FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

格上每日收评—2022年08月11日

今日沪深股指全线上扬，个股涨多跌少，超3600只个股飘红，北向资金跑步入场，核心资产迎来修复。消息面上来看，有分析师称预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%，虽不知传闻是否属实，但一直表现较弱的苹果概念股盘中强势拉升，似乎在给予回应。非银金融的大幅上涨表明了市场信心的上升，前期在各种事件的影响下，券商板块持续回落，市场风险偏好下降，整体缺乏上升动力，而如今市场信心回归利于后续行情的展开。另外今日外盘指数在美国CPI数据下降的消息下普涨，北向资金今日也迎来了久违的大幅流入。

格上财富2022-08-12

格上每日收评—2022年08月10日

今日A股高开低走，截至收盘沪深两市较前日小幅下跌。个股涨跌参半，北向资金净流出。消息面来看，今日拜登正式签署了《芯片与科学法案》，也就是说限制了美国芯片企业在华建厂，以及对我国实行了更大程度的技术封锁。我们在之前的文章中提到过，我国在逆境下大概率会加强发展政策，加大相关领域投资，走上技术创新和国产替代的道路。所以今日芯片板块的热度依旧较高。成长行业看梦想，成熟行业看盈利。目前芯片板块的上涨很大程度上是对于未来的预期，短期来看还是谨慎追涨。不过从长远角度来说，《法案》的核心目的是用大量财政补贴和税收减免的方式，提高美国国内的芯片制造产能以及技术研发能力，但在数年后高额补贴渐退后，美国芯片企业的成本将上升，届时在《法案》补贴的温室下生长的企业能否继续存活是个疑问。

格上财富2022-08-11

重磅！拜登签署芯片法案提振对中国竞争力芯片巨头恐被迫在中美之间“选边站队”？

、洛克希德·马丁（LMT.N）、惠普（HPQ.N）和先进微设备公司（AMD.O）的首席执行官出席了签字仪式，宾夕法尼亚州和伊利诺伊州的州长、底特律、克利夫兰和盐湖城的市长以及议员们也出席了签字仪式。白宫表示，该法案的通过刺激了新的芯片投资。报告指出，高通(Qualcomm)周一同意再从格芯（GlobalFoundries）的纽约工厂购买42亿美元的半导体芯片，从而使其到2028年的采购总额达到74亿美元。白宫还赞扬美光宣布在存储芯片制造领域投资400亿美元，这将使美国的市场份额从2%提高到10%。白宫称，这项投资计划得到了芯片法案的“预期拨款”。支持者说，需要这笔资金来提高美国的技术优势，重振落后的芯片行业。据白宫统计，美国的半导体产量仅占全球的10%左右，而东亚的产量占全球的75%，包括大多数顶级芯片。半导体是消费电子产品、汽车、医疗设备和武器系统等一系列产品的关键部件。官员们表示，新冠肺炎疫情引发了芯片短缺，供应链紧张，凸显了美国对外国制造芯片的依赖，并揭示了潜在的国家安全威胁。进步派认为，该法案是给那些曾经关闭美国工厂、盈利的芯片公司的赠品，但拜登周二表示，“该法案不是在给公司发放空白支票。” 作为对美国产业政策的一次罕见的重大尝试，该法案还包括对芯片工厂25%的投资税收抵免，估计价值240亿美元。这项立法授权在10年内拨款2000亿美元，促进美国的科学研究，以便更好地与中国竞争。国会仍然需要通过单独的拨款法案来为这些投资提供资金。中国曾游说反对该半导体法案。中国驻华盛顿大使馆表示，中国“坚决反对”，称这让人想起“冷战思维”。拜登指出，美国需要标枪导弹等关键武器系统的芯片。拜登说：“难怪中国共产党积极游说美国企业反对这项法案。” 许多美国议员曾表示，他们通常不会支持为私营企业提供巨额补贴，但指出中国和欧盟一直在向本国芯片企业提供巨额激励。他们还指出，国家安全风险和巨大的全球供应链问题阻碍了全球制造业。 “这项立法是美国家庭和美国经济的重大胜利，”美国众议院议长佩洛西在一项声明中表示。“一旦颁布，《芯片和科技法案》将提振美国的半导体芯片生产，重振美国制造业，创造近10万个高薪工会岗位。” 近期，佩洛西访问台湾激化两岸局势，芯片作为台湾的核心产业，也随之站到地缘政治博弈的风口浪尖。芯片企业被迫选边站？该法案签署后，在中美两边都有工厂的企业料将面临两难境地。位于中国的华泰证券分析认为，目前在中美都设有半导体厂的企业包括台积电（南京）、三星（西安）、海力士（大连），这些企业如果接受法案的补助，可能限制他们在中国建造/扩大先进制程晶圆厂。中国是全球最大的半导体市场，这种“选边站队”的做法使台积电、三星、英特尔等企业陷入两难。公开信息显示，台积电在南京拥有16纳米和28纳米的芯片制造工厂，三星在西安拥有存储芯片制造工厂，SK海士力在无锡和大连拥有存储芯片制造工厂，英特尔和美光也都在中国拥有芯片封装和测试工厂。而且上述企业也有不少公布了在美国的投资计划，比如，台积电将在亚利桑那州投资至少120亿美元的芯片代工厂，以及三星在得克萨斯州投资170亿美元的建厂计划。而台积电更是唯一一家在中国大陆生产28纳米以下较先进制程芯片的企业（其南京工厂生产16纳米芯片），这点在《2022年芯片和科技法案》中被直接针对。芯片企业的两难处境在法案酝酿过程中也一再体现，英特尔就曾大力游说，希望美国不要限制芯片企业对中国大陆的投资，称这样会“无意中削弱那些接受法案资金的公司的全球竞争力”，但最终并无效果。事实上，这种“选边站队”在法案还未生效前，就已经在发生。比如，此前中芯国际等中国芯片厂商已经在美国的实体清单上了，而《2022年芯片和科技法案》带来的新措施，相当于把目前的限制从个别企业拓宽到了整个中国。再比如，过去两周左右，所有美国设备制造商都收到了商务部的信函，通知他们不要向中国供应用于14纳米或以下芯片制造的设备。其中，美国芯片设备厂商泛林半导体主席兼CEO Tim Archer在7月27日的财报会上表示，美国对华技术出口管制范围将进一步扩大至生产14纳米以下芯片的代工厂。因佩洛西访台而造成的中美关系紧张，深化了芯片产业在地缘政治博弈中的角色，进一步加剧了这种“选边站队”。佩洛西抵达台湾第二天，中国商务部称，暂停对台湾地区出口天然砂。而天然砂广泛运用于建筑业、玻璃、铸造、陶瓷等行业，虽然其中少部分用于制造芯片的原料硅，但台湾天然砂进口量九成以上来自中国大陆，而芯片占台湾2021年出口额的34.8%。台积电董事长刘德音在近期采访中不无感慨地提到，台积电元老张忠谋预言台积电将成为地缘政治的兵家必争之地，而现在台积电在地缘政治议题屡屡被推上风口浪尖，验证了他的说法。但也有不同的声音。经济学人智库技术和电信分析师Dexter Thillien表示，芯片法案不见得非要企业在中美之间抉择，欧洲也有类似法案，都是为了让一些芯片产能回流本土，尤其是一些短缺领域，比如汽车芯片。但该法案也将加强三星和台积电等亚洲企业，而且亚洲也将持续保持芯片生产的主导地位，因为大多数终端产品在那里制造，比如超过四分之三的芯片进入手机、电脑等消费电子产品中。 Thillien还表示，中国未来将继续扮演半导体行业的关键角色，因为中国是最大的最终产品制造中心，但中国希望在该领域完全自力更生的雄心或许难以实现。因为过去三十年，半导体行业已经变得分散、专业化和相互依存，没有一个国家可以通过在每一个细分领域的领先来实现自力更生。台积电和三星将继续与美国和中国保持关系，只有在涉及到最先进的芯片时，他们将不得不跟随美国制裁中国的步伐。由于美国在整个价值链上保留了对中国的优势，它也将继续利用这些优势来确保不被中国赶上。

