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英伟达新品催生强劲算力需求，云计算ETF(159890)应声拉涨1.86%！中科曙光、数字政通领涨活跃
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利好频出。先是英伟达在GTC大会上发布Blackwell芯片架构、GB200超级芯片组及GB200系列服务器等算力产品，以及第五代NVLink系统、Quantum-X800 IB平台及Spectrum-X800以太网平台等互连通信产品。然后Figure发布了和OpenAI 合作后的首个机器人 Figure 01的演示，OpenAI提供视觉推理和语言理解，Figure 01完成快速、低等级、灵巧的机器人动作。新产品接连发布有望催生更多算力及带宽需求，并加速替代传统CPU推理算力。根据东吴证券分析，假设GB200 NVL72服务器单卡平均收费较H100增加一倍，则其与H100相比，在训练端有2倍算力性价比，推理端有15倍算力性价比能效有12倍性价比，更高的性价比将主动催生出更多算力需求，在光芯比不低于DGX H100架构的情况下，带宽需求也将有望进一步提升。同样地，更高的算力和能效性价比将推动存量和增量的CPU加速向GPU加速计算转移，非AI算力需求有望成为算力产业链成长另一动力。国泰君安表示，英伟达最新芯片性能提升显著，全球AI 算力维持高景气，同时考虑到算力供需趋紧，国产算力也有望超预期发展。资料显示，云计算ETF（159890）被动跟踪中证云计算与大数据主题指数，该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中算力约占比50%，应用约占比50%,集合AI产业链算力与应用龙头。从历史业绩表现来看，截至3月15日，云计算指数基日以来收益率达270%，区间年化收益12.18%，不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数，同时也跑赢了CS计算机、中证数据等指数，高弹性、高波动特征较为显著。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-20
英伟达揭秘新一代高价AI芯片，AI人工智能ETF(512930.SH)反弹涨近1%
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伟达CEO黄仁勋称英伟达最新的AI芯片Blackwell售价将在3万至4万美元之间。他估计，英伟达在研发成本上花费了大约100亿美元。据了解，Blackwell平台能够在万亿参数级的大型语言模型（LLM）上构建和运行实时生成式AI。相比前代H100芯片，新芯片架构的训练能力为前者4倍，能耗效率为前者25倍。同时，黄仁勋表示：“三十年来，我们一直在追求计算加速，就是为了实现深度学习和人工智能等革命性突破。生成式 AI 是该时代的决定性技术，而 Blackwell GPU 将是推动这场新工业革命的引擎。” 国信证券指出，从长远的视角观察，全球AI行业正持续经历技术的迅速革新与进步，产业链上的相关公司在2023年展现出了令人瞩目的业绩。同时，我国政府对AI的发展给予了高度重视，产业趋势已经明确，算力基础设施板块因此显著受益。 3月18日，通用人工智能创业公司——月之暗面（MoonshotAI）宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破，Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，并于即日起开启产品“内测”。不到半年时间，月之暗面将Kimi智能助手的无损上下文长度提升了一个数量级，从20万字到200万字。对大模型超长无损上下文能力有需求的用户，可到Kimi智能助手网页版kimi.ai首页申请抢先体验。 Kimi核心团队来自清华计算机，模型基于清华系，团队小但优秀，产品上线四个月，用户增长18倍至300万，小程序和APP不在里面。银河证券指出，2024年大模型应用将进入落地期，一方面垂直领域大模型的商业化应用正在加速，另一方面多模态大模型涌现，应用场景将更加丰富，看好AIGC的商业化发展。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年2月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、新易盛(300502)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比50.47%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-20
