FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

洞见数据05 期 | 链上数据分析指南新手如何迈出第一步？

钱包，支持90+公链，内置钱包、交易、NFT市场、 DeFi、Dapp 发现5大板块。用户可通过 App、插件、网页三端查看多链代币、NFT、DeFi 资产。 1、链上数据分析很重要，新手该如何迈出第一步？ 0xScope：首先需要了解基础概念和逻辑，如地址、金额（amount）、发送方（from）、接收方（to）和燃料费用（gas）等。并尝试使用、了解最基础的区块链浏览器，然后再利用其他工具进行更精细的分析。一般情况下，常用的分析平台或工具包括链上数据平台、区块链浏览器和API接口。链上数据平台（如 ScopeScan、ScopeChat、Nansen、Glassnode 和 Dune Analytics）提供便捷的数据访问和分析功能。区块链浏览器（如 Etherscan 和 Blockchain.com Explorer）可以手动查询区块、交易和账户信息。此外，许多区块链网络和数据提供商（如 Etherscan API 和 CoinGecko API）提供API接口，可以通过编程方式获取链上数据。此外，关于链上数据分析（On-chain Data Analysis），主要分为两大类：交易类和调查类。交易类数据分析可以通过链上数据发现早期的alpha或趋势，或通过分析交易标的的基本面数据来制定交易策略。调查类数据分析则可以通过链上数据发现资金流向、潜在的地址图谱关系，或通过数据关联找到异常事件背后的真实原因。 OKX Web3：链上数据分析是通过检查和解释区块链上直接记录的数据，来获得网络活动、用户行为和市场趋势的洞察。对于希望迈出链上分析第一步的新用户，以下是一些关键点：首先，熟悉区块链浏览器，例如Etherscan，了解基本的交易数据和钱包活动。其次，关注活跃地址、交易量和供给分布等关键链上指标。接着，探索像Nansen、Debank和Glassnode这样的用户友好型链上分析工具，以便可视化链上数据。从基础指标开始，跟踪每日活跃地址或交易数量等简单的数据点。同时，理解链上数据如何与市场走势和交易者行为相关，并通过分析历史数据识别模式和价格变动的相关性。最后，将链上分析与基本面分析和技术分析结合起来，获得更加全面的视角。 2、哪些关键指标需要被重点关注？ 0xScope：主要还是要看需求以及场景：如果你的策略是基本面分析或长期交易，我们建议关注以下10个指标： • 交易数量，即区块链网络在一段时间内发生的交易总数，这通常反映网络的活跃度和使用量； • 活跃地址数，一段时间内有交易记录的唯一地址数，活跃地址数越多，说明网络用户参与度越高； • 新增地址数，指一段时间内创建的新地址数量，增加的新地址数通常表明网络吸引了新用户，指示网络的用户增长情况； • 交易费用，用户为交易支付的总费用，高交易费用可能表明网络需求高，反映网络的拥堵程度和用户愿意支付的成本； • 平均交易值，每笔交易的平均金额，较高的平均交易值可能表明大额交易较多，有助于了解资金流动和用户交易习惯； • 流动性，也就是去中心化交易所（DEX）中的资产可交易量，流动性高的市场通常更加稳定和健康，影响交易的滑点和市场深度； • 代币持有集中度，代币持有者的分布情况，如前10/50/100持有者持有的总量比例，持有集中度高可能导致市场波动风险增加，了解代币持有的集中度和市场风险； • 锁仓量（Total Value Locked, TVL），在DeFi协议中锁定的总价值，TVL高通常表示协议受欢迎且被广泛使用，衡量DeFi协议的规模和受欢迎程度； • 智能合约调用数，一段时间内对智能合约的调用次数，高调用次数表明合约被广泛使用，反映智能合约的使用情况和受欢迎程度； • 开发者活动，项目代码库的更新频率和贡献者数量，高开发者活动表明项目在持续改进和发展，反映项目的开发进展和活跃程度。如果你的策略是短线交易或希望通过把握趋势来盈利，我们建议关注去中心化交易所的超买超卖情况，这反映了当前市场需求的异常波动，以及交易所的大额充值或提现行为，这可以揭示主力潜在的买卖意图。如果你的策略是复制交易（Copy Trade），则可以更多关注聪明钱的动态。例如，聪明钱的历史收益率可以帮助识别长期盈利能力强的交易者；交易频率和数量则能让你了解聪明钱的活跃程度和市场参与度。交易成功率评估聪明钱的交易准确性，而持仓时间则揭示其策略是短期还是长期。资产分布显示其投资组合的多样化程度，交易费用反映其交易成本。风险调整后的回报衡量聪明钱在控制风险的同时获得收益的能力，聪明钱的链上声誉则展示其在社区中的评价。此外，流动性供应情况有助于了解聪明钱是否也在提供流动性，这可能影响其交易行为。通过这些指标，可以更好地理解和跟踪聪明钱的动态。如果是检测风险，建议至少重点关注以下10个关键指标： • 异常交易数量，即在特定时间段内显著高于正常水平的交易数量，这有助于识别潜在的攻击行为或异常活动，例如黑客攻击或资金转移； • 大额转账，指超过某个金额阈值的交易，可能指向资产被盗、洗钱或逃避检测的行为； • 交易频率，即单位时间内的交易数量，异常高的交易频率可能表明正在进行攻击或欺诈行为； • 新地址的大量交易，新创建的地址在短时间内进行大量交易，可能是攻击者用来隐藏身份的手段，通过观察这些地址可以识别攻击来源； • 智能合约调用，涉及智能合约的交易调用，智能合约可能是攻击的目标或工具，通过分析这些调用，可以了解攻击者的操作手法； • 代币转移，特定代币在网络中的转移情况，异常转移可以指向特定的攻击，如代币被盗或非法转移； • 异常的Gas费用，明显高于或低于平均水平的交易费用，攻击者可能使用高额Gas费加速交易，或低额Gas费隐匿大批量的微小交易； • 交易时间间隔，即连续交易之间的时间间隔，短时间内的连续交易可能表明自动化攻击或交易脚本的使用； • 链上协议和合约的异常活动，特定协议或智能合约的活动激增，可能是攻击者利用漏洞进行攻击，或是协议内部出现问题； • 账户余额变化，即账户余额的显著变化，这可以帮助用户识别资金被盗或转移的情况。其实总的来说，这些指标本质上是主力操盘留下的痕迹。初学者可以通过对这些痕迹进行分析来感受市场变化。 OKX Web3：对于初学者来说，我们建议可以关注以下4个关键指标以深入了解区块链网络和市场动态： • 活跃地址数：这个指标提供了对网络使用情况和经济活动的基本理解。