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格上每日收评—2022年08月26日
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今日A股震荡下行，沪指、深成指冲高回落，创业板指低开后弱势震荡。个股方面跌多涨少，北向资金全天净流入。行业上来看，昨日领涨的煤炭、石油等旧能源板块的持续性不足，今日回调。而一直表现不佳的消费股却站了起来。虽然半导体、光伏等新能源今日走势不佳，但氢能源概念是个例外，走势强劲，上涨的背后与政策面相关。国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》明确了我国氢能产业发展各阶段目标。根据中国氢能联盟的预计，2020 年至 2025 年间，中国氢能产业产值将达 1 万亿元，2026 年至 2035年产值达到 5 万亿元，预计到 2050 年氢能将占能源份额 10%，发展潜力较大。
格上财富2022-08-29
格上宏观周报：工业企业利润增速下降，鲍威尔鹰派坚定不移
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本周沪深两市震荡下跌。板块上煤炭、农林牧渔、石油石化表现较好，前期较为强势的新能源迎来调整。国内方面，稳增长政策超预期，一方面说明经济仍有下行压力，一方面反应出中央维稳的决心。展望后市，私募管理人认为当前市场情绪比较悲观，但在经济底、市场底以及政策发力初期的背景下，是优质个股逢低布局的机会。
格上财富2022-08-29
快经历不住“烤”验！美国2053年将现“极高温走廊” 热浪下欧美陷入经济衰退
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年夏天极度闷热，国家海洋暨大气管理局(NOAA)公布气象报告指出，今年7月是美国有气象报告近130年以来第三热的7月。由于人类持续排放吸热的温室气体，全球气温不断升高，导致极端高温天气出现的频率与强度都增加。第一街基金会研究人员创建危险因素(Risk Factor)的模型，通过精准测量地标温度，并考虑植被覆盖与滨水等因素对局部地区气温变化的作用，结合今后数十年的温室气体排放，来预测未来的高温风险。结果显示，如今每年平均7天最热超过103度，到2053年将增加到18天。 (来源:CNN) 变化最显著的是佛罗里达州迈阿密-戴德郡，每年逾103度热感指数的天数，将从七天增加到30年后的34天，极热带将覆盖全国约1/4地区。目前全国50个郡约810万人口面临逾125度的高温指数，2053年将增加到1000个郡的1亿700万人，极热带将远至北方的威斯康辛州南部和芝加哥，这些地区成为极热带令人震惊。美国西部加增“水警察” 根据美国有线新闻网(CNN)，美国加州自从陷入严重干旱后，镜头所拍摄的每一处皆缺乏生机，就连家户庭院外的花园草皮都出现缺角，调查显示加州当地的民生用水有高达70%用在帮花草浇水，为让居民们能够有共同度过困难的意识，洛杉矶郡北部限制居民每周只能浇花1次，且洒水器被限制只能运转8分钟。报道也指出，随着内华达州山区融雪大减，造成加州民生用水供应量跟着少，而观察最近的调查数据就会发现，包括喜剧演员凯文·哈特(Kevin Hart)、NBA退役球员韦德(Dwyane Wade)、明星寇特妮·卡戴珊(Kourtney Kardashian)等人，以及其他2000名住户的用水量远远超过限水量，成了当局定义的水小偷，也因此惨遭当地水务局警告。水警察配合水务局执行勤务，每当抓到有住户超用配水线至达4次，便会让住户装上限水器，使住户的水管从原本每分钟25到30加仑的供水量，降低至只剩1加仑。专家们担忧，若极端气候所造成的干旱持续影响，将会导致粮食价格上涨。 (来源:纽约时报) 加州农场水资源联盟(California Farm Water Coalition)负责人麦克·韦德(Mike Wade)表示，当局的限水政策恐怕将导致农民不得不休耕或停止种植数十万英亩的农田；他也预估今年的番茄罐头产量恐将大减，导致商店中的番茄短缺现象加剧，因为加州番茄产量比其他任何州都要多。根据洛杉矶时报，科学家们指出近30年来的气候变迁导致美国西部变得更加温暖、更加干燥，极端气候将会迫使野火发生的机率更加频繁、且更具破坏性，而美国西部将从2021年起干旱现象加剧，该地迎来1200年来最为干旱的时期。