黄仁勋又放猛料！B200售价3-4万美元，数据中心市场一年2500亿美元
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二，黄仁勋透露，英伟达刚公布的最强芯片Blackwell系列的售价可能在3万到4万美元之间，不过具体价格将根据其提供的价值变化。他还预计，全球每年对数据中心设备投入的费用将共计2500亿美元。黄仁勋发言后，英伟达股价反弹，周二早些时候曾下跌3.9%，随后上涨。截至周二收盘，英伟达最终收涨1.07%，报893.98美元/股，总市值2.23万亿美元。今年以来，英伟达股价已上涨80.53%。数据中心每年花费2500亿美元黄仁勋表示，由于其生产的芯片和软件种类繁多，该公司处于有利地位，可以在全球数据中心设备支出中占据一大部分。他预计，全球每年将在数据中心设备上花费2500亿美元，英伟达将比其他芯片制造商占据更大的份额。他称：“我的预期是，这将是一项非常大的业务。”他还预计，市场每年的增长高达25%。目前，英伟达正在从销售单个芯片转向销售整个系统，有可能赢得数据中心内更大的支出。黄仁勋直言：“英伟达不制造芯片，而是建造数据中心。” Blackwell芯片今年晚些时候上市同时，英伟达的新芯片Blackwell可能依然面临供不应求的状态。英伟达首席财务官Colette Kress在活动中表示，英伟达的新芯片及其所依赖的系统将于“今年晚些时候”上市。她表示，虽然因为给大为需求激增做好了比前一代产品更好的准备，但供应仍可能受到限制。黄仁勋透露，英伟达正在与台积电合作，以避免封装芯片的瓶颈。他表示：“上一代芯片需求量的增长相当迅速，但这一次，我们对Blackwell芯片的需求有了足够的了解。” 此外，在接受采访时，黄仁勋透露，Blackwell 芯片的售价将在3万美元至4万美元之间。不过，他后来又澄清称，英伟达将把其新芯片纳入更大的计算系统中，价格将根据它们提供的价值而变化。在讨论英伟达与韩国芯片厂商的合作时，黄仁勋表示，英伟达正在鉴定三星电子的高带宽内存（HBM）芯片。据媒体上周报道，三星的HBM3系列尚未通过英伟达的供货交易资格。同时，其竞争对SK海力士周二表示，已开始大规模生产下一代HBM3E芯片。消息人士称，首批出货量将于本月交付给英伟达。展望未来，分析师普遍预计，随着竞争对手推出新产品以及公司最大的客户生产自己的芯片，英伟达今年的市场份额将下降几个百分点，但其主导地位将不会受到挑战。晨星分析师表示，英伟达的硬件产品可能仍将是人工智能行业的“同类最佳”，并上调了对英伟达2026年和2028年数据中心收入的预期。他们指出：“我们对英伟达进军其他硬件、软件以及网络产品和平台的能力印象深刻。”
格隆汇2024-03-20
隔夜美股全复盘(3.20)| 三大股指集体收涨，黄仁勋看好全球数据中心每年2500亿美元市场
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伟达涨 1.07%，英伟达正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器(GPU)，预计将在今年晚些时候发货。谷歌收跌 0.38%，亚马逊涨 0.81%，Meta跌 0.15%，礼来涨 1.33%，诺和诺德跌 1.14%，特斯拉跌 1.43%。 AZN涨0.02%，FUSN涨99.06%，阿斯利康表示，将以约20亿美元现金收购临床阶段生物制药公司Fusion Pharmaceuticals。BRK.B涨0.82%，伯克希尔哈撒韦加速回购步伐，截至今年3月，回购金额总计约为22亿美元至24亿美元。JNJ跌0.35%，强生于周一宣布，正在与英伟达合作开发和推广新的用于手术的AI应用程序。HOOD跌5.33%，美国券商Robinhood的佣金免费交易业务现已在英国全面推出。SMCI跌8.96%，“最牛AI股”超微电脑拟增发200万股股票。 03 每日焦点 1、“美联储传声筒”放风：美联储正在等待降息，内部分为两个阵营 3.19 “美联储传声筒”Nick Timiraos最新撰文称，在本周的会议上，美联储官员辩论可能集中在如何才能在年中开始降息。在央行内部，一个阵营认为没有必要降息，因为经济强劲，他们希望看到更多经济放缓的证据。这一群体一直是少数。不过，最近令人失望的通胀数据令他们感到欣慰。另一个阵营则更关注需求和招聘疲软的迹象：2月失业率已有所上升。这个阵营中的一些官员已准备好，一旦通胀数据给他们机会，他们就会降息，以免浪费实现“经济软着陆”的重大机会。此外，官员们本周不会把衰退风险放在首位。然而，这种风险可能会推动其在今年剩余时间的想法，使其在某个时候降息。 2、沙特拟用400亿美元投资AI 3.20 据纽约时报报道，沙特政府计划创建一个约400亿美元的基金，用于投资人工智能。400亿美元的目标将使美国风险投资公司的典型融资规模相形见绌。