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市场周评：劲爆行情！美联储“亮鹰爪”、通胀数据“爆表” 美元飙升金价大跌逾30美元
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美元。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在参与者中，有13位分析师(占65%)看空黄金的近期前景。与此同时，有两位分析师(占10%)看好下周黄金的走势，另外5位分析师(占25%)认为黄金将横盘震荡。美国下周将公布1月耐用品订单，OADNA资深市场分析师Edward Moya认为可能显示制造业景气升温，强化美国经济并未减弱的预期心理，这理论上会助长通胀升温的预期。美股重挫美国股市周五收盘重挫，三大股指本周均录得跌幅。美联储最青睐的通胀指数显示美国通胀压力上行，强化美联储将坚持鹰派立场的预期。利率市场认为，美联储下个月会议加息50个基点的风险正在上升。与3月22日会议相关的OTS合约暗示加息33个基点，即有28%的几率加息50个基点。道指周五收盘下跌336.99点，跌幅为1.02%，报32816.92点；纳指下跌195.46点，跌幅为1.69%，报11394.94点；标普500指数下跌42.28点，跌幅为1.05%，报3970.04点。本周美股三大股指均录得跌幅，道指周线累计下跌2.99%，为连续第四周下滑；标普500指数本周下跌2.67%，创自去年12月9日以来最惨的一周；纳指下跌3.33%，为三周来的第二周走低。周五盘中，美国2年期国债收益率上升至4.8%，已超过2007年金融危机爆发以来的最高水平4.799%。 AQR对冲基金联合创始人Cliff Asness警告称，如果通胀没有像市场预期的那样大幅下降，美国股市很容易受到宏观因素的冲击。尽管去年美股下跌，但相对于历史水平仍然昂贵。 Asness认为，宏观经济可能产生肥尾效应，即一件小概率发生的极端事件最终产生巨大影响。他称：“有一种风险是，市场仍然没有对宏观经济带来的结果做好充分准备。” 掉期交易员继续定价美联储可能在未来三次会议上将政策利率上调25个基点的预期。目前市场预计美联储利率掉期定价政策利率将在2023年7月达到5.45%峰值。原油因俄罗斯将展开减产，且投资者权衡供应前景以及中国需求前景，令原油获得支撑，原油期货价格周五上涨。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘上涨93美分，涨幅为1.23%，报76.32美元/桶。自周四止跌后，本周WTI油价上涨0.3%。 4月交割的布伦特原油期货价格上涨周五95美分或1.2％，收报83.16美元/桶。本周布油价格上涨0.2%。随着俄罗斯供应持续流入市场，近期原油价格已下跌。但俄罗斯计划3月起每日减产50万桶，以应对西方国家进一步的限价和制裁措施。过去两周内，WTI原油期货价格累计下跌3.40美元，跌幅超过4%。分析师称，最近几周以来，由美国原油库存供应过剩，这也令WTI原油期货遭到抛售。美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，2月17日当周美国原油库存增加760万桶。德国商业银行(Commerzbank)大宗商品分析师Barbara Lambrecht周五发布报告指出，俄罗斯两大公司已宣布3月起减少出口的计划。 Lambrecht称：“如果有越来越多的迹象表明这可能发生，且国际能源署(IEA)对俄罗斯产量下降的看法被证实是正确的，那么油价可能会被推高。” Lambrecht补充道，美国和中国这两个最大市场的制造业采购经理人指数(PMI)略有上升，应会对油价提供额外支撑。
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tqttier2023-02-25
Kitco黄金调查：看空情绪弥漫！美联储加息至6%的可能性渐增 1800大关恐将不保？
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金行业是一个有吸引力的反向投资领域。 Kitco News周五(2月24日)公布的黄金周度调查显示，华尔街分析师下周仍坚决看空黄金。尽管散户投资者中没有阵营占明显占多数，但市场确实有看空倾向。调查显示，散户投资者对黄金的态度为去年9月初以来最为负面。在本周调查的一个新专题中，散户投资者被问及他们对下周末时价格的看法。他们给出的下周平均价格是1811美元。这种悲观前景出现之际，黄金价格连续第五周收于负值区间。COMEX 4月黄金期货周五收盘下跌0.53%，报1817.1美元/盎司，本周累计下跌1.8%。分析师们表示，通胀持续走高，正推动市场预期美联储将维持激进的“更长时间内保持在更高利率水平”货币政策。美国联邦基金利率的持续变化将短期债券收益率推至多年高位，并为美元创造了新的动能。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在参与者中，有13位分析师(占65%)看空黄金的近期前景。