华盛顿邮报则在报道中引述专家隆德(Jay Lund)的说法，表示2021、2022年的干旱恐怕将使2014至2015年的干旱现象重演，这些干旱将造成数十亿美元损失，一些主要城市将缺水，严重影响森林、鱼类生态系统、农业用水和农村水井等小型供水系统。另外，加州州长纽森(Gavin Newsom)今年8月公布一项新的战略计划，其目的为确保加州在面临更炎热、更干燥的气候影响下的供水量，该项战略计划援引一项预测，即至2040年时加州的现有供水量恐将减少10%，等于是损失加州最大水库沙斯塔坝(Shasta Dam)的全部水量。极端热浪重创欧美农业近期，由于持续高温干旱，欧美地区多种农产品产量面临大幅下滑。在占全球番茄加工产量四分之一的美国加州，缺水正导致番茄产量严重下滑，并推动美国番茄酱价格大幅上涨。根据市场研究公司IRL的数据，从7月10日之后四周的均价来看，蘸薯条用的番茄酱价格比去年同期上涨23%，墨西哥菜系中常用的萨尔萨酱上涨13%，番茄膏价格上涨16%，番茄沙司价格上涨17%。据美国农业部数据，过去六年，加州番茄产量一直低于2015年所生产的1440万吨的近期产量高峰，而2022年可能将延续下滑的趋势。同时，市场需求在继续上升。加州在2022年的番茄加工产品订单量为1220万吨，与去年相比需求增长10%；受通胀预期和劳动力上涨、燃料以及化肥成本急剧上升等原因，今年订单价格已从上一年订单价格的每吨84.5美元上涨到了每吨105美元，涨幅为24%。 (来源:洛杉矶时报) 在欧洲，多国土豆大幅减产，接下来土豆价格走高可能会进一步提高炸薯条的成本。就在本周，欧盟农业监测部门将土豆月度产量预测下调2.5%。法国土豆种植者协会26日表示，预计法国今年的土豆产量将比过去20年的平均产量减少约20%，减产约1500万吨。同一天，德国联邦食品和农业部发布报告称，今年德国土豆收成的前景也“急剧恶化”。此外，欧盟委员会25日将今年欧盟的玉米产量预期从一个月前的6580万吨下调至5930万吨，下调幅度接近10%，这是欧盟委员会连续第二个月下调玉米产量预期。除了玉米外，欧盟大豆和葵花籽的产量预计也将分别减少15%和12%。#高通胀/经济衰退#
小萧2022-08-29
格上每日收评—2022年08月24日
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今日三大指数大幅下挫。个股跌多涨少，超4400只个股下跌，北向资金全天净流出，在全国多地持续高温下，今日的市场透着一股寒气。今日市场的下跌主要由宁德时代的半年报而引发，在加上近日任正非对未来经济的不看好和人民币汇率承压，在市场信心不足的当下共同反应所致。首先来看宁德时代，在一季报业绩不及预期的情况下，宁德时代于昨日夜间公布的中报业绩大超预期。
格上财富2022-08-25
Bullieverse推出NFT市场 Opensea恐走上eBay的老路 NFT市场将被拆分
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有者能够获取他们通过努力积累的价值。 Noah labs（Bullieverse 的创造者）联合创始人兼首席执行官Srini Anala表示：“我们建立了一种新型市场，奖励社区交易游戏资产。它可以节省成本并根据我们游戏社区的需求进行定制，同时为Bullieverse DAO创造收入以促进游戏内经济。” Bullieverse市场交易将使用$Bull作为货币，从而为$Bull代币创造更多效用，从而为整个生态系统创造更多效用。 Bullieverse显然是通过将经济模型元素集成到其中来率先拆分web3资产市场。
楼喆2022-08-23
格上宏观周报：7月经济整体走弱，央行“降息”支持实体
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本周A股震荡走弱，各大指数除创业板外均有小幅下跌。宏观方面，7月经济数据低于预期，显示经济复苏动能偏弱。市场流动性充裕，板块间博弈的轮动效应比较明显。展望后市，私募管理人认为在流动性宽松和缺乏宏观面新的有力利好因素背景下，短期看震荡和分化仍是主基调。
格上财富2022-08-22
【原油收盘】EIA库存报告公布行情看涨，国际油价止跌上涨近1%