最近几周，沙特主权财富基金的代表与硅谷顶级风投公司之一安德森·霍洛维茨基金和其他金融家讨论了可能的合作关系。他们警告说，计划仍可能有变。据四名知情人士透露，沙特代表向潜在合作伙伴提到，该国正在寻求支持一系列与人工智能相关的科技初创公司，包括芯片制造商和昂贵、庞大的数据中心，这些数据中心对于下一代计算的发展越来越必要。沙特甚至考虑创办自己的人工智能公司。 3、每年2500亿美元黄仁勋看好全球数据中心市场 3.20 英伟达首席执行官黄仁勋表示，由于生产的芯片和软件种类繁多，英伟达可以从全球对数据中心设备的投入中获取一大块收入。黄仁勋周二在加州一个投资者活动上表示，全球每年在数据中心设备上的支出将达到2500亿美元，英伟达获得的份额会高于其他芯片制造商。英伟达还在致力于开发软件以允许人工智能技术在各行各业得到采用。该公司提供人工智能模型和其他软件，然后根据客户需要使用的算力和运行计算的芯片数量进行收费。 SK海力士开始量产HBM3E高带宽内存，本月下旬起向客户供货 3.19 SK海力士19日在一份声明中表示，公司已开始量产高带宽内存产品HBM3E，将从本月下旬起向客户供货。该公司强调，这距离去年8月宣布开发仅隔了7个月。据介绍，SK海力士是首家实现量产HBM3E供应商。 4、Fusion Pharmaceuticals盘前飙涨94% 阿斯利康拟溢价近一倍收购 3.19 临床阶段生物制药公司Fusion Pharmaceuticals(FUSN.US)盘前飙涨94%，报20.65美元。消息上，阿斯利康周二表示，将以约20亿美元现金收购Fusion Pharmaceuticals，以扩大其肿瘤产品组合。阿斯利康将以每股21美元的价格收购Fusion，较这家美国上市公司周一的收盘价溢价逾97%。阿斯利康还将支付每股3美元的不可转让或有价值权，使合并交易价值达到约24亿美元。 5、灰度ETF出现单日最大规模资金外流，推动比特币下跌 3.19 随着投资者对全球最大的加密货币交易所ETF创下单日资金流出纪录以及美联储降息预期减弱进行消化，比特币延续跌势，而其他主要代币，如以太币、Solana币和狗狗币也同样出现了下跌。机构汇编的数据显示，规模为250亿美元的灰度比特币信托(GBTC)周一流出6.43亿美元，这是自1月11日转为ETF以来流出的最多资金。此前，同时上市的九只新现货比特币ETF得到了强劲需求，足以弥补大量GBTC的流出，但现在流入富达投资和贝莱德等巨头产品的资金也在减少。新加坡加密货币交易公司QCP Capital表示，它将“密切关注今天的ETF总流量数据”，并补充称，“净负值将是一个明显的看跌信号。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话（2）次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要（3）次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
格隆汇2024-03-20
美股收盘：道指涨超320点标普创新高中概股多下跌华米科技绩后跌12%
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英伟达AI盛会GTC揭幕，最强AI芯片Blackwell来了！英伟达GPU技术大会于美东时间3月18日周一拉开帷幕，黄仁勋介绍了运行AI模型的新一代芯片和软件。英伟达正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器(GPU)，预计将在今年晚些时候发货。Blackwell平台能够在万亿参数级的大型语言模型(LLM)上构建和运行实时生成式 AI，而成本和能耗比前代改善25倍。巴菲特加速股票回购最新文件显示，伯克希尔公司在今年一季度进一步加快了回购自家股票的步伐，这表明长期担任该公司董事长的“股神”巴菲特，仍认为伯克希尔的股票价值被低估，是消耗其眼下愈发膨胀的现金规模的“好去处”。伯克希尔在上周五提交的监管文件中表示，截至3月6日，该公司今年已回购了相当于3808股伯克希尔A类股，根据回购日期的不同，估计花费了约22亿至24亿美元。其中，近四分之三的回购发生在2月12日之后。小鹏Q4净亏损收窄，毛利率提高8.9个百分点小鹏汽车2023年Q4营收130.5亿元人民币，不及预期132.8亿元，同比增长154%，环比增长53%。第四季度归属于普通股股东的净亏损为13.5亿元，去年同期为亏损38.9亿元，同比缩小42.9%，环比缩小65.3%。因此毛利率有所上升，季度毛利率为6.2%，环比上涨8.9个百分点。2023年第四季度汽车总交付量为60,158辆，较2022年同期上升170.9%。
金融界2024-03-20
【美股收市】美联储利率决定临近股市收涨，华尔街人工智能热潮未退继续关注
