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美元走低、日央行再度释放鹰派信号,市场看涨日元
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期,美元指数跌势或有所缓和。此外,美国
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修正值及耐用品订单数据的表现也值得留意。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要 美联储主席释放强烈降息信号 美元指数大幅走低 美元指数上周周五跌至1月以来的最低点,主因是美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示,美联储对通胀回归2%的信心增强,并暗示美联储可能在9月进行降息,甚至对降息50个基点持开放态度。鲍威尔的鸽派言论也得到了其他美联储官员的呼应,市场也迅速对美联储的此鸽派言论进行反应,并带动美元指数大幅下跌。更多经济数据出炉前,美元或将持续承压。 英国通胀等经济数据支持 英镑延续走高突破2年多前高点 英镑上周延续涨势,并创下自2022年3月以来的最高点。美联储的鸽派转向促使市场预期英美两国经济前景将继续分化,推动了英镑的上涨。尽管英国央行此前在8月曾降息一次,但由于英国经济的韧性和顽固的通胀,市场目前预计英国央行将在2024年降息不到两次,对比美联储的降息预期存在差距。 日本央行官员鹰派言论震动市场 经济数据双重因素推动日元走高 日本央行行长上周在国会发表讲话,称只要通胀和经济数据符合预期,日本央行将视市场情况采取加息行动。日本7月份超预期的通胀数据为经济前景增添了变数,消费者价格指数(CPI)同比上涨2.8%,超市场预期0.1%。日本央行7月的加息曾一度扭转日元的下跌趋势,因此可能的再度加息对日元依然起到较强的提振作用。路透社最近一次的调查显示,57%受访经济学家认为日元将在年内二次加息,加息时点预期在12月。 2.外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势(图) 2.2、期货市场头寸分析 据美国商品期货委员会公布的2024-08-20期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下:欧元净空头变化5916手,澳元净空头变化5172手,英镑净空头变化1596手,日元净空头变化4254手,加元净多头变化1856手,纽元净空头变化956手,上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:欧元,日元,加元。 2.3、重点货币展望 东京金融交易所将重新推出人民币/日元的保证金交易 自2022年开始,随着人们逐渐关注日本与海外国家之间的利率差,日元贬值有所加剧,外汇保证金交易也急剧增加。日本金融期货交易业协会数据显示,2022年至2023年的场外交易金额均超1京(1京=1万亿*10000)日元。2024年截至目前的交易量更是已超过2021全年水平。 日本银行在今年7月曾将政策利率从0~0.1%上调至0.25%。但与匈牙利(6.75%)、捷克(4.5%)等国家仍存在较大利率差异。以低利率的日元融资,并投资于高利率的其他货币,获取利差收益的“套利交易”因此十分普遍。 因此东京金融交易所希望通过扩大交易货币对范围,以激活外汇保证金交易市场。东京金融交易所2025年1月将推出外汇保证金(FX)交易的3种新货币对。分别为匈牙利福林、捷克克朗、中国人民币兑日元的货币对。其中的人民币外汇保证金交易,曾在2011年8月~2013年11月上市,但由于交易量有限而暂停。本次则由于中国正在推进人民币国际化而决定重新上市。 美元/加元 加元上周主要受加拿大零售销售数据、美联储降息预期的多重影响走高,收获年度最大涨幅,美元/加元跌破1.3600关口。加拿大6月零售销售数据较上月下降0.3%,表明消费者支出减弱,同时市场预期加拿大央行将在下个月再度降息。结合以上基本面现状,由于市场已充分消化加元降息预期,短期加元可能继续保持坚挺;不过由于缺乏更多的基本面支持,加元想进一步上涨空间或也有限。 2.4、期权套期保值案例 跨国企业通过期权实现应付账款套期保值:某中国跨国企业B两个月后将有一笔500万美元的应付账款。当前汇率为1美元兑7.15元人民币,企业担心两个月后人民币兑美元汇率出现不利变动,决定利用外汇期权进行套期保值。 企业B在市场上买入两个月后到期,执行价格为1美元兑7.15元人民币的美元看涨期权,并付出期权费500万 x 0.08 = 40万人民币。两个月后,若美元兑人民币汇率高于7.15,企业B可以行使期权,7.15的汇率买入美元支付账款;反之若汇率低7.15,企业B则将选择不行权,按更优的市场汇率买入美元。虽然与买入期货进行套期保值相比,期初需要多支出了40万元人民币的期权费,但仍在企业可承受范围内。且若美元兑人民币汇率降到7.15以下,企业B可直接选择不行权,无需承担汇率下跌导致的损失。 综上,企业可根据自身的风险承受能力和对汇率走势判断,灵活运用外汇期权来管理汇率风险,确保企业的财务稳定和业务的可持续发展。 3. 后市重要观察指标 表1:数据公布 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $白银主连 2409(SImain)$
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老虎证券
08-28 11:49
Arthur Hayes:鲍威尔降息的根本原因?为何会有利风险资产上涨?
