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去美元化对加密货币来说是好还是坏?
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作者:Revelo
Intel
来源:substack 翻译:善欧巴,金色财经 在上一期中我们深入探讨了新兴市场的世界。我们介绍了该术语所包含的一些背景知识,新兴市场在日元套利交易平仓等近期事件中如何变得更加重要,并将新兴市场与加密货币进行了比较。在本文中,我们将特别关注去美元化,如果这一举措取得巨大成功,新兴市场将比发达经济体获益更多。当然,这是一个宏观话题,非常适合加密货币,因为加密货币的广泛成功在某种程度上与美元的突出地位截然相反。 当然,争夺美元主导地位的国家与加密货币支持者之间的利益并不完全一致。受美国制裁影响最大的主要国家,如中国和俄罗斯,都有自己的法定货币。这些国家的负债可能较少,影响力也较小,但毫无疑问,加密货币的原住民,尤其是那些更接近比特币大国的老一代,厌恶一切形式的法定货币。 正是在这种区别中,我们可以发现加密货币原生市场和新兴市场之间的分歧。然而,这两个看似完全独立的群体可能都希望建立基于硬通货的金融体系,或者至少是比当前以美元为首的法定货币体系更硬的货币。由巴西、俄罗斯、中国、南非等新兴市场组成的金砖国家联盟提出了一些计划,以开发自己的支付系统,并完全放弃 SWIFT 系统。可以肯定的是,该解决方案在某种程度上使用了区块链,甚至有传言称该支付系统可能基于黄金,尽管这些目前只是传言。 美元如何伤害国家 在加密货币领域,美元是链上和现实生活中的主导货币,这是众所周知的事实。几乎所有稳定币都与美元挂钩,或至少尝试与美元挂钩,而人们对代币化的欧元或其他稳定币兴趣不大。尽管近年来新加坡元 ($SGD)、瑞士法郎 ($CHF) 等货币的表现明显优于美元,但情况仍然如此。 多年来,美国在推动美元在国际贸易各个领域的使用方面做得相当不错。这可以从与沙特阿拉伯等国达成的以美元出售石油的协议中看出,甚至还可以从《广场协议》等协议中看出,这些协议实际上使美元贬值,削弱了其他国家的出口竞争力。 这一切都与激励有关。在欧元区,这一点甚至在较小范围内也能看到,欧元 ($EUR) 就是其中之一。欧元于世纪之交推出,与德国马克 1:1 挂钩。作为欧洲的强国和主要工业强国,强迫欧盟 (European Union) 内的各个小国有效使用德国更昂贵的货币已被证明是极其令人望而却步的,因为这些小国根本无法像它们应该的那样具有竞争力。较小、欠发达的经济体的好处是,它们可以以更便宜的价格生产商品,从而比更发达的经济体更具优势。这甚至延伸到旅游等领域;谁不喜欢在更便宜的国家度假呢? 然而,当欧盟成员国的货币统一后,很多因素就被抵消了。突然之间,从罗马尼亚、保加利亚等地采购制造业就不再那么有吸引力了。这是这些小国必须付出的代价,才能被视为欧盟的一部分,许多人认为这是一种声望,而且并非没有好处。 这些霸权法定货币,即美元,在全球化的世界中产生了各种负面影响。在一个不同国家发挥其优势并专注于某些贸易领域的世界里,并非每个国家都能获得平等的结果。净进口国总是希望将出口国每笔订单的利润保持在最低水平,反之亦然。这是对法定货币作用的更宏观的看法,它扩展了加密货币支持者通常表达的观点,即日常消费者的观点。正如我们所概述的那样,不仅仅是一个国家的当地人会遭受通货膨胀霸权货币的副作用,整个国家和政权都会感受到这种主导地位的冲击。 在一个所有人都使用美元的世界里,美国会从中受益,其公民也在一定程度上受益。相对于世界其他国家,美国人被宠坏了。然而,成为最大的赤字国家通常意味着高消费率,而通过将制造业外包给其他更便宜的国家来进行去工业化会带来后果。美国消费者的储蓄率低,消费能力强;他们必须购买中国等其他国家出口的所有商品。这一点可以从大量可用的信贷选择中看出,在这方面没有其他国家能与美国相媲美。现在甚至还有各种金融科技解决方案,允许人们“先买后付”。 在维持美元强势地位的同时,限制社会动荡,双方之间一直存在着拉锯战和斗争。作为本届选举周期的几个议题之一,去美元化话题得到了更多关注。有趣的是,特朗普和他的副总统候选人 JD Vance 在这个问题上采取了非常现实的立场,他们承认其他国家正在采取各种脱离美元的举措。为了应对其中的一些问题,共和党主张将更多制造业带回美国,甚至在一定程度上故意贬值美元,以提高美国出口在全球的竞争力。除此之外,无论谁当总统,都可能征收关税,拜登将对中国制造的电动汽车征收 100% 的关税。 