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英伟达开发者大会上宣布了该公司的新型 Blackwell 人工智能芯片。第一款 Blackwell 芯片被称为 GB200，将于今年晚些时候发货。不过，英伟达人工智能服务器的主要供应商超微电脑(SMCI)，因股票发行的消息而下跌约9%。由于人工智能的热情高涨，该股今年已上涨220%，并在周一被纳入标普500指数。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“人工智能革命还有很长的路要走，因此我们现在看到的任何下跌都不会让这个热潮彻底结束，这只是对近期涨幅的一些小幅消化。”他补充说，基于已知对未知的反应，交易员可能会暂时选择“获利了结”。加密货币加密货币方面，比特币继续从近期历史高位回落。比特币代理MicroStrategy下降约5.7%。随着比特币飙升至历史新高，该股在 2024年上涨了一倍多。加密货币相关公司Coinbase收跌3.96%。亚太市场与此同时，日本央行以17年来的首次加息结束了负利率时代，在充满央行决策的一周内引起了轰动。在另一次货币政策会议上，澳大利亚储备银行连续第三次会议将基准利率维持在4.35%。该行在一份声明中表示，“虽然最近的数据表明通胀正在放缓，但仍处于高位”，并补充说，其董事会预计通胀要“还需要一段时间”才能降至澳大利亚央行2%-3%的目标范围。
Sissi2024-03-20
英伟达发布高价Blackwell AI芯片：售价或达3万至4万美元
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司周二宣布，其下一代人工智能图形处理器Blackwell的售价将在3万至4万美元之间。这一高价定位表明了英伟达在人工智能领域的强大实力和深厚技术积淀。英伟达首席执行官黄健仁在节目中手持Blackwell芯片表示：“我们必须发明一些新技术，使之成为可能。”据他估计，英伟达在研发这款芯片上花费了大约100亿美元。这一巨额投入反映了英伟达对于人工智能领域的坚定信心和决心。 Blackwell芯片的定价与其前身H100（又名Hopper）相似，分析师估计H100的每片成本在2.5万美元至4万美元之间。Hopper一代于2022年推出，与上一代相比，英伟达的人工智能芯片价格大幅上涨。这表明，随着人工智能技术的不断发展和应用需求的增加，英伟达在人工智能芯片市场的地位日益稳固。黄健仁还告诉CNBC的Kristina Partsinevelos，成本不仅仅是芯片本身，还包括设计数据中心和与其他公司数据中心集成的成本。这意味着，英伟达提供的不仅仅是一款高性能的AI芯片，更是一套完整的人工智能解决方案。英伟达大约每两年发布一款新一代人工智能芯片，像Blackwell这样的最新产品通常更快、更节能。英伟达利用新一代gpu的宣传来招揽新gpu的订单。Blackwell结合了两个芯片，比上一代体积更大，性能更强劲。这将为人工智能领域的发展提供强大的计算支持。自2022年底人工智能热潮开始以来，英伟达的人工智能芯片推动英伟达的季度销售额增长了两倍。当时OpenAI宣布了ChatGPT，这一大型语言模型的出现进一步推动了人工智能技术的发展和应用。在过去的一年里，大多数顶级人工智能公司和开发者都在使用英伟达的H100来训练他们的人工智能模型。例如，Meta公司今年表示将购买数十万块英伟达H100 gpu。然而，英伟达没有透露其芯片的标价。它们有几种不同的配置，价格是面向Meta或微软等终端消费者的。具体价格可能会根据购买芯片的数量等因素而定，或者客户是通过完整的系统直接从英伟达购买芯片，还是通过戴尔等供应商购买芯片。一些服务器内置多达8个AI gpu，这样的高性能配置将为人工智能应用提供强大的计算能力。周一，英伟达还宣布了至少三个不同版本的Blackwell AI加速器——B100、B200和GB200。它们的内存配置略有不同，预计将于今年晚些时候上市。这些新产品的推出将进一步丰富英伟达的人工智能产品线，满足不同客户的需求。
金融界2024-03-20
英伟达GTC大会震撼开幕，股价飙升再证AI霸主地位