通过观察活跃地址的变化，初学者可以了解网络的实际应用程度和用户参与度。 • 交易量：交易量是评估市场活动的一个重要指标，它帮助理解市场中的买入或卖出压力。高交易量通常意味着市场参与者的活跃度较高，低交易量则可能表示市场处于观望状态。 • MVRV（市值与实现价值比）和NUPL（未实现利润与亏损）：这些指标提供了市场估值和整体情绪的深刻见解。MVRV可以帮助评估代币的市场定价是否合理，而NUPL则能显示投资者目前是处于盈利还是亏损状态。 • 供应分布：这个指标展示了代币所有权的集中度情况。通过分析供应分布，初学者可以了解代币是否过于集中在少数地址上，这可能对市场的流动性和稳定性产生影响。随着初学者对这些基础指标变得更加熟悉，他们可以逐渐将其他更复杂的指标纳入他们的分析中，例如链上交易费用、挖矿难度、网络哈希率等，从而全面提升对区块链网络和市场的理解。 3、如何通过链上数据识别新兴的 Web3 项目？ 0xScope：一个很简单的办法是每天都关注GAS消耗排行榜，异常增加的合约背后大多数反应一些当天或者最近较为火热的项目。效率高一点方法是用Etherscan的Chrome GAS插件，你可以随时在浏览器右上角看到现在的GAS是在什么水平，当你发现GAS飙高时就可以用我们刚刚提到的Top Gas Consumer排行榜或者Etherscan的Gas Tracker去看看大家的GAS都花在哪了，通常这种情况你都能发现一些新项目。常用的是Scopescan的Top Gas Consumer排行榜，如果你经常看这个榜单的话，你会发现大多数情况下ETH链的排行榜前几名是 Uniswap router，USDT合约，以及Banana Gun 等几个 TG bot。如果在这个排行榜里面发现了你不眼熟的合约，你可以在Scopescan或者Etherscan上查查看这个合约有没有标签；对于动手能力强一点的同学，你还可以查看这个合约是谁部署的，他的手续费来自哪里。另外一个办法是看看我们Scopescan上的Project Explorer排行榜，如果突然发现一个你没见过的项目出现在了这个排行榜上（TVL Rank和User Rank），那也说明这个项目值得你去看看。 OKX Web3：实际上，我们可以通过多种方法去识别新兴的链上项目。首先，监控链上活动是至关重要的步骤。这包括跟踪新的智能合约部署、寻找增加的交易量以及与合约交互的唯一地址。通过分析新项目的 gas 使用情况，可以深入了解其在区块链生态中的活跃程度和发展进展。其次，利用数据聚合平台如Dune Analytics、nansen和Glassnode等工具提供的定制仪表板，可以更有效地跟踪和分析新兴项目的关键指标。这些平台不仅能够监测去中心化金融项目的总价值锁定增长，还能追踪dApp和游戏的日活用户，并评估新代币的转移量和持有者增长情况。除了链上数据，还需要关注链下数据的交叉引用。监控社交媒体活动和社区增长，观察GitHub存储库上的开发者活动，以及分析项目代币的价格走势和交易所的交易量，这些都是评估新兴项目潜力的重要补充。综合利用这些方法和数据来源，有助于全面评估和识别具备价值和发展潜力的Web3新兴项目。但如果你觉得很繁琐，也可以直接在 OKX Web3 钱包发现板块中的排行榜中查看DeFi、DEX等链上协议的锁仓量TVL、DEX交易量以及借贷情况等信息，非常方便。 4、在进行链上数据分析时，有哪些常见的误区和注意事项？ 0xScope：我们认为在进行链上数据分析时，需要注意几个常见的误区和重要事项：首先，常见的误解是关于地址标签和活动的理解。举例来说，转账并不总是代表买卖行为，而交易所的充提活动也不一定反映实际的买卖行为。做市商为了提供流动性，会频繁进行充提操作，因此只有在这些操作量明显高于平常水平时才应当视为潜在的市场信号。其次，大部分用户通常不只使用一个地址，因此在进行分析时应考虑整体而非单个地址的活动。但是，聪明的资金可能通过中心化交易所的充提操作转移资金，这意味着单纯依赖链上数据的分析并不总能成功捕捉到所有情况。此外，过度依赖单一数据源是有风险的，建议结合链下数据来进行综合分析。例如，当市场出现突然波动时，了解可能的背景新闻，比如政府发布的重要经济数据，有助于提供更全面的市场背景。再就是，KOL发布的信息或观点，通常他们只会关注特定的交易事件，而不会深入分析背后地址以及实体的真实情况。因此，分析者还是自行深入挖掘和理解数据背后的故事。最后就是建议选择经营时间较长且信誉良好的数据分析产品，可以提高数据的可靠性和分析的精确性。 OKX Web3：很赞同0xscope的观点，新用户在进行链上数据分析时，一定需要注意几个常见的误区和重要事项。首先，数据的准确性和可靠性至关重要。链上数据可能受到各种因素的影响，导致数据不完整或不准确。此外，需要警惕项目团队或大持有者可能进行的数据操纵，这可能会误导分析结果。其次，容易发生的误解是对数据的错误解读。在分析链上指标时，理解上下文是非常关键的，避免仅根据孤立的数据点得出结论，而忽略整体市场情况的影响。另外，过度依赖单一指标也是一个风险。应避免仅依靠一两个链上指标做出决策，而是应该使用指标组合，并将其与链下数据进行交叉引用，以获得更全面和可靠的分析结果。最后，要意识到链上数据与现实情况之间存在差距。例如，一些链上活动可能无法完全捕获，比如链下交易或者二层解决方案的影响。因此，了解所使用数据的局限性是进行有效分析的关键一步。结语以上是 OKX 推出的《洞见数据》专栏第五期，聚焦新手玩家如何建立链上数据分析方法论等实用话题，希望为萌新入门提供参考。在未来的系列文章中，我们将继续探讨更多实用的数据使用/分析方法，为交易员群体、萌新玩家学习交易、了解行业提供参考。风险提示及免责声明本文章仅供参考。本文仅代表作者观点，不代表OKX立场。本文无意提供 (i) 投资建议或投资推荐； (ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招揽； (iii)财务、会计、法律或税务建议。我们不保证该等信息的准确性、完整性或有用性。持有的数字资产（包括稳定币和 NFTs）涉及高风险，可能会大幅波动。您应该根据您的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。有关您的具体情况，请咨询您的法律/税务/投资专业人士。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。来源：金色财经