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成本会上升。 疫情过后,美国经济实际
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仅出现两个季度的负增长。这并不是一个需要降息的疲软经济。 即使是最近对 2024 年第三季度实际
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的估计也稳定在 +2.0%。同样,这不是一个受到过度限制利率影响的经济体。 就像我不饿的时候吃糖果和糖糊以避免血糖水平下降一样,美联储致力于永不让金融市场停止上涨。美国是一个高度金融化的经济体,需要只涨不跌的法定资产价格,这样人们才会感到富有。从实际来看,股票持平甚至下跌,但大多数人并不看它们的实际回报。名义上上涨的股票在法定意义上也会推动资本利得税收入。简而言之,市场下跌对美国治下的金融健康不利。因此,坏女孩耶伦在 2022 年 9 月开始颠覆美联储的加息周期。我相信,鲍威尔在耶伦和民主党领导人的指示下,正在自食其果,在明知不应该的情况下降息。 我给出下面的图表来说明,当美国财政部在耶伦的掌控下开始发行大量国库券(T-bills)时,这些国库券将美联储逆回购计划(RRP)中的冲销资金吸进更广泛的金融市场,会发生什么情况。 要了解我在上一段中说了什么,请阅读我的文章《Arthur Hayes:BTC下一站是多少美元 山寨币季何时来》。 所有价格均以 2022 年 9 月 30 日的 100 为指数;这是 RRP 的峰值,约为 2.5 万亿美元。RRP(绿色)下跌了 87%。标准普尔 500 指数(黄金)的名义法定美元回报率上涨了 57%。我继续说,美国财政部比美联储更强大。美联储一直在提高货币价格,直到 2023 年 3 月,但财政部设计了一种同时增加货币数量的方法。结果是名义上股市蓬勃发展。以黄金实际价格计价,黄金是最古老的真实货币形式(其他一切都是信贷),标准普尔 500 指数(白色)仅上涨了 4%。以比特币(新的最真实的硬货币)计价,标准普尔 500 指数(洋红色)下跌了 52%。 美国经济并不渴望降息,但鲍威尔无论如何都会提供糖分。由于货币当局对任何名义法定股票价格上涨的干扰都极为敏感,鲍威尔和耶伦将很快以某种形式的美联储资产负债表扩张来提供“真正的食物”,以抵消日元走强的影响。 在我讨论日元走强之前,我想快速谈谈鲍威尔降息的荒谬理由,以及它如何进一步增强了我对风险资产价格上涨的信心。 鲍威尔根据一份糟糕的就业报告改变了立场。就在鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话前几天,美国总统拜登的劳工统计局 (BLS) 发布了令人震惊的负面就业数据修正。他们指出,就业岗位估计值高出了约 80 万。 拜登和他那些不诚实的经济学家支持者一直在吹嘘他执政期间劳动力市场的强劲。这种强劲让鲍威尔陷入了尴尬的境地,因为伊丽莎白·“波卡洪塔斯”·沃伦等高级民主党参议员呼吁他降息、刺激经济,以免大坏蛋奥兰治人赢得选举。鲍威尔陷入了困境。由于通胀率高于美联储 2% 的目标,鲍威尔无法基于通胀率下降而降息。鲍威尔也不能降息,理由是劳动力市场疲软。 拜登在与特朗普的辩论中表现得像一个服用处方药后语无伦次的紧张性精神分裂症患者,因此被奥巴马夫妇踢了。卡梅莱昂·哈里斯上任了,如果你相信主流媒体的宣传,你会发现他与拜登/哈里斯政府过去四年制定的任何政策都无关。因此,劳工统计局可以承认自己的失误,而不会影响哈里斯,因为她从未真正参与过她担任副总统的政府。哇——真是政治绝地魔法。 鲍威尔曾被允许将降息归咎于糟糕的劳动力市场,但他没有利用这一点。现在他已经宣布美联储将在 9 月开始降息,唯一的问题是第一次降息的幅度。 当政治先于经济时,我对自己的预测更有信心。这是因为牛顿政治物理学——掌权的政治家希望继续掌权。他们会不顾经济状况,不惜一切代价再次当选。这意味着无论发生什么,现任民主党人都将使用所有货币杠杆,确保股市在 11 月大选前上涨。经济不应该缺少廉价而丰富的肮脏法定货币。 日元崩盘 影响货币汇率的一大因素是利率差异以及对利率在不久的将来如何变化的预期。 上图显示了美元兑日元汇率(黄色)与美元兑日元利差(白色)。利差是联邦基金有效利率减去日本央行隔夜存款利率。当美元兑日元上涨时,日元走弱,美元走强;当美元兑日元下跌时,情况正好相反。当美联储于 2022 年 3 月开始紧缩周期时,日元大幅走弱。今年 7 月,日元走弱达到顶峰,利差接近最大。 在日本央行于 7 月底将政策利率上调 0.15% 至 0.25% 后,日元大幅走强。日本央行明确表示,它将在未来某个时候开始加息。市场只是不知道他们什么时候会认真开始加息。就像不稳定的积雪一样,你永远不知道哪片雪花或滑雪板的哪个转弯会引发雪崩。大差价减少 0.15% 应该是无关紧要的,但事实并非如此。日元升值势头开始,现在市场高度关注美元-日元利差的未来走势。正如预期的那样,在鲍威尔转变立场后,日元走强,预计利差将进一步缩小。 这是之前的同一张 USDJPY 图表。我想再次强调,在鲍威尔确认 9 月降息已成定局后,日元走强。 如果交易员在日元升值的情况下恢复平仓美元兑日元套利交易头寸,美联储降息的糖价高点可能会是短暂的。进一步降息以阻止各个金融市场的下跌,只会加速美元兑日元利差缩小的速度,这反过来会推高日元并导致更多头寸被平仓。市场需要美联储资产负债表不断增加所提供的印钞形式的“真金白银”来止血。 如果日元加速走强,第一步将不是恢复量化宽松的印钞。第一步将是美联储将其投资组合中到期债券的现金重新投资到美国国债和抵押贷款支持证券中。这将宣布其量化紧缩 (QT) 计划的终止。 如果痛苦列车继续发出呜呜声,美联储将诉诸使用央行流动性互换或恢复量化宽松印钞。在幕后,坏女孩耶伦将通过出售更多国库券和减少国库总账户来增加美元流动性。这两个市场操纵者都不会将日元套利交易平仓的不稳定影响作为恢复大举印钞的理由。承认任何其他国家对自由民主的光荣帝国有任何影响都不是美国人的本性! 如果美元兑日元汇率在短时间内跌破 140,我相信他们会毫不犹豫地提供肮脏的法定金融市场生存所需的“真粮”。 