金砖国家的崛起 金砖国家这一术语实际上是高盛经济学家吉姆·奥尼尔在 2001 年提出的,远早于这些国家实际组建金砖国家联盟之前。奥尼尔在题为《世界需要更好的经济金砖国家》的报告中提出了这一观点,从事态发展来看,该报告现在看来颇具预言性。吉姆认为,巴西、俄罗斯、印度和中国将结盟组成金砖国家(南非的“S”最初并未出现在他的分析中)。 直到 2006 年,这些国家才正式联合起来组成金砖国家联盟,目前该联盟的成员数量已超过其首字母缩写中的国家,而且还有更多国家申请加入。本周,土耳其提交了加入该联盟的申请。按实际 GDP 计算,土耳其是世界第十二大经济体,拥有庞大的年轻人口,且人口数量最近才降至更替水平以下。金砖国家联盟的申请与当地抗议美国在该国设立军事基地的抗议活动同时进行。此前,土耳其曾多次在不同场合表达加入欧盟的兴趣,并且是北约联盟的关键成员。该国总统埃尔多安在以色列最近对该地区发动多次军事打击后也发表了严厉的言论。这只是一个国家在新旧新兴集团之间发生冲突的例子,美元在国际上的使用是分裂背后的核心问题。金砖国家联盟提倡成员国之间不受制裁阻碍的自由贸易理念。这些国家并不一定是友好的,尽管这归根结底是语义上的,但他们似乎提倡只做生意,不干涉其他成员国事务的理念。 金砖国家去美元化的努力与加密货币想要实现的目标并不相同,但这些概念或许可以被视为朝着同一个方向前进。从理论上讲,这些国家并不是加密货币支持者所期待的采用榜样,因为该行业喜欢以透明度、无需许可等为荣。但话说回来,加密货币渗透率最高的国家并不是加密货币推特专家们通常谈论最多的国家,越南、巴西甚至伊朗等地都按拥有加密货币资产的人口百分比列为前几位。当加密货币不是人们想要的,而是必需品时,采用速度可能最快。 去美元化之路 到目前为止,我们已经讨论了美元甚至欧元如何对世界各国产生负面影响,以及这些国家之间为在国际贸易甚至支付方面寻求更好解决方案而做出的各种努力。在影响其他国家去美元化方面,中国是显而易见的。中国不仅拥有巨大的影响力,而且还持有并继续赚取大量美元。中国持有的美国债务数量位居世界第二,仅次于日本。中国还通过其历史上巨大的贸易顺差继续每月赚取大量美元,其中很大一部分是用美元支付的。 来源:Visual Capitalist | 各国按持有美国债务金额排名 “让我夜不能寐的是,中国每年在什么地方花费一万亿美元?因为我看不到,这让我感到害怕。因为如果是我有一万亿美元,我会去买英伟达股票。” ——迈克尔·德鲁里,McVean Trading & Investments 首席经济学家 在这一声明中,迈克尔指的是中国的贸易顺差,过去几年,这一顺差每年激增至约 8000 亿美元以上。贸易顺差衡量的是中国所有出口,中国主要以欧元或美元支付,减去所有进口,中国也主要以欧元和美元支付。这一数字在短短几年内增长了一倍多,而在疫情之前,中国的顺差仅为约 4000 亿美元。随着西方国家对中国、俄罗斯、伊朗等国的敌意日益加深,中国正积极寻求实现外汇储备多元化,并尽可能快速高效地部署通过贸易获得的外汇。 中国,无论是通过实际的政府机构、国有企业 (SOE) 还是其他载体,都很可能是美国主要资产和公司的影子所有者。美国缺乏对外国资本进入系统的资本管制,这进一步助长了这种情况。让美元用于全球贸易意味着该国必须对购买大量美国资产的外国利益相关者保持相对开放的态度。 作为加密货币的原住民,这自然会引出一个问题:加密货币是否在值得购买的资产之列?虽然这个想法有些牵强,但也不能完全排除。各种专家和领袖都提出了这样的想法,即这个周期可能会看到更多的民族国家采用加密货币。这种趋势是来自萨尔瓦多这样的小国(其拥有的 BTC 比众多加密货币基金和机构少),还是来自更大、更有影响力的国家,还有待观察。 中国被迫具有前瞻性;其联盟主要面向新兴经济体,寄希望于这些经济落后国家最终可能超越西方国家,从而取代中国与发达国家进行贸易的很大一部分需求。中国的资金正在寻找机会,将大量的美元和欧元投入到能够为其赢得更多影响力的资产和基础设施项目中。 中国与加密货币的关系一直很有趣,在禁令颁布之前,中国曾是比特币矿工的主要中心。即使在禁令颁布之后,该国仍然是比特币矿工市场份额第二大的国家。 来源:Statista | 各国比特币矿工哈希率排名 加密货币,或者更具体地说是 BTC,可能很难吸引一些主权购买。无论如何,这种可能性可能只有在事后才会显现出来,因为加密货币可能比传统股票和房地产购买,当然还有黄金更难追踪。特朗普在纳什维尔发表的讲话中表示支持 BTC 战略储备,这让这个想法有一定的道理,,尽管市场对此反应平淡。这一切都表明,公告和言论对比特币的影响已远不如从前;真正重要的是实际的资金流入。而这些资金流入可能来自一些意想不到的地方。 总体而言,去美元化可能是那些容易预测但难以把握时机的事情之一。诸如俄罗斯所持有的外国美元被没收、海湾国家选择以当地货币甚至人民币交易石油等事件,以及其他与日期相关的催化剂,使这一持续的过程变得非线性,外行人很难以任何有意义的方式进行计时。然而,每次通过一种不同于现状的新交换方式进行贸易,或者美元或欧元的外国资产被没收,都为加密货币的发挥作用提供了可能性。 来源:金色财经
