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纯血鸿蒙来了!受益最大的是它?
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蒙化,2022年公司率先完成X86架构
intel
芯片适配,成功具备 OpenHarmony 在PC上的硬件底座;2023年11月,公司在第二届开放原子开源基金会 OpenHarmony 技术大会上展出了基于OpenHarmony 4.0 的SwanLinkOS PC软件发行版,这标志着公司打通了OpenHarmony从移动端到PC端的互联,实现跨终端调用。 除了鸿蒙系统以外,公司依托华为OpenEuler和OpenGauss分别开发的企业级服务器操作系统和数据库完成适配。根据IDC预测,2023年OpenEuler系在中国服务器操作系统市场份额达到36.8%,市场份额第一。 未来公司可能的业务增量形成了以下方向: 1、鸿蒙商用发行版OS授权,或就手机原生应用开发需求向公司采购技术服务; 2、同方PC+鸿蒙OS; 3、同方服务器+欧拉OS+高斯数据库; 4、同方整机+华为云+MetaERP(高斯数据库) 再次回溯一下软通动力过去的发展,我们可以发现技术外包公司特别显著的特征:1)营收围绕大客户开支波动;2)人力成本难以控制,制约了盈利水平。 作为核心信息技术服务供应商,公司与华为有着长达16年的合作,服务覆盖了华为很多产品线,包括运营商、企业、终端、云、智能汽车等业务领域。 2018-2022年,软通动力来自华为的收入实现连年增长,从2018 年的43.44亿元增至2022年的 79.83 亿元,年复合增长率达16.43%。2023年公司来自华为的收入为64.37亿元,收入占比有所下滑,为36.61%。 合并前的公司年报中,通用技术服务(44.09%)和数字技术服务(39.98%)两项业务合计占了80%以上的比重,本质上都是为客户提供软硬件的定制化开发服务,只不过前者更针对传统软件,后者主要针对新兴技术领域,包括云计算、大数据、物联网、AI等,比重在近几年不断上升,而最大的支撑助力无疑来自华为。 过去几年来看,公司增加了像金融科技、智能汽车、数字能源、智慧零售等新兴行业的布局,行业营收结构开始多元化,但经济因素影响下,企业数字化开支需求下滑挤压,近几年公司营收增速虽然领先于行业,但毛利率和ROE却下滑得很明显。 这是因为,技术外包公司的真正苦楚在于,这是个知识密集型产业,去年职工薪酬占了营业成本的94%,员工数量从2021年峰值9.04万下滑至8.55万人,但营收增速跟不上薪酬增长,就会导致利润空间的压缩。 并购还带来一点好处是,并表后公司业务性质与制造业接轨,需要投入原材料等成本来增加规模销售,反而稀释了人力成本对营收的贡献。 比如此次中报,在一季度并表亏损的情况下,二季度扭亏为盈。我们看下应付职工薪酬可以发现,原来为了1块钱营收就要拿出0.9块钱付工资,现在只需要花掉0.67元。 虽然公司为了合并增加的负债利息费用已经体现在利润表上,但一些一次性费用和期间费用比例的下滑同样让人看到了未来盈利修复的希望,业绩波动只是短期的。 03 今年上半年,华为实现销售收入4175亿人民币,同比增长34.3%。 总的来说,华为盈利回升,鸿蒙在2024年迎来加速发展,以及并购带来的协同效应,都是软通动力修复业绩,实现高质量增长的动力。 从估值角度来看,软通市销率【P/S】为1.48,落后于行业平均值2.88。 不过,就合作深度来看,华为生态里仍有许多关系密切的合作伙伴,如中软国际、高新发展,那么随着并购落地,公司从外包到软硬件一体解决方案的转型需要拓宽出更大的业务规模,带来利润的正反馈,告别靠堆人力的苦生意。 这或许是一个不错的期权机会。
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格隆汇
09-17 17:16
一张走势图证明:黄金回调风险加剧 期货仓位已过度扩张!
