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环球政经要闻全览 | 3月29日
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谁将最终成为12名董事会成员。同时，BlackwellsCapital向特拉华州法院起诉迪士尼，要求其索取帐簿和记录，以确定迪士尼在与对冲基金Valueact的交易中可能存在的信息披露违规行为。 SBF被判刑25年据路透，昔日币圈大佬SBF因FTX交易所涉嫌串谋诈骗、串谋洗钱等七项罪名，被判处25年监禁，并没收超过110亿美元的资产。
格隆汇2024-03-29
英伟达推出更强大的AI芯片后，将提振哪些股？
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为人工智能模型提供动力的新型GPU芯片Blackwell需要最新的第三代内存芯片，也就是高带宽内存(HBM/HBM3E)。这家投资银行预计，到2026年，HBM的潜在总市场规模将扩大10倍，达到230亿美元，而2022年仅为23亿美元。这家华尔街银行认为，三家主要内存制造商将是HBM市场蓬勃发展的主要受益者：SK Hynix（HXSCL）、Samsung Electronics（SSNLF）和Micron（MU）。这三只股票也同时在美国、德国和英国上市。投资者还可以通过ETF投资这三只股票。Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT)以高度集中的方式持有这三只股票，而WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI)对这三只股票的配置不到2%。高盛表示，更强劲的人工智能需求推动了人工智能服务器出货量的增加和每个GPU(为人工智能提供动力的芯片)内存芯片密度的提高，导致他们“有意地提高”了其预期。以Giuni Lee为首的高盛分析师在3月22日给客户的一份报告中表示，这三家公司“都将受益于HBM市场的强劲增长和(供需)紧张，因为这将导致HBM价格持续大幅溢价，并可能增加每家公司的整体DRAM利润率。” 投资者一直对用于人工智能系统的内存市场持谨慎态度，因为三大供应商都将扩大产能，增加利润率的下行压力。不过，高盛分析师认为，与传统DRAM内存芯片相比，HBM的芯片尺寸更大、产量更低等挑战，可能在近期令供应紧张。持这种观点的不只是这家华尔街银行。今年2月，花旗分析师也曾向客户提供过类似的建议。花旗分析师Peter Lee在2月27日给客户的报告中称，"尽管市场担心随着三家DRAM制造商进入HBM3E领域，HBM可能供过于求，但鉴于英伟达和其他人工智能客户的需求增长，以及低产量和内存制造复杂性增加导致的供应增长有限，我们预计HBM3E领域将持续供应紧张。" 高盛还援引供应商的话:“他们2024年的HBM产能已全部预订，而2025年的供应已分配给客户。” 不过，这家投银预计，SK Hynix凭借“强大的客户/供应链关系”，以及被认为“比同行的解决方案具有更高的生产率和收益率”的技术，至少在未来几年内将保持50%以上的市场份额。高盛分析师还表示，Samsung Electronics“有机会在中期内扩大市场份额”。本月早些时候，英伟达首席执行官黄仁勋在一次媒体发布会上暗示，英伟达正在为其图形处理器认证Samsung Electronics最新的HBM3E芯片。与此同时，这家投行表示，通过缩小对HBM3E标准的关注，Micron可能会在2025年开始超越竞争对手。
金融界2024-03-29
科技巨头持续发力人工智能，高通、谷歌、英特尔欲联手“挑战”英伟达？纳斯达克100ETF(159659)迭创上市新高！
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达推出多项重磅产品/服务。会上发布最新Blackwell计算平台和B200/GB200，在单芯片训练方面的 FP8 性能是其上一代架构的 2.5 倍，在推理方面的 FP4 性能是其上一代架构的 5 倍。并推出企业微服务平台NIM，助力企业迈向生成式AI。此外还推出了Project GR00T人型机器人项目。微软宣布将人工智能功能融入个人电脑，推出了两款专为企业打造的Surface AI PC：Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版，预计4月9日开始发货。近日谷歌宣布为 Google Maps 应用引入 3 项改进。Google Maps 本次更新最值得关注的改进在于借助 Google AI，可以基于用户的评论内容，总结某家餐厅、某个景点的主要特点，此外新版还提供菜单价格、排队情况以及是否符合饮食限制等信息。谷歌表示，在美国和加拿大的部分城市，现在可以更容易地从顶级网站和谷歌地图社区发现有用的推荐列表。亚马逊宣布，将对人工智能初创公司Anthropic进行额外的27.5亿美元投资，完成去年达成的支持该公司并扩大双方合作的协议。加上此前投资，亚马逊对Anthropic的总投资额达到了40亿美元，是亚马逊历史上最大的一笔风投。招商证券指出，人工智能正在各行各业飞速发展，AI产业迎来爆发式增长。在AI基础设施方面，科技巨头不断升级服务器算力，力求以更快的速度和更低的成本训练和推理模型；在AI技术应用方面，ChatGPT、Sora等生成式AI带来了全新的产业机遇，人形机器人正成为多方竞逐的新赛道，而智能驾驶和智能家居等领域则趋向成熟化。公开资料显示，纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，前十大权重股包括微软、苹果、英伟达、亚马逊、脸书、博通、特斯拉、开市客、谷歌、超威半导体等，根据纳斯达克官网数据，截至2024年2月29日，十大权重合计占比超47%，龙头属性较为集中，在有效反映美国高科技走势的同时，充分分享AI浪潮下科技巨头投资机会。来源：纳斯达克，截至2024.2.29。注：以上仅为对指数成分券的列示，不构成对上述行业及股票的推荐。指数成分券及权重根据市场情况变化。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-28