与此同时，有两位分析师(占10%)看好下周黄金的走势，另外5位分析师(占25%)认为黄金将横盘震荡。与此同时，网上投票共有596人参加。其中230名受访者(39%)预计下周金价将上涨。另有253人(42%)认为金价会下跌，113人(19%)在短期内持中性态度。（图源：Kitco黄金调查） Forexlive.com外汇策略主管Adam Button说，美联储今年将利率提高至6%的可能性越来越大。他指出，这可能会在短期内打压黄金，但他仍喜欢将黄金作为长期投资。 Button说，虽然对经济衰退的担忧目前似乎有所缓解，但这一威胁可能只是被进一步推到了2024年初。他补充说，在某个时候，更高的利率将给经济降温。他说:“如果美联储真的升至6%，那就意味着它以后可以降息600个基点，这对黄金来说是好事。”“将来会有一个拥有黄金的好时机，但现在不是时候。在某一时刻，通胀将达到顶峰，届时我们将看到黄金走势。” Blue Line Futures市场策略主管Phillip Streible表示，他还预计，如果利率进一步上升，最终将导致大幅降息。但他补充称，短期内黄金缺乏创造看涨动能的短期催化剂。虽然1800美元似乎是散户投资者的底线，但一些分析师警告称，价格可能会进一步下跌。许多人都在观望1785美元支撑位能否守住，其是200日移动均线切入位。与此同时，一些分析师继续将较低的价格视为反向投资的机会。Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler上周表示，他喜欢在金价回落至1800美元时买入的想法;本周，他重申了这一立场。 “黄金无法对抗美国利率上升和美元走强的环境，即使一些媒体报道夸大了各国央行的需求。黄金价格跌至今年新低，周末前略低于1812美元，”他说。“我仍然喜欢上周提出的策略，在接近1800美元的回调时买入。下周，我预计将有更多令人信服的证据表明，1月份的经济强劲是汽车销售和ISM服务业疲软的偶然结果。” MarketGauge交易教育和研究主管Michele Schneider说，她看好黄金，通胀和地缘政治不确定性是帮助金价在关键技术位保持支撑的利好因素。她说:“黄金正在测试看涨周期的低点，有很多基本面原因支撑价格，比如糖期货上涨和重大的地缘政治逆风。”
夏洛特2023-02-25
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【黄金收盘】通胀仍过于火热！黄金痛失1810、贵金属“跌”声一片
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一篮子全球货币处于一个月高位。上周，Kitco分析师Neils Christensen曾警告投资者，他们应做好短期内金价下跌的准备。到目前为止，他们已经被证明是正确的，贵金属测试了略高于1800美元支撑位的水平。令黄金承压的两个关键因素是通胀和不断上升的债券收益率，原因是市场预期美联储将不得不继续大幅加息。 Christensen表示，短期内黄金将面临严峻的环境，这一点再怎么强调也不为过。不过，鉴于金价继续维持在200日移动均线约1785美元这一坚实支撑位上方，许多分析师仍对金价持乐观态度。虽然黄金的短期前景看起来相当黯淡，但同样重要的是要记住，这种贵金属不仅仅是利率的游戏。它仍然是一个重要的投资组合多元化工具，它的表现继续优于股票市场。利率预期的转变导致标准普尔500指数大幅下挫。标普500指数本周预计将下跌2.5%，但金价较上周五仅下跌1.6%。分析人士还指出，在地缘政治充满不确定性的情况下，黄金仍是一种有吸引力的避险资产。周一，国际清算银行(BIS)下属的协调G20经济体金融规则的咨询机构金融稳定委员会(FSB)警告称，随着世界继续应对新冠疫情供应链相关问题，而俄罗斯与乌克兰的战争已达一年之久，全球经济可能面临更多大宗商品价格冲击。 BCA分析师认为，随着全球战时经济增长推高通胀和地缘政治风险，黄金今年仍有机会回到2000美元。黄金仍有很大潜力，但就目前而言，我们要观望和等待。后市展望 1.本周，20位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在参与者中，有13位分析师(占65%)看空黄金的近期前景。与此同时，有两位分析师(占10%)看好下周黄金的走势，另外5位分析师(占25%)认为黄金将横盘震荡。与此同时，网上投票共有596人参加。其中230名受访者(39%)预计下周金价将上涨。另有253人(42%)认为金价会下跌，113人(19%)在短期内持中性态度。 2.SPI资产管理公司的执行合伙人Stephen Innes在一封电子邮件中告诉MarketWatch:“有关更强劲美国经济增长、就业人数、零售销售，以及美联储为遏制美国经济粗鲁的健康状况而采取额外反应的新叙事正在演变，这使得投资者追赶美联储‘在更长期内保持更高水平’的步伐，这损害了黄金。” Innes认为，几周后美国将公布2月消费、就业和通胀数据，届时经济数据可能转冷，这将有利于黄金，“但我们需要经济衰退的焦虑情绪回归，以推动基于市场的降息预期”。 3.