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24K99讯 金融咨询公司Zeal
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创始人亚当·汉密尔顿(Adam Hamilton)表示,近几个月来,黄金表现强劲,屡创历史新高。所有这些自然助长了看涨情绪,让交易员期待更多收益。尽管黄金牛市确实有可能在未来几个月大幅上涨,但回调的风险正在增加。黄金的主要短期驱动因素是投机者的黄金期货仓位,这种仓位已经过度扩张,即将逆转。 Adam提到:“不管怎样,这些交易员在操纵黄金价格方面都做得非常出色。他们的巨大影响力源于黄金期货固有的极端杠杆。在黄金价格为2500美元时,每份100盎司的期货合约控制着价值250000美元的资产。然而,投机者现在只需在账户中为每份未平仓合约保留10500美元的现金保证金,这相当于高达23.8倍的最大杠杆率。” “从这个角度来看,自1974年以来,股票市场的法定限额一直是2倍。接近24倍,投入黄金期货的每一美元对黄金价格的影响是直接投资一美元的24倍。而且犯错的风险非常大,因为只要金价与投机者的押注相反,仅仅4.2%的波动就会让他们100%的风险资本化为乌有。这迫使这些人保持短视的超短期交易时间范围。” 他强调,这种极端的杠杆要求关注的是几天或几小时,而不是几个月或几周。没有人能承受 24 倍的长期错误,这是极其无情的。黄金期货投机者必须对影响黄金走势的新闻做出快速反应,快速转移资本。长期以来,他们最受关注的催化剂一直是美国主要经济数据的发布,包括消费者和批发通胀以及月度就业报告。 美国劳工统计局称,美国经济8月份仅创造了14.2万个就业岗位,低于预期的16.1万个。此外,前两个月的修正数据确实很负面,削减了8.6万个之前声称的就业岗位。Adam对此表示:“我一直认为应该在当前的标题中添加修正,这将使它仅增加5.6万个。” “内部情况也不容乐观,8月,糟糕的兼职工作岗位猛增52.7万个,而优质全职工作岗位却减少了43.8万个。此外,132.5万名美国本土人离开了就业岗位,而63.5万名外国出生的人则获得了工作。美国劳工统计局最初报告7月份非农就业人数为增加11.4万,而预期为增加18.5万,此前非农就业人数罕见低于预期,这也是连续第二次低于预期。所有这些无疑都有利于美联储降息,”他续指。 他认为,投机者长期以来一直在美联储鸽派就业报告发布后大举买入黄金期货,暗示劳动力市场疲软。他们的杠杆买入推动黄金在就业报告发布日大幅上涨,涨幅从1%到2%以上。然而,黄金在非农数据公布后的最初涨幅被限制在+0.5%。随后,黄金在盘中交易中反转下跌1.5%,随后反弹至-0.7%收盘,这种异常疲软引发了一些担忧。 他进一步提到:“我从很多时事通讯订阅者那里听说,在月度就业数据如此糟糕之后,黄金为何遭到抛售。当天,美联储的一些言论被解读为比交易员预期的更为鹰派,这起了一定作用。但黄金未能再创收盘纪录的主要原因是投机者的黄金期货仓位过度扩张。他们没有太多可用的资本火力来进行大规模购买。” “尽管这些人对黄金价格有着巨大的影响力,但他们的队伍却很小。只有极小一部分交易员足够大胆或愚蠢,对波动性大的黄金使用10倍、20倍甚至有时30倍以上的杠杆。而且他们控制的资本总额与更广泛的市场相比也非常少。黄金期货投机者在耗尽资本火力之前只能进行有限的购买。” “我发现,推断其中有多少可能可用或已消耗的最好方法是查看投机者的总多头和空头与其近年来的交易区间的比较。这张图表将黄金与投机者的总多头和空头叠加,显示投机者多头和空头是相对较高还是较低。考虑到目前黄金的整体定位,黄金的回调风险确实在增加。这意味着低价买入的机会即将到来。” (来源:ZealLLC) 黄金目前的上涨趋势已证明是一次非凡的突破性涨势,截至8月底,10.8个月内涨幅最高达到38.7%,黄金3.3年来首次创下名义新高是在12月初,此后黄金价格已上涨28%。一年前,2050美元似乎非常高,但现在2500美元开始感觉正常。 一些独特的驱动因素促成了黄金的强劲上涨。其核心表现是2月中旬至4月中旬黄金价格暴涨20.0%。黄金期货购买无疑在其中发挥了作用,总投机多头合约飙升67.3k份。然而,这一切都发生在黄金大幅突破飙升的前半段,随后黄金期货购买就消失了。 Adam解释:“亚洲投资者和世界各国央行接过了黄金购买的接力棒。 由于黄金期货投机者的资本有限,仅由他们推动的上涨通常最多能获得20%至25%的收益。由于央行非典型的超大规模购买,这一挑战40%以上的巨额收益已变得更大。但考虑到整个黄金上涨周期,投机者的黄金期货购买量仍然很大。在此次上涨周期的大部分时间里,他们继续主导着黄金。” “投机者一直是黄金期货的巨大买家,他们买入了如此之多,以至于他们可能用于推动黄金上涨的资本火力几乎已经耗尽。黄金期货的疯狂空头回补催生了黄金价格的大幅上涨。早在去年10月初,投机空头就飙升至174.4k份合约的高位,与2022年9月底创下的3.8年高点185.3k相差无几。近年来,投机空头在95k份合约附近获得了强劲的长期支撑。到2024年1月底,它们已经回补到这个水平,但停滞不前,然后在6月底奇怪地大幅下跌。” “这是4.1年来的一个长期低点,意味着投机者已经完全耗尽了空头回补。事实上,这些合约自那以后已经反弹至支撑位附近。虽然投机者空头可能会走低,但先例表明他们不太可能走低,而且即使走低,这种极端情况也不会持续太久。从现在起,投机者大举卖空的空间远远大于继续买入的空间,这对黄金来说是短期利空,也有点令人担忧。” “投机多头对黄金的命运更为重要。自黄金上涨以来,投机多头的平均数量比空头多3.3倍。因此,多头对黄金短期价格走势的影响更大。早在去年10月初黄金触底时,投机多头的总量非常低,仅为264.8k份合约。但自那以后,它们在8月底飙升至408.5k份,挑战了阻力位。” “近年来,这数字一直维持在41.5万份合约左右。尽管由于过度贪婪和兴奋,总投机多头可能会短暂飙升,但这种飙升会在几周内急剧逆转。一旦总投机多头触及并超过其长期阻力位,逆转的可能性就很大。投机者基本没有资金继续购买黄金期货,因此有更大的空间出售过度看涨的押注。” “引发大规模均值回归多头抛售和严重做空通常需要一些显著的催化剂,比如美联储鹰派通胀数据或就业数据上行意外。最近的一个例子是6月初的就业星期五,当时美国劳工统计局报告称,美国5月份新增就业岗位27.2万个,而预期为19万个。当天收盘时,黄金暴跌3.6%,创下3.6年来最大单日跌幅。” Adam展望说,随着美联储期待已久、备受期待的下一轮降息周期最近越来越多地定于本周FOMC会议开始,投机者并没有感到被迫抛售黄金期货。