加密交易的有利因素 进入第三季度的最后阶段,法定货币流动性条件再好不过了。作为加密货币持有者,我们有以下有利因素: 1 - 目前由美联储领导的全球各国央行正在降低货币价格。美联储正在降息,而通胀率高于其目标,美国经济继续增长。英国央行和欧洲央行可能会在即将召开的会议上继续降息。 2 - 坏女孩耶伦承诺从现在到年底发行 2710 亿美元国库券并进行 300 亿美元的回购。这将为金融市场增加 3010 亿美元的美元流动性。 3 - 美国财政部在 TGA 中还剩下约 7400 亿美元,可以而且将用于刺激市场并帮助哈里斯获胜。 4 - 日本央行在 2024 年 7 月 31 日的会议上将利率上调 0.15%,之后对日元升值的速度感到十分恐惧,以至于公开表示未来的加息将考虑市场状况。这是“如果我们认为市场会下跌,我们就不会加息”的委婉说法。 我是一名加密货币爱好者,我不做傻事。因此,我不知道股票是否会上涨。一些人指出,历史上美联储降息时股市下跌的情况。一些人担心,美联储降息是美国乃至发达市场衰退的领先指标。这可能是真的,但如果美联储在通胀高于目标且增长强劲时降息,想象一下,如果美国真的出现经济衰退,他们会怎么做。他们将增加印钞机并大幅增加货币供应量。这会导致通货膨胀,这可能对某些类型的企业不利。但对于像比特币这样供应有限的资产来说,它将提供一次光速到月球的旅行! 来源:金色财经
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金色财经
08-28 11:48
黄金高点承压三顶有望回撤,黄金最新行情分析及操作策略
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资者还在等待美国第二季度国内生产总值(
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)初值、初请失业金人数变动。金价还受到紧张地缘局势的支撑。美国国家安全委员会发言人柯比周一表示,伊朗“已做好准备,随时可能”对以色列发起攻击。如果伊朗发动袭击,美国将保卫以色列。投资者正在等待定于周五公布的个人消费支出(PCE)物价指数,这是一份关键的通胀报告,也是美联储青睐的通胀指标。 黄金行情走势分析: 黄金技术面分析:目前来看黄金仍然处在一个宽幅震荡区间。黄金上个交易日走出小幅的探底反弹日线报收一根小锤子线,黄金目前在日线走势上仍暂时维持在高位的区间震荡中,在4小时级别走势上短周期均线基本处于粘合放平的状态,倾向于在短期走势上继续维持一个偏震荡的走势。昨天美盘一波反弹的延续力度并不是太大,价格在触及到前期的压力带附近之后开始回落。倾向于在短期走势上继续维持一个偏震荡的走势。黄金昨晚后半夜避险继续上涨,不过黄金还是没有突破新高,直接还是冲高回落,上方依然阻力重重,黄金三重顶! 对于今日来说,突破上行的动能增加了,一方面从昨晚回撤下行的空间来说并不大,回撤在前面拉升的382位置附近,小时级别走势上价格开始逐步跌破窄幅震荡区间,K线开始承压短周期均线运行,倾向于在短线走势上能有一定程度的调整。黄金昨晚后半夜避险继续上涨,不过黄金还是没有突破新高,直接还是冲高回落,上方依然阻力重重,黄金三重顶,黄金4小时三重顶,黄金既然没有突破新高,那么依然就还是在顶部的结构中,如果黄金突破历史新高,那么才考虑多头延续,没有突破,黄金就是三重顶,早盘2526继续先空起来。回撤2505接多布局!综合来看,今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注2529-2531一线阻力,下方短期重点关注2503-2505一线支撑。关于今天的操作,王启蒙在线指导wqm6453已经公布在朋友圈,每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向,准确率百分之九十以上,全是免费。目前对黄金白银(纸黄金/白银、T+D黄金/白银)外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水,收益不理想的朋友,仓位上有套单的朋友,都可 以找王启蒙聊聊。 行情每天都是千变万化,我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断,要保证每单都能获利出局!每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!利润十分,我独取九分,一分靠运气,八分靠实力!一天两天是运气,那一周呢?两周呢?无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价喊单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时现价喊单 每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察! 非本人实盘客户,提供大致方向及预期,每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路,需要考察实力的可以去看,需要看建议的可关注(王启蒙)自行去看就可以了,又不收费,你考虑好了就跟实盘操作,觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察,免得耽误大家彼此的时间,毕竟时间是宝贵的,不是用来浪费的。 王启蒙老师这里没有100%正确,只有稳健的操作思路。大仓做趋势,小仓做波段,自己控制好比例。没有不赚钱的投资,只有不成功的做单!是否赚钱在于买涨买跌时机的把握,赚钱靠机会,投资靠智慧,理财靠专业。 文/王启蒙(微信:wqm6453) 一个人能走多远,要看他与谁同行;一个人多么优秀,要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的 成就,要看他有谁指点。谁说女子不如男!你若诚意信我,我必拿命相待!我就是我,低调而又有实力的王启蒙!佛祖曰心中有法,万法自然,佛门中人,万物皆可渡,万物皆不可渡,渡的不过是心中层层枷锁,我只渡有缘人!
