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两市震荡走强，IT服务、通用设备板块受主力青睐，合计净流入超14亿元
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厂商目前主要采用的封装形式之一是台积电CoWos，国产化加速应把握Cowos时代机遇，叠加国内安全自主可控需求，算力需求增加催化Cowos2024年产能翻倍，将加速推动我国先进封测、设备、材料等相关产业链环节革新与国产化进程。平安证券研报指出，大众品食品渐进式回暖，重视餐饮供应链的投资机会。四季度以来随着需求复苏，成本持续回落，预计大众品盈利能力将进入持续优化阶段，尤其是ToB的企业恢复速度更快。其中速冻食品行业空间广阔，长期逻辑清晰，伴随下游餐饮行业景气度不断改善和成本下行，具有规模优势的龙头企业有望快速抢占市场份额，通过产品结构优化和精细化费用管理改善盈利能力。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-20
11月17日涨停复盘：芯片产业链持续火爆，HBM概念盘中发酵，CPO板块午后崛起，抖音概念4股2连板
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一称号需要两大关键技术：即台积电主导的CoWoS高端封装和头部存储厂持续迭代的HBM（高带宽存储）。无人驾驶：17日早盘，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部等四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。六、市场情绪
金融界2023-11-17
【一周科技动态】全球都在等英伟达财报；"大科技组合"创历史新高！
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倍。英伟达在10月已经确定追加台积电CoWoS先进封装订单，而下周公布的Q3业绩也是截止10月底的。目前市场预期营收将同比增长171%至160.8亿美元，其中数据中心将增长233%至127.9亿美元，游戏业务也将增长71%至27.0亿美元。毛利率有望上升至72.4%以上，EBIT也将达到60%以上，带来收EPS将同比增长4倍多指3.36美元。以这个水平来看2024财年的PE为45倍。而刚刚过去的Q3，对冲基金在13F中也展示了对NVDA的持续热情，进入前十权重的增加了6%，持仓的基金增加了2%。当然，英伟达财报也将可能迎来波动。根据历史表现，英伟达财报前的平均股价变动预期±7.2%。实际变动平均为±7.2%。开盘涨跌平均为±6.0%，盘中涨跌幅为±2.8%。所以从历史上来看，做空波动率的交易胜率更高一些。特斯拉Cybertruck会成为股价助推剂？特斯拉股价最近波动较大，上周因拜登支持UAW进驻，但投资者基本没当回事。眼下最重要的事是11月30日的Cybertruck上线，因为比起Dojo超算这样的还难以产生现金流的业务，极具科技感的Cybertruck可能成为推动特斯拉股价的重要因素。新能源汽车行业的整体供求关系正在改变。一方面是供给量增大，传统车企的进入、新势力的持续发力，让特斯拉也感到压力，不断尝试的降价，效果也在逐步削弱；另一方面作为可选消费的汽车需求也没有变得那么强，且油价的下行也给了油车喘息的机会。 Cybertruck的最大问题肯定是产能了，Musk也早就提醒，Cybertruck量产“非常困难”，至少要等到18个月后，Cybertruck才能成为“重要的正现金流贡献者”。虽然目标是每年20万辆，生产比最初的设计要难得多。在国内，皮卡占据汽车市场的份额依旧只有仅仅2%，新能源皮卡的渗透率更是只有1%左右，远低于新能源商用车的11.3%，主要原因就在于新能源皮卡车型过少。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1432%，率先创下了历史性高，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报156.61%，仍未达到历史新高。年化回报在37.33%，高于SPY的11.47%。夏普比率4.6，高于SPY的1.3%。同时，过去5个工作日的回报为5.2%，超过SPY的3.8%，且夏普比率高达68.3，高于SPY的39.5.
