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美国大选民调数据惊现警告信号，特朗普的微弱优势暗藏危机
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FX168财经报社(北美)讯最近几个月的民调显示，美国前总统唐纳德·特朗普在2024年总统选举中以微弱但持续的优势领先于美国现任总统乔·拜登。#美国大选# 然而，《纽约时报》（New York Times）的一位民调分析师指出了特朗普目前民调优势中的“一个明显的警告信号”。具体来说，他指出，特朗普在民调中的领先地位是由那些不太活跃的选民支持的，这些选民是指那些在2022年中期选举中没有投票的选民。科恩（Cohn）写道：“拜登总统实际上在2020年选举中投票的选民中，在过去三次《纽约时报》/锡耶纳（Siena）的全国民调中都领先，尽管在总体登记选民中他落后。” “回顾过去几年，特朗普的几乎所有增长都来自这些不太活跃的选民。” 科恩认为，拜登不能指望这些选民回归支持他，并表示接触这些不太活跃的选民可能很困难，因为他们不通过报纸和电视新闻等传统媒体获取信息。然而，科恩也认为这使得特朗普目前的民调优势充其量是摇摇欲坠的。他写道：“虽然目前竞选形势稳定，但特朗普先生对不活跃选民的依赖使人很容易想象这种情况可能迅速变得更加动荡。” “随着选民在未来六个月内关注起来，不活跃但传统上是民主党选民的选民可能会恢复他们通常的党派倾向。或者，许多这些不满的选民最终可能会留在家里，这可能对拜登有利。” 他还指出，不活跃选民的当前分裂使得民调工作变得困难。他写道：“虽然数百万不规律的选民无疑会在今年11月投票，但没有人知道他们中究竟有多少人会最终出现，更不用说究竟哪些人会这样做了。” “这对民调人员来说一直是一个挑战，但本周期中常规民主党选民和不规律民主党选民之间的巨大分歧意味着民调可能对选民构成异常敏感，如果拜登的足够多的不活跃选民留在家里，他可能会有优势。”
佳华16805-24 22:39
英伟达股价仍有大幅上涨空间、2张图表说明一切！
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FX168财经报社(北美)讯 Fundstrat的Tom Lee表示，到2030年底，全球劳动力短缺将达到约8000万人，这将推动科技股飙升。 Lee在近日的一段视频中表示，他预计科技板块在标准普尔500指数中的权重将从目前的30%左右增长到50%。 #AI热潮# Lee在英伟达发布第一季度财报后发表了上述言论，该财报推动该公司股价飙升10%，创下历史新高。不过，Lee表示，人工智能的发展还为时过早，因为它将有助于提高生产率并解决迫在眉睫的劳动力短缺问题。 “黄金年龄劳动力的增长速度低于世界总人口，到本世纪末，这一缺口将达到约8000万。因此，除非出现生产力激增（这正是人工智能将要实现的），否则它将给公司带来巨大压力或激励他们进行创新。这意味着你将看到从年度工资支出转向硅片支出，”Lee说。 Lee估计，为了解决日益严重的劳动力短缺问题，企业每年将在人工智能技术上投入约3.2万亿美元。 Lee说，英伟达的年收入接近1000亿美元，将从这笔支出中获益匪浅。这并不是全球劳动力短缺首次导致科技股出现抛物线式上涨，因为科技公司帮助提高了生产率。（图源：商业内幕） “1948年至1967年间，全球劳动力短缺，科技股出现抛物线式上涨。1991年至1999年间，全球劳动力短缺，科技股出现抛物线式上涨，所以这就是今天的情况，”Lee说。至于英伟达是否正处于与互联网泡沫类似的泡沫之中（当时思科的股价因互联网的前景而飙升至历史新高），Lee对此进行了客观分析。延伸阅读：传奇投资者警告：英伟达“似乎存在泡沫”，因为它无法维持其主导市场份额 https://www.fx168news.com/article/%E8%8B%B1%E4%BC%9F%E8%BE%BE%E8%82%A1%E7%A5%A8-728668 “请记住，英伟达以10万美元的价格出售芯片，因为它很稀缺，实际上没有其他人会出售它。相比之下，思科在互联网繁荣时期以100美元的价格出售路由器，但他们的市盈率却达到100倍。我认为英伟达的30倍市盈率似乎相当有吸引力，这就是我们认为现在股价达到顶峰还为时过早的原因，”Lee 说道。（图源：商业内幕）