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王启蒙现货黄金
08-28 11:38
8.28黄金半夜偷袭临近历史新高,日内最新行情走势分析
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资者还在等待美国第二季度国内生产总值(
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)初值、初请失业金人数变动。金价还受到紧张地缘局势的支撑。美国国家安全委员会发言人柯比周一表示,伊朗“已做好准备,随时可能”对以色列发起攻击。如果伊朗发动袭击,美国将保卫以色列。投资者正在等待定于周五公布的个人消费支出(PCE)物价指数,这是一份关键的通胀报告,也是美联储青睐的通胀指标。 8.28黄金行情走势分析: 当前从技术面上来看黄金仍然处在一个宽幅震荡区间,黄金上个交易日走出小幅的探底反弹日线报收一根小锤子线,黄金目前在日线走势上仍暂时维持在高位的区间震荡中,在4小时级别走势上短周期均线基本处于粘合放平的状态,倾向于在短期走势上继续维持一个偏震荡的走势。昨天美盘一波反弹的延续力度并不是太大,价格在触及到前期的压力带附近之后开始回落。倾向于在短期走势上继续维持一个偏震荡的走势。黄金昨晚后半夜受市场避险影响继续上涨,不过黄金还是没有突破历史新高,直接还是冲高回落,上方依然阻力重重,黄金三重顶! 对于今日来说,突破上行的动能增加了,一方面从昨晚回撤下行的空间来说并不大,回撤在前面拉升的382位置附近,小时级别走势上价格开始逐步跌破窄幅震荡区间,K线开始承压短周期均线运行,倾向于在短线走势上能有一定程度的调整。昨晚后半夜避险上涨,当前黄金4小时三重顶,黄金既然没有突破新高之前,那么依然就还是在顶部的结构中,如果有效突破了历史新高,那么才考虑多头延续,没有突破,黄金就是三重顶,早盘高位继续找位置进场做空。综合来看上方短期重点关注2529-2531一线阻力,下方短期重点关注2510-2505一线支撑,关于每日的策略,旺金都会公布在朋有圈,每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的,可以先添加自行了解,认可老师实力就跟着操作,在机会面前,优柔寡断和畏惧一样都是无法成功的。成功不是靠运气,选择大于努力!愿你我始于文字认识,合于性格,陷于技术,久于善良,终于人品。全天指导时间:早上7:00次日凌晨2:00 周末也从不停歇,可随时免费咨询。 最后文章结尾给投资朋友们分享一个现货交易中基础K线理论供大家参考: 相对位置理论,是黄金K线理论的第二大理论。俗话说,橘子生在南方称为橘,又甘又甜;生在北方,则又苦又涩,称作枳。同样的种子,生在不同的环境,其结果大相径庭。同样,一模一样的K线,如果处在不同的相对位置上,其含义对后市的指引作用将截然不同。K线所处的位置,对于研判K线是极为重要的。黄金K线的相对位置理论包括以下两重含义: 通常K线所处的位置没有绝对的高点和低点,因此我们只能用相对位置来表示,这取决于个人对行情高度的判断,是需要一定悟性的,但是我们必须作一个简单的区别。一般分为相对高位、相对低位和半山腰三个位置。 因为高点和低点不是绝对的,因此也无需过分苛求准确的定位,只是给以大概的区别即可。 一般分为上升趋势、下降趋势和盘整趋势三种,或叫上升通道、下降通道和横盘整理。处于相对高位的K线要特别注意分析是主力要洗盘,还是大势发生改变,主力要高位出货,一般来说,主力洗盘会很剧烈地向下波动,让人很容易受骗;而主力要高位出货却会很温和,给人一种要高位调整,继续冲击更高峰的感觉,通过观察计算主力资金的出入就会发现。十个散户九个赔就是这个原因,总是被技术数据欺骗,被主力忽悠地晕头转向。相对低位的K线一般是跌到一定程度有买盘进入,所以会出现相对低位,但到底进入的买盘是否给力,就要看后续走势。低位的多空较量一般都是来回争夺,当K线振幅越来越小,说明一个比较合理的价格区间就整理出来了,这时成交量正常会比较低迷,如果什么时候出现连续地上或下长引线或十字星,并成交量开始上升,说明即将变盘,此刻需要时刻关注,如果主力资金在不断进入,价格却波动不大,这时就果断买入,等主力建仓地差不多了将会放弃打压价格而转为大力入场开始拉升,一般是以大阳线开头,价格急剧上升相对位置很重要,但要结合K线和成交量综合判断,价格不升不降不一定是坏事,是酝酿下一次的行情。 周旺金/文(wei-xin :zwj467)可获取每日操作建议,目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者,可以多跟我一起交流,态度决定一切,细节决定成败! 如果你茫然,浮亏死扛,把握不住行情,找不到方向,不知道该怎么办,来找我,关于今日的策略,周旺金已经公布在朋有圈,每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的,可以先添加自行了解,认可老师实力就跟着操作,有疑问都是可以一起交流,或许旺金的一句话能让你豁然开朗,周旺金建议你带上你的单。只要找到周旺金,我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗?那么现在就给自己一个机会,我们因缘起,不要让缘灭。全天指导时间:早上7:00次日凌晨2:00 周末也从不停歇,可随时咨询。
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旺金理财薇zwj467
08-28 10:58
澳大利亚通胀率成功“降温”,今年降息还有希望吗?
