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需求成为国际棕榈油后市主要指引
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油月度供需报告，根据MPOB8月报告和GAPKI7月报告，棕榈油的产量持续在环比回升，虽然印尼的供给同比出现了下降，但考虑是因为当期的鲜果串价格较低，影响棕榈园利润导致了产量的损失，在后续鲜果串价格回升后，产量预期将会继续环比恢复，主产国后续的供给端无更多题材炒作。而在出口方面，根据最新消息，印尼的下半月的CPO参考价格继续下调，代表出口税同样降低，出口成本继续回落，有利于出口的持续进行。因此对于后市，在供需两方，供给端与供应链均表现稳定的情况下，未来消费端的态度将会成为国际棕榈油价格的重要影响因素。由于国际宏观经济进入下行的周期当中，在各国经济压力较大的情况下，整体的消费考虑将会降低，相应的对棕榈油的消费能力也会下降。且新一年度替代油脂如豆油和菜籽油等供给量同样回升，国际棕油的市场份额可能需要通过油脂间互相竞价来获取，因此长期来看，棕榈油上方空间有限，依旧偏弱运行。
进击的巨人2022-09-20
美联储“疯狂”加息周开启高盛预测降息或需等到 2024 年
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市场新低的催化剂。由Michael Gapen领导的美国银行分析师认为：“在更新后的预测中，我们期待着朝着增长放缓、失业率上升和终端利率上升的方向进行修正——然而，我们预计通胀路径将基本保持不变，在我们看来，这表明硬着陆的风险正在上升，尽管我们预计近一半成员将预测软着陆。” Brookings Institution 本月早些时候发表的一份研究报告写道，经济衰退和大规模裁员将是减缓物价上涨的必要条件，失业率可能必须高达 7.5%，才能使通胀回到美联储 2% 的目标。加息何时了？高盛推测美联储要到 2024 年才会降息。由 Jan Hatzius 领导的高盛分析团队认为，从现在到 2023 年底，美联储将再加息四次，然后将利率维持在 4.25% 至 4.50% 的范围内，直到 2024 年。与许多其他公司一样，高盛预计美联储将在本周晚些时候将利率提高 75 个基点。高盛还预计美联储将在 11 月和 12 月再次加息 50 个基点，随后在 2023 年加息一次，2024 年降息一次。分析师在报告中写道：“我们看到了改变计划的几个原因，股市努力摆脱美联储金融紧缩政策下的压力，劳动力市场的强劲减少了现阶段对过度紧缩的担忧，美联储官员现在似乎希望在扭转过热方面取得更快、更一致的进展，部分官员可能已经重新评估了短期中性利率”。凯雷投资集团（The Carlyle Group）联合创始人、私募股权亿万富翁 David Rubenstein 在福克斯新闻采访中表示，如果美联储加息 100 个基点，这将“震惊”市场。他说：“如果他们达到100个基点，我认为这将令市场震惊。我知道市场上一定比例的人，大约 14%，认为这可能是 100 个基点，但我认为他们不想那样冲击市场，如果他们打算提高 100 个基点，我认为他们早该透露一些信号了”。美克利夫兰联邦储备银行行长 Loretta Mester 是本周将对美联储决定进行投票的 12 位官员之一，她认为有必要在明年初将美联储的利率提高到“略高于 4%，并且维持在那里”。Mester补充道，“我预计明年不会降息”。作者：比推 Mary Liu 来源：金色财经
金色财经2022-09-20
央行风暴来袭！本周全球都盯着美联储：连续第三次升息75基点？小心下一财报季
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径将基本保持不变。”以Michael Gapen为首的美国银行分析师周五在一份报告中写道。“在我们看来，这意味着硬着陆的风险正在上升，尽管我们预计中值成员会预测软着陆。” 美联储(Fed)公布的预期或将决定市场是会从近期的抛售中得到缓解，还是会继续大幅下跌。上周五，三大股指均录得去年6月以来最差一周表现。在截至9月16日的一周，基准的标准普尔500指数下跌4.7%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌4.1%，科技股比重较高的纳斯达克综合指数下跌5.5%。本月稍早公布的通胀数据强于预期，引发市场对美联储的升息行动及其可能严重阻碍经济增长的新一轮悲观情绪。美国劳工统计局上周二公布，8月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨8.3%，较上月上涨0.1%。据彭博社估计，经济学家此前预计CPI将同比上涨8.1%，环比下降0.1%。包括美国银行、高盛和野村在内的华尔街巨头在数据公布后立即上调了他们的利率预期，同时提高了对经济硬着陆的预期。硬着陆是指在一段时期的快速增长之后急剧下滑。高盛(Goldman Sachs)周四警告说，如果美联储的加息行动引发经济衰退，股市可能会再暴跌26%。 “如果只有严重的衰退——以及美联储更激进的应对措施——才能抑制通胀，那么即使在我们已经预料到的损失之后，股票和政府债券的下行空间可能仍然很大，”高盛说。未来一周还有一系列房屋数据出炉，包括建筑许可、新屋开工和成屋销售等数据都将受到密切关注。上周，抵押贷款利率飙升超过6%，达到2008年11月以来的最高水平，加剧了人们对本已普遍存在的负担能力的担忧。联邦快递(FedEx)股价上周五暴跌21%，市值蒸发110亿美元，创下有记录以来最大单日跌幅。此前，该公司在一份糟糕的业绩预告中警告全球经济衰退。联邦快递还撤销了全年业绩指引，称宏观经济趋势“明显恶化”。随着投资者逐渐接近下一个财报季，这家物流巨头发出的信息可能是一个信号，预示着接下来会发生什么。许多策略师对今年剩余时间的财报预期敲响了警钟。 FactSet Research的数据显示，标普500指数成份股第三季度收益增长预期为3.7%，远低于6月底时9.8%的增长预期。过去2-3个月，分析师已调降除能源以外标普500指数所有板块的第三季获利预估，目前该指数11个板块中有7个行业的获利将较上年同期出现明显下滑，第二季仅有3个。美国银行的Michael Hartnett在周五的报告中指出，联邦快递发出的信息显示，经济衰退带来的冲击可能是市场创新低的催化剂。
厉害啦2022-09-19
钉在黄金棺材上的又一颗钉子？！金价承压一度失守1660，美联储恐鹰派加息
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径将基本保持不变。”以Michael Gapen为首的美国银行分析师周五在一份报告中写道。“在我们看来，这意味着硬着陆的风险正在上升，尽管我们预计中值成员会预测软着陆。” 高盛(Goldman Sachs)周四警告说，如果美联储的加息行动引发经济衰退，股市可能会再暴跌26%。 “如果只有严重的衰退——以及美联储更激进的应对措施——才能抑制通胀，那么即使在我们已经预料到的损失之后，股票和政府债券的下行空间可能仍然很大，”高盛说。从瑞士到南非，预计本周召开会议的大多数银行都将加息，但市场对英国央行(BOE)是加息50还是75个基点存在分歧。美国9月消费者近期通胀预期降至一年低点，缓解了对美联储可能加息整整一个百分点的担忧。由于美联储的强硬货币政策削弱了非收益资产，同时也提振了美元，金价今年大幅下挫。投资者削减了看涨押注，美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，在纽约商品交易所交易的对冲基金上周转为净做空头寸。美国商品期货交易委员会上周五称，投机者在截至9月13日当周在Comex黄金的净空头头寸为10,132份，同时削减了在Comex白银的净空头头寸。 “不断上升的地缘政治和经济风险对吸引避险买盘作用不大，美元仍是首选资产，”澳新银行集团分析师在一份报告中写道。上周，金价跌破1700美元的关键关口，跌至两年低点。与此同时，德国央行行长Joachim Nagel表示，欧洲央行官员将在“ 10月及以后”继续升息。伦敦黄金市场周一休市，波动性可能降低。
厉害啦2022-09-19
格上每日收评—2022年09月16日
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连续两日的市场可以用“惨烈”来形容了。一些明明有希望的行业也被跟着杀跌，只能说是弱市难为。目前这个情形很难不产生焦虑与恐慌的情绪，这一点大家都一样，不过如何管理好情绪面，避免极端情绪下的操作引起不必要的损失，才是当下最应该思考的事情。
格上财富2022-09-16
8月金融数据点评——总量平稳，结构改善
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近日央行披露了8月金融数据。据中国人民银行统计数据显示，社融存量增速为10.5%上期10.7%，新增社融2.43万亿，同比少增约5600亿元。8月新增人民币贷款1.25万亿，同比多增约300亿；广义货币(M2)同比增长12.2%，增速比上月高0.2个百分点；狭义货币(M1) 同比增长6.1%，增速比上末低0.6个百分点。
格上财富2022-09-15
别指望政策很快转向！最新调查：美联储本月料再升息75个基点
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券公司首席美国经济学家Michael Gapen说，他也在被调查行列中。和许多参与调查的人一样，Gapen最近改变了预期，认为美联储下周将加息75个基点，而不是原先的50个基点。但如此迅速地提高借贷成本也有其自身的风险。调查显示，未来一年美国经济衰退的可能性为45%，与之前的预测持平，未来两年发生衰退的可能性从50%上升至55%。调查显示，过去两个季度，全球第一大经济体的国内生产总值(GDP)出现萎缩，预计至少到2025年之前，美国经济增速将低于2%的长期平均趋势水平。经济学家表示，如果通胀率下降，9月会议的利率前景可能会改变。美国劳工部将于周二公布消费者价格指数(CPI)，接受路透社调查的经济学家预计，截至8月份的12个月里，CPI将上涨8.1%。