老虎证券2023-11-17
11月15日涨停复盘：算力、芯片、汽车三大板块爆发，皇庭国际7连板领跑
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产的车辆有数十辆。半导体芯片：台积电CoWoS先进封装需求迎来爆发，英伟达等客户大幅追单，明年月产能拟拉升120%。光伏、碳中和：中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明，决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”。机器人：特斯拉Optimus将于近期行走测试，明年将开始量产，零部件供应商受到资金的关注。 AI应用：微软将举行Microsoft Ignite全球技术大会，重点展示AI创新成果，AI应用商业化有望全面加速。六、市场情绪
金融界2023-11-15
先进封装板块异动拉升同兴达涨停
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、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%。
金融界2023-11-14
周一投资舆情热点
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价18.02亿。 4）先进封装：台积电CoWoS先进封装需求迎来爆发，英伟达等客户大幅追单，明年月产能拟拉升120%。 5）光通信：我国开通全球首条1.2T超高速互联网主干通路，光模块开始并向1.6T进行技术演进。
金融界2023-11-13
劲拓股份：截至目前，捷荣技术不是公司客户，光弘科技系公司客户
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您的关注和支持! 投资者：公司的产品和CoWoS相关吗？劲拓股份董秘：尊敬的投资者，您好！CoWoS是一种较先进的封装技术，公司半导体封装炉设备可适用于其中一种回流焊接工艺。感谢您的关注和支持！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-09
Chiplet概念反复活跃文一科技5连板
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面提升带动先进封装需求提升，台积电启动CoWoS大扩产计划，部分CoWoS订单外溢，封测大厂有望从中获益，Chiplet/先进封装技术有望带动封测产业价值量提升。
金融界2023-10-23
台积电2023Q3业绩电话会议纪要
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，请快速跟进。三个月前，您的目标是将 CoWoS 容量提高一倍。刚才您提到人工智能需求继续呈现出人意料的上升趋势。那么请问你们CoWoS扩容方面有没有什么最新消息？苏杰夫好的。所以我将把这个作为你的第二个问题，Sunny，但她问的是 CoWoS 扩展。我们三个月前就说过要将产能增加一倍。我们能否提供总体更新情况，因为 CoWoS 容量以及我认为资本支出和容量是齐头并进的。我们的计划是什么？魏CC博士好吧，Sunny，上次我们说过我们将把 CoWoS 容量增加一倍。我们正在非常努力地将产能提高一倍以上，但今天受到我的供应商的能力或他们的能力的限制。因此，我们仍然坚持到 2024 年底我们将把 CoWoS 产能增加一倍。但由于我们客户的需求非常高，从 2023 年到 2024 年，总产量实际上增加了一倍多。所以实际上，这种趋势将继续增加我们的 CoWoS 能力，以支持我们的客户，甚至到 2025 年。苏杰夫好的。阳光明媚，这就是答案。好的。谢谢。接线员，我们可以接听下一个呼叫者吗？操作员下一位有请来自FIG的Mehdi Hosseini。迈赫迪·侯赛尼据我所知，你们将在年底和 24 年上半年针对不同的终端市场推出许多新产品。我想了解这些新产品的增长如何影响季节性因素，我们是否可以看到上半年这些新产品的增长，特别是在前沿的增长，在一定程度上抵消了季节性因素？如有任何想法，我都会跟进。苏杰夫好吧，迈赫迪，迈赫迪的第一个问题是关于新产品的，当然，我们不会评论客户产品，但他说我们正在将产品推向下半年。那么，当我们进入 24 年上半年时，新产品的增加将如何进行。这是否可以抵消或减轻一些季节性因素。迈赫迪·侯赛尼不，让我重新表述一下，客户新产品的贡献。这将如何影响或如何抵消季节性因素。黄文德尔是的。Mehdi，我认为我们无法对特定的客户产品发表评论，但我可以告诉您，到目前为止，我们没有看到季节性发生任何巨大变化。迈赫迪·侯赛尼好的。因为我正在查看您 23 年的日历，并考虑到您的第四季度指南，您实际上比三个月前的指导做得更好，一旦您说过，收入可能会下降 10% 美元，现在实际上可能是下降高个位数。这是更强劲的新产品增长和更好的定价的结合吗？这是一个公平的评价吗？苏杰夫好的。因此，Mehdi 确实在关注，他正确地指出，三个月前，我们表示今年以美元计算将下跌 10% 左右。现在，第四季度的暗示指导稍好一些。所以他想知道，这背后到底意味着什么？魏CC博士好吧，让我给你一个简单的原因，因为我们对 N3 的提升，因为 N3 的需求很强劲。因此，我们迅速扩大规模以满足客户需求。所以，最终的结果比我们三个月前的预期要好。苏杰夫我们也说过N3的强劲增长将在明年继续，好吗？这就是我们所能提供的所有季节性色彩。迈赫迪·侯赛尼明白你了。好的。也许，如果我要问第二个问题，我只是想更好地了解您对客户库存修正的看法。我们已经触底，无法了解他们刷新库存的速度。复苏的斜率仍不清楚。我对你的理解正确吗？苏杰夫因此，迈赫迪想澄清第二个问题。那么我们是不是说客户的库存已经到达或接近底部，但是库存的斜率并不明显，是我们所说的吗？魏CC博士好的。我来回答这个问题。