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【黄金收盘】大日子在即!美联储官员奏响“鹰”派大合唱 美元却未涨反跌、黄金顽强上涨
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lling-Stanley表示。 2.
Capital.com
首席市场策略师David Jones表示,至少在短期内,黄金仍容易受到抛售的影响,而美元显然是黄金需要关注的一个因素。 Jones补充称,在鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济政策研讨会上发表讲话前,市场有一些谨慎情绪,一旦讲话结束,投资者应该对黄金前景有更好的了解。 3.Exinity Group首席市场分析师Han Tan在一份最新市场报告中表示:“如果鲍威尔的评论迫使市场进一步消化美联储更大规模加息的影响,这可能会引发股市和金价的进一步下跌,而美元将继续在(外汇)领域发挥主导作用。” 不过,Tan表示,“如果鲍威尔表现得比预期更为鸽派,对美国经济前景采取更为谨慎的态度,这可能表明美联储将放弃更大规模的升息,使得风险资产恢复夏季涨势。” 下一交易日重点关注 06:30 新西兰联储主席奥尔接受采访 08:00 杰克逊霍尔全球央行年会举行 14:00 德国9月Gfk消费者信心指数 20:30 美国7月核心PCE物价指数年率 20:30 美国7月个人支出月率 20:30 美国7月核心PCE物价指数月率 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
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夏洛特
2022-08-26
大考验? 欧洲能源价格飙升 俄罗斯断气一年都不会受影响? 供应紧缩恐导致社会动荡
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步限制欧洲合成氨产能的公司。 BMO
Capital
Markets在一份研究报告中表示:“欧洲的能源价格几乎没有降温的迹象,日益严重的全球电力危机已经导致几种商品的减产。” 大考验 与此同时,挪威的天然气设施正在进行季节性维护,下个月将继续进行,而今年早些时候因爆炸而受损的美国主要液化天然气接收站已将重启推迟到11月。 下周将对市场进行另一项重大考验,届时俄罗斯的Gazprom PJSC将从8月31日开始停止通过关键的Nord Stream管道进行为期三天的天然气流动。欧洲当局担心工作后供应可能无法恢复。 凯投宏观在一份报告中指出:“鉴于价格情况,俄罗斯的国际收支处于如此强劲的地位,如果油价和石油出口保持在当前水平,俄罗斯可以在至少三年内将对欧洲的天然气出口保持在正常水平的20%。如果有政治意愿,俄罗斯甚至可以承受大约一年的时间完全切断与欧洲的天然气供应,而不会对其经济造成不利影响。 雪上加霜的是,克里姆林宫加强对天然气控制的努力开始抑制亚洲的供应。据知情交易员称,俄罗斯的萨哈林能源有限责任公司因付款问题取消了向该地区至少一个客户的液化天然气运输。周四援引未具名知情人士的话报道称,该项目的投资者壳牌公司正在放弃其俄罗斯资产,可能会失去与该工厂的长期购买合同。
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楼喆
2022-08-26
【黄金收盘】“美联储御用喉舌”再发声!加息75个基点预期升温 美元黄金罕见齐涨
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金属(白银)的价格。” 后市预测 1.