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金色财经
09-12 22:14
黄金大多头来了!这位分析师料金价飙升至2950美元 背后逻辑的什么?
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24K99讯 金融咨询公司Zeal
Intelligence
创始人Adam Hamilton预测,随着美国投资者从传统股票和人工智能(AI)泡沫破裂中逃离,他们转向黄金,从而推动金价上涨。 (截图来源:Bitcoin.com) Hamilton解释说,黄金在没有这个主要需求因素的情况下经历了这一价格上升,强调这是一个非常看涨的情况。 在当前的地缘政治和经济形势下,黄金可能仍有继续上涨的力量。据Zeal
Intelligence
创始人Adam Hamilton称,随着股市和人工智能(AI)泡沫的破灭,美国人纷纷涌入贵金属,黄金价格有望继续攀升。 在贵金属资讯网站Mining.com上发表的一篇文章中,Hamilton指出,金价在不到11个月的时间里上涨38.7%,创下了几个历史新高,在这一时期内未能找到通常的嫌疑因素来解释这种飙升。 他指出,本轮黄金牛市主要是由中国投资者和各国央行推动的,黄金期货投机者也参与其中。他认为,短期内需求不太可能放缓。 黄金的受欢迎程度也与外界对美元的悲观预测有关。 Hamilton声称:“由于失控的美国政府支出仍在推高令人难以置信的美国债务,同时财政部的利息支出飙升,美元的基本面前景极为看跌。在应对全球肆虐的法币通胀和贬值方面,没有什么比黄金更好的了。” 这一点,再加上美国投资者需求的回升,如果1000亿美元(汉密尔顿称之为“零头”)从股市流入黄金替代品,金价可能会超过2950美元/盎司。 然而,Hamilton指出,由于股票投资者需要“数月甚至数年”才能重新建立哪怕是微不足道的1%的黄金配置,牛市的收益将更高。 其他分析师和银行也预测金价将上涨。 高盛(Goldman Sachs)分析师最近表示,他们坚信金价最早将在明年达到2700美元/盎司。 北京时间15:34,现货黄金报2516.96美元/盎司。
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tqttier
09-12 15:40
详解 a16z 最近投资的 PIN AI:用 Web3 改写 AI 格局 打造人机交互的未来
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e16 刚刚发布,带来了 Apple
Intelligence
,但 PIN AI 有机会建立一个比 Apple
Intelligence
更加开放的 AI Agent 生态系统。 在这其中,开发者可以通过开发创新的 Web2 平台代理服务获得奖励,这会催生出性能和质量越来越高的 AI Agent,引发创新浪潮。 而数十亿的手机用户不仅可以使用个性化的个人 AI,还可以分享设备数据来获得奖励。 用户的数据支撑起整个 PIN AI 生态,这就是用户的力量,也正是 Web3 的起点——去中心化和所有权。 希望能尽快看到 PIN AI 网络的落地以及带来的激励机制能否有效地发挥作用,让开源贡献者大军涌入其中,然后创造更大规模的创新浪潮。测试网可能会在 10 月推出,明年 1 月上线主网并 TGE,值得期待。 来源:金色财经
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金色财经
09-12 09:38
AWS通过多模AI平台和合作策略扩大市场:灵活应对未来技术需求
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模型,还提供来自Nvidia、AMD、