铜高速连接器概念探底回升，沃尔核材反包涨停
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nk Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具备5000根NVLink铜缆。分析人士指出，英伟达新款芯片GPU采用高速铜缆实现电连接，有助于降低损耗、成本，并提高散热效率。
金融界2024-03-26
中信建投：GB200将开启1.6T光模块时代，关注OFC光通信新进展
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中信建投指出，英伟达Blackwell架构的GPU需求有望持续高速增长，随之带来1.6T光模块广阔的市场空间，光模块的行业格局预计将更加集中，建议重点关注头部光模块及光器件公司。云厂商在提升光模块性能以及降低成本、功耗方面的动力较强，建议关注薄膜铌酸锂、硅光、OCS、LPO和CPO等行业新技术的发展。
金融界2024-03-26
Meta加入AI人才战：扎克伯格亲自上阵无需面试即录用
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达在2024年GTC大会上发布了全新的Blackwell架构AI芯片B200 GPU。Meta表示，将在今年晚些时候收到首批新产品。
金融界2024-03-26
大模型技术迭代升级引领AI应用生态繁荣，光通信技术进展受OFC大会聚焦
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I领域战略布局的认可，特别是随着英伟达Blackwell项目的发布，大模型的迭代速度明显提升，AI技术的实际应用落地预期升温。目前，无论是海外的Character.AI、Pi还是Replika，还是国内的KIMI智能助手，AI在C端应用的影响力日益显现，用户群体趋于稳定。同时，开源证券等机构分析认为，随着大模型在长文本分析能力方面的不断提升、用户基数的持续扩大以及多模态技术的融合升级，AI对算力的需求将持续保持高位运行。此外，全球光网络与通信研讨会及博览会（OFC 2024）将于3月24日至28日举办，其中26日至28日为展览期。此会是全球光通信领域的重要交流平台，预计将展示一系列前沿技术成果，如1.6T光模块、200G光芯片、LPO、硅光技术、CPO、薄膜铌酸锂等将成为关注焦点。在公司层面，华福证券、民生证券等机构建议重点关注以下几类企业：在长文本场景及内容服务领域具有优势的企业：中国科传、中信出版、荣信文化、中视传媒；深耕内容审核技术的代表：人民网（旗下深度合成内容检测平台AIGC-X）；针对AI算力需求提供解决方案的供应商：中科曙光、浪潮信息、拓维信息、烽火通信；光通信设备及技术领先企业：中际旭创、新易盛。
金融界2024-03-25
英伟达Blackwell芯片革新：高速连接器概念股票全景扫描
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随着英伟达推出采用铜缆连接的Blackwell芯片，高速连接器行业迎来了新的增长机遇。这一技术突破不仅提升了数据中心的算力效率，也为相关上市公司带来了显著的市场关注度。以下是对高速连接器概念股票的热点题材分析，以及概念股票一览和每个股票的简单亮点分析。华丰科技 ●市值：17亿 ●亮点：专注于光电连接器及线缆组件的研发与销售，服务于华为、中兴等核心客户，提供系统解决方案，特别是在数据中心和云计算领域的应用。兆龙互连 ●市值：83亿 ●亮点：主营业务涵盖数据电缆和专用电缆，以及连接产品的设计、制造与销售，主要应用于大型数据中心和云计算领域，受益于高速数据传输需求的增长。鼎通科技 ●市值：56亿 ●亮点：研发、生产通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件，I/O连接器及其组件已研发至QSFP112G系列，正在小批量试产中，显示了公司在高速连接器领域的技术实力。陕西华达 ●市值：11亿 ●亮点：主要产品包括射频同轴连接器等，部分高速连接器可用于算力服务器硬件，华为作为重要客户，为公司的长期发展提供了稳定的市场需求。新亚电子 ●市值：41亿 ●亮点：电线电缆的研发、制造和销售，产品应用于5G通信用小基站、大型公共场所通信和数据中心，随着5G技术的推广，公司有望享受行业增长红利。金信诺 ●市值：41亿 ●亮点：在数据中心及超算领域提供在线缆、连接器及组件类产品，专注于满足高速数据传输的需求，随着数据中心的扩张，公司有望获得更多市场机会。