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黄金收盘:美元走强施压黄见微幅收跌 但白银连续两日收涨
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些分析师预期的那么强劲。 RBC
Capital
分析师周二在一份研究报告中写道:"对通胀的强硬言论可能会继续打压金价,而不是仅仅因为通胀本身高企就推高金价。"不过,“更重要的逆风是,必须遏制通胀,并将加息作为一个主题——这是没有办法的。” 他们表示,对美联储的鹰派观点,以及加息对美元和利率本身的影响,是最大的推动因素。在我们看来,这对黄金不利。更强硬的美联储最近显然付出了代价。 事实上,快速上升的利率已经夺走了黄金和白银的一些光彩,因为债券除了是一种“安全避风港”资产之外,还为投资者提供了更大的回报。 在周二的交易中,衡量美元兑一篮子货币走强程度的洲际交易所美元指数上涨0.7%,10年期美国国债收益率上涨14个基点至3.3378%。 "如果实际利率和美元双双继续上升,对金价在1680美元处守住支撑的希望将开始大幅减弱," Sevens Report Research分析师在周二的通讯中写道。 周二美国公布数据后,金价大多走低。美国供应管理学会说,衡量餐馆和酒店等企业经营状况的指标8月份升至56.9%,高于前一个月的56.7%。这是自4月份以来的最高水平。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,"随着本周的走势,加拿大央行和欧洲央行的利率决定可能不仅会影响货币兑美元的走强,还会影响纸币兑黄金的表现。
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从明天开始
2022-09-07
【黄金收盘】多头突遭棒击!美元美债收益率双升、黄金一度下破1700 美联储二把手恐再掀巨澜
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纳德发表讲话。 后市预测 1.RBC
Capital
分析师周二在一份研究报告中写道:“对通胀的鹰派言论可能会继续打压金价,而不是仅仅因为通胀本身高企就推高金价。”不过,“控制通胀和继续加息的需要是一个更重要的逆风——没有其他办法。” 他们表示,“对美联储的鹰派(相对于鸽派)观点,以及加息对美元和利率本身的影响,是最大的推动因素。”“考虑到它们的方向性和前页上的散点图,我们认为黄金看起来不太好。更鹰派的美联储最近显然让其付出了代价。” 2.“如果实际利率和美元双双继续上升,对金价在1680美元处守住支撑的希望将开始大幅减弱,”Sevens Report Research分析师在周二的通讯中写道。 下一交易日重点关注 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率 10:00 中国8月贸易帐 16:00 中国8月外汇储备 17:00 英国央行行长官员做证词陈述 17:00 欧元区第二季度GDP年率终值、欧元区第二季度季调后就业人数季率 20:30 美国7月贸易帐 22:00 美联储梅斯特发表讲话 22:00 加拿大央行公布利率决议 22:00 美国8月纽约联储全球供应链压力指数 23:55 美联储副主席布雷纳德发表讲话 次日00:35 美联储副主席布雷纳德发表讲话 次日01:00 苹果公司举行秋季新品发布会 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书
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夏洛特
2022-09-07
中国新冠封锁 欧佩克+削减日产量,国际油价小幅下跌继续低于90美元/桶
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Helima Croft在内的RBC
Capital
Markets LLC分析师在一份报告中称,欧佩克此举“表明愿意恢复积极的市场管理,以避免因经济衰退担忧或政策驱动的供应增加预期而出现大幅抛售。”“他们试图让卖空者注意到,他们不会轻易放弃最近的上涨,希望温和地进入黑夜。”
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Sue
2022-09-07
冰火两重天!美联储再闻佳音美元霸气凸显 全球市场“跌”声一片
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钟走势图,来源:FX168) RBC
Capital