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的会议上,CPI数据可能会和第二季度的
GDP
数据一起成为央行审议的重点。我们预计澳洲联储将保持不变,保持紧缩倾向,以确保通胀预期得到控制。 澳大利亚国民银行的经济学家们也给出了四大银行中最悲观的预测,预计首次降息将在2025年5月份,但他们预计随后的12个月内将降息125个基点。
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格隆汇
08-28 10:51
CPT Markets外汇评析:市场预计美联储9月启动降息,美元承压! 本周焦点转向美国7月PCE数据!
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技节上的谈话。美国第二季国内生产毛额(
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)数据定于周四公布,欧元区 8 月 CPI 指数预计于周五发布,在此之前几乎没有其他值得注意的数据。 技术面分析: 欧元/美元开始在 1.115 上方进行盘整,并持续尝试挑战上方阻力。CPT Markets 分析师认为,须注意交易价格需要维持在 1.110 上方才能维持上涨趋势。 阻力位: 1.12008 支撑位: 1.10306 美元指数(USDX): 新闻事件: 周二,以美元指数(DXY)衡量的美元继续维持在 101.00 下方整理。美国经济日历方面,6 月房价指数并未带来实质变化。现在所有的目光都集中在八月的 消费者信心指数上。另一方面,8 月份消费者信心指数为 103.3,大幅高于先前的 100.3,甚至高于最高预期 103.00。 技术面分析: 美元指数在再次回到下跌趋势,并重新来到 100.5 的支撑区间。CPT Markets 分析师指出,由于下跌趋势依然保持完好,因此美元指数目前仍然还是偏向看跌。若突破支撑,下一个目标将是整数心理价格 100.00。 阻力位: 101.672 支撑位: 100.557 道琼指数(US30): 新闻事件: 道琼工业平均指数(DJIA)周二走软,在交易周初创下新纪录高点后,测试了当日开盘价的下限。市场对联准会(Fed)9 月降息的押注已完全消化,道琼斯指数的市场走势已拉至中区间。6 月美国房价数据好坏参半,6 月房价指数并未带来实质变化。美国第二季国内生产毛额(
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)数据定于周四公布,按年化计算预计将稳定在 2.8%。然而,本周的关键数据将是周五公布的 7 月份美国个人消费支出(PCE)物价指数通膨数据,预计年增幅将从 2.6% 升至 2.7%,环比持平于 0.2%。 技术面分析: 道琼指数周二价格持平。由于 RSI 指数高于 50 的情况,因此买方将期待其突破 41500 的整数价格。 阻力位: 41385.18 支撑位: 40600.00 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考,不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
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CPT Markets Limited
08-28 10:50
FX168日报:金价美市大涨原因在这!美联储传重要消息 罗杰斯发崩溃论 美就业市场拉响警报
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正等待本周重要经济数据,包括美国第二季
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数据以及PCE通胀指标。 在数据显示美国房价6月环比下降0.1%后,美元进一步走低,此前5月房价保持不变。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二收盘下跌0.32%,报100.57,盘中一度跌至去年7月以来最低100.52。 货币走势仍受到美联储即将降息的预期推动,这在最近几周对美元构成压力。 投资者认为,美联储在9月会议上降息几乎已成定局,目前讨论焦点在于降息幅度是50个基点,还是25个基点。 根据CME的“美联储观察”工具,交易员预计9月降息25个基点的可能性为63.5%,降息50个基点的可能性约为36.5%。 Moneycorp北美结构性产品主管Eugene Epstein表示:“自杰克逊霍尔央行年会以来,美元一直逐步走低,但我认为这更多是横向整理,而非明显下跌。” Epstein指出,美联储主席鲍威尔的言论最终在各方看来都被视为鸽派,非美元的财富储存方式如加密货币也稍有回升。所以,这一切都被视为上周五杰杰克逊霍尔会议后的鸽派后续行动。 美元疲软使英镑成为主要受益货币之一。英镑/美元周二上涨0.56%,报1.3254。 欧元/美元略微上涨0.2%,至1.1180,距离周一创下的13个月高点不远。 荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner表示:“自8月初的强劲涨势之后,欧元/美元可能出现一些盘整。随着中东紧张局势加剧和利比亚供应挑战推动油价上涨,这对欧元走势也不利。” 股市 周二,华尔街小幅收高。道琼斯工业平均指数再创历史新高。投资者期待英伟达财报,投资情绪谨慎。 标普500指数上涨0.15%,收于5625.80点;纳斯达克综合指数上涨0.16%,收于17754.82点;道琼斯工业平均指数上涨9.98点,或0.02%,收于41250.50点,连续第二次创下收盘纪录。 总市值超过3万亿美元的半导体公司英伟达周三将公布最新财报。该公司股价周二上涨1.46%。投资者争论芯片制造商英伟达周三公布的业绩是否能再次达到预期,股市难以站稳脚跟。 虽然有报道称英伟达的新款Blackwell芯片系列的部分版本将推迟上市,但大多数分析师认为,现有产品的需求量足够大,因此这些障碍并不重要。该公司尚未就此事发表评论。 彭博情报的Kunjan Sobhani表示:“英伟达的业绩很可能大幅超出预期,并上调第三季度业绩预期,销售额将比预期高出个位数百分比。