE.US)$、$Booking Holdings(BKNG.US)$和$Axon Enterprise(AXON.US)$。 3、加仓拼多多、减持蔚来、百度二季度，柏基投资对$拼多多(PDD.US)$加仓幅度达10%，截至期末持有拼多多近3117万股，持股市值近22亿美元。拼多多位列柏基投资的第十二大重仓股。该机构同期减持了$蔚来(NIO.US)$67万股，截至二季度末持有约1.2亿股，持股市值达12亿美元。此外，柏基投资还小幅减持了$百度(BIDU.US)$，期末持股数量为264万股，持股市值为3.6亿美元。
金融界2023-07-31
用英特尔财报预估AMD潜力
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$ $英特尔(INTC)$ $英伟达(NVDA)$
老虎证券2023-07-31
【一周科技动态】业绩不错，走势分化，投资者落袋为安？
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TA)$ 的+3.04%， $英伟达(NVDA)$ 的0.83%， $苹果(AAPL)$ 表现平平，而 $微软(MSFT)$ 、 $亚马逊(AMZN)$ 、 $特斯拉(TSLA)$ 均录得负收益。一周大科技见闻苹果因“苹果税”在英国面临10亿美元集体诉讼； iPhone 15零组件备货同比下降逾8%，供应商预计今年生产约8500万部； Apple Music最大竞争对手 $Spotify Technology S.A.(SPOT)$ Q2财报不及预期，但将在北美涨价； FTC正式准备提起对亚马逊反垄断诉讼；亚马逊宣布将机器人制造商iRobot的收购价格降低近15%；谷歌公布Q2财报，广告业务大超预期，提升全年指引；谷歌、微软和OpenAI等联合推出AI行业前沿模型论坛微软公布Q2财报，云业务增速持续放缓，AI变现还未体现； Meta的Q2财报超预期，收入超预期猛增11%，EPS止降回升。预计英伟达将取得 $台积电(TSM)$ 2024年CoWoS总产能24万片中的14.4万~15万片；英特尔、英伟达、 $高通(QCOM)$ 三大公司CEO促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动； $英特尔(INTC)$ Q2财报和Q3指引均好于预期，AI需求推升。一周核心观点 AI双雄——微软、谷歌财报分化，都是预期惹的祸微软、谷歌同一天公布财报，市场此前对两家公司，主要是AI方面的业务期待十足。谷歌业绩大超预期，盘后一度大涨7%，微软虽然也超过市场一致预期，却跌2%。造成这种差异化的原因主要有谷歌大涨：广告业务由于市场此前对衰退预期的计入过多，因此反弹超预期比较多； YouTube业务重获增长，侧面印证短视频竞争优势恢复；云业务超预期恢复增速，21Q3以来第一次单季增速超过微软Azure 利润率在降本增效下提升至新高，毛利率提升至2021年来的巅峰水平市场预期谷歌的广告可能会比微软更早从AI上获得变现；微软大跌：虽然超预期，但是由于体量巨大，PC和云业务增长依然出现减速； AI对收入的贡献几乎没有体现，Edge的份额没有明显提升，低于市场预期；指引的增速基本都是与本季度持平或放缓。我们认为，Q2还远远没到两家公司的AI产品从业绩上正面比拼的时候，更多的只是此前市场预期的一种兑现。自然今年以来MSFT受益于AI的涨幅是大于GOOG的，所以当市场觉得AI变现节奏还比较慢的时候，自然会price-out，而GOOG的业绩被低估的时候，自然会补偿。而MSFT在大科技公司中一向以来都不是最强的变现能力者。以广告为主的META和GOOG反而更懂一些。当然，MSFT的业绩也是相当不错，下个季度有望从Office Pilot产品中额外获得收益，并且边际利润率很高。 META Q2财报后大涨，Reels取得成效 Meta在7月26日盘后公布的Q2财报同样的全面大超市场预期，同时提升了Q3指引，一度涨超10%。其MAU首次超过30亿，并提升了下季度的预期。我们认为， Meta跟Google一样，广告是主要是收入来源，其广告业绩超预期，一方面是宏观的原因，另一方面也是其增加了广告平台的效率，增加对小平台的头部虹吸效应。此外，Tik Tok竞争放缓，也使得Reels商业化进展顺利，变现节奏快于预期。虽然Reels的广告单价较低，但增长势头更高。刚刚推出的对标Twitter（X.com）的产品Threads用户数非常快，不过主要是其完整且庞大的社媒生态体系的助攻，待稳定住用户群体后可以开始变现。估值方面，Meta在315美元的情况下对应的2024年预期的15.5美元EPS的前瞻市盈率为20倍，低于行业平均的23.5倍，仍有上行空间。为啥科技财报不错，却带头回调？本周纳斯达克100指数进行了权重调整，此前我们也提到过，头部的7大公司的权重将被调低，而后面的公司权重将调高，当然这种影响一般会在一两天内完成，有的基金则会提早进行调整。使得科技股带头回调的原因，还是宏观层面的。一方面是GDP数据的上修，进一步降低衰退预期，给进一步的紧缩提供支持；另一方面，外围的欧央行开始表示有暂停加息的可能，使得欧元大跌、欧股大涨，欧洲债券收益率上行，也带来更多的资金。而大科技公司在财报季的表现差异化，也增加了投资者对风险的担忧，可能尽早提前获利了结。大科技"TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。如果以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1523.9%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报257.0%。其中：年化回报37.35%，高于SPY的11.62%。 2023年以来回报90.83%，同期SPY为19.22% 7月以来回报2.47%，同期SPY回报2.08%。
老虎证券2023-07-28

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