Dan197705-24 22:32
金融巨头紧急180度转向，放弃7月降息预期，预言美联储宽松政策减弱
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FX168财经报社(北美)讯高盛集团的经济学家表示，美联储将在9月份才会开始降息，高盛将原本预计的7月份的预测推迟了，因为有迹象表明，经济仍然过于强劲，无法证明需要放松政策。#2024宏观展望# 包括Jan Hatzius在内的经济学家在一份报告中写道：“本周早些时候，我们注意到，美联储官员的评论表明，7月份的降息可能不仅需要更好的通胀数据，还需要活动或劳动力市场数据出现明显的疲软迹象。” 随着数据显示美国4月耐用品订单超出预期增长，美国国债小幅下跌，进一步打消了快速放松周期的希望。10年期国债收益率上涨1个基点，达到4.48%，接近一周多以来的最高水平。周五晚些时候公布的密歇根大学消费者信心指数将为投资者提供对经济状况的额外见解。高盛曾是华尔街上最后一家打赌美联储将在7月份开始降息的银行之一。随着市场越来越相信政策制定者将采取谨慎的方式放宽政策，他们的态度发生了180度的转变，因为美国经济仍然表现出强劲的韧性。本周早些时候，野村证券也将他们的预测从7月份推迟到了9月份，表示“降息的门槛似乎已经提高。”高盛首席执行官David Solomon甚至比他的经济学家们更为鹰派，他表示今年不认为会降息。根据掉期市场的定价，美联储首次降息的概率现在仅在12月份完全被定价。第二次降息的概率不到30%，而上周约为70%。到2023年底，市场预计第一次降息最早可能在3月份。周四的数据显示，美国5月初的商业活动加速增长，为两年来最快的速度。当天晚些时候，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，货币政策在减缓增长方面的效果不及以往周期，这加强了将利率保持较高以遏制通胀的必要性。美国国债本月将迎来首个周度下跌。10年期国债收益率略低于关键的4.50%水平，这吸引了买家，比年初上涨了约60个基点。高盛仍然预计美联储将在2024年通过两次降息，每个季度或每两次会议一次。这意味着根据其经济学家的说法，第二次降息现在将在12月份进行。摩根大通和花旗银行是仍然预测7月份会有行动的少数持续坚持者之一。
Heidi05-24 22:08
OPEC+会议改为线上举行，预计再次延长减产政策，国际原油价格或再飙升
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FX168财经报社(北美)讯 OPEC+将于下个月的政策会议改为线上举行，而不是在现场开会，同时几位代表表示他们预计该组织将把当前的供应削减延长至今年下半年。#2024宏观展望# 沙特阿拉伯及其合作伙伴将于6月2日开会，比最初计划的日期晚一天，审议大约每天200万桶的产量限制，这些限制是为了避免出现过剩并支撑原油价格。原油交易商预计这些减产将会继续，几位要求匿名的代表也预测了同样的情况。关于转为线上会议的确切原因OPEC+没有给出说明，一些代表表示，沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹的健康状况不佳以及伊朗总统埃布拉希米·拉伊西的去世可能对这一决定起到了推动作用。对于许多石油市场观察者来说，这一决定的政策影响显而易见。由沙特和俄罗斯领导的22个国家联盟一直在减少供应，以抵消美国产量的增长和亚洲等地脆弱的经济前景。将会议转为线上是“现有配额延续的最清晰迹象”，市场情报公司Kpler Ltd.的首席原油分析师Viktor Katona表示。这一举措标志着该组织再次远离了实体会议，自疫情爆发以来一直以线上方式召开会议，并且自2020年以来仅在维也纳总部举行了两次面对面会议。去年11月，在非洲成员国就产量配额问题发生争议时，该组织也进行了类似的临时变更。