加拿大皇家银行(RBC)指出，黄金投资者越来越意识到美联储可能会比他们之前认为的做得更多，这是该行在金价上涨时一直坚持他们的预测目标的关键原因。正如该行之前所说，有关就业、通胀等数据的发布将继续拉扯黄金，但现在黄金面临的压力已经增加，该行继续认为黄金未来价格容易出现下跌。由于避险交易似乎不存在，黄金ETF持仓量进一步降至2020年4月以来的最低水平。加拿大皇家银行预计黄金短期下跌空间有望扩大，并且近期可能会跌破1800美元。相比于黄金的避险和保值作用，市场似乎更关心与黄金相关的宏观经济数据和驱动因素，并且该行认为这一现象会至少持续到今年上半年。下一交易日重点关注 12:00 日本参议院举行确认日本央行行长提名的听证会 18:00 欧元区2月经济景气指数 21:30 美国1月耐用品订单初值 21:30 加拿大第四季度经常帐 23:00 美国1月NAR季调后成屋签约销售指数 23:30 美国2月达拉斯联储制造业指数 23:30 美联储理事杰斐逊就通胀和美联储的双重使命发表讲话台湾逢和平纪念日假期休市
夏洛特2023-02-25
拐点到了！黄金最强买入信号闪烁：技术超卖水平触顶 “美元降温前积累”长期跑赢市场
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创纪录的平均金额，如下所示。 (来源:Kitco) Frank总结道：“在过去23年中的19年，即大约82%的时间里，黄金的平均价格同比上涨。如果金属今年的平均价格为1950美元，这将标志着平均价格连续第八年上涨。黄金技术分析 SchiffGold提到，在金价突破1800美元的坚固阻力后，它并没有浪费太多时间突破1900美元，就在1950美元附近耗尽了能量。白银领涨黄金，然后领跌。在过去的几年里，任何贵金属的短期交易者都被打得很惨。金价当前低于1850美元并试图巩固收益，以保持在1800美元上方。如果黄金在1850美元上方盘整会更好，因此更大的跌幅为再次测试1750美元打开了大门。目前这不是基本情况，但价格走势使其成为可能。上个月，下图是回调到期的最明显迹象。50日均线已经在200日均线前方走得很远，脱离了相当低的水平。虽然最后一个黄金交叉被证明是一个错误的旗帜，但这在新牛市中看起来仍然是一个健康的举动。如果黄金不能守住200日均线1784美元，则更有理由担心。展望：中性至看涨 (来源:Schiff Gold)
小萧2023-02-24
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金银双双“大跳水”！黄金恐还要大跌逾40美元？黄金、白银、原油最新操作策略
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我们预计这将继续支撑金价。” 技术上，Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文指出，4月份黄金期货价格今天触及7个月低点。空头在短期内拥有整体技术优势。日线图上，价格下跌趋势已经形成。多头的下一个上行目标是收在上周高位1881.60美元这一坚实阻力位上方。空头的下一个短期下行目标是推动期货价格跌破1800.00美元这一坚实的技术支撑位。首个阻力位位于今天的高点1841.20美元，更大阻力位于本周的高点1856.40美元。第一个支撑位见于今天的1824.80美元，然后是1815.00美元。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：继续跌向1780美元- 1800美元? 金价未能继续走高并收于1850美元上方。价格看起来反而会走低，目标瞄准1780 - 1800美元区域。交易员将等待收盘价高于1850美元，或等待1780 - 1800美元区域的看涨反应，以进入更多多头头寸。与此同时，在这两种情形出现之前，最好保持观望。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1850、1800、1780、1700 阻力：1900、1950 白银：在21.35美元附近进一步盘整白银价格在21.35美元附近横向波动，交易员将继续监测该水平附近的价格走势。只要在这一水平下方没有强劲的看跌势头且低点下移，银价就可能恢复看涨趋势，目标瞄准23.00 - 23.90美元区域和25.00 - 26.00美元区域。然而，如果价格下跌并创下一个新的更低的低点，那么交易者将避免多头头寸。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：21.35、20.00 阻力：23.00、23.90、25.00、26.00 原油：跌破77.13美元原油价格在77.13美元下方延续看跌走势，并将试图突破70.00美元关口。图表上还没有显示出更低的低点，这意味着有可能出现看涨逆转。如果原油价格能够收在77.13美元上方，那么原油价格可能会继续上涨。无论是高点上移还是低点下移，都将确定原油价格的下一个趋势。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
夏洛特2023-02-24