夏洛特2022-08-10

格上每日收评—2022年08月08日

今日上证指数、深证成指尾盘小幅拉升，个股涨多跌少，超3400只个股飘红，北向资金小幅净流入。从板块来看，今日汽车产业链再掀涨停潮，汽车零部件板块持续拉升，光伏概念股震荡走强，半导体板块个股走势分化。而由于海南疫情的反弹，旅游板块今日大跌。总体来看当前A股整体估值处于合理区间，但行业的复苏和分化较大，后续建议关注国内疫情及企业中报的披露情况。

格上财富2022-08-09

金融危机以来最悲观！调查：美国楼市信心降至10多年来最低

变得最悲观。房利美房屋购买信心指数(HPSI)跌至十多年来最低水平，因消费者对购房前景表示悲观。根据周一发布的数据，该指数反映了消费者对房地产市场的看法，同比从76下降到63。自金融危机后的时代以来，市场人气从未像现在这样糟糕。当时，由于借款人难以偿还贷款，房屋价值大幅下跌，导致数百万人面临止赎。但这一次，人们的担忧有所不同：这是一场负担能力危机。随着美联储提高基准借贷成本，30年期固定利率抵押贷款的利率同比几乎翻了一番，7月底为5.43%，上年同期为2.97%，这使得越来越多的美国人无法拥有住房。6月份，美国新屋销售跌至两年多来的低点。 “今年大部分时间，房屋购买信心指数都在稳步下降，因为更高的抵押贷款利率继续对住房负担能力造成影响。”房利美(Fannie Mae)高级副总裁兼首席经济学家Doug Duncan说，“越来越多的消费者认为，现在不是买房的好时机，而认为抵押贷款利率不利是其背后的首要原因。” 房利美称，该指数的六个成分中有四个环比下降，包括对买卖状况的看法、房价前景和失业担忧。消费者最关心的是购买状况，与去年同期相比，消费者信心变化最大，76%的受访者表示现在不是购买的好时机。尽管房价上涨是今年的主题，但消费者开始表示，这一趋势已经结束。认为未来12个月房价会上涨的受访者从6月份的44%降至7月份的39%，认为房价会下跌的受访者从27%上升至30%。随着房价增长缓慢，而且预计还将进一步放缓，Duncan预计消费者的反应不一。他说：“一些房主可能会选择提前挂牌，以利用他们认为的高房价，而一些潜在的购房者可能会选择推迟购买决定，因为他们认为房价可能会下跌。” 该指数从房利美的全国住房调查中获得有关消费者购房意愿的信息。

厉害啦2022-08-09

24小时热点