因此,鉴于黄金期货的定位如此不平衡,黄金的弹性仍然比它应该的要强。但下行风险比比皆是,而投机空头仍处于超低水平,投机多头处于高位,大规模抛售随时可能爆发。 尽管美联储保证下周将首次降息,但此次FOMC会议仍可能引发黄金期货的大规模抛售。美联储在FOMC每次做出决定时,都会发布其高层官员对未来几年联邦基金利率的预测。6月中旬发布的最新点阵图显示,2024年仅降息一次25个基点,2025年再降息四次,预计降息125个基点。 到明年年底,新的点阵图几乎肯定会包括五次以上的降息,但对交易员来说可能还不够。截至8月,美联储期货隐含的降息在2024年总计降息100个基点,2025年将再降息108个基点,即总共降息超过八次。 他继续提到:“如果美联储高层官员只看到六七次降息,黄金期货交易员可能不喜欢这样。尤其是如果货币交易员认为美联储的鹰派立场足以真正推高美元。周期性的中期上涨回调是健康的,对于重新平衡情绪至关重要,在贪婪情绪飙升至极端之前将其消除。它们通常会迫使黄金至少回到其50日移动均线,即周中2445美元。” “但在6月下旬和7月下旬,黄金价格都跌破了50日移动均线。黄金很容易一路跌至今年夏天高位盘整交易区间的下支撑位,即2300美元。这将导致自8月底以来总回调幅度达到8.9%,接近10%以上的修正水平。我并没有预测到这一点,但这一点也不奇怪。鉴于投机者对黄金期货的过度看涨,黄金和黄金股票投机者和投资者需要为更大的抛售做好准备。这包括在交易中设置止损,并在黄金开始触底时为新交易准备购物清单。” “然而,尽管投机者买入的黄金期货大部分已经耗尽,但他们不一定非要很快抛售。如果黄金继续因亚洲投资者和央行的购买而走高,投机者可能不会受到惊吓而抛售。如果美联储高层官员发出比交易员预期更多、更大或更快降息的信号,黄金期货投资者可能引发抛售的担忧将会减弱。另一个因素是黄金最大的不确定因素。” “通常在推动黄金大幅上涨方面发挥重要作用的美国股票投资者在这次上涨中完全没有发挥作用。我不久前写了一篇完整的文章来分析这一点,以及为什么黄金需求的回升将对黄金产生超级利好。黄金迟早会上涨到足够长的时间,最终吸引美国股票投资者回归黄金ETF股票,从而加速黄金的上涨。” “主要的黄金ETF充当着大量股市资本涌入黄金的渠道,这很容易压倒规模较小的黄金期货投机者所做的一切。因此,在不可避免的均值回归黄金期货抛售开始之前,黄金的这一上涨趋势仍可能大幅上涨。然而,当总投机多头过高而总投机空头超低时,黄金抛售风险仍然很高。” Adam指出,健康的回调不但没有让人感到恐惧,反而创造了最佳的中段上涨买入机会。尤其是黄金股,其杠杆率约为黄金材料价格波动的2倍至3倍。得益于当前黄金价格高企,黄金开采利润飙升至惊人的创纪录高位。 黄金股价格仍需翻两到四倍才能反映出2500美元的黄金价格,更不用说随着这一强劲的长期牛市不断增长,黄金股价格将走向何方。 他最后警告:“任何一天,某种催化剂都可能引发黄金期货的大规模抛售,并可能迅速滚雪球般扩大,导致金价大幅回调。尤其是如果美元因美联储鹰派消息而大幅上涨。但这并不意味着黄金即将遭遇抛售。如果黄金继续上涨,亚洲投资者、央行甚至美国股票投资者很快会买入,投机者不应该急于抛售黄金期货。”
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圈内人
09-17 11:03
隔夜美股全复盘(9.17)| 英特尔盘后一度大涨逾11%,利好频传,英特尔将为亚马逊代工定制款AI芯片,并决定分拆晶片代工业务为独立分支
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可能关键之一,是最大卖点的Apple
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无法随着iPhone 16发售一起上市。此外,中国市场激烈竞争仍持续影响iPhone需求。虽iPhone 16 Pro系列首周末预购销售同比减少,但供应链的生产计画在短期内应不会有太大改变。若四季度的Apple
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发布与旺季促销对iPhone 16出货量帮助有限,我相信Apple在2025年会有更激进的iPhone产品策略以提振需求。 郭明錤:iPhone 16系列预购后最快或在5周内交货 9.14 苹果供应链分析师郭明錤发文称,初步迹象表明,iPhone16系列预购后的交货时间比iPhone15Pro Max和Vision Pro短。更准确的情况需待预购开始24小时后查证。据悉,Vision Pro预购开始24小时后距正式交货时间为5-7周,iPhone15Pro Max的交货时间则为6-8周。 4、辉瑞“增重药”取得积极实验结果 有望填补关键市场空白 9.15 辉瑞周六发布公告称,公司旗下单克隆抗体药物ponsegromab在一项针对癌症恶病质的Ⅱ期实验中取得积极结果,患者体重、肌肉质量、生活质量和身体功能各方面均出现改善。这份研究也同步发表在《新英格兰医学杂志》上。恶病质(Cachexia)是常见于慢性晚期疾病的代谢综合征,主要特点是进行性体重减轻、乏力等。与单纯的营养不良不同,恶病质常伴有全身性炎症和代谢紊乱,即便增加营养摄入,也无法扭转患者的身体状况。 5、美国拟针对800美元免税限额采取行动 9.13 美国政府表示,正在采取措施,避免愈来愈多的低价值货物因低于800美元最低限度门槛而免税进入美国。 据路透,白宫官员表示,进入美国的低于800美元门槛的包裹数量,已从10年前的1.4亿件激增至去年的10多亿件,其中大部分增长来自中国电子商务公司。白宫官员称,他们将提出新的贸易规则,拒绝给予含有低价值商品的包裹关税豁免,这些低价值商品是指涉及针对中国商品的301条款、针对钢铁和铝产品的232条款、以及针对太阳能产品和洗衣机等产品的201条款下的低价值商品。 拟议的规则还包括对小包裹的新增讯息披露要求,以帮助美国海关和边境保护局(CBP)工作人员更好地识别非法或不安全产品的成分,例如可制成致命鸦片类药物芬太尼的前体化学品。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:30 美国8月零售销售月率 (2)21:15 美国8月工业产出月率 (3)22:00 美国9月NAHB房产市场指数 (4)22:00 美国7月商业库存月率
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格隆汇
09-17 10:37