分析师周二在一份研究报告中写道:“对通胀的鹰派言论可能会继续打压金价,而不是仅仅因为通胀本身高企就推高金价。”不过,“控制通胀和继续加息的需要是一个更重要的逆风——没有其他办法。” 他们表示,“对美联储的鹰派(相对于鸽派)观点,以及加息对美元和利率本身的影响,是最大的推动因素。”“考虑到它们的方向性和前页上的散点图,我们认为黄金看起来不太好。更鹰派的美联储最近显然让其付出了代价。” “如果实际利率和美元双双继续上升,对金价在1680美元处守住支撑的希望将开始大幅减弱,”Sevens Report Research分析师在周二的通讯中写道。 美国股市周二开盘震荡下跌,因投资者权衡强劲的经济数据和升息对美联储积极收紧政策意味着什么。本周因假期而缩短。 道琼斯指数下跌250点或0.8%,标普500指数下跌0.68%,纳斯达克综合指数下跌0.98%。 (标普500指数30分钟走势图,来源:FX168) 与此同时,债券收益率飙升,加剧了股市的暴跌。美国10年期国债收益率一度上涨0.162个百分点,至3.353%,随后因投资者抛售国债而回落,上涨约0.13个百分点,至3.342%。收益率与价格走势相反。 上周五,三大股指连续第三周收跌。纳斯达克综合指数自2019年以来首次连续6天下跌,收盘下跌1.3%,而道琼斯指数上周五抹去了370点的涨幅,收盘下跌约1.1%。标普500指数下跌1.1%,至7月份以来最低收盘点位。 摩根士丹利E*Trade交易部门董事总经理Chris Larkin表示:“期待股市反弹的多头会在劳工节当周缩短的时候这样做,历史上9月劳工节当周的表现一直不佳:过去30年里,股市下跌的频率略低,但波动性却更高。” 摩根士丹利首席美国股票策略师、华尔街“大空头”Mike Wilson对美国企业的盈利前景感到更加悲观。即使没有经济衰退,美国企业在2023年的收入也会下降3%。这位分析师还表示,随着投资者对美国企业第二季度业绩优于预期的乐观情绪消退,美国股市将跌至新低。本轮熊市的低点可能会在今年第四季度到来。预计标普500指数至少会跌至3400点,比当前水平低约13%;如果出现经济衰退,则会跌至3000点。此外,由于能源危机恶化和欧洲央行立场强硬,欧洲地区企业利润率也将承压。但若通胀见顶,将在今年剩余时间帮助支撑股市。 在因假期而缩短的本周,投资者期待着美联储官员的讲话,以及欧洲央行将于本周晚些时候公布的新的加息决定。
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夏洛特
2022-09-07
空头气焰正盛!美数据再传好消息 黄金飞流直下逾20美元直逼1700
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像一些分析师预期的那么强劲。 RBC
Capital
分析师周二在一份研究报告中写道:“对通胀的鹰派言论可能会继续打压金价,而不是仅仅因为通胀本身高企就推高金价。”不过,“控制通胀和继续加息的需要是一个更重要的逆风——没有其他办法。” 他们表示,“对美联储的鹰派(相对于鸽派)观点,以及加息对美元和利率本身的影响,是最大的推动因素。”“考虑到它们的方向性和前页上的散点图,我们认为黄金看起来不太好。更鹰派的美联储最近显然让其付出了代价。” 事实上,快速上升的利率已经夺走了黄金和白银的一些光彩,因为债券除了是一种“安全避风港”资产之外,还为投资者提供了更大的回报。 衡量美元兑一篮子货币走强的洲际交易所(ICE)美元指数上涨0.7%,10年期美国国债收益率攀升近12个基点,至3.3148%。 “如果实际利率和美元双双继续上升,对金价在1680美元处守住支撑的希望将开始大幅减弱,”Sevens Report Research分析师在周二的通讯中写道。
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夏洛特
2022-09-06
欧元、英镑、日元整齐跌倒,美元被动吃饱
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会在明年年中甚至更早,与美元接近平价。
CapitalEconomics
