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高盛：89只股票有望在人工智能基础设施建设中成为赢家
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to Networks (PANW)、Crowdstrike (CRWD)、Palantir (PLTR)和SentinelOne (S)。来源：加美财经
加美财经07-10 00:00
【跟着大佬学投资】“木头姐”预言这才是AI领域重大机遇，错过两只潜力股将后悔莫及
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来几年可能会有一长串赢家。以下是为什么CrowdStrike（纳斯达克代码：CRWD）和Meta Platforms（纳斯达克代码：META）可能是其中两个最大的赢家。#科技# #2024宏观展望# #2024投资策略# 1. CrowdStrike：AI驱动的网络安全领导者 CrowdStrike是全球最优秀的网络安全公司之一。实际上，其股票只需再上涨14%，就能超越当前行业领导者Palo Alto Networks的1040亿美元估值。CrowdStrike的成功源于其独特的轻量级安全架构以及依赖AI自动防御攻击的能力。 CrowdStrike的AI模型每秒做出超过1.8亿次攻击指标决策——换句话说，它们不断分析攻击者的动机和意图，以确定其构成的威胁类型。这些模型每天接受超过2万亿次安全事件的训练，随着更多客户加入CrowdStrike，这一数字还在上升，这进一步增强了公司的AI优势。这一切都在云端进行。通过使用CrowdStrike，公司不必在其组织中的每个设备上安装笨重的程序。相反，他们只需安装一个轻量级的传感器，该传感器连接到云端，与传统网络安全软件相比，占用的处理能力最少。自成立以来，CrowdStrike一直采用平台化的网络安全方法，这与行业惯例形成对比，行业中的不同供应商通常专注于云安全、身份保护和终端安全等特定领域。CrowdStrike通过其28个模块覆盖了所有基础，尽管不是每个企业都需要整个套件，但截至最近的2025财年第一季度（4月30日结束），65%的客户使用了五个或更多模块。根据国际数据公司（International Data Corporation）为CrowdStrike赞助的一项研究，企业每在CrowdStrike的平台上投资1美元，就能节省6美元。因此，他们不仅获得了最佳保护，转向CrowdStrike在财务上也是显而易见的选择。 CrowdStrike在第一季度结束时的年经常性收入创下36亿美元的纪录，但管理层认为这一数字将在未来五到七年内飙升177%，达到100亿美元。考虑到AI的快速发展，这一估计可能还是保守的，这不仅将提高CrowdStrike的保护能力，还将创造新的威胁，推动企业部门更多的网络安全支出。（图片来源：finance.yahoo ） 2. Meta Platforms：从社交媒体巨头到AI开发者 Meta Platforms拥有领先的社交网络，如Facebook、Instagram和WhatsApp，每天为32亿人服务。该公司已经在使用AI来策划每个用户在Facebook和Instagram上的内容，以确保他们看到的帖子最相关。去年，这推动了这两个平台的参与度增加，为Meta提供了更多的广告收入机会。但该公司在其大型语言模型（LLM）Llama上可能有更大的AI机会。Llama是世界上最大的开源模型，因此开发人员可以免费使用它来构建自己的AI应用程序，这使Meta能够通过众包测试更快地进行改进。这一点很重要，因为Llama是为Meta现有平台创建新AI功能的关键。例如，去年公司推出了一个名为Meta AI的聊天机器人，用户可以通过Facebook、Instagram、Messenger和WhatsApp访问。它可以像大多数聊天机器人一样回答复杂问题和生成图像，但它也可以被添加到群聊中，提供餐馆和旅行推荐，甚至提供礼物建议。Meta AI目前由Llama 3提供支持，但公司已经在训练其下一代模型，预计将提供更好的功能。最终，每个使用Meta应用程序的企业都可以拥有自己的个性化Meta AI风格聊天机器人，能够处理客户查询，甚至可能处理销售。这将为Meta创造新的收入机会。 Meta股票的最佳部分在于其便宜。根据公司过去12个月的每股收益17.41美元，其市盈率为28.9。这比纳斯达克100指数的31.9市盈率低9.4%。华尔街预计2025年Meta的每股收益将达到21.59美元，这使得其远期市盈率仅为23.3。这意味着Meta的股票到明年底将需要上涨36.9%，才能与更广泛的科技行业保持一致。如果凯西·伍德对AI软件的预测是正确的，那么Meta股票今天可能比上述数字所示的更具吸引力，因为随着故事的发展，可能会有全新的AI货币化机会出现。（图片来源：finance.yahoo ）（图片来源：finance.yahoo ）（图片来源：finance.yahoo ）