FX168日报:美国会惊现降息75基点呼声!金价逼近2590美元创历史新高 日元触近两年新高
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系列是围绕其人工智能软件 Apple
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设计的。 苹果大跌超3%、引发跌科技股“抛售”!分析师警告:iPhone 16需求疲软 外汇市场 因美联储本周可能大幅降息的预期增强,美元周一下跌。日元兑美元盘中升至近两年新高。 市场普遍预期美联储在周三结束的9月政策会议上至少会宣布降息25个基点,但《华尔街日报》和《金融时报》上周的报导引发交易商的猜测,认为美联储可能进行更积极的50个基点降息。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周一收盘下跌0.45%,报100.66。 据CME的“美联储观察”工具,美联储9月降息50个基点的概率已经升至67.0%。较上周的15%大幅上升。 Bannockburn Global Forex市场策略师Marc Chandler表示:“今天只有一个因素,那就是上周情况的延续:在CPI 公布后,市场对25个基点的降息感到放心,但许多人怀疑美联储故意放出消息,将50个基点的降息重新纳入考虑范围。市场已经做出了相应地反应,事实上,他们还在继续调整。” 美国国债收益率在美联储会议前持续下跌,尤其是在50个基点降息的机率增加之际。 与货币政策预期更密切相关的2年期美债收益率下跌2.5个基点,至3.5509%,而两周前约为3.94%。 市场对美联储本周降息50个基点的预期升温之际,美国国会议员还呼吁要更大幅超常规降息。 当地时间周一公布的信函内容显示,三名美国民主党参议员Elizabeth Warren、Sheldon Whitehouse和John Hickenlooper联名致信美联储主席鲍威尔,敦促在9月17日至18日的最新一次FOMC会议上决定降息75个基点。 这封信写道:“如果美联储在降息方面过于谨慎,那么将不必要地令我们的经济面临走向衰退的风险。委员会必须考虑更激进地‘前置性’降息,以减轻劳动力市场面临的潜在风险。” 这封信凸显出在美联储准备进行2020年以来的首次降息以提振走弱的就业市场之际,该联储面临的政治背景较为棘手。虽然美联储官员一再表示政策决定不会受到党派因素的影响,但他们仍然面临着来自多个政治角度的严厉审视。 主要货币对方面,美元/日元周一收盘下跌0.18%,报140.54。在亚洲交易时段最低一度跌至139.58,为2023年7月以来新低。 投资者在关注日本央行周五的利率决定,预期其将在今年两次加息后,将把短期政策利率目标维持在0.25%。 日本央行委员们表示,他们有意见到更高的利率,而日本与其它主要货币之间的利差缩小,推动日元走高,并导致数十亿美元的日元套利交易平仓。 欧元/美元周一上涨0.51%,报1.1132。英镑/美元上涨0.65%,报1.3211。 股市 周一(9月16日)交易平静,道指创下新高。华尔街交易员为本周美联储的政策做准备,持续推动股市上涨。 标普500指数上涨 0.13%,收于5633.09点;道琼斯指数上涨228.30点,涨幅0.55%,收于 41622.08点,创下收盘新高。与此同时,科技股占比较高的纳斯达克综合指数下跌0.52%,至17592.13点。 在美联储做出决定之前,摩根士丹利、高盛集团和摩根大通等公司的策略师都表示,降息幅度对股市的影响不如对美国经济健康状况的影响大。 “除非发生不可抗力事件,否则本周利率将有所下调,”Ritholtz Wealth Management的Callie Cox表示。“一次降息(无论是25个基点还是50个基点)对经济的影响可能微不足道。未来一年左右的降息路径和幅度才是最重要的。” 欧洲股市周一收盘走低,投资者准备迎接美联储和英国央行本周的利率决定。斯托克600指数暂时收跌0.16%,收报515.11点。但各板块和主要交易所表现不一。科技股下跌1.26%,延续美国市场开盘后的跌势,苹果的表现令其承压。 富时100指数收报8278.44点,收涨0.06%;德国DAX指数收报18633.11,收跌0.35%;法国 CAC 40 指数收报7449.44,收跌0.21%;意大利富时MIB指数收报33569.98,无涨跌;IBEX 35指数收报11581,收涨0.35%。 商品市场 受美元走软以及美联储本周将大幅降息的前景支撑,周一黄金价格扩大涨幅至接近历史新高。 现货黄金周一收盘上涨0.14%,报2582.34美元/盎司;金价盘中最高触及2589.68美元/盎司,刷新纪录高位。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,目前市场已经在价格上反映美联储降息50个基点的情形,这就是黄金价格如此之高的原因,假如最终美联储只降息25个基点,黄金价格就会下跌。 本周焦点是周三公布的美联储利率决定。周一,交易员进一步加大对美联储将在本周降息50个基点的押注。 因为黄金不生息,低利率环境能降低投资黄金的机会成本,对其更有利。 北京时间周二20:30,美国人口普查局将公布8月份零售销售数据。经济学家预计,美国8月零售销售月率料下降0.2%,此前7月为上涨1%。 美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称,因其通常对金融市场有较大的影响,因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说,该报告是衡量消费者支出的良好指标,他预测数据会疲软。 瑞银表示,他们正密切关注零售销售和工业生产数据,这些数据的疲弱可能会影响美联储决定将联邦基金利率下调50个基点,而不是25个基点。 白银方面,现货白银周一收盘微涨0.04%,报30.715美元/盎司。 原油方面,美国WTI原油周一收高逾2%。飓风弗朗辛(Hurricane Francine)对美国墨西哥湾原油生产的持续影响抵消了需求担忧,推动油价走高。 WTI原油价格近两周来首次回升至70美元/桶以上,交易员正在等待美联储周三做出降息决定,重点在于降息的幅度。 纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.44美元,涨幅为2.1%,收于70.09美元/桶,为9月3日以来的最高收盘价。 11月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.14美元,涨幅1.6%,收于72.75美元/桶,也是近两周来的最高水平。 飓风弗朗辛袭击过后,墨西哥湾近五分之一的原油产量和28%的天然气产量仍处于停产状态。 分析师称,风暴对墨西哥湾地区的能源生产影响仍未消除,对生产方面的影响大于对炼油的影响,油价短期仍然看涨。 蓝线期货分析师周一在给客户的报告中写道:“本周建议谨慎并有选择性地建仓,因为原油市场的波动性可能会放大。”