首席英国经济学家PaulDales在本周发布的一份研究报告中表示,由于欧洲能源危机继续影响英国经济,预计到2023年年中,英镑汇率可能会低至1.05美元。 PaulDales表示,如果预测实现,将使英镑兑美元处于1985年9月签署广场协议(PlazaAccord)之前的最低水平。PaulDales的预测源于这样一种预期,即英国和欧盟将滑入一场严重的衰退,而通货膨胀仍然居高不下,阻止英国央行降息以缓解英国企业和消费者的痛苦。与此同时,他还预计美国经济将放缓,但将摆脱衰退。 PaulDales对英镑的预测显然有些悲观。不过,在英国有着强大业务的几家大型银行也预计英镑将急剧恶化。例如,瑞士银行正建议客户对冲英镑风险敞口,避免“触底”,因为该行预计英镑在第四季度末可能低至1.07美元。 瑞银首席经济学家ClémenceDumoncel和DeanTurner警告称:“英国经济在通胀飙升的重压下苦苦挣扎,通胀主要是由高油价推动的。在这种背景下,英国央行加息对英镑几乎没有支撑作用。” 过去一个月英镑的下跌速度,已经让华尔街有些人感到意外。 Wind数据显示,英镑兑美元本周一一度跌至1.443美元,是自2020年3月以来英镑的最低水平,当时新冠肺炎疫情爆发导致全球金融市场动荡,英镑一度跌至1.14美元。渣打银行G-10货币策略全球主管StevenEnglander表示,预计英镑在未来几个月可能继续走弱。然而,StevenEnglander表示英镑兑美元不会在可见的将来跌至平价。 StevenEnglander:“我们对英国未来可能的表现不太看好。这是一个经济严重放缓的地区,一部分是因为通货膨胀问题,另一部分是结构性问题。”他补充道:“但要实现英镑兑美元平价,美国方面必须真的好运,英国方面则必须真的倒霉。” 当然,如果这真的发生,英镑将不会成为第一个与美元平价的主要欧洲货币。欧元兑美元在7月20年来首次跌破该水平后,跌跌撞撞,继续新低。 //欧央行强势加息不改欧元弱势// 本周一,欧元兑美元一度跌至0.9878创2002年12月以来新低,日内跌幅扩大至0.66%。 本周四,欧央行进行议息会议,市场预期欧央行会加息75bp。但市场最关心的问题,依旧是欧洲的能源危机。 上周,G7财长宣布对俄罗斯石油设定价格上限。随后,俄罗斯取消了在周六之前恢复北溪输气管道的计划。欧洲的能源问题,并非一朝一夕。早在2021年,欧洲的能源供应短缺已经浮出水面。2022年,俄乌冲突爆发,俄罗斯向欧洲地区出口的能源断崖式下降。 祸不单行,2022年,全球高温干旱。水电、核电甚至太阳能发电,都受到极大的影响,加深了欧洲的能源危机。 //日本央行“躺平”,日元一弱不起// 高盛称,预计日元兑美元将在三个月内跌至145,因美、日利差扩大;预计6个月内美元兑日元(140.50,-0.0800,-0.06%)为135,此前预测为125;预计12个月内美元兑日元为125,此前预测为123。 年初至今,美元兑日元升值21.93%。 日本央行是唯一一家没有跟随美联储加息的发达国家央行。在全球央行年会上,日本央行行长黑田东彦表示,预计日本央行将继续宽松政策,不会加息。现在日本的通胀为2.4%,但几乎全部是由国际大宗商品价格上涨造成的,即能源和食品。因此,预计到今年年底,通胀率可能会接近2或3%,但明年,通胀率将再次降至1.5%。因此,只有继续放松货币政策,直到工资和物价以稳定和可持续的方式上涨。 日本央行委员Nakagawa也附和称,达到2%的通胀率并不意味着达到目标;需要有良性的经济周期,包括工资上涨。 总之,日本央行不会放弃宽松的货币政策,日元很难得到日本央行在利率上的支持。 美元方面,美联储在2022年大幅加息,而且市场预计最终会将利率提升至4%。另外,按照美联储的计划,将在9月份进行缩表。美联储一系列的收紧政策,迫使美元升值。另一方面,相比较欧元区和英国,美国的通胀水平、能源供给情况要好很多,这也使得美元获得被动升值的buff。
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进击的巨人
2022-09-06
【原油收盘】欧佩克+小幅减产并未大幅提振油价 全球央行鹰派基调和中国疫情反复才是“主旋律”
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该国今年很可能将石油产量减少约2%。
Capital
首席大宗商品经济学家卡罗琳·贝恩(Caroline Bain)表示:“大局是,欧佩克+的产量远低于其产量目标,鉴于安哥拉和尼日利亚尤其无法恢复到大流行前的产量水平,这种情况看起来不太可能改变。” 过去三个月,油价已从3月份触及的多年高位回落,原因是全球央行加息和中国部分地区COVID-19限制措施可能减缓经济增长并削弱石油需求。 周一,中国深圳的封锁措施有所放松,尽管该市仍保持高度警惕,但新感染病例出现稳定迹象。 与此同时,重启与伊朗核协议的谈判遇到了新的障碍,一位西方外交官说,白宫周五拒绝了伊朗关于达成协议与联合国核监督机构结束调查有关的呼吁。 伊朗石油部长表示,全球能源市场需要增加来自伊朗的石油供应。 分析师表示,预计石油在发电中的使用量也将增加,因为俄罗斯国有控股的Gazprom周五表示,由于出现故障,它将停止通过北溪一号(Nord Stream 1)管道输送天然气。 国际能源署上个月上调了今年的石油需求预测,部分原因是由于创纪录的天然气和电力价格,预计一些国家将进行天然气到石油的转换。