金色财经07-12 17:10

DeFi新纪元：加密货币交易与筹码换手创新玩法Defi项目开发

约技术，为交易TGE之前的分配、代币和NFT提供一个安全、无需信任的环境。与AEVO不同，Whales.Market可以交易的不仅有代币，还可以交易Points、NFT和NFT白名单。尽管这些平台为Premarket交易提供了更高的安全性和透明度，但流动性不足和部分中心化机制带来的风险仍然存在。未来，Premarket交易可能会朝着更高的去中心化程度、更广泛的资产覆盖和更智能的交易体验发展，进一步提高市场效率和用户体验。四、技术融合：DeFi与传统市场的交互影响尽管DeFi在过去的熊市中受到了质疑，但未来这个赛道仍然充满了无限的可能性和机遇。随着Pendle、Ethena、Eigenlayer等协议的新玩法的不断涌现和创新，DeFi将进一步拓展其边界，为用户提供更多元化的服务和更灵活的资产管理工具。基于当前Pendle和Premarket的创新趋势，可以衍生出以下几个有趣且创新的玩法：动态利率互换协议：Pendle的PT和YT机制可以进一步发展成动态利率互换协议，允许用户根据市场条件动态调整其利率互换合约。去中心化的跨平台套利工具：利用Premarket的链上交易平台，可以开发去中心化的跨平台套利工具，通过智能合约自动识别和执行价格差异交易，实现无风险套利。智能合约保险机制：在Pendle和Premarket交易中引入智能合约保险机制，为用户提供交易保险服务，保障用户资金安全。合成资产的多层次质押：基于Pendle的PT和YT机制，开发多层次质押机制，允许用户将收益资产进行多层次质押，获得不同层次的收益和奖励。这些创新玩法紧扣现有的交易机制和市场结构，显示了DeFi技术与传统市场的融合正在推动金融产品的创新。随着这些创新的不断涌现，DeFi将继续拓展其边界，为用户带来更多元化的投资选择和更灵活的资产管理工具。来源：金色财经

金色财经07-12 16:31

评测——3EX CryptoGPT做加密项目投研

个优质项目的推荐，包括钱包、SWAP、NFT交易平台、DEFI借贷平台和游戏平台。这些项目的推荐相对来说宽泛，尽管回答的范围较宽泛，但3EX CryptoGPT在推荐项目时仍然展示了其全面的项目收录能力。这些项目覆盖了TON生态的各个关键领域，也算是为我进一步深入研究提供了方向。对于希望了解整个生态中优质项目的用户来说，这是一个非常有用的起点。但是显然，这不是我想要找的最终答案，在这里我选择进一步优化我的提问。 4. 请你推荐四个目前值得关注的TON生态游戏项目这次，3EX CryptoGPT不仅推荐了四个值得关注的TON生态游戏项目，还为每个项目提供了简单的介绍。如果对某个项目感兴趣，我可以继续向3EX CryptoGPT提出更深度的问题，获得详细的回答。通过更具体的问题，3EX CryptoGPT可以提供更为深度的信息内容，帮助我更好地理解每个项目的特点和潜力，为我的投资决策提供了精准的参考。在进一步研究过程中，可以根据具体项目的信息继续深入挖掘，获得更详细的分析。总结使用感受初步使用下来，3EX CryptoGPT确实在加密项目投研方面提供了显著的便利。通过AI技术，3EX CryptoGPT能够高效整理和分析大量加密行业信息，为我提供比较详细的加密市场动态和市场分析，能够节省我的投研时间。但是值得我们注意的是，我们在提问时需要优化提问问题，如果我们的提问问题过于宽泛，3EX CryptoGPT也会给出一个较为宽泛的答案。最后总结来看3EX CryptoGPT作为一个集成了ChatGPT-4o技术的AI工具，对于加密行业投资者来说，无论是获取最新的加密项目信息，还是进行深入的市场分析，3EX CryptoGPT都展现出了其强大的能力，确实好用，值得推荐。来源：金色财经

金色财经07-12 16:01

图文攻略｜一文看懂OKX屯币雪球

有用性。持有的数字资产（包括稳定币和 NFTs）涉及高风险，可能会大幅波动。您应该根据您的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。有关您的具体情况，请咨询您的法律/税务/投资专业人士。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。来源：金色财经

金色财经07-12 15:10

全同态加密技术如何解锁AI新用例：以Privasea为例

PoS 资产，叫做 StarFuel NFT，这个可以理解为“工作证”，总量 5000 个。初始定价也是 0.2 ETH，能够领到网络的 0.75% 总代币（通过空投）。这个 NFT 也有点意思，它是类 PoS，但不是真 PoS，它在试图回避“PoS 在美国到底是不是证券”的问题。这个 NFT 支持用户往里面抵押 Privasea 的代币，但是它不直接产生 PoS 收益，而是让你绑定的 USB 设备挖矿效率加倍，所以是个变相 PoS。书归正传，如果 AI 真的能够大规模普及 FHE 技术，那么对于 AI 自己来说真的是个福音，要知道现在很多国家监管 AI 的重点都在数据安全和数据隐私。甚至，举个不恰当的例子，比如俄乌战争里，一些俄国军方都在试图使用 AI，但是考虑到大量 AI 公司的美国背景，大概情报部门要被穿透得千疮百孔了。但是如果不使用 AI，又自然会落后一大截。哪怕现在可能差距还不大，再给 10 年时间，也许我们都无法想象没有 AI 的世界了。因此，数据隐私，大到两国战争冲突，小到手机人脸解锁，无处无存在于我们的生活。而 AI 的时代，如果 FHE 技术能够真正成熟，那无疑是人类的最后一道防线。来源：金色财经