然而,对Blackwell芯片延迟的担忧可能会影响2025财年的预期,因此管理层的评论,尤其是令人放心的2025年前景,至关重要。” 周二,欧洲股市走高,旅游股领涨。欧斯托克600指数在震荡交易后收盘上涨0.16%,收报518.88点。旅游类股领涨,上涨0.9%,其中易捷航空和旅游集团Tui分别上涨6.6%和5%。 富时100指数收报8345.46点,收涨0.21%;德国DAX指数收报18681.81,收涨0.35%;法国 CAC 40 指数收报7565.78,收跌0.32%;意大利富时MIB指数收报33778.8,收涨0.52%;IBEX 35指数收报11326.9,收涨0.55%。 商品市场 周二,受美元走软推动,金价继续上涨,投资者等待通胀数据,这些数据可能为美联储下个月预期降息规模提供参考。 周二美国交易时段,现货黄金自2503美元/盎司附近水平突然大幅攀升,金价时段内一度触及2526美元/盎司,接近上周创下的历史新高2531.60美元/盎司。 截至周二收盘,现货黄金日内上涨0.26%,收报2524.54美元/盎司;金价日内最低跌至2503.28美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,随着美元走软,周二北美市场黄金价格稳步上涨。美联储主席鲍威尔的鸽派言论使美国国债收益率保持稳定,打压美元,提振黄金。 鲍威尔上周五表示,“政策调整的时机已经到来”,释放强烈降息信号。 周二纽约交易时段内,美元指数自时段高点100.91显著下滑,最低跌至100.51。美元指数下跌使得黄金对其他货币持有者更具吸引力。 RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示:“目前最重要的事情是,过去一小时美元下跌仅是小小推动金价,却有许多买盘涌入。” 分析师指出,地缘政治紧张局势也帮助推动金价反弹。 当地时间周二,美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比称,美国认为伊朗“已经做好了准备”对以色列发动报复行动,因此美国加强了在地区的军事部署。美国此举向伊朗发出的信息是不要报复以色列,没有理由升级局势或者挑起地区战争;但如果伊朗袭击以色列,美国已准备好保护以色列。 当地时间周二,伊朗国防部副部长库雷希在谈到哈马斯前领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡一事时表示,以色列犯下了不可饶恕的罪行,尽管伊朗认为战争不可取,但伊朗对敌人任何攻击和威胁的反应都是基于合法权利和威慑原则,伊朗将决定对威胁作出反应的时间和程度。 库雷希表示,就目前而言,以色列政权必须继续处于精神焦虑和恐慌之中,可以肯定的是,伊朗的回应将是不可预测的。 投资者现在等待周五的美国个人消费支出(PCE)物价数据,因为该关键通胀报告是美联储最青睐的通胀指标。 受投资者对美国即将降息的乐观情绪以及对中东冲突的挥之不去的担忧推动,金价仍保持在2500美元/盎司的心理水平之上,并有望迎来自2020年以来最好的一年。 白银方面,现货白银周二上涨0.2%,报29.96美元/盎司。 原油方面,国际油价周二下跌,市场担忧需求放缓的情绪导致油价4个交易日以来首次下跌。 周二,纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌1.89美元,跌幅为2.44%,收于75.53美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格下跌1.88美元或2.3%,收报79.55美元/桶。 此前一个交易日,因中东紧张局势升级,以及报导称利比亚东部政府关闭所有油田,暂停生产和出口,刺激油价大涨。 利比亚每天生产约120万桶原油,绝大多数出口到全球市场,而欧洲国家是其主要买家。 周二市场预计利比亚的原油生产不会突然全面停产,且停产时间不会太久,国际原油市场不会受到骤然冲击。 ICICI银行分析师周二在发给客户的报告中写道,与上个月的水平相比,全球原油价格出现“下行倾向”,回应了市场对全球需求的担忧。 周三(8月28日)关注重点(北京时间): 13:15 美联储理事沃勒发表讲话 16:00 瑞士8月ZEW投资者信心指数 22:30 美国至8月23日当周EIA原油库存 22:30 美国至8月23日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至8月23日当周EIA战略石油储备库存 次日06:00 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话 更多重要事件请点击此处
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会员
tqttier
08-28 10:06
如何把握港股市场“红利与AI齐飞”的行情?
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比 (信息来源:银河证券) 上半年我国
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为61.7万亿元,按不变价计算同比增长5.0%,基本达成目标。但短期来看,经济运行仍然面临挑战,国内有效需求不足的问题较为突出,亟需稳增长政策发力。展望下半年,7月两场重要会议定调积极,聚焦“稳增长“和”新质生产力“两大方向,发布大规模设备更新和消费品以旧换新政策、消费税改革政策、支持”瞪羚企业“和”独角兽企业“等重要政策,恰恰对应着与顺周期稳增长行业相关度更高的红利风格和与”新质生产力“行业相关度更高的科技赛道。 (2)港股高股息:更红利 港股高股息相较A股高股息存在一些比较优势: 1)AH溢价显著 AH股溢价指的是部分公司可能在A股和港股都上市了,但其A股(内地股票)相对于H股(香港股票)的价格差异。AH股溢价越高,代表同一公司的港股价格相较A股价格被低估了。截至7月24日收盘,恒生沪深港通AH股溢价指数为147.12,处于过去十年以来92%的分位数,代表港股市场相较A股市场被大幅低估了。(信息来源:银河证券) 而正是由于AH股溢价的存在,港股股息率比A股更高,因此“更红利“。平均意义上而言,截至2023年12月31日,港股代表红利指数的股息率为7.99%,即使扣除20%的红利税后,仍然高于A股代表红利指数的6.20%,因此港股高股息的配置性价比更高。 