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收评：蛇年开局A股三大指数涨跌不一沪指跌0.65%、深成指涨0.08% DeepSeek概念爆发
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k）先后发布了DeepSeek-V3和DeepSeek-R1两款大模型，成本价格低廉，性能与OpenAI相当。模型正式发布以来，DeepSeek连续多日登顶苹果AppStore和谷歌PlayStore全球下载榜首。中信证券指出，DeepSeek有望带动国内AI全产业快速发展。华为昇腾概念走强华为昇腾概念震荡走强，润和软件、软通动力涨超10%，拓维信息涨停，华宇软件、天源迪科、科蓝软件、神州数码等涨幅靠前。点评：消息面上，据华为云官方公众号，DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，现在，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。机构观点中信证券：AI提升风偏，春季躁动加速中信证券表示，展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。从配置策略来看，风格上，预计市场将在春季躁动期间先演绎极致高波风格，后逐步向低波转换；板块上，建议重新重视非美出海逻辑在年报季的持续兑现；行业上，先看AI为代表的强势主题极致演绎，后转向红利+非美出海。海通证券：2025年A股春季行情仍可期海通证券认为，2025年A股春季行情仍可期。重视硬科技，关注消费医药。在当前我国新旧动能转换背景下，科技板块顺应发展新质生产力的指引，同时产业周期仍处于向上通道，基本面趋势更好、确定性更强。细分领域中或可重点布局AI技术应用端的消费电子、人形机器人、自动驾驶等，此外还有受到财政的重点支持的数字基建、信创、半导体等。同时中高端制造方面，我国拥有产业集群、工程师红利和技术积累等供给优势、需求端内外需均有支撑，2025年景气有望延续。此外消费医药下跌时间长、低估低配，背后反映的是市场对消费板块投资机会的悲观预期。国泰君安：持股过节后，科技依然是先锋国泰君安指出，持股过节后，继续看好春节-两会股市窗口期，但指数高度不是重点，棋眼在科技成长。短期关税冲击可控，中长期资金入市托举长期基础，DeepSeek突破意味着商业机会、社会资本与人心共识的凝聚与2025科技主线的确立。
金融界02-05 15:04
DeepSeek加速AI商业化进程，恒生科技指数ETF(159742)上涨4.78%，盘中成交额已达2亿元
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epSeek于2025年1月20日发布DeepSeek-R1，性能比肩OpenAI o1，训练成本大幅降低，API定价优势显著，点燃全球AI圈。浙商证券指出，DeepSeek训练和推理成本大幅降低将带来大模型和用户侧准入门槛的同步降低，不仅带来同等预算下模型侧的迭代加速，“低成本+高性能”的模型也会加速推动企业和个人用户对AIAgent、AI应用等的使用，从而推动AI商业化落地进程的显著提速，在此背景下，推理环节的算力需求将得到激发。同时，DeepSeek大模型的“低成本+高性能”特点，亦表明有限算力也能够实现较强的模型能力，或为国产算力发展带来机遇。此外，DeepSeek全面开源策略、知识蒸馏突破及极具吸引力的API定价等则有望推动AI软件应用的加速爆发。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年2月4日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、京东集团-SW(09618)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比67.96%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 14:25
DeepSeek概念持续引爆，科创AIETF(588790)涨超5%，成交额超1.6亿元
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公司DeepSeek正式发布推理大模型DeepSeek-R1。 2月3日晚间，百度智能云宣布，百度智能云千帆平台已正式上架DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型。此外，华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型。海通证券指出，近年来国内模型进步显著，2024年Kimi、豆包等模型逐步出圈，并带来用户使用习惯的养成。本次DeepSeek-R1的发布，在性能对齐OpenAI-o1正式版、但成本更低，有望带来下游更为广泛的应用落地和商业化机会，持续看好AI应用的投资机会。中信证券指出，DeepSeek V3以及R1大模型以其低成本+高性能+开源等特点引发全球关注，其通过模型层面的创新，在芯片受限/低算力投入的背景下达到了全球顶尖闭源模型的性能水平。我们认为DeepSeek是生态级的突破，有望带动国内AI全产业的快速发展，同时其开源与低成本的特性亦有望赋能AI应用厂商，加速推动端侧AI落地。此外，DeepSeek有望驱使全球AI算力军备竞赛进一步升级，带动北美CSP厂商资本开支持续增长。财信证券指出，近期，海外的中国资产逆势走强、美国关税扰动效应逐步消退、春节后流动性重新回流A股，均为节后A股市场震荡走强提供支撑，后续期待春季躁动行情开启。预计风格仍以高景气板块为主，适当关注政策驱动方向：（1）DeepSeek概念股。DeepSeek-R1性能比肩OpenAIo1正式版，大幅缩窄了中美AI领域差距，短期市场关注度大幅升温，可关注DeepSeek相关概念股。同时，AI投资逻辑也将从上游的硬件端进一步向中游的模型端及下游的应用端倾斜，可关注计算机、传媒等方向。（2）科技和自主可控方向。关注国产算力、人形机器人、信创、华为鸿蒙生态、工业母机、国防军工等方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 13:54