金色财经07-12 14:00

Ton很有机会但Ton Ecosystem对体量大的基金来说可能没机会

模式可以收取DeFi等金融协议费用，卖NFT，或者发币。 4. 基础流量和用户价值 TG的特点是有基础流量，解决了支付的问题，这些用户有一定的Crypto知识，但用户分散在低价值地区，大多数用户的单位价值不高。这是否意味着TON上不应该做Web3金融类工具，而是更应该采用Web2的流量打法？ 5. 基于HTML5的Web2公司 TON生态系统本质上是一个基于HTML5的Web2公司，只不过在支付/结算层面加了区块链。那么，为什么这些项目一定要用TON呢？理论上完全可以利用TG的流量，然后再用Polygon，Solana，或者其他L2。回归本质，TG有的是流量，TON提供的是结算。其他的生态项目不一定要从零开始，只需加上TON即可（正如Travala订机票酒店，Oobit Crypto支付，TON都是一个很好的点缀，而不是核心）。 6. 链上TVL增长与市值限制链上TVL增长较快，但受限于TON的市值还不大，因此天花板也会相对较小。搞DeFi还是应该在BTC以及以太坊上做。但TON不同于BTC和以太坊，TON的筹码相对集中，TON的核心利益持有者们是否有金融需求？我个人对非BTC和以太坊的资产端创新保守，这已经不是DeFi和金融的年代了。 7. 无监管环境 TG上是一个完全没有监管的环境。这意味着从事流量和赌场生意的项目，可以不受法律监管。 8. 生意大于投资目前看来，在TON上做生意可能比投资更合理。已经有大批项目在TON上取得了相当规模的收入，例如Catizen收入超过1000万美元，Hamster日收入百万美元。但是作为投资人来投资，盈亏比不高。 9. 短生命周期的项目在TON上做项目的生命周期可能更短。例如Catizen和Hamster的用户多是撸毛党，一旦发币，撸毛党砸盘，项目基本就结束了50%。是否会演变成极致的ROI回本生意？ 10. 适合众包的项目众包类项目可能天生适合在TG上扎根。也正因为TG聚集了大量非高价值人群（用户画像可能和YGG相似），有正向现金流的众包项目，是否适合在TG上做？例如数据标注，自动驾驶的数据采集，外卖配送。其他 TG是目前第五大社交平台，于2013年由Durov两兄弟创立。Ton于2017年立项，21年下半年上线主网，23年才开始发力正式做推广和运营。Ton的可比对象是Solana和Base，这是因为solana和base均为高性能公链，且2C属性很明显。Solana之前背靠FTX，Base背靠Coinbase，Ton背靠TG，均有一定的流量载体。从目前的Weekly active wallet看来，Ton的增长超越了Base，目前接近solana的一半。目前Ton的打法全面照抄微信小程序，开始自己独特的web3之路。 (图片来源：folius ventures) 13年Durov两兄弟创建了TG；18年Pavel Durov启动了TON，并ICO了17亿美金；20年在SEC的纠缠下，TG放弃了Ton的主导开发；同时，TON社区成立了Ton Foundation来继续主导Ton开发；21年9月上线主网并发币；21年-22年初这段时间Ton foundation和矿工积蓄了80%+Ton筹码；23年9月TG宣布独家和Ton合作，生态打法全面复制粘贴微信小程序；24年2月，Pantera重仓$300m于Ton；24年4月Tether开始在Ton上部署USDT，用户能够通过TG开始转账；24年6月，Notcoin/Hamster/Catizen等开始在TG爆火。筹码高度集中的风险需要考量。合约地址有两种类型：Small Givers 和 Large Givers。后者每次分发更多的代币（每次分发 10 万枚，而不是 100），但需要更多的计算能力。 Telegram 于 2020 年 7 月 6 日启动了代币挖矿，通过系统地址向 20 个合约转移代币，这些合约分发代币。挖矿从 2020 年 7 月 6 日持续到 2022 年 6 月 28 日，但几乎所有的代币发行都在前 51 天分发完毕：从 2020 年 7 月 6 日到 2020 年 8 月 26 日，Large Givers 分发了 48 亿（96%）代币，Small Givers 分发了 990 万代币（0.2%）；从 2020 年 8 月 27 日到 2022 年 6 月 28 日，Small Givers 分发了 1.173 亿代币（2.35%）。值得注意的是，共有 3278 个唯一地址参与了挖矿，但只有 248 个地址参与了 Large Givers 的分配。因此，我们知道 96% 的 TON 供应量分配给了 248 个地址。此外，这 248 个地址紧密关联：我们发现许多矿工地址组彼此关联，并具有相同的模式，如挖矿的开始和结束时间或挖出的代币的操作。我们还发现了一些散户活动，但大部分代币供应是由一群相互关联的巨鲸挖掘的。来源：Whiterabbit 从链本上的结构来看，在2021年看来是很好的技术路线。直接把链模块化了。 Ton的开发语言不同于web2主流以及以太坊EVM的solidity，Ton自研了TVM（Ton virtual machine），采用Fift，FunC 和 Tac三种语言编程，这三种语言是Ton上专门的开发语言，相对较新。整体的开发者生态相对早期，主要还是因为编程语言相对早期的原因。 FunC是一种专门为TON区块链上的智能合约编程而设计的高级语言。它是一种领域特定的、类C语言的、静态类型语言。FunC被用来编写智能合约，然后被编译成Fift汇编代码，最终生成TON虚拟机（TVM）的字节码。Fift是一种低级汇编语言，FunC程序会被编译成Fift汇编代码。Fift更接近底层，通常不直接用于编写智能合约，而是作为FunC和TVM字节码之间的中间表示。Tac是它旨在提供比FunC更高级的抽象，同时保持与TON虚拟机的兼容性。 FunC是一种变种的C语言，和C/C++会有点像。当初Ton选择FunC这门语言也是因为TG是用C写的，Ton抛弃了EVM solidity的crypto native思路，将自己的功能定义为辅助TG做生态。这就注定了Ton不是为Web3 Geek设计的，更多的场景是落地在web2普通用户，说白了就是为TG的用户做的一条区块链，所以一些技术的影子，例如高并发，异步结构，就是参考了web2的架构。所以打法从开发者生态看，非常web2+web3。