这一次，代表们没有表示任何争议。当前这一轮减产的前几次延期由8个成员国分别宣布，而不是由OPEC+统一发布。其他成员国的供应配额已经确定了2024年的剩余时间。该组织的干预取得了一定的成功，在伦敦将国际原油价格维持在每桶80美元以上。根据国际货币基金组织的估计，利雅得需要接近每桶100美元的价格来支持其支出计划。除了决定是否延长减产之外，OPEC+还正在审查成员国的产能。结果可能会影响他们2025年的分别目标。迄今为止，这一过程涉及与外部顾问的艰难谈判，据熟悉谈判的人士透露，由于这些讨论是私人的，他们要求不透露身份。阿拉伯联合酋长国在其立场上显得特别公开，国家巨头阿布扎比国家石油公司宣布每日产能为485万桶，比OPEC的上次估计要高得多。
Heidi05-24 21:40
系好安全带！黄金2天内暴跌近100美元后反弹或无法延续、美联储担忧情绪压倒一切！
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FX168财经报社(北美)讯在短短五个月内，金融市场就发生了非凡的转变，目前已完全预期美联储今年将仅降息四分之一个百分点，而2024年初的期货价格已预计降息六次。好消息是，这很大程度上归功于美国经济持续扩张的强劲势头——坏消息是，正是这种强劲势头让美联储更难看到通胀达到其目标，并使其在首次降息上犹豫不决。周四（5月23日）华尔街的命运逆转清楚地反映了这一切，令人惊讶的强劲的商业和劳动力市场更新为标准普尔500指数带来了本月最糟糕的一天，尽管Nvidia受人工智能热潮推动的另一份井喷式盈利报告飙升近10%。#每日头条# 尽管更广泛的科技板块收盘上涨，但其他10个主要股票板块则下跌。而等权重标准普尔500指数下跌1.4%。（图源：路透社）美联储担忧因美联储会议纪要中表现出鹰派立场后，降息预期开始减弱，引发金价高企的逆转。周五欧亚时段，金价一度触及两周低点，创近八个月来最大单周跌幅。随后美市时段金价从近两周的低点反弹，但美国制造业的强劲活动可能会在阵亡将士纪念日长周末之前对贵金属造成压力。截至发稿，现货黄金报2339.73美元/盎司，盘中一度触及5月9日以来的最低点。金价周一创下2449.89美元的历史新高，但自那以后已下跌约5%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）美国商务部公布的数据显示，美国耐用品订单上月增长0.7%，3月份经修正后为增长0.8%。该数据大幅超出预期，经济学家此前预计为下降0.9%。核心耐用品（不包括波动较大的运输业）4月份上涨0.4%，3月份数据持平。该数据好于预期，因为市场普遍预期为增长0.1%。不包括航空和非国防支出的资本货物订单增长了0.3%，而3月份则下降了0.2%；经济学家预计该数字将增长0.1%。波动率指数 (.VIX)较疫情前的低点反弹逾一个百分点。收益率曲线出现所谓的“熊市趋平”，即2年期至10年期收益率差距倒挂，达到今年以来的最负值，即两种期限的收益率均有所上升，但短期利率上升幅度更大。收益率曲线已连续倒挂近两年，其作为经济衰退预兆的可靠性已被彻底摧毁——凸显了这一特定周期的特殊性，以及美联储可能正在努力使其降温。美联储担忧席卷全球美联储利率紧张情绪隔夜席卷全球，东京，首尔，,香港和上海股市周五下跌均超过1%。欧洲两天的亏损持续——受区域利率和政治因素影响。尽管欧洲央行仍有望在下个月首次降息，但5月份商业数据的意外强劲以及第一季度谈判工资协议的意外加速，已将市场对欧洲央行全年降息预期拖至60个基点以下。由于英国通胀数据坚挺，加之7月4日提前举行大选的消息，本周人们对英国央行走势的重新思考变得更加引人注目。尽管周五的数据显示，英国上月零售额降幅远超预期，但货币市场已经排除了英国央行下月降息的可能性，目前预计8月份英国央行降息的可能性仅为三分之一。英镑/美元汇率收复了周四的部分失地，其贸易加权指数已回升至八年来的最高水平，达到英国脱欧公投前的水平。此外，交易员们还在关注意大利举行的七国集团财长会议以及美联储理事克里斯·沃勒周五在冰岛发表的讲话。