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09-17 08:49
苹果跌超3%!iPhone16系列预购遇冷,郭明錤:首周预购量下降12.7%
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系列是围绕其人工智能软件 Apple
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设计的。 美银全球研究部的早期预订数据显示,截至周一(该公司开始接受预订三天后),iPhone 16 Pro 机型的全球发货时间与去年的 15 Pro 机型相比有所缩短。 数据显示,iPhone 16 Pro 的平均发货时间目前为14天,低于去年 iPhone 15 Pro 的24天,而 iPhone 16 Pro Max 的发货时间为19天,而去年为32天。 天风国际分析师郭明錤发布报告称,根据各款机型的交货时间和生产计划估计,iPhone 16系列首周末预购销量约3700万台,对比去年同期的iPhone 15系列下降约12.7%。 郭明錤预估数据 郭明錤表示,iPhone 16 Pro系列的需求低于预期是导致整体销量不及预期的主要原因。iPhone 16 Pro系列的出货时间相较于iPhone 15 Pro系列有所延迟,这也可能对销量产生影响。 截止目前,iPhone 16 Pro和iPhone 16 ProMax机型已排期至10月发货,其发货时间相较iPhone 15 Pro明显缩短,从侧面印证iPhone 16 Pro首周销量出现下滑现象。 此外,苹果最大卖点Apple
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(苹果智能技术)未能与新机同步上市,这一核心卖点的延迟推出,恰逢中国市场竞争日益白热化的背景之下,无疑进一步削弱了 iPhone 16 系列的市场吸引力,对销量造成了双重打击。 不过,郭明錤也表达了其乐观预期。他分析道,虽然iPhone 16 Pro系列首周末预购销售同比减少,但供应链的生产计划在短期内应不会有太大改变。苹果仍有机会借由发布Apple
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与后续旺季促销 (欧美的年末旺季与中国的双十一) 改善销售量,而这也是后续观察iPhone需求变化的重点。 郭明錤还表示,相信苹果在2025年会有更激进的iPhone产品策略以提振需求。
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09-17 00:50
苹果大跌超3%、引发跌科技股“抛售”!分析师警告:iPhone 16需求疲软
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系列是围绕其人工智能软件 Apple
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设计的。 美银全球研究部的早期预订数据显示,截至周一(该公司开始接受预订三天后),iPhone 16 Pro 机型的全球发货时间与去年的 15 Pro 机型相比有所缩短。 数据显示,iPhone 16 Pro 的平均发货时间目前为 14 天,低于去年 iPhone 15 Pro 的 24 天,而 iPhone 16 Pro Max 的发货时间为 19 天,而去年为 32 天。 天风国际证券 (TF International Securities) 苹果分析师郭明錤 (Ming-Chi Kuo) 在一篇博文中表示:“关键因素是 iPhone 16 Pro 系列的需求低于预期......主要卖点 Apple
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并未与 iPhone 16 同时发布。” Apple
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预计将于下个月在美国英语版中推出测试版,其他版本最迟要到明年才会推出,这可能会让一些客户对升级到 16 系列犹豫不决。 根据郭明錤根据各款机型的交货时间和生产计划的估计,iPhone 16 Pro 和 Pro Max 机型首个周末预购销量分别下降了 27% 和 16%。 不过,美国银行分析师 Wamsi Mohan 指出,出货时间缩短也可能是苹果改善 Pro 机型供应链的一个因素。去年 iPhone 15 Pro Max 的出货量就受到四棱镜镜头供应问题的影响。 苹果公司的低迷给整个科技领域带来了压力,纳斯达克综合指数下跌 0.8%,而标准普尔 500 指数则几乎持平,而道琼斯工业平均指数则小幅上涨。 周一下午,多家顶级半导体公司股价暴跌。美光科技和博通分别下跌 4.5% 和 3%,而超微电脑公司 (Super Micro Computer, Inc) 股价在美东时间中午左右下跌约 1%。 苹果股价在连续四个月上涨后出现下跌,原因是市场预计 iPhone 的销量将因新的 AI 功能而增加。今年以来,苹果股价已上涨约 12%,略低于纳斯达克 15% 的涨幅。
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Peng
09-17 00:40
一周复盘 | 华大基因本周累计下跌1.15%,医疗器械板块下跌1.02%
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ALL(Generative Bio-