2)港股通红利税改革预期 2024年3月重要会议期间,香港资本市场相关部门代表建议降低港股通投资者准入门槛,优化互联互通股息红利税务安排。该建议当前暂未实施。 当前港股通红利税政策为,内地个人投资者及证券投资基金通过港股通投资取得的股息按照20%的税率代扣个人所得税。如果未来港股通红利税优化政策落地,港股高股息的配置价值会进一步提升。 相关产品:给大家介绍一只指数,港股高股息ETF(159302)跟踪的港股通高股息投资指数(930915.CSI)选取30只连续分红、股息率高、流动性好的港股通范围内上市公司证券作为指数样本,具有高集中度的特点。 表:港股通高股息指数集中度更高 (信息来源:Wind;截至20240826) 一方面,指数个股集中度更高,前十大成份股占比49.91%,聚焦港股红利龙头,资金利用率更高;另一方面,指数行业集中度更高,恒生一级行业分布上,第一大权重行业为金融,权重占比高达32.57%;第二大权重行业为能源业,占比21.27%。典型红利个股及行业占比较高有望使指数在红利风格占优期展现较强弹性,呈现“拥抱红利与资源”的特征,一方面受益于港股通红利税的改革预期,另一方面供给侧改革持续推进背景下,供给侧刚性的资源股在需求长期复苏背景下胜率较高。 (3)港股科技:更AI 港股科技股当前兼具业绩回暖与低估值的优势。截至8月26日,恒生科技指数市盈率估值为21.41倍,处于2020年以来12%的分位数水平,后续估值上涨空间较大。业绩方面,互联网龙头、消费电子两大方向值得关注。 互联网龙头处于AI产业链中下游,头部企业一季度业绩表现强劲,AI驱动下降本增效逐渐显现,利润端有望延续增长态势。此外,互联网龙头持续加大回购分红力度,既体现公司对未来前景的看好,也提升对投资者的吸引力。 消费电子板块处于AI产业链下游,随着AI驱动产品升级换代,AI手机有望迎来爆发式增长时代。据测算,2023年-2028年,AI手机市场年均复合增长率将达到63%,受到产业周期回暖和AI手机市场增长驱动,消费电子板块有望迎来向上行情。 相关产品:港股科技30ETF(513160)跟踪的恒生港股通中国科技指数(HSSCT)布局港股AI产业链上游半导体、中游大模型、下游消费电子和传媒等应用企业,前十大成份股占比77%,同样具有聚焦龙头的特点,资金利用率较高。且专注AI产业链,不含有新能源新势力车企。 整体而言,通过港股高股息ETF(159302)和港股科技30ETF(513160)构建港股哑铃组合,或是布局港股下半年“红利与AI齐飞”窗口期的一大思路。 风险提示 尊敬的投资者:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示: 一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。 二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。 三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 四、特殊类型产品风险揭示:请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险,并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于基金没有风险。
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金融界
08-28 09:18
美国总统选举进入关键的预选期,未来几个月经济状况影响重大
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退。 在此期间,第二季度国内生产总值(
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)的第二轮预估将公布,可能不会改变先前预估的2.8%的年增长率,后者很难成为衰退的预兆。 周四将公布更多房屋待完成销售数据。随着抵押贷款利率从去年末的7%降至目前的6%-6.5%左右,购房活动近来波动较大,同时待售房屋库存有所改善。 周五将是发布7月份个人消费价格支出指数(PCE)的关键日子。尽管这个指标远不如消费者价格指数(CPI)广为人知,但它是美联储用来衡量通胀的指标,它应该显示出美联储在将通胀降至2%的目标水平方面取得的持续进展。 但是,从鲍威尔上周五在美联储怀俄明州杰克逊霍尔(Jackson Hole)夏季会议上的讲话中可以清楚地看出,美联储已经看到了足够多的情况,相信通胀已得到控制,保护劳动力市场是美联储目前最关心的问题。 尽管鲍威尔坚持认为“现在是时候”转向降息了,9月份的降息几乎是肯定的,但他也指出,“我们不寻求或欢迎劳动力市场状况进一步降温。” 野村证券周五在一份客户报告中写道,“整体而言,我们维持9月、11月和12月三次降息25个基点的看法,鲍威尔似乎对劳动力市场的下行风险很敏感,如果8月份的就业报告显示裁员人数上升,可能会进一步降息50个基点。然而,鲍威尔和其他鸽派官员已经停止了激进的先发制人的削减。” 如果消费者支出保持稳定——周五的个人消费支出(PCE)报告将公布7月份的数据——劳动力市场没有进一步走弱,那么这一下降可能会带来一段经济相对稳定的时期。 政治环境和经济表现密切联系,某种程度上说,未来几个月的经济状况和选民对经济的看法很可能决定谁将成为下一任首相。
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金融界
08-28 07:48
【汇市日报】美元险些跌入“谷底” 加元升至五个月高位 加元/人民币向5.30发起冲击
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升至五个月高位,且本周国内生产总值 (