Intel
等公司的芯片。Garman表示,目前大多数客户仍然使用Nvidia的芯片,并称其平台非常出色,深受客户欢迎。 虽然AWS也开发了自家芯片,但Garman强调,AWS未来可能会逐步增加对自家芯片的依赖,但不会完全抛弃Nvidia的解决方案,因其在市场中的表现依然强劲。 编辑总结 AWS在AI领域的策略强调多样性和合作,而非单一竞争。这种开放的AI平台和广泛的芯片选择,使其在快速发展的AI市场中保持灵活性和竞争力。通过与多家技术供应商的合作,AWS为客户提供了更多选择,这一策略不仅提升了其技术平台的吸引力,也为其在AI领域的未来扩展铺平了道路。 名词解释 大语言模型(LLM):一种可以通过大量文本数据进行训练的人工智能模型,能够生成或理解自然语言。 Bedrock服务:AWS提供的一项服务,允许客户使用多个领先的基础AI模型来构建定制化的AI应用程序。 相关大事件 2024年9月8日:AWS宣布与Oracle达成合作伙伴关系,尽管两家公司在过去多年间一直是竞争对手。 2024年4月22日:AWS在德国汉诺威的贸易展上展示其最新AI解决方案,进一步推动其多模AI策略。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-12 00:11
韦德布什证券:随着iPhone 16引发大规模升级周期,苹果市值将在2025年达到4万亿美元
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人工智能为重点的功能(即“Apple
Intelligence
”),iPhone 16 将成为苹果“历史上最成功的 iPhone 产品” 。 Ives 表示:“我们相信,在未来 6 到 9 个月内谨慎推出 Apple
Intelligence
功能是催化 Apple 安装基础中重大升级机会的正确策略。” 这位华尔街分析师预计,未来 12 到 18 个月,iPhone 销量将以高个位数增长,最终形成一个替代“超级周期”。 Ives 解释道:“我们不断看到亚洲供应链的进一步迹象表明,这次 iPhone 升级周期可能是一个历史性的升级周期,为超级周期奠定了基础,因为目前我们估计全球大约有 3 亿部 iPhone 在 4 年多的时间里没有升级过。” 他预测,iPhone 用户对新手机的压抑需求最终将推动 iPhone 16 的销量在 2025 年达到 2.4 亿部。 Ives 还对苹果决定保持新款 iPhone 16 和 16 Pro 机型价格不变感到鼓舞,这是“明智的战略举措,不会错过任何升级”。 Ives 表示:“苹果推出人工智能,再加上大规模的升级周期,正在创造 iPhone 增长的新时代,包括在过去一年一直拖累营收的关键地区中国。” 自周一发布 iPhone 16 系列以来,苹果股价已下跌约 1.5%。截至发稿,该股交易价为 218.31 美元。 (图源:CNBC)
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Dan1977
09-11 23:01
郭明錤对Apple新品发布会的看法
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间较长。 1. 苹果智能(Apple
Intelligence
): 苹果智能是 6 月份全球开发者大会(WWDC)后投资者普遍对苹果与供应链转趋乐观的关键,此事件交易的核心为“优于市场担忧(better than feared)”(当时普遍担忧苹果是人工智能落后者)。 但 WWDC 后苹果与供应链股价也上涨了,市场预期也更高了,因此新产品发布会就不能仅用“优于市场担忧”来推升股价,而必须有更多细节与使用者体验,让投资者们认为苹果智能是“优于预期”。 从发布会可得知,苹果智能在美国市场推出正式版的时间安排,以及 2025 年非美市场的计划,这都证明苹果对发展终端人工智能的决心。但由于短期内苹果智能无法验证用户体验是否良好以及细节不足导致能见度不足,再加上股价处于相对高点,容易让短线投资者先获利了结。 2. iPhone 16 系列售价:与 iPhone 15 系列售价相同,这有助于降低股价的下行风险,但仅靠定价策略不易提供上涨动力。关键在于最大卖点的苹果智能的能见度在发布会后并没有显著改善,所以在供应链出货预估没有上调前,不容易立刻说服投资者此定价策略有助于出货量。 大约4个月前预测iPhone 16 Pro Max电池密度提升,从Pro系列的电池使用时间与重量比较或许可以得到验证。 