Heidi07-03 01:55
6月11日财经早餐：欧洲大选巨变，欧元大跌！苹果AI终于来了！
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AMD股价影响之中。标普指数添新员，CrowdStrike创新高网路安全公司CrowdStrike周一正式被纳入标普500指数，周一收涨7.29%。小摩分析师维持对CrowdStrike的「买入评级」。而有分析称，该公司股票估值与行业平均值脱轨，目前看来，或许其势头可能不会像之前那么强劲。今日要闻前瞻英国5月失业率、失业金申请人数美国5月NFIB中小企业乐观程度指数欧洲央行首席经济学家连恩讲话甲骨文财报（投资慧眼编辑：Esteban Ma) 原文链接
投资慧眼06-11 09:48
隔夜美股全复盘(6.11)| 苹果跌近2%，WWDC大会发布iOS 18，并与OpenAI构建合作伙伴关系
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29%，GDDY涨1.92%，KKR、CrowdStrike、GoDaddy被纳入标普500指数，于6月24日市场开盘前生效。OXY涨2.06%，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦时隔四个月再度增持西方石油普通股。PFE跌1.78%，斯坦福大学的研究人员发现，辉瑞抗病毒药物Paxlovid的15天疗程并没有为“长新冠”患者提供显著缓解。AMD跌4.49%，摩根士丹利将公司评级下调AMD至平配；目标价176美元。 03 每日焦点 1、苹果WWDC24要点汇总：发布iOS 18、与OpenAI构建合作伙伴关系（1）苹果宣布，与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT。（2）苹果围绕AI功能宣布“苹果智能”(Apple Intelligence)套件，能够优先置顶推送、总结文本、生成图片。（3）苹果发布Vision Pro的操作系统VisionOS 2，该软件采用机器人学习方式，以创建空间和3D图像。（4）苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。（5）苹果宣布计算器应用登陆iPad。（6）苹果发布macOS 15，该系统将出现一个叫做“iPhone镜像”的功能，可以使用Mac操作iPhone。（7）苹果提出了一个“私有云计算”的概念：“苹果智能”将在使用苹果芯片的专用服务器上启用云计算模式，确保用户数据的私密性和安全性。（8）苹果宣布为iMessage和短信应用推出卫星短信功能。（9）苹果发布iOS 18、iPadOS 18、watchOS 11等系统的更新。 2、马斯克怒喷苹果与OpenAI的合作：得把iPhone放进法拉第笼 6.11 苹果11日官宣与OpenAI在AI领域达成合作，并将集成后者的GPT-4o功能于苹果设备。对此马斯克表示，如果苹果在操作系统层面整合ChatGPT，那么苹果设备将被禁止进入我的公司，这是不可接受的安全违规行为。使用苹果设备的人员进入公司前，需在入口处进行检查，并将随身苹果设备存放在法拉第笼中。马斯克补充说，苹果不够聪明，无法开发自己的人工智能，但却能确保OpenAI保护你的安全和隐私，这显然是荒谬的。苹果完全不清楚把你的数据交给OpenAI后会发生什么，他们这么做完全是在出卖用户。马斯克：或考虑禁止使用苹果设备的人踏足旗下公司 6.11 马斯克：如果苹果与OpenAI合作，在操作系统层面整合ChatGPT，那么苹果设备将被禁止进入我的公司（如社交平台X、特斯拉），这是不可接受的安全违规行为。 3、6.10 据theinformation报道，Shein去年的销售额为322亿美元，增长了40%，而2022年的增长率为37%。与此同时，Shein的净利润翻了一番，达到16亿美元。 4、马克龙在欧洲议会投票中惨败法国股市创11个月来最大单日跌幅 6.10 法国CAC 40指数盘初一度暴跌2.4%，创下去年7月6日以来的最大单日跌幅。总统马克龙在周日的欧洲议会投票中惨败后，解散了议会下院，并宣布举行新的立法选举。摩根大通资产管理全球市场策略师Vincent Juvyns表示：“要求提前选举的意外决定增加了不确定性，尤其是考虑到法国可能在本月晚些时候面临欧盟对过度赤字的程序。我预计法国对风险资产的偏好会降低，预计法国主权债务与德国主权债务之间的利差将进一步扩大。” 5、欧洲人民党党团在欧洲议会选举中获胜 6.10 第十届欧洲议会选举投票9日晚落下帷幕。