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跌跌更健康？多头信心喊话：跌破1800美元也不怕多重利好将助黄金重拾涨势
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从而缓解黄金面临的一些不利因素。在对Kitco News的评论中，Quant Insight的分析主管Huw Roberts表示，根据他们的经济模型，黄金的持续抛售已将市场推入公允价值领域。不过，这位分析师指出，消费价格上涨继续支撑黄金。 “打破Qi模型，全球通胀预期是最大的积极驱动因素。这只是反映了黄金作为通胀对冲工具的作用。”
财经风云 1评论2023-02-23
【黄金收盘】纪要尽显美联储的担忧！鲍威尔再与一些官员南辕北辙黄金遭遇当头棒击
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迹)，”Shiels称。 3.技术上，Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，黄金期货空头在短期内拥有轻微的整体技术优势。预计多头的上行目标位于上周高位1881.60美元，空头短期下行目标位于1800.00美元。首个阻力见于本周高点1856.40美元，然后是1870.90美元。首个支撑见于本周低点1839.00美元，然后是2月低点1827.70美元。下一交易日重点关注 18:00 欧元区1月CPI年率终值及月率 19:00 英国2月CBI零售销售差值 21:30 美国至2月18日当周初请失业金人数 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值 24:00 美国至2月17日当周EIA原油库存
夏洛特2023-02-23
美联储“鹰王”再发声！美元短线急涨、黄金跳水全球静待这一重要信号揭晓
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美元上涨，这打压了黄金价格。技术上，Kitco高级分析师JimWyckoff撰文称，黄金期货空头在短期内拥有轻微的整体技术优势。预计多头的上行目标位于上周高位1881.60美元，空头短期下行目标位于1800.00美元。首个阻力见于本周高点1856.40美元，然后是1870.90美元。首个支撑见于本周低点1839.00美元，然后是2月低点1827.70美元。股市方面，周三股市出现波动，市场艰难地从今年最糟糕的一天中复苏。交易员还将关注美联储的最新会议纪要，以及有关该央行未来加息议程的更多见解。道琼斯工业股票平均价格指数上涨34点，涨幅0.1%。标准普尔500指数上涨0.03%，纳斯达克综合指数上涨0.07%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）沃尔玛(Walmart)和思科系统(CiscoSystems)拖累道指下跌，跌幅均超过1%。网络安全公司帕洛阿尔托网络公司(PaloAltoNetworks)上调了今年的盈利预期，该公司股价上涨11.2%。加密交易平台Coinbase营收超过预期，但股价下跌2%。隔夜美国三大股指重挫超2%，创年内最大单日跌幅。年初以来表现良好的成长股再次回到了风口浪尖。 LPLFinancial首席技术策略师AdamTurnquist表示，“情况出现了变化，由于市场对货币政策路径进行重新定价，10年期国债收益率现已突破3.90%的关键阻力，考虑到进一步上行风险，这可能会继续拖累股市。” BMOFamilyOffice首席投资官CarolSchleif表示，市场表现反映出投资者意识到美联储在更长时间内保持较高利率并不是在“开玩笑”。美国股市在2022年出现十多年来最糟糕的年度表现后，今年开局乐观，因为投资者希望美联储的加息周期接近尾声。然而，当数据破坏了这种预期时，这种乐观情绪使股市容易受到回调的影响。美国银行首席经济学家MichaelHartnett预测，今年上半年美国经济“不着陆”（即经济增长不会立即放缓，但通胀仍高于趋势水平）的情况可能会重创股市，令标普500指数下跌7%。 BKAssetManagement宏观策略师BorisSchlossberg表示，“投资者试图寻找下半年美联储政策（降息）的转折点，这个时间窗口已经被推迟了。”美联储对通胀的最新看法很重要，他们提到了物价涨势放缓，但似乎没有明确下一步的计划，比如25个基点常规模式将延续多久，什么情况下会再次考虑50个基点，这些细节都是值得留意的。
夏洛特2023-02-23
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【黄金收盘】美联储要动真格了？加息50个基点骤然升温！黄金坐上刺激“过山车”