基本概念是,电池只是构成手机重量的其中一个因素,但通常电池使用时间与重量成正比。 与iPhone 15 Pro Max相比,16 Pro Max重量每增加1%,电池使用时间(影片播放)增加5.1%。而相较于13 Pro Max,14 Pro Max重量每增加1%,电池使用时间增加4.5%。 与15 Pro相比,16 Pro重量每增加1%,电池使用时间增加2.7%。而相较于13 Pro,14 Pro重量每增加1%,电池使用时间增加3%。 就每提升1%重量所增加的电池使用时间来看,16 Pro较14 Pro退步的主要原因应该是因为比15 Pro多配备了潜望镜。而16 Pro Max比14 Pro Max进步的原因之一应该是电池密度提升。 需要注意的是,因为13与14的Pro系列中框均为不锈钢,15与16 Pro系列中框均为钛合金,两者材质重量差异显著,所以不适合将13/14 Pro系列与15/16 Pro系列进行比较。
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老虎证券
09-11 11:14
al)、Shenzhen SVAVO
Intelligent
Technology、Jomoo Group、Orchids International、Toshi Automatic Systems
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用户1719454853703JWS
09-11 10:33
马斯克持仓近19800枚比特币!SpaceX加密货币资金储备曝光……
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美元。链上数据追踪平台Arkharm
Intelligence
表示,他旗下SpaceX公司的比特币储备曝光,目前价值约5亿美元,表明其对比特币持乐观态度。 作为马斯克旗下火箭公司和卫星运营商,SpaceX公司对太空探索持乐观态度,并发射了4名“太空旅行者”,尝试进行世界上首次私人太空行走。马斯克不仅看好太空,还看好比特币,持有近5亿美元的比特币。 “太空旅行”由4名平民组成,包括一名科技亿万富翁、一名退役空军飞行员和两名SpaceX运营工程师,从佛罗里达州NASA肯尼迪航天中心发射升空。这次任务名为“北极星黎明”,由猎鹰9号火箭发射,标志着SpaceX迄今为止风险最高的任务之一的开始。 北极星黎明号机组人员将在轨道上停留5天,在此期间,他们除了踏入太空外,还将进行研究。 尽管由马斯克创立和领导的SpaceX以其突破性的技术和成功的发射而闻名,但SpaceX也出人意料地看好比特币。 据Arkharm
Intelligence
称,SpaceX公司拥有8285枚比特币,价值4.7148亿美元。该公司在过去两年内没有出售任何比特币。最后一次向加密货币交易所Coinbase进行1260枚比特币的重大交易发生在2022年6月10日。 (来源:Twitter) CoinGape据早先报道,被誉为“狗狗币之父”的马斯克旗下特斯拉和SpaceX在多个钱包中持有近19800枚比特币,价值超过10亿美元。 Arkham
Intelligence
声称,储备分散在多个钱包中:特斯拉在68个地址中持有约11500枚比特币,而SpaceX在28个钱包中持有约8300枚。这表明越来越多的公司看好加密市场领导者。近年来,机构需求推动了该资产的增长,其价格在2024年第一季飙升至73000美元以上,随后下滑至当前水平。 马斯克最近在推特(现更名为X)上发布的“政府效率部”或“DOGE”帖文,引发了市场对狗狗币(DOGE)的乐观情绪。狗狗币价格在过去几天上涨了12%,引发了人们对马斯克利好能否将狗狗币推至1美元的猜测。 延伸阅读:特朗普语出惊人!马斯克“重磅回应”吸引近8000万流量…… 报道称,SpaceX和特斯拉的比特币持有量多年来一直保持不变,表明他们计划继续持有这些资产,这是考虑本轮比特币上涨的重要因素。 伯恩斯坦分析师预测,若美国前总统、共和党总统候选人特朗普赢得本次总统大选,比特币将上涨至90000美元。
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圈内人
09-11 09:31
国元证券:给予立讯精密买入评级
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受预购,9月20日发售。在Apple