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Dan1977
2022-09-06
美元居高不下 伦敦金艰难反弹至1710上方 接下来关注ISM数据
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这为伦敦金带来空头回补买盘。” 但
Capital.com
分析师Piero Cingari提醒,让伦敦金陷入下跌趋势的高利率环境并未改变。全球央行为压制通胀正在升息,而利率上升无法吸引投资人持有不付息的伦敦金。 Oanda分析师Craig Erlam表示,美联储这几周努力向市场沟通升息3码,75个基点,为选项之一的想法,若因为这份就业报告改变主意,将严重破坏他们的利率指引。 美国经济39399.jpg 美国经济在8月创造31.5万个就业岗位预期300K和之前发布的526K。毫无疑问,经济数据仍然好于预期,但推动金价上涨的是就业机会增加率的下降。 对美国NFP的审查表明,投资者应降低对创造就业程度的预期。由于美国经济在较长时间内处于充分就业水平,就业创造率曲线显示出疲软信号。 与此同时,美元指数忽略失业率的上升,旨在尽快攻克110的心理阻力位。失业率急剧上升,达到3.7%,超过预测和先前打印的3.5%。现在,焦点已完全转移到美国ISM服务业PMI数据上,预计该数据将从之前发布的56.7下降至54.9。应告知投资者,美国市场因劳动节休市。 欧洲央行9月8日加息75个基点呼声日益高涨 路透调查发现,随着通胀率飙升,欧洲央行9月8日史无前例升息75基点的呼声日高,不过还是有略微多数的经济学家认为升息幅度会比这温和。 欧洲央行的升息周期慢于其他央行,尽管通胀率飙升,但央行直到7月才开始提高借款成本,进行10多年来的首次升息。行动上落后于形势,给欧元带来的压力越来越大,现在欧元兑美元汇率低于平价。 欧洲央行在7月以超预期的50个基点升息,让许多人感到惊讶,这是20多年来的最大升幅,再融资利率一跃提高到0.50%。 欧洲央行.jpg 但这显然只是开始,欧元区通胀率上月达到创纪录的9.1%,是欧洲央行2%目标的四倍多。如今的欧洲央行将会积极加息,经济几乎肯定会进入衰退,一年内出现衰退的概率中值为60%,而在7月调查时还只有45%。 在8月29日至9月2日的调查中,61位经济学家中有30位预计9月8日将加息75个基点,27位称央行将加息50个基点,只有四位预计仅温和加息25个基点。 在针对欧元区做市商的调查中,26人中有18人支持加息75个基点,占到大多数。事实上,金融市场的定价也反映了这一巨大幅度,在过去几天,许多经济学家已将自己的观点修正为加息75个基点。 央行加息会增加持有伦敦金的机会成本,这对金价不利。
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蛮子
2022-09-05
汇市大行情!英镑重挫至两年半最低水平 这家知名机构发出“可怕”预言
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迎接英镑进一步贬值。知名机构凯投宏观(
Capital
Economics)预测,到2023年年中英镑/美元可能会跌至约1.05的创纪录低点。 周一(9月5日)亚洲市场早盘,英镑/美元下跌约0.4%,至1.1465,这是自2020年3月以来的最低水平。当时在新冠大流行引发的全球金融市场动荡期间,英镑/美元曾短暂跌至1.14。 英镑贬值在一定程度上是美元持续上涨的副作用,最近几天美元上涨已将欧元和日元推低至数十年来的低点。 但问题也出在本土。英国正面临能源危机,许多家庭可能在今年冬天无力支付账单。英国下一任首相将颁布的经济政策以及英国央行(BOE)控制高企通胀能力的不确定性加剧了英镑的弱势。 现任外交大臣特拉斯(Liz Truss)极有可能在本周赢得选举,成为新任保守党党魁,继而担任首相,这可能给英国财政政策带来更多不确定性。特拉斯曾向选民承诺,将实施300亿英镑的减税措施,以应对不断恶化的生活成本危机。 部分经济学家认为,放松财政政策可以缓解或于今年晚些时候开始的经济衰退。但也有分析师认为,此类财政刺激措施或将使英国央行更难应对40年来最严重的通货膨胀。 蓝湾资产管理公司(BlueBay Asset Management)首席投资官Mark Dowding说:“英国经济面临的经济挑战可能是我们记忆中所见过的最严重的。” 一些经济学家预计,英镑/美元汇率可能最快在明年年中逼近平价水平。 知名英国经济研究机构凯投宏观首席英国经济学家Paul Dales在上周发表的一份研究报告中说,他预计随着欧洲能源危机继续拖累英国经济,到2023年年中,英镑/美元汇率可能低至1.05。 