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us Henderson首席能源分析师Noah Barrett说：“过去几周，对隐含需求数据中的一些疲软的担忧可能被夸大了。”
Sue2022-08-18
短期国内豆粕市场供应略显偏紧
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会有所下调。全球大豆供需格局将改善 NOAA预计拉尼娜天气持续到十月中旬的概率为57%，因此本轮拉尼娜周期大概率在十月前后结束，将不会对新季南美大豆种植造成较大的影响，而新季巴西大豆预估产量为1.49亿吨为历史新高，阿根廷为5100万吨，也是历史较高产量，因此可以由数据推断，在拉尼娜周期结束后，全球大豆种植受天气影响的概率较小，那么南美丰产大概率实现将极大改善全球大豆偏紧的供需格局，中长期来看大豆的重心将会逐渐下移。国内豆粕(3761,28.00,0.75%)供应逐渐偏紧中国大豆进口量6月份为825万吨，环比减少14.68%，同比减少23.06%，6月预计到港923万吨，不及预期，7月原先预计720万吨，但最新预测7月到港量继续下滑至650万吨左右，8月则预计590万吨。库存方面，中国主流油厂豆粕库存截止到7月29日，全国豆粕库存量为93.64万吨，较上周减少4.79万吨，开始进入季节性去库。尽管下游饲料需求一直不佳，但后续供应端的炒作将会大于需求端。且NOAA预测大西洋飓风季节出现6到10次飓风的几率高于以往平均水平，其中3到6次被认为是大飓风，一旦在第三季度再次发生类似2021年飓风影响美国港口出口的情况，那么国内供应将更加紧张。综上所述，本周美豆最新优良率重新下调至59%，尽管今年程度不如去年，但范围大于去年，优良率也比去年同期要低，后续还有炒作的空间，预计8月份USDA供需报告对单产会有所下调。国内方面，进口大豆到港量逐渐减少，主要油厂豆粕库存开始去库，尽管下游饲料需求仍然不佳，但后续临近双节将会有所提振。短期操作建议顺势做多，中长期等待9-10月定产报告前后盘面转势的节点，一旦拉尼娜周期结束，全球大豆进入增产周期，大豆供需偏紧格局将大幅改善。
小小新新2022-08-12
格上每日收评—2022年08月11日
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今日沪深股指全线上扬，个股涨多跌少，超3600只个股飘红，北向资金跑步入场，核心资产迎来修复。消息面上来看，有分析师称预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%，虽不知传闻是否属实，但一直表现较弱的苹果概念股盘中强势拉升，似乎在给予回应。非银金融的大幅上涨表明了市场信心的上升，前期在各种事件的影响下，券商板块持续回落，市场风险偏好下降，整体缺乏上升动力，而如今市场信心回归利于后续行情的展开。另外今日外盘指数在美国CPI数据下降的消息下普涨，北向资金今日也迎来了久违的大幅流入。
格上财富2022-08-12
多因素刺激美国大豆价格上涨
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蒲式耳。周二美国全国海洋大气管理局（NOAA）发布的最新72小时累积降水云图显示，本周三至周六美国中部地区不会出现太多的降雨，不过北达科他州、明尼苏达州和衣阿华州的部分地区可能出现一些可测量的降雨。最新的8-14天气象预报显示，8月16日至8月22日期间，北部平原和中西部偏上地区的降水低于平均水平，下周东部玉米(2736,7.00,0.26%)种植带的温度将低于正常。近期美国大豆产区天气干旱，不利于正处于关键生长期的大豆作物。美国农业部发布的作物周报显示，大豆优良率为59%，比一周前下滑了1%。交易商称，2022年大豆产量规模不明，加上农户手中的陈豆库存基本上已经售完，因此加工厂目前无法从农户手中获得足够的大豆供应。巴西雷亚尔走高也支撑了大豆期货价格，雷亚尔上涨有助于美国大豆出口需求。美国农业部将于周五发布8月份供需报告。根据行业机构的调查结果，分析师平均预计2022年美国大豆单产为51蒲式耳/英亩，低于7月份美国农业部预估的51.5蒲式耳/英亩。另外，在对明尼苏达州、北达科他州、南达科他州的种植情况重新调查后，美国农业部可能更新种植面积数据。
小小新新2022-08-10

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