欧洲议会公布的初步统计结果显示，中间偏右的欧洲人民党党团获得189席，保持其第一大党团的地位。截至布鲁塞尔时间9日23时25分（北京时间10日5时25分），欧洲议会公布的初步统计数据显示，中间偏左的社民党党团获135席，持中间立场的复兴欧洲党团获80席，右翼的欧洲保守与改革党团获72席，极右翼的“身份与民主”党团获58席，绿党和欧洲自由联盟组成的党团获52席，左翼联盟党团获36席。本届欧洲议会选举于6日至9日在欧盟27个成员国举行。本次选举投票率为51%，略高于2019年选举的50.66%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数（2）次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-得标利率（3）次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-投标倍数
格隆汇06-11 07:18
战术交易还是路线改变？对冲基金放弃芯片股转向软件股
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。”该银行表示，软件行业的健康反弹受到CrowdStrike Holdings Inc.和Guidewire Software Inc.盈利改善以及超卖仓位动态的催化。对于Ross和其他人来说，半导体股还有进一步上涨的空间。Ross认为，半导体股在经过三个月的盘整后将再次爆发，无论是从战术上还是从结构上看，它们都处于进一步增长的最佳位置。 Fairlead Strategies高级分析师Will Tamplin表示：“从短期和长期来看，半导体相对于软件仍然具有强劲的上涨势头，因此在我们的工作中还没有足够的证据表明科技领域的领导地位发生了转变。”
Anna Sui06-11 02:39
佩洛西凭一招赚得盆满钵满！解析其投资组合背后的秘密
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得了胜利，她的其他股票表现也很好，包括CrowdStrike Holdings Inc，今年以来上涨了45%，以及Google，今年以来上涨了27%。”约瑟夫斯告诉FOX。 “我们估计，根据她的股票文件，她今年以来的表现是28%，这比SPY高出16.5%。” 当被问及对此事的评论时，佩洛西的一位发言人表示：“佩洛西议长不拥有任何股票，她对任何交易都没有事前知识或后续参与。”FOX Business还联系了保罗·佩洛西寻求评论。佩洛西办公室的声明几乎与前议长的通讯主任在2022年提供给FOX News Digital的一份声明相同，当时她丈夫的一笔Nvidia交易受到强烈审查。那一年，保罗·佩洛西在国会投票提供大量补贴给芯片制造业前几周，收购了超过100万美元的Nvidia看涨期权。在佩洛西因交易时机受到批评后，他卖掉了这些期权。
丰雪鑫9906-06 22:19
CrowdStrike的估值警告
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有外国分析师认为，CrowdStrike的估值与行业平均估值脱轨。在目前，或许CrowdStrike的势头不会像之前那么强劲了。作者：Stone Fox Capital CrowdStrike仍是表现最佳的企业之一。这家网络安全专家也是市场上估值最高的股票之一，CrowdStrike的估值与其行业股票脱钩。在最近出现的双重顶形态和在另一个强劲季度之后未能恢复势头之后，这只股票仍然极为看跌。来源：Finviz 强劲的季度 CrowdStrike报告了强劲的2025财年第一季度业绩：来源：Seeking Alpha 该公司的营收轻松超过市场普遍预期1,600万美元，营收增幅达到33%。实际上，CrowdStrike报告称其销售增长比上一季度略有加速。考虑到同行Palo Alto Networks曾讨论将战略转变为“平台化”，要求公司在相当长的一段时间内免费或提供高折扣服务，这些数字令人震惊。Palo Alto第四季度的收入增长率仅为15%。 CrowdStrike的主要关注点是ARR（年度经常性收入）的强劲增长。该公司本季度新增ARR净额为2.12亿美元，高于24年第一季度的1.74亿美元。来源：CrowdStrike 本季度新增净ARR同比仅增长22%，但考虑到这是与去年新增业务相比的增长率，而不是总ARR，这个数字令人困惑。最终的关键是与去年第一季度相比，CrowdStrike的ARR余额增长了33%，达到36.5亿美元。