这在后面的生态发展可见一斑。为什么现在TON Ecosystem引起了大家的关注？真Web2+Web3TG Dapp（小程序）有Web2主营业务，crypto只是一个value add。例如，游戏能够通过广告等Web2盈利模式来创造大量收入，能够避开原来花钱做营销做数据+上所+割一波就跑的crypto模式。此外，通过crypto global payment，跨境电商/出海业务/机酒预定等能有新的支付拓展渠道。开发成本低大多数小程序可以通过HTML5进行部署，而且TON提供了一系列的技术开发文档和模板，使得开发者无需从头编写代码即可完成部署。据反馈，具有Web2背景的项目方在两三天内即可完成一个小程序的部署工作。拓宽了Web3的可能性对于Web3而言，Ton Ecosystem为项目方开辟了新的可能性，不再执着于Infra/DeFi等crypto native赛道，支持开发者构建基于社交、游戏、电商、跨境业务等多领域的产品，从而拓宽了项目方的选择范围。最后，开发者在TON生态系统中开发时，可以在Telegram一个平台上完成多种产品的交互和融合。对于用户而言，TON生态系统的小程序应用在交互方面具有明显优势，用户无需离开Telegram平台，即可通过点击钱包小程序完成一站式的交互操作，无需切换至如MetaMask等外部钱包。此外，Telegram上的钱包已经支持用户用法币OTC入金，即用户可以直接使用信用卡购买加密资产，实现从资金注入到链上各种应用的无缝交互。下面是Ton ecosystem，目前发展比较火热的是游戏以及社交等。目前的游戏生态多为tapgame，即点点点，三消等土味小游戏，多用html界面+crypto native economy+广告费盈利，但是用户极多，是目前的爆款。Ton生态上，游戏依旧处于红海竞争状态，但是跨境电商，加密支付等偏web2场景相对蓝海。 DeFi——TVL上表现不出色，毕竟不是一个crypto native的公链 Ton的DeFi表现相对一般，整体TVL只有6.8亿，甚至比不过Linea，Blast等中游L2，但是也make sense。Ton从发展的第一天就不把自身标榜为crypto native的公链，因此defi不是其生态发展的重心。 00000 稳定币/支付/钱包——优先战略，web2体验的支付生态自2017年以来，Telegram其实一直在探索自己的商业模式，无论是支付服务、广告，还是被美SEC按下暂停键的ICO融资等，但最终结果并不理想。去年Pavel Durov透露，维持Telegram正常运行的每年成本约6.3亿美元。根据《华尔街日报》报道，到2021年4月，Telegram已累计欠下7亿美元债务。因此，自2021年开始，Telegram多次公开发行上亿美元级别的超额债券，今年3月还通过销售债券获得了3.3亿美元资金。 Telegram常被视为Web3版的微信，从活跃用户的角度来看，Telegram和微信差别不大，微信约有12亿活跃用户，Telegram有9亿且还在增加，但在盈利方式上却相差甚远。支付是微信主要的商业化路径，对照微信，Telegram也会选择支付。但由于Telegram不被监管，拿不到主流的金融监管牌照，它只有Web3支付这条路，且创始人Pavel Durov很早就进入了Crypto行业。自从今年年初，Ton开始主打稳定币策略，将USDT引入到Ton链上，并且给出补贴，经过KYC后的用户(包括大陆新加坡等)可以通过TG的官方钱包Ton space来staking USDT，Ton官方给出了50%APY，3000U/两个月上限的奖励吸储，利息以Ton币本位支付。经过两个月发展，Ton USDT发行量迅速从1亿增长至5亿。 Ton USDT可以直接通过钱包转账给好友，就像微信转账给好友一样，此外，这笔钱还能撤回，这和传统的链上支付完全不一样。正常的非以太坊公链的staking ratio通常会达到50%以上，并且会有较高APY来吸引矿工。但是Ton的staking ratio和reward ratio都相对较低，猜测是因为：1.大部分筹码还是在Ton foundation/早期矿工手中；2.市场上流通的筹码很少，少的筹码和质押的人数又要筛选一层；3.reward ratio=inflation+gas fee，Ton的gas fee较低（0.005*7=0.035U），这只能说明网络活跃度其实不及预期（这可能是因为目前大部分火的ton生态项目只有发币预期，还没完全上链），Ton的inflation只有0.3%-0.6%，这意味着Ton staking的绝大部分收益都来源于Ton gas fee，这和Solana等大公链采取了不同的措施。 Catizen是很早的一个web2游戏团队做的项目，之前21年做过一个项目叫tap fantasy，在facebook上的一个挂机H5小游戏。Catizen是一款挂机合成养小猫的游戏，两只低等级的小猫合成高等级的小猫，越高等级的猫产出越高。用户可以用额外的crypto token或者是U来买额外的功能，来加速小猫的产出。Catizen的游戏内收入已超过1000万美元，这一数据是在游戏上线后约两个月内达成的。在6月catizen总用户数超过2000万，DAU约200万，链上用户超过70万，付费用户约50万。链上用户转化率保持在10%左右，超过50%的活跃用户是付费用户。Catizen未来将基于此，逐渐推出自己的小游戏平台，将自己打造成telegram 4399/steam。 Hamster Combat是TG上最火的tap game，玩家通过挂机/点击屏幕/完成任务赚取金币，消耗金币以组建更好的团队来获得更多的金币，整体偏挂机和养成。Hamster整体做的非常毒瘤——tap一次赚一个币，能量1000，需要点1000次，需要等待自动回复后才能重新点，每天还有6次瞬间回复能量的机会；裂变也做得很好；挂机的被动收入仅在退出游戏的三小时内有效，超时后需要重新进入游戏。Hamster在中东以及东南亚很火，这和当年打金gamefi的逻辑很像。但值得注意的是，目前Hamster并没有发行token，这就意味着用户的只是获得“积分”而不是真实的token，他们更类似于撸毛党。Hamster的收入来源于广告以及将新客户导入交易所，据传每日广告收入有数百万美元，而付费群体是交易所。其他的生态都略小，不过多追溯，直接看图。官方亲自下场的赛道，可能第三方都没啥机会再做了。来源：金色财经