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面临增长瓶颈的问题，缪斯表示，新发布的Blackwell芯片架构将成为公司未来重要的增长引擎。他坚持增持评级，并给出1200美元的目标价。信托证券（Truist Securities）分析师威廉·斯坦（William Stein）也持有类似观点，认为Blackwell的强劲表现将刺激需求，支撑公司在至少2025年之前的高速增长。他同时提到英伟达广泛的软件合作伙伴关系及其云原生微服务，这些举措将进一步巩固英伟达在软件和模型领域的领先地位。斯坦因给予英伟达买入评级，目标价为1177美元。罗森布拉特证券（Rosenblatt Securities）的分析师汉斯·莫斯曼（Hans Mosesmann）更是将Blackwell誉为“可能是硅谷有史以来最雄心勃勃的项目”，并预计其销售将持续到2025年。他对英伟达股票的评级为买入，目标价高达1400美元。伯恩斯坦公司的斯泰西·拉斯根虽然承认英伟达可能难以完全兑现GTC大会上的所有宣传承诺，但他仍然对黄仁勋的演讲和公司的前景印象深刻。他给予英伟达股票跑赢大盘的评级，目标价为1000美元，并在评论中幽默地写道：“超越泰勒·斯威夫特，你不是唯一一个能把一个体育场卖光的人。” Stifel的分析师鲁本·罗伊（Ruben Roy）则注意到新阵容推理性能的显著提升以及已公布的客户名单，这与过去发布的H100形成了鲜明对比。他认为这显示了英伟达在竞争日益激烈的长尾推理工作负载市场中的领先地位。罗伊给予英伟达股票买入评级，目标价为910美元。摩根大通的Harlan Sur表示，英伟达凭借激进的新产品发布节奏和更多的产品细分，正在进一步扩大与竞争对手的领先优势。他坚持增持评级，并给出850美元的目标价。
金融界2024-03-20
纳指低开0.44% 英伟达跌超2%
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，英伟达GPU技术大会推出最新AI芯片Blackwell GPU(B200)，并发布机器人领域通用大模型GROOT。特斯拉跌1.6%，高盛将特斯拉的目标价从220美元降至190美元，评级为“中性”，下调全年交付量至198万辆。超微电脑跌11.7%，计划公开发行200万股普通股，该股在过去12个月里上涨了近1000%。
金融界2024-03-20
英伟达GTC大会，主要有哪些看点？
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刻》。发布会上介绍了新一代AI芯片架构BlackWell架构平台，搭载B200的GB200芯片，搭配第二代Transformer模型和第五代Nvlink，推出Nvidia Inference Microservice帮助开发者快捷部署AI模型。GB 200 NVL72推理性能更强，预计主要针对万亿参数大模型、推理端大客户（匹配推理需求目前占比将逐步超过训练系统）。回顾过去8年，英伟达AI芯片性能从2016年发布的DGX-1以来提升了10倍。而未来10年会远超过去10年的性能提升速度，黄仁勋曾在3月斯坦福商学院SIEPR经济峰会以及View From The Top 系列活动提到在未来的10年里，英伟达将会把深度学习的计算能力再提高100万倍，相当于内每6个月性能提升1倍。英伟达加快加速芯片架构的迭代，从Hopper架构开始销售到Blackwell架构发布不到1年时间，Blackwell架构芯片在训练性能提升4X以上，推理30X，有机会让人工智能Scaling law不断推进。随着英伟达AI GPU芯片的每一次迭代，不仅性能、性价比会提升，而且对能源的消耗也会减少。发布会上黄仁勋举例，如果要训练一个1.8万亿参数量的GPT模型，需要8000张Hopper GPU，消耗15兆瓦的电力，连续跑上90天。但如果使用Blackwell GPU，只需要2000张，同样跑90天只要消耗四分之一的电力。当然不只是训练，生成Token的成本也会随之降低。单GPU每秒Token吞吐量翻了30倍。 Blackwell以美国数学家和博弈论学家 David Blackwell命名，继承了 Hopper GPU 架构，拥有2080亿个晶体管，是英伟达首个采用多芯片封装设计的 GPU，在同一个芯片上集成了两个GPU。集群层面这次性能的提升主要通过更大的芯片面积和NVLINK升级实现。典型的1个Blackwell GPU（B100）由2个DIE组成，采用台积电N4P（4nm）工艺，192GB HBM3e，单个die 1040亿晶体管、4nm工艺、10TB/s interface速率，通过C2C方案连接打破内存限制。单卡训练性能是Hopper 2.5倍，推理（Generation）是Hopper架构的30倍。英伟达同时发布GB200 Superpod：1个Grace CPU加上2个Blackwell GPU以及800G Infiniband Supernic和Bluefield-3 DPU。GB200 NVL72服务器由36个GB200以及36个NVLink Switch构成，功耗为120kw，需要标配液冷。技术上看更高速率和规格的互联芯片、更高速率的光模块、液冷都将持续成为渗透率提升的主要方向，也是值得重点关注的方向。
金融界2024-03-20

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