调查显示，美联储是否会放缓收紧货币政策的步伐，在11月1-2日的政策会议上是升息50还是25个基点，都处于处于摇摆不定的边缘。对于美联储何时何地停止升息，经济学家们仍没有达成共识，同样，对于何时开始降息也没有达成共识。在预计到2023年底之前会有一次降息的经济学家中，有47%的人预计至少会有一次降息，低于上个月调查中57%的预期。在回答了另外一个问题的受访者中，超过80%的人认为，一旦联邦基金利率达到峰值，美联储更有可能在较长一段时间内保持不变，而不是迅速下调利率。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)曾表示，他和其他政策制定者将在需要时尽可能提高利率，并将在“一段时间内”保持利率不变，以将通胀降至2%的目标水平。 “我们只是不认为美联储明年会降息，那太早了。他们没有足够的证据证明通胀正朝着目标持续下降，”受调查的蒙特利尔银行资本市场高级经济学家Sal Guatieri说。调查显示，尽管以CPI衡量的通胀率预计今年和2023年的平均水平分别为8.0%和3.7%，但紧张的劳动力市场预计将支撑价格压力。美国的失业率从7月份的3.5%升至8月份的3.7%，预计今年的平均失业率将升至3.7%，并在2023年和2024年攀升至4.2%。然而，在另一个问题中，30名受访者中有16人给出的失业率中位数为5%，他们说，要把通胀率降至2%，失业率还需要大幅上升。另外14个受访者表示，失业率不需要大幅上升。 “申请失业金压力可能会被减轻……而不会大幅增加失业率是美联储的一厢情愿，”荷兰合作银行高级美国策略师Philip Marey也在调查之列。
厉害啦2022-09-13
格上宏观周报：猪油带领通胀增速下降，社融总量和结构均有修复
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本周各大指数涨多跌少，北向资金小幅净流出。平均日成交金额与上周差距不大。具体来看，本周国常会指出，支持刚性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款，刺激了地产股的上涨。
格上财富2022-09-12
格上每日收评—2022年09月08日
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今日三大指数陷入弱势震荡。个股跌多涨少，北向资金全天小幅净流出。今天的走势和中秋节有关系，节前市场的抛售压力稍微会大一些。盘面上来看，午后房地产板块扛起护盘大旗，核电概念强势爆发，双节将至，旅游、白酒等大消费概念走势活跃，汽车板块拉升走高。而燃气、油气开采等能源板块集体回调。近日市场热点主要围绕欧洲能源危机与高景气赛道反弹两个方向展开，但市场的持续性较差，热点依旧还在快速轮动，凸显市场存量资金短线博弈。不过值得注意的是，市场整体量能有所放大，算是一个好的信号。
格上财富2022-09-09
决策分析：美国股尾周四盘拉升美联储官员纷纷响应加息政策欧洲央行加息75个基点
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美国银行首席经济学家Michael Gapen表示：“美联储9月份的会议可能仍然是一个游戏时间的决定。如果下周的消费者通胀数据意外下行，则可能为小幅加息打开大门。不过，美联储更有可能加息75个基点。” 下一个交易日焦点、风向标： 12:30美国美国商品期货交易委员会（CFTC）公布周度持仓报告 09:00美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话 09:00美国堪萨斯联储主席乔治就美国经济前景发表讲话 01:30英国央行公布通胀程度调查报告 07:00美国芝加哥联储主席埃文斯就经济发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9994，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0041，进一步阻力位于1.0084，关键阻力位于1.0140；汇价下行的初步支撑位于0.9942，进一步支撑位于0.9886，更关键支撑位于0.9843。英镑：英镑/美元小幅下跌，收报1.1513，跌幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1554，进一步阻力位于1.1607，关键阻力位于1.1654；汇价下行的初步支撑位于1.1453，进一步支撑位于1.1406，更关键支撑位于1.1352。日元：美元/日元收涨，收报143.96，涨幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位145.23，关键阻力位于145.908；汇价下行的初步支撑位于143.422，进一步支撑位于142.744，更关键支撑位于142.179。
楼喆2022-09-09

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