Dan197705-24 21:20
黄金价格大跌后怎么走？瑞银：即将反弹上涨！
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黄金价格三日下跌了近100美元，瑞银认为，金价任何的回调都是买入的好机会。近期，黄金价格开启回调，从2450美元/盎司的历史新高下跌了100美元，下跌近4%。【图源：TradingView；黄金价格2024年走势】大跌背后的主要原因，是市场对美联储的降息预期受到打击，以及美国经济数据强于预期支撑美元上涨。根据CME FedWatch工具显示，目前市场对美联储首次降息的预期时间点，由9月推迟到了11月。【图源：CME FedWatch Tool】大跌过后黄金怎么走？是继续下跌还是会反弹呢？瑞银认为，金价回调可能是更强反弹的前奏，任何进一步的回调都将被视为建立头寸的机会。看涨黄金主要基于以下几个理由： 1. 黄金仍是对冲宏观经济不确定性和地缘政治风险的有力资产。 2. 各国央行的持续购买和关键实物市场的稳定需求为金价提供了支撑。 3. 美联储降息的可能性很大，尽管降息的时间点和幅度存在不确定性。不只黄金，瑞银也坚决看好白银。“未来黄金和白银价格将继续上行。” 原文链接
投资慧眼05-24 20:43
传奇投资者警告：英伟达“似乎存在泡沫”，因为它无法维持其主导市场份额
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FX168财经报社(欧洲)讯英伟达（Nvidia）再次超越了华尔街的预期，其最新的盈利超出预期，引发了股价目标上调的连锁反应。但在众多看涨人士中，一位知名投资者对该芯片制造商的长期前景表示怀疑。 Research Affiliates创始人Rob Arnott认为，Nvidia的市场成功基于它将在未来继续主导半导体行业的想法。 “这似乎有点泡沫化，”他周四（5月23日）告诉CNBC。“市销率高得惊人，这是因为他们的利润率非常高。” 他接着说道：“那么，AMD、英特尔和台积电是否会袖手旁观，然后说：‘哦，你们可以保住50%以上的利润率。你们可以保住90%以上的市场份额和超级芯片吗？” Arnott表示，半导体公司之间的竞争对于人工智能消费者来说是个好消息，因为它保证了人工智能的性能随着成本的下降而上升。可以肯定的是，Nvidia目前遥遥领先于芯片制造商。该公司表示，需求仍然超过供应，并已公布了超出预期的第二季度业绩指引。延伸阅读：英伟达力证“AI革命才刚刚开始”！华尔街紧急上调目标股价、对亮眼财报“齐唱颂歌” https://www.fx168news.com/article/%E8%8B%B1%E4%BC%9F%E8%BE%BE%E8%82%A1%E7%A5%A8-728194 该公司的崛起正值人工智能的发展推动了对其先进硬件的需求。但其他半导体制造商也是如此：根据Nvidia供应商台积电的数据，该行业面临着10%的销售增长率。此外，美国银行本月写道，在产品中采用人工智能的技术竞赛意味着多家芯片制造商将凭借其优势受到追捧。列出的例子包括ARM（一家设备内置人工智能的蓝图提供商）以及博通和AMD。
埃尔瓦05-24 19:58
网易第一季业绩表现强劲！营收与净利年增，持续发力游戏业务！
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投资慧眼Insight - 昨天（5月23日），网易（9999.HK）公布的第一季业绩表现比较不错。根据数据显示，净收入269亿元（人民币，下同），年增长7%；归属于股东的净利润为76亿元，年增长13%。从分业务来看，游戏作为网易支柱业务，占据80%。该业务创造的收入高达215亿元，同比增长7%。而其他业务累计占比20%左右，主要包括有道、云音乐及其他业务，带来的收入分别是14亿元、20亿元、20亿元。对于游戏业务，该公司表示将继续发力发展，曾指出，「已经更新了与暴雪娱乐的发行协议，将玩家钟爱的游戏带回中国市场，也将和微软游戏展开更广泛的合作。」此外，其首席执行官丁磊也表示，「在见证着旗舰游戏历久不衰的成功的同时，我们也持续探索品类多样化，在游戏运作、使用者圈层与外部合作上不断铸就新的里程碑。」原文链接