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),面向临床的基因检测多模态大模型GeneT(Genetic Transformer)、面向人人的基因组咨询平台ChatGeneT和智能化的疾病防控系统“13311i”亮相。面对基因重排及复杂结构变异检测的传统难题,单分子测序技术凭借其超长读长能力,精准跨越结构变异断点,清晰解析复杂变异类型,极大提升了检测准确性。 华大基因:发布行业首个基因检测多模态大模型 打造“人人基因组时代”中国样板 “面对患者病情突然恶化,医学实习生克里斯腾·陈借助GPT-4成功救治患者、申请保险授权,并为肿瘤复发患者寻找临床试验,”在《超越想象的GPT医疗》一书的序言部分,描绘了这样一个未来场景,生动展示了人工智能技术在医疗领域可能带来的巨大变革。作为当下科技创新的重要驱动力,人工智能技术在生命科学领域的应用为解决基因组数据分析中的复杂性和高维度问题提供了创新的解决方案,为精准医学的进步提供坚实的科学支撑。 华大基因:认购绍兴美越医疗产业基金1.49亿元 华大基因公告,公司作为有限合伙人以自有资金出资1.49亿元参与认购绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业基金份额。该基金主要投资于生命健康领域,计划募资规模为5亿元。公司参与认购该基金份额旨在借助专业投资机构的资源和优势,深化公司在专业领域的投资布局。本次投资事项在公司总经理审批权限内,无需提交董事会或股东大会审议,不构成关联交易或重大资产重组。 美众院高票通过《生物安全法》 药明康德、华大基因在美地区收入正缩减 当地时间9日晚7:07分前后,美国众议院全体针对《生物安全法》(H.R.8333)举行首次全院投票,并以306:81的高通过率通过了这项法案。该法案的目的,在于限制美国方面与中国的多家中国生物科技公司开展业务。被列入限制名单的企业包括药明康德(603259.SH,2359.HK)、药明生物(2269.HK)、华大基因(300676.SZ)、华大智造(688114.SH)及其子公司Complete Genomics。此前,该法案已经在今年5月获得美国众议院监督与问责委员会的通过。 华大基因:科技之光照亮健康之路,抢占精准医学制高点 在2024年的生命健康科学领域,一场技术的革命正在悄然酝酿。随着基因测序技术的飞速发展和大数据分析的深入应用,个性化医疗和精准预防逐渐成为现实。在这个充满挑战与机遇的时代,华大基因以领航者的姿态,站在了这场科技变革的前沿。近日,基因测序龙头企业华大基因发布2024年中期业绩,报告期内实现营业收入18.71亿元,归属于上市公司股东的净利润1819.98万元。透过半年报可以看到,在复杂市场环境下,华大基因2024年度生育健康、肿瘤及慢病防控等核心业务收入有不小提升。这是公司坚持在精准医学领域持续研发投入、技术创新成果转化的有力佐证。 华大基因:以自有资金出资人民币1.49亿元参与认购绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额 华大基因(SZ 300676,收盘价:34.79元)9月10日晚间发布公告称,为满足公司发展需要,充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势,持续深化公司在专业领域的投资布局,在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下,公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币1.49亿元参与认购绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额。公司于2024年9月10日与目标基金其他投资方就本次投资事项签署了《绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。目标基金主要投资于生命健康领域,计划募资规模为人民币5亿元,最终以实际募集金额为准。 【同行业公司股价表现——医疗器械】 代码 名称 最新价 周涨跌幅 10日涨跌幅 月涨跌幅 688617 惠泰医疗 326.15元 -11.95% -5.52% -5.52% 300760 迈瑞医疗 231.67元 -2.68% -6.11% -6.11% 300030 阳普医疗 6.63元 63.70% 59.76% 59.76% 300238 冠昊生物 10.42元 9.92% 5.89% 5.89% 300562 乐心医疗 10.57元 -5.03% -28.68% -28.68%
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金融界
09-15 10:10
gies、Bosch、Genvict、
Intel
、Harman International、Cohda Wireless、Continental
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用户1719454853703JWS
09-14 11:33
Web3创新变革:ABGA 携手 BBS 举办 InnoBlock 2024
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s in Decentralized
Intelligence
12:15 - 12:30 Keynote 2- Build Trustless Humanity by Fighting the Bots 12:30 - 12:45 Keynote 3 - The Future of Decentralized AI 14:00 - 14:15 Keynote 4 - How to Develop the Dedidated Incubator for Web Applications 14:15 - 15:00 Panel 3 - Assets and Infrastructure: Exploring the Intersection of DePIN and Real-World Assets in Web3 15:00 - 15:15 Keynote 5 - BeFi Meets DeFi: How Behavioral Finance Drives Mass Adoption in DeFi 15:15 - 15:30 Keynote 6 - The Innovative Solutions for Growth in Web3.0 Era 15:30 - 16:15 Panel 4 - Bridging CeFi and DeFi: Opportunities and Challenges in CeDeFi Integration 16:15 - 16:30 Keynote 7 - AEON: Key to Enabling Web3 Game