Capital.com
首席市场策略师David Jones表示,至少在短期内,黄金仍容易受到抛售的影响,而美元显然是黄金需要关注的一个因素。 Jones补充称,在鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济政策研讨会上发表讲话前,市场有一些谨慎情绪,一旦讲话结束,投资者应该对黄金前景有更好的了解。 2.Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示,投资者希望听到鲍威尔对通胀趋势的看法,而利率前景的任何鸽派转变都可能提振金价。 3.Exinity Group首席市场分析师Han Tan在一份最新市场报告中表示:“如果鲍威尔的评论迫使市场进一步消化美联储更大规模加息的影响,这可能会引发股市和金价的进一步下跌,而美元将继续在(外汇)领域发挥主导作用。” 不过,Tan表示,“如果鲍威尔表现得比预期更为鸽派,对美国经济前景采取更为谨慎的态度,这可能表明美联储将放弃更大规模的升息,使得风险资产恢复夏季涨势。” 4.贵金属分析师将过去一周金价走软归咎于美元反弹和长期美国国债收益率,但Kinesis Money贵金属分析师Rupert Rowling表示,尽管美元和美债收益率持续走强,但金价似乎终于企稳。 Rowling在周三给客户的一份报告中写道:“尽管美元表现出色,10年期美国国债收益率仍高于3%,但黄金显示出一些有趣的反弹迹象,或至少是企稳。” 下一交易日重点关注 14:00 德国第二季度未季调GDP年率终值 16:00 德国8月IFO商业景气指数 18:00 英国8月CBI零售销售差值 19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要 20:30 美国至8月20日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值
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夏洛特
2022-08-25
揪心!美疲弱经济数据中露出一丝曙光 黄金多空围绕1750展开消耗战
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升值,使得黄金对海外买家的吸引力下降。
Capital.com
首席市场策略师David Jones表示,至少在短期内,黄金仍容易受到抛售的影响,而美元显然是黄金需要关注的一个因素。 Jones补充称,在鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济政策研讨会上发表讲话前,市场有一些谨慎情绪,一旦讲话结束,投资者应该对黄金前景有更好的了解。 虽然黄金被视为对冲通胀的工具,但利率上升不利于持有非孽息的黄金。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示,投资者希望听到鲍威尔对通胀趋势的看法,而利率前景的任何鸽派转变都可能提振金价。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利是最新一位重申美联储将重点放在控制通胀之上的官员。美联储自3月以来已累计上调指标隔夜利率225个基点,以遏制通胀压力,并指出进一步收紧政策将视经济数据而定。 除了鲍威尔之外,投资者还将关注本周晚些时候将公布的美国第二季国内生产总值(GDP)初值和7月消费者支出数据。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan在一份最新市场报告中表示:“如果鲍威尔的评论迫使市场进一步消化美联储更大规模加息的影响,这可能会引发股市和金价的进一步下跌,而美元将继续在(外汇)领域发挥主导作用。” 不过,Tan表示,“如果鲍威尔表现得比预期更为鸽派,对美国经济前景采取更为谨慎的态度,这可能表明美联储将放弃更大规模的升息,使得风险资产恢复夏季涨势。”
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夏洛特
2022-08-24
几十年未见过!全球经济似乎同步减速:鲍威尔还敢鹰到底吗?市场处风暴前的平静
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见过这样同步的减速,”Optimal
Capital