投资慧眼05-24 19:33
市场最害怕这一数字：5%！降息押注被推到12月，美元暴涨、日元大贬值
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FX168财经报社(欧洲)讯周五（5月24日）欧洲交易时段，全球股市下滑，此前美国和德国公布的强劲经济数据提振了美国和德国在更长时间内维持高利率的前景。欧洲股市周五下跌，追赶美国和亚洲股市的跌幅，交易员降低了对美联储首次降息的预期。斯托克欧洲600指数下跌0.5%，这将是三周以来的首次单周下跌，科技股和金融股领跌。个股方面，由于International Paper Co.收购英国包装公司DS Smith Plc的计划存在不确定性，伦敦股市DS Smith Plc跌幅高达4.2%。美国股市期货上涨约0.2%，稍早美国商业活动数据强于预期，引发标准普尔500指数创下本月最大跌幅。市场陷入拉锯战：高利率与强经济在纽约盘前交易中，芯片股美光科技和微芯科技走高，不过英伟达公司下跌，此前令人瞩目的季度业绩推动股价创下历史新高。 Premier Miton Investors首席投资官Neil Birrell表示，股市可能陷入强劲经济增长和高利率持续之间的拉锯战，这将降低投资者对股票而非固定收益债券的兴趣。 “企业财报表现强劲，但推动市场走高所需的那种上行惊喜的门槛正在上升，”Birrell说，“债券和股票目前也非常相关，美国国债收益率回到5%是人们担心的事情。” 10月份基准10年期美国国债收益率触及5%时，股市受到了冲击。这一关键债券的收益率在周四触及4.498%，最新交投在4.475%。周四公布的数据显示，美国初请失业金人数下降，企业活动扩张速度快于分析师预期。在欧洲，周五的一份官方报告证实早些时候的估计，即德国经济在2024年第一季度增长0.2%，从去年年底的收缩中复苏。强劲的美国经济数据，加上美联储本周稍早公布的会议纪要措辞强硬，导致交易商降低了对美国今年降息的押注。目前，掉期交易预计美联储将在12月、而不是11月首次降息。市场目前预计，2024年的降息幅度仅为35个基点，而今年年初的预期是降息150个基点。欧洲央行(ECB)几乎承诺在6月份降息，但其政策制定者警告称，进一步的宽松政策可能不会得到保证，因为他们预计，到2025年，已经大幅放缓的通胀将徘徊在2%的目标之上。另外，在美国和英国的长周末之前，投资者不太可能大举押注，同时也有一些人担心，在华尔街结束周一假期回归后，美国向更快结算周期的转变可能引发一些交易失败。德国10年期国债收益率最新交投在2.59%，有望创下4月中旬以来的最大单周涨幅。 “更大的前景是，在当前利率水平下，美国经济比我们预期的要强劲，”Pinebridge Investments的投资组合经理Anders Faergemann说。他说，只要美联储主席杰罗姆·鲍威尔“发出降息的信号、消除加息的想法”，市场情绪就会保持坚挺。汇市方面，降息预期的变动令美元兑一篮子货币有望录得4月初以来最大单周涨幅，而对利率敏感的两年期美债收益率仅略低于周四触及的三周高位。本周稍早公布的美联储5月会议纪要显示，决策者并不急于降息，一些人甚至认为有必要采取更多限制性政策。本周美元兑欧元升值约0.5%，兑日元升值约1%。由于日本央行保持宽松的货币政策，日元近几个月大幅贬值至1美元兑157日元。周五公布的数据显示，日本4月份核心通胀率连续第二个月放缓，仍高于央行2%的目标，但也表明，由于消费者支出仍然脆弱，日本央行将对加息保持谨慎态度。英镑兑美元周五跌至1.269美元，周三触及两个月高位1.2761美元，因交易商考虑数据显示4月通胀放缓程度不及预期。英国首相苏纳克(Rishi Sunak)周三宣布将举行大选。民调显示，他的工党对手斯塔默(Keir Starmer)遥遥领先。在经历激烈的政治动荡之后，斯塔默可能成为英国8年来的第六位领导人。在大宗商品方面，油价维持在3个多月来的最低水平附近，市场担心即将到来的阵亡将士纪念日(Memorial Day)周末的需求，该周末标志着美国夏季驾驶季节的开始。