Monetization and Mass Adoption on TON 16:30 - 17:15 Panel 5 - Unlocking the Potential of the TON Ecosystem 17:15 - 18:00 Panel 6 - Challenges and Strategies for Leading Crypto Exchanges 9月17日: -Stage1: 10:15 - 11:00 Panel 1 - Transformation of Gaming Guild 11:00 - 11:15 Keynote 1: Redefining Data Privacy with Decentralized Storage-GhostDrive 11:15 - 12:00 Panel 2 - Advancing Public Blockchain Infrastructure: Technological Innovations and Strategic Directions 12:00 - 12:45 Panel 3 - From Bitcoin to Broader Crypto: How VCs are Driving Innovation and Growth in the Blockchain Space 14:00 - 14:15 Keynote 2 - Why Ronin Network is the ideal place to launch a blockchain game 14:15 - 14:30 Keynote 3 - How Brands & Creators are co-building the open Metaverse 14:30 - 14:45 Keynote 4 - Fat Protocols to Fat Apps 14:45 - 15:30 Panel 4 - From Concept to Reality: Key Success Factors for Web3 Gaming Projects in a Competitive Landscape 15:30 - 15:45 Keynote 5 - Infinitar: Creating a New MOBA GameFi Metaverse 15:45 - 16:00 Keynote 6 - Unlocking the Potential of Web3 Gaming: Strategies for User Acquisition 16:00 - 16:15 Keynote 7 - Yeeha!: Building the Epic Games of Web3 16:15 - 17:00 Panel 5 - Navigating Investment Strategies in Web3 Gaming 17:00 - 17:45 Panel 6 - Building and Scaling Gaming Ecosystems on Public Blockchains: Challenges, Innovations, and Future Directions 17:45- 18:05 Fireside Chat 1 with Bitcoin OG - The Origins of Bitcoin: From the Genesis Block to Today’s Global Phenomenon -Stage 2: 10:50 - 11:00 Program Launch Ceremony 11:00 - 11:15 Keynote 1 - The Future of GameFi Quantum Leap 11:15 - 12:00 Panel 1 - Future of Play: Breaking Down Barriers Between Web2 and Web3 Games DePIN 分论坛 - DePIN Mass Adoption by Parasail and DePIN X 13:30 - 14:00 - Registration 14:00 - 14:10 - Opening Address 14:10 - 14:25 Keynote 2: Powering the “X”s in DePIN with H100 14:25 - 14:40 Keynote 3: The Eyes and Ears of AI 14:40 - 15:10 Panel 2: The Next Big Thing: Identifying Projects with Mass Market Potential 15:10 - 15:25 Keynote 4: Decentralized Business
Intelligence
with Swan Chain's AI Agent 15:25 - 15:40 Keynote 5: Beyond Legacy RTC: DePIN’s Disruption of Real-Time Communication 15:40 - 16:10 Panel 3: Opportunities and Challenges for DePIN Mass Adoption 16:10 - 16:25 Keynote 6: Breaking Through the Data Wall with User Owned AI 16:25 - 16:50 Keynote 7: Balancing DePIN Supply & Demand via DeFi-oriented Orchestration 16:50 - 17:20 Panel 4: Multi-DePIN Infrastructure for Scalable Growth 17:20 - 17:30 - Closing Remarks 本次峰会自官宣以来,受到了业内广泛关注,并得到了诸多行业伙伴的鼎力支持。其中,Gamp、Seraph、Privasea、GhostDrive、Advertising Time Token (ATT) 及 Infinitar 为金牌赞助商;Footprint Analytics、D’islands、InitVerse、XPIN Network、Alchemy Pay、SafePal、Metay.ai、Seed.Photo、Pika、Allin Exchange、IXO Protocol、JoinCare、AEON、Mumubit、IBIT、Nesa、Moomoo Financial Singapore、XenoBunny、Halfwish、Alien、Beosin、PING 及Mbit Wallet 为银牌赞助商;DeepBrain Chain、DeepLink、DecentralGPT、DRCPad、DBC Capital 和 DeepAITalk 为AI展区赞助商。此外,MetaEra作为战略伙伴,Web3Labs作为生态伙伴,Dethings为首席媒体合作伙伴,Google Cloud为云合作伙伴,LingoAI与Web3 Alliance (W3A) 担任AI指导单位。Polaris Marketing、Eurasia Blockchain、TONSquare、DuckChain、Crydit、Digitalabs及Artificial