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10年期公债收益率升至逾三个月高位。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:“这些都是看跌的外部市场力量，市场上也出现了一些更强烈的风险厌恶情绪，这在今天这个时候不利于黄金和白银。” 本周市场焦点将是美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布的1月会议纪要，近期公布的强劲美国经济数据令市场押注美联储将进一步升息。货币市场参与者预计基准利率将在7月份达到5.3%的峰值，并将在全年保持在这一水平附近。高利率和债券收益率使投资者不愿将资金投入黄金等非收益资产。此外，美国国内生产总值(GDP)数据将于周四公布，核心个人消费物价指数(PCE)定于周五公布。德国商业银行将2023年上半年的金价预期下调至1800美元，但预计下半年将逐步上涨至1950美元。瑞士海关数据显示，今年1月，瑞士向土耳其出口了583吨黄金，价值33亿瑞士法郎(36亿美元)，是2012年以来有记录以来最多的一个月。后市展望 1.Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“金价的主要驱动因素仍然是围绕美联储下一步政策举措的预期不断变化，在即将公布的FOMC会议纪要中可能会发现更多线索。” “如果美国经济继续无视美联储的加息，这可能会让美国利率达到更高的峰值，这让看涨黄金的人非常懊恼。” 2.OANDA分析师Ed Moya指出，随着市场等待明晚的美联储会议纪要，黄金价格正在走弱。预计会议纪要可能将证实，美联储还有更多工作要做。现在市场对于美联储将进一步加息75个基点的呼声有所增加，美元也因此受到支撑。如果债市抛售加剧，黄金可能会进一步走软，但跌幅可能不会像股票那样大。 3.ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista在一份报告中写道:“随着投资者消化美联储再度鹰派立场的影响，美元可能会继续走强，这意味着金价可能会进一步下行。” 下一交易日重点关注 09:00 新西兰联储公布利率决议 10:00 新西兰联储召开新闻发布会 15:00 德国1月CPI月率终值 17:00 德国2月IFO商业景气指数 17:00 瑞士2月ZEW投资者信心指数次日03:00 美联储公布2月货币政策会议纪要次日05:30 美国至2月17日当周API原油库存
夏洛特2023-02-22
与中美关系恶化有关？黄金刚刚又上演“高台跳水”一幕！黄金、白银、原油最新操作策略
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所上升。与此同时，美中关系继续恶化。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，显然，贵金属交易员更担心的是消费者和商业对金属的需求前景，因为世界上最大的两个经济体之间的对峙越来越多，这远远抵消了地缘政治影响下对黄金和白银潜在看涨的避险需求前景。主要的外部市场看到美元指数走高。纽约商交所原油期货价格小幅走弱，在76.25美元/桶左右交易。基准的美国10年期国债收益率目前为3.916%。渣打银行策略师认为，可以增加黄金敞口。现货黄金后续支撑位为1810美元/盎司，随后是1780美元。鉴于黄金开始出现超卖，我行认为可以逐步增加黄金敞口(尤其是那些原本风险敞口较低的投资者)。此外，央行的需求依然强劲，我们预计这将继续支撑金价。在我们看来，实际收益率和美元的反弹可能会趋于平稳，不利于黄金的逆风正在减弱，黄金还可以作为对冲紧张地缘政治局势导致的短期波动的工具。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：在1850美元附近等待黄金价格上周成功地印出了一个看涨影线图，这可能预示着看涨的逆转。然而，由于其随后收于1850美元以下，黄金可能会在该水平附近盘整。如果价格能够回到1850美元上方，并收在该水平上方，那么上行趋势可能会继续。另一方面，如果价格继续走空，那么1780 - 1800美元将是需要观察的目标区域。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1850、1800、1780、1700 阻力：1900、1950 白银：维持在21.35美元上方银价目前在21.35美元附近交投，并将试图维持在该水平之上。白银需要表现出反弹反应，才能继续上行并重新测试23.00 - 23.90美元区域。然而，如果价格继续走空，那么交易员预计其将继续向20.00美元的支撑位移动。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：21.35、20.00 阻力：23.00、23.90、25.00、26.00 原油：继续跌破77.13美元? 原油价格此前收于77.13美元以下，目前在该水平附近交易。如果价格继续走空，那么交易员预计其将继续瞄准70.00美元的支撑位。上行方向，金价需要收在77.13美元上方，以防止进一步看空。我们认为下一个更高的高点或更低的低点将决定价格的下一个长期方向。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
夏洛特2023-02-22
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