金色财经07-12 13:32

ENS与GoDaddy展开合作 Web3域名注册赛道即将成为风口？

合约创建的，存储在区块链上，兼容钱包、NFT平台、元宇宙、去中心化应用程序和区块链生态系统的其他方面。 GoDaddy用户的优势：这种新集成对于GoDaddy用户来说有许多显著的好处： 1、降低进入门槛：全球数百万Web2用户可以更轻松地访问基于区块链的去中心化域名，而无需支付额外费用或进行复杂的多平台集成。 2、统一身份：用户可以在Web2和Web3平台上使用单个域名，实现身份的统一。 3、简化支付和集成：网站所有者可以在他们的钱包中接收加密货币或与Web3应用程序集成，而无需单独连接Web3钱包地址。例如，Brave浏览器的用户可能已经熟悉这一概念。Brave允许用户设置钱包并通过浏览器活动赚取基本注意力代币（BAT），然后可以通过加密钱包提取资金或打赏内容创作者。同样，GoDaddy-ENS链接允许客户将现有网站与基于区块链的应用程序无缝连接起来。局限性与挑战：尽管这一集成带来了许多便利，但仍存在一些局限性： 1、兼容性问题：某些浏览器尚未完全支持ENS。 2、区块链网络问题：网络拥塞或区块链网络的其他问题可能会影响交易的成功。用户在使用该功能时需确保使用兼容的软件和稳定的区块链环境。对未来Web3采用的影响：通过这一合作，传统网络巨头GoDaddy和下一代区块链服务ENS展示了Web2公司与Web3服务共存的潜力。未来不是相互竞争，而是简化两者之间的集成，并利用每个生态系统的优势，从而改善所有用户的体验。举例来说，一个名为fashionclothing.com的时尚电子商务网站希望接受以太坊用户的加密支付。他们可以通过购买ENS名称fashionclothing.eth并将其与GoDaddy上的传统域名链接，实现加密支付的无缝集成。这种方式使网站可以开始接受加密支付，而无需额外的服务集成费用或编码更改。总之，GoDaddy与ENS的合作标志着传统中心化Web2公司与去中心化Web3服务共存的新时代，为用户提供了更便捷和统一的互联网体验。未来难料：Web3域名注册还停留在概念阶段，远未达到大面积普及和应用的层面尽管GoDaddy在域名注册和网络托管领域处于领先地位，并通过与ENS的合作展示了Web2和Web3服务的潜在融合，但这一过程中也面临不少挑战。2022年9月，ENS幕后公司True Names Ltd.对GoDaddy提起诉讼，指控其错误宣布eth.link域名过期并出售给第三方。这起诉讼已提交至美国亚利桑那州地方法院，涉及Dynadot和Manifold Finance公司。True Names Ltd.表示，该域名最初由前雇员Griffith于2018年注册。此外，Web3领域的领袖人物也对使用GoDaddy的DNS服务提出质疑。2022年8月，币安创始人赵长鹏在Curve域名劫持攻击事件后评论称，任何Web3项目都不应该使用GoDaddy的DNS服务，因其容易受到社会工程攻击。尽管Curve Finance官方否认此次事件与GoDaddy有关，并指出问题出在域名服务器iwantmyname上，但这一事件引发了对GoDaddy安全性和可靠性的广泛讨论。 GoDaddy的安全性问题不仅限于上述事件。2020年11月，加密挖矿公司NiceHash发现其在GoDaddy的域名注册记录被擅自更改，导致网站的电子邮件和网络流量短暂重定向。尽管没有数据被盗，但这一事件暴露了GoDaddy在防范社会工程攻击方面的不足。同年，GoDaddy还遭遇了多起安全漏洞，包括一次网络钓鱼骗局和2.8万个网络托管账户被攻击。这些事件不仅影响了GoDaddy的声誉，也引发了对其安全措施的质疑。总的来说，GoDaddy与ENS的合作展示了传统Web2公司与去中心化Web3服务共存的可能性，为用户提供了更加便捷和统一的互联网体验。然而，随之而来的法律挑战和安全问题仍需关注。在Web3时代的到来，GoDaddy能否解决安全漏洞，赢得Web3社区的信任？未来的答案将由时间揭晓。来源：金色财经

金色财经07-12 11:31

Coinbase 再次出圈消费者加密应用可能引领未来十年

ea 在2018年推出时，尽管有其他 NFT 市场筹集了更多资金，并吸引了更多知名投资者，Opensea 依然脱颖而出。这是因为 @dfinzer 和 @xanderatallah 不在乎虚假的声誉或编造虚幻的公司故事，他们只专注于打造一个有用的产品。他们与每位 NFT 创作者交流，参加每一个 NFT 活动，比竞争对手更深入地理解文化。不要被表面的叙述所迷惑，深入挖掘，你将比那些玩弄表面功夫的人更持久。屏蔽现有的部落噪音，创建你自己的部落。真正有用的应用程序不需要迎合任何现有的群体，而是可以创建自己的群体。dYdX 在这方面做出了表率。@AntonioMJuliano 和他的团队从以太坊生态系统起步，随后推出了由 Starkex 支持的 L2，再到由 Cosmos SDK 支持的 dYdX 链，这种做法在未来可能会越来越普遍。一旦你证明了应用程序的实用性，你就可以完全自主地推出自己的链，而不是将大量控制权和价值拱手让给现有的链。过去十年的消费者加密应用已经非常有趣，但我相信未来十年将会有百倍的乐趣。来源：金色财经