公司在过去2年每季度报告的净新ARR如下： 2025财年第一季度 - 2.12亿美元 2024财年第四季度 - 2.82亿美元 2024财年第三季度 - 2.23亿美元 2024财年第二季度 - 1.96亿美元 2024财年第一季度 - 1.74亿美元 2023财年第四季度 - 2.22亿美元 2023财年第三季度 - 1.98亿美元 2023财年第二季度 - 2.18亿美元 2023财年第一季度 - 1.90亿美元该公司已经锁定了明年的这些收入（主要是订阅收入）。巨大的ARR余额绝对是投资者觉得这个故事引人注目的一个原因。市场普遍预计，该公司25财年营收仅为40亿美元，目前市值为840亿美元，目标是发行2.5亿股流通股。虽然股票有问题，但生意很好。 CrowdStrike第一季度净收入为1.99亿美元，自由现金流为3.23亿美元。在24财年产生9.38亿美元的自由现金流（占收入的27%）后，该公司拥有37亿美元的巨额现金余额。再次强调，网络安全业务正在全面展开。荒谬的AI炒作估值进入本季度时，CrowdStrike的市值约为750亿美元，但市场的评论是，该公司的股票估值是否会达到1000亿美元。通常情况下，对于一只快速增长的科技股来说，20%的涨幅不会被视为过于激进，但在做出这样的判断之前，人们必须了解细节。首先，摩根士丹利给出了1000亿美元的估值，并给出了422美元的目标价（估值1060亿美元）。其次，Ritholtz Wealth Management的Josh Brown在CNBC的Halftime Report节目中将这一目标应用于该股。虽然网络安全平台公司的估值一直很高，但CrowdStrike最近却与业内同行分道扬镳。目前，该股的远期市盈率接近20倍，而Palo Alto Networks和Zscaler的远期市盈率约为12倍。来源：YCharts 这正是许多投资者对人工智能炒作失去关注的地方。目前，CrowdStrike的估值接近20倍于预期销售额，而且要达到1000亿美元的估值和本财年40亿美元的销售目标，其股价必须达到25倍的销售目标。投资者需要记住，CrowdStrike的目标是在未来达到100亿美元的ARR水平。值得注意的是，该股的交易价格已经达到了这一扩展目标的8倍，分析师普遍预计，在29财年之前，该公司的营收不会超过这一目标，这表明，假设该公司不像同行那样遭遇挫折，ARR目标可能会在28财年实现。总结 CrowdStrike太贵了。当投资者预期一只已经很贵的股票会进一步上涨时，他们没有正确地看待股票估值。 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$
老虎证券06-06 19:33
【美股收市】华尔街再创历史新高，英伟达市值突破3万亿美元
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软上涨1.91%再创新高。网络安全公司CrowdStrike最新季度的利润和收入好于预期，股价上涨约12%。经济数据经济数据好坏参半。美股盘前公布被称为 “小非农”的美国5月ADP就业数据，该数据低于预期，进一步佐证了美国经济放缓的迹象，市场押注美联储降息概率增大。而另一份报告显示，美国服务业中的房地产、医疗保健和其他业务上个月恢复增长，超出了经济学家的预期。对于华尔街来说，或许更重要的是，美国供应管理协会的报告还称，5月份物价上涨速度比前一个月慢。不过，更大的焦点仍然集中在本周的劳动力数据亮点上，即周五即将公布的关键月度就业报告。该报告比周三ADP发布的仅关注私营部门的报告更为全面，经济学家预计周五的数据将显示整体招聘略有回升。人们仍然希望就业市场增长放缓，但不要放缓到导致大规模裁员的程度。目前，接受道琼斯调查的经济学家预计，5月份美国就业岗位将增加19万个，高于4月份的17.5万个。 IG北美首席执行官JJ Kinahan表示，市场最糟糕的情况可能是就业市场和其他经济领域的数据强于预期。这可能会促使美联储考虑进一步提高主要利率，这将给经济和投资价格带来进一步的压力。美联储动态美联储转变政策的希望似乎越来越大。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，目前约有65%的交易员预计决策者将在9月份会议上降低基准利率，而一周前这一比例还不到50% 。瑞银全球财富管理首席投资官Solita Marcelli周三在一份报告中写道：“在美联储降息、利润强劲增长以及人工智能带来的长期增长趋势的推动下，我们预计标准普尔500指数将在年底前达到5500点。” Marcelli补充道，瑞银预计美联储今年将降息两次，这将为“股市提供健康的背景”。债券市场此次股市反弹也伴随着美国国债收益率的下降。 10年期美国国债收益率从周二晚些时候的4.33%降至 4.28%。远低于一周前的 4.60%，为3月份以来的最低水平。焦点个股慧与科技股价收涨10.68%，此前该公司表示，人工智能系统相关的强劲销售帮助其实现了好于预期的业绩。该公司还上调了今年的财务预期。美元树跌约5%，该公司的利润符合分析师的预期，但收入略低于分析师的预期。该零售商还表示，正在考虑出售或剥离其Family Dollar业务。整个零售业都凸显了美国低收入家庭面临的挑战，他们正努力应对仍然高企的通胀。 Walkme大涨43%，该公司获SAP 15亿美元收购，收购消息令其股价飙升。