欧罗巴05-24 19:10
英伟达在中国市场的危险信号！量身定制芯片卖不动，被迫定价低于TA
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FX168财经报社(亚太)讯 5月24日，据路透最新消息，消息人士称，英伟达在与华为的芯片竞争中下调了对中国芯片的价格。据知情人士透露，英伟达为中国市场开发的最先进的人工智能芯片开局不佳，供应充足迫使其定价低于竞争对手中国科技巨头华为的芯片。在美国对人工智能芯片出口实施制裁、竞争加剧的背景下，价格降低凸显了英伟达中国业务面临的挑战，给该公司在中国市场的未来蒙上了一层阴影。该市场为英伟达2024财年的收入贡献了17%。在中国日益增长的竞争压力也给这家美国半导体设计公司的投资者敲响了警钟。在周三公布丰厚的营收预期后，该公司股价延续了惊人的涨势。在美国的制裁导致最先进的半导体无法出口后，在人工智能(AI)芯片市场占据主导地位的英伟达于去年年底推出了三款为中国量身定制的芯片。在这些芯片中，H20是最受关注的，因为它是在中国销售的最强大的英伟达产品，但三位供应链消息人士告诉路透社，市场上的芯片供应充足，这表明需求疲软。三位消息人士中的两位告诉路透社，在某些情况下，H20芯片的售价比华为的Ascend 910B(中国公司最强大的人工智能芯片)低10%以上。由于问题的敏感性，三位消息人士拒绝透露身份。分析师表示，尽管英伟达正努力在一个无法承受损失的市场上占据份额，但前景越来越不确定。根据中国市场研究公司赛迪顾问的一份报告，预计到2035年，中国在全球人工智能行业的份额将超过30%。 “英伟达正在小心翼翼地在维护中国市场和应对美国的紧张关系之间取得平衡，”IG的市场分析师Hebe Chen说，“从长远来看，英伟达肯定在为最坏的情况做准备。” 英伟达高管在周三发布第一季度业绩时警告称，由于制裁，该公司在中国的业务“大幅”低于过去。 “10月份实施新的出口管制限制之前的水平相比，我们在中国的数据中心收入大幅下降，”首席财务官Colette Kress说，“我们预计，未来中国市场的竞争仍将非常激烈。” 分析人士表示，H20的表现将是其在中国业务的一个主要因素，而长期前景将取决于它如何与本土科技巨头华为竞争。华为去年才开始挑战英伟达，消息人士称，这家总部位于广东的公司今年将大幅增加其昇腾910B芯片的出货量，消息人士称，该芯片在一些关键指标上优于H20。根据路透社对现有政府采购数据的调查，在过去六个月里，只有五家国有或国有下属的买家表示有兴趣购买H20芯片，而同期有十多家国企采购华为的910B芯片。这些数据并不详尽，可能无法反映市场需求的全部程度。价格挤压由于美国旨在限制中国成为科技强国的能力的制裁，英伟达的H800和A800在中国被禁止。包括H100和B100在内的其他先进产品线也被禁止。英伟达H20芯片在中国取得成功的另一个主要障碍是，中国政府要求企业购买中国芯片，尽管三位消息人士中有两位表示，近几个月来这些订单有所减少。消息人士称，H20上个月在中国广泛上市，一个多月就能交付给客户。据两位消息人士透露，一些中国科技巨头已经下了订单，阿里巴巴订购了3万多枚H20芯片。阿里巴巴没有立即回应置评请求。消息人士称，中国的服务器经销商以每张卡10万元左右的价格销售H20，而八卡服务器的价格为每台110万至130万元左右。相比之下，华为910B的销售价格为每张卡12万元以上，而8卡服务器的起价为每台130万至150万元。消息人士补充说，华为H20和华为910B的价格可能会根据订单的大小而波动。研究公司SemiAnalysis的创始人Dylan Patel表示，2024年下半年将有近100万枚H20芯片运往中国，英伟达必须在价格上与华为竞争。 “由于内存容量更大，H20的制造成本高于H100，”Patel说，并补充说，然而它的售价是H100的一半，H100指的是2022年禁止向中国出口的强大的英伟达芯片。“这是利润率的大幅下降。”
超启05-24 19:00

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