Advisors LLC的策略总监Frances Stacy说,她补充说,在选择交易时,“我没看到方向性”。 不过,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说,通胀率非常高,中央银行必须采取行动控制住它。 瑞银全球财富管理亚太区首席投资官Kelvin Tay在彭博电视上表示,美联储“可能会利用这个周末重申一个事实,即利率还有更大的上升空间,因为他们真的希望降低通胀。” “也许两三个星期前,市场认为美联储可能会在今年年底前结束加息,在2023年结束降息,而现在看来,这一系列事件似乎没有发生,”Hui说。他指出,这已经推动美国基准10年期国债收益率在本周早些时候回到3%以上。 目前,10年期美国国债收益率保持在3%以上,最新报3.0499%,德国10年期国债收益率触及1.38%的8周新高。 美元汇率保持稳定。美元从加息预期中获得支撑,同时也从世界其他地区较差的经济前景中受益。 周三,欧元兑美元交投在0.9956美元,周二一度跌至0.99005美元,兑英镑也在84.14的高位挣扎,尽管英镑自身也遇到困难。 在其他方面,WTI原油价格攀升至每桶95美元以上,受美国库存减少和欧佩克+可能减产的推动。
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厉害啦
2022-08-24
美联储最新鹰声吓坏市场!避险情绪再度席卷 亚股迈向八连跌,美元坚挺
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见过这样同步的减速,”Optimal
Capital
Advisors LLC的策略总监Frances Stacy说,她补充说,在选择交易时,“我没看到方向性”。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说,通胀率非常高,中央银行必须采取行动控制通货膨胀。 瑞银全球财富管理亚太区首席投资官Kelvin Tay在彭博电视上表示,美联储“可能会利用这个周末重申一个事实,即利率还有更大的上升空间,因为他们真的希望降低通胀。” 在其他方面,受美国原油库存缩减和欧佩克+可能减产的推动,原油价格涨幅维持在每桶93美元以上。
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厉害啦
2022-08-24
哀嚎遍野!美联储之“鹰”盘旋上空 金融市场竞相“跳水”、美元笑傲群雄
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势意味着股市近期反弹的结束。 FBB
Capital
Partners的Mike Bailey说,“我不认为股市会完全反转回落向6月低点或出现类似的情况,不过我们今天和本周看到的波动确实反映了很多熊市的情况。”“我认为,基于我们目前看到的一些事实,看到市场横盘或反弹出现一点停顿肯定是有道理的。” 个股方面,零售商Bed Bath & Beyond的股价在瑞安·科恩抛售其所有股份后大幅下跌。此举似乎打击了近几个月来押注该股的米姆股票交易员的情绪。 据华尔街日报,总部位于英国的全球第二大影院运营商Cineworld准备在“几周内”申请破产,已聘请律师和顾问咨询破产程序,公司股价一度暴跌超80%。该消息影响着全英国127家影院的数千名员工的未来,而Cineworld在全球拥有约2.8万名员工,业务遍及10个国家。 与此同时,约2万亿美元的期权合约将于周五到期,这可能导致市场波动加剧,因部分持有者可能被迫入仓。 美元指数周五触及五周高位,有望录得2020年4月以来最大单周涨幅,因投资者对美联储将继续升息以对抗通胀的可能性进行了调整。 美元指数持续上涨并刷新日高至108.22,创7月15日以来新高;欧元/美元下跌0.5%,至1.0032,创7月15日以来新低。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 美元/日元上涨约1%,至137.22,为7月27日以来的最高水平。英镑/美元下跌逾1%,至1.1791,创下自2020年9月以来的最大单周跌幅。 荷兰合作银行驻伦敦外汇策略主管Jane Foley表示,美元也受益于避险需求,因中国经济数据走弱以及欧洲能源危机引发对经济进一步放缓的担忧。 在中国央行大幅下调了中间价指引后,人民币在在岸交易中跌至2020年9月以来的最低水平,为1美元兑6.8199元,交易员预计人民币将进一步下跌。 