金色财经07-12 10:30

Sonic：首个Solana游戏链能否打造主权游戏经济新叙事

综合的应用开发平台，提供多链应用市场、NFT管理服务、社交身份验证和MPC钱包解决方案。首席执行官为Chris Zhu，曾于2020年获得纽约大学学士学位，在TikTok的母公司字节跳动工作过。 Mirror World得到了Galaxy Interactive、OKX Ventures、Republic Crypto、Alchemy Ventures和Mirana Ventures等机构的投资。Sonic目前已经融资两轮，最近一轮是由 Bitkraft Ventures 领投的 1200 万美元A 轮，使其总融资额达到 1600 万美元。本轮融资涉及带有代币认股权证的股权，Sonic 的完全摊薄估值为 1 亿美元。这笔资金将主要用于扩展其游戏生态、提升技术基础设施并推动全球市场的扩展。 Sonic 还在开发一款名为 World Store 的去中心化应用程序，这是一款资产聚合器，可帮助游戏工作室进行资产分配和支付。Layer 2 网络旨在增强 Solana 上的游戏采用率。目前，Sonic 正在与五家游戏工作室合作开发产品，共同运营一个开发网络。该项目计划启动其测试网络活动“Odyssey”，允许用户发送交易、玩游戏，并通过链上活动赚取“戒指”。虽然戒指不能直接兑换成项目的代币，但它们可以用于奖励。以下是Sonic测试网奥德赛活动的实操指南：访问活动页面https://odyssey.sonic.game/ 并连接钱包，目前仅支持Backpack Wallet和Nightly Wallet。登录进入活动页面后，点击红框的faucet进入领水页面，输入Sonic测试网的Solana地址进行领取。回到任务界面选择对应的任务进行完成，包括关注官方Twitter、加入官方Discord、每日签到、交易里程碑和推荐任务等。 ◈ Galxe任务入口：https://app.galxe.com/MirrorWorld/campaign/GCEsWtTgLD ◈ Zealy 任务入口：https://zealy.io/cw/sonic/questboard 在 TX 里程碑选项卡中收集可用的奖励并打开您收到的盒子通过完成测试网基础任务获得神秘盒子，打开神秘盒可以获得随机数量的Ring。在上线 2 周的时间内，Sonic 测试网奥德赛已经达到了 30 万个钱包和 5200 万笔交易，足以见到大家对其期待。主网和 Sonic 代币计划于第三季度发布。该项目正在扩大其开发团队并建立全球合作伙伴关系。Sonic 还为与其平台集成的游戏开发者提供了 2000 万美元的赠款和加速器计划，提供各种选择，例如代币赠款、代币交换、稳定币和法定货币。总的来说，在ETH Layer 2技术已经相对成熟的背景下，Sonic作为Solana的首个游戏链，通过其Layer 2解决方案和创新的HyperGrid技术，为Solana生态注入了新的活力，也为全球游戏开发者和玩家开辟了新的可能性。随着技术的进步和社区的积极参与，Sonic有望成为推动Solana游戏生态发展的关键力量，但考虑到Sonic仍然属于比较早期的阶段，后续发币，主网上线都会影响其项目走向。未来，Sonic能否成功实现其愿景，让我们拭目以待。来源：金色财经