事实上，这几个月，我们开始看到PC和智能手机终端市场的需求趋于稳定。事实上，我们看到某种紧急采购订单要求将更多设备运送到他们的所在地以满足需求。这向我们暗示库存已经变得比我们想象的更健康。因此，就宏观不确定性而言，这种情况可能会持续下去，但我们的预期非常接近健康状况。这就是为什么我们说 2024 年将是台积电健康增长的一年。迈赫迪，我回答你的问题了吗？迈赫迪·侯赛尼伟大的。谢谢。苏杰夫好的。为了节省时间——谢谢你，迈赫迪。由于时间关系，我们将回答最后两位参与者的问题。操作员下一位提问者是来自 TD Cowen 的 Krish Sankar。克里斯·桑卡我有两个。第一个是毛利率。您预计N3的企业平均毛利率将达到多少？展望明年，随着更多成熟节点容量在整个行业上线，如何考虑成熟节点毛利率？之后我有一个后续行动。苏杰夫好的。因此，克里什的第一个问题是毛利率。我应该说，我们预计 3 纳米或 N3 何时能够达到企业平均毛利率。那么我们如何看待更成熟节点的毛利率趋势呢？黄文德尔是的。克里什，过去，我们的领先节点通常会在大约八个季度内达到毛利率——企业利润率。但随着我们的领先节点越来越多，由于多种原因，它会变得越来越具有挑战性。那么，首先，我们企业的利润率，比以前更高了。其次，正如我刚才所说，主导节点变得越来越复杂。而且，过去几年，未预料到的通胀压力也导致了N3成本的上升。因此，对于未来的领先节点来说，要像以前一样在同一时间范围内达到以前的企业利润率将是相当具有挑战性的。成熟的节点，我可以告诉你，我们的成熟节点是——毛利率实际上集中在公司平均水平的一个相当窄的范围内，因为我们专注于专业技术。这不是商品容量。克里斯·桑卡这非常有帮助。然后我会——然后作为后续行动。在亚利桑那州，您提到您雇佣了大约 1,100 名当地员工。我有点好奇，这个临界质量足以让你们开始 4 纳米生产吗？或者，在我们真正开始生产之前，你们是否还有另一个员工目标水平，因为你们仍将产量维持在 2025 年上半年？苏杰夫好的。所以谢谢你，克里什。克里什的第二个问题是关于我们在亚利桑那州的第一家工厂。他指出，我们说过我们雇佣了 1,100 名当地员工。因此，他的问题是，正如我们今天在上半年所说的那样，有足够的临界质量或足够的人员基本上可以支持我们计划的第一座晶圆厂的扩建。魏CC博士当然，我们继续聘请当地人才加入台积电位于亚利桑那州的晶圆厂。因此，当我们开始批量生产时，我们相信我们将有足够的资源来支持我们在亚利桑那州的产能扩张。苏杰夫好的。好的。谢谢你，克里什。接线员，我们可以转到最后一位参与者吗？操作员最后一个提问的是李约瑟的 Charles Shi。查尔斯·施首先，我真的要祝贺台积电在第三季度取得了良好的业绩，并为第四季度提供了非常好的指导。但我想真正指出第三季度 5 纳米的报告收入。看起来你正在表现出一些非常好的反周期强度，并且可能创下历史新高。我想了解一下第三季度5纳米业务的反弹情况。接下来的几个季度会更多吗？这背后是什么？相对而言，就像三到六个月前您降低 23 前景时的预期一样，5 纳米的表现是否比预期更好？过去两三个月5纳米的需求趋势如何？苏杰夫好的。所以 Charles 的第一个问题是关于 5 纳米的。他是在近期询问的。他指出，他看到第三季度的收入连续强劲增长。所以，他想知道是什么推动了这一点。然后他询问未来三到六个月的前景如何，特别是 4 纳米、5 纳米。黄文德尔是的。Charles，我可以跟大家分享一下，N5第三季度的营收增长主要来自于两个平台，HPC和智能手机。HPC 还包括与人工智能相关的需求、智能手机、基本上、客户——一些客户的产品季节性。现在展望未来，我不会与您分享，但我们会在一月份告诉您下一季度 N5 的实际收入是多少？苏杰夫总体收入。我们不按流程节点提供收入，好吗？你的第二个问题是什么，查尔斯？查尔斯·施是的。谢谢，杰夫。另一个问题是关于资本支出。听起来您预计以绝对美元计算的资本支出可能仍会增长。展望未来，我知道这是一个长期的评论。但从近期来看，台积电的资本支出似乎在 23 年下半年每季度达到 70 亿美元，年化运行率为 280 亿美元。但如果我们预计 24 年的总资本支出以美元计算会比 23 年增长，那么您似乎预计 2024 年资本支出将有所增加。也许这就是您对 24 年部分资本支出增加的计划。这是思考资本支出的正确方法吗？70 亿美元真的是台积电目前资本支出的最低水平吗？苏杰夫好的。所以查尔斯的第二个问题也是关于资本支出。基本上，他说，根据他正在研究的资本支出指引，我们的运行速度约为 70 亿美元。因此，他假设，或者虽然我们不对 24 年发表评论，但他假设明年的资本支出金额是否会增加，但如果我们以 70 亿美元的运行速度运行，这是否意味着 280 亿美元，应该如何他对此表示同意。黄文德尔查尔斯，每年，资本支出都是根据未来的增长机会进行投资，我们进行投资是为了抓住这些未来的机会。谈论 2024 年还为时尚早，实际上，我们将在 1 月份的季度发布中与您分享指导。苏杰夫好的。好的。谢谢你，查尔斯。谢谢大家。我们的问答环节到此结束。在我们结束今天的会议之前，请注意，会议重播将在 30 分钟内提供。成绩单将于 24 小时后提供。您可以通过台积电的网站 www.tsmc.com 找到这两种服务。谢谢大家今天抽出时间加入我们。我们希望每个人都一切顺利，并希望在一月份看到您再次加入我们。再见，祝你有美好的一天。谢谢。
老虎证券2023-10-19
半导体板块回暖，寒武纪20cm涨停，半导体ETF(159813)上涨1.97%
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芯片及AI算力相关产业链，台积电将扩充CoWoS产能，关注可提升AI算力的先进封装产业链。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-19

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