在加密货币领域,比特币下跌7.3%,至21523美元。以太坊股价下跌8.08%,至1699美元。 (图源:Google Finance) Hargreaves Lansdown高级投资和市场分析师Susannah Streeter表示:“随着投机者撤出高风险资产,疲态已渗入加密货币领域。” 下跌的原因尚不清楚。Hargreaves Lansdown高级投资和市场分析师Susannah Streeter表示:“这并没有显示出闪电崩盘的模式,因为这些资产并没有立即大幅反弹,而是在随后的几个小时里跌得更低。这似乎很可能是一笔大宗交易的结果。” Streeter表示,加密货币卡达诺(cardano)似乎是第一个下跌的,其次是比特币和以太币,然后是山寨币狗币等其他货币。 金价连续第五个交易日下跌,为去年11月以来最长跌势,因美元走强且美国即将升息,令黄金的吸引力减弱。 美市盘中,现货黄金持续下跌并刷新日低至1745.54美元/盎司,创下7月28日以来的最低水平,较日高回落近15美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 金价在此前四周上涨后,本周迄今已下跌约3%,为7月8日以来最大跌幅。 在黄金下跌之际,其他贵金属也纷纷遭到抛售:现货白银下跌2.3%,至19.012美元低点,本周迄今跌幅约为8.4%,料将创下自2020年9月以来的最大跌幅。 瑞银分析师称,经济成长放缓和美联储持续收紧政策对白银不利。 现货铂金下跌逾2%,至887.95美元/盎司低点;现货钯金日内跌幅达2%,最低触及2105.26美元/盎司,二者本周料均将收跌。 “给黄金和白银市场带来压力的主要因素是美元的复苏……黄金和美元作为避险资产展开竞争,美国利率上升暗示美元走强,这将进一步打压黄金,”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示,如果现货黄金价格低于1750美元,金价下周一可能会进一步下跌。 他说,亚洲的实货黄金需求必须“在下周大幅上升,金价才会逆转,重新上探1800美元关口。”“只有当人们认为金价或多或少接近底部时,需求才会上升。”
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夏洛特
2022-08-23
对冲基金对美联储鹰派押注飙升 美债收益率继续攀升
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3.70%。 对冲基金Garda
Capital
Partners(加达资本)首席投资官Tim Magnusson(蒂姆·马格努森)认为,为强调恢复价格稳定是首要任务,鲍威尔会更加鹰派一些。他认为,在美联储停止加息之前,押注收益率曲线趋平的交易策略将会有效,不过这是一个更艰难的交易,因为交易可能十分拥挤。 PineBridge Investments(柏瑞投资)投资组合经理Hani Redha(哈尼·瑞达)表示,市场开始对杰克逊霍尔感到紧张。此前,在美联储最近一次会议之后,一些投资者一度预计美联储会放松加息。但现在市场认为鲍威尔可能会试图扭转市场预期。 目前期货市场行情显示,机构对于美联储在9月份的议息会议上宣布加息0.5个百分点或者0.75个百分点的分歧在加大。 CME“美联储观察”最新数据显示,市场对美联储到9月份加息50个基点的预期为45%,加息75个基点的预期为55%;到11月份累计加息75个基点的概率为17.3%,累计加息100个基点的概率为48.8%,累计加息125个基点的概率为33.8%。 另外,投资者还在关注美国商务部将于当地时间周五公布的一个关键数据——美国个人消费支出指数。该指数衡量的是不包括波动较大的食品和能源成本的核心通货膨胀率。 一级市场方面,美国财政部当地时间周一将发行2期国债,规模共960亿美元,其中13周和26周短债分别发行540亿和420亿美元,中标利率分别是2.740%、3.110%,投标倍数分别是2.69和2.93倍。
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外汇黄金一点通
2022-08-23
鲍威尔本周恐变得更加“鹰派”?华尔街一片哀嚎、道指狂泻逾600点 巴克莱警告:下一重大风险也在逼近
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济进一步放缓。” 对冲基金Garda