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) 数据即将公布,这可能会引导市场押注加拿大央行降息。随着加元走强,加元/人民币货币对五连涨,向5.30发起冲击。#汇市日报# 追踪美元兑一篮子其他六种货币的美元指数 (DXY) 迅速摆脱周一的涨势,重新关注下行趋势,创下今年迄今的低点。截至发稿,美元指数跌至100.61,略高于13 个月低点,跌幅0.27%。 (美元指数走势图,来源:FX168) 在美国经济日历方面,6 月份房价指数没有带来任何实质性变化。6 月份房价指数略有下降,为 -0.1%,而之前的数据显示房价保持不变。很明显,房地产市场正在温和下滑,但远未崩溃。 周二公布的数据表明,由于对经济和通胀的看法更加乐观,美国8月份消费者信心指数连续第二个月上升。世界大型企业联合会周二公布的数据显示,消费者信心指数升至103.3,前月数据上修为101.9。接受调查的经济学家预估中值为100.7。衡量未来六个月的预期指标从81.1升至82.5,现状指标从133.1升至134.4。 美国8月里奇蒙德联储制造业指数录得-19,为2020年5月以来新低;8月谘商会消费者信心指数录得103.3,为2024年2月以来新高。 万神殿宏观经济的分析师Oliver Allen表示,美国消费者信心的上升可能要归因于风险形势的起伏,而且可能不会持续太久。谘商会公布的一项调查显示,本月消费者信心的上升幅度超出预期,消费者对当前形势和未来状况的看法都更为积极。但Allen认为,信心与经济潮流密切相关,8月份的增长可能归因于总统候选人哈里斯的前景推动了她的支持者的情绪。因此,随着11月大选的临近,这种上涨很容易受到新的形势发展的影响,而且无论如何,这种变化“往往与支出决策的相关性很差”,他表示。“我们认为…从现在开始,信心和消费增长都将显著减弱。” 在鲍威尔明确表示在 9 月份降息的意图后,美元指数持续下跌,市场对他对这一举措的决心感到惊讶。此前,美联储坚称将谨慎降息,但鲍威尔的讲话似乎是一个“刹车”时刻。 事实上,市场认为美联储以大幅降息 50 个基点来启动降息周期的可能性很大,这在他的演讲中仍然被视为不太可能的情况。导致的结果是美元抛售延续,并将美元推至年内新低。 由于地缘风险紧张局势加剧,推动了对美元的一些避险需求,美元才不至于走得更低。 然而,由于交易员专注于即将到来的美国降息,尤其是在美联储主席杰罗姆鲍威尔周五在杰克逊霍尔演讲中暗示可能采取此类举措之后,美元遭受更大压力。 尽管如此,降息幅度仍不确定且取决于数据,德意志银行经济学家表示,即将到来的 9 月会议上降息的幅度可能主要取决于劳动力市场数据。该银行目前的观点是,美联储将“在今年剩余的每次会议上”降息 25 个基点(bps),然后在2025年第三季度暂停,以逐渐将利率降至中性水平。 美国财政部发行690亿美元两年期国债,中标收益率报3.874%,为2022年8月以来最低。2年期美债收益率在拍卖后跌至盘中低点。一级交易商获配比例11.9%,较上个月的纪录低点上升,间接投标人获配比例降至69%,直接投标人获配比例升至19.1%。 宝盛集团经济学家David Meier表示,如果美国大幅降息的预期减弱,美元可能会反弹,但涨幅将有限。他表示:“我们不认为美元会重返2022年底的高点,因为估值过高和利率走低令其走势存在很大阻力。”预计英镑、澳元和纽元等货币兑美元可能会继续走强,因为这些国家的降息速度可能不会像美国那么快。他表示,尤其是英镑和纽元,其央行年底前的利率可能会高于美国。 随着美元走弱,美元/加元货币目前正在长期区间内展开下跌走势。中期和短期趋势现在都看跌,空头仓位比多头仓位更有利。加元兑美元升至五个月高位,截至发稿,现报1.34514,跌幅0.26%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) KnightsbridgeFX.com 总裁 Rahim Madhavji 表示,“加元上涨是基于美元普遍抛售,而由于夏季市场交易清淡,这一走势有些夸张。” “所有人的目光都集中在美联储和加拿大经济数据上,”“疲软的(
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)数据将导致加元走弱,因为人们预期加拿大央行降息速度将快于美联储。” 货币走势仍受美国即将降息的前景所驱动。投资者认为美联储 9 月会议降息几乎是板上钉钉的事,目前争论的焦点是降息 50 个基点而非 25 个基点的可能性。 市场认为美联储激进降息将鼓励加拿大央行效仿,并继续削减和打压加元汇率。“预计加拿大央行仍将在未来两年内以激进的步伐放松政策——8次降息已被定价,”Corpay 首席市场策略师 Karl Schamotta 表示。 考虑到这一点,市场预计,如果本周五公布的加拿大
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低于预期,加拿大央行降息押注将再次上升。市场目前预计月度读数将持平于 0%,这将凸显为什么加拿大央行有理由再次降息。 与此同时,由于需求担忧再度升温,以及近期明显反弹后出现一些获利回吐的走势,WTI 大幅回调,并结束了连续三天的涨势,导致与大宗商品挂钩的加元的涨势受到限制。 美元/加元(USD/CAD)货币对看起来更具建设性。“图表不会说谎。自 8 月初以来,美元/加元的更广泛前景笼罩着看跌的关键一周反转,并明显使技术风险向下倾斜。”丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 表示,“尽管总体而言,各种因素继续对加元有利,但现货交易价格今日仍低于我们的公允价值估计(1.3529)。美元普遍走弱是造成这种差异的部分原因,但头寸调整(加元空头回补)也可能是当前加元走强的一个驱动因素。”“周五的 CFTC 数据仅反映出截至上周二当周内加元 (大量) 卖空活动近期积累的势头略有减弱。现货市场仍保持疲软的技术基调。”“过去四周的持续下跌已将美元推回 1.3475 的回撤支撑位(占 2024 年涨幅的 61.8%),趋势强度振荡指标在日内、日线和周线研究中均呈看跌趋势。这使美元进一步走弱的风险趋于上升,并表明美元反弹的空间有限。然而,振荡指标警告称,美元正在形成超卖状况。” 经济学家预计,将于周五公布的加拿大国内生产总值数据将显示,第二季度经济年化增长率为 1.6%。加拿大央行最新预测为增长 1.5%。 随着加元走强,加元/人民币货币对五连涨,向5.30发起冲击。截至发稿,现报5.2957,涨幅0.24%. (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
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