金色财经07-12 09:50

DeFi新纪元：加密货币交易与筹码换手创新玩法

约技术，为交易TGE之前的分配、代币和NFT提供一个安全、无需信任的环境。与AEVO不同，Whales.Market可以交易的不仅有代币，还可以交易Points、NFT在之后还将开放NFT白名单交易。 a) 交易过程：用户可以在Whales Market中选择不同标的进行交易，可以在选购页面清楚的看到购买数量、单价。总价等相关数据。过程中买卖双方执行链上点对点交易，保证金锁定在智能合约中，在交易成功结算后释放给各方。而判定交易是否成交的过程大多需要人工进行审查。简化了交易过程，透明了价格，还极大地降低了因欺诈行为而造成的财务损失风险。b) 平台数据：同样以$SWELL为例，在同一天Whales Market里的Total Volume为$242,394。但是Whales Market支持的场外交易的标的远远多出AEVO。c) 平台特点：i) 安全性：通过智能合约的方式公开透明化的撮合订单，以确保用户的资金安全。ii) 资产多样性：支持多种不同的标的交易，如NFT、协议Points。iii) 更好的体验：当出现大额订单一个用户无法购买时，可以选择购买一定量的份额与其他买家拼单。当前困境从高风险的由中间人作为担保的场外交易方式演变至如今由平台通过智能合约完成交易，对于整个premarket而言是至关重要的一步，但是我们仍然无法忽视当前存在的困境。 Source: People Matters 流动性危机：当前大部分的Pre-Launch Tokens都面临着流动性不足的风险，即使是在AEVO上交易量最大的Swell在24H内交易量也仅仅只有不到$1M，而低流动性带来的就是代币价格的大幅度震荡，风险极高。另一方面也导致资金雄厚的鲸鱼无法以大仓位参与进该代币的交易中。理论上总交易量越高价格越接近合理数值。部分中心化机制带来的风险：拿Whales Market举例，在前不久一个热门的BTC NFT “RuneStone”的交易中就出现了中心化带来的风险，由于该NFT的交易量巨大且在BTC链上进行转移，对于核查NFT是否到账、转移使用的GAS费是否足够等问题需要大量的人工审核过程，加上该NFT本身的空投到账时间不同，在交割时有多个用户表示自己遇到了问题。在这些多重因素的影响下也使得完成订单的过程变得更加曲折，中心化的审查仍然存在问题。 Premarket的高风险：Premarket的交易过程中有着非常多的不确定因素，这些因素可能来自于卖家、来自于平台、来自于协议对于空投标准的变更，都可能造成你的损失，并且投资者需要迎接的是高于二级市场交易的挑战，需要对于代币的定价有着高超的专业能力，风险极高。资金使用效率低：在场外交易的过程中常常需要抵押保证金锁定订单，而大多项目实际的交割日距离锁定订单日还要些时间，在此过程中保证金需要一直锁定，非常占用资金使用效率。四、技术融合：DeFi与传统市场的交互影响尽管 DeFi 在过去的熊市中受到了无数次的质疑，但我们相信，未来这个赛道仍然充满了无限的可能性和机遇。随着 Pendle、Ethena、Eigenlayer 等协议的新玩法的不断涌现和创新，DeFi 利将进一步拓展其边界，为用户提供更多元化的服务和更灵活的资产管理工具。同时，随着持续不断的创新，我们将会看到更多基于PT/YT的玩法，此次和 LRT 的良好合作，也为利率交换的市场了打开了更高的天花板。我们期待着看到利率交换的应用越来越多，达到万物皆可利率交换的未来，为用户带来更多创新的产品和服务，但是仍然要注意风险，在 LRT 不断套娃获取收益的背后仍然存在着风险，因为大多数协议之间的流动性关联极强且体量巨大，在发生黑客攻击或者协议作恶时造成的影响也是非常可怕的。DeFi源源不断的创新细分赛道是一块沃土，而利率交换则是这片沃土上宝贵的种子，充满了可能性。 Pendle的创新实践 Pendle的模式通过分离本金和收益的金融产品（PT和YT），在牛市中为投资者提供了灵活管理和优化利率收益的新方式。这种创新实践不仅提升了市场流动性，还引入了一种新的筹码换手方式，即通过智能合约自动化的方式进行资产管理和交易。尽管提供了高效率的交易机制，但此种模式也对市场参与者的专业知识和风险管理能力提出了更高要求。例如，PT和YT的分离可能导致投资者在不完全理解其结构的情况下进行投资，增加了市场的投机性和不稳定性。 Premarket的链上交易平台通过AEVO和Whales Market等去中心化平台，Premarket交易将传统股市的盘前交易引入到了Web3世界，允许更广泛的投资者群体参与到高热度项目的代币交易中。这种交易方式在提高交易的可访问性和透明度的同时，也减少了传统场外交易中的中介风险。虽然链上平台减少了中间人作恶的风险，但新的技术挑战和操作错误的可能性仍然存在。例如，智能合约的漏洞或操作失误可能导致资金的损失，尤其是在涉及复杂交易逻辑和高额资金的情况下。在本轮牛市我们见到了非常多的项目都趁着市场流动性充足时发币，而这种现象将可预见的继续发生，而在TGE之前的这段交易过程也不可或缺，Premarket的玩法也将会被更多人熟知，同时我们也可以期待在之后的Premarket中将会有好的发展： source:RISMedia 更高的去中心化程度：随着平台对于规则的不断完善，未来 Premarketplace 可能会更加强调去中心化的特点。这意味着Premarketplace将不断减少需要人工参与的环节，提高交易速度的同时更加的去中心化。更广泛的资产覆盖：未来的 Premarket 可能会支持更多种类的资产交易，开创更多样性的资产交易，就像Whales Market开始支持协议Points、NFT等资产交易一样。这将为投资者提供更多元化的投资选择，并促进更多资产的流动性和交易活动。更智能的交易体验：未来的 PremarketPlace 可能会借助智能合约+AI的方式，提供更智能化的交易体验。例如通过AI功能对于项目的价格区间进行估值、利用AI降低用户的参与门槛、提供个性化的交易建议等等，从而提高交易效率和用户体验。基于当前Pendle和Premarket的创新趋势，可以衍生出以下几个有趣且创新的玩法，这些玩法紧扣了现有的交易机制和市场结构： 1.动态利率互换协议（Dynamic Interest Rate Swap Protocols） Pendle的PT和YT机制可以进一步发展成动态利率互换协议，允许用户根据市场条件动态调整其利率互换合约。这种协议可以结合实时市场数据和AI预测模型，自动调整利率水平，使用户能够在市场波动中获得最优的利率收益。核心机制：通过智能合约和AI模型的结合，实时监控市场变化并自动调整利率水平。优点：提高投资收益的灵活性，减少用户手动调整利率的繁琐操作。风险管理：需要高精度的市场预测模型和健全的智能合约代码，避免预测错误和合约漏洞。 2. 去中心化的跨平台套利工具（Decentralized Cross-Platform Arbitrage Tools）利用Premarket的链上交易平台，可以开发去中心化的跨平台套利工具。这些工具允许用户在不同DeFi平台之间进行套利交易，通过智能合约自动识别和执行价格差异交易，从而实现无风险套利。核心机制：使用智能合约监控多个交易平台的价格差异，并自动执行套利交易。优点：提高市场效率，减少价格差异，提供无风险收益机会。风险管理：需要实时数据同步和低延迟交易执行，防止套利交易失败。 3. 智能合约保险机制（Smart Contract Insurance Mechanisms）在Pendle和Premarket交易中引入智能合约保险机制，为用户提供交易保险服务。当智能合约发生故障或市场出现异常波动时，保险机制可以自动赔付用户损失，保障用户资金安全。核心机制：通过智能合约设定保险条件，当触发特定事件时自动执行赔付。优点：增加用户信心，鼓励更多用户参与DeFi交易。风险管理：需要充足的保险资金池和明确的赔付条件，防止滥用和资金不足。 4. 合成资产的多层次质押（Multi-Layer Staking of Synthetic Assets）基于Pendle的PT和YT机制，可以开发多层次质押机制，允许用户将收益资产进行多层次质押，获得不同层次的收益和奖励。这种机制可以吸引更多的资金参与质押，提升整体市场流动性。核心机制：用户可以将资产质押在不同的层次，每个层次对应不同的收益和奖励。优点：提供多样化的投资选择，吸引不同风险偏好的投资者。风险管理：需要清晰的层次划分和收益计算方式，防止复杂的质押层次导致的管理难度。这些案例揭示了在加密货币牛市中，新的交易机制如何通过提高效率和透明度，同时也带来了新的风险和挑战。Pendle和Premarket案例显示，DeFi技术与传统市场的融合正在推动金融产品创新，如结合AI的智能交易系统，能够提供更加个性化和高效的交易策略。来源：金色财经

金色财经07-12 09:32

24小时热点