DeepSeek-R1模型日活增速惊人，科创芯片ETF博时(588990)上涨2.41%，芯原股份涨超9%
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截至2025年2月5日 13:16，上证科创板芯片指数(000685)强势上涨2.78%，成分股芯原股份(688521)上涨9.19%，杰华特(688141)上涨8.16%，海光信息(688041)上涨7.89%，中芯国际(688981)，翱捷科技(688220)等个股跟涨。科创芯片ETF博时(588990)上涨2.41%，最新价报1.53元，盘中成交额已达2216.97万元，换手率9.3%。拉长时间看，截至2025年1月27日，科创芯片ETF博时近1月累计上涨3.18%，涨幅排名可比基金2/6。规模方面，科创芯片ETF博时近2周规模增长360.43万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/6。份额方面，科创芯片ETF博时近2周份额增长800.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/6。资金流入方面，科创芯片ETF博时最新资金流入流出持平。拉长时间看，近4个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1854.61万元，日均净流入达463.65万元。绝对收益方面，截至2025年1月27日，科创芯片ETF博时自成立以来，最高单月回报为23.77%，最长连涨月数为3个月，最长
有连云02-05 13:34
AI科技股狂舞，DeepSeek概念全线引爆，市场“兴奋剂”来了！
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k对全球人工智能领域的三点影响：一是DeepSeek-R1对当前世代大模型降本做出重要贡献；二是DeepSeek的方法在探索下一代大模型上是否有效尚不可知；三是中美大模型技术差距有望缩小。
格隆汇02-05 13:25
DeepSeek性能比肩海外领先大模型，半导体产业ETF(159582)上涨2.46%，华海诚科涨超9%
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1月20日，DeepSeek发布一系列DeepSeek-R1模型，包括DeepSeek-R1、DeepSeek-R1-Zero和DeepSeek-R1-Distill系列。东莞证券认为，DeepSeek性能比肩海外领先大模型，且推理、训练成本实现大幅降低，展现出明显的商业化落地潜力，有望加快AI应用场景落地，长期有望增加算力总消耗量，并加快算力芯片的国产化。建议关注AI算力、存储、终端SoC等环节。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、中科飞测(688361)，前十大权重股合计占比76.11%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 13:24
DeepSeek引爆中国科技股估值重估，香港科技ETF(513560)早盘强势涨超6%
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位。消息面上，近日“低成本高性能”的DeepSeek-R1模型发布，迅速霸榜全球140多个国家的IOS下载排行榜榜首。目前为止，百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型。中航证券认为，模型使用成本降低，AI应用程序会越来越多，竟争将更加激烈，作为开发工具的PaaS服务的护城河更高。借助DeepSeeK引发的全球效应，我国本土科技公司的价值有望获得更高关注度。华泰证券指出，Deepseek R1推出引发假期全球资本市场热议，中国资产在节内迎来自去年“924”以来第三波估值修复。当前关注：1）春季消费持续复苏，其中旅游消费修复明显、院线票房创新高，但改善的外推性偏弱，节后步入两会焦点期，关注政策力度；2）美国加关税政策方向确定，但力度、节奏演绎预测难度高，仍是不可忽视的灰犀牛事件；3）Deepseek引起的中美科技预期差收敛，是当前A股/港股科技板块估值修复的最大α之一，科技成长或引领中国资产新一轮估值修复，继续看好AI+、机器人等主题板块。香港科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 13:14
港股午评：恒指跌超140点、科指跌0.61%，影视股及券商股普跌，黄金股集体拉升