Sissi06-06 05:27
美股盘前要点 | 5月“小非农”数据低于预期英特尔110亿美元出售爱尔兰工厂49%股权
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7.5万人，前值19.2万人。 4. CrowdStrike Q1营收为9.21亿美元，同比增长33%，分析师预期9.05亿美元；调整后每股收益为0.93美元，分析师预期0.89美元。 5. 慧与科技Q2收入增长3.3%，至72亿美元，分析师预期68.2亿美元；每股收益为42美分，分析师预期39美分。 6. ChatGPT长达五个半小时的宕机中，对Gemini的谷歌搜索量飙升至37.2万次。 7. 谷歌首席隐私官Keith Enright将于秋季离职，发言人指会增聘人手应对监管上的要求。 8. 英特尔同意以110亿美元出售爱尔兰工厂49%的股权给阿波罗。 9. 美国联邦贸易委员会(FTC)指控Meta在其调查收购Instagram及WhatsApp的交易时隐瞒资料。 10. 英国考虑为礼来减肥药Mounjaro提供比诺和诺德Wegovy更好的条件，或放松使用设置时间限制。 11. 西方石油与伯克希尔哈撒韦公司旗下能源部门组建了一家合资企业以提取锂。 12. 网易与暴雪4月宣布复合，暴雪国服战网现已正式启动，可以让玩家登入。 13. 蔚来获准在中国建设第三家工厂，产能为60万辆，总批准产能将达100万辆。 14. 恩智浦和世界先进计划投资78亿美元在新加坡建造晶圆厂。 15. 本田中国5月销量为66202辆，1-5月累计销量为346940辆，同比下降16.7%。 16. Stellantis首席执行官预计其意大利工厂将在2030年实现满负荷运转。 17. 由于波音飞机交付进度缓慢，美国联合航空今年将减少人手招聘。 18. 纽约社区银行将其总裁兼首席执行官Joseph Otting的职务扩大至执行董事长。 19. 特朗普媒体与科技集团要求纳斯达克配合对“裸卖空者”操纵公司股票的指控进行调查。美股时段值得关注的事件： 21:45 美国5月标普全球服务业PMI终值 22:00 美国5月ISM非制造业PMI
格隆汇06-05 20:37
美股盘前要点 | 5月“小非农”数据低于预期英特尔110亿美元出售爱尔兰工厂49%股权
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17.5万人，前值19.2万人。4. CrowdStrike Q1营收为9.21亿美元，同比增长33%，分析师预期9.05亿美元；调整后每股收益为0.93美元，分析师预期0.89美元。5. 慧与科技Q2收入增长3.3%，至72亿美元，分析师预期68.2亿美元；每股收益为42美分，分析师预期39美分。6. ChatGPT长达五个半小时的宕机中，对Gemini的谷歌搜索量飙升至37.2万次。7. 谷歌首席隐私官Keith Enright将于秋季离职，发言人指会增聘人手应对监管上的要求。8. 英特尔同意以110亿美元出售爱尔兰工厂49%的股权给阿波罗。9. 美国联邦贸易委员会(FTC)指控Meta在其调查收购Instagram及WhatsApp的交易时隐瞒资料。10. 英国考虑为礼来减肥药Mounjaro提供比诺和诺德Wegovy更好的条件，或放松使用设置时间限制。11. 西方石油与伯克希尔哈撒韦公司旗下能源部门组建了一家合资企业以提取锂。12. 网易与暴雪4月宣布复合，暴雪国服战网现已正式启动，可以让玩家登入。13. 蔚来获准在中国建设第三家工厂，产能为60万辆，总批准产能将达100万辆。14. 恩智浦和世界先进计划投资78亿美元在新加坡建造晶圆厂。15. 本田中国5月销量为66202辆，1-5月累计销量为346940辆，同比下降16.7%。16. Stellantis首席执行官预计其意大利工厂将在2030年实现满负荷运转。17. 由于波音飞机交付进度缓慢，美国联合航空今年将减少人手招聘。18. 纽约社区银行将其总裁兼首席执行官Joseph Otting的职务扩大至执行董事长。19. 特朗普媒体与科技集团要求纳斯达克配合对“裸卖空者”操纵公司股票的指控进行调查。美股时段值得关注的事件：21:45 美国5月标普全球服务业PMI终值22:00 美国5月ISM非制造业PMI
格隆汇06-05 20:37

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