得润电子 ●市值：35亿 ●亮点：连接器产品广泛应用于电脑、服务器、汽车等领域，光纤连接器产品服务于4G/5G通讯，包括数据中心、FTTH及FTTA等应用场景，客户包括SENKO、特发信息等知名企业。致尚科技 ●市值：14亿 ●亮点：光纤连接器产品包括单芯及多芯MPO光纤跳线，主要服务于4G/5G通讯，应用场景广泛，客户群体稳定。奕东电子 ●市值：41亿 ●亮点：主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售，产品多样化，服务于多个高速增长的市场。意华股份 ●市值：40亿 ●亮点：专注于连接器的研发、生产和销售，核心产品为电脑连接器，同时公司正逐步进入汽车连接器、通讯连接器和高端消费电子连接器领域，市场前景广阔。立讯精密 ●市值：2121亿 ●亮点：行业龙头，专注于连接器的研发、生产和销售，逐步扩展至汽车连接器、通讯连接器和高端消费电子连接器领域，具有强大的市场竞争力和品牌影响力。随着数据中心和云计算技术的不断进步，高速连接器的市场前景广阔。投资者在考虑投资这些股票时，应关注公司的产品创新能力、市场渗透率以及与行业巨头的合作关系，以把握高速连接器领域的投资机会。同时，注意市场动态和政策变化，以及技术进步对行业格局的影响。
金融界2024-03-24
信达证券：给予工业富联买入评级
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GB200NVL72，搭载72个高性能Blackwell GPU和36个Grace CPU，通过第五代NVLink互连技术实现单一大规模GPU串联，显著提升大语言模型推理速度。为提前布局下一代人工智能基建，先进液冷解决方案还包括液态对气态的side car解决方案和液态对液态CDU解决方案，具备高达1300kW的强大散热能力，适用于不同的数据中心环境。　　工业富联深度受益AI发展，成长空间广阔。我们认为，随着AI浪潮迭起，各大云服务商不断加码AI相关投入，推动数据中心基础设施升级扩容，工业富联成长动能强劲。2023年工业富联云计算板块收入已达1943.1亿元，占总营收比重超过四成。其中，云服务商占云计算收入比重提升至近五成，AI服务器业务占云计算收入比重也增至三成。展望未来，AI各类终端需求蓬勃发展，工业富联作为算力产业链核心厂商，有望持续受益，建议持续关注。　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2024E/2025E/2026E归母净利润分别为254.52/302.59/332.80亿元，yoy+21%/+19%/+10%。公司系算力产业链核心个股，我们看好公司在该领域的发展前景，维持对公司的“买入”评级。　　风险因素：AI发展不及预期风险；宏观经济波动风险；短期股价波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券黄乐平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.87%，其预测2024年度归属净利润为盈利248.09亿，根据现价换算的预测PE为19.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级19家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为29.95。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-23
行业ETF热点收评｜走势分化，科技ETF收跌！华为算力GPU量价齐升，立讯精密大涨超7%，人气飙升！
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C大会上，英伟达发布了全新AI芯片架构Blackwell，其中首款GB200芯片采用铜缆连接，预示着高速铜缆需求的增长。据LightCounting报告，2023至2027年，高速铜缆年复合增长率预计达到25%，2027年出货量将达2000万条。华金证券分析指出，无源铜缆和有源铜缆将分别满足数据中心不同距离的互联需求。随着数据中心需求激增，高速线缆市场规模已破百亿，建议关注高速线缆相关企业，把握行业红利。作为行业龙头，立讯精密今日罕见大涨超7%，其市场关注度上升至Wind人气榜第一，全天成交额达74.59亿元，居个股成交额排行榜第三，最新市值超2200亿元！智能驾驶龙头盘中跌停，原因何在？今日智能驾驶概念震荡走弱，德赛西威午后一度跌停，收盘仍下跌7.58%，中科创达尾盘加速下挫，最终收跌6.97%。消息面上，德赛西威昨日公告称，股东神华投资拟减持不超过1.4379%的公司股份，这或是导致智能驾驶概念大幅受挫的原因之一。针对智能驾驶发展，中金公司表示，智能驾驶技术演进淌过探索深水区，发展趋势逐步清晰化。参考智能手机格局演变，技术快速变革带来淘汰赛，技术收敛期则更加考察规模效应和降本能力，智能化有望带动市场格局再度走向集中。展望泛科技板块后市，机构指出当前板块“预期高增”+“估值低位”，或处于左侧战略布局重要窗口，板块相对投资价值凸显。截至最新，中证科技龙头指数动态估值目前位于近五年约28%历史分位点，板块仍具备长期配置价值。资料显示，中证科技龙头指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。
金融界2024-03-22

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