Capital
Partners的首席投资官Tim Magnusson表示:“鲍威尔会倾向于偏鹰派,他将强调恢复价格稳定是重中之重。在美联储停止收紧政策之前,押注收益率曲线趋平仍将受到欢迎。然而,现在这是一个更难的交易。” Wolfe Research分析师Chris Senyek在周一发表的研报中表示:“美联储主席鲍威尔周五将在杰克逊霍尔发表演讲。估计他这次的讲话立场可能会比他在7月27日新闻发布会上的讲话更加鹰派。在那次会议上鲍威尔说联邦基金利率已经回到中性水平。” Evercore ISI分析师Julian Emanuel指出,近期多位美联储官员重申“不惜一切代价”遏制通胀的说法。美联储可能会在本周的杰克逊霍尔央行年会上重申其“坚定的鹰派论调”。Emanuel还表示,交易员意识到美股市场正在进入传统的疲软时期。通常美国股市在9月份表现欠佳。 圣路易斯联储主席布拉德上周四表示,他倾向于支持9月份再加息75个基点。这将是美联储连续第三次异常大幅加息,并将其基准利率提高至3%-3.35%。布拉德今年是美联储利率制定委员会的投票成员。美联储另一位鹰派官员、堪萨斯联储主席乔治周四表示,美国通胀仍处于高位,预计美国经济增长将持续放缓。继续加息的理由仍然充分,美联储将继续讨论有关加息速度的问题。 旧金山联储主席戴利则表示,下个月美联储会议上加息50或75基点都可能是合适的,具体要取决于经济数据。 Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示,迄今为止,美联储一直相当坚定地保持鹰派立场。 巴克莱:中期选举将成为下一重大风险事件 以巴克莱欧洲股票策略主管Emmanuel Cau为首的分析师在上周五发布的一份报告中表示,随着美国中期选举的政治事态发展成为焦点,要警惕美国政治不确定性的上升。 (截图来源:Markets Insider) 市场仍主要关注美联储9月加息幅度将有多大,因为美联储将继续对抗高企的通胀。美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔的讲话中是否会像其他美联储官员一样,市场关注其是否会和其他美联储官员一样表达强硬鹰派立场。 但巴克莱指出,在PredictIt上的投票情绪发生了变化。PredictIt是一个用于押注选举结果的平台。 此前由于美国总统拜登(Joe Biden)支持率一度大幅下滑,市场预计民主党将在本次中期选举中失去参议院多数席位。 不过,巴克莱报告称:“形势似乎已转向有利于民主党保持参议院多数席位。”在参议院,100个席位中的35个将被争夺。 巴克莱表示:“自6月底以来,共和党人全年享有的巨大优势开始缩小,这可能是由于汽油价格下跌和仍具弹性的劳动力市场提振了对民主党的支持。” 美国总统拜登的最高劳工官员称赞了7月份的就业报告,称它表明美国经济有能力避免衰退。美国上个月新增就业岗位52.8万个,是经济学家预期的两倍多。 与此同时,根据美国汽车协会的数据,全国平均汽油价格自3月份以来首次跌至每加仑4美元以下。 拜登还赢得了一场充满紧张气氛的立法胜利,通过了《降低通货膨胀法案》。他上周签署的这项法案为气候和能源项目拨款3700亿美元。 巴克莱表示,其对过去100年中期选举年份的市场分析显示,投票开始后,股市的表现往往低于平均水平。然而,无论结果如何,在选举结束后,股市的表现都会有所改善。 巴克莱表示:“(如果)历史重演,投资者应降低11月中期选举的风险押注,并为选举后的年终反弹做好准备。”标准普尔500指数在2022年迄今下跌约11%。 美国中期选举将于11月8日举行。除了参议院选举,众议院所有435个席位也将进行投票。 在此之前,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于9月20日至21日召开会议。政策制定者可能决定加息50个基点,也可能决定连续第三次大幅加息75个基点,使联邦基金利率升至3%至3.25%的区间。美国7月份的通胀率为8.5%。
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tqttier
2022-08-23
【比特日报】买入信号!比特币矿工投降宣告结束 看空情绪触顶浮现买点 V型弹升姿态凶猛
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bbons)显示矿工投降(Miner