Intelligence
International Institute (AIII) 作为支持伙伴,为本次峰会的成功举办提供了重要助力。 以下为具体的speaker list: InnoBlock 2024将成为行业内重要的交流与创新平台,为行业专家、投资者及技术爱好者提供深入探讨Web3技术及其应用的机会。此次盛会不仅展示Web3技术的最新进展,还为未来的发展趋势提供前瞻性的见解。 我们诚邀各界人士关注InnoBlock 2024,共同探索Web3领域的创新潜力。随着Web3技术不断发展,本次峰会将呈现行业的最新动态和未来趋势。期待与您共同见证Web3的未来,携手迈向新的高峰。 关于ABGA ABGA是一个围绕Web3游戏而展开的开创性俱乐部,由Web3行业的知名机构支持。通过整合亚洲游戏产业的集体力量,我们致力于为全球Web3游戏领域塑造一个充满希望的未来。 关于BBS BBS.NYC是一家总部位于纽约的区块链会议组织,专注于加密和尖端技术。我们致力于为企业家、投资者、开发者、政策制定者、媒体和行业爱好者提供一个包容性的平台,让他们分享想法,缩小信息差距,探索潜在机会,加速全球技术进步。 来源:金色财经
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金色财经
09-13 18:30
Arm投资者需要关注iPhone 16的出货量
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enAI为重点的苹果智能(Apple
Intelligence
)相一致的三年季节性升级周期可能足以提升需求,特别是对于即将出货的iPhone 16。 一位备受尊敬的iPhone供应链分析师本周提到,他预计iPhone 16的出货量约为8800万部。这与彭博社对约9000万部的估计大致相符,这将使苹果的iPhone出货量在一年内增长10%。这也可能使苹果明年有望突破2.34亿部iPhone的历史最高纪录,该公司上次发布这一纪录是在2021年。 这些数字对Arm来说很重要,因为根据最近的一份报告,iPhone 16智能手机采用了苹果使用Arm最新下一代V9芯片技术自主研发的A18芯片。 每当像苹果这样的客户使用Arm的处理器IP时,它都会向Arm支付使用Arm IP的授权费,同时为使用Arm IP制造的每件销售产品支付版税。虽然Arm的IPO文件显示Arm从其客户那里收取的综合版税率约为1.7%,但Morningstar估计,来自V9授权的具体版税率将约为4.5%,随着Arm V9的采用率上升,到本年代末,综合版税率可能达到5%。 Arm管理层最近也强烈暗示V9采用率将从2025财年第一季度的五分之一上升至2024财年第四季度的四分之一。此外,管理层还透露,智能手机收入同比增长50%,增速超过公司合并收入,后者同比增长39%,达到2025财年第一季度财报中的9.39亿美元。请注意,智能手机占Arm版税收入的35%以上,这使得它成为Arm最重要的单一最终用户市场之一。因此,任何苹果iPhone需求强劲增长的迹象都应该受到Arm及其投资者的欢迎。 此外,预计iPhone 16的售价至少为799美元,这将提升iPhone的平均售价(ASP),目前平均售价已略微下降至859美元。将ASP数据与分析师对iPhone出货量的估计和Arm的V9版税率4.5%结合起来,相信Arm可以轻松超越他们对“全年版税收入增长在低20%范围内”的目标。 来源:Arm 此外,Arm也是GenAI顺风的巨大受益者,因为越来越多的企业和超大规模企业正在授权Arm的IP来设计他们自己的定制处理器,导致长期协议(LTAs)的扩大和深化,而年度合同价值(ACVs)正在强劲增长。ACV是其许可收入更稳定的收入指标,同比增长14%,达到12亿美元。越来越多的超大规模企业正在为数据中心构建自己的定制设计处理器,例如谷歌 的Axion和亚马逊的Graviton3。这应该允许Arm的ACV持续强劲的双位数增长。 不幸的是估值过高 根据前面的预测,预计Arm将通过2026财年实现27%的复合年增长率。这高于市场预期的约24%的平均复合年增长率。 在利润率方面,Arm目前正跟踪在2025财年实现140个百分点的利润率扩张,并应在年底达到45%的调整后营业利润率。V9的更高采用率应允许利润率明年进一步扩大到48%,这意味着其调整后营业收入的复合年增长率为33%。 来源:作者整理 假设折现率为8.8%,在外流通股数为10.52亿股,这意味着预期收益倍数为61倍,这表明股票当前水平有大约13-15%的下行空间。 风险 可能会增加额外压力的是,随着库存水平的增加,更大的半导体市场的许多领域可能会出现周期性放缓。这可以在像英伟达、博通、AMD这样的芯片公司中看到。更直接的影响可能是,预计今年和明年将加速的PC和智能手机行业的持续放缓。如果这两个行业没有按预期增长,最终将影响Arm的增长前景。 例如,如果iPhone的需求意外下降,将影响Arm的前景。因此,密切关注iPhone和智能手机的需求,以及PC出货量的需求,因为越来越多的PC正在使用Arm的技术,这一点至关重要。 总结 尽管Arm拥有许多增长潜力的途径,但以iPhone需求为首的智能手机是作为最短期内可以推动Arm前景变化的关键催化剂。最终,来自数据中心和汽车等其他最终用户市场的需求增长将进一步推动前景。 不幸的是,目前Arm的前景似乎已经包含了所有短期内的催化剂,所以投资者或许需要更谨慎一些。 $ARM Holdings Ltd(ARM)$
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老虎证券
09-13 18:19
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