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间，国内人工智能初创企业发布最新模型 DeepSeek-R1，引发全球关注。我们预计节后或将带动算力、芯片、数据服务及通信等相关产业需求，关注科技及人工智能结构性投资机会。国信证券：随着美债利率下行以及2025年1月港股市场各个板块业绩普遍上修，港股市场的估值修复正在路上。就后市配置而言，随着DeepSeek发布，多家企业更新或者发布了AI大模型，给了投资人更积极的期待；汽车、医药、消费等板块此前涨幅较小，随着国内促消费政策不断落地叠加板块自身业绩改善，未来一段时间也会有不错的表现。此外，金融股及高股息品种依然有较好的配置价值。华泰证券：对于港股市场可在此前哑铃配置的基础上，沿盈利预期变动情况寻找调仓或增配的方向：首先，建议增配DeepSeek发布催化下，盈利预期有所上修的港股互联网与科技硬件标的；其次，适当增配受益于春节消费数据回暖、盈利预期有所上修的大众消费板块；最后，盈利预期相对稳健的红利标的仍可作为底仓配置的选择。
金融界02-05 12:05
2月5日证券之星午间消息汇总：6970亿元！刚刚，央行出手
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.43亿元。 4、据华为云官方公众号，DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，现在，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。此外，百度智能云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型，网友可以在各大平台上调用DeepSeek-R1、DeepSeek-V3等模型。 03. 产业观点 1、中信建投研报表示，DeepSeek R1训练和推理算力需求较低，主要原因是DeepSeek R1实现算法、框架和硬件的优化协同。过去的预训练侧的scaling law正逐步迈向更广阔的空间，在深度推理的阶段，模型的未来算力需求依然会呈现爆发式上涨，充足的算力需求对于人工智能模型的性能进步依然至关重要。 2、中信证券研报表示，复盘历年春节后1个月内的数据表现，煤价短期呈现低波动的特征，板块多数年份有正收益，但超额收益仅在1～2周内有所体现。今年春节前后，海外并无超预期的负面因素，动力煤基本面表现或符合往年节奏；焦煤价格节前调整较多，预计节后随黑色产业链的潜在宏观驱动，也有一定的支撑。在此预期下，叠加政策支持长线资金入市、加强央企市值管理等工作，煤炭板块红利龙头依然具备吸引力。 3、民生证券研报称，特斯拉等机器人领域领先企业的快速发展将有望带动整个行业产业应用的提速，底层逻辑不断完善叠加技术水平持续提升下机器人规模量产可期，低成本方案落地有望加速。同时国产大模型的加速演绎与硬件厂商的深度配合也有望助力AI在端侧的应用推进，后续对于AI智能终端(如机器人、智能音箱等产品)的智能化控制、感知交互、持续学习等方面产生助推作用。
证券之星02-05 11:45
午评：沪指半日跌0.36%、创业板指涨0.5%，AI概念股集体飙升
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k）先后发布了DeepSeek-V3和DeepSeek-R1两款大模型，成本价格低廉，性能与OpenAI相当。模型正式发布以来，DeepSeek连续多日登顶苹果AppStore和谷歌PlayStore全球下载榜首。中信证券指出，DeepSeek有望带动国内AI全产业快速发展。华为昇腾概念走强华为昇腾概念震荡走强，润和软件、软通动力涨超10%，拓维信息涨停，华宇软件、天源迪科、科蓝软件、神州数码等涨幅靠前。点评：消息面上，据华为云官方公众号，DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，现在，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。机构观点中信证券：AI提升风偏，春季躁动加速中信证券表示，展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。从配置策略来看，风格上，预计市场将在春季躁动期间先演绎极致高波风格，后逐步向低波转换；板块上，建议重新重视非美出海逻辑在年报季的持续兑现；行业上，先看AI为代表的强势主题极致演绎，后转向红利+非美出海。海通证券：2025年A股春季行情仍可期海通证券认为，2025年A股春季行情仍可期。重视硬科技，关注消费医药。在当前我国新旧动能转换背景下，科技板块顺应发展新质生产力的指引，同时产业周期仍处于向上通道，基本面趋势更好、确定性更强。细分领域中或可重点布局AI技术应用端的消费电子、人形机器人、自动驾驶等，此外还有受到财政的重点支持的数字基建、信创、半导体等。同时中高端制造方面，我国拥有产业集群、工程师红利和技术积累等供给优势、需求端内外需均有支撑，2025年景气有望延续。此外消费医药下跌时间长、低估低配，背后反映的是市场对消费板块投资机会的悲观预期。国泰君安：持股过节后，科技依然是先锋国泰君安指出，持股过节后，继续看好春节-两会股市窗口期，但指数高度不是重点，棋眼在科技成长。短期关税冲击可控，中长期资金入市托举长期基础，DeepSeek突破意味着商业机会、社会资本与人心共识的凝聚与2025科技主线的确立。
金融界02-05 11:45

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