Intelligence
推出节奏上,在推出节奏方面,WWDC大会上公布的功能将随着Beta版于10月份最早在美国地区推出,随后几个月将有更多功能陆续推出;12月份AI功能将上线澳洲、加拿大、新西兰、南非、英国等地区,明年上线中国、法国、日本、西班牙等地区。 iPhone16系列预订情况或影响24Q4及25H1的生产计划,因此是接下来市场的追踪重点。相较于iPhone15系列,我们更看好iPhone16系列销量:一是因为iPhone15系列中只有promax支持AI功能,而iPhone16则是全系支持;二是16promax硬件升级后BOM成本我们测算比15promax有显著提升,但售价没有变化,因此在15promax降价的前提下,16promax从性能上看仍有性价比。 Apple
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虽在国内发行放缓,但在全球依然有望推动IOS在终端的占比持续提升。我们从换机周期角度对25年iPhone销量加以预估,假设以15亿部的保有量为基准,在Apple
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的催化下,谨慎预计换机率达17%,则对应25年2.55亿部的iPhone销量,同比24年实现+11.4%的出货量增长。 投资建议与盈利预测 我们预测公司2024-2025年归母净利实现为138/177亿元,同比增长26%和29%,对应EPS为1.92/2.47元。维持“买入”的投资评级。 风险提示 下行风险:全球经济复苏缓慢,国产手机竞争加剧,大客户对供应链政策风险,业务扩张带来的内部管理的风险。上行风险:持续改善的全球宏观经济环境;手机AI化进程加快;XR销售情况超预期;新型可穿戴式产品销售超预期 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国泰君安文紫妍研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达81.19%,其预测2024年度归属净利润为盈利137.52亿,根据现价换算的预测PE为19.12。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有31家机构给出评级,买入评级27家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为48.05。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
09-11 08:04
美股盘前要点 | 哈里斯和特朗普将进行首场电视辩论 苹果发布全新iPhone 16系列
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,国行版起售价5999元;Apple
Intelligence
将于十月在美国推出。 8. 消息称英伟达GB200有望于12月量产,明年第一季大量交付ODM。 9. 台积电8月营收约为新台币2508.66亿元,环比减少2.4%,同比增加33.0%。 10. 甲骨文第一财季营收同比增长7%至133亿美元,分析师预期132.3亿美元;调整后每股收益1.39美元,分析师预期1.33美元。 11. 波音通知供应商,将737 MAX实现每月42架产量目标进度推迟6个月至明年3月。 12. 高盛CEO:预计第三季度交易业务将同比下滑10%,固定收益业务跌幅最大。 13. 花旗CFO:投资银行第三季度收入预计将较去年同期上升20%。 14. 宝马汽车预计全年汽车业务息税前利润率6-7%,此前预计为8-10%,市场预期8.37%。 15. 上交所、深交所发布公告,阿里巴巴正式获纳入港股通,自今日(10日)起生效。 16. Uber:将加大发展自驾及广告业务,将大部分增量资本用于股份回购。 17. 慧与科技发行13.5亿美元强制可转换优先股,为收购Juniper Networks筹资。 18. 安德玛上调重组成本预期,预计2025及2026财年税前重组开支1.4亿至1.6亿美元。
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格隆汇
09-10 20:37
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