Capitulation
)宣告结束,买入信号已经浮现。他在推特写道:“哈希带买入信号出现!比特币的矿工投降正式宣告结束,这是史上第三长的投降周期,持续71天。这次这投降区间比2021年还长,也只比2018年比特币触底3100美元的时候短2天。” (来源:推特) 针对矿工投降周期,他随后解释其意义:“从历史上来看,比特币的矿工投降占据主要的价格低点,并且是很好的买入信号,发生在矿工投降周期后期,至少挖矿减半后2年和矿工投降周期顶部的是最有利的做多信号,例如2012年、2015年、2018年。” 哈希丝带指标基于比特币网络健康状况的一个基本参数,也就是哈希率(Hash Rate)。用最简单的术语来说,哈希率是比特币矿工在任何给定时间产生的计算能力。 Hash Ribbons基于哈希率的两个简单移动平均线(SMA)之间的比率:30天SMA和60天SMA。该指标由爱德华创建,他在2019年的一篇文章中描述它的工作原理,称其为“有史以来购买比特币的最有力信号”。 更重要的是,爱德华兹增加两个比特币价格的移动平均线:10天和20天SMA。根据作者的说法,这可以提高指标的精确度,并将价格从买入信号降至最多-15%的可能性。 生成蓝色买入信号的过程包括3个阶段: 矿工投降 - 30日均线跌破60日均线,图表变红。 投降结束 - 30日均线上升至60日均线上方,绿点亮起,图表变为绿色。 比特币价格动能回升:比特币价格10日均线突破20日均线,蓝色“买入”点亮。 下图显示哈希带买入信号从2015年初到今天闪现的所有实例,同样在2015年之前,该信号出现4次,但当时比特币价格的波动和收益如此之大,不会将其纳入本次分析。 蓝色“买入”信号的基本解释是,比特币在信号出现前产生的底部是历史宏观底部。换句话说,比特币的价格永远不会低于哈希丝带发出信号之前的最低价格。 历史分析证实这种解释,但同时包含两个例外。在绝大多数情况下,蓝色信号之前的底部是比特币的宏观底部,价格再也没有跌破红色圆圈。然而,在2019年12月和最近的2021年8月的两种情况下,这并没有发生,也就是橙色圆圈和箭头。 在这两种情况下,比特币都比早先的低点下跌约40%,而且从长期来看,来自哈希带的信号都失败。但是这并不意味着蓝点出现后,就没有增加。相反,比特币在信号发出后立即上涨,但宏观底部随后达到低于信号水平。 值得补充的是,如果来自哈希带的信号现在表现得像大多数情况下一样,那么比特币价格永远不会再次下跌的水平是2022年6月18日的底部17592美元。 下一步,可以计算比特币价格从买入信号前的底部到局部峰值所获得的平均涨幅,考虑到自2015年以来来自哈希带的所有9个信号,平均增长614%。相比之下,在上述两次跌破前期底部的情况下,比特币价格在恢复上涨趋势之前下跌约40%。 HonestCrypto定期更新的文章中提供了对该方法的详细分析,其中的表格包括来自Hash Ribbons的所有历史信号,包括2015年之前的信号。更重要的是,任何收益都是根据给定周期的绝对峰值而不是局部峰值来衡量的。因此,那里显示的历史时期增长非常高。 (来源:HonestCrypto) 事实证明,来自Hash Ribbon的所有14个信号的平均结果最大增加3584%。相比之下,下降的平均风险仅为10%。此外,最大跌幅发生在2019年12月信号之后,跌幅达45%。 值得仔细研究哈希丝带指标的最新信号,因为它有几个有趣的特征。首先,蓝色信号之前的矿工投降持续71天。这使其成为历史上第三长的投降。它开始于6月8日,距离底部17592美元还有10天,并于8月18日结束。爱德华兹本人在最近的一条推文中,强调了相对较长的投降期。 其次,买入信号出现在8月19日,当时比特币录得10%的每日跌幅,拉低整个加密货币市场。要生成信号,它需要比特币价格的10天SMA升至20天SMA以上。这是非常不寻常的行为,因为从历史上看,“买入”信号通常出现在中性或向上的蜡烛上。 第三,现在的关键水平是底部17592美元,如果比特币守住这一水平并且价格没有跌破,来自哈希带的信号就有机会像大多数历史案例一样表现。另一方面,如果这没有发生,这将是蓝色信号无效的第三种情况,这反过来又会质疑该指标的进一步有效性。#NFT与加密货币#
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小萧
2022-08-23
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