Dales表示,如果事实证明这是正确的,那么英镑/美元汇率将处于《广场协议》(Plaza Accord)签署前以来的最低水平,当时英镑/美元汇率为1.09。《广场协议》是1985年9月签署的一项允许美元贬值的多国协议。 根据《广场协议》,法国、德国、日本、英国和美国同意让美元贬值。该协议的目的是联合干预外汇市场,使美元对日元及德国马克等主要货币有秩序性地下调,以解决美国巨额贸易赤字。 Dales的预测基于这样一种预期,即英国和欧盟将陷入严重的衰退,而通胀仍居高不下,使得英国央行无法通过降息来缓解英国企业和消费者的痛苦。与此同时,Dales预计,美国经济将放缓,但不会陷入衰退。 Dales写道:“我们预测,能源危机将推动欧元区和英国经济陷入衰退,而美国经济温和放缓,这意味着欧元和英镑兑美元将进一步走软。” 虽然Dales对英镑的看法尤其悲观,但几家在英国拥有强大业务的大型银行也预计英镑汇率将急剧恶化。例如,瑞士银行瑞银(UBS)正建议客户对冲英镑敞口,避免"抄底",因该行预计,到第四季度末,英镑/美元汇率可能低至1.07。 瑞银策略师Clémence Dumoncel和Dean Turner警告称,英国经济在主要由高油价推动的通货膨胀的重压下苦苦挣扎。在这种背景下,英国央行加息对英镑几乎没有支撑作用。 过去一个月英镑贬值的速度已经让一些华尔街人士感到意外。在今年夏天早些时候发布的预测中,渣打银行(Standard Chartered Bank)的货币策略团队曾预计,未来几个月英镑/美元汇率将跌至1.18。 在刚刚结束的8月,英镑/美元下跌4.5%,创下自2016年英国脱欧公投以来的最大月度跌幅。 FactSet的数据显示,今年迄今英镑/美元已经大跌约15%。 渣打银行十国集团(G10)货币策略全球主管Steven Englander说,他预计未来几个月英镑可能会继续走弱。然而,他认为英镑/美元在短期内不会跌至平价。 Englander表示:“我们不看好英国未来可能的表现。这是一个经济严重放缓的地区,部分原因是通胀问题,部分原因是结构性问题。但要想实现平价,你必须要有美国方面的好运气,而英国方面的坏运气。” 当然,如果真的发生这种情况,英镑不会是第一个与美元平价的主要欧洲货币。欧元/美元汇率在7月20年来首次跌破这一水平后,上周五也达到平价。
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tqttier
2022-09-05
黄金本周前瞻!美国ISM成新市场指引 金价技术分析:表明看涨逆转 1710增加上行空间
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激进,这为黄金带来空头回补买盘。” 但
Capital.com
分析师Piero Cingari提醒,让黄金陷入下跌趋势的高利率环境并未改变。全球央行为压制通胀正在升息,而利率上升无法吸引投资人持有不付息的黄金。 白银周五也回升,但Wolfpack
Capital
投资长Jeff Wright表示,白银依旧饱受卖压,除受到金价下跌拖累以外,经济展望黯淡导致工业金属需求减弱,也正在抑制银价,白银产量有60%为工业用途。 Oanda分析师Craig Erlam表示,美联储这几周努力向市场沟通升息3码,75个基点,为选项之一的想法,若因为这份就业报告改变主意,将严重破坏他们的利率指引。 美国经济在8月创造31.5万个就业岗位预期300K和之前发布的526K。毫无疑问,经济数据仍然好于预期,但推动金价上涨的是就业机会增加率的下降。 对美国NFP的审查表明,投资者应降低对创造就业程度的预期。由于美国经济在较长时间内处于充分就业水平,就业创造率曲线显示出疲软信号。 与此同时,美元指数忽略失业率的上升,旨在尽快攻克110的心理阻力位。失业率急剧上升,达到3.7%,超过预测和先前打印的3.5%。现在,焦点已完全转移到美国ISM服务业PMI数据上,预计该数据将从之前发布的56.7下降至54.9。应告知投资者,美国市场因劳动节休市。 黄金技术分析方面,FXStreet提到,黄金价格试图突破23.6%的斐波那契回撤位,从8月10日高点1807.93美元到9月1日低点1688.92美元。20和50周期指数移动平均线(EMA)在1708.15美元处给出看涨交叉,这增加上行过滤器。 (来源:FXStreet) 此外,相对强弱指数(RSI)(14)试图进入60.00至80.00